商業銀行數字化創新助力外貿新業態發展探析

宋瀟瀟

近年來，國家政策紅利不斷釋放，貿易數字化不斷革新，外貿新業態蓬勃發展，特別是新冠疫情暴發后，市場養成新型交易習慣，新業態、新模式在保訂單、保市場、保份額方面發揮了重要作用，成為我國經濟新的增長點。2020年，國家外匯管理局發布《關于支持貿易新業態發展的通知》后，新業態的跨境結算便利化水平大大提高，商業銀行得以通過數字化創新在跨境電商、外貿綜合服務（以下簡稱“外綜服”）、市場采購等業態領域提供線上化服務，有效解決了中小外貿企業在傳統跨境結算時面臨的“收匯難、時效慢、審核難、費率高”等痛點，切實助推了新業態的發展。

新業態催發新機遇

從市場環境來看，疫情的蔓延，使傳統跨境貿易市場受到嚴重沖擊，交易規模迅速下滑，跨境電商成為連通國內市場與國際市場的重要方式。以跨境電子商務為代表的新業態具有平臺化、數字化、普惠化的特點，對比傳統線下貿易不僅大大提升了信息撮合及訂單成交的效率，同時也大幅度降低了貿易成本及市場準入門檻，使得更多中小企業愿意做外貿、敢于做外貿。許多跨境電商平臺還充分利用自身的資源及專業優勢為下游進出口企業提供保稅倉、海外倉及跨境物流等供應鏈支持，使得越來越多中小企業積極利用跨境電商平臺拓展海外市場。商務部數據顯示，2022年我國跨境電子商務進出口規模達2.11萬億元。其中出口額為1.55萬億元，較上一年增長11.7%；進口額為0.56萬億元，增長4.9%。隨著近年來跨境電商市場的快速成長，國家相關支持政策陸續出臺，我國進出口貿易的核心組成部分“一般貿易進出口”模式也在不斷向線上化的電商模式轉變。

從政策環境來看，自2013年跨境電商業務嶄露頭角以來，國務院多次發文要求加快發展外貿新業態，我國31個省區市先后設立了165個跨境電子商務綜合試驗區，并持續推進跨境電商綜試區建設；海關總署設立多個市場采購貿易試點，并于2022年聯合商務部、稅務總局等七部門印發《關于加快推進市場采購貿易方式試點工作的函》，再次擴容試點地區。目前國內已有39個市場采購貿易試點，并確立“一劃定、三備案、一聯網”的配套監管體系及“簡化申報、免征不退”的支持政策，進一步落實“放管服”改革措施；國家外匯管理局于2019年和2020年先后發布的《支付機構外匯業務管理辦法》和《關于支持貿易新業態發展的通知》，對新業態外匯跨境業務的發展起到了切實的推動作用。文件明確支持符合條件的金融機構及平臺企業利用電子交易信息拓寬新業態支付結算渠道；中國人民銀行于2022年印發了《關于支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知》，在嚴控合規風險、壓實各方金融機構展業責任的前提下，參照新業態外匯業務展業模式，拓展新業態支付渠道，加大對跨境人民幣項下外貿新業態的支持力度。此外，中央其他部門及地方政府也陸續出臺了一系列利好政策，加快培育貿易競爭新優勢、推動貿易高質量發展。

從技術環境來看，新模式、新技術的廣泛應用推動了交易自動化、產業線上化和貿易數字化的發展。新業態不僅加速了傳統國際貿易的數字化轉型步伐，同時也對產品形態、交易模式、結算渠道等方面的創新起到了重要推動作用，有效協助中小貿易進出口企業節約了交易成本，縮短了中間環節，打破了交易地域限制，并整合了碎片化貿易需求，大大拓展了外貿發展空間。隨著更多第三方公信數據、監管數據及行業數據實現自動化、開放化，使基于電子數據展業的新業態商流、物流、資金流等環節的合規安全保障也實現最大化，為新業態快速成長提供了更好的土壤。

在此背景下，新業態對高效便捷、安全合規的金融服務訴求日益增長。對于商業銀行來說，一方面應加快產品創新步伐，以線上化、智能化、多元化的服務適應平臺企業及中小跨境電商企業的金融需求，在充分發揮自身跨境清算、結算優勢的基礎上，進一步縮小與第三方支付機構之間的服務差距；另一方面，應加快數字化綜合金融服務建設，利用新業態形成的新機遇在資金結算、外匯交易、普惠融資等方面發揮重要作用。此外，商業銀行應通過智能風控等金融科技手段，確保“一站式”線上操作“便利不失安全、高效不失合規”，切實助力實體經濟，為中小企業走出去提供高效服務。

商業銀行支持新業態發展

在國家外匯管理局的大力支持下，商業銀行以“產品創新+數據融合”的方式不斷探索，從2013年至今陸續在支持三方支付機構實現跨境結算、助力跨境電商企業實現“一站式”收結匯、協同外綜服企業便利中小企業進出口、聯手政府聯網平臺促進市場采購業務發展等多方面促進新型外貿發展，為建設覆蓋“全客群、全渠道、全幣種、全線上”跨境支付體系進行勇敢的嘗試和積極的探索。其中中信銀行在此領域表現出色，開發了出口跨境電商收結匯業務平臺“信銀致匯”，成為首個打通跨境電商及創新型外綜服領域收結匯閉環的商業銀行。

外綜服平臺業務

外綜服平臺業務從2015年至今經歷了從傳統代理出口退稅模式向新業態的轉變，創新型外綜服模式作為跨境電子商務業務的重要組成部分，在解決中小企業開展跨境貿易問題中發揮了積極作用。目前，全國經省級商務部門認定的外綜服企業有300多家，服務近10萬家小微外貿企業。近年來，這些小微企業通常在大型B2B跨境電商網站達成交易并以自身名義進行出口報關，受“誰出口誰收匯”的外匯管理政策制約，外綜服平臺雖然持有相應供應鏈條上的數據，但由于并未代理出口，失去了收匯資格。小企業也因交易流、貨物流及資金流無法打通，面臨“收匯難、退稅難”等痛點。

自國家外匯管理局發布《關于支持貿易新業態發展的通知》后，商業銀行在滿足客戶身份識別、交易電子信息采集、真實性審核等前提下，可與外綜服平臺進行系統直聯，并以其提供的全量交易數據及供應鏈數據為依據，為下游中小微企業提供“一站式”跨境資金收結匯服務。目前，國內商業銀行已與阿里一達通（阿里國際站）、焦點進出口（中國制造網）、中建材國貿（易單網）等頭部外綜服企業達成合作，通過系統直連的方式為其下游商戶提供全自動“一站式”的資金清分、在線申報、合規反洗錢等線上化金融服務，并真實還原境外付款主體信息，切實解決了企業外貿交易中的難點。

市場采購業務

市場采購貿易方式由傳統的“旅游購物”模式發展而來，參與主體多為中小微企業和個體工商戶，具有“金額小、筆數多、分散化”的交易特點。傳統模式下，銀行在為這類企業提供收結匯服務時，存在審核難、操作時間長等問題，致使跨境收款的便利化程度較低。新業態模式下，商業銀行結合國家外匯管理局《關于支持貿易新業態發展的通知》的政策精神，迅速與各地的市采平臺/聯網平臺通過標準化的API接口進行對接，提供身份核驗、額度扣減、自動收匯等全線上、全流程、“一站式”的線上化收結匯服務，不僅可以保障回款渠道陽光化，也大大提高了業務效率。部分商業銀行還在此領域進一步探索，開展“外綜服+市場采購”的業務融合創新。一方面，通過外綜服平臺獲取交易及通關信息；另一方面，市采平臺同步實現在線核驗及核銷，通過雙直聯“在線達成交易+1039報關+資金集中匯入”幫助中小企業節約交易成本，加速資金回籠。目前，義烏、廣州等試點的市采業務已在嘗試新模式，市場反響良好，臨沂、鄭州、石家莊等地也在同步跟進。

跨境電商業務

共建“一帶一路”倡議背景下，我國外貿轉型升級的進程不斷加速，跨境電商業務迎來歷史性發展機遇。通過近六年的市場培育，國內進口跨境電商業務已趨于成熟并形成全線上交互的優質客戶體驗。但出口跨境電商金融服務受到“業務流程長、資質要求高、投入成本大、跨機構合作難”等問題制約，業務發展嚴重滯后。新興外匯業務客群呈現出“垂直、小微、靈活、分散”的企業特征，跨境外匯結算也逐步顯現出“線上、小額、多筆、高頻”的業務特性，商業銀行借助金融科技轉型，針對跨境電商海量、小額、高頻的交易特征，可將金融科技嵌入到資金鏈路的各個環節。商業銀行爭相推出與亞馬遜等境外電商平臺聯手合作的跨境收匯產品，以間聯模式獲取境外電商平臺的數據，從跨境集中收匯到境內跨行清分，實現全流程信息電子化、風控標準化、處理自動化，真正做到了“快、準、穩”秒級處理效率。

數字化解決方案優勢明顯

對于中小外貿企業

從“收匯難”到“收匯易”。傳統模式下，出口電商企業要到各自的開戶行辦理收結匯，由于銀行、企業以及交易平臺之間信息不對稱，不可避免地導致部分企業資金延遲入賬，甚至不予入賬，中小企業收款的效率低、難度大。而通過與跨境電商或外綜服平臺等系統對接，商業銀行可在線獲得第一手的客戶信息和交易信息，針對分段式的資金鏈路打通完整的商流、物流，集中針對中小企業的線上交易進行貿易背景核查，并對境內外交易雙方進行在線反洗錢合規檢查，最終由展業銀行集中收匯、集中清分、集中申報，收匯的中小企業無須再與多家銀行溝通，并能確保業務合規、順利便捷地收匯。

從“時效慢”到“速清算”。在傳統模式下，出口電商企業首先發起提款指令，相關平臺再逐筆向境內發起匯款，由于跨境匯款清算路徑長、處理機構多，同時涉及各個國家或地區的假期，清算時效較慢。而商業銀行與外綜服平臺的系統直聯后，跨境電商或外綜服平臺可以提前將當日跨境電商企業預提現金額打包為一筆匯至境內銀行，再根據企業的提款指令進行實時清分劃轉及申報，同時免除境內收款行的審核手續，做到“T+0”完成收結匯清算，平均可縮減3—5個工作日的到賬時間。

從“費率高”到“低成本”。傳統模式下，跨境電商企業收匯須由境外收單機構或資金中心向其開戶行發起單筆跨境匯款，境外匯款行針對每筆匯款收取跨境匯款手續費，金額平均為每筆15—25美元，成本較高。新模式下，資金跨境只需要平臺向展業商業銀行發起一筆集中匯款，待中小跨境電商企業發起提款后再生成一筆境內外幣劃轉或結匯后人民幣清分，平均成本僅為十幾元人民幣，大大降低了跨境電商企業跨境結算成本。

對于跨境電商/外綜服平臺

在傳統模式下，基于“誰出口誰收匯”的外匯管理政策，中小電商企業以自身名義進行出口交易時，跨境電商/外綜服平臺由于無權收匯，大多情況下無法掌握資金的流向，不利于平臺對交易進行后續追蹤，對商戶的信用管理無從下手。新業態模式下，通過銀企雙方系統對接，商業銀行的資金處理可依托平臺為

其提供的數據支撐，平臺則能夠通過客戶端的提款數據掌握資金走向，雙方合作不僅為平臺下游企業提供了陽光化的回款渠道，也協助電商平臺解決了控匯難題，同時提升了平臺體驗，實現商戶綁定。

對于商業銀行

傳統模式下，商業銀行處理跨境電商業務款項面臨的最大問題是商流與資金流無法匹配，合規與風險管控難度較大。新業態模式下，銀企系統相互融合，商業銀行可以通過大數據風控對出口電商企業的工商數據、物流數據、報關數據等進行分析，建立事前、事中、事后的全流程動態監督機制。

事前準入。商業銀行依托跨境電商/外綜服平臺對平臺上的跨境電商企業進行客戶身份識別，只需要基于接口傳輸的客戶身份信息與工商、稅務等第三方數據進行比對驗證，同時委托平臺的客戶維護部門進行上門盡調，雙方合力構建完善的客戶準入機制。同時，新業態的模式下，針對經營一般貿易的大型客戶，商業銀行還可以在展業前針對平臺推送的商戶信息直聯國家外匯管理局貨物貿易企業名錄系統進行名錄查詢，僅對A類企業進行準入。

事中監測。新業態下，跨境電商通過平臺發起的提款指令需要滿足商業銀行展業三原則的要求，包含交易金額、交易主體、交易內容等一系列有助于銀行識別交易真實性的要素信息，同時平臺需要通過協議約束確保交易信息真實、可追溯、不可篡改。商業銀行在清分款項的同時即通過技術手段對交易主體、收匯邏輯、資金路徑等方面進行全面核查和監控，僅對校驗通過的資金款項進行解付并按監管要求進行數據報送。

事后抽查。針對新業態的款項清分，商業銀行建立“業務抽查+現場盡調”事后監測機制，針對有疑問的交易，要求出口電商企業提供相應的訂單、報關單等紙質資料備查，或派員到企業進行實地現場調研，以確保業務真實、完整、合規。同時，銀行與平臺還建立定期賬務核對機制，對異常交易和數據，及時發現、及時處理，及時反饋。

創新服務展望

未來，基于現行商業銀行及平臺企業合力為中小跨境電商企業提供的創新結算方案，銀行將持續加大金融科技投入，通過產品創新和服務創新助企紓困，從新型結算、外匯衍生、普惠融資等方面多點發力，支持外貿新業態發展。

加快產品創新，完善數字化跨境結算網絡。在跨境電商出口、新型一般貿易出口已經初見規模的情況下，未來，商業銀行與電商平臺將攜手打造跨境電商B2B出口、跨境電商B2B海外倉、市場采購出口線上化回款平臺，進一步拓寬出口電商企業的履約回款通道。當前，國內銀行在新業態領域提供的創新服務均以TT電匯為主；未來，銀行將積極探索信用證、托收等多種跨境結算方式，有效利用“金融+科技”的創新融合優勢，滿足平臺用戶的多元化支付需求。銀行還將根據不同國家地區的用戶習慣，提供多渠道多幣種支付結算方式，提高資金處理效率。

加速數據融合，提升數字化跨境金融服務能力。“8·11”匯改以來，人民幣有彈性的雙向浮動逐漸成為新常態。結合新業態的交易特點，商業銀行將通過線上平臺渠道協助企業把匯率波動納入日常財務管理，盡可能降低匯率波動對主營業務及企業財務的負面影響，提升經營的可預測性。在未來的場景中，商業銀行與平臺企業將力爭實現客戶端的線上衍生品服務創新，加強交易報價、交割、擔保等外匯衍生品的渠道端處理能力，使得資金交易“線上化、渠道化”成為金融機構支持新業態和中小企業發展的另一重要舉措。

加強資源整合，打造綜合金融服務方案。新業態模式下，銀行、電商平臺及中小企業同時處于業務磨合期及成長期，銀行將聯手電商平臺為其下游進出口跨境電商企業創設“孵化器”平臺，針對電商企業創立、成熟、發展等不同階段提供全方位管家式的金融服務和綜合服務。通過“存款+貸款”“本幣+外幣”“對公+對私”“投資+理財”的產品組合，從資金結算、普惠融資、貿易融資、外匯交易、賬期管理等方面提供一套優惠大、選擇多、靈活性高、實用性強的產品組合，將服務全面滲透至電商企業的各個發展階段，不斷提高服務質效助力企業發展。

新業態、新模式的高質量發展是銀政之間、銀企之間、金融同業之間持續創新互相促進的過程，目前正處在政策紅利釋放帶來的高速發展時期，隨著營商環境的日趨規范和基礎設施建設的不斷完善，在外貿新業態的賽道上，勢必還有很多領域值得探索，商業銀行需要進一步與時間競速、與市場整合、與企業攜手共進。

（作者單位：中信銀行總行國際業務部）

責任編輯：楊生恒