基于層次分析法的自由貿易試驗區供應鏈運營戰略研究

梁琳娜，馬有紅 （甘肅政法大學 商學院，甘肅 蘭州 730000）

0 引 言

隨著經濟全球化發展，區域經濟一體化已經成為趨勢，我國在逐漸提高對外開放水平、制定了一系列政策的同時，許多國家(地區)之間已簽訂多個自由貿易協定。我國則提出“一帶一路”倡議、建設亞洲投資銀行，參加“區域全面經濟伙伴關系協定”（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP），實施申請加入CPTTP等舉措，其中建設中國自由貿易試驗區是重要環節。

促進自由貿易試驗區建設是我國落實改革開放的重要舉措之一，更是促進國際國內雙循環的重要抓手。自由貿易試驗區改革的核心是自貿區供應鏈的改革與完善，并形成產業優勢。自貿區供應鏈與非自貿區供應鏈有著不同特點，為了更好地發揮自貿區供應鏈的優勢，本文結合國際國內雙循環背景，應用層次分析法和SWOT相結合的分析方法，提出自貿區供應鏈的發展要抓住國際競爭態勢，發揮自貿區供應鏈的資源優勢，建設數字化平臺，形成補鏈-強鏈-穩鏈機制，應對國際、國內的雙重挑戰。

1 自貿區供應鏈建設的SWOT分析

1.1 優勢分析

1.1.1 自貿區供應鏈因其開放性實施全球資源配置

目前，我國自由貿易試驗區不僅包含沿海城市，還包含內陸城市，自2013年9月中國（上海）自由貿易試驗區正式成立以來，我國已分6批、共設立21個自由貿易試驗區。全國個自貿區的開放合作重點有所不同，其中，上海自貿試驗區對接美國、歐洲、日本市場，廣東自貿試驗區對接中國港澳、東南亞市場，天津自貿試驗區對接日本、韓國市場，福建自貿試驗區對接中國臺灣市場，遼寧自貿試驗區對接東北亞市場，浙江自貿試驗區對接俄羅斯、中東市場，河南自貿試驗區和湖北自貿試驗區對接“一帶一路”沿線國家市場，重慶自貿試驗區對接歐洲、東南亞市場，四川自貿試驗區對接東盟市場，陜西自貿試驗區對接歐洲、中盟市場，海南自由貿易港對接全球市場；第五批設立的自貿試驗區主要通過抓住“一帶一路”的交匯點，實現更高層次的開放，第六批新建立的北京、湖南、安徽自貿區都進一步擴大了開放區域。在沿海地區與內陸城市并駕齊驅的基礎上，實現了東西南北中統籌、陸海統籌發展的新對外開放形勢，結合“一帶一路”倡議，自貿區吸引的外商將會來自世界各地，供應鏈的開放性、全球性的資源配置是我國自貿區的一大優勢[1]，這點是其他非自貿區無法比擬的。

1.1.2 自貿區擁有更加靈活的政策

一是對標海關管理和貿易便利化等規則，提升貨物貿易的通關效率。自貿區通過主動對標的政策、措施，在關稅、國際市場準入措施、國際市場成熟度等方面都有了很大改善，供應鏈的發展也獲益于寬口徑的政策、措施，在快運物流和智能化等方面也積極探索，并獲得明顯進展，降低了我國市場發展的局限性，如“先入關、再報關”削弱了傳統通關的職責[2]。

二是對標外商投資領域的負面清單、外商投資項目可兌換等政策規定，以提高外商投資自由化、便捷化管理水平。外商投資是國際經貿新規則的傳統議題之一，在投資領域，各國始終致力于達成更多協議，謀求更大程度的開放。在資金流轉方面，隨著CPTPP、USMCA、RCEP、EPA等國際經貿新規定的出臺，允許融資項目與經常項目之間自主兌換，自貿試驗區也積極利用先行先試的功能，率先進行了融資項目收入的便利化試驗。這使得自貿區內發展供應鏈的融資政策更為有利，自貿區內金融機構企業在資金較為寬裕的條件下，更能夠向公司提供充足的金融服務產品，使公司能防范金融風險，從而帶來更多收益。

三是服務自貿區內自由化、便利化的監管規定具有靈活性。按照服務型政府要求，減少政府批準事務數量，以市場注冊制度為基本思路，監管工作更加強調市場效果而不是政府監管效果。這都為上海自貿區的供應鏈管理創造了較為靈活的政策環境。

1.1.3 區域輻射面積廣，形成以多點帶多面的發展局面

目前建立的21個國家自由貿易試點區域，將會進一步充分發揮各自貿區的地理位置優勢，通過拓展自貿試驗區供應鏈，輻射周邊地區[3]，促進地方經濟發展，從而形成了多點帶動多面的良好發展局面。自貿區內物流服務供應鏈模式的發展在某種意義上是指自貿區與物流、商流、信息流、資本流，以及通過整個自貿區內各個片區的產業，發展上、中、下游物流服務供應鏈模式，輻射甚至延伸到周邊地區，發展現代化供應鏈體系，不斷強化流通領域的聯動作用。以上海市為例，上海港是全球第二大海港，是參與貿易的重要港口，對外承擔著世界范圍的供應鏈作用；對內，上海港的水陸交通便捷，通過滬寧、滬杭、滬清平等高速，以及通過滬杭、滬寧兩條鐵路干道和長江流域、運河等主要內河渠道連接全球，其資源配置是全國其他自由貿易試驗區無法比擬的。基于全球供應鏈的優勢、交通的便捷，上海自貿區的供應鏈建設將會輻射長三角地區甚至全國。其他的自貿區供應鏈也有各自的特點，廣東自貿區將會匯集港澳地區的物流、商流、信息流、資金流，帶動珠江三角洲的發展，河南自貿區、湖北自貿區將會對“一帶一路”沿線國家的資源進行進一步整合，促進我國中部省份的發展。

1.2 劣勢分析

1.2.1 監管落后

政府各監管部門對跨國交易業務的供應鏈的安全監管缺乏高效合作。目前，我國跨國商品交易行業的主要供應鏈監管部門包括國家商委、海關、外管、稅務和市監等政府部門，部門之間并未建立定期的工作聯席會議機制，再加上不能充分做到信息資源共享，因此往往會由于信息不對稱性而造成重復勞動和業務滯后，從而很難做到監管部門之間的有效合作。

1.2.2 協調力不足

一方面，來自各成員公司內在的素質差別，比如技能、員工素質、公司文化等，這種差別由于供應商的形成而天然產生，造成公司之間協作與交流的無形阻礙，削弱了供應商的總體競爭優勢與盈利能力；另一方面，供應鏈上的各個公司的目標與收益也不盡相同，因此它們之間并非簡單的合作關系，彼此之間也存在博弈關系。由于自貿區內的公司可能來自不同的國家和地域，公司的背景與運營理念千差萬別，更易發生“各自為政”的情形[4]，同時各個公司也都要求利潤最大化，削弱了整個供應鏈的運營績效與利潤。

1.2.3 數字化不足

缺乏跨國交易的大數據管理平臺，國家海關總署、外管局、國稅局、市監局和商委等部門間仍存在信息系統孤島，這使得政府與企業管理部門無法高效銜接。國際供應鏈中心建立的關鍵是建立專注于信息技術和應用產品的研究開發、展示與營銷、技術開發和客戶支持、顧客培訓與研究、本地供應、測試、校準、維護與翻新、物流配送、供應鏈管理等的專業性綜合服務平臺。而目前，各自貿區的數字化平臺都還未達到要求。

1.3 機遇分析

1.3.1 集中在高質量供給能力的競爭

基于國際視野，隨著經貿領域的進一步放開和國內21個自貿區的發展，園區內單位在減少成本、提高生產質量、擴大市場占有率等方面雖然進一步改善，但是生存空間比較有限，自貿區內和海外成熟經濟體之間的爭奪將主要體現在對供應鏈傳導下高質量產品供應能力的爭奪上，誰能掌控整個供應鏈，誰就能在未來的國際競爭中獲勝。基于公司視角，在自貿區背景下，各公司在減少生產成本、改善服務質量、拓展新業務等方面的產業拓展空間都已非常有限[5]。市場競爭是指供應商與供應鏈之間的競爭，任何一家公司都只有通過和別的公司結成供應鏈才有機會獲得國際競爭的主動權。

1.3.2 開放政策帶來發展紅利

2021年10月27日公布的《中國自由貿易試驗區發展報告（2021）》表明，2021年的前9個月，自貿試驗區已憑借不足千分之四的國土面積完成了國內16.5%的產品出口規模,實際利用外資占全國比重達到18.1%，對我國保出口、穩外資起到了很大作用。自貿區與“一帶一路”的雙重開放政策，在我國GDP增長回落的情況下，較其他經濟體仍有優勢，自貿區供應鏈面臨著較為寬松的局面。

1.3.3 “中國制造”向“中國智造”

早期我國制造的產品由于物美價廉的優點占據著全球市場可觀的份額，但我國生產的產品處于價值鏈的最低端，現在，我國不再是廉價商品的生產國，我國生產的產品匯集了先進的科技與工匠精神。自貿區更是科技高地，高端制造企業聚集在我國21個自貿區，“中國制造”向“中國智造”的轉變使得世界各國的消費者更加信任我國產品，我國供應鏈的對外輸出能力極大提高[2]。

1.4 威脅分析

1.4.1 逆全球化帶來的市場風險

去國際化將改變世界自由貿易格局，割裂產品的供應鏈。我國產業供應鏈存在破裂風險，對于國家高端制造產業來說這個壓力尤其突出。同時，比較優勢的貿易發展局勢受阻，導致我國產品效益低下。

1.4.2 退出和制度帶來的管理風險

供應鏈體系是一個動態的公司聯合體，其靈活性決定了當前體系存在著隨時撤銷、變更或重組。而這些風險可能是源于當前總體競爭性不強、收益不平衡、利潤分配不平衡，以及某一環節公司與其上、下游公司之間的關系不和諧。在總體利潤一定的條件下，各成員公司的總利潤會有此消彼長的關系，但是如果整體利潤的分配機制不能反映風險分擔水平或公平性時，則某些成員公司會在今后的合作中要么表現消極，要么拒絕進一步合作，甚至放棄當前供應鏈。在對自貿區建設開放的業務范疇中，如工程建設項目、文化娛樂場所建設項目等都有著比較強的特殊性，如果供應鏈的某些環節發生了斷裂，就會導致連鎖反應，并產生巨大的社會影響和無法預料的經濟損失，因此必須建立合理的利益分配機制以減少項目解散風險。

1.4.3 金融和財務風險

在全球金融一體化背景下，不同金融資產、不同國家和地區的風險相互交叉、相互傳染，稍有不慎就可能觸發連鎖反應而造成系統性風險[6]。加之自貿區供應鏈金融服務除上海、天津、廣東等自貿區的發展略有起色外，目前國內各自貿區的供應鏈金融服務發展仍處在起步階段。一是發展供應鏈金融服務主要由政府帶動，但是市場的參與度還不夠；二是金融服務產品與服務類型較少，而且更多的是以運輸金融、貿易金融等供應鏈金融服務的初級形態存在，部分供應鏈金融服務產品還處在試驗階段，發展供應鏈金融服務也處在萌芽狀態；三是自貿區供應鏈金融供給主體單一，供應鏈金融主要由商業銀行提供，形成了以銀行為主導力量的供應鏈金融模式。一系列問題都面臨著金融與財務風險[7]。

2 自貿區供應鏈運營戰略層次分析模型

2.1 建立層次結構模型

根據上文分析，構建了自貿區供應鏈運營戰略的層次結構模型（圖1）。

圖1 自貿區供應鏈SWOT-AHP模型圖

2.2 構造判斷矩陣及一致性檢驗

根據自貿區供應鏈發展的SWOT分析的4個因素，對自貿區供應鏈發展面臨的優勢、劣勢、機遇和威脅的強度進行評估，采取9級評分，最后得出由專家評估結果形成的判斷矩陣：

對上述5個矩陣進行計算和一致性檢驗，結果如表1-5所示。

表1 AHP層次分析結果（A）

表2 AHP層次分析結果（S）

表3 AHP層次分析結果（W）

表4 AHP層次分析結果（O）

表5 AHP層次分析結果（T）

2.3 權重分析

將每一準則層下的各方案進行兩兩比較（表1-5），綜合得出自貿區供應鏈發展戰略要素的總排序，見表6，自貿區供應鏈發展影響要素的重要性依次是機會（O）（0.564）>優勢（S）（0.239 3）>威脅（T）（0.131 5）>劣勢（W）（0.065 4）。

表6 影響因素層次的總排序表

2.4 對自貿區供應鏈發展戰略的分析與選擇

根據表2可知，自貿區供應鏈發展的主要優勢為S1（自貿區供應鏈因其開放性實施全球資源配置）；主要劣勢為W3（數字化不足）；面臨的主要機遇為O1（集中在高質量供給能力的競爭）；面臨的主要威脅為T1（逆全球化帶來的市場風險）。由此構建自貿區供應鏈發展戰略的S1O1W3T1戰略四邊形（圖2）。

圖2 自貿區供應鏈運營戰略四邊形

戰略四邊形能夠直觀地表現出戰略選擇傾向，參考徐鵬越、黃紫儀采用的分析方法[8]，繪制出自貿區供應鏈運營戰略四邊形。由圖2計算不同戰略在象限中組成的四個圖形面積：S△S1O1A=0.049 53、S△O1W3A=0.013 35、S△W3T1A=0.003 06、S△T1S1A=0.011 47，通過比較，得出結果S△S1O1A>S△T1S1A>S△O1W3A>S△W3T1A，所以戰略選擇方案為SO戰略>ST戰略>WO戰略>WT戰略。表明：自貿區供應鏈發展戰略存在明顯的優勢與機遇，應選擇增長型戰略，充分發揮自身優勢并利用外部的有利條件以求得最大效益。

3 自貿區供應鏈的建設對策與建議

3.1 充分利用資源優勢，為供應鏈的運轉注入活力

結合“一帶一路”倡議，加強與沿線各國的合作，進一步拓展國際化供應鏈，為自貿區供應鏈的運轉注入活力[9]。保持加大自貿區開放度是自貿區經濟高質量、快速發展的客觀要求。在去國際化的背景下，我國要堅定開放，才能充分發揮“一帶一路”的平臺效應。自貿區供應鏈的進一步優化升級，要求在商流發展領域尋找供應替代與新的發展需求市場，拓展國際供應鏈將使我國的對外開放與經濟發展獲得更大的主動權。同時，我國也要針對性地推進開放，根據各自貿區經濟發展的實際情況和特點，積極對接同樣或相似行業的“一帶一路”國家，實現資源互動、合作共贏。

3.2 把握競爭的關鍵點，加大要素投入

在剖析自貿區供應鏈的發展機遇時，世界競爭層面、公司競爭層面說明當前競爭是供應能力的競爭。國家要提高自貿區供應鏈的競爭能力，就需要多要素的投入，其中要重點突出資本要素、人才要素的價值。市場經濟的競爭本質是生產要素的競爭，供應鏈的優化需要資本、人力的大量投入。一是自貿區的經濟發展重點突出產業資本的價值，要使自貿區的特色產業在國內外處于領先地位，通過吸引全球產業資本，可以有效發揮自貿區供應鏈的生產支配作用。二是要爭取高水平的專業人才，自貿區供應鏈尤其是高端制造，鏈條分工細致、專業化程度高，對人力資本的要求普遍較高，因此要進一步塑造更好的人才發展環境，制定更優惠的人才引進政策，才能實現穩步發展。

3.3 建立數字平臺，提高效率

大數據能夠賦予供應鏈中的企業應對風險和管理沖突的能力[10]，這對自貿區供應鏈中的企業十分重要。一是政府應該加強對信息技術基礎設施的建設投資，大量引入海外先進的計算機技術，除了引進條形碼信息技術、數據庫系統、電子商務訂貨管理、電子商務數據EDI信息系統等先進計算機技術外，還要建設港口貨運信息網絡和物流公共信息交互網絡平臺，形成現代電子商務供應鏈的網絡平臺，并且需要建立政府與企業間的互動平臺，有利于多方協作。二是發揮地理信息系統（GIS）的功能，積極建設不同地區運輸工具之間通用的物流信息綜合網絡系統，利用這兩個網絡系統，同全球的通用互聯網結合，把供應鏈各方聯系到一起，以節省時間，達到信息共享。三是利用區塊鏈技術的應用，在減少交易成本的同時實現信息更加透明化[11]。

3.4 建立補鏈-強鏈-穩鏈機制

逆全球化導致國內外供應鏈都有斷鏈情況，要針對中斷的供應鏈采取補鏈措施。一是因為當前背景下，一條供應鏈中斷不能說明其不符合市場需求，二是一條供應鏈涉及多方企業，其企業的早期建立需要管理成本、運營成本，這些成本不是小數目，基于此，可以針對斷鏈所暴露的弱點，通過補鏈，建立更富彈性的強供應鏈。

由于國內外都存在斷鏈的風險，因此要采取預防措施，建立強鏈是極好的方法。可以引入核心企業，或者通過大企業帶小企業的模式，提高產業供應鏈的綜合發展水平。為了實現自貿區供應鏈的發展，就必須按照自貿試驗區的發展戰略定位，出臺相關的引導政策，積極吸引鏈條上的頭部企業或者企業總部入駐，借助供應商的綜合實力，減少行業發展成本，進一步提升整個行業的國際競爭水平。同時，企業總部平臺的集聚可以促進產業供應商向周邊地區延伸，有效促進地方經濟的發展。建立屬于自貿區供應鏈的生態圈[12]， 以開放的自貿區平臺吸收整合國內外的商業資源， 以平臺資源吸引更多主體參與并融入生態圈的建設和發展， 強化供應鏈各利益相關者的資源共享、風險分擔的意識，打造整個自貿區供應鏈生態圈的核心競爭力，形成穩固的供應鏈體系。

4 總 結

自貿區運營戰略研究是自貿區供應鏈研究的重點之一，基于當前全球供應鏈面臨著嚴峻挑戰的現實，自貿區供應鏈的發展關乎我國在全球供應鏈中的地位。為了厘清自貿區供應鏈的運營戰略，通過層次分析法和SWOT分析法，把握全球競爭機遇，發揚資源優勢，通過數字化平臺和補鏈-強鏈-穩鏈機制的建立應對挑戰。應用定性、定量相結合的方法研究自貿區運營戰略具有一定難度，本文只進行了一些初步研究，未能針對特定的研究對象進行分析，且供應鏈的類別多樣，因此研究需要進一步細化，今后將基于更嚴謹的調查研究進行分析。