東莞產(chǎn)業(yè)競爭力分析

王相怡

改革開放以來，東莞工業(yè)化、城市化快速推進(jìn)，從一個(gè)普通農(nóng)業(yè)縣發(fā)展成為全球知名的工業(yè)大市。2021年，東莞成為繼廣州、深圳和佛山后的全省第四座、全國第24座邁入GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）“萬億俱樂部”的城市。2022年，東莞實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值11200億元。

本文選擇了與東莞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相近、工業(yè)總產(chǎn)值較高或經(jīng)濟(jì)總量在所在省份排名靠前的非省會城市：蘇州、無錫、常州以及深圳、佛山、珠海和惠州進(jìn)行比較，通過分析不同城市的工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，解析東莞的產(chǎn)業(yè)競爭力情況。

工業(yè)實(shí)力強(qiáng)，電子信息為主導(dǎo)

東莞工業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁，門類較齊全。2022年東莞規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2.45萬億元，占廣東省比重為14.2%，排在深圳、佛山之后，位居全省第三。在41個(gè)工業(yè)門類中，東莞涵蓋了34個(gè)大類，產(chǎn)出6萬多種產(chǎn)品。按照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（大類）標(biāo)準(zhǔn)，東莞擁有一個(gè)規(guī)上營收超萬億元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，六個(gè)千億元產(chǎn)業(yè)，在所選城市中數(shù)量排名中等。

東莞關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同性高，如千億級產(chǎn)業(yè)中的新材料、裝備制造就與電子信息制造業(yè)協(xié)作配合，提升了產(chǎn)業(yè)配套能力，共同享受知識溢出，降低交易成本，融合生產(chǎn)要素，推進(jìn)結(jié)構(gòu)升級。

電子信息制造業(yè)“一業(yè)獨(dú)大”。計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，即電子信息制造業(yè)是東莞的萬億級支柱產(chǎn)業(yè)，規(guī)上營業(yè)收入占全市工業(yè)營收的43.26%。深圳和惠州的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與東莞類似，電子信息制造業(yè)規(guī)模占比分別為56.47%和37.27%。此外，東莞也擁有裝備制造、新材料、食品飲料、紡織服裝鞋帽等千億級產(chǎn)業(yè)。

深圳、蘇州和東莞的電子信息制造業(yè)同樣具有萬億級規(guī)模，但各具特色。深圳電子信息制造業(yè)多年穩(wěn)居國內(nèi)城市首位，產(chǎn)值占全國六分之一，擁有五家千億級企業(yè)，形成重點(diǎn)領(lǐng)軍企業(yè)頭雁領(lǐng)飛，眾多細(xì)分龍頭企業(yè)深耕細(xì)作的良好格局。蘇州擁有集成電路、新型顯示、光子三大千億級產(chǎn)業(yè)，雖然缺少龍頭企業(yè)，但在光通訊、激光芯片、人工智能等細(xì)分領(lǐng)域擁有多家“隱形冠軍”。

圖1：各城市三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況

資料來源：各城市2022年國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)。制圖：于宗文

東莞電子信息產(chǎn)業(yè)以智能移動終端為主導(dǎo)，智能移動終端集群企業(yè)數(shù)量超3萬家，產(chǎn)業(yè)鏈完備，配套齊全，在華為系和步步高系的帶領(lǐng)下不斷豐富業(yè)態(tài)。OPPO、vivo國內(nèi)出貨量合計(jì)超過全國總量的三分之一。

“小而散”問題突出。從表2的工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，東莞的規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值和企業(yè)數(shù)都排名靠前，企業(yè)數(shù)量與深圳、蘇州差不多。然而，與其他七座城市相比，從縣轉(zhuǎn)為“直筒子市”的東莞在改革開放以來鎮(zhèn)村組的放權(quán)式招商引資模式下，“村村點(diǎn)火”，“戶戶冒煙”，產(chǎn)業(yè)分布更偏小而散，產(chǎn)業(yè)園“星羅棋布”、形態(tài)各異。全員勞動生產(chǎn)率僅為19.6萬元/人，在所選城市中排名最低，規(guī)上工業(yè)企業(yè)平均規(guī)模和平均利潤同樣位于末尾，與其他城市差距較大。

表1：各城市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)情況（規(guī)上營收千億元以上產(chǎn)業(yè)）

資料來源：各城市2022年統(tǒng)計(jì)年鑒（珠海市統(tǒng)計(jì)年鑒未錄入相關(guān)數(shù)據(jù)；圖表為2021年數(shù)據(jù)）。單位：億元

科創(chuàng)動力足，高端人才短缺

東莞的科技創(chuàng)新動力正在不斷增強(qiáng)。2008年全球金融危機(jī)以來，傳統(tǒng)增長方式難以為繼，東莞謀新求變，加大力度推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新。東莞的轉(zhuǎn)型效果顯現(xiàn)：全社會研發(fā)投入（R&D）強(qiáng)度很高，在全省排名第二，在八座城市中也僅次于深圳，高達(dá)4%。

東莞擁有國家級專精特新“小巨人”企業(yè)有191家，在省內(nèi)僅次于深圳和廣州，但與省外的蘇州和無錫相比稍顯劣勢。東莞的“專精特新”企業(yè)多生長于裝備制造、電子信息、新材料、新能源等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的豐富業(yè)態(tài)之中，70%以上深耕細(xì)分領(lǐng)域十年以上，在細(xì)分領(lǐng)域建立競爭優(yōu)勢。

此外，東莞擁有111家科技孵化器，其中國家級26家，排名廣東全省第三；國家高新技術(shù)企業(yè)近10000家，穩(wěn)居全省地級市第一。東莞智能移動終端集群在中國民營經(jīng)濟(jì)研究會發(fā)布的“2023中國百強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群”榜單中僅次于深圳和上海的三個(gè)集群，排名全國第四。

人均受教育程度偏低，高端人才短缺。根據(jù)表5，東莞每10萬人擁有大專及以上教育人數(shù)遠(yuǎn)低于全國和廣東省的平均水平。在所選的八座城市里，蘇州、無錫擁有自己的211大學(xué)，常州、深圳、佛山、珠海擁有985或211大學(xué)校區(qū)，東莞和惠州并沒有211大學(xué)或校區(qū)。

東莞的新興制造業(yè)蓬勃發(fā)展，科創(chuàng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，對人才需求愈發(fā)旺盛。然而，不少鎮(zhèn)街的居住環(huán)境和生活配套不夠理想，又要同時(shí)面對廣州、深圳對人才的“虹吸”效應(yīng)。對這座制造業(yè)大市而言，高端技術(shù)型人才和設(shè)計(jì)型人才短缺難題亟待破解。

表2：各城市規(guī)上工業(yè)經(jīng)濟(jì)情況對比

資料來源：各城市2022年統(tǒng)計(jì)年鑒以及中國海關(guān)官網(wǎng)（均為2021年數(shù)據(jù)）

表3：各城市經(jīng)濟(jì)整體情況對比

注：上市企業(yè)數(shù)為境內(nèi)外總計(jì)，截止到2022年末。專精特新企業(yè)數(shù)為五個(gè)批準(zhǔn)的總數(shù)。專精特新企業(yè)數(shù)為2023年最新數(shù)據(jù)；其他數(shù)據(jù)均來自各城市2022統(tǒng)計(jì)年鑒，即2021年的數(shù)據(jù)。資料來源：各城市2022年統(tǒng)計(jì)年鑒、2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)、政府官網(wǎng)以及券商數(shù)據(jù)庫

表4：各城市人口情況對比

資料來源：戶籍人口和常住人口來自各城市2022年統(tǒng)計(jì)年鑒（2021年數(shù)據(jù)），15歲-64歲人口占比數(shù)據(jù)根據(jù)廣東省和江蘇省第七次人口普查數(shù)據(jù)計(jì)算得出

增長潛力大：年輕城市的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)

東莞是一座年輕的城市，擁有很高的增長潛力。15歲-64歲人口占總?cè)丝诒戎貫?3.35%，青年人口流入率全國第一。雖然東莞的戶籍人口占比仍然極低，但在校小學(xué)生數(shù)量增長速度快，從2010年的55.24萬增長至2020年的84.2萬人，排名全國第十。這意味著東莞的外來工廠務(wù)工人員相應(yīng)減少，常住家庭人口在快速增加。在電子信息制造業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、潮玩產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)龍頭和“專精特新”企業(yè)，以及松山湖科學(xué)城大院大所大平臺的吸引下，東莞的新中產(chǎn)群體有望不斷壯大。

經(jīng)濟(jì)需求側(cè)的潛力正在逐步釋放：東莞人均擁有的便利店數(shù)量全國第一，電影票房連續(xù)八年位列廣東省地級市第一，2023年成為首個(gè)“中國潮玩之都”。然而，在供給側(cè)，東莞正在試圖解決兩大難題。

外貿(mào)依存度全國第一。雖然東莞一直在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，外貿(mào)依存度也從2008年的212.5%下降到2022年的124.3%，但仍是全國主要城市中外貿(mào)依存度最高的城市。此外，東莞加工貿(mào)易占總出口的比重偏高，本土品牌少，企業(yè)核心技術(shù)往往受制于人，這對于應(yīng)對全球產(chǎn)業(yè)鏈“兩頭擠壓”，外需不足下企業(yè)轉(zhuǎn)內(nèi)銷，推進(jìn)全市制造業(yè)邁向價(jià)值鏈中高端等仍有較大壓力。

東莞與蘇州都是改革開放以來依賴外資和海外市場成長起來的城市，外貿(mào)依存度超過100%。外資帶動下，蘇州的本土制造能力提升，外企背景企業(yè)家通過創(chuàng)業(yè)引入先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)營理念，本地企業(yè)也在外企助力下完成轉(zhuǎn)型。蘇州內(nèi)生動力不斷增強(qiáng)，已形成“內(nèi)外聯(lián)動”之勢，信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、納米技術(shù)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

與蘇州相比，東莞的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍然呈現(xiàn)“一業(yè)獨(dú)大”的格局，其他本土新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡問題突出。雖然蘇州的加工貿(mào)易出口高于東莞，但從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2022年蘇州的高新技術(shù)產(chǎn)品占總出口產(chǎn)品49.38%，而東莞僅為33.5%。

2020年4月24日，東莞市鳳崗鎮(zhèn)，東莞康佳電子有限公司的生產(chǎn)線。圖/東莞圖庫

表5：第六次和第七次人口普查數(shù)據(jù)對比

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，廣東省統(tǒng)計(jì)局和東莞市統(tǒng)計(jì)局

圖2：各城市2023年上半年GDP增速

資料來源：根據(jù)官方媒體發(fā)布數(shù)據(jù)整理

人均土地面積低，土地碎片化嚴(yán)重。東莞的人均土地面積低于除深圳外的其他六座城市，工業(yè)用地稀缺。與此同時(shí)，基于農(nóng)村集體土地制度的生長路徑導(dǎo)致東莞土地碎片化嚴(yán)重，大面積型的土地資源更加緊缺。不少鎮(zhèn)街的產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效進(jìn)展緩慢，在調(diào)研中，有一些企業(yè)表示東莞仍有部分產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重，出現(xiàn)過度的價(jià)格競爭。

過高的外貿(mào)依存度一定程度上影響了東莞疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度。2023年上半年，受產(chǎn)業(yè)外遷、訂單減少、貿(mào)易保護(hù)主義、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)處于消費(fèi)周期和技術(shù)周期低谷等影響，東莞GDP增速僅為1.5%。

但我們也要看到，與其他七市相比，東莞工業(yè)產(chǎn)值高，制造實(shí)力強(qiáng)勁，擁有多個(gè)千億級產(chǎn)業(yè)集群，呈現(xiàn)協(xié)同發(fā)展之勢；科技創(chuàng)新動力不斷增強(qiáng)，全社會研發(fā)投入高；城市年輕化，青年人口流入率全國第一。可以說，東莞經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、活力足，擁有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)競爭力。

如何集約節(jié)約高效利用土地資源，為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系提供更高質(zhì)量承載空間，將是未來幾年東莞經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。