江蘇省集成電路產業國際競爭力分析

仇燕蘋，翟仁祥

（江蘇海洋大學商學院，江蘇 連云港 222001）

一、引言

集成電路產業是支撐一國經濟發展以及保障國家安全的戰略性產業之一，也是促進制造業數字化與智能化轉型發展的基礎。然而，我國芯片常年需要從國外大量采購。2013年，全國集成電路進口規模高達兩千多億美元，與石油一同位列最大的兩類進口商品。為了實現集成電路產業的跨越式發展，2014年6月，國務院印發《國家集成電路產業發展推進綱要》，提出要充分發揮國內市場優勢，營造良好的產業發展環境，激發企業科技創新能力，推動產業可持續發展。為了深入貫徹落實該綱要，2015年6月，作為我國集成電路產量最大的江蘇省發布了《江蘇省政府關于加快全省集成電路產業發展的意見》，以進一步加快全省集成電路產業發展。從最新統計數據來看，2022年上半年江蘇省集成電路產量560.55 億塊，遠超第二位甘肅省的305.76億塊。從出口金額來看，2022年上半年江蘇省集成電路出口額同比增長23.5%，高于全國16.4%的增幅。因此，深入研究江蘇省集成電路產業國際競爭力，推動其產業攀升全球價值鏈中高端，也是促進傳統產業優化升級的要求，對推動江蘇省的經濟增長和工業產業發展有著重要的現實意義。

二、江蘇省集成電路出口貿易概況

自2015年發布《江蘇省政府關于加快全省集成電路產業發展的意見》以來，江蘇省集成電路產業得到了快速發展。在全國31 省市集成電路產量排名榜上遙遙領先，占比總體保持在30%以上。與此同時，集成電路的出口貿易發展也進入一個穩定發展階段。

從江蘇省集成電路出口規模來看，圖1（a）中的出口量與圖2（b）中的出口金額都呈現逐年增長的趨勢，只有2019年出現增速放緩的情況。

圖1 江蘇省2016-2021年集成電路的出口規模

圖2 江蘇省2016-2021年集成電路出口貿易在全國的地位

至于江蘇省集成電路出口在全國的地位，如圖2（a）與（b）所示，無論是出口量還是出口金額，在全國的占比一直都保持相對穩定。

從以上數據不難發現，作為構建現代產業體系的支柱產業，集成電路產業是江蘇省乃至全國戰略競爭的制高點。因此有必要將產業競爭力的相關理論與江蘇省集成電路出口貿易的有關數據進行結合，通過分析國際競爭力水平的變化，進而找出其發展中存在的問題和影響其發展的因素。

三、江蘇省集成電路產業國際競爭力評價指標的測算與分析

基于本文的研究目的，主要選取國際市場占有率（IMS）、顯示性比較優勢（RCA）、貿易競爭力（TC）與Michaely 指數（MI）等四個指標來衡量江蘇省集成電路產業國際競爭力的水平（具體計算結果如圖1 所示）。從左至右，從上而下依次是IMS 指數、RCA指數、TC 指數與MI 指數。

（一）集成電路產業國際競爭力的指標測算與分析

1.國際市場占有率指數（IMS）分析

一個特定產業的國際競爭力高低，最終表現在該產業的產品在國際市場上的占有率。IMS 指數直觀地反映一個區域特定產品的出口額占世界該商品出口總額的比重。如圖3（a）所示，江蘇省集成電路IMS 指數保持緩慢增長，并在2019年首次超過0.03。這主要得益于江蘇省集成電路行業政策的積極實施進一步產業基礎（如表1 所示）。加上2021年以來大規模留抵退稅政策落地見效，對于資金密集、技術密集的集成電路行業而言，不僅紓解疫情之下的現金流壓力，更是激發了企業的創新動力。近年來，江蘇省計算機、通信和其他電子設備制造業規上工業企業研究與試驗發展經費內部支出逐年增長（如圖4 所示）。在加緊擴大生產的同時，加快產品研發，進一步提升出口競爭優勢。

表1 江蘇省集成電路行業政策匯總表

2.貿易競爭力指數（TC）分析

貿易競爭力指數測度的是表示一個區域某一商品的進出口差額占該商品的進出口總額的比重。該指數越接近于-1 代表競爭力越弱。如圖3（b）所示，江蘇省集成電路TC 指數一直為負值，表示一直以來江蘇省集成電路的出口額小于進口額。利用進出口量與進出額的基礎數據可計算得出長期以來進口均價高于出口均價（表2 所示），在某種程度上代表著江蘇省出口基成電路產品檔次不高，也意味著作為我國“芯”高地的江蘇省對高端產品的依然對外依存度高。

表2 江蘇省集成電路進出口均價比較單位：億美元；億塊；美元

值得注意的是，TC 指數自2017年開始出現逐漸增加的趨勢，2021年接近-0.3。由較大競爭劣勢轉變為微弱競爭劣勢。反映出江蘇省集成電路產業展現出生產效率有所提升的趨勢。

3.顯示性比較優勢指數（RCA）分析

顯示性比較優勢指數是衡量一國產品或產業在國際市場競爭力最具說服力的指標。其計算的是一個區域一種產品的出口在總出口的比值與世界該類產品的出口在總出口的比值之間的比率。如圖3（c）所示，江蘇省集成電路RCA 指數從2016年1.26 的最低值，到2019年達到最高值的1.4 之后，出現了暫時的下降，隨即上升到了2018年的水平，總體介于（1.25，1.35）之間，可以較好地反映江蘇省集成電路產業的出口與世界平均出口水平比較來看的相對優勢。

4.Michaely 指數（MI）分析

Michaely 指數衡量的是經濟變數年度變動平均程度的大小。其衡量值代表經濟變數的穩定程度。計算公式是一個區域某一商品的出口額占該國出口總額的比重減去該種商品的進口額占該國進口總額的比重。如圖3（d）所示，江蘇省集成電路MI 指數值始終為正數，且波動幅度較小。說明江蘇省集成電路產業具有一定的比較優勢，但提升空間并不明顯。

綜觀以上四個指標，均反映出江蘇省集成電路產業國際競爭力在穩步提升，但也呈現出變化幅度不大，說明江蘇省集成電路產業的發展正處于機遇與挑戰都有新變化的歷史時期。

（二）集成電路產業國際競爭力的綜合性指標分析

上述四個指標都可以對江蘇集成電路產業的國際競爭力進行評價，但都有各自的變化趨勢，無法對產業整體競爭力進行綜合性的反映。為了更好地從整體上對集成電路產業的國際競爭力進行評價，筆者利用熵權法將上述四個指標作為一個整體，通過計算來確定各指標在總體中所占的權重，形成一個代表集成電路產業國際競爭力的綜合性評價指標。

熵權法的主要計算思路如下：設隨機變量Xi的取值為（i=1，2，3...，n），且取Xi的概率為P（Xi）≥0。將各個指標的數據進行標準化處理，如表3 所示。

表3 國際競爭力四大指標標準化表

指標Xi的熵權定義為

最終通過熵權法將IMS、TC、RCA 與MI 四個指標綜合起來計算得出了代表江蘇省集成電路產業整體國際競爭力的綜合性指標的變化趨勢圖。從圖5 中可見，除了2017年與2020年綜合性指數有所下降，其他年份都平穩增長，2021年更是實現新高。可見，江蘇省集成電路產業憑借其堅實的產業基礎，對該省出口貿易與信息化經濟的發展將起到積極作用。

圖5 2016-2021年江蘇省集成電路產業國際競爭力綜合指標變化趨勢

四、提升江蘇省集成電路產業國際競爭力的建議

通過上文分析，江蘇省集成電路產業國際競爭優勢并不明顯，再加上自2016年美國對中國的經濟崛起采取全面打壓措施，其中就包括在貿易領域設置關稅壁壘，甚至采取斷供高端集成電路，禁止向中國出口EUV 設備，阻撓我國5G 產品進入美國及其盟友的市場等多重手段試圖來抑制中國集成電路產業的發展。2022年8月，美國正式簽署《芯片和科學法案》。通過高達五百多億美元的政府補貼來振興本國半導體產業，其目的之一就是為了對抗中國同類產業的發展。盡管美國一系列操作也有可能會損害一些美國半導體企業的利益，也勢必改變半導體傳統市場化競爭模式。

一方面，我國應當以IC 人才培養為先。在復雜和高度依存的全球價值鏈中，提高自身的高端材料與設備自給率。同時還要注重科技成果轉化效率。大力落實科技成果轉化相關政策，同時培養復合型科技成果轉移轉化人才，推動江蘇省集成電路產業領域的科技成果轉化平衡有序發展，切實提升產業內高端產品的生產能力。

另一方面，近年來，新冠疫情、國際地緣政治沖突、全球IC 供應鏈重塑等多重因素影響了我國集成電路產業的發展。如何突破技術瓶頸，很關鍵的一點是需要解決各個研發項目和市場開拓項目的籌資問題。集成電路產業是一個集技術密集型和資金密集型于一體的產業，投資大、周期長。因此，江蘇省應當在已制定出臺的財稅、投融資政策的基礎上進一步豐富金融支持模式，強化財政金融資源引導作用，以滿足集成電路產業實現產業進一步升級。