中國新能源汽車：全球市場的“新勢力”

周密

2022年11月15日至16日，二十國集團（G20）領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會在印度尼西亞巴厘島舉行。圖為中國新能源汽車廠商為峰會提供的官方用車。

早在卡爾·本茨發(fā)明內(nèi)燃機汽車（1885年）的半個世紀之前，人類就開始探索以蓄電池為能源裝置的純電動汽車，但因動力電池面臨技術(shù)瓶頸以及石油煉化和全球燃料貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，此后汽車工業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)向了傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域。近年來，由于動力電池技術(shù)的進步，電動汽車的發(fā)展瓶頸被打破。當前，全球加快綠色轉(zhuǎn)型，伴隨著各國落實應(yīng)對氣候變化承諾期限的日漸臨近，汽車動力來源從傳統(tǒng)能源向新能源的轉(zhuǎn)型明顯提速。不僅發(fā)達經(jīng)濟體新能源汽車銷量持續(xù)增長，廣大發(fā)展中國家對新能源汽車的熱情日益高漲，需求不斷增加。中國新能源汽車出口表現(xiàn)亮眼，呈爆發(fā)式增長。

中國成為全球第二大電動汽車出口國

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國新能源汽車（主要包括混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車和其他新能源汽車）出口67.9萬輛，占汽車總出口量的21.8%。2023年1至6月，中國出口新能源車80萬輛，同比增長105%。另據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1至6月，中國電動汽車出口達70.8萬輛，出口額合計達163.2億美元。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易（Comtrade）數(shù)據(jù)庫，2022年全球共有71個國家和地區(qū)出口電動汽車，按照離岸價計算，總出口額為797.6億美元。2022年，全球電動汽車出口額排名前十位的國家依次為德國、中國、比利時、美國、西班牙、捷克、法國、日本、英國和意大利。其中，德國的電動汽車出口額最高，為264.6億美元，占比33.2%；中國內(nèi)地出口額位居第二，為200.9億美元，占比25.2%；中國香港和中國澳門的出口額分別為8629.8萬美元和4.6萬美元。可見，中國在全球電動汽車出口市場中占有的份額與德國尚有差距。不過，與其他電動汽車出口國相比，中國市場份額優(yōu)勢還是較明顯的，中國的份額比位列第三至第六名的國家的份額之和還要高，分別達到了美國和日本這兩個汽車制造大國電動汽車出口額的4.6倍和9.1倍。

中國電動汽車出口的歷史并不長，但近年來增長勢頭十分明顯。根據(jù)Comtrade數(shù)據(jù)庫，2017年到2022年，中國電動汽車出口額分別為1.1億美元、1.3億美元、4.4億美元、15.8億美元、86.0億美元和200.9億美元，六年增長約182倍，年均增速達到183.3%。

各環(huán)節(jié)共同發(fā)力助力

近年來中國電動汽車出口快速增長并非偶然。中國電動汽車出口的快速增長由供給、需求和貿(mào)易等三方面因素共同決定。經(jīng)過十幾年的引導(dǎo)和鼓勵，中國電動汽車市場基本形成了穩(wěn)定的需求。中國消費者對電動汽車的偏好和相關(guān)技術(shù)的進步，使得新能源汽車購置補貼完成歷史使命并于2022年底完全退出后，中國電動汽車的消費勢頭得到延續(xù)。中國放寬了汽車等一般制造業(yè)的外資合資股比和合作伙伴數(shù)量等準入限制后，市場活力快速爆發(fā)。以理想、小鵬和蔚來為代表的造車“新勢力”和特斯拉等外資電動汽車企業(yè)間的競爭加速了奔馳、寶馬、奧迪、豐田等傳統(tǒng)汽車制造商的新能源轉(zhuǎn)型。電動汽車產(chǎn)量的增加和國內(nèi)市場競爭的加劇使得越來越多的中國電動汽車企業(yè)將目光投向海外市場。今年以來，中國新能源汽車的供應(yīng)能力繼續(xù)加強。今年1至6月，新能源汽車產(chǎn)量為378.8萬輛，同比增長42.4%。其中，插電式混合動力汽車產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，純電動汽車產(chǎn)量環(huán)比增加，燃料電池汽車產(chǎn)量比上年同期增長。

中國電動汽車的出口對象主要是歐洲和東南亞國家。2022年，有89個國家和地區(qū)進口了電動汽車，按照到岸價計算，總進口額達782.8億美元。電動汽車進口規(guī)模較大的國家仍是發(fā)達國家，進口額位列前十名的國家依次為德國、英國、美國、挪威、法國、瑞典、比利時、荷蘭、西班牙和瑞士。歐洲國家電動汽車市場的快速發(fā)展與其政策引導(dǎo)有密切關(guān)系。按照歐盟的全面減少碳排放法案，到2030年歐洲二氧化碳排放量較1990年將減少55%，乘用車的平均碳排放上限也將從2021年的每公里95克減少至2030年的每公里47.5克，屆時不能達標的企業(yè)將被重罰。而要實現(xiàn)這一目標，2030年歐洲電動汽車占新車銷售的比例將達到60%以上，2035年后歐洲所有在售車型將可能全部需要實現(xiàn)零排放。廣大發(fā)展中國家積極擁抱新能源汽車浪潮。2022年，土耳其、烏克蘭、羅馬尼亞、約旦、巴西、印度、烏茲別克斯坦等國家紛紛加大對電動汽車的進口。

電動汽車發(fā)展得益于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善以及使用成本和難度的降低。雖然電動汽車所涉及的零部件數(shù)量顯著少于傳統(tǒng)汽車，但對相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的要求卻不是簡化的關(guān)系。電動汽車生產(chǎn)廠商需要優(yōu)化甚至創(chuàng)造新的供應(yīng)鏈關(guān)系。例如，傳感器和芯片在電動汽車制造中的使用數(shù)量要多得多。電動汽車的使用還需要包括充電樁在內(nèi)的新型基礎(chǔ)設(shè)施的支持。各國政府正加大力度推動充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，私營資本也大量進入充電服務(wù)領(lǐng)域。更為重要的是，能源補充方式的變化和各國太陽能等可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展同時出現(xiàn)，顯著降低了新能源汽車的使用成本和難度。在國際貿(mào)易治理領(lǐng)域，隨著電動汽車貿(mào)易規(guī)模的增加以及相關(guān)國際規(guī)則的持續(xù)發(fā)展，該領(lǐng)域貿(mào)易和投資將被優(yōu)化。

面臨的挑戰(zhàn)

從目前的趨勢看，未來中國電動汽車的出口規(guī)模可能會超越德國，但也面臨相關(guān)挑戰(zhàn)。

作為制造業(yè)大國，德國和中國在電動汽車這一賽道的競爭還會延續(xù)，但市場容量不會只增不減。前些年中國電動汽車業(yè)在實踐中率先積累下來的優(yōu)勢也并非不可超越，該領(lǐng)域各廠商開展更為激烈的市場競爭大概率會發(fā)生。

產(chǎn)品的國際化往往對生產(chǎn)廠商提出更高的要求。產(chǎn)品全生命周期的管理在汽車這一高端消費品上表現(xiàn)得更為明顯。低碳排放在歐洲市場不僅針對最終消費品，也將全面覆蓋原材料和零部件生產(chǎn)的全流程。為電動汽車提供全生命周期服務(wù)的4S店以及二手車銷售和保養(yǎng)支持等要求生產(chǎn)廠商或其零部件供應(yīng)商建設(shè)本地化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。與傳統(tǒng)汽車相比，電動汽車動力電池的回收要求更高。能否通過合理的方式降低對環(huán)境的影響，在滿足當?shù)乇O(jiān)管要求的同時，做到資源回收和回收流程的盈利，將考驗初涉國際市場的中國電動汽車企業(yè)。在嚴格的數(shù)據(jù)隱私保護監(jiān)管要求下，有效處理電動汽車產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)，為消費者提供差異化和定制化的服務(wù)，是電動汽車生產(chǎn)商在數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展時代面臨的又一巨大挑戰(zhàn)。