甘肅省電子產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析及對策建議

張曉春 王曼麗

電子產(chǎn)業(yè)作為全球戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，對拉動經(jīng)濟增長具有重要作用。近年來，甘肅省電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展， 集成電路封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，動力電池、智能終端等細分產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模。面對核心科技封鎖、國產(chǎn)替代加速等因素影響，加快推進電子產(chǎn)業(yè)延鏈補鏈強鏈融鏈工作，構(gòu)建電子產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化體系， 對實現(xiàn)全省工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

一、甘肅省電子產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

（一）頂層設(shè)計搭建基本完成

為加快推動電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 甘肅省先后出臺《關(guān)于進一步促進我省集成電路產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的實施意見》《甘肅省“十四五”電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，編制《電子產(chǎn)業(yè)鏈“一鏈一策”工作推進手冊》，完善電子產(chǎn)業(yè)鏈“一案四圖五庫”政策體系， 啟動實施電子信息千億級產(chǎn)業(yè)鏈打造提升工程， 將電子產(chǎn)業(yè)鏈納入全省14 條鏈長制重點產(chǎn)業(yè)鏈之一，建立了以省級領(lǐng)導(dǎo)為鏈長，省工信廳為執(zhí)行鏈長部門，重點市（州）政府分管領(lǐng)導(dǎo)為區(qū)域鏈長的電子產(chǎn)業(yè)鏈鏈長制度，為全省電子產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展明確了前景和路線。

（二）協(xié)同機制逐步完善

立足甘肅省產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，確定動力電池產(chǎn)業(yè)鏈、集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、光電產(chǎn)業(yè)鏈等11 條細分產(chǎn)業(yè)鏈，選定金川集團、華天電子、龍芯中科等11 家鏈主企業(yè)（表1）。將電子產(chǎn)業(yè)鏈工作納入全省工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)度體系，實現(xiàn)月度統(tǒng)籌調(diào)度，定期研究梳理重點企業(yè)、重點項目建設(shè)運行情況。建立電子產(chǎn)業(yè)鏈信息監(jiān)測分析制度，搭建產(chǎn)業(yè)鏈項目平臺。區(qū)域鏈長結(jié)合地區(qū)優(yōu)勢，統(tǒng)籌推進電子產(chǎn)業(yè)鏈招商引資、項目建設(shè)、人才引進、技術(shù)創(chuàng)新等工作。鏈主企業(yè)圍繞技術(shù)路線圖和區(qū)域布局圖，開展以鏈招商工作，強化產(chǎn)業(yè)鏈配套，促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

（三）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大

從產(chǎn)值規(guī)模看，2021 年全省電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值217.4 億元，同比增長45.4%；集成電路封裝測試643.0 億塊，同比增長40.7%；生產(chǎn)半導(dǎo)體發(fā)光二極管11.8億只，同比增長29.3%；集成電路銷售量709.2億塊，同比增長35.8%。從經(jīng)濟效益看，2022 年全省電子產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢持續(xù)向好，電子制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入278.62 億元，同比增長10.8%，保持在穩(wěn)步增長區(qū)間。全省電子信息產(chǎn)業(yè)納入統(tǒng)計企業(yè)93 戶， 主營業(yè)務(wù)收入過億元的企業(yè)22戶，其中，電子制造類企業(yè)10戶。從市場價值看，2022年甘肅省上市企業(yè)36 家，總市值合計3110.64億元。其中，電子企業(yè)僅天水華天1 家，市值391.55億元，全省排名第二，企業(yè)規(guī)模大、龍頭效應(yīng)強、發(fā)展?jié)摿妱牛▓D1）。

（四）產(chǎn)業(yè)集群加速形成

立足電子產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，甘肅省已形成蘭州、天水、平?jīng)?、慶陽、張掖五個電子產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。蘭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)依托蘭州萬里、蘭飛、長風(fēng)在機載計算機、飛行控制系統(tǒng)、航行雷達等方面的研發(fā)優(yōu)勢， 推進軍民航空航天產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)一體化。蘭州電機及發(fā)電設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)等14 個項目建成投產(chǎn)， 實現(xiàn)產(chǎn)值36.6 億元。天水電子信息產(chǎn)業(yè)基地新招引4 戶企業(yè)， 其中總投資70.5 億元的東旭集團天水新材料產(chǎn)業(yè)園項目， 建成達產(chǎn)后年可生產(chǎn)G6-OLED 玻璃基板400 余萬片。平?jīng)鲋悄芙K端光電產(chǎn)業(yè)園引進龍芯中科、聯(lián)想開天、海爾等15 戶企業(yè)，5 戶企業(yè)進入規(guī)上企業(yè)， 重點打造國產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈和智能終端光電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，儲備智能光電類項目20 多個。慶陽數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)園圍繞全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點建設(shè)，啟動“東數(shù)西算”數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新示范區(qū)、西北人工智能產(chǎn)業(yè)基地，與華為、金山云、觀安信息等龍頭企業(yè)簽訂合作協(xié)議。張掖智能制造產(chǎn)業(yè)園簽約企業(yè)50 余家，入駐29 家、投產(chǎn)18家， 累計實現(xiàn)產(chǎn)值5.57 億元以上，6 家企業(yè)升至規(guī)模以上；儲備重點建設(shè)項目17 個， 完成投資9.37 億元。

（五）鏈主企業(yè)引領(lǐng)作用不斷增強

鏈主企業(yè)在資源保障、推動關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)進步、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈配套協(xié)同中的作用日益突出。金川集團作為甘肅省鎳鈷、銅等4 條產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)，發(fā)揮原材料優(yōu)勢，強化甘肅省動力電池產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)協(xié)作， 依托金昌民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園開展精準(zhǔn)招商， 引入各類企業(yè)21 戶。龍芯中科發(fā)布的最新自主指令系統(tǒng)LoongArch，及基于自主指令系統(tǒng)的3A5000 處理器和3C5000L服務(wù)器專用芯片， 彌補了甘肅省芯片研發(fā)設(shè)計領(lǐng)域的短板。北科維拓重點圍繞集成電路、三維智能終端、機器人核心零部件等系列產(chǎn)品進行研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)銷售，全電子產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈初步構(gòu)建。天水華天科技聯(lián)合天水天光、華洋公司牽頭成立甘肅省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院和微電子產(chǎn)業(yè)學(xué)院， 并與省內(nèi)外高等院校、科研院所和行業(yè)上下游企業(yè)23 家單位組建“甘肅省集成電路制造材料創(chuàng)新聯(lián)合體”，甘肅省集成電路產(chǎn)學(xué)研平臺初具成效。

二、甘肅省電子產(chǎn)業(yè)鏈存在的主要問題

（一）產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)薄弱。甘肅省集成電路整體處于產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)，存在“缺鏈”“斷鏈”問題。在上游集成電路材料和設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，甘肅省供應(yīng)企業(yè)較少，尤其缺少設(shè)備供應(yīng)企業(yè)。在中游集成電路設(shè)計、制造、封裝環(huán)節(jié)，甘肅省以封裝為主體，缺少核心的集成電路設(shè)計、制造，處于“微笑曲線”底端。在下游終端制造環(huán)節(jié)，甘肅省不是通信設(shè)備、汽車電子、AI、PC、視聽器材等電子產(chǎn)品的重點制造基地和消費市場， 下游終端產(chǎn)業(yè)鏈缺乏競爭力。

（二）供應(yīng)鏈安全存在風(fēng)險。電子產(chǎn)業(yè)對原材料依賴性較強，動力電池原材料以鎳、鈷為主，但國內(nèi)新能源車及儲能電站發(fā)展迅猛， 電池材料生產(chǎn)廠家對鎳、鈷資源搶占，原料采購競爭加劇，獲取優(yōu)質(zhì)外部鎳、鈷原料的難度加大。受外部形勢、海運價格上漲等不利因素影響， 原料采購成本進一步上升。電池原材料供應(yīng)鏈安全風(fēng)險加大，存在斷鏈風(fēng)險。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈配套協(xié)同不夠。甘肅省雖已構(gòu)建“鎳鈷資源開發(fā)—鎳鈷鹽類—正極材料—廢舊電池回收利用”完整的鋰離子動力電池生產(chǎn)鏈，但未有效帶動下游電池回收企業(yè)發(fā)展， 廢舊電池回收市場仍不規(guī)范。省內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈與風(fēng)光電新能源開發(fā)、儲能等行業(yè)融合發(fā)展不夠， 尚未完全形成上下游企業(yè)協(xié)作發(fā)展的模式，合作范圍、合作深度、合作規(guī)模仍需進一步加深。

三、推進甘肅省電子產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的對策建議

（一）強鏈增實力。做強集成電路封測產(chǎn)業(yè)。加強內(nèi)引外聯(lián)， 推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵企業(yè)與長三角、珠三角、京津環(huán)渤海等地區(qū)集成電路設(shè)計、制造企業(yè)合作，力爭引進和培育集成電路設(shè)計制造企業(yè)， 增強關(guān)鍵封測材料等集成電路產(chǎn)業(yè)配套能力。做優(yōu)電池材料產(chǎn)業(yè)。依托甘肅省鋰離子動力電池正極材料工程實驗室等創(chuàng)新平臺， 支持鋰電材料生產(chǎn)企業(yè)實施產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造，建設(shè)綠色智能工廠、智能車間，實施清潔生產(chǎn)，做優(yōu)碳酸鋰、錳酸鋰、氫氧化鋰及鋰電正極、負極材料， 推動電池正極材料生產(chǎn)線升級改造項目實施。做大智能制造產(chǎn)業(yè)。依托張掖智能終端制造產(chǎn)業(yè)園、平?jīng)鲋悄芙K端光電產(chǎn)業(yè)園，重點生產(chǎn)智能可穿戴設(shè)備、智能家居設(shè)備、無人機等產(chǎn)品；支持蘭州新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園加快發(fā)展， 差異化布局發(fā)展電子產(chǎn)品制造業(yè)，通過整機制造帶動材料、模具等相關(guān)配套企業(yè)入駐， 形成全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的智能制造產(chǎn)業(yè)格局。

（二）補鏈促升級。梳理產(chǎn)業(yè)鏈短板。明確甘肅省產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展優(yōu)勢和不足，搶抓制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移、東西部產(chǎn)業(yè)協(xié)作等政策機遇， 圍繞重點企業(yè)需求完善補鏈招商指引目錄。在集成電路產(chǎn)業(yè)方面，引進一批材料和設(shè)備供應(yīng)上游企業(yè)，實現(xiàn)材料、設(shè)備由進口到本地化生產(chǎn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。推動補鏈項目落地。推進天水華洋高端BGA 芯片基板研發(fā)產(chǎn)業(yè)化、半導(dǎo)體（IC）光學(xué)蝕刻PPF 工藝技術(shù)改造項目， 天水天光半導(dǎo)體SiC 肖特基二極管產(chǎn)業(yè)化等項目建設(shè)； 推動甘肅德福1.8 萬噸鋰電銅箔項目、海亮集團15 萬噸高檔銅箔項目建成投產(chǎn)；支持金拓鋰能鋰電正極及電池生產(chǎn)、金宏翔鋰離子電池等補鏈項目建設(shè)。完善產(chǎn)業(yè)載體建設(shè)。以各縣區(qū)已經(jīng)建成的園區(qū)為基礎(chǔ)， 發(fā)揮各縣區(qū)資源優(yōu)勢，加快關(guān)鍵領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局。依托現(xiàn)有鋰電池材料生產(chǎn)基礎(chǔ)，規(guī)劃布局鋰電池產(chǎn)業(yè)園區(qū)，建設(shè)集原材料生產(chǎn)、電池制造、廢舊電池回收利用為一體的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

（三）延鏈提質(zhì)效。延長集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。依托華天電子、天光和華洋等企業(yè)，以華天電子科技園為載體，加快面向節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療電子、5G 通訊、AI 等新興應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品布局， 支持集成電路封裝設(shè)備、芯片基板、汽車電子等高端封測產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)。壯大鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。推進鯤鵬產(chǎn)業(yè)與甘肅省優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)深度融合，大力開發(fā)基于鯤鵬處理器、昇騰處理器為核心的關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件。加大鯤鵬產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)引培力度，打造立足蘭州、輻射西北及“一帶一路”市場的甘肅鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)。延伸鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。立足甘肅省高檔銅箔、負極材料等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，洽談引進電解液、正極材料、電池PACK 生產(chǎn)企業(yè)，為廣通新能源等提供電池產(chǎn)業(yè)配套；推進省內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈與風(fēng)光電新能源開發(fā)、儲能融合發(fā)展，進一步延長鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。

（四）融鏈保要素。搭建校企協(xié)同人才鏈。依托蘭州大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、西北師范大學(xué)等高校，強化電子信息學(xué)科建設(shè)，創(chuàng)建國家級特色化示范性電子學(xué)院， 培養(yǎng)一批具有較高技能的實用性專業(yè)人才。持續(xù)深化創(chuàng)新鏈。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，支持有條件的企業(yè)在北京、上海、深圳等東部電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域設(shè)立研發(fā)中心，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，在集成電路封裝測試、核心元器件及材料等“卡脖子”領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與突破。多渠道暢通資金鏈。一方面依托省綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政府引導(dǎo)基金， 鼓勵各類投資基金向電子產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域傾斜。另一方面依托“政銀企擔(dān)”對接平臺， 從利率優(yōu)惠等方面引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對電子產(chǎn)業(yè)鏈的支持。