越南制鞋產業及其標準化工作現狀與中越合作建議

文芳

摘要：越南憑借交通、地緣、政策、成本和貿易優惠等優勢，已成為我國制鞋產業鏈轉移的主要地區之一。2021年，越南制鞋產業出口183.4億美元，約占全球鞋類產品出口總額的12.6%，產品遠銷94個國家或地區，是典型的外貿型產業。標準作為國際貿易的通行證和技術支撐，日益受到越南的重視，59.6%的越南國家標準為采標標準，制鞋產業的標準采標率更是高達86.7%。隨著中越制鞋產業合作、技術交流和經貿往來的不斷深化，雙方深入開展標準化合作已具備良好的經貿合作條件和標準化工作基礎，特別是在國際標準制修訂合作、雙邊標準互認、聯合制定雙邊技術標準等方面。

關鍵詞：越南；鞋；標準化；合作

Research on Current Situation of Vietnam's Shoemaking Industry and Its Standardization Work and Suggestions on Sino-Vietnam Cooperation

WEN Fang

（Fujian Institute of Standardization， Fuzhou 350013， Fujian， China）

Abstract： Vietnam has become one of the major regions for the transfer of China's shoemaking industry chain by virtue of its advantages in transportation， geography， policy， cost and trade preferences. In 2021， Vietnam's shoemaking industry exported 18.34 billion dollars， accounting for 12.6% of the global total exports of footwear products. Vietnam's footwear products are exported to 94 countries or regions， which is a typical foreign trade industry. As a permit and technical support for international trade， standards are increasingly valued by Vietnam. 59.6% of Vietnam's national standards are adopted standards， and the standard adoption rate of the shoemaking industry is as high as 86.7%. With the deepening of industrial cooperation， technical exchanges and economic and trade exchanges between China and Vietnam in the shoemaking industry， the two sides have a good economic and trade cooperation conditions and standardization work foundation for in-depth standardization cooperation， especially in the areas of international standard preparation and revision cooperation， bilateral standard mutual recognition， and joint development of bilateral technical standards.

Key Words： VietNam; Shoes; Standardization; Cooperation

0 引言

據葡萄牙鞋業協會（APICCAPS）發布的《世界鞋履2022年年鑒》顯示：2021年，全球鞋類產量突破220億雙，出口量達130億雙，分別同比增長8.6%和7.4%，我國仍然是世界上最大鞋類產品生產國（占54.1%），但市場份額持續減少，產業鏈不斷向越南、印度尼西亞等東南亞國家轉移[1]。特別是越南，為應對美歐為主發起的貿易戰、優化產業布局和擴大海外投資，寶成、豐泰、鈺齊和志強等多家我國制鞋上市企業紛紛在越南設廠。目前我國不僅是越南鞋類產品出口的第三大市場，還是越南鞋類產品進口的最大供應方、鞋材進口最大的來源國，中越制鞋產業合作、技術交流和經貿往來不斷深化，雙方深入開展標準化合作已具備良好的經貿合作條件和標準化工作基礎。因此，文中通過分析越南制鞋產業及其標準化工作現狀，對中越標準化合作進行了研究并提出相關建議。

1 越南制鞋產業

1.1 產業情況

越南憑借北鄰我國、東西南三面環海，緊靠全球主要航線的天然地理和交通優勢，廉價勞動力優勢，土地成本低、企業稅收低等政策優勢，與歐盟、日本、韓國等多個國家簽署了16個高水平自由貿易協議，在出口美國、歐盟及東盟等地均享有諸多貿易優惠優勢，使得制鞋產業中市場面向全球的企業更傾向于落地越南，越南工貿部也在《2020年前工業發展指導計劃和2030年展望》中將制鞋納入越南下一階段重點發展的支柱產業之一。

截至2021年底，越南約有2200家鞋類制造企業，主要分布在胡志明市附近；德國的阿迪達斯于1996年在越南建立了第一座加工廠，目前九成以上的自有品牌產品是在越南生產；耐克所代表的美國品牌幾乎都與越南“深度綁定”，越南已成為耐克在全球最大的鞋類生產地，產量占比超50%[2]；福建、浙江、江蘇等沿海省市的部分制鞋產業也向越南進行了轉移，華利、豐泰、裕元等多家制鞋龍頭企業已在越南設廠，百和等我國鞋材大廠也隨客戶腳步在越南布局。

1.2 進出口情況

2021年，越南鞋類產品進出口貿易總額為195.6億美元，其中，進口12.2億美元，出口183.4億美元，貿易順差高達171.2億元，是典型的外貿型產業；在進口方面，越南鞋類產品主要有我國、美國等53個進口供應方，進口額同比增長7.4%，比2011年的3.1億美元增長了292.8%，復合年增長率為14.7%；在出口方面，越南鞋類產品已銷售至94個國家或地區，出口額約占全球鞋類產品出口總額的12.6%，比2011年的61.2億美元增長了171.5%口復合年增長率為10.5％。由此，越南成為了過去10年里制鞋產業發展最成功的國家。

美國和歐盟已連續多年穩坐越南鞋類產品出口的第一和第二把交椅。2021年，越南鞋類產品對美國和歐盟出口金額分別為74.5億美元和41.9億美元，同比分別增長17.9%和5.8%，在其183.4億美元出口總額中的占比分別為40.6%和22.8%，在美國和歐盟鞋類產品進口中的比例分別為27.3%和20.4%，成為繼我國之后、美國和歐盟的第二大鞋類產品供應國。

我國以16.6億美元位居2021年越南鞋類產品出口市場的第三位，也以8.6億美元、增長14.4個百分點占據同年越南鞋類產品最大的進口供應方，在其12.2億美元進口額中的占比為70.8%。同時，由于越南企業原材料產品的本地化率不超過45.0%，我國因地緣優勢和質優、價廉、產品種類齊全等鞋材產業優勢，成為越南鞋材進口最大的來源國，占據越南鞋材進口市場份額的7成左右[3]。

2 越南制鞋產業標準化工作現狀

根據越南《標準和技術法規法》（68/2006/QH11）規定，越南采用“自愿性標準”加“強制性技術法規”的管理體制。

越南技術法規分為國家技術法規（QCVN）和地方性技術法規（QCDP），越南組織機構、企業等在生產、經營和其他社會經濟活動中強制執行技術法規[4]。截至2O22年，越南現行QCVN共計802項，但與鞋相關的只有2項且集中在安全鞋方面，即QCVN 15：2013/BL?TBXH《絕緣鞋或靴子職業安全國家技術法規》和QCVN 36：2019/BL?TBXH《個人防護設備國家技術法規? 安全鞋》。

與我國的標準體制不同，越南標準僅有國家標準（TCVN）和公司/組織標準（TCCS），且其國家標準只有在法律文件或技術法規中提及時才能成為強制性標準。截至2022年，越南國家標準共計16988項，其中現行標準12618項、作廢標準4360項[5]；采用國際標準、區域標準和其他國家標準的數量為7141項，總采標率為59.6%。越南與安全鞋有關的標準主要分布在“環境、保健和安全”領域，與日常穿用的鞋類有關的標準主要分布在“紡織和皮革技術”和“服裝工業”領域，根據越南STAMEQ網站數據統計，與鞋（以下均含皮革）相關的現行越南國家標準共計203項，占比為1.6%，其中采標的標準數量為176項，采標率高達86.7%，比越南國家標準59.6%的總采標率還要高出27.1個百分點。越南與鞋相關的、現行標準的采標情況及被采標對象的狀態見表1。

2.1? 標準類別

越南與鞋相關的現行標準包括基礎標準、產品標準和試驗標準，其數量分別為13項、34項和156項。以上各類標準中，采標標準數量分別為12項、19項和145項，自主研制的標準數量分別為1項、15項和11項，自主研制的標準在該類別中的占比分別為7.7%、42.9%和7.1%。具體來看，在越南自主研制的鞋類標準中，基礎標準為TCVN 7316：2003《鞋子尺寸系統? Mondopoint系統和從Mondopoint系統轉換成其他系統的方法》；產品標準占比較高，主要涉及皮革和人造革產品技術要求，以及嬰兒鞋、學生鞋、休閑運動鞋和時尚鞋等整鞋的技術要求；試驗標準則主要涉及皮革的化學測試和人造革的粘合強度、抗拉強度、滲水性等試驗方法。

2.2? 采標情況

對采標標準進行具體分析，可以得出：（1）176項采標標準的采標對象均為ISO標準，其中被采標的、已被廢止的ISO標準數量為2項，分別為TCVN 7280：2003（ISO 6110：1992）《模壓塑料鞋? 耐化學品的有襯里或無襯里聚氯乙烯工業鞋? 規范》和TCVN 7281：2003（ISO 6112：1992）《模壓塑料鞋? 耐動植物脂肪油的有襯里或無襯里聚氯乙烯的工業用鞋? 規范》。（2）在與鞋相關的、現行的230項ISO標準中，已被越南及時采標的數量為109項，替代標準未被采標的數量為65項，還有56項ISO標準尚未被轉化為越南國家標準，越南對相關ISO標準的采標比例為76.5%，但采標及時率卻降為47.4%，這與越南國家標準需立項、起草、發布等流程管理效率有關，也與其官方語言為越南語、采標標準需翻譯等客觀因素有關。

2.3? 發展趨勢

現行有效的越南制鞋產業國家標準時間分布如圖1所示，從圖中可以看出：現行最早的標準為1988年發布的6項有關人造皮革的試驗標準，至今已實施快滿35年；90年代發布的7項產品標準，則涉及皮革和人造革要求以及橡膠安全鞋要求；21世紀初始，為滿足消費者需求，越南制定了較多的產品標準；隨著出口貿易的不斷增長，為滿足出口需求，越南加快了對ISO試驗標準的轉化力度，2010年之后制定的131項試驗標準中有129項采標之ISO標準；近期，越南開始關注整鞋產品標準，在2020年自主制定了學生鞋、嬰兒鞋、時尚鞋和休閑運動鞋等產品標準；2021年和2022年，越南沒有發布新的制鞋產業國家標準，這可能與疫情等客觀因素有關。

3 中越標準化合作現狀與建議

越南是我國制鞋產業鏈轉移最主要的地區之一，已有多家我國制鞋和鞋材龍頭企業在越南設廠，同時我國不僅是越南鞋類產品出口的第三大市場，還是越南鞋類產品進口的最大供應方、鞋材進口最大的來源國，中越制鞋產業的產業合作、技術交流和經貿往來不斷深化，雙方開展標準化合作已具備良好的經貿合作條件和標準化工作基礎。

3.1 國際標準制修訂合作

國際上制定鞋類標準的標準化組織主要有ISO（國際標準化組織）和IULTCS（國際皮革工藝師和化學家協會聯合會）。其中，ISO與制鞋產業直接相關的標準化技術委員會有ISO/TC 94/SC 3（足部保護）、ISO/TC 137（鞋號標識和標記體系）和ISO/TC 216（鞋類），密切相關的還有ISO/TC 120（皮革）及其三個分標委ISO/TC 120/SC 1（原料皮，包括含浸酸皮）、ISO/TC 120/SC 2（鞣制革）和ISO/TC 120/SC 3（皮革制品），以及ISO/TC 38（紡織品）。我國均是以上ISO標準化技術委員會的成員。越南是ISO/TC 38（紡織品）的觀察成員，但還不是其他與制鞋產業有關的ISO組織成員。IULTCS主要負責制定與皮革測試方法有關的國際標準，中國皮革協會于1995年正式加入該組織，是其19個正式成員之一，但越南還不是IULTCS的成員。因此，目前我國和越南可在與鞋有關的紡織品標準方面開展國際標準制修訂合作，但在皮革、鞋號、鞋類產品標準方面共同開展ISO、IULTCS等國際標準制修訂工作的機會與條件受限。

3.2 雙邊標準互認

通過對全國標準信息公共服務平臺和越南STAMEQ官網數據進行梳理比對，可以得出，有53項越南鞋類試驗標準分別與我國的41項國家標準或12項行業標準等同采標之同一版本的ISO國際標準，中越之間可對這些標準進行直接互認，具體情況見表2；我國非等同采用ISO標準的48項國家標準、27項行業標準和11項國家標準制定計劃項目，以及自主制定的5項國家標準和6項行業標準，需與對應等同采標的97項越南國家標準進行比對后再確認互認情況；越南等同采標的25項國家標準，未有直接對應我國的國家標準或行業標準，但已有覆蓋適用范圍的類似標準。值得注意的是，與我國國家標準制定計劃項目“20068716-T-607? 鞋類? 幫面和襯里試驗方法 水汽滲透和吸收”擬將等同采標ISO 17699：2003，若標準發布則可與TCVN 10947：2015《鞋類? 幫面和襯里試驗方法? 水汽滲透和吸收》進行互認，但該計劃目前已被終止。越南自主研制的27項國家標準，在我國國家標準和行業標準中可查詢到類似的標準。

3.3 其他形式的標準化合作

隨著我國制鞋產業鏈向越南進行轉移，以及中越制鞋產業的產業合作和技術交流的不斷深化，中越已在企業間或者在某個特定貿易過程中開展了標準化合作，實際使用了某一方的標準或標準指標。但越南國家標準尚未明確采用過我國標準，也未收集到我國國家標準和行業標準被越南轉化的計劃，在中越政府層面聯合制定雙邊技術標準、共同采用或引用非國際標準的第三方國家或區域組織的適用標準等標準化合作方面，也未見相關的案例報道。在2019年的中國—東盟國際標準化論壇中，我國提出了加強與包含越南在內的東盟國家開展標準化合作的《南寧倡議》，并明確要共同搭建標準合作之橋、推進標準體系兼容、加強標準化人員和信息交流[6]。截至2022年，我國制鞋產業僅國家標準和行業標準就有462項，其中皮鞋、休閑鞋、旅游鞋、涼鞋、拖鞋、布鞋、兒童鞋等人們日常穿用的鞋類和安全鞋的產品標準有172項，產品標準體量是越南的5.1倍，因此，中越制鞋產業可在整鞋技術標準方面探索聯合制定雙編號技術標準，開展多邊標準互認和共同采用第三方國家或區域組織的適用標準。

參考文獻

[1]全球皮革資訊[J].皮革制作與環保科技，2022，3（16）：1-2.

[2]冉福林.越南鞋類出口逐年上升[J].北京皮革，2022，47（10）：82.

[3]林梓一. 越南鞋材進口依賴度高 中國是主要進口來源國[EB/OL].2020-10-22[2023-03-15].http：// www.newsijie.cn/TZD/TouZiDiMenuInfo/11426/222/222/TZHJ.

[4]張利真，周坤超，張明，惠媛，李根.越南標準制定現狀分析[J].中國標準化，2022（15）：232-237.

[5]Trung t?m Th?ng tin - Truy?n th?ng Tiêu.Danh m?c?Tiêu chu?n Qu?c gia （TCVN） 2022[Z].S? 8，Hoàng Qu.

[6]中國新聞網.中國—東盟加強國際標準化合作 發布《南寧倡議》[EB/OL].2019-09-23[2023-03-15].?https：//baijiahao.baidu.com/s？id=1645459374407918772&wfr=spider&for=pc.