RCEP協議生效對山西省外貿行業的影響研究

王文娟　馮笑凡

摘? 要：2022年1月1日，由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟10國共15方簽訂的《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式生效，標志著全球最大自貿區起航。RCEP協定削減區內關稅和非關稅壁壘，其高質量互惠的制度安排，對山西省外貿行業的影響存在雙重性。本文從RCEP的內容及特點出發，結合山西省外貿具體情況，分別分析RCEP協議生效對山西省外貿行業帶來的機遇與挑戰，并在此基礎上提出借助RCEP協議推動山西高質量對外開放的相關建議。

關鍵詞：RCEP? ? ?對外開放? ? ?進出口貿易

2022年1月1日，由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟10國共15方簽訂的《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式對10國成員生效，隨后2月1日起、3月18日起和5月1日起對韓國、馬來西亞和緬甸正式生效，2023年1月2日起對印度尼西亞生效，截至目前生效實施的成員國已達到14個。通過對與RCEP國家有外貿往來的轄內企業開展調研發現，RCEP協議生效對山西省外貿行業帶來機遇的同時也蘊含挑戰。具體表現為：RCEP協議生效可加速山西省與RCEP成員國貨物貿易規模增長、貿易成本降低，進一步優化產業布局，加速服務貿易及跨境電商發展提質增效，但同時可能加劇出口產品國際競爭，使本土產業面臨外部沖擊，服務貿易及戰略性新興產業面臨挑戰，造成區內風險傳播隱患。

一、山西省與RCEP成員國外貿現狀

貨物貿易方面①，2022年，山西省對RCEP成員國進出口占轄內進出口總額的12.9%；對RCEP成員國貨物貿易收付匯占轄內貨物貿易收付匯總額的6.1%。結合自身資源稟賦和產業結構特點，山西省對RCEP成員國出口以數字式手機、法蘭、無煙煤等勞動密集型產品為主，進口則以鐵礦粉、鎳鐵、鎳礦等資源性商品為主。

服務貿易方面，2022年，山西省與RCEP成員國間的服務貿易涉外收支總額占山西省服務貿易涉外收支總額的4.6%，主要交易類型為境外建設即境外承包工程項下的相關服務，對涉RCER成員國服務貿易收支的貢獻度為近四成。

外商投資方面，2022年，山西省吸引RCEP成員國投資占山西省吸引外資比重為57.1%，對RCEP成員國投資占山西省對外投資比重為60.8%，吸引外資和對外投資的主要領域為計算機、通信和其他電子設備制造業。

二、RCEP協定生效為山西省對外貿易帶來的機遇

（一）加速與RCEP成員國貨物貿易資金收付規模增長、參與主體擴容

一是與RCEP協議已生效成員國貨物貿易涉外收付匯規模增長顯著，2022年，山西省對RCEP成員國貨物貿易收付匯同比增長21.9%，其中與韓國、澳大利亞、日本、泰國、越南、印度尼西亞和緬甸的收付匯總額分別同比增長128.5%、435.1%、8.4%、12.4%、6.0%、53.7%和161.7%。二是涉及RCEP成員國的貨物貿易參與主體增加，2022年，山西省轄內涉及RCEP成員國進出口及貨物貿易收付匯業務的企業主體數同比增長1.7%。

（二）關稅減讓降低出口成本，有利于提高中小微企業產品出口力度

RCEP協定其他14個成員國中，日本屬于與我國首次簽訂自貿協定，另外13個國家先前均已與我國簽訂了自貿協定，通過比較RCEP成員國減讓關稅水平和已簽訂自貿協定減讓關稅水平可知，RCEP協議可有效降低我國對日本、越南、印尼等國的出口關稅成本。2022年，山西省對日本、越南、印尼出口總額占山西省出口總額比重為5.2%，部分中小微企業受關稅調整影響較大。轄內ZXRC公司主營活性炭出口業務，2022年，其對日出口活性炭378.5萬美元，同比增長72.9%，占其出口總額比重為42.5%，日本活性炭進口關稅由去年的2.9%降低為RCEP生效后的零關稅，出口成本下調有效推動了企業的出口總額提升。

（三）原產地累計規則及投資貿易便利化措施釋放政策紅利，進一步優化產業鏈布局

RCEP成員國包含發達國家及發展中國家，區域內勞動力、資本、技術等各要素齊全、互補性強，RCEP原產地“區域累積規則”更有利于山西省企業在RCEP范圍內依據比較優勢優化產業鏈布局。一是山西省在建筑業、采礦業等方面具備較強技術、服務和資本優勢，而東盟國家基礎建設市場需求旺盛，澳大利亞、印尼為山西省主要資源進口國，RCEP投資便利化措施有利于山西省大型企業赴資源稟賦充裕的成員國家開展相關投資業務、進行設備和技術輸出。轄內DJZN公司立足山西省優勢，調整優化本省產業鏈的同時積極開拓東南亞市場，在泰國、馬來西亞建設海外生產項目，將資源消耗強度大、技術含量低的環節進行有序轉移，2022年，該企業匯回境外承包工程相關收入188.3萬美元，同比增長22.8%，堅定了公司扎根東盟國家的信心。二是強化與日韓汽車制造等區內高科技產業的引進及合作，減少對美供應鏈依賴，實現產業結構升級，提升國際競爭力。轄內RYLK公司從日本、美國等地進口癌抗原試劑等用于醫藥研究及制造，由于日本在先進醫療技術領域具備研發制造優勢，2022年該企業從日本進口92.4萬美元醫藥用品，同比增長92.9%，占其進口總額比重為43.9%，企業表示將會持續深化與日醫藥領域合作。

（四）RCEP搭建良好的服務業對外開放平臺，貨物貿易發展為服務貿易需求增長提供契機

一是RCEP其他成員國在建筑、房地產等服務部門都作出了高水平開放承諾，有利于山西省大型龍頭建筑企業加速區內工程承包，進一步擴大市場份額。轄內SQJ公司在新加坡承包大型工程建設，2022年收匯600萬美元，占該企業境外承包工程總收匯額的60.7%。轄內NJDK公司在越南、柬埔寨等地承攬工程項目，2021年全年服貿項下收匯1196.3萬美元，受工程計劃安排影響2022年暫未收匯，企業反饋其在新加坡、越南、泰國等地的新能源項目得到當地支持，其戰略規劃也將繼續向RCEP成員國傾斜。二是日本、韓國、新加坡在鋼鐵低碳技術研發、汽車制造、芯片研發、品牌設計等方面成績突出，山西省相關產業可加強與日韓相關領域合作，推動服務貿易雙向增長。2022年，山西省兩家對日支出特許和商標使用費企業，合計支出同比增長53.3倍。三是區域貨物貿易增長將激發服務貿易發展活力，助推與貨物貿易相關的貨運、維修等相關業務發展，形成制造業和服務業的融合。2022年，山西省對RCEP成員國的維護和維修服務收支總額同比增長1.9倍。

（五）RCEP提供貿易空間，有利于跨境電商等貿易新業態提質增量

RECP協定簡化海關通關手續、促進貿易便利化、加速中小企業信息共享，同時推廣電子認證和電子簽名，涵蓋數據流動、電子商務網絡安全、信息安全、中小企業等議題，促進電子商務政策和規則的互信互認，有利于跨境電商等貿易新業態的發展。當前山西省跨境電商發展尚處起步階段，以出口型中小微跨境電商企業為主，主要目的地為北美和歐洲，但RCEP市場潛力巨大。2022年，山西省與RCEP成員國間跨境電商進出口總額同比增長215.5%，占跨境電商進出口總額比重為27.5%，東盟市場對產品和物流的要求與歐美成熟市場相比較低，進而使其成為跨境電商發展的藍海地區。RCEP成員國中，山西省電商主要伙伴地區為泰國（26.2%）、菲律賓（14.5%）和日本（14.3%）。轄內JTYG公司主要通過阿里巴巴平臺出口磁材，企業反饋今年以來新增泰國、印度尼西亞等RCEP成員國客戶，其業務量占比約為20%，今后會繼續加大對東盟市場的開拓力度。RCEP將進一步降低跨境電商的運營成本，提升通關便利化效率，轄內跨境電商企業將迎來新一輪發展機遇。

三、RCEP協定生效后山西省對外貿易面臨的挑戰

（一）產品出口優勢不突出，國際市場競爭逐步加劇

山西省對RCEP成員國主要出口數字式手機、法蘭、無煙煤等勞動密集型產品，相較于東盟國家制造成本高、同質化競爭激烈。此外，日韓的汽車零部件、印尼的不銹鋼、新加坡的化工產品將對山西省相關產品的出口造成沖擊，加之RCEP正式生效后，上述具備比較優勢的商品在協議區內出口成本更加低廉，國際市場競爭將更加激烈。從對轄內蘋果手機“代工廠”的調研發現，蘋果公司傾向于把產業鏈向勞動力成本較低的東南亞轉移，該“代工廠”在印度、越南等地的投資建廠規模正在擴大，雖由于生產手機型號有所差別，短期內影響尚可控，但長期來看仍對其訂單量造成威脅。

（二）本土產業面臨外部沖擊，產業外移現象或將出現

協議生效后，東盟的農產品、澳大利亞的資源型產品、日本的化妝品和電器產品、韓國的服裝與電子產品等區域內優勢產品，都會以較低成本進入山西省市場，部分以中間品為原料的企業也能獲得更具價格優勢的原輔料，給部分本土制造和加工行業帶來沖擊。轄內JBJ公司2022年新開拓從馬來西亞進口休閑食品業務，截至年底共進口15筆價值4.1萬美元。轄內MS公司主要從韓國、日本進口各類潮流服飾，2022年進口34筆總計4.8萬美元，日韓服飾款式新穎受到市場追捧，將取代部分境內服飾采購比例。此外，山西省大多外向型企業多從事于組裝而非創造，低廉的勞動力和土地成本仍是目前其在市場獲利的主要因素，疊加RCEP區內對外投資便利化水平提升，部分以成本為導向的中低端產業可能外遷至協議伙伴國家，這將對本土勞動密集型產業造成一定沖擊。

（三）服務貿易國際競爭力亟需提升，戰略性新興產業發展面臨挑戰

山西省服務貿易結構欠佳，主要依賴境外建設、別處未涵蓋的維護和維修服務等傳統方式，而在知識產權服務、技術服務、專業和管理咨詢、研發成果轉讓等方面發展均處于起步階段，相較于日韓來說缺乏比較優勢。此外，山西省的戰略性新興產業核心競爭力尚未形成，RCEP生效后，日韓等國的新能源汽車制造、高科技芯片制造、高端裝備制造等成熟產業將與山西省相關新興產業同臺競爭，急需加快發展步伐、尋求戰略合作。轄內BK公司主要為日韓動漫制作公司代工作圖，由于動漫設計端還停留在日韓，代工費附加值低，且疫情發生后代工費減少約50%，企業利潤壓縮嚴重，2022年該企業自日韓動漫技術服務費項下收匯同比縮減51.1%。轄內AS公司從事軟件開發業務，該企業反饋其日本客戶對合作方資質審核嚴格，訂單簽訂前需實地考察交易對手經營情況，而日本本土軟件開發企業技術實力更為雄厚，國內外軟件開發市場競爭持續激烈。

（四）區域內依賴程度提高，關聯效應亦加劇風險傳播

RCEP區域一體化帶來了商品、生產要素、產業以及人員流動一體化，在給區域內帶來巨大利好的同時，風險關聯效應也愈加顯現，一旦區域內某一國家或地區發生政治、經濟金融等風險，很有可能通過產業鏈、供應鏈和資金鏈迅速傳播至區域內其他國家。調查顯示，山西省中小微外貿企業占全省外貿企業比重八成以上，80.5%的企業處于全球供應鏈中下游，風險甄別和預警能力較弱，抗風險能力較差，在危機中受到的風險和沖擊的概率更高。

四、借助RCEP推動山西省高質量對外開放的策略

（一）拓寬政策宣導渠道，配套服務保障體系

各政府職能部門應通過“線上+線下”雙渠道加強對RCEP規則及標準、成員國市場實況、關稅優惠政策的解讀，并通過問卷調查、實地調研、專題訪談等形式深入企業，了解企業在政策理解和實際運用中存在的難點和堵點并進行跟蹤輔導；督促企業主動開展RCEP原產地證書申領，指導企業用活原產地規則；建立大數據系統為企業提供強有力的市場需求、物流運輸、外匯結算等信息支撐服務，方便企業在日常業務中查詢和使用。

（二）實現便利化政策傾斜，擴大優勢產品出口力度

加大與RCEP成員國貿易往來企業的便利化政策傾斜力度，積極支持RCEP相關企業加入便利化試點范疇，提高其外貿參與度，便利其報關、物流、融資和結算等業務。針對我省的優勢產品和國際市場需求，支持焦炭、不銹鋼卷板、硅鐵、活性炭等商品對日出口；支持無煙煤、不銹鋼卷板、煅燒高嶺土、鍍鋅鐵絲對印尼出口；支持葉片、傳動系統、電力控制臺、太陽能電池片對越南出口，實現優勢產品和需求市場的有效對接。

（三）優化產業布局，提升核心競爭力

基于RCEP相關條款，根據山西省產業特點，優化區域內資源配置。支持煤炭、鋼鐵等本土優勢產業“走出去”，實現境外投資建廠；推動RCEP區域內跨境電商等貿易新業態發展；支持電子信息、新能源制造等產業基礎技術研究和原始技術自主創新，促進產業轉型升級，提升產品國際競爭力。

（四）推動服務貿易提質增效，加快培育戰略性新興產業

抓住服務貿易開放契機，充分利用RCEP關于自然人移動和專業服務相關規則，依托國際會展平臺，深化山西省企業與日韓信息服務、研發服務、設計服務等項目交流合作，重點支持境外承包工程服務項目，大力培育服務外包主體。推動山西省戰略性新興產業集群化、高端化、智能化發展，堅持創新驅動，集中優勢資源，加速新興產業生態建設。

（五）建立應急預案及預警機制，防范各類潛在風險

充分考慮各方面因素和風險，扎實做好各種預案應對工作，建立預警平臺和相關機制，警惕產業鏈、供應鏈的連鎖沖擊。引導銀行根據RCEP市場特點開發資產證券化、匯兌風險對沖等創新金融產品，為市場主體提供高質的跨境人民幣金融產品和高效的服務。鼓勵企業增強風險管理意識，用好用足信用保險政策，并通過外匯衍生品有效規避匯率風險，提高跨境人民幣結算比例，增強自身風險防控水平。

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（作者單位：1.中國人民銀行太原中心支行；2.中國人民銀行長治市中心支行）

責任編輯：康偉