需求有望好轉(zhuǎn)將帶動電子信息產(chǎn)業(yè)加速恢復

徐斯

今年以來，全球電子消費品需求持續(xù)低迷、美西方國家限制禁令范圍擴大、產(chǎn)業(yè)鏈外遷壓力有所加大導致我國電子信息制造業(yè)發(fā)展動力不足。隨著華為“Mate 60”上市，標志著我國國產(chǎn)5G芯片取得重要突破，疊加消費電子進入傳統(tǒng)旺季、人工智能蓬勃發(fā)展，有利于我國電子信息產(chǎn)業(yè)加快恢復。建議從擴大需求、強化創(chuàng)新、引育人才、深化合作、增強黏性等五方面著手，不斷筑牢電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基。

一、今年以來電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

當前，我國電子信息產(chǎn)業(yè)正處于恢復性發(fā)展階段，但較往年同期水平仍然較弱，呈現(xiàn)出生產(chǎn)逐步平穩(wěn)，投資高位回落、出口仍然低迷、企業(yè)效益不佳等特點。具體情況如下：

（一）總的看，生產(chǎn)運行逐步恢復

1—8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長0.9%，增速較1—7月份提高0.8個百分點；增速分別比同期工業(yè)、高技術制造業(yè)低3個和0.9個百分點。8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長5.8%，連續(xù)第3個月保持正增長。主要產(chǎn)品產(chǎn)量呈恢復態(tài)勢。1—8月份，手機產(chǎn)量9.35億臺，同比下降0.9%，降幅較1—7月收窄0.7個百分點；其中智能手機產(chǎn)量6.79億臺，同比下降7.5%，降幅較1—7月份收窄0.4個百分點；微型計算機設備產(chǎn)量2.2億臺，同比下降21.7%，降幅較上半年收窄2.7個百分點。另外，新能源相關產(chǎn)品產(chǎn)量保持較快增長，如單晶硅、多晶硅、太陽能電池等，產(chǎn)量增速超過50%。

（二）產(chǎn)品出口持續(xù)低迷

1—8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)出口交貨值同比下降8%，降幅較1—7月份收窄0.3個百分點，比同期工業(yè)降幅深3.4個百分點。8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)出口交貨值同比下降5.5%，自去年11月份以來持續(xù)處于負增長。根據(jù)海關數(shù)據(jù)，1—7月份，我國高新技術產(chǎn)品出口5346億美元，同比下降14.6%，降幅較同期全國貨物貿(mào)易出口增速大9個百分點；進口4292億美元，同比下降15.6%，降幅超過同期全國貨物貿(mào)易進口8個百分點。從主要產(chǎn)品看，1—8月份，我國出口筆記本電腦9268萬臺，同比下降21.7%；出口手機4.78億臺，同比下降10.9%。出口金額為738.7億美元，同比下降13.6%；出口集成電路1756億個，同比下降6.2%，出口金額為852億美元，同比下降16%。

（三）固定資產(chǎn)投資高位回落

1—7月份，電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長9.5%，比同期工業(yè)投資增速高0.7個百分點，比高技術制造業(yè)投資增速低1.7個百分點。當前，受外部環(huán)境和行業(yè)周期性因素影響，電子制造業(yè)投資增速有所回落。從細分領域來看，為提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性，行業(yè)上游基礎領域，如電子元器件、電子材料等受關注程度較高。此外，綠色低碳理念進一步深化，新型基礎設施建設步伐加快等，在一定程度上支撐了相關領域的投資增長。

（四）企業(yè)盈利能力仍然較弱

1—8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入9.2萬億元，同比下降3.5%，較1—7月份降幅收窄0.3個百分點。營業(yè)成本8.06萬億元，同比下降3%；實現(xiàn)利潤總額3547億元，同比下降20.6%，較1—7月份降幅收窄5.8個百分點；營業(yè)收入利潤率為3.9%，較1—7月份上升0.4個百分點。

二、電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯放緩的原因

國內(nèi)外重點消費品需求明顯下滑是我國電子信息產(chǎn)業(yè)突然低迷的主要原因，另外，零部件、原材料、關鍵設備等斷供范圍擴大以及產(chǎn)業(yè)鏈外遷勢頭有所顯現(xiàn)一定程度上也制約了我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。

（一）國內(nèi)外重點消費品需求明顯下滑

消費數(shù)據(jù)來看，手機、電腦、顯示器等下游消費品需求大幅下滑，這直接導致電子信息制造業(yè)發(fā)展動力不足。

1、手機消費延續(xù)上年低迷的發(fā)展態(tài)勢，國內(nèi)外手機出貨量下降均達到兩位數(shù)。從全球消費情況看，全球智能手機消費量繼續(xù)下滑。Canalys的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球智能手機的出貨量僅約為5.2543億部，較上年同期減少約7277萬臺，同比下降約12.1%。其中第二季度全球智能手機出貨量約為2.87億臺，同比下降11%，降幅較一季度收窄了2個百分點。從中國市場消費情況看，手機出貨量繼續(xù)下降。電信研究院數(shù)據(jù)顯示，今年1—6月份，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計達1.3億部，同比下降4.8%，在去年出貨量下滑的基礎上繼續(xù)下降；其中5G手機出貨量1.02億部，同比下降6.4%。從手機品牌消費量看，國內(nèi)品牌手機出貨量大幅下滑。Canalys的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球部分主要手機品牌中，小米和VIVO手機出貨量下滑最為明顯，而蘋果手機下滑量最低，這充分表明高端手機受全球經(jīng)濟低迷影響最小，中低端手機受需求不振的影響最大。具體來看，三星（韓國品牌）出貨量達11394萬部，較去年同期減少2159萬部，同比下降約15.9%；蘋果（美國品牌）出貨量達10142萬部，同比下降4.3%；小米（中國品牌）出貨量達6370.6萬部，同比下降18.9%；OPPO（中國品牌）出貨量達5214萬部，減少7.4%；VIVO（中國品牌）出貨量達4133萬部，同比下降18.1%。

2、在電腦消費方面，出貨量延續(xù)去年下滑趨勢，整體降幅有所收窄。從全球消費量看，消費需求有所好轉(zhuǎn)，出貨量降幅有所收窄。Canalys最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球個人電腦市場出貨量達11604萬臺，同比下降22.7%。其中，第二季度個人電腦市場的總出貨量為6210萬臺，同比下降11.5%，降幅較第一季度收窄21.1個百分點，較去年第四季度收窄16.6個百分點。從國內(nèi)消費量看，PC出貨量仍然較為低迷。Canalys最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國個人電腦市場出貨量1858萬臺，同比下降21%。其中，第二季度個人電腦市場的出貨量為968萬臺，較去年同期下降19%，降幅較第一季度收窄5個百分點，但較同期全球出貨量增速擴大7.5個百分點，需求恢復不及整體水平。

（二）部分零部件供給不足

1、美國持續(xù)擴大對我國技術設備“封鎖”范圍。以美國為代表的部分西方國家妄想通過技術、設備“封鎖”來限制我國半導體技術創(chuàng)新發(fā)展進程，其封鎖的數(shù)量和范圍均有所增加。2022年10月，美國出臺對我國半導體限制新規(guī)，要求美國半導體廠商必須獲得許可證才能向中國出口相關芯片和半導體制造設備。此舉限制了位于中國大陸的晶圓制造廠商獲取16/14nm及以下先進邏輯制程芯片、128層及以上NAND閃存芯片、18nm半間距或更小的DRAM內(nèi)存芯片所需的制造設備的能力。今年5月23日，日本經(jīng)產(chǎn)省公布《外匯法》修正案，將先進芯片制造所需的23個品類的半導體設備列入出口管制對象，這意味著今后日本企業(yè)在涉及該領域產(chǎn)品對我國出口時，必須獲得單獨許可證后才能出口。6月30日，荷蘭宣布將部分光刻機等半導體相關產(chǎn)品納入出口管制，旨在伙同美國限制我國14nm以下先進邏輯制程芯片的發(fā)展。

2、美國限制關鍵零部件對我國企業(yè)出口。去年10月7日，美國商務部工業(yè)與安全局對《美國出口管制條例》進行了一系列修訂，旨在限制中國獲得先進計算芯片、開發(fā)和維護超級計算機以及制造先進半導體的能力。其中，英偉達高端芯片A100、H100便在受限之列，這將影響我國人工智能技術的發(fā)展。同時，被列入實體清單的企業(yè)、機構(gòu)不斷增多。6月14日，美國商務部再次將我國31家企業(yè)列入出口管制名單中。據(jù)同濟大學國家創(chuàng)新發(fā)展研究院統(tǒng)計，自2018年8月1日至2023年6月14日，美國政府借國家安全等原因把608個中國實體（包括公司、機構(gòu)及個人）納入到“實體清單”，其中拜登政府時期被納入“清單”的中國實體數(shù)量達到387個。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈外遷壓力不斷加大

1、產(chǎn)能向東南亞等國家外遷壓力仍然較大。近年來，手機、電腦、芯片等代工企業(yè)在國外布局產(chǎn)能的勢頭較為明顯。一方面，手機、電腦等代工企業(yè)在印度、越南積極布局，手機產(chǎn)量占全球比重呈下降趨勢。2021年富士康投資2.7億美元在越南建廠獲批，用于平板、筆記本電腦生產(chǎn)。今年8月2日，富士康宣布將在印度卡納塔克邦投資6億美元，建立iPhone外殼零部件和芯片制造設備的生產(chǎn)基地。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2016—2021年中國手機產(chǎn)量占全球的比重下降了7個百分點。

2、美國引爆新一輪半導體產(chǎn)業(yè)政策的“軍備競賽”，加大我國高端芯片產(chǎn)能向發(fā)達國家布局的壓力。去年8月美國出臺《芯片和科學法案》后，韓國、日本、歐洲也相繼宣布出臺培育本土半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，這無疑將加劇半導體產(chǎn)業(yè)尤其是先進制程領域的競爭程度。今年6月6日，日本發(fā)布修訂后的《半導體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》，通過加快半導體生產(chǎn)的基礎設施建設、與美國合作開發(fā)下一代半導體技術、立足已有技術研發(fā)具有顛覆性的半導體技術等舉措，旨在2030年實現(xiàn)半導體行業(yè)銷售額提高到15萬億日元（折合人民幣2545億元）。6月8日，韓國產(chǎn)業(yè)部出臺“半導體培育政策方向”，預計投資6.1萬億韓元（折合人民幣337億元），通過增加研發(fā)投入、加大投資支援力度、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系、加強國際合作與人才培養(yǎng)等舉措，進一步增強韓國半導體產(chǎn)業(yè)競爭力。今年7月25日，歐盟理事會批準《歐洲芯片法案》，計劃動員430億歐元公共和私人投資，其中計劃投入33億歐元鼓勵芯片公司在歐盟設立工廠，以將歐洲芯片自制比重提高到20%。

當前，臺積電、三星等芯片代工企業(yè)著手在美國、歐洲布局先進產(chǎn)能。芯片代工制造商臺積電在美國亞利桑那州興建中的5nm芯片代工廠預計2024年啟用，并計劃未來擴增最新技術的3nm芯片代工廠。德國政府計劃向臺積電提供約50億歐元供其建造新廠，截止到7月底臺積電在德累斯頓建廠的事宜已經(jīng)進入最后協(xié)商階段。

三、展望四季度以及明年年初，電子信息產(chǎn)業(yè)恢復有望加快

（一）重點產(chǎn)品突破有望帶動國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展

華為“全國產(chǎn)5G”手機回歸，將推動國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈進入快速發(fā)展期。8月29日，華為mate60 pro開售，從目前國內(nèi)外各個機構(gòu)對華為新手機的拆解來看，它的麒麟9000S芯片和其它1萬多種部件，基本都實現(xiàn)了國產(chǎn)化，這意味著在5G智能手機領域突破了“卡脖子”的問題。隨著華為新一代5G手機問世，華為手機消費熱潮再次被帶起。市場預測機構(gòu)最初對華為Mate60系列手機的銷量預測為600萬臺，但根據(jù)供應鏈人士透露，華為已將Mate60的訂單量增加至1500萬—1700萬臺。這將利好整個產(chǎn)業(yè)鏈的電子信息企業(yè)發(fā)展，有助于加速電子信息制造業(yè)企穩(wěn)回升的步伐。

（二）消費品進入新一輪迭代期有利于消費復蘇

三、四季度是全球手機旗艦機型“推陳出新”的季節(jié)，從9月份蘋果開始發(fā)布iPhone15開始，華為、小米、OPPO、三星、VIVO都將陸陸續(xù)續(xù)發(fā)布新一代手機。雖然今年新一代手機較上一代相比無論在性能還是在功能上，都難以出現(xiàn)革命性產(chǎn)品或者功能，但是根據(jù)歷史經(jīng)驗，進入三季度后手機出貨量明顯將好于一、二季度水平，有望帶動消費電子產(chǎn)品復蘇。同時，“雙十一”、圣誕節(jié)、“黑五”、元旦、春節(jié)傳統(tǒng)消費節(jié)日即將到來，居民消費需求將加速釋放，將帶動電子消費品需求穩(wěn)步回升。

（三）人工智能大規(guī)模應用有望帶動國產(chǎn)算力芯片發(fā)展

今年年初GhatGPT3.5商用成果取得明顯進展后，8月底百度、字節(jié)、商湯、中科院旗下紫東太初、百川智能、智譜華章等8個企業(yè)/機構(gòu)的大模型位列首批通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案的名單，可正式上線面向公眾提供服務，這意味著我國AI大模型領域也進入了高速發(fā)展階段。AI大模型背后的本質(zhì)是算力的提升，需要大量的英偉達或者AMD 算力芯片提供算力支撐，但是由于美國的禁令，9月1日開始英偉達和AMD旗下的高性能的算力芯片被限制出口至我國。短期內(nèi)無疑限制了我國人工智能快速發(fā)展的步伐，但也要看到，這為國產(chǎn)算力芯片提供了廣闊的市場空間，百度、阿里巴巴、騰訊和華為等互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司已加快AI芯片的自研步伐，并在各自的云平臺上率先試用。與此同時，一些初創(chuàng)公司則從芯片的底層架構(gòu)設計入手，試圖通過“彎道超車”抓住機遇。目前，已有部分算力芯片成功流片并取得初步成果。

四、政策建議

一是多措并舉促進消費。推動電子消費品迭代升級。深挖新時代消費者需求痛點，重點針對養(yǎng)老、托幼等人群，依托虛擬現(xiàn)實、超高清視頻、人工智能等新一代信息技術，培育電子產(chǎn)品消費新增長點。進一步完善電子產(chǎn)品銷售配送體系。鼓勵電商平臺企業(yè)、整機廠商等企業(yè)整合各方資源推動集約化配送，構(gòu)建綠色物流體系，不斷降低電子消費品配送、返修物流成本。進一步強化廢舊電子產(chǎn)品回收利用。積極推行“互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式，引導回收平臺企業(yè)、二手交易平臺、廠商與郵政、快遞、物流企業(yè)深度開展合作，優(yōu)化個人寄送、回收廢舊電子產(chǎn)品的逆向物流網(wǎng)絡，持續(xù)降低二手電子產(chǎn)品物流成本。

二是增強企業(yè)創(chuàng)新能力。不斷引導有實力的半導體企業(yè)加大應用基礎研究投入，在關鍵技術攻關、重大科技基礎設施建設等方面，充分給予華為、中芯國際、長江存儲等電子信息龍頭企業(yè)更多的參與機會。探索領軍企業(yè)、高等院校、科研機構(gòu)科技創(chuàng)新合作新模式，搭建公共技術研發(fā)平臺，聯(lián)合制定關鍵技術、核心零部件攻堅時間表，持續(xù)補齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。

三是繼續(xù)加大人才引育。推動高校人才培養(yǎng)體系和電子信息企業(yè)人才使用體系的深度融合，創(chuàng)新產(chǎn)教融合模式，結(jié)合行業(yè)發(fā)展需要、企業(yè)發(fā)展需求，聯(lián)合制定新時代信息技術人才培養(yǎng)計劃和方案，不斷提升人才培育質(zhì)量，滿足產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需要。鼓勵研究機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)聯(lián)合建立人才需求數(shù)據(jù)庫，研判5—10年內(nèi)行業(yè)人才數(shù)量結(jié)構(gòu)、層次變化、分布流向，為高校制定招生計劃、修訂培養(yǎng)方案、靶向引進國外高端人才提供數(shù)據(jù)支撐。

四是持續(xù)強化國際合作。堅持擴大開放、合作共贏，持續(xù)優(yōu)化外資營商環(huán)境，鼓勵外資企業(yè)在我國擴大電子信息領域投資。在集成電路、新型顯示、智慧健康養(yǎng)老、超高清視頻、北斗應用等領域建立與有關國家（地區(qū)）間常態(tài)化交流合作機制。積極與韓國、歐洲、日本等國家或地區(qū)加強對話交流，推動構(gòu)建以半導體合作為重點的高層對話機制，積極共享供應鏈信息、及時交換政府補貼扶持政策、構(gòu)建半導體領域的“預警機制”。構(gòu)建與高通、英偉達、超威、三星、臺積電等跨國企業(yè)交流機制，及時了解企業(yè)訴求，有針對性地支持英特爾、高通和英偉達等企業(yè)對美國政府開展游說，積極推動中美半導體產(chǎn)業(yè)鏈合作。

五是穩(wěn)步提高產(chǎn)業(yè)鏈黏性。建議國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)優(yōu)化外資企業(yè)服務體系，健全與外資企業(yè)定期交流機制，及時協(xié)調(diào)解決外資企業(yè)和項目面臨的困難問題。定期組織國內(nèi)外知名半導體企業(yè)開展交流合作，鼓勵和引導中國企業(yè)與外資企業(yè)探索合資建廠、共建研究中心等合作新模式。做好先進制造業(yè)集群發(fā)展專項行動的執(zhí)行情況評估，聚焦關鍵設備、核心零部件、重要原材料等重點領域，打造世界級半導體制造集群，吸引國際跨國公司深度融入集群發(fā)展。

（作者為國家信息中心經(jīng)濟預測部產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室中級經(jīng)濟師）