應對國際貿易壁壘的企業知識產權能力提升路徑研究
——基于多案例分析

王 華，金明浩

（1.華中科技大學 管理學院，湖北 武漢 430074；2.武漢工程大學 法商學院，湖北 武漢 430205）

一、引言

貿易全球化和知識經濟的發展改變了企業競爭優勢的焦點，占據競爭優勢地位的跨國公司加速構筑知識產權壁壘，以進一步鞏固競爭地位。知識產權制度給予創新者一定時間的壟斷權以激勵和保護技術創新，但是給新的進入者設置了入門障礙，增加了新進入者的成本，減少了社會產品或者服務供應[1]。國際貿易中關稅壁壘的影響逐漸下降，而知識產權壁壘成為越來越重要的因素[2]。常見的國際知識產權壁壘包括海關扣押（Custom Custody）、專利圍堵（Patent Block-off）、知識產權訴訟（Property Right Proceedings）和品牌控制（Brand Control）等各種不同類型[3]。各國政府也在積極制定法律法規和對外貿易壁壘調查規則等措施，從國際條約和政府間協調應對對外貿易壁壘，減少對國際間貿易的影響[4]。

目前對國際貿易知識產權壁壘的研究重點是加強知識產權保護[5]、風險防范、吸收能力[6]和創新能力[7]等，圍繞知識產權壁壘的企業能力提升的研究較為缺乏。產業集群可以提高生產率，推動企業持續創新，激發創業企業或者舊企業的不斷衍生。集群企業間動態聯盟之間經?；?、大量化的信息流和知識流成為組織模式高效運行的紐帶和橋梁[8]。為了應對集群產業知識產權壁壘，已有的研究聚焦如何提升地方產業集群企業創新動力、產業升級動力以提高競爭力[9]、沖突交流[10]和構建知識產權聯盟[11]等方面。集群企業作為產業發展的自然現象，在某些情境下面臨共同的困境。鑒于此，有必要拓展產業集群企業應對國際知識產權壁壘的理論，以及探索在此情形下如何提升企業內、外部的知識產權能力。

半導體照明是新型的、節能的、環保的冷光源，具有消費多樣化、技術密集型的特征，也是全球價值鏈分工較細、知識產權糾紛較多的行業。本研究聚焦“企業應對國際知識產權壁壘需要提升哪些能力？在產業集聚背景下如何提升企業知識產權能力？”，采用多案例研究找出共性問題。從案例企業訪談、觀察和公開數據分析出內因、外因，采用解釋方法和跨案例研究鏈接案例材料與分析找出理論問題的原因。最后從解決問題出發提出符合企業實踐需要的、切實可行的知識產權能力提升路徑。

二、文獻回顧

（一）國際知識產權壁壘

國際知識產權壁壘是國家或企業背離知識產權制度，濫用知識產權、違反其締結的或者參加的經貿條約、協定或本國法規規定的義務，造成市場準入的阻礙或者限制，不合理妨礙國際貿易的措施[12]。知識產權壁壘比傳統的非關稅壁壘更具隱蔽性、歧視性和報復性，對國際貿易的影響日益加深[13]。許多發展中國家都在致力于減少貿易壁壘，菲律賓、贊比亞、墨西哥、波蘭、智利、孟加拉國、加納、韓國和摩洛哥等國家選擇開放性貿易的政策[14]。此外各國為應對知識產權濫用正在制定和完善法律，例如合同法，外貿法和專利法以及反托拉斯法[15]。國際知識產權壁壘不同于目前主流學界所闡述的外貿出口企業所面臨的知識產權貿易壁壘，也有別于政府主導的知識產權邊境保護措施。對于新興產業及中小企業威脅主要來自跨國公司利用優勢地位濫用知識產權，給競爭對手設置各種各樣的知識產權障礙，阻止競爭對手進入國際市場，形成市場壟斷[16]。

回顧國際知識產權壁壘研究集中在：（1）如何界定國際知識產權壁壘與知識產權合理保護正當性。知識產權壁壘是一把雙刃劍，保護不足可能使持有者蒙受損失，但企業設置知識產權壁壘也可能被阻擋在目標市場之外[17]。（2）企業模仿行為尤其在創新能力較弱的國家能增加人類的福利，知識產權壁壘對貿易福利的影響出現了不確定性的一方面[18]。（3）在一些領域知識產權保護阻礙了新技術擴散，如對藥物逆向工程能獲取仿制藥品，而知識產權保護可能導致無法獲得藥品或者需要付出高昂的代價[19]；類似的情形也發生在清潔能源領域[20]。（4）國內學者集中在對出口形勢和產業安全的影響[21]，表明中國出口產品遭遇知識產權壁壘范圍變廣，帶來的危害日趨嚴重[22]。其中，對藥品、能源等領域的知識產權壁壘可以從全球合作和人道主義等途徑獲得技術合作或者產品進出口的機會，但是高科技行業和戰略性新興產業知識產權壁壘對產業生存和可持續發展產生了嚴重影響[23]，因此能力建設突破國際知識產權壁壘才是長久良策。

國際知識產權壁壘表現形式涉及專利、商標以及專利相關標準領域，常用的手法如利用專利的獨占性與排他性搶占市場并從中獲得壟斷地位，也稱之為“跑馬圈地”“專利休眠”。搶注商標一定程度上阻礙實際使用者或者權利人進入相關的領域，并不是出于保護產品的目的，而是為了設置阻礙[24]。當僅依靠某項或某幾項專利已經不能滿足需要時，跨國公司主導或推動技術標準與專利相結合建立技術標準，通過許可獲取高額經濟利益。此外為了維護競爭地位，大型公司還可能濫用知識產權訴訟以打擊競爭對手，惡意起訴將競爭對手拖入漫長的訴訟泥潭，從人力、財力和聲譽上消耗對方，影響競爭對手的市場形象[25]。知識產權法律是為了實現各種社會整體的目標，在一些情況下經濟活動和企業發展反受到其制約，因此應當更深入地理解國際知識產權壁壘并提升應對能力[26]。

（二）企業知識產權能力

企業能力理論（Capabilities Theory of the Firm）認為企業競爭優勢主要來源于企業內部，強調知識在企業中的作用，知識是構成企業核心能力并取得競爭優勢的重要因素[27]。企業能力的組成要素包括資源、知識和制度，由資源和制度所決定的[28]。學術界尚未對知識產權能力內涵達成共識，包括三維論、四維論，總體上是圍繞知識產權的創造、運用、保護和管理[29]。池仁勇和潘李鵬（2016）[30]將知識產權能力總結為企業通過知識產權創造、運用和管理等戰略行為將知識產權與其他資源整合的能力。李偉（2008）[31]將戰略管理能力與企業能力理論結合，強調知識產權能力是知識產權資源與其他資源相整合的一種累積性的知識，知識產權能力常與知識產權、知識產權管理等概念混淆在一起。

學者從不同層次、維度研究知識產權、知識產權管理與企業競爭力之間的關系[32-34]。首先，知識產權是企業內部資源，TRIPS 協議的定義有著作權及其相關權利、商標、地理標志、工業品外觀設計、專利、集成電路布圖設計和對未公開信息的保護。知識產權屬于企業知識產權管理和知識產權能力活動的對象，是企業資源的組成部分和企業戰略資源。其次，知識產權管理處在企業管理范疇內，是企業強化對知識產權的有效開發、保護、運營而對企業知識產權進行的有計劃地組織、協調、謀劃和利用活動[35]，也可以分為戰術和戰略不同層面。因此，知識產權管理側重于企業內部管理。最后，知識產權能力包含創造、取得、決策、應用、轉移、知識評估等多個層面[36]，是企業能力的組成部分。企業知識產權能力提升能有效創造、運用與管理知識產權資源，協作應對外部競爭和內部管理以達到提升市場競爭力的能力。三者之間的關鍵如圖1 所示。

圖1 知識產權能力與知識產權、知識產權管理的三者關系

綜上所述，現有研究仍有以下不足之處：（1）圍繞知識產權壁壘的類型化、傳導機制研究仍存在不足，使得選擇應對策略和自身能力建設時不能有的放矢。（2）知識產權能力不同一般意義上的作為財產權的知識產權，也不同于側重內部管理的企業知識產權管理，這是兩個較為豐富的研究領域，理論界和實務界對知識產權能力的內涵、構成和提升路徑有待研究。（3）目前從應對知識產權壁壘角度來研究如何提升企業知識產權能力的文獻仍較為缺乏。

三、研究設計

（一）研究方法

企業應對知識產權壁壘會受到外部環境因素和內部因素共同作用，國際競爭力決定了在知識產權領域的博弈。有關研究多集中于產業國際競爭力的評價和影響機制分析，在此領域絕對優勢理論、比較優勢理論和赫克歇爾-俄林理論（H-O 理論）常用來解釋國家貿易競爭優勢產生的來源[37]；從競爭層次可以分為國家競爭力、產業競爭力、企業競爭力以及產品競爭力[38]。為了回答知識產權壁壘類型化的問題，本文提出如圖2 所示的“國際競爭力-國際知識產權壁壘-知識產權能力”研究框架，依據國際競爭力的形式分為技術控制型、市場控制型和政策控制型，進而做出不同的知識產權戰略行為。對應地，國際知識產權壁壘可以劃分為技術屏障型、市場控制型和政策控制型。技術屏障型主要包括組織國際專利聯盟、制定國際國家標準等主要形式，設置進入市場的技術型難題；市場控制型主要表現為采取訴訟、商標品牌控制和濫用知識產權，設置進入市場的障礙；政策控制型主要依靠國際知識產權規則，限制技術交易等國際間的條約或者協定。為了能應對上述三種不同類型壁壘，打開知識產權能力這個黑箱，首先區別知識產權能力與知識產權、知識產權管理這兩個概念，進而回答“企業應對國際知識產權壁壘需要提升哪些能力？在產業集聚背景下如何提升企業知識產權能力？”

圖2 研究框架

本文遵循案例研究設計和選擇的如下原則。首先，厘清問題類型是“怎么樣”的研究問題；其次，選擇研究方法，研究提出的問題富有解釋性和探索性，研究者在適合處理這類問題研究方法中選擇了案例研究法[39]；最后，以問卷調查、深度訪談的方式歸納共性問題，再通過案例回溯的方法結合實踐討論問題、分析原因和提出提升知識產權能力的優化路徑。企業現場調研訪談加入半結構化的問卷、專利商標等公開數據收集作為輔助手段，從統計意義上檢驗理論推斷，如圖2 所示。

（二）案例選擇

案例研究方法要求案例選擇具有典型性和獨特性，有助于研究復雜的現象，以建立和檢驗理論，其價值在于強化情境嵌入、提升原理概化、發展式案例研究方法、揭示理論機制[40]。為了保證案例研究的科學性與嚴謹性，研究選擇6 家半導體照明企業，如表1 所示。

表1 案例企業及出口情況

（三）數據收集

數據來源于現場觀察、訪談和數據收集三個方面（見表2）。為了保證外部效度，通過不斷回顧提出的研究問題，并考慮分析性歸納是否能應用其他企業或者產業。為了保證可信度，研究制定詳細的計劃，記錄研究過程并邀請行業機構、知識產權專家參與討論和審核。為了得到正確的、科學的分析性歸納，研究采用一手信息和公開檢索數據和訪談結合進行三角證據驗證。為了保證構建案例的效度，研究采用具體的概念來界定國際知識產權壁壘，并找到與之相對應的操作性措施。

表2 案例企業數據收集

四、案例分析與討論

案例分析與討論圍繞“企業應對國際知識產權壁壘需要提升哪些能力？在產業集聚背景下如何提升企業知識產權能力？”展開。首先，在文獻回顧部分和研究設計中將國際競爭力分為技術控制、市場控制和政策控制三個類型，對應的知識產權壁壘分別為技術屏障型、市場控制型、政策控制型，并且有不同具體表現形式。其次，圍繞案例企業數據討論對三種不同類型知識產權壁壘的認識和能力現狀，具體評估知識產權能力的形成和提升路徑，并結合案例企業產業集聚的背景。

（一）應對技術屏障的創造能力

知識產權創造能力首先從企業知識產權管理部門和人員設置分析。案例企業均配備了專職知識產權管理的員工，設有知識產權管理部門。案例1企業有3 名專利工程師；案例2 企業設立專利組，有6～7 工作人員，商標管理在品牌推廣部；案例3 企業有3 人管理公司專利、商標和科技項目申報；案例4企業設有專利標準部，2 人從事專利工作，1 人從事法務工作；案例5 企業設有獨立的知識產權部門，商標、專利、法務專職工作崗位共有5 人。企業知識產權管理的歸屬分布在知識產權部門、法務部門、技術部門或者其他行政部門，企業的知識產權管理是由技術部門管理，主要是基于專利與技術的關系的密切程度的考慮，技術的檢索、研發、以及規避設計均由技術部門進行，并指定全職或者兼職工作人員管理專利流程。案例企業知識產權資源通過公開數據檢索和調研問卷補充如表3 所示。

企業所持有的專利往往被作為創新能力和競爭力的主要體現，全球主要企業專利申請情況（見表4）。LED 領域國外企業專利申請總量和在華申請發明專利量排名，飛利浦排名第一為1 356 件，申請量領先。松下、東芝、夏普、株式會社小糸制作所、株式會社半導體能源研究所、日亞等六家日本企業對中國市場的重視程度非常高。本研究所選擇案例企業與國外公司相比，國際專利數據不如國外企業在華申請量，在中國專利局申請專利數也有較大差距。

表4 國外企業在華主要申請人的發明專利申請量及比例

研究進一步檢索中國企業提交的專利申請類型，從國內企業數據中獲得進行驗證。檢索結果發現，中國專利70%在應用領域、位于產業鏈的下游。實用新型專利申請占比較高，達到43.55%；外觀設計專利申請為31.11%，而發明專利申請只占到25.34%。實用新型專利較多可以解釋為LED 燈具下游應用端技術門檻不高、企業為了盡快獲得專利授權優先選擇申請實用新型專利。本研究所選案例企業屬于具有中等競爭力，但與國際大企業仍有較大差距。此外，企業會儲備多個商標和采用多品牌策略，6 家LED企業均對商標注冊高度重視，實際銷售中選擇其中幾個，并且對國外銷售會選擇使用不同的商標。例如，案例企業1 申請了40～50 個商標，主要使用的有5～6 項，以“凱訊”針對國內市場，國外主要是以COSIO 商標銷售。案例6 持有商標17 件，最有名的“鴻利”注冊商標，在國外市場使用“Hontric”。因此相對代表技術創新的發展程度的專利，國際貿易中商標更受到企業的重視。

領先企業憑借雄厚的資金實力和先進技術水平，在原創專利、品牌影響力以及產業鏈垂直整合上具有得天獨厚的優勢。對比資源分析和訪談中造成資源不足的原因，歸納如下：（1）案例企業技術創新主要來自兩個渠道：一是銷售商提出要求；二是公司高管對市場行情的預判，造成了對知識產權資源投入不足和資源分配不合理。（2）缺乏知識產權提前布局意識。案例企業都充分認識到國外LED 企業在目標市場的專利布局，但是對專利布局的理解不足則主要表現在三方面：一是只有在出口或國外參展時才會做專利布局，訪談中案例1 在國外參展時會做專利布局，而案例6 外銷產品會出具檢索報告。二是認為只有超前沿的技術才會涉及專利布局的問題；三是做專利布局需要強大的專利檢索能力和專利文獻的分析能力，目前企業仍主要依托服務機構，尚未制定內部能力提升的計劃。

基于以上分析，提出如下命題：

命題1：技術屏障型的國際知識產權壁壘主要體現在專利創造能力不足；

命題2：技術創新的原動力不足影響了知識產權創造能力，產業集聚背景下缺少差異化的專利戰略。

據此，為了應對技術型的國際知識產權壁壘，提升知識產權能力需要從實施國際化的專利戰略入手。專利戰略制定和實施是企業主要的知識產權活動，在國際專利布局網絡中尋找薄弱環節，突破該環節的技術創新，以形成產品的競爭優勢[41]。因此，對于技術研發實力強大的LED 企業，當產品處于市場的萌芽期，致力于核心產品和關鍵技術的研發，并且盡量申請專利。當產品處于成長期的時候，則應利用其掌握的核心專利，進行專利布局，構筑專利圍墻，并積極主導建立行業標準。LED 企業的專利戰略絕非單一的，而是受LED 產品所處生命周期的階段制定不同的經營戰略、研發戰略和知識產權戰略。如表5 所示，對于擁有較強技術創新能力的企業而言，在產品處于起步期和成長期時，專利檢索、專利信息管理有助于準確把握研發動向；在產品處于成熟期采取多元改良導向研發戰略，構筑外圍專利，包圍國際巨頭的核心專利，適時發起維權行動；在產品進入衰退期后，則可以憑借掌握的外圍專利，爭取獲得交叉許可。當產品處于成長期和成熟期，則要憑借其較強的生產實力和經驗，積極申請方法工藝專利；在產品進入衰退期后利用成本優勢，積極申請實用新型和外觀設計專利，以顧客需求為導向進行產品開發策略，贏得生存空間，并最大限度地避免專利糾紛。

表5 各生命周期階段的專利戰略選擇

（二）應對市場控制的管理能力

市場控制型主要表現為采取訴訟、商標品牌控制和濫用知識產權。在產業政策的驅動下，案例專利數量增速較快，但企業專利管理制度并沒有得到充分重視，專利研發、激勵制度，專利運用、流程管理和維護沒有系統規定；對于專利研發立項管理制度、風險預警制度、管理評價制度未考慮。從案例企業訪談和觀察歸納的企業知識產權管理流程，部分環節如建立創新數據、風險評價是缺失的。

知識產權管理是連接企業創新和競爭力的中間環節，技術創新產生新的知識和新技術，同時也是知識產權的創造、管理、利用和保護的過程。訪談案例企業情況揭示，一是當前的研發項目較為關注市場需求，較少通過專利檢索開展技術分析和挖掘。二是研發部門和知識產權管理部門之間的信息閉環循環不暢通，兩者之間缺乏溝通。如圖3 以專利獲取為例，企業從捕獲市場需求、建立研發項目，延續到產品生產、技術實現，內部管理和外部管理綜合起來構建成企業能力。研究發現案例企業都未建立科學的內部專利評價機制，對內部知識、外部知識的結合制定戰略、R&D，改進生產技術和市場營銷的聯系不足，知識產權管理在不同部門、階段往往處在割裂狀態，分散在企業極少的部門和幾個崗位。

圖3 知識產權內/外部管理的連接關系

基于以上分析，提出如下命題：

命題3：企業知識產權管理集中在捕獲市場需求、建立研發項目，延續到產品生產、技術實現，但是綜合外部資源構建企業知識產權能力不足；

命題4：知識產權管理能力是連接企業創新和競爭力的中間環節，產生新知識和新技術。

集群內企業早期進行技術模仿和知識流動對企業創新績效有積極的影響，之后進一步形成正向技術溢出效應[42]。其次，大學科研機構擁有強大的科研能力，LED 企業可以與大學科研機構在技術創新上保持良好的互動。最后，在集群企業中間頭部企業之間既競爭也有緊密合作，頭部企業在自身知識產權能力建設、應對貿易壁壘能力和產業集群內的知識溢出能力都可以影響創新創業、中小型企業組。因此，本研究提出圖4 所示提升協同運用能力策略，企業一方面建立內部知識產權庫，借用集群中外部知識產權庫，形成協同運用能力，組建或者參與“產、學、研”結合的協同創新平臺。

圖4 建立內外部知識產權管理能力

（三）應對政策控制的協同運用能力

政策控制型主要依靠國際知識產權規則，限制技術交易等國際間的條約或者協定，往往影響到一國的產業安全。半導體照明從芯片、封裝、測試和燈具設計制造產業鏈較長，技術路線和分支繁多，新技術的涌現也可能出現顛覆性技術。中國企業在LED外延材料，芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已顯現具有技術突破，形成了從上游材料、芯片制備、中游器件封裝以及下游應用的比較完整的創新生態系統。創新生態系統包括參與者、創新活動權利和創新的經濟社會環境，如圖5 所示為了提升應對國際知識產權貿易壁壘的能力，將知識產權運用能力建立在半導體照明的國內創新生態系統基礎上，在一定競爭優勢產業聚集區內構建、參與國家或者區域創新生態系統能力。產業生態系統中向外形成產業龍頭企業或者專利聯盟管理者，對內應用產業和制造系統加大研發投入、鑄造行業品牌，建設具有自主知識產權的競爭力。

企業知識產權運用能力是一項非常復雜的問題，認識不足會導致公司管理層不會把知識產權能力提升視為戰略性資源。目前學術界和產業界對知識產權運用能力認識對比，案例企業訪談發現仍有許多不同的理解。如對通過申請專利保護創新的成果、對有價值的專利交納維持費進行維護等得到普遍認可和良好的執行。但是對通過專利對技術進行壟斷、保證企業持續發展、提升品牌具有永續性，使之成為最有價值的知識產權等方面，雖已得到企業認可、但是表示目前不具備相應的能力?；谝陨戏治?，提出如下命題：

命題5：應對政策型知識產權壁壘未能充分考慮產業集聚效應，發揮協同運用能力；

命題6：企業認識到知識產權運用的重要性，但未區分不同類型以制定策略。

企業知識產權運用能力不僅限于知識產權存量的利用，可以是戰略、戰術的內外部組合。研究發現案例企業建立知識產權管理流程，存在知識產權管理活動遺漏的現象，如對外活動戰略、戰術層面普遍缺乏。知識產權運用仍圍繞內部知識產權戰術為主線開展專利申請策略、激勵發明創造和提高知識產權警覺度?？傮w上對外戰略、戰術認識和運用較少，主動的戰略、戰術運用更少。

五、研究總結

（一）研究結論

國際知識產權壁壘問題已經引起了廣泛關注，但已有研究仍缺乏從國際競爭力、知識產權壁壘與知識產權能力的傳導機制入手分析問題、找原因、提對策。本研究將國際競爭力依據來源不同劃分為技術控制、市場控制、政策控制三種類型，進而傳導給國際貿易中技術控制型、市場控制型和政策控制型知識產權壁壘，采用解釋方法連接案例材料和理論問題。具體地，技術屏障型的國際知識產權壁壘主要體現在專利創造能力不足，配置的資源不夠，深層次的原因是觸動技術創新的原動力不足，缺少差異化的專利戰略。市場控制型知識產權壁壘的起因與案例企業知識產權管理集中從捕獲市場需求、建立研發項目，延續到產品生產、技術實現，綜合外部資源構建企業能力不足。應對政策控制型知識產權壁壘的未能充分考慮產業集聚效應，發揮協同運用能力；雖認識到知識產權運用的重要性，但未區分不同類型以制定策略。

（二）理論貢獻

本研究選取半導體照明集聚企業探究將困境轉變為能力建設的分析模型，主要有以下三點貢獻：第一，本文拓展了知識產權能力理論，尤其通過案例材料說明知識產權能力、知識產權、知識產權管理的概念區別，從競爭力控制視角提出的技術控制型、市場控制型和政策控制型知識產權壁壘的傳導，拓展知識產權能力提升的路徑和方法。第二，研究識別出企業國際競爭力不足、面臨知識產權壁壘的外在原因，經由傳導機制提出內外部能力提升路徑，即企業基于技術控制型、市場控制型和政策控制型知識產權壁壘實施知識產權創造能力、管理能力、運用能力的三個維度的對策建議。第三，我國多個省市將半導體照明確定為戰略性新興產業，形成多個產業聚集，該產業知識產權管理能力理論研究對其他新興產業具有一定的借鑒和啟示作用。

（三）研究不足與展望

本研究仍存在一些不足，一方面缺乏將知識產權能力建設路徑類型化研究，研究未拓展到知識產權能力的定量模型構建和測量；另一方面案例對象仍可增加更廣泛范圍的半導體照明產業分布區域、上下游不同產業分工案例企業。此外，在方法上應遵循提出假設、收集數據或者案例討論提出相關理論，研究缺少對整體產業數據收集檢驗性分析。未來的研究可以從中觀層面以及能力建設視角，將產業安全理論引入知識產權能力提升研究，尋找評價性指標提升企業知識產權能力。