雪祺電氣(001387) 申購代碼001387 申購日期1.2

公司本次向社會公眾公開發行不超過3419萬股新股，實際募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于投資與主營業務相關的項目。本次募集資金擬用于以下項目：年產100萬臺嵌入式冰箱等產品項目、冰箱零部件自制能力提升項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

公司主要從事冰箱和商用展示柜的研發、生產與銷售業務，為國內外品牌商提供容積400L以上的大冰箱和商用展示柜等產品。公司具備大型家用冷藏冷凍冰箱、商用展示柜等多類產品的多種型號生產能力。公司依托自主開發的多項核心技術，積極開拓業務領域，目前公司已形成產能超過100萬臺的三條高自動化生產線。

作為冰箱制造行業價值鏈的最前端，設計開發能力是企業發展的根本。公司從設立之初便牢牢抓住設計研發環節，不斷提升研發實力和產品標準。通過多年的經營，公司培養建立起一支經驗豐富、技術力量較為雄厚的專業研發團隊。以公司高層管理人員為核心，形成了機動靈活的內部研發管理體制，決策效率高，縮短了新產品從研發立項到實現量產的周期，為公司不斷創新提供了保障。

公司在產品研發、生產制造、品質管控三個方面都具有專門人才，公司高管均在冰箱行業企業有多年的從業經歷，經驗豐富。自2011年成立以來，公司核心管理團隊和關鍵技術人員未發生過重大改變，團隊的骨干人員平均擁有15年以上的本行業從業經驗，對行業市場需求趨勢把握準確。公司始終充分重視技術研發團隊的建設，集合了一批產品開發經驗豐富，研發創新能力突出的優秀人才。公司高管團隊整體素質較高，在各類人才的選拔、培養和任用上注重公平原則，在公司內部形成了穩定、高效且團結的工作氛圍。

公司在發展過程中始終瞄準市場發展趨勢，進行前瞻性研發，研發了家用大冰箱和家用嵌入式冰箱，符合市場和消費者對大冰箱和全屋定制嵌入式冰箱日益增長的消費需求。現階段，公司已具備三個箱體寬度、四個箱體深度、二個門體厚度的產品平臺、組合七個產品結構類型打造了四十二款基準型產品，形成數百個產品型號，產品種類較為豐富，能夠針對不同客戶的不同需求提供綜合解決方案，產品品質取得客戶的廣泛認可，具有較強的產品優勢。

“年產100萬臺嵌入式冰箱等產品項目”實施有利于緩解公司產能瓶頸，提高公司產品生產能力；“冰箱零部件自制能力提升項目”有利于保障公司產品零部件的穩定安全供給，保證公司產品質量；“研發中心建設項目”有利于進一步提升公司研發能力，拓展公司新產品體系，為公司提高核心競爭力和行業地位提供堅實的技術支持。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至12月29日）