日本制造業的“行”與“不行”

李海燕

圖/法新

從1989年到2019年的平成30年間，日本國內外環境了發生巨大變化，GDP（國內生產總值）平均增長率在1%左右。在這個大背景下，日本制造業領域經受了巨大的考驗。但是，整體經濟表現的低迷，并不意味著所有行業和企業的低迷。日本制造業一些行業和企業相對衰退了，但是一些行業和企業保持了堅挺，甚至逆勢增長。長期以來，不僅我們國內對此沒有認真的分析，日本國內也沒有對此做全面的分析。最近幾年，中國經濟也面臨國內外環境的巨大變化，對日本制造業的“行”與“不行”的分析，或者說在經濟低迷的時代，造成日本行業或者企業業績“明暗”的原因分析，對我們產業政策和企業競爭戰略的制定都有一定的參考價值。

分析平成時代日本制造業的“行”與“不行”的時候，筆者認為可以導入以下若干參考的標準線。針對日本某個制造行業或者企業的時候，基本上用其中的三到四條標準線就能夠解釋：1.行業技術和競爭格局的重大變化；2.企業自身的技術戰略和經營戰略；3.核心專利的期限和技術的裝置化；4.產品的復雜性和長期的安全可靠性；5.研發的重要程度和制造過程中的隱含技術的重要性；6.技術和質量基礎上的品牌化和奢侈品化；7.勞動力成本；8.國際化和本土化；9.技術的深耕和持續發展；10.技術加上利基市場的長期耕耘；11.專注于日本國內的技術戰略和經營戰略。以下，將通過具體的企業和行業的例子，來具體說明。

一、行業技術和競爭格局的重大變化

當出現新的技術革命或者重大顛覆性的技術的時候，傳統的企業往往難以應對。平成時代，對日本經濟影響最大的就是美國主導的信息革命的崛起。在20世紀90年代，日本依靠個人電腦、數碼相機、手機、液晶面板等產品，還是分享到了不少的成果。但是2007年蘋果公司的iPhone的面世，徹底改變了競爭的格局。伴隨著以iPhone手機為代表的智能手機的普及，很多日本傳統優勢產品逐步的衰退，包括傳真機、數碼相機、家庭游戲機、電子手表、家用組合音響等。

二、核心專利的有效期限和技術的裝置化

2000年以后，日本在很多細分的工業領域，迅速失去了產業的主導權，市場份額快速下降，比較代表性有DRAM（dynamic random-access memory）、鋰電池、光伏電池、LED、液晶顯示屏、光纖等。背后的原因當然是多方面，也有一些共同的理由。筆者認為，背后的共同原因就是核心專利保護期的失效和技術的裝置化。

一般情況下，工業技術的專利保護期只有20年。如果一種工業產品市場化了，往往意味著其核心專利已經生效5年-10年了。通過專利來阻擋其他國家企業加入到產業競爭，往往也只有10年左右的時間。

還有一個重要的關鍵詞就是技術的裝置化。生產工業產品需要各種各樣的生產設備。發達國家在某種工業產品面世的初期，往往會不斷的定制或者要求裝備企業生產各種符合要求的設備。生產企業和設備提供企業不斷的磨合，工廠里的設備會全面提升。從生產的效率、操作的便捷程度、設備的可靠性等方面，設備水平全面提升，而且設備的價格不斷下降。到最后的結果就是發展中國家，只要購買了設備，進行一些簡單培訓，就能生產質量上乘的工業產品。

為了證明筆者的這個觀點，在這里舉兩個反證的例子。目前高端電子產品中的MLCC（Multi-Layer Ceramic Capacitor）電容被日本三家企業所把持：村田制作所、TDK、太陽誘電。在平成時代的30年，伴隨著個人電腦和智能手機的普及，日本的這三家企業年年業績上升。MLCC電容的基本科學技術原理和材料過去50年就沒有發生變化，但是做的越來越小和精細。里面的鈦酸鋇層現在能薄到幾個納米的厚度。為什么一個小小的電容，其他國家也沒能打敗日本？最重要的原因是日本企業的持續的研發和技術的黑箱化。生產線的一些設備是企業自己設計和定制的，而且和制造企業簽訂有保密合同，市場上買不來他們的生產設備。

現在大家都對芯片很有興趣。芯片生產過程中，需要用到的高純度的化學品和電子氣體需要幾十種。需要的純度往往是6N（也就是99.9999%）到11N。這些化學品的基本制造方法并沒有專利壁壘。需要的技術是純度的保證和低成本化的技術。這些領域，歐美日的企業依然占據著主要的地位，往往把技術黑箱化。電子特氣領域，法國的液空、德國的林德、美國的美空、日本的大陽日酸等具有極強的存在感。化工企業往往都是自己設計生產流程，定制設備，自己設計生產控制程序。這些東西都不是在市場中能夠買來的。其他企業如果想生產同樣質量的東西，除了從發達企業挖人，只能通過踏實的研發來進行追趕。

三、研發的重要程度和制造過程中隱含技術的重要性

在工業領域，有很多領域基礎領域的重大突破或者研發能力的高低決定了產業的競爭力。而且在很多時候，不能簡單的通過逆向開發來進行模仿。這個特征比較明顯的有兩個領域，那就是醫藥領域和化工領域。

日本經常自己說自己“失去了十年”“失去了三十年”。我們也愛強調這一點。但是我們有所不知的是，日本有一些領域從來沒有說自己不行，那就是日語中的“素材”產業和超精密加工領域。所謂的“素材”產業在日本泛指各種工業原材料，主要是化工產品、鋼鐵、玻璃、工業陶瓷等領域。舉一個大家都比較有興趣的例子，直到今天日本的半導體原材料行業也是全世界第一。

醫藥行業是主要依賴研發的科學行業。這個領域，在平成時代的30年，日本在全世界的相對低位并沒有發生明顯的變化。雖然依然不如歐美，但是并沒有簡單被韓國和中國所趕超。雖然電子行業日本被韓國和中國臺灣地區趕超很明顯，但是醫藥行業距離日本不小差距。

我們都知道日本過去的支柱產業是電子行業和汽車行業。其實日本一直有隱形的大產業，那就大化工產業。這個產業在平成的30年，保持了相對的穩定。那么，就有一個問題，為什么化工領域沒有被其他國家輕易趕超？其中的原因有多個。第一個原因是化工領域需要不斷的研發。第二個原因是化工企業很多時候把自己的技術“黑箱化”，并不申請專利。所謂的專利就是公開技術，換取20年左右的技術專享權。今天，中國的化工產業距離美國、日本、歐洲的化工產業還是具有一定的差距。其中重要的原因就在這里。不僅僅是日本，歐美的化工企業也是采取類似的措施。很多生產設備自己設計和單獨定制，容易被抄襲模仿的技術申請專利。通過逆向開發或者成分分析不容易獲得技術就“黑箱化”。

醫藥行業中，有一種類型叫仿制藥。也就是某種藥品的專利過期了，其他醫藥公司也都可以仿制生產的藥品。但是在行業內都知道，很多時候仿制藥的效果不如原藥，或者不同公司的仿制藥之間，質量和效果也是有差距的。核心專利之外的一些技術和knowhow（專門技能）也是非常重要的。

現在我們所有國人對芯片都很關注。光刻膠是半導體生產原材料中非常重要的一種。平成時代的30年中，日本企業一直占據著光刻膠領域的全球一半以上的份額。今天最高端的EUV光刻膠也只有日本的東京應化和JSR兩家公司在生產。但是，光刻膠的基本原理和主要的原材料都是業界人人盡知的，知道了但是也不容易造出來一樣效果的東西。

我國在化工領域相對落后，也反映在許多細分產業排名中。比如，我國已經成為了全球第一大造船國家，但是船舶涂料行業，全球前十大企業都是歐美日韓企業，且占據了全球90%以上的市場份額。日本在大部分化工領域的細分行業，都有存在感。

日本的化妝品和生活衛生用品領域，在平成30年也在穩步上升，其原材料也是精細化工產品。

四、企業自身的技術戰略和經營戰略

很多時候，一個國家產業的“行”或者“不行”，往往是行業內的幾家大企業所決定的。當然這不僅僅限于日本，其他國家也是同樣的。行業內的主要企業的技術戰略和經營戰略直接能夠影響一個國家在全世界的產業地位。日本有技術戰略和經營戰略非常精巧的企業在經濟停滯的平成時代也保持了穩定的增長。在這里給大家介紹一個比較有趣的，具有地方特色的企業概念：“京都企業”。在日本“京都企業”是能夠達到行業領先水平的，總部位于京都的優良企業。

在這里舉幾個典型的京都企業的代表：1.任天堂；2.京瓷集團（就是稻盛和夫創立的企業）；3.島津制作所（日本最大的科學儀器企業）：4.華歌爾（日本最大的女性內衣生產企業）；5.村田制作所（全球最有影響力的MLCC電容和SAW過濾器企業）；6.日本電產（日本最大的電機生產企業）；7.羅姆公司（日本知名的半導體生產企業，平成時代也保持了穩健發展）；8.掘場制作所（汽車尾氣檢測裝置全球第一大企業）；9.歐姆龍（工業控制、醫療電子產品）；10.迪恩士（全球排名前十的半導體制造設備公司）等等。日本傳統的衣食相關“老鋪”就更多了。

京都企業在傳統行業當中，近乎完美：有科技含量、業界排名靠前、長壽。在這里介紹一個比較特色的企業：日本電產公司。日本電產公司成立于1973年，一直保持了穩定的增長。其增長方式在日本企業中也比較特殊。從20世紀80年代到現在，該公司進行了60多起國內外的并購。其并購的目標和基準非常明晰，從來沒有動搖過。那就是“回るものくもの”，中文的意思是轉的產品、動的產品。而且其收購的公司往往是業績陷入困境的公司，收購以后進行改造和整合，絕大部分都成功了。

企業明確的競爭戰略和技術的深耕，對企業的競爭力來講極其重要。低經濟增長率的平成時代，保持高增長的日本制造業企業，都能觀察到這一點。在這里，再舉一個例子。

迪思科公司是全球知名的半導體設備制造商（全球前15名）。該公司70年代以前就是一個生產人工磨石的公司。后來進入材料的切割領域。在平成30年，一直也保持了穩定的增長，市場占有率70%左右。該公司的戰略也非常明確，那就是“切る削る磨く”，中文的意思是“切削磨”。該公司的產品就圍繞半導體行業的這個需要來展開。從營銷戰略來講，該公司不僅僅提供設備，而且注重提供問題解決方案。

五、產品的復雜性和長期的安全可靠性

在民生領域最復雜的工業產品是汽車。日本的汽車行業在平成時代，整體的地位也是穩步上升的。豐田汽車成為全球最大車企也是在2008年左右。目前，就傳統燃油車來講，我們國家距離德國、日本、美國等發達國家依然有一定的差距。在平成時代，在混合動力車、氫能源汽車等細分領域，走到歐美車企的前面。汽車是要求長期安全可靠，而且要舒適、性價比好的工業產品。

在工業領域，日本有兩個非常重要的產業在平成時代也保持了相對的堅挺。那就是機床產業和工業機器人產業。日本在明治維新之后的150年，一直都是歐美產業的學習者和挑戰者。挑戰者如果能夠在產業技術發生重大變化、產業競爭格局發生重大變化的歷史機遇期，往往更容易挑戰既有的產業強者。現在所有的國人都對芯片和光刻機有了興趣。半導體產業目前是所有行業中最重要的產業。在所有產業中排第二位就是“數控機床”行業。機床被稱為“工業母機”，是制造工業設備的設備。沒有好的工業機床，就不可能制造光刻機。“數控機床”和“工業機器人”是日本平成時代依舊保持了全世界領先和競爭力的行業。這兩個行業有一個共性，那就是既要求硬件非常精密耐久，也要求內部的控制軟件水平非常高。某種程度來講，控制軟件的好壞，更加左右數控機床和工業機器人的性能。日本在這個領域的龍頭企業是發那科公司（Funuc），這個公司是從日本知名的電子計算機公司富士通公司分離出來的，本身就是具有軟件基因的公司。日本的工業機器人目前是全球綜合實力最強的，以發那科公司和安川電機為代表，有多家全世界知名的機器人公司。高端機床領域，依然被歐洲、美國、日本被占據。機器人中的核心零部件之一的減速器，日本公司Nabtesco公司和哈默納克公司直到今天也保持了很高市占率。

其實類似的例子還有，比如日本的電梯行業在平成時代也保持了相對的穩健發展。電梯在民生產品中是有多方面要求的：必須安全可靠；要保證長達幾十年的耐久運行；要盡可能的便宜。日本企業通過技術和國際化，滿足了顧客這三個最重要的要求。現代的電梯產業是在美國興起的。20世紀90年代以后，日資電梯公司超過了美國公司。

平成時代，日本有了最后一個具有絕對市場支配地位的電子產品，那就是數碼相機。數碼相機領域日本企業自始至終占據了全球市場90%以上的份額。其背后是技術的精密化和產品的可靠性以及產品的低價格化。

類似產品還有辦公司必不可少的復合機（日語中把打印復印掃描一體的機器稱之為復合機）。此類產品要求產品的長期穩定和耐用。平成30年，全世界的復合機市場也基本被日資企業所霸占。

六、技術和質量基礎上的品牌化和奢侈品化

20世紀90年代以前，在品牌方面日本企業明顯輸于歐美企業，在奢侈品領域存在感基本為零。但是90年代以后，在一些領域，日本企業開始趕超，也出現了一些成功的案例。比如，比較典型的是，日本的威士忌酒行業。2000年之后，在各種國際威士忌酒品評大會上連續獲獎，日本產威士忌價格不斷攀升。目前日本威士忌酒在國際市場獲得了歐美企業同樣的地位。2023年是日本開始生產威士忌100周年。日本國內威士忌的消費量從70年代開始就是下降的，日本相關企業沒有放松對品質的追求，再加上合適的營銷戰略，終于在2000年之后迎來了行業的黃金時代。

類似的現象在很多行業都能看到。大的行業來講，日本汽車行業的品牌整體上升了。從小的行業來講，日本化妝品、家庭常用藥、母嬰用品、運動用品、家庭衛浴用品、高端自行車組件等品牌上升了。比如，亞瑟士跑鞋（ASICS）在中國跑步愛好者評價就有上升。2000年以后，高端運動自行車和山地自行車的變速組件中，日本的禧瑪諾公司（Shimano）的影響力一直在上升。家庭用衛浴產品TOTO的品牌也是在上升的。類似的例子很多。

七、技術的深耕和持續發展

日本是長壽企業最多的國家。長壽的日本制造企業都有一個共同的特點，那就是技術的深耕和持續的發展。在這里舉一個比較典型的例子：日本礙子公司，英文簡稱為NGK公司。NGK公司成立于1936年，已經有80多年歷史了。NGK公司脫胎于生產陶瓷餐具的森村集團。NGK公司圍繞工業陶瓷，在幾十年的歷史中開發出了多個在全世界有影響力的工業產品。公司成立初期，生產電網布設中使用的絕緣子。從普通的110v電壓產品開始研發和生產，到20世紀80年代，研發成功了對應110萬伏超高壓的絕緣子。公司從20世紀30年代開始研發汽車用的火花塞，70年代NGK的子公司NTK（日本特殊陶業公司）成為全球最大火花塞生產企業。70年代，NGK公司研發成功了用在卡車尾氣處理用的蜂窩式陶瓷載體。產品上面涂上觸媒，能夠降低卡車的有害氣體排放。90年代以后，公司利用陶瓷技術，研發成功了電網用的NaS儲能電池（鈉硫電池）。2000年之后，公司研發成功了可以檢測汽車尾氣中氮氧化物NOx濃度的氮氧化物傳感器。以上這些產品，直到今天在全世界范圍都有重要的影響力。

一些看似普通的產品領域，日本企業登頂業界頂峰也是在2000年之后。比如，輪胎領域。日本的普利司通輪胎在全產品線全面趕超歐美競爭對手是在2000年之后。輪胎領域，有兩個最高端的產品，一個是F1賽車的輪胎，另外一個是大型飛機的輪胎。普利司通在20世紀90年代以后經過十多年的研發和努力，都成功躋身這些高端領域。

日本制造業當中，類似的公司是非常多的。一個領域的技術轉化到其他領域的成功例子也非常多。比如，日本的味之素公司就生產了一種用在CPU上的電子材料ABF（Ajinomoto Build-up Film），占據了全球100%的份額。這個技術是從氨基酸的相關生產技術中轉化過來的。具有300年歷史的日本第二大醬油企業山字醬油（YAMASA）從味道的研究中開發一種叫pseudouridine（尿嘧啶核苷）的物質。這種物質最近幾年被大量用在新冠疫苗當中，全球也只有數家公司能夠穩定高質量生產。

八、勞動力成本

勞動密集型企業，工廠勞動力的素質和成本是最重要的因素。典型的例子就是服裝加工業。20世紀90年代以后，日本銷售的服裝一半以上都是在中國生產的。基本模式就是日本企業負責服裝設計、質量把控和在日本國內外的銷售。大家比較熟悉的企業就是優衣庫。日本的農業也是類似的情況。目前日本的糧食自給率已經低于50%。普通蔬菜（比如來自中國的大蔥和香菇）也在大量進口。蘋果公司第一代iPod的背部金屬板的拋光是日本一家地方小型企業做的。伴隨著中國技術工人的成長，此類的產業日本沒有辦法保持競爭力。勞動密集型的產業日本在平成時代大幅度退卻。

九、國際化和本土化

平成時代的30年，是日本企業在全世界范圍大規模布局的30年。日本企業國際化的目的有以下兩個：一是利用當地廉價的土地成本和勞動力成本，制造廉價工業品出口到日本。這也是日本20世紀90年代以后長期通貨收縮的重要原因之一。二是日本國內市場飽和，在海外謀求更大的市場空間。應該指出的是，在平成時代，日本幾乎所有的制造業企業都走出了國門。整體來講，國際化給日本制造業帶來正面的效益。

日本的YKK是日本最大的拉鏈生產企業。有個基本問題就是：為什么拉鏈這樣一個普通的輕工產品中國企業還沒有能夠擊垮日本企業？答案我認為有兩個：一是YKK目前是在全世界多個國家生產，成本已經控制得足夠低；二是YKK長期和世界知名品牌構筑了良好的客戶關系和信賴關系，在高端市場一直保持著存在感。

日本家電產品在2000年以后影響力大幅度下降。第一個原因就是韓國和中國的強有力對手的出現。第二個原因是日本企業的本土化做得不是很好。日本企業相對比較保守，不愿意對海外分支機構放權，在任用本土化的高管團隊方面，也比歐美企業稍遜一籌。在海外市場方面，日本家電產品的本土化市場戰略，在一定程度上影響了日本家電的海外銷售。

在這里需要強調的是，在平成的30年間，日本企業通過海外收購實現深一步的國際化已經成為平常現象。在很多20世紀90年代初期就已經飽和的傳統產業，一些企業通過跨國收購實現了進一步的成長。在這里舉三個例子。

白色家電領域，日本企業在2000年以后影響力下降。但是大金空調在全世界的影響力卻不斷上升。大金空調主要是通過海外的收購成為全世界空調領域的巨人。

在傳統的煙草領域，只有日本煙草（JT）一家公司。日本的吸煙人口在20世紀70年代就開始下降了。日本煙草也是長期嚴格受限制的專賣行業。80年代以后，日本政府逐步對日本煙草進行了民營化改造，JT開始有更多的自主權。JT從90年代開始不斷收購其他企業。其收購對象主要是兩個領域：外國的煙草公司（也包括電子香煙等），食品和醫藥。十多年收購的結果，讓JT成為全世界第三大煙草公司。JT的海外總部設在了瑞士。

日本平板玻璃公司（日語：日本板硝子）和AGC公司是日本最大兩家玻璃公司。2006年，日本平板玻璃公司通過收購英國的皮爾金頓公司擴大了規模和業務區域。

一些看似不起眼的產品，通過國際化也給日本企業帶來了豐厚的回報，比如醬油產業。日本國內醬油市場在20世紀80年代就飽和了。日本最大的醬油企業龜甲萬公司，在70年代就開始開拓歐美市場。在日本國內不斷萎縮的情況下，企業也保持了相對穩定的增長。

十、技術加上利基市場的長期耕耘

這個可以理解為我們所說的隱形冠軍或者小巨人企業。不僅僅是日本，歐美日此類的制造企業都非常的多。技術加上細分市場的壟斷或者寡占地位，保證了企業豐厚的利潤率和繼續研發的資金來源。日本的中小制造業企業中，這樣的企業是非常多的。

在這里舉三個企業的例子。一個是THK公司，主要是生產線性導軌的，產品廣泛用在機床、機器人、產業機械、CT機等。美德龍（日語名稱：メトロール）成立于1976年，公司的英文名字是Metrol，是來自Measure和Control兩個英文單詞，也就是測量和控制。正如公司名稱所顯示那個樣子，該公司是專門從事精密位置傳感器的企業。在機床行業，該公司生產的用于檢測刀尖磨損的“對刀儀”，已經得到全世界17個國家70多家的機床生產商的采用。該公司的各種傳感器廣泛應用在汽車、機床、半導體、機器人、醫療器械、智能手機等產業領域。第三家介紹的公司是古屋金屬（フルヤ金屬）。該公司主要聚焦銥（iridium）等白金族元素的回收和使用。目前在銥坩堝領域，持有全世界第一的市場份額。上面三家公司，在低成長的平成時代，都保持了穩健的增長。

十一、專注于日本國內的技術戰略和經營戰略

現在，絕大多數日本制造企業和國際市場有著千絲萬縷的聯系。但也有極少數日本制造企業專注于日本國內市場，通過技術＋市場的方式獲得穩定收益。這些企業一半是給大企業提供零部件的小企業，依靠的是穩定的質量和快速的交貨時間。特別試制某個新產品時，日本國內的小企業就有充分的機會。很多時候，一些小用量的產品沒辦法到國外去采購，即使便宜，考慮到質量穩定性和交貨時間以及開發的保密需要，也會在日本國內采購。在這里舉兩個企業的例子：一個叫A-One精密公司，主要是生產加工機械零部件時用的各種夾具。這種產品用量少，但要求交付速度快。A-One精密主要是在交付速度上充分滿足了客戶的要求。另外一個例子是東海彈簧公司。這家公司只做彈簧，但只接小批量訂單，基本上是1個-100個左右。彈簧的大小從幾克重的彈簧到一噸重的彈簧都有。東海彈簧公司儲備了大量的不同的彈簧材料，積累了豐富的彈簧加工技術。雖然數量少，但利潤率非常高。

平成時代的日本制造業，有得有失。總體來講，日本制造業拿到了一個合格的分數。從技術的提升、國際化擴展、品牌化、企業的經營戰略等角度看，大部分企業還是做得不錯的。本文列舉了11個左右的視角，某個行業或者企業的成功或者失敗，基本可以從其中的3個-4個因素來解釋。令和時代才是日本制造業面臨真正考驗的時候。筆者這樣講有兩個理由：第一個是日本企業的國際化已經很深入，海外市場的剩余空間相對有限。第二個是2020年以后，人工智能和碳中和成為全球新一輪競爭的重要領域。日本企業是否能夠更好的面對這個新的時代挑戰，是個未知數。

（編輯：蘇琦）