淺析中國鎵鍺出口管制的安全邏輯

周密

關鍵詞：出口管制；鎵；鍺；國家安全

出口管制不同于禁止出口，而是采取許可證等方式保障出口滿足特定政策目標要求。2023年7月3日，中國商務部和海關總署發布2023年第23號公告，根據出口管制法、對外貿易法和海關法有關規定，對金屬鎵（單質）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵，以及金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、外延生長襯底、二氧化鍺和四氯化鍺實施出口管制。自8月1日起，未經許可的上述物項，不得出口。這一公告是《中華人民共和國出口管制法》自2020年12月1日生效后對兩用物項和技術進出口許可證管理目錄的一次重要調整，引起廣泛關注，將對全球產生一系列重要影響，不僅影響全球軍事領域的武器生產，更可能進一步引發半導體全球產業鏈和供應鏈的連鎖反應，有利于為中國發展提供更為安全的外部環境。

一、出口管制是中國承擔維護全球安全大國責任的重要機制

出口管制的出現與國際貿易的發展有密切關系。作為國際經濟法的重要基礎，多邊貿易協定為WTO各成員提供了安全例外的權利，協定的安全例外條款允許WTO成員可以在特定情形下，為維護本國的重大安全利益而背離其義務或損害其他成員的利益，使成員在追求基本的國家安全利益的情況下使用經濟手段來達到政治目的。不過，國際貿易參與方之間的政治、外交、軍事和安全關系對出口管制實施的影響更為直接而明顯。

1.1出口管制制度出現于西方國家，在戰爭時期快速發展

美英之間的出口管制出現較早，而自美國建國起就一直間歇性對出口實施限制，戰爭和武裝沖突期間尤其突出。18世紀，英國禁止出口涉及羊毛、絲綢、棉花和亞麻的機器，而美國時任財政部長亞歷山大·漢密爾頓試圖規避。①由于美國憲法禁止國會對出口加稅，美國一直采取數量限制和出口禁令的方式限制武器和技術出口。美國的現代出口管制開始于1940年，國會授權總統對軍事設備和彈藥實施管制，而美國參加二戰后，這一授權被擴大至民用商品。美國總統被授權可以根據國家安全、外交政策和經濟等諸方面的考量確定出口管制政策。②二戰以后，美國等17個成員成立了多邊出口管制協調委員會（CoCom），對蘇聯、中國等社會主義國家實施禁運。盡管這一出口管制制度歷經半個世紀于20世紀90年代停止運作，但包括澳大利亞集團（AG）、化學武器公約（CWC）、導彈技術控制制度（MTCR）、核供應集團（NSG）、瓦森納安排（WA）和桑戈委員會等一系列多邊出口管制制度已然成型并在全球范圍發揮廣泛影響。

1.2中國承擔貿易大國責任，積極與貿易伙伴互動配合

作為全球大國，中國已經與廣泛國家建立起了緊密的經貿聯系，其影響范圍和力度都在持續增加。中國已經成為超過120個國家和地區的最大貿易伙伴。中國對外貿易的發展，不僅為各國發揮比較優勢、滿足國內市場需求提供了有力支撐，也在很大程度上影響著全球產業鏈、供應鏈和價值鏈關系，是全球貿易網絡的核心節點。為了更好地承擔必要的大國責任，中國不僅尊重聯合國等國際機構的決議，更在遵循國際通行做法方面內外協同，積極行動。早在2004年4月，聯合國安理會一致通過第1540號決議，要求各國加強對大規模殺傷性武器及相關材料和技術的國內管理和出口管制，防范和打擊非國家實體獲取上述物項。同時，中國還在2004年加入“核供應集團”，對《核出口管制條例》《核兩用品及相關技術出口管制條例》進行修訂；申請加入導彈技術控制制度（MTCR），與瓦森納安排（WA）就相關問題進行接觸、交流、磋商和對話。在國際協同的同時，中國強調國內的法律建設，在借鑒國際做法、基于自身經驗的基礎上，《出口管制法》于2020年12月1日起施行，對已有的出口管制實踐進行法律約束，以維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，并加強和規范出口管制。出口管制法的實施進一步強化了出口管制的法律基礎，成為對內協調優化出口管制體系、對外處理好貿易關系的重要依據，增強了出口管制相關法律環境的穩定性。

1.3地緣政治沖突下為保安全，各國實施出口管制更為活躍

近年來，全球地緣政治沖突呈現上升態勢，無論是恐怖主義、國家沖突，還是軍事政變和武裝沖突，非傳統的沖突方式正在改變沖突的主要形態，也對國際貿易提出了更多要求。盡管國際貿易的主要作用還是為了各方發揮自身資源稟賦和經濟產業優勢，通過公平合理的交換換取自身所需、支持經濟發展，但因貿易而帶來的負面影響也不可忽視。部分國家將出口管制措施濫用，以保護國家安全的名義對包括半導體等有著廣泛和基礎應用作用的商品和技術實施所謂競爭策略的做法固然不可取，但放任對國際安全和社會發展有害的國際貿易也不利于維護安全、合理和可持續的國際經貿關系。國際社會和各國政府對國際貿易有損和平、安全國際環境的擔憂和指責并不少見。例如，皮卡車以其良好的通過能力和強勁動力而被用于運輸武器或增加武器的移動靈活性、民用無人機也被用于從事偵察甚至炸藥投放等軍事進攻活動，太空探索技術公司（SpaceX）的衛星在通訊基礎設施被破壞的現場提供低軌道通信中繼服務，甚至改變了地緣沖突的戰局力量關系。單純的以追求利益最大化為目的的市場活動難以滿足國際社會的安全需求，而國際貿易大國在管理進出口貿易的流向上有責任也有能力扮演更為積極和重要的角色。中國的出口管制制度建立、完善與執行正是承擔大國責任的表現，對于減少貿易商品被濫用、實現中國和平發展目標有著重要意義。

二、全王鎵鍺相關資源稟賦與貿易關系對安全帶來直接影響

作為發現較晚且以副產品方式存在的礦物資源，鎵和鍺的市場供需關系尚無法充分體現為價格，供應商受產能和需求的影響并不直接。美國是全球金屬鎵和鍺的主要進口國，而中國則是最主要的出口國，美國軍工和民用都對鎵鍺有依賴。近年來，伴隨著鎵鍺開發深度增加和應用范圍的拓廣，化合物替代原料的發展提速，為全球半導體行業的發展創造了更有利的條件。

2.1獲取方式與用途特性決定全球鎵鍺產量規模不大

各種自然資源的市場價格與其獲取成本和用途有著密切關系。鎵和鍺與金銀等貴金屬和鐵鋁銅等常見的大規模使用金屬不同，鎵和鍺發現時間都比較晚和接近，且都是先被預測存在后被找到的。1871年俄國化學家門捷列夫在總結元素周期表時認為，鋅之后，鋁之下存在一個未被發現的“類鋁元素”。4年后法國化學家從閃鋅礦中找到這個元素并以拉丁語的法國（高盧）為詞根將其命名為Gallium。門捷列夫還認為硅與錫之間存在一個“擬硅元素”，而德國人溫克勒在1886年從銀礦中提煉出該元素并用德國的拉丁語為詞根將其命名為Germanium。鎵和鍺獲得難度高于金銀，且各自特性被直接用于消費活動的可能性較低，經濟需求并不旺盛，也都屬于賤金屬，在從自然界獲取時都是作為其他礦產資源的副產品，長期以來價格不高，受國際社會的關注程度有限。作為副產品．鎵和鍺的開采與其伴生礦密切相關，也形成了其相對特殊的市場供需關系和價格形成機制。與全球鋼鐵產量相比（2022年全球粗鋼產量為18.9億噸）①，鎵鍺兩種金屬的全球產量微乎其微（不足鋼鐵的千萬分之一），但其作用卻不可或缺。兩種金屬的特性和生產生活中的應用領域決定了其供應鏈關系。按照美國國會研究局的報告，2000年的全球鎵產量為100噸，2017年增至320噸，其中中國產量占比94%：2000年鍺的全球產量為71噸，2017年增至106噸，其中中國產量占比57%．②

2.2鎵和鍺伴隨半導體和光學行業的發展而獲得廣泛關注

鎵和鍺當前的實際用途與半導體、光學有著密切的關系。在最初發現時，金屬的用途除了因塑形能力強作為各類容器外，作為導體傳輸電流也很重要，而導電性能差的鎵和鍺并不被看好。直到20世紀30年代末，鎵和鍺的價值都未被發現。1941年的第二次世界大戰期間，鍺半導體元器件的快速發展使得鍺二極管開始取代電子裝置中的真空管，加之雷達的使用大幅促進了鎵和鍺的需求。據統計，超過80%的鎵用于半導體行業。①兩種金屬都是以化合物方式被加以應用。砷化鎵用于手機高速邏輯芯片和前置放大器，鋁鎵砷和銦鎵砷是藍光激光二極管的發光材料。②砷化鎵因具備電轉化為激光的特性被用于制造各類發光二極管和太陽能電池等，也是國防應用和高性能計算機必需的半導體產品的關鍵材料。氮化鎵制造的發光和射頻電子器件應用于無線基礎設施和衛星等領域。以鎵為支持的功率半導體元器件是制造雷達和通信設備的重要材料。銅銦鎵硒薄膜光伏發電效率高，而砷化鎵基金屬一半導體場效應晶體管則是相控雷達大量使用的微波集成電路的關鍵材料。可見鎵的各類產品不僅是半導體領域的重要基礎，也被廣泛用于軍事領域。

類似的，鍺的主要用途分布于光纖、紅外、太陽能和半導體。四氯化鍺可用于提高光纖長距離傳輸能力。鍺與鎵還常常相互配合發揮重要作用。砷化鎵激光器需要使用鍺透鏡和窗口。包括遙控無人武器和無人機等使用的紅外成像設備，高效能的鍺基板砷化鎵多結太陽能電池是衛星和太空站等天基系統的首選。1947年，鍺因為點接觸晶體管的發明成為信息時代的重要原料，但這一作用伴隨技術進步有所改變。20世紀60年代硅精煉技術的改進暫時減少了工業對鍺的需求，但近年來微芯片對硅-鍺合金的新需求開始增加。以鍺材料制造的軍用紅外夜視設備和光纖通信器材為包括戰機在內的武器生產形成支撐。用途決定需求，比較優勢本是國際貿易發生的動力。作為全球半導體產品需求最大的國家，美國通過進口不僅滿足了鎵鍺的商業應用需求，也為其不斷擴張的全球軍事影響力提供了支持。

近年來，美國在臺海問題上不僅持續通過出售武器擴大對臺支持，而且在菲律賓等地加大了軍事基地部署，還糾集其他所謂盟友國家以“自由航行”為旗號和聯合軍事演習為手段展現其武力，對中國的國家安全造成了較大威脅。包括F-35在內的先進戰機以其較強的特性更增加了地區安全風險。洛克希德·馬丁等武器制造商在受中國制裁后表示即使中國對銷往美國的關鍵產品（包括鎵鍺等）實施全面禁運，F-35戰機的生產短期內不會受到影響。但存貨消耗后，相關武器的生產可能需要動態調整，從反向說明關鍵材料的出口管制對區域安全的可能利好。

2.3國際產業分工和市場發展推動金屬鎵鍺貿易持續演變

金屬鎵和鍺作為相關供應鏈上的初始原料，其貿易分布已經展現出國際競爭態勢。根據聯合國商品貿易統計數據庫（Comtrade），鎵、鍺與銦、鈮、釩共同屬于HS811292項下。根據商務部、海關總署2023年第23號公告，金屬鎵和鍺都屬于受出口管制的商品。如圖1所示，全球進口金屬鎵和鍺的國家數量呈現波動減少態勢。一方面，更多的國家對其用途有了更多的興趣時試圖擴大進口：另一方面，受制于出口資源的有限和國際競爭，實際進口的國家數量受到限制，自2020年以來連續3年有所減少。

金屬鎵和鍺的貿易額呈現明顯的波動下行態勢。近年來，伴隨著需求的快速上漲，各國對有效利用鎵和鍺的意愿加強，而通過加工提煉、形成有著更高附加值的化合物也導致了全球鎵鍺相關商品貿易格局的變化。數據顯示，如圖2所示，全球金屬鎵和鍺的進口額從2011年的13.2億美元逐漸降至2022年的5.7億美元，降幅達到56.8%：同期的出口額則由11.0億美元降至4.2億美元，降幅更是高達61.8%。進出口的同時下降說明了金屬鎵和鍺的供需不平衡可能更為緊張，對于原材料制備的難度和成本，以及相應化合物產品的快速發展在一定程度上反映出更多的安全考量。

具體到中美兩國，在全球鎵鍺進口市場中的位置都較為顯著。如圖1所示，2011-2022年間，美國的鎵鍺進口量占全球的比重在25%～40%之間且近年來處于相對較低的位置。中國的鎵鍺出口的市場占比則迅速提高，2020年以來增長尤為明顯，從10.1%迅速增至40.4%。2022年，美國進口的鎵和鍺價值為1.6億美元。海關總署數據顯示，今年前8個月，中國鎵的出口量同比下降了58%，而在7月鍺的出口量暴增至8.63噸（環比增長1倍）后，8月的鎵和鍺的出口量歸零。貿易對供需的影響盡管存在一定的時滯，但下一階段的相關產業鏈將在市場作用下發生較大調整。

2.4美國利用技術等優勢在鎵鍺化合物貿易上獲得更多利益

在金屬產品貿易下滑的情況下，鎵鍺的化合物有了長足的發展。美國企業憑借技術和理念的優勢在進口鎵鍺原料、滿足國內包括軍事在內需求的同時，還通過化合物加工和出口獲得更大利益，掌控全球價值鏈。以硬度很高、能隙很寬的氮化鎵為例，作為高功率、高速光電元件的重要材料、用于生產405納米紫光的激光二極管，其應用需求不小。2023年1-6月，按照中國海關數據，中國共出口氮化鎵（主要分布于海關編碼HS28500019、38180090和38256900） 3.8億美元，目的地為64個國家或地區。按照出口價值計算，排在前十位的出口目的地如表1所示。韓國位列中國氮化鎵出口的第一大目的地，占到了中國氮化鎵出口總額的三分之一以上（34.2%），印度（13.4%）和日本（12.9%）分列第二和第三位，美國（6.8%）則列在中國臺灣（9.4%）之后排在第五位。前十位的出口目的地合計占中國2023年上半年氮化鎵出口總額的90.7%。中國氮化鎵的出口國別和地區結構不僅與各貿易伙伴之間的貿易聯系的關系密切，還由全球產業分工所確定。相比而言，美國在氮化鎵相關產業上從中國進口的需求總量相對有限。聯合國商品貿易統計的數據進一步對這一貿易關系進行了佐證。按照HS285000的貿易額進行比對，2022年全球共有49個國家或地區出口了該類商品。其中，排名第一的是美國，出口額為3.0億美元，占全球的41.5%：中國排在第二位，僅占全球的21.7%。同時，如果將美國出口的氮化鎵與其進口金屬鎵鍺原料進行對比，可以看出通過美國國內的生產和加工，美國企業實現了在不使用大量本土原料的基礎上，對相關供應鏈的更強影響力。

三、鎵鍺出口管制有助于維護國家安全和利益

大國的國家安全不僅于己重要，還因其廣泛的對外經貿網絡聯系有著較強的外部影響。對鎵鍺出口管制的根本原因還是為了維護中國的國家安全和利益，同樣也符合與中國有著緊密經貿聯系國家的安全發展。除了相關產品出口被用作武器部件可能對華造成直接的安全威脅之外，近年來全球供應鏈的重構在很大程度上也對中國的經濟安全造成沖擊。而可能帶來供應鏈安全威脅的因素既有部分國家為一己之力破壞全球供應鏈協同關系和信任，也有技術創新對相關資源供需關系造成的潛在沖擊。對于鎵和鍺的出口管制涉及其主要化合物，有望形成較為有效的傘形管制，減少政策的漏出效應。合理的出口管制有助于降低鎵鍺相關行業發展的不確定性，保護企業和就業，服務創新引領的新發展理念。

3.1鎵鍺的副產品地位對其價格形成機制帶來直接影響

商品的價格一般由供需關系決定，供大于求，價格下降，反之亦然。但是，從經濟學層面，鎵鍺的供需關系與大宗生產和使用的鐵鋁銅等金屬產品有著較大的差異。作為副產品，鎵和鍺的供需關系與其依附的主產品有不少差異。從供給來看，副產品的產量取決于主產品。例如，鎵主要是作為鋁土礦中提取鋁或鋅礦石中提取鋅時的副產品，也有少量來自煤炭中元素鎵的回收。無論采取汞齊電解法、石灰乳法、溶劑萃取法，還是離子交換法，目前全球大多數的金屬鎵都是從生產氧化鋁的種分母液中提取的。因此，鎵的產量不會超過其依附礦物中的鎵含量。只要主產品的生產仍在繼續，副產品的產量都是受到限制的。這種主副產品的地位差別使得即便副產品的市場價格上升，也不會在短期內反映為產量的增加。甚至長期情況下，副產品的經濟性也難以受自身的供需而被響應，其供給曲線缺乏彈性。

一般情況下，主產品的價格會影響供需，從而影響副產品的供給。但如果副產品的價格快速升高且存在明顯的收益利差，則有可能吸引投資者并推動技術創新，從而從主產品中的提煉更為精細和充分，在不改變主產品產量的同時達到增產的目的。主副產品的另一個區別在于成本的分攤，只與副產品生產有關的成本才會影響副產品的供給成本，而與主副產品生產都有關的聯合成本則由主產品承擔。因此，副產品的生產成本相對更低。美國國會研究認為，重稀土（REE）在中國是鐵礦石生產時的副產品，其成本將明顯低于世界其他地方將其作為主產品進行生產的成本。①副產品通常意義上也不是免費產品，但在兩種情況下可能成本為零：其一，生產主產品必須要分離這些副產品；其二，分離之后不需要進一步處理就能得到副產品。

3.2對原料的出口管制將對全球供應鏈產生深遠影響

經濟全球化形成了全球供應鏈的有效分工，企業根據自身優勢參與全球產業鏈協作。在全球供應鏈上，原料、加工能力和市場作為三個最為直接的參與環節連接并相互協同，而技術研發、加工設備制造和貿易支持服務則為供應鏈提供賦能。除了鈾等作為放射性燃料但可用于生產核武器的原材料之外，傳統意義上的出口管制多發生在技術研發和加工環節。而這些放射性燃料往往也無需進行深加工，其形態和功能的改變相對有限。例如，美國對中國半導體企業的管制就是通過限制技術輸出、禁止包含美國成分的光刻機等加工設備的對華出口。美日韓組建半導體聯盟，協調相關政策。5月23日，日本經濟產業省公布了《外匯法法令修正案》，將先進芯片制造設備等23個品類追加列入出口管理的管制對象，而中國被列為受管制對象。

此次對鎵和鍺的出口管制因其原材料的屬性而有所不同，兩種原材料經過加工在實際使用中發生了較為直接而顯著的改變，且從兩種金屬到最終成本周期較長，涉及的成員方較多，過程也較為復雜。全球供應鏈上的參與方都在協作活動中發揮自身優勢，也獲得相應收益。同樣的道理，如果在全球供應鏈上受到威脅、遭遇風險，也都會采取措施降低外部風險的沖擊。中國此次實施鎵和鍺的出口管制，正是為了維護國家安全和利益。值得注意的是，鎵和鍺及其化合物按照產業鏈供需關系處于半導體供應鏈的前端，而相關活動在地區分布上則相對集中于少數國家。對于鎵和鍺的出口管制可能因其處于全球供應鏈上的較前端位置而對全球經濟貿易活動產生更強也更直接的沖擊或影響，管制效果也可能因此更為顯著。另外，由于出口管制導致全球市場鎵鍺供應鏈的減少，長期來看有可能推高鎵和鍺的國際市場價格基準線，延緩美國鎵鍺相關軍事用途的發展進程并促進替代原料的技術創新。

3.3用途持續拓展增加未來中國國內鎵鍺潛在需求

鎵和鍺在傳統用途之外，新的用途也在不斷拓展，全球范圍研發與應用競爭更為激烈。美國國會研究局的報告認為，中國對美國界定的關鍵礦物資源的需求呈現快速上升態勢，而這種變化將對美國獲得關鍵礦物的穩定保障帶來壓力。①按照該報告的判斷，中國對這些關鍵礦物資源需求的增長不會是短期現象，伴隨各類需求的差異化發展（例如環保、高強度材料等），不論中國經濟是否仍會保持快速發展，對關鍵礦物資源的需求量都將持續增加。事實上，無論是鎵鍺的化合物還是金屬，都有著不斷探索的新用途。氮化鎵作為寬禁帶半導體，可以顯著降低電力傳輸中的能源消耗，在功率器件和射頻器件中得到重視。而氧化鎵作為鎵最為穩定的化合物，更加耐熱、高效和低成本，已成為被國際普遍關注并開始產業化的第四代半導體材料。相比其他第四代半導體材料（金剛石或氮化鋁），氧化鎵已經實現6英寸以上的大尺寸突破，展現了廣泛的發展前景。日本富士經濟公司發布報告認為，氧化鎵功率元件的市場規模將在2030年達到氮化鎵功率元件的150%。日本、韓國企業已經爭相布局氧化鎵產業。中科大微電子學院、中科院上海微系統與信息技術研究所等不少團隊也已經就氧化鎵功率半導體在能源、信息、國防、軌道交通、電動汽車等領域進行積極探索。產業的發展反過來又會增加中國經濟對鎵鍺原料供給和保障的依賴性。

除了半導體領域之外，鎵鍺還可能用于更多用途。由于熔點較低，鎵（29.75攝氏度）在醫學領域的應用除了以鎵銦液態合金制作環保型新型體溫計，還在醫療領域產生了突破。中國科學家利用鎵銦錫合金注入神經管道作為介質實現了與未受傷神經幾乎相同的電信號傳遞能力。而以鎵作為原料產生的液態金屬機器物理效果為智能馬達、血管機器人和流體泵系統提供了思路和模板，有望獲得廣泛應用。鍺可用于一些聚合反應的催化劑，也在加入貴金屬后增加其抗銹色性，在安保探測系統、高能X射線、暗物質探測器等科學研究，甚至膳食補充領域都有著可能的潛在用途。

需求端的爆發可能導致原料市場的過度競爭，甚至因為投機引起價格的劇烈波動，對市場中各方都造成沖擊，破壞行業秩序。近年來，鋰資源的市場需求伴隨著電動汽車的快速發展迅速增加。以碳酸鋰市場價格為例，2021年1月時每噸只有不到6000元，但在2023年1月就上漲到將近6萬元，需求的保障推動價格上漲10倍，此后又在2023年4月一度跌至1.3萬元。對鎵鍺出口的管制也是為了引導市場預期，避免看漲相關資源價格而出現的大量投機或囤積居奇行為，為行業的平穩發展預留發展空間。

四、保障供應鏈安全需采取多元協同推進措施

歷史上，美國在出口管制實施過程中，曾經經歷過幾輪調整，從嚴格管制、限制對社會主義國家的出口，到因為美國企業落后于歐洲競爭對手而放松限制，再到以“美國優先”或“競爭”為名將出口管制作為工具保持自身優勢。這種“緊一松一緊”的周期性波動說明了國際政治經濟環境對出口管制政策的較強外部影響。

當今世界，盡管單邊主義和貿易保護主義沉渣泛起，且不少來自原本帶頭推動經濟全球化和自由化的國家，但經濟全球化的發展趨勢并不易改變。技術進步與國家間經濟依賴性的加強使得產業的國際分工比以往更為清晰和明確，而專業化的產業要求則使得各國都得以有效發揮自身優勢，想要侵占或搶奪其他國家的優勢在技術上并不容易。技術的進步為經濟全球化創造了更為穩定、有效和可持續的環境，使得國際分工協同的發展模式更符合市場規律。在這種大背景下，市場力量往往比政府更為持久、有效，為各方的全球供應鏈協作提供了重要保障，也對違背市場規律的干預活動提出“用腳投票”的反對。出口管制制度并非“一管了之”，而是需要系統性的協同和保障。中國作為全球大國，既要發出大國聲音，又要承擔大國責任，掌握鎵鍺相關供應鏈的主導地位，為中國企業在競爭中獲得更好和公平的發展機會。這需要與相關各方在以下六個方面加強協商和配合，以合理、必要的政策措施和制度安排有效增強全球供應鏈的韌性。

第一，遵循透明度原則，在事關全球利益的重大問題上加強事前溝通與協同，滿足程序性要求。透明度原則作為全球經貿體系的重點原則，及時發布有可能影響到國際經貿合作的重要信息、政策或決定，為包括各國投資者和貿易商在內的利益相關方提供評論和反饋意見的渠道，是減少市場波動沖擊、穩定企業預期、減少政策沖動的機制保障。事實上，WTO在透明度上有著普遍共識，但各方在遵守這一重要原則上卻未能達到相應的水平，甚至出現以透明度作為侵害其他國家行政管理權限和侵犯企業商業秘密的做法，對企業長期發展的信心造成了嚴重損害。全球各行業領域重點國家的政策措施對相關行業的影響較大。在出臺行業相關政策或做法時，應加強直接和有效的溝通，在尊重各方主權考量和規定法律程序要求的同時，避免形成誤判，減少政策突然出臺給市場合作帶來的沖擊。

第二，協同全球供應鏈，充分考慮政策措施沿供應鏈形成雙向沖擊，增強供應鏈穩定發展能力。供應鏈主要由市場決定，政府在行動中應注重法律法規授權范圍，避免利用不對稱權力優勢侵害企業權利和商業利益。半導體等新興行業領域，包括客戶訂單、生產周期等信息都屬于商業秘密，強制要求企業提供相關信息會傷害企業間的互信關系，造成供應鏈的波動。出臺新的供應鏈干預措施需于法有據、于理合宜，應征詢并尊重相關利益方的意見，降低對企業投資意愿的打擊。對于可能干預全球供應鏈的政策措施，既要關注沿供應鏈對整個流程后端的沖擊，又要評估對末端制成品施加政策約束時其沿供應鏈向上游原料和中間品相關利益方的沖擊。供應鏈安全應是對參與各方而言的共同訴求，僅增加供應鏈上一方的安全事實上并不會帶來長久穩定的安全，有時還會受到反噬，導致更不安全。為此，應在新政策出臺之前，合理評估影響和沖擊，把握政策措施的“度”，增強供應鏈穩定發展的能力。

第三，做好調整與轉向，結合材料用途引導和鼓勵國內相關產業發展，加速培育和延伸產業鏈。對于鎵鍺的出口管制可能會減少相關產品出口數量，對原來以出口為主要市場的生產企業造成一定的沖擊。應合理引導市場預期，通過需求創新和供給多元化加快國內供需匹配的速度，增加供需關系的柔性，縮短達到新平衡的周期。政策實施初期可通過引導適當減少鎵鍺等原料生產的規模，結合其依附的主產品生產，以暫緩副產品分離等方式將鎵鍺產能進行壓縮，避免因為國內需求不足而對鎵鍺生產企業造成沖擊。中長期則應加快相關產業的發展能力建設，增加需求量，逐步釋放鎵鍺原料產能，在形成新的更高水平的供需平衡的同時，為國內半導體、光學及更多領域的發展提供更為有力的支撐。

第四，加強研究與轉化，以中國經濟產業轉型升級和增強安全保障能力為目標，拓展鎵和鍺應用。鼓勵科研機構和企業，在拓展鎵鍺及其各類化合物用途上積極探索，憑借資源和市場優勢在相關領域的全球競爭中搶占先機。加強跨學科協同，為鎵鍺的應用創新創造良好環境，在重大科研專項中納入重點支持國內技術研發的項目。鼓勵科研機構與鎵鍺全球供應鏈下游合作伙伴（企業和研發機構）開展多種形式的技術應用合作，加速相關技術的商業化應用進程，培育和強化產業鏈。發揮中國國有企業與民營企業協同發展優勢，加快培育相關領域的行業龍頭企業和擁有專門技術或能力的專精特新“小巨人”，增加產業鏈深度、拓寬相關產業的厚度，為增加商業競爭力、保障國家安全提供更強有力的基礎。鼓勵企業參與鎵鍺產品相關領域國際創新合作，探討機制協同、參與行業標準制訂，增強全球競爭力。在相關行業發展過程中，強調綠色低碳模式，加大可再生能源使用力度，注重產品全生命周期的綠色化管理，做好產業發展和環境可持續之間的協調。

第五，做好全方位保障，充分用好國際規則和國內法律法規減少企業發展壓力，降低協同性成本。盡管中國實施相關出口管制符合國際慣例，也是國內法律法規所賦予的權力，但相關行業企業可能會承受不小壓力，尤其是原有鎵鍺全球供應鏈上的企業。應做好規范性實施工作，盡快形成可借鑒的案例，在不影響安全的情況下公開相關管制工作實施進展與基本做法，改善市場預期，在減少信息不對稱的同時降低中外企業的合規成本。在雙方互信和相向行動的基礎上加強與出口管制領域有重要利益關系的國家間政府合作，促進出口管制政策措施的國際監管協調。鼓勵中國企業在符合市場規律的情況下保持或擴大從境外進口包括鎵鍺等關鍵礦物的金屬或化合物資源，積極通過對外投資增強對上游原料資源持有或份額分享能力，為國內鎵鍺產業的長期可持續發展創造更為良好的發展條件。

第六，加強資金人才配套，重點培育企業發展所需專業型應用型人才，支持企業加快趕超速度。鎵鍺相關產業發展周期長，在經歷近百年的半導體應用后所形成的國際分工進行調整并不容易。應梳理并找到我國相關行業發展短板，為相關技術攻關和產業鏈供應鏈補鏈提供更為有效的保障。推動一帶一路共建國家在鎵鍺相關領域的科研和應用合作。利用科研專項、鼓勵產業基金加大資金投入，引入社會資本，鼓勵天使投資，為產業發展提供更有力的資金支持。關注企業實際需求，鼓勵國內具有相關領域學科設置的學校在與鎵鍺行業領域企業溝通后加強基礎知識技能型和跨領域應用型人才培養和保障，為國內相關領域專業人才流動創造良好和便利的條件，減少鎵鍺相關企業招募人才的成本。