“雙碳”目標下天然氣行業的發展定位與潛力研究

2020年9月，國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會上正式宣布中國“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”，正式向世界宣布了中國的碳達峰、碳中和目標愿景。“雙碳”目標隨后被寫入《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，從而正式上升到國家戰略層面。為正確指導全國碳達峰、碳中和工作，中共中央和國務院于2021年9月、10月相繼發布《中共中央、國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》，“雙碳”工作頂層設計逐漸清晰。

天然氣具有低碳、靈活、清潔等特點，在推動能源系統低碳轉型的同時，在實現減污協同方面也具有明顯的優勢。以北京市為例，隨著“清空計劃”等一系列舉措的實施，北京市天然氣消費比例由2011年的14%增至2021年的37%，在此期間，北京市二氧化碳排放實現穩中有降，PM10、PM2.5和SO2年日均值分別下降52%、63%和94%，有效地實現了降碳減污協同，被聯合國環境規劃署譽為“北京奇跡”。

從全國角度來看，2021年天然氣消費占比不足10%，遠低于全球23%的平均水平。在“雙碳”目標推動下，天然氣將加快對煤炭和石油的替代，通過分布式、氣電調峰等方式加強與可再生能源的融合互補，其在能源低碳轉型中的橋梁作用和在新型電力系統中的支撐作用將得到進一步體現。

一、“雙碳”目標下天然氣行業發展定位

從近中期來看，天然氣作為最清潔低碳的化石能源，仍存在較大替煤增長空間。國際碳減排經驗表明，“氣代煤”是碳達峰階段及碳減排初期的主要路徑。在含碳能源中，天然氣具有降污和減碳的雙重特性，無疑是最為清潔的能源，在能源轉型的過程中發揮替代高碳能源的作用，搭建起從高碳到零碳之間的橋梁，肩負著由化石能源向可再生能源過渡的重要使命，可實現轉型中的穩定過渡。

從中長期來看，天然氣將充分發揮靈活、穩定等特性，與新能源融合發展，成為構建以新能源為主體的新型電力系統的重要支撐。近十年來，隨著技術的進步，可再生電力的發電成本快速降低，但是從電網平衡的角度出發，可再生電力的消納成本卻會隨著可再生電力滲透比例的增加而提高。因此，我國可再生能源發展也要充分兼顧儲能調峰技術的成熟度和發展規模，避免出現發電成本降低而消納成本和終端成本大幅上漲的情形。在此背景下，必須有能源與可再生能源搭配使用，起到及時彌補的作用。天然氣發電啟停快、運行靈活，具有良好的調峰性能，其靈活性優勢將有助于提升可再生能源發電裝置的利用率，從而降低整個供能系統的成本，且天然氣發電的清潔性是傳統化石能源中最佳的，是實現可再生能源高比例發展的可靠支撐。

二、“雙碳”目標下天然氣行業發展潛力

從全球來看，綠色低碳發展理念已在全球達成共識，全球已有137個國家或地區提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標，紛紛加速向低碳清潔能源轉型。發展天然氣和非化石能源成為能源轉型的主要方向。目前全球主要經濟體相繼提出凈零排放計劃，由于天然氣有助于降低整體碳排放，因此將其長期作為全球主力能源，對其需求將呈持續增長的發展態勢。

根據國際能源機構（IEA）、英國石油公司（BP）、挪威國家石油公司（Equinor）、中國石油集團經濟技術研究院（ETRI）、國網能源研究院（SGERI）等國內外不同機構對世界天然氣需求的預測結果（圖1），所設定的17種情景可分為既定政策情景、加速轉型情景和凈零排放情景三大類。

不同情景的設定會明顯改變天然氣需求量的發展軌跡。在既定政策情景下，天然氣需求量走勢基本相似，2050年前需求量不會達峰，2035年和2050年天然氣需求量均值分別為4.6萬億立方米和4.8萬億立方米；在加速轉型情景下，天然氣需求量在2035年前后達峰，2035年和2050年天然氣需求量均值分別為4.2萬億立方米和3.1萬億立方米；在凈零排放情景下，全球天然氣需求量在2025年前后達峰，2035年和2050年天然氣需求量均值分別為3.2萬億立方米和1.7萬億立方米。

從國內來看，天然氣作為穩定的清潔能源品種，在建設美麗中國、支撐可再生能源發展中同樣發揮著不可替代的作用。根據國內外不同機構預測（圖2），國內天然氣需求量近期將呈現快速增長趨勢，并將于2040年前后實現達峰，需求量達峰均值約為6000億立方米，在一次能源需求中的占比將達到15%，但仍低于世界現有平均水平。按國內2022年天然氣表觀消費量3663億立方米計算，增長空間在2400億立方米左右，未來消費增長潛力較大。從應用領域來看，增長以工業領域“煤改氣”和發電領域分布式綜合能源和調峰電廠為主，城鎮燃氣領域增量主要來自新型城鎮化和清潔采暖需求增長。

天然氣需求量達峰后，將進入5～10年的平臺期，之后隨著取暖、工業用氣電力逐步替代以及深度減排要求，天然氣需求量將穩中有降。

三、天然氣產業發展措施建議

“雙碳”目標下，我國天然氣產業可謂機遇與挑戰并存，企業在看到發展機遇的同時也要時刻保持危機意識。從天然氣自身角度來看，我國天然氣產業仍面臨基礎設施體系不完善、價格機制尚未理順、與全球市場融合不充分、國產氣增供不足導致對外依存度上升等挑戰，需要產業鏈上中下游企業形成行業發展大局觀，形成協同發展共識，直面行業短板，通過構建安全可靠的供應體系、加強天然氣基礎設施建設、穩步推進天然氣市場化改革、積極融入全球天然氣市場等途徑，協同提高天然氣的市場競爭力，充分利用好發展窗口期。

（一）構建安全可靠的天然氣供應體系

全面推進礦業權競爭性出讓，擴大油氣探礦權競爭出讓試點范圍，激活油氣企業勘探開發積極性，加快推進頁巖氣、煤層氣等非常規資源規模化開發，提升國產天然氣供應能力。優化進口資源池和通道配置，構建穩定、多元、靈活的進口天然氣供應體系。統籌國產氣和進口氣，探索建立國內、國外兩個市場聯動的靈活調節新機制，有效應對國際市場變化和氣價波動。

（二）加強天然氣基礎設施建設

鼓勵管網多元化投資，加快完善管網布局，提高天然氣管輸能力和管網覆蓋水平，推進管網、液化天然氣（LNG）接收站等基礎設施互聯接入，不斷完善“全國一張網”運營體系。鼓勵各類主體和資本參與儲氣設施建設運營，研究適當提高儲氣能力目標以滿足支撐可再生能源發展的調峰需要。

（三）穩步推進天然氣市場化改革

建立健全天然氣管網運營調度機制，制訂管網運行規則、管容分配、定價機制等運行規章制度，完善管網運行監管考核細則，加大信息公開力度，保障管網公平開放。研究出臺具有現實可操作性的儲氣調峰定價辦法，鼓勵調峰產品的市場化交易。推進終端銷售氣價改革，理順價格傳導機制，發揮市場價格對天然氣資源配置的引導作用。

（四）積極融入全球天然氣市場

鼓勵和支持國內企業有序參與全球天然氣投資、貿易與市場體系建設，防范化解海外項目風險。充分利用IEA、國際燃氣聯盟（IGU）、國際液化天然氣進口國聯盟組織（GIIGNL）等國際平臺，倡導和促進全球天然氣市場進一步融合發展，共同推動世界天然氣貿易規則不斷完善、貿易方式更具彈性。探索天然氣大國合作的新機制和新模式，提倡共同能源安全觀，共同推動天然氣在全球應對氣候變化和能源轉型中發揮重要作用。

四、結論

實現“雙碳”目標是一場廣泛而深刻的變革，也是一項長期任務，既要堅定不移，又要科學有序推進。能源系統作為我國二氧化碳排放的重要來源，其低碳轉型是實現“雙碳”目標的關鍵。

天然氣在推動能源系統低碳轉型的同時，也在實現減污協同方面取得了顯著的成效。從近中期來看，天然氣作為最清潔的化石能源仍有較大替煤空間；從中長期來看，天然氣將充分發揮高效、靈活、穩定等特性，與新能源融合發展，成為以新能源為主體的新型電力系統的重要支撐。

要辯證地看待“雙碳”目標下的天然氣產業發展，既要看到發展機遇也要保持危機意識。通過構建安全可靠的供應體系、加強天然氣基礎設施建設、穩步推進市場化改革、積極融入全球天然氣市場等措施保障我國天然氣市場健康有序發展，充分發揮天然氣的橋梁和支撐作用，助力能源系統低碳轉型和“雙碳”目標的實現。

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（責任編輯：鞠阿蓮）