印度數字貿易現狀與中印數字貿易關系展望

張雪春　宋怡萱

數字經濟正在改變全球經濟版圖，對發展中國家尤為重要。印度政府對數字經濟高度重視，通過“數字印度”等一系列戰略推進信息技術產業發展和產業數字化進程，促進經濟增長。印度數字經濟增長潛力較大，但數字相關基礎設施較為落后，阻礙了數字經濟的整體競爭力。

由于擔心數字貿易逆差及由此引發的關稅和就業損失，印度的數字貿易政策以國內問題為優先考量，擔心國家內部和國家之間的數字鴻溝阻礙發展中國家從數字貿易中獲益。從宏觀經濟層面看，貿易在印度經濟中占比并不高，但宏觀政策調控受限于高額財政赤字以及財政收入對關稅的依賴度，導致政策和國內輿論更加重視國際貿易、資本流動、知識產權方面的“數字逆差”。此外，印度經濟對服務出口和相關勞動力需求的依賴度較高，加上國內勞動力供給不斷增長，印度還擔心潛在的服務出口被轉移至境外，更擔心數字貿易可能減少制造業就業機會。從國際數字貿易合作看，印度認為免征電子傳輸關稅的收益多將歸于發達國家，對發展中國家不利，而數字跨境流動對國家安全也會帶來更大挑戰。

在這一理念下，印度的數字貿易政策傾向于防御性和限制性，數字治理方面力主計算設施本地化、數字服務稅等。國際合作方面，印度在WTO等國際組織的數字貿易規則制定中不支持豁免電子商務關稅，對區域性數字貿易協議相對消極，與主要國家雙邊合作的閃光之處也不多。我國經濟的外向性遠高于印度，但在國家數據安全等方面與印度有類似的出發點，中印可以求同存異，共同推進數字貿易發展。

一、印度的數字經濟與數字貿易概覽

（一）得益于自身IT產業的良好基礎，印度數字經濟規模和潛力較大

印度經濟規模大，人口數量和結構等多方面因素都支持其發展潛力，IT行業的國際競爭力較強。近十年，印度GDP年均增長5.7%，2021年GDP超過3.17萬億美元，經濟總量全球第五，位列美、中、日、德之后。印度人口正在超過中國，平均年齡為28.4歲。市場人士預言，印度經濟未來十年將占到全球增長的五分之一，成為世界第三大經濟體。由于制造業較為薄弱，印度采用“跨工業”的發展模式，更加重視服務業，尤其是信息技術（IT）、商務等知識和資本密集型服務業。憑借IT人才、數字化技術、企業成本等優勢，加上自20世紀90年代經濟改革以來的政策環境，印度成為全球軟件外包的最大提供國。

印度數字經濟規模大、增速快，2030年有望達到1萬億美元。中國信通院報告顯示，2020年印度數字經濟規模位居全球第8位，規模逾5000億美元。根據IBEF（2022）估計，印度數字經濟規模2030年有望達到1萬億美元，年復合增幅達6%以上。從數字經濟占GDP的比重看，德國、英國、美國、韓國數字經濟占比超50%，日本、法國、中國該比重超30%，印度數字經濟規模占GDP的比重約20%，仍有較大提升空間。

（二）印度數字貿易增速快，數字服務出口對經濟增長舉足輕重

數字服務出口對印度服務貿易順差貢獻最大，對經濟增長舉足輕重。根據世界銀行數據，2021年印度商業服務貿易出口額2398.56億美元，位列全球第七；ICT服務出口規模817億美元，居全球第二位（全球市場占有率9.6%），占印度服務總出口的34%。得益于ICT服務出口增加，印度服務貿易自2008年以來保持順差。

印度數字貿易規模較大，增速高于全球。2021年，印度數字貿易規模2732.45億美元，位列世界第十。印度數字交付服務貿易出口額1851.58億美元，占全球數字交付貿易出口額的4.9%，2016年至2021年的復合增速9.7%，快于全球增速2個百分點，占印度服務貿易出口比重由2016年的72%提升至2021年的77%。2021年，印度數字交付服務進口額880.87億美元，近5年復合增速10.6%，占服務貿易進口比重由2016年的40%提升至2021年的45%。預計到2030年，印度的數字出口可能比2017年增加238%。

（三）印度數字經濟發展面臨基礎設施限制

十余年來，印度ICT基礎設施加速發展，但落后于發達國家以及大部分亞洲國家，且國內數字鴻溝顯著。2021年印度互聯網用戶達到8.3億人，占總人口的比重為59.6%。但是，從寬帶用戶、3G覆蓋率、家庭互聯網接入率等指標看，印度國內ICT基礎設施發展水平低于美國、德國、日本等發達國家以及中國等亞洲發展中國家。此外，印度不同區域、文化群體以及性別之間，存在顯著的數字鴻溝問題。網絡設施方面，印度農村地區寬帶滲透率僅29.1%，城市地區為92.9%。性別問題一定程度上加深了印度社會的數字鴻溝。根據《印度時報》調查，男性網民數量是女性網民數量的2倍，而農村地區性別差異更加突出。此外，不同種姓群體之間也存在相當大的數字鴻溝。

二、印度的數字貿易戰略與政策

印度政府對數字經濟高度重視，通過電子政務計劃、“數字印度”“印度制造”“創新印度”等一系列戰略積極推動數字化進程。2014年，總理莫迪提出了“數字印度”倡議，意在平衡地區間的數字不平等，包括WiFi的覆蓋范圍、地方寬帶、VPN服務等。同年，印度提出“印度制造”計劃，重點扶持電子制造業等產業，電子產品自主制造能力逐步提升。2016年，印度啟動“創新印度”計劃，掀起了一波電子商務等互聯網公司的創業熱潮。同年，印度圍繞數字基礎設施、公民數字教育和數字化政府服務三大領域， 提出鼓勵互聯網企業在印度本土上市， 提供安全可靠的網絡空間， 通過國際合作大力發展數字經濟等舉措。2017年7月1日，印度政府推出商品與服務稅（GST）改革，為GST提供了相關信息技術和數字化支持，將更多經濟活動納入數字系統，此舉對推動數字交易發展產生重要影響。2021年初，印度推出“生產相關激勵”計劃（Production-Linked Incentives），為“在印度制造”的國內外企業提供財務激勵，大額補貼電信、電子和醫療設備等先進行業的制造商，吸引了蘋果、富士康等大型企業在印度擴張。

印度數字貿易政策在融入全球化和促進本國數字經濟發展之間尋求本地化中間路線，貿易限制水平較高。根據歐洲國際政治經濟研究中心發布的數字貿易限制指數，印度得分0.44，在64個國家中綜合排名第三位，限制程度較高。該指數由財政限制、市場準入限制、數據限制、交易限制四個維度構成。財政限制涉及關稅及貿易壁壘、稅收及補貼、政府采購等方面；市場準入限制涉及外資進入門檻、知識產權保護、競爭政策等；數據限制涉及數據保護政策、內容本地化存儲等；交易限制涉及定量交易、線上銷售和交易等。其中印度財政限制指數排名第一。與美國、歐盟等發達經濟體相比，印度傾向于防御性和限制性數字貿易政策。

外資數字企業準入方面，印度政策在鼓勵外資和限制外國數字企業與本國企業競爭之間搖擺。印度政府鼓勵外資進入數字經濟領域，并提升其對數字經濟的參與度，例如印度將外國直接投資對電子商務B2B模式的持股上限提升至100%。同時，為保護和培育國內數字企業的市場競爭力，印度對外國數字企業又實施稅收等限制政策。2021年，American Express和萬事達均因為無法滿足印度中央銀行（RBI）的金融數據本地化規定被禁止發新卡。

三、印度的數字治理立場

在數字貿易領域，數字治理主要體現在消費者保護和跨境數據流動兩個領域。消費者保護的作用主要是保證個人信息安全、不受商業垃圾郵件騷擾、在商業欺詐中的保護機制?？缇硵祿鲃酉嚓P問題包括不歧視服務提供商的國籍、擴展市場準入、禁止對電子產品和服務收稅、保證數字貿易相關的國內法律框架、建立與國際標準相當的包括電子簽名在內的電子認證、鼓勵無紙化貿易、保證國內英特網基礎設施的準入、明確網絡服務提供商法律責任、禁止將計算設施本地化和披露源代碼作為市場準入條件，而最具爭議的是跨境數據傳輸的權力。

印度是主張數據本地化存儲與限制跨境數據流動的典型國家，主要目的在于保護居民隱私、司法取證便利、國內就業和稅基安全?！队《入娮由虅眨簢艺呖蚣懿莅福?018年）》中明確印度將逐步推進數據本地化存儲，包括建立數據中心、使用境內服務器等舉措，該草案規定IoT設備在公共空間收集的團體數據，電子商務平臺、社交媒體、搜索引擎等產生的數據僅能在印度境內存儲；同時也明確了部分無需遵守數據本地化要求的數據類別，例如跨國公司內部業務數據傳輸、云服務相關數據傳輸等。與諸多國家基于國家安全、執法便利或保護個人隱私等立法目的不同，印度數據本地化與限制跨境傳輸的核心驅動力是促進印度本土數據產業的發展：依托印度巨大的互聯網用戶規模，實現數據資源的原始積累，推進本土數據中心、數字基礎設施的建設，通過數據本地化進而實現數據價值的本地化。

消費者保護和數據隱私方面，印度借鑒《歐盟通用數據保護條例》，修訂完善數據保護法案。印度沒有獨立的數據隱私保護法，依托2000年出臺的《信息技術法》（IT Act）及其補充條例（SPDI Rules）作為個人信息保護的法律基礎?！缎畔⒓夹g法》規定，處理敏感個人數據或信息的法人團體有責任為其在實施和維護安全操作和程序時疏忽造成的任何損失承擔賠償責任。SPDI條例規定了敏感個人數據保護的最低標準，要求公司在收集或傳輸敏感個人數據或信息時需獲得同意，并在接收此類數據時告知數據主體。

印度法律要求嚴格的數據本地化，但根據數據性質進行分類管理，中央政府擁有豁免權。印度的《數據保護法案》規范了個人數據的收集、存儲、傳輸和使用，相關數據隱私保護的主要原則包括：個人同意、數據泄露通知、信息透明度（提前告知數據處理操作相關的隱私政策）、基于特定目的的處理、技術安全、放棄個人數據的權利等?！稊祿Ｗo法案》提案將個人數據分為一般、敏感和關鍵個人數據三種，對于敏感和關鍵個人數據的本地化和跨境流動要求更為嚴格。印度中央政府認定的關鍵個人數據僅能在印度境內的服務器或數據中心處理。該提案還規定，印度中央政府可以豁免部分一般個人數據的本地化要求。

印度多個部門已出臺較嚴格的數據本地化要求，但同時根據數據類型的不同加以分別管控。2015年，印度要求所有服務印度消費者的網關（gateways）和平臺服務器都必須位于印度。印度在個人數據跨境流動方面，充分借鑒了歐盟經驗，引入了充分性認定機制、標準合同機制、集團內部計劃機制、數據保護局批準機制等多種數據跨境傳輸可行機制，還設有一些豁免性條款。2018年4月，印度中央銀行發布通知，要求印度境內支付服務提供商將支付數據僅在印度境內存儲。2020年，《外國直接投資聯合政策》要求，除非得到相關法律法規允許，否則廣播電視行業不得將用戶數據向境外的個人或地區傳輸。2021年頒布的《電子藥房規則草案》要求通過電子藥房門戶網站生成的數據均需在印度本地維護，不得以任何方式向印度境外傳輸或在境外存儲。

四、印度的數字貿易國際合作

印度在數字貿易國際合作方面持謹慎態度，推進雙邊和區域協作方面起步晚、進展慢。印度希望以限制性國際數字貿易合作實現本國利益最大化，一是不愿意永久免征電子傳輸關稅，二是在市場準入和其他可能削弱本國數字產業優勢的承諾方面持謹慎態度，三是以國家安全為核心考量主張數據存儲本地化、限制數據跨境流動。在多項WTO數字貿易協議舉措中，印度都試圖以數字經濟發展潛力大國的身份，規避不利于自身的數字經濟方案。但考慮到較高壁壘可能帶來的反制措施，印度數字貿易也在逐步融入雙邊或區域協作。截至2022年11月，印度與日本、韓國、馬來西亞、東盟等國家或地區簽署的已生效貿易協定共18項。

印度基本不參與WTO框架下的數字貿易相關聲明，多次拒絕簽署大部分貿易協議、宣言和區域性貿易協議。第一份《關于電子商務的聯合聲明》（JSI）于2017年在WTO第11屆部長會議上啟動。2019年1月，占國際貿易90%的中國、美國、歐盟、日本、俄羅斯、巴西等76個WTO成員簽署JSI，以WTO當時的協定和框架為基礎，啟動與貿易有關的電子商務議題談判。印度等國拒絕參與的主要障礙在于，印度主張數據存儲本地化、披露源代碼以保證算法透明度和公平，致力于保護本國的電子商務市場，不愿意承擔電子商務全球規則的義務。此外，印度拒絕簽署二十國集團（G20）的《大阪數字經濟宣言》、“印太經濟框架”（IPEF），而印度國內輿論基本都不支持匆忙談判和簽署RCEP、CPTPP等大型區域性協議，對于DEPA等代表數字貿易未來方向的協議也不積極。

在雙邊數字貿易協議進展方面，印度大多處于啟動階段，態度積極但實質性措施不多。在雙邊數字貿易合作方面，印度憑借自身互聯網市場規模優勢，保持不完全開放和數據主權的主張。印度意識到保護主義政策與國家總體目標不相符，從2021年開始積極推動與阿聯酋、澳大利亞、歐盟、加拿大等雙邊貿易協議，但與區域內其它國家之間的自由貿易協定相比，印度談判的誠意和成果都有限。

五、中印可以求同存異，共同推進數字貿易合作

印度是全球數字經濟增長最快的國家之一，為促進數字貿易發展，印度需要高瞻遠矚。實際上，印度的數字經濟規模巨大，數字出口遠高于進口，加上數字經濟和貿易相關行業雇傭的大多為高素質勞動力，限制型的政策對關稅和就業的提升可能并不明顯。為了發展數字貿易，印度需要在以下三方面努力：一是保證開放的數據流，二是降低跨境摩擦，三是在版權和中介責任規則方面更加靈活。從宏觀層面看，印度如果要大幅提升經濟質量，還需要平衡宏觀經濟、改善營商環境。

中印數字合作面臨的最大挑戰是地緣沖突和貿易保護主義的挑戰。由于地緣的接近和歷史的糾葛，中印地緣對抗很難真正緩和，聯美抗華的思想在印度依然有相當的市場。投融資方面中印往來有限，且印度保護主義政策不斷傷害中國企業的利益，中國對印直接投資僅占印度外商直接投資總流入的0.51%。印度稅務部門頻繁發起對中資企業的稅務檢查，2022年1月印度財政部發聲明要求小米印度公司繳納65.3億印度盧比（約合5.6億元人民幣）的稅款。2019—2020年期間，受制于印度貿易保護主義政策，疊加疫情影響，中印貿易連續兩年走低。2021年中印雙邊貿易額強力反彈，首次突破1000億美元，達1256.6億美元。印度制造業較弱，很少有產品能出口到中國，中國在印度貿易逆差來源國中排位第一。2017年至2021年印度對中國貿易逆差分別為518億美元、578.38億美元、568.5億美元、458.7億美元和695億美元。

中國和印度作為全球互聯網用戶最多的兩個經濟體，雙方在數字經濟領域合作潛力大。中印經貿關系方面，中國是印度最大的貿易伙伴國，中國和印度的貿易互補性較強。中國以“世界工廠”著稱，而印度是聞名的“世界辦公室”，中國和印度數字產業分別以“硬件”和“軟件”見長，中印在數字經濟領域具有產業互補性，可以發揮比較優勢。中方應利用印度在信息技術、軟件服務業等領域的優勢，對印度適當降低市場準入門檻，引導印度相關企業擴大在中國市場的參與度。2018年以來，中印IT產業走廊和IT產業集聚區依次在大連、貴陽、徐州等地落地，吸引更多印度信息技術公司和專業人才。在印度較為薄弱的硬件和數字基礎設施方面，中國應發揮比較優勢，提供充足供應。

（張雪春，中國人民銀行研究局。宋怡萱，中國人民銀行銀川中心支行）