中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與路徑研究

孔浩天

(蘇州大學(xué) 政治與公共管理學(xué)院，江蘇 蘇州 215127)

1 引言

稀土被譽(yù)為“萬(wàn)能之土”，是公認(rèn)的關(guān)鍵戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，其在改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、現(xiàn)代高新技術(shù)發(fā)展和國(guó)防尖端產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面有著不可替代的關(guān)鍵作用。

我國(guó)稀土資源儲(chǔ)量、稀土開(kāi)采量、稀土出口量以及稀土采選冶煉等工藝技術(shù)均處于國(guó)際領(lǐng)先地位，也擁有一系列原創(chuàng)應(yīng)用技術(shù)，但海外重要稀土礦的發(fā)掘?qū)τ谖覈?guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著極大的影響，世界各國(guó)對(duì)稀土資源的勘探和開(kāi)采力度提升，大力發(fā)展稀土應(yīng)用技術(shù)，海外稀土產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)逐漸喪失絕對(duì)主導(dǎo)地位。

在此背景下，對(duì)中國(guó)稀土貿(mào)易的現(xiàn)狀進(jìn)行深入分析，從而探究稀土產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展路徑，對(duì)于我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展無(wú)疑具有十分重大的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。

2 中國(guó)稀土行業(yè)的現(xiàn)狀分析

2.1 中國(guó)稀土供應(yīng)能力

中國(guó)是世界稀土產(chǎn)業(yè)供應(yīng)大國(guó)，擁有著豐厚的稀土儲(chǔ)量以及產(chǎn)量。但隨著世界各國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，中國(guó)的稀土供應(yīng)絕對(duì)主導(dǎo)地位逐漸下降。

世界金屬統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)稀土儲(chǔ)量在世界的占比從2005年的43%下降至2021年的36.7%，產(chǎn)量占比從2005年的97%下降至2021年的60%。2010年后，海外加快對(duì)于稀土礦的勘探和挖掘，海外稀土產(chǎn)量迅速上漲，美國(guó)、澳大利亞和俄羅斯等國(guó)稀土產(chǎn)量呈遞增趨勢(shì)。海外稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使得全球稀土供應(yīng)端逐漸多元化，中國(guó)的稀土供應(yīng)絕對(duì)主導(dǎo)地位逐漸喪失。

2.2 中國(guó)稀土出口貿(mào)易現(xiàn)狀

2005—2020年我國(guó)稀土出口量以及出口額均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，兩者在不同階段呈現(xiàn)不同特點(diǎn)。2005年至2007年，出口量逐漸減少，但出口額卻呈上升態(tài)勢(shì)，從側(cè)面反映出我國(guó)稀土單價(jià)逐漸上漲，具有一定的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。2008年由于世界金融危機(jī)，出口量以及出口額均居于低位，對(duì)于我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了一定的負(fù)面影響。

2009—2011年，全球經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，海外稀土產(chǎn)業(yè)需求增大，并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó)供應(yīng)量，這使得我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在出口量逐年遞減的情況下，能夠保持出口額的逐年大幅度提升，并且在2011年達(dá)歷史最高峰，是我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的蓬勃時(shí)期。

2012—2018年我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)效應(yīng)逐漸喪失，稀土出口量增加的同時(shí)出口額卻暴跌，并且在2014年后一直處于低位，其主要受到中國(guó)稀土案敗訴的影響，同時(shí)海外稀土產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展迅速，中國(guó)出口稀土產(chǎn)品多為低端稀土產(chǎn)品，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)；國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)數(shù)量多而分散，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力弱，缺失定價(jià)權(quán)等問(wèn)題也具有一定負(fù)面影響。如圖1所示。

圖1 2005—2020 年中國(guó)稀土出口量和出口額

2.3 中國(guó)稀土進(jìn)口貿(mào)易現(xiàn)狀

中國(guó)稀土進(jìn)口量略有波動(dòng)，但整體上呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)，稀土進(jìn)口額波動(dòng)較大。2005年至2010年稀土進(jìn)口量逐年上升，但上升幅度較小，稀土進(jìn)口額同樣逐年上升，且進(jìn)口單價(jià)較高，這反映了我國(guó)由于技術(shù)原因匱乏，多進(jìn)口中高端稀土加工產(chǎn)品。

2011年至2012年稀土進(jìn)口量遞減，稀土進(jìn)口額同樣逐年遞減，結(jié)合稀土出口相關(guān)情況來(lái)看，2011—2012年國(guó)際市場(chǎng)稀土供不應(yīng)求，價(jià)格較高，對(duì)于我國(guó)稀土進(jìn)口具有一定的影響。

2013年至2020年，稀土進(jìn)口量大幅度增長(zhǎng)，而稀土進(jìn)口額呈波動(dòng)式增長(zhǎng)，這是我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展的結(jié)果，進(jìn)口稀土產(chǎn)品由中高端稀土產(chǎn)品轉(zhuǎn)向低端稀土產(chǎn)品以及稀土原材料。如圖2所示。

圖2 2005—2020 年中國(guó)稀土進(jìn)口量和進(jìn)口額

3 我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)SWOT分析

3.1 優(yōu)勢(shì)(strengths)

3.1.1 優(yōu)厚的資源儲(chǔ)備

我國(guó)是稀土資源儲(chǔ)量最豐富的國(guó)家之一，在稀土資源擁有量方面有著很大優(yōu)勢(shì)。2021年我國(guó)稀土儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸，占世界稀土儲(chǔ)量的37.6%，居于世界第一；我國(guó)稀土產(chǎn)量為16.8萬(wàn)噸，占世界稀土產(chǎn)量的60%，仍然居于世界第一。

3.1.2 完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在改革開(kāi)放后幾十年的發(fā)展中，稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。我國(guó)擁有相對(duì)完整的稀土生產(chǎn)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈，是世界上唯一一個(gè)擁有完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家。我國(guó)也擁有完善的稀土供應(yīng)鏈，是唯一能大量生產(chǎn)供應(yīng)不同等級(jí)、不同品種的稀土產(chǎn)品的國(guó)家。

3.1.3 先進(jìn)的工業(yè)技術(shù)及研發(fā)體系

冶煉分離是我國(guó)領(lǐng)先全球的稀土生產(chǎn)供應(yīng)技術(shù)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已經(jīng)成為稀土礦石的最大進(jìn)口國(guó)，其與中國(guó)的冶煉分離技術(shù)規(guī)模上領(lǐng)先于世界這一點(diǎn)密切相關(guān)。近年來(lái)，中國(guó)成為全球稀土礦的冶煉分離中心。

我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的研發(fā)體系趨于完善。在稀土的新材料研究及稀土應(yīng)用專(zhuān)利的發(fā)展也在不斷加強(qiáng)，稀土催化等方面的研究生產(chǎn)已經(jīng)形成完善體系，有利于稀土新材料研究以及稀土應(yīng)用專(zhuān)利發(fā)展。

3.2 劣勢(shì)(weaknesses)

3.2.1 稀土定價(jià)權(quán)缺失

由于我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)分散，不具有壟斷性；稀土開(kāi)采量大于需求量；稀土產(chǎn)品附加值低等問(wèn)題，導(dǎo)致我國(guó)并不具有稀土產(chǎn)品出口定價(jià)權(quán)，使得買(mǎi)方聯(lián)合議價(jià)，壓低我國(guó)稀土出口價(jià)格。這對(duì)于我國(guó)稀土資源的流失，以及在世界稀土產(chǎn)業(yè)鏈中的地位造成了一定負(fù)面影響。

3.2.2 生態(tài)環(huán)境治理

在我國(guó)稀土的開(kāi)采以及生產(chǎn)過(guò)程中，環(huán)保技術(shù)的缺乏以及監(jiān)管不力造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染；同時(shí)我國(guó)掌握稀土冶煉分離技術(shù)，是世界稀土產(chǎn)業(yè)冶煉分離中心，海外訂單造成的污染問(wèn)題并不利于我國(guó)的環(huán)境保護(hù)。如中鋁廣西稀土、中國(guó)北方稀土等稀土公司冶煉過(guò)程中造成的水土流失、山體滑坡以及重金屬污染等環(huán)境問(wèn)題，多次被要求督查整改。稀土產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)為社會(huì)帶來(lái)了巨大環(huán)境治理壓力。

3.2.3 相關(guān)違法行為

我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)相關(guān)違法行為仍然存在。雖然經(jīng)過(guò)多次的稀土打黑行動(dòng)，但是偷礦盜礦、亂采濫挖、無(wú)證開(kāi)采現(xiàn)象依然屢禁不止。雖然國(guó)家出臺(tái)了很多的稀土出口政策來(lái)進(jìn)行管理，但是由于不夠系統(tǒng)全面，執(zhí)行部門(mén)貫徹不到位，導(dǎo)致效果并不明顯，我國(guó)依然存在嚴(yán)重的稀土走私等問(wèn)題。

3.2.4 技術(shù)支持乏力

我國(guó)稀土出口中低附加值的初級(jí)加工冶煉分離產(chǎn)品占了大部分，核心技術(shù)產(chǎn)品及高附加值產(chǎn)品較少。我國(guó)在稀土礦的冶煉分離技術(shù)上遙遙領(lǐng)先，但是稀土新材料研發(fā)、精密器件加工技術(shù)、稀土終端應(yīng)用方面與世界發(fā)達(dá)國(guó)家水平仍有很大差距。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)的稀土企業(yè)基本都缺乏稀土科研人員，而進(jìn)行科研的高校及研究院卻并不在稀土產(chǎn)業(yè)的最前線，造成專(zhuān)業(yè)研發(fā)領(lǐng)頭人和團(tuán)隊(duì)的缺失。國(guó)內(nèi)企業(yè)長(zhǎng)期依靠政府扶持來(lái)發(fā)展，造成了公司對(duì)政府的依賴(lài)，缺乏競(jìng)爭(zhēng)，缺乏健全的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制，企業(yè)活力不足。

3.3 機(jī)遇(opportunities)

3.3.1 海外市場(chǎng)機(jī)遇

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前海外稀土資源項(xiàng)目共有 29 個(gè)。據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì)海外稀土礦的開(kāi)發(fā)中，有 2 個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化量產(chǎn)，有 14 個(gè)項(xiàng)目已完成發(fā)展規(guī)劃，還有 13 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了深度勘察。海外具備開(kāi)發(fā)前景的稀土資源眾多，但海外多數(shù)稀土企業(yè)并不具備獨(dú)立稀土冶煉分離的技術(shù)，而冶煉分離是稀土產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。中國(guó)恰恰掌握著世界領(lǐng)先的冶煉分離技術(shù)，相比大量進(jìn)口稀土再加工，與海外稀土礦達(dá)成合作直接在海外設(shè)廠能夠降低成本和提高效率，同時(shí)也能夠增強(qiáng)海外稀土產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于中國(guó)的依賴(lài)度，這是我國(guó)進(jìn)行海外稀土產(chǎn)業(yè)布局并深化全球合作的機(jī)遇所在。

3.3.2 邁向高端機(jī)遇

“中國(guó)制造2025”的提出，體現(xiàn)了我國(guó)要從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的決心，稀土新材料及終端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)遇。我國(guó)重點(diǎn)要發(fā)展的制造業(yè)領(lǐng)域，與稀土材料科技應(yīng)用具有一定的相關(guān)性。

第一，高端裝備制造、新能源應(yīng)用、高性能醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域可大幅增加稀土永磁材料產(chǎn)品用量，推進(jìn)稀土應(yīng)用技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展。

第二，高端制造業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化稀土設(shè)備，將污染處理與稀土生產(chǎn)進(jìn)一步結(jié)合，優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程，走可持續(xù)發(fā)展道路。“中國(guó)制造2025”不僅是中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，同時(shí)也是我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)向高精尖進(jìn)發(fā)的好時(shí)機(jī)。

3.3.3 稀土統(tǒng)一大市場(chǎng)

2022年4月10號(hào)中共中央發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》，是中共中央的戰(zhàn)略指導(dǎo)意見(jiàn)。該意見(jiàn)有利于優(yōu)化稀土市場(chǎng)體系，統(tǒng)一制度規(guī)則、促進(jìn)要素資源流通、消除地方保護(hù)和市場(chǎng)分割。

建立起高效規(guī)范、公平競(jìng)爭(zhēng)、充分開(kāi)放的全國(guó)統(tǒng)一稀土大市場(chǎng)，推進(jìn)了商品要素資源在更大范圍內(nèi)的充分流通，從而加快我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和國(guó)際化步伐。

3.4 威脅(threats)

3.4.1 海外稀土儲(chǔ)量

雖然稀土是不可再生資源，并不具有被取代性，但是稀土礦產(chǎn)在世界各地的儲(chǔ)量非常豐富，據(jù)WBMS數(shù)據(jù)顯示，2021年全球稀土儲(chǔ)量已達(dá)1.3億噸。經(jīng)過(guò)多年的大肆開(kāi)采后，我國(guó)的稀土儲(chǔ)量世界占比由2005年的43%左右下降到2021年的37.6%左右；而西方國(guó)家稀土儲(chǔ)量的整體占比逐漸擴(kuò)大，已然在資源量上與我國(guó)相持平。

同時(shí)，有27個(gè)海外稀土礦項(xiàng)目即將投入量產(chǎn)，這對(duì)于我國(guó)稀土儲(chǔ)量、產(chǎn)量的世界領(lǐng)先地位又是一波沖擊。

3.4.2 技術(shù)專(zhuān)利

我國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在稀土礦的采選以及冶煉分離上，而并不具有稀土應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)利的優(yōu)勢(shì)。稀土應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)利，主要掌握在美、日企業(yè)手中：日本控制著稀土磁性材料上中游生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，美國(guó)則專(zhuān)注于挖掘稀土磁性材料的應(yīng)用，已經(jīng)在醫(yī)藥、生物分析領(lǐng)域進(jìn)行了布局，海外國(guó)家的部分專(zhuān)利技術(shù)被禁止出口(張博等，2019)。這些未來(lái)都有可能成為中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”難關(guān)。

3.4.3 海外獨(dú)立產(chǎn)業(yè)鏈

自2010 年中國(guó)開(kāi)始整頓稀土開(kāi)發(fā)秩序以來(lái)，美國(guó)和其他西方國(guó)家利用近 10 年時(shí)間，通過(guò)全球資源整合，已經(jīng)打造了“Mountain Pass 礦+Mount Weld 礦+馬來(lái)西亞關(guān)丹 Lamp 工廠”的年產(chǎn)近6萬(wàn)噸稀土礦(REO)+近2萬(wàn)噸冶煉分離產(chǎn)品的產(chǎn)能，初步建成了獨(dú)立于中國(guó)的稀土資源供應(yīng)鏈(鄭國(guó)棟等，2021)。具有獨(dú)立性的供應(yīng)鏈的初步構(gòu)建顯示出了未來(lái)美國(guó)構(gòu)建獨(dú)立于中國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)鏈的可能性。Lamp 工廠已經(jīng)具有一定的冶煉分離技術(shù)，隨著冶煉分離技術(shù)的不斷探究以及海外稀土礦項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，美國(guó)正在向著構(gòu)建獨(dú)立稀土產(chǎn)業(yè)鏈邁進(jìn)。美國(guó)、日本掌握著一些稀土應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)利，是中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛在威脅。

4 中國(guó)稀土行業(yè)貿(mào)易發(fā)展路徑探究

4.1 科技引領(lǐng)前進(jìn)

我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)局限，在高端產(chǎn)業(yè)以及應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)利上都具有一定劣勢(shì)。所以需要堅(jiān)持科技創(chuàng)新道路，積極開(kāi)發(fā)先進(jìn)的稀土應(yīng)用技術(shù)。

第一，加大相關(guān)研究資金投入，推動(dòng)稀土科研機(jī)構(gòu)、高校稀土相關(guān)學(xué)科建設(shè)，培養(yǎng)稀土產(chǎn)業(yè)人才，做好相關(guān)基礎(chǔ)研究，為稀土產(chǎn)業(yè)的前沿技術(shù)和高新應(yīng)用研發(fā)提供保障。

第二，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，以相關(guān)政策促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新；完善相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，充分保護(hù)創(chuàng)新企業(yè)利益。

第三，推進(jìn)高校、研究機(jī)構(gòu)與相關(guān)稀土企業(yè)的對(duì)接，及時(shí)將研究結(jié)果投入實(shí)踐，推進(jìn)科研成果的市場(chǎng)轉(zhuǎn)化，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)稀土產(chǎn)業(yè)前進(jìn)。

4.2 稀土產(chǎn)業(yè)全方位整合

以六大稀土集團(tuán)為基礎(chǔ)，優(yōu)化骨干企業(yè)，并購(gòu)重組不具備競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)全方位整合，推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展。

對(duì)于橫向企業(yè)，即一些原料型企業(yè)，以產(chǎn)業(yè)整合降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益；對(duì)于縱向企業(yè)，即產(chǎn)業(yè)鏈下游的高端技術(shù)應(yīng)用企業(yè)，也需要進(jìn)行整合，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)從而拓展應(yīng)用領(lǐng)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。

全方位整合稀土產(chǎn)業(yè)，使稀土產(chǎn)業(yè)不斷從粗放管理轉(zhuǎn)變?yōu)榧谢芾恚永谶M(jìn)行科技整合與創(chuàng)新，使我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)更具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，掌握話語(yǔ)權(quán)。

4.3 海外戰(zhàn)略布局

海外稀土市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇與威脅都促使中國(guó)進(jìn)行海外稀土產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局。

第一，深化全球稀土產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)合作，我國(guó)可以與海外企業(yè)進(jìn)行合作，合力勘探、開(kāi)采海外稀土礦產(chǎn)；同時(shí)我國(guó)掌握著全球領(lǐng)先的冶煉分離技術(shù)，我國(guó)可以實(shí)行“走出去”戰(zhàn)略，與海外稀土企業(yè)合作，在海外開(kāi)設(shè)冶煉分離工廠。

第二，深化稀土權(quán)益性投資，以收購(gòu)、入股等方式獲取海外稀土礦產(chǎn)權(quán)益，即海外稀土礦產(chǎn)的開(kāi)采與使用，為我國(guó)國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)提供補(bǔ)給，同時(shí)也為我國(guó)資源安全提供一定的保障。

4.4 可持續(xù)發(fā)展之路

我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)走可持續(xù)發(fā)展之路是人與自然和諧發(fā)展的必然要求，其主要體現(xiàn)在資源保護(hù)以及環(huán)境保護(hù)兩方面。

第一，資源保護(hù)。稀土是不可再生資源，我國(guó)需要根據(jù)國(guó)內(nèi)外稀土需求，對(duì)于稀土資源的開(kāi)采量進(jìn)行科學(xué)、合理規(guī)劃，并將規(guī)劃嚴(yán)格落實(shí)到位。

第二，環(huán)境保護(hù)。我國(guó)嚴(yán)格按照環(huán)保法要求，治理稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的各種環(huán)境問(wèn)題，對(duì)于具有污染問(wèn)題企業(yè)及時(shí)勒令整改甚至強(qiáng)制停產(chǎn)。

第三，注重稀土生產(chǎn)設(shè)備與先進(jìn)環(huán)保技術(shù)的結(jié)合，大力推進(jìn)環(huán)保生產(chǎn)，從根本上解決稀土產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的污染問(wèn)題。