四川省煤炭供需平衡預測和保障研究

李永金，龍 軍，趙文峰

(四川省能源地質調查研究所，四川省成都市，610045)

我國富煤、貧油、少氣的資源特點，決定了較長一段時期內煤炭仍將是我國存量最大、可靠性最高、經濟性最好的主體能源[1-2]和工業生產原料，是可實現清潔高效利用的最經濟、最安全的礦產資源。煤炭是我國主體能源和重要工業原料，不僅為國民經濟和社會平穩較快發展提供保障，同樣對國家能源安全、穩定供應給予支持[3-4]。

煤炭工業是四川省經濟發展的重要基礎產業。四川省能源結構始終受季節性影響，特別是生產和消費比重逐年增加的水電，因此，火電、冶金、建材等行業用煤在短期內尚不能完全被替代，未來煤炭消費比重減量是必然趨勢，但是煤炭作為主體能源的戰略地位在短時間內不會改變，煤炭穩定供應事關四川省能源安全、經濟發展和社會穩定大局。在四川省煤炭去產能的順利推進、重慶市整體退出煤炭開采行業以及成渝城市群快速發展的背景下，四川省應進一步發揮煤炭“穩定器”“壓艙石”的作用，根據國家對川渝地區發展定位和配套政策，建立煤炭一體化保供基地，逐步適度釋放川南筠連、古敘國家規劃礦區相對優質產能，開展新一輪找礦突破戰略行動，提高礦井產能利用率、本地煤炭自給能力，促進煤炭清潔高效利用，以保障成渝地區雙城經濟圈建設發展所需煤炭穩定供應能力。

1 四川省能源消費結構及煤炭消費行業

1.1 能源消費結構

四川省能源消費總量逐年增高，煤炭消費在能源消費中的占比逐年降低，從2015年的36.7%下降到2021年的25.9%，煤炭占比平均增長率為-4.9%。2021年，四川省能源消費總量22 569.4萬t標煤，平均增長率為3.9%。其中，煤炭消費量增長率為2.2%，石油為1.8%；天然氣為7.3%；一次電力及其他能源為10.9%。從占比上看，2021年，清潔能源在能源消費結構中占比57.1%，石油消費占比17.0%，煤炭消費占比25.9%。四川省能源消費統計數據見表1。

表1 四川省能源消費情況

1.2 煤炭消費行業

四川省煤炭消費的重心在第二產業，主要是工業。工業部門消費中，電力、冶金、建材、化工歷來是四川省四大主要耗煤行業，且煤炭消費越來越向四大主要耗煤行業集中。未來一段時期內，除煤電可由水電等替代外，其他用煤尚不能完全被替代。2021年，四川省工業耗煤占比98.2%，較2015年增長1.7%。四川省煤炭消費行業占比數據見表2。

表2 四川省煤炭消費行業占比 %

2 煤炭供需現狀

按照煤層分布特征及賦存規律來說，四川劃分為9個賦煤帶、12個煤田和18個礦區，2022年四川省規模以上企業煤炭產量2 224萬t，如此少的產量顯然難以滿足四川的經濟發展。

截至2023年4月，四川省共有煤礦250處，其中停工停產煤礦138處。正常生產礦井61處(樂山市8處、巴中市1處、內江市6處、自貢市4處、達州市8處、涼山州1處、廣元市6處、攀枝花市5處、廣安市8處、瀘州市10處、宜賓市4處)；正常建設礦井17處(樂山市6處、內江市1處、達州市5處、涼山州1處、廣元市1處、宜賓市3處)；隱患整改煤礦34處(樂山市1處、巴中市2處、內江市4處、達州市14處、廣元市2處、廣安市2處、瀘州市3處、宜賓市6處)。

隨著四川省煤炭去產能的順利推進，一大批落后煤炭產能退出市場，煤炭產業得以瘦身，煤炭產量從2015年的5 183.6萬t持續下降至2021年的1 459.5萬t，煤炭占能源生產總量比例從2015年的41.7%降至10.6%。同時，煤炭缺口量持續增大，從2015年的1 530.5萬t增長至2021年的4 386.5萬t。煤炭自給率逐年下降，2021年自給率僅為25%。四川省能源生產情況見表3，四川省煤炭供需情況見表4。

表4 四川省煤炭供需情況

根據表3，可計算出2015-2021年能源生產總量、煤炭、石油、天然氣、電力及其他能源、煤炭占比年度平均增長率分別為1.7%、-12.0%、-6.7%、15.8%、7.4%、-12.4%。

根據表4，可計算出2015-2021年煤炭消費量、煤炭生產量、缺口量、自給率的年度平均增長率分別為-2.2%、-12%、31.1%、-11.3%。

3 煤炭供需平衡預測

3.1 煤炭需求因素分析

煤炭作為典型的資源型行業，具備能源和工業原料的雙重屬性，是鋼鐵、化工等產業的重要工業原材料，是支撐我國國民經濟發展最重要的基礎能源。四川省能源結構始終受季節性影響，特別是生產和消費比重逐年增加的水電，因此，火電用煤在短期內尚不能完全被替代，而占比高達70%的冶金、建材、化工等行業用煤尚不能完全被替代。

成渝城市群建設將加速工業化、城鎮化進程，川渝地區能源消費總量仍將持續增長。通過著力增強能源安全保障能力，深入推進國家通過清潔能源替代煤炭戰略[5]，培育壯大清潔能源產業，水電、天然氣、頁巖氣等清潔能源占一次能源結構比重將逐步上升，煤炭消費占比及總量將隨著清潔能源發展和工業化、城鎮化進程逐步下降及趨于穩定。

3.2 煤炭需求預測

根據2021年煤炭消費量以及過去幾年的煤炭消費量平均增長率-2.2%，預測四川省2025、2030年煤炭需求量分別為5 348萬、4 785萬t。根據2021年能源消費總量以及過去幾年能源消費總量平均增長率3.9%，計算四川省2025、2030年能源消費總量分別為26 301.6萬、31 846.4萬t；2021年煤炭占比25.9%、煤炭占比平均增長率-4.9%，計算四川省2025、2030年煤炭占比分別為21.2%、16.5%；預測四川省2025、2030年煤炭需求量(標煤)分別為5 576萬、5 255萬t。

前幾日，微博上一組“紫禁城的花開了”的圖片令我深有感觸。照片中，宮殿前的樹上開滿了花朵，樹還是數百年前的那棵樹，而當年“一肌一容，盡態極妍，縵立遠視，而望幸焉”的佳人早已化為一抔黃土。花開又一年絲毫不見蒼老，偌大的宮殿悄悄地多了幾道細碎的裂痕，百花齊放笑得何嘗不是物是人非的荒唐？

根據《成渝城市群發展規劃》，未來較長時期內，成渝經濟區作為除環渤海、長三角和珠三角以外第四大經濟增長極，城鎮化率將進一步提高，冶金、建材、化工等耗煤產業需求更加旺盛，宜將四川省2025、2030年煤炭需求量(標煤)適當調高為6 000萬、5 900萬t。

根據四川省發展和改革委員會、四川省能源局關于印發《四川省能源領域碳達峰實施方案》的通知(川發改能源〔2023〕 3號)，到2025、2030年，四川省原煤消費量分別不超過7 000萬t和6 500萬t(標煤分別不超過5 000萬t和4 643萬t)。

當前，距離 2030年實現碳達峰已不足10 a，實現碳中和也僅有不到40 a，時間緊迫、任務艱巨[6]；隨著可再生能源發電成本不斷降低，風電和太陽能發電的大規模應用將加速推進我國能源系統的轉型，以煤炭為代表的傳統高碳能源的優勢不斷減弱，煤炭行業面臨可再生能源快速發展的巨大挑戰[7]。綜合四川省 “雙碳”目標、水電和新能源發力增加等因素影響，2025、2030年四川省煤炭需求預測數據(標煤)分別采用5 000萬t和4 643萬t。

3.3 煤炭產量預測

根據《四川省30萬噸/年以下煤礦分類處置方案》及產業政策、資源枯竭、安全環保約束等因素影響，“十四五”及未來一段時期，在無新建大中型礦井的前提下，四川省煤礦數量將大幅減少，煤炭產能及產量將呈持續下降趨勢。根據《四川省30萬噸/年以下煤礦分類處置方案》統計，2023-2028年生產煤礦約195處，設計產能約7 752萬t/a；2029-2030年煤礦89處，設計產能約3 744萬t/a。

四川省的煤炭資源品種齊全，各煤種均有賦存，主要為無煙煤，煉焦用煙煤較少，但可采煤層大部分為極薄-薄、傾斜-急傾斜煤層，賦存條件相對較差，煤層地質條件復雜，地質構造中等偏復雜，災害嚴重(70%以上為高瓦斯或煤與瓦斯突出煤層)，導致礦井產能利用率偏低，歷史統計數據詳見表5，經計算2017、2019年礦井產能利用率分別為68%、52%，平均值為60%。

表5 四川省礦井產能利用率

四川省煤炭產量預測見表6，礦井產能利用率取2017、2019年數據的平均值60%，根據計算：預測四川省2025年原煤產量4 651.2萬t(標煤3 321.0萬t)；2030年原煤產量2 246.4萬t(標煤1 603.9萬t)。

表6 四川省煤炭產量預測 萬t

3.4 供需平衡預測

四川的煤炭資源賦存條件相對較差，煤層地質條件復雜，災害嚴重(70%以上為高瓦斯或煤與瓦斯突出煤層)，開采成本高、煤質較差、競爭力弱。川渝地區是全國結構性缺煤的主要地區之一，卻是我國能源消費主要區域，也是煤炭凈調入區域。川渝地區煤炭主要來自陜西、山西、內蒙古和新疆等產煤大省(區)，雖已有機融入全國煤炭市場，但煤炭儲備調節能力弱，煤炭保供任務艱巨。

我國煤炭產運銷系統的逆向地域分布結構決定了供應鏈涵蓋生產、銷售、存儲、運輸、配送與消費等多個環節的參與主體及其銜接關系[8]，涉及公路、鐵路、海路等多個運輸方式[9]，其中公轉鐵、由海進江將是未來煤炭調入四川地區的主要方式。

表7 四川省煤炭供需平衡預測

4 煤炭資源供給形勢與存在的問題

(1)煤炭資源供給形勢嚴峻。煤炭作為區域主體能源的地位和作用不會改變，繼續在能源供應中發揮著“壓艙石”的作用，經濟的穩增長對能源的需求愈發剛性，現階段新能源增長依然有限，煤炭需求有望保持韌性和持續性。川渝地區是全國結構性缺煤主要地區之一，隨著四川省煤炭去產能的順利推進，一大批落后產能退出市場，重慶整體退出煤炭開采行業，區域煤炭產量持續下降，煤炭資源供給形勢日益嚴峻。

(2)煤炭調入不確定因素眾多。受國家及周邊地區經濟發展、煤炭市場、煤運通道和長距離運輸不確定因素多等影響，規劃建設的煤炭儲配物流基地規模相對較小，難以保障川渝地區煤炭穩定供應。這會嚴重影響到區域電力、冶金、建材、化工及民用等眾多剛需行業發展。

(3)老礦區開采強度大，資源逐步枯竭。四川的廣能、廣旺、達竹、寶鼎礦區歷經多年高強度開采，可供后續開發的資源十分有限，甚至逐步枯竭，重慶的松藻、南桐、中梁山、天府等礦區整體退出，煤炭產量不斷萎縮。

(4)兼并重組礦井煤炭資源探明程度低，產能難以保障。四川省部分小型礦井在分類處置前就存在未達勘探工作程度就建井開采的情形，升級改造后的礦井資源儲量可靠程度低，產能利用率偏低，保有資源量少，無法滿足30萬t/a產能建設需要。

(5)煤炭深加工產業鏈短，產品附加值較低。四川省內運營的很多煤炭產業項目還處于原煤開采、分選加工的初級階段；煤化工產品也多為初級產品，品種單一，產品附加值較低，抗風險能力差。

5 四川省煤炭保障措施和建議

新時代的能源體系，應進一步發揮煤炭“穩定器”“壓艙石”的作用。立足于國家對川渝地區發展定位和配套政策，建立煤炭一體化保供基地，逐步適度釋放川南筠連、古敘國家規劃礦區相對優質產能，提高自給能力，促進煤炭清潔高效利用，以保障成渝地區雙城經濟圈建設發展所需煤炭穩定供應能力。

(1)建立煤炭一體化保供基地，釋放國家規劃礦區優質先進產能。當前，煤炭產業去產能、轉型升級取得了一定成效，但去產能不是不要產能，而是發展先進優質產能，淘汰落后、過剩產能。在去產能的同時，加快布局煤炭相對優質先進產能。川南煤田是川渝地區最大的優質無煙煤基地、化工用煤基地，屬國家規劃的14個大型煤炭生產基地之一，資源量占四川省的65%以上，具有規模開發的資源潛力，但目前尚未規模開發，規劃煤炭產能3 300萬t/a，以此作為成渝雙城經濟圈煤炭一體化保供基地。摸清煤炭生產基地發展及運營現狀，在優化川南煤田筠連、古敘礦區總體規劃基礎上，從金融財稅、產能置換、營商環境優化、雙創等多個方面系統性、針對性地制定政策，加大資金、人才、土地等方面政策支持力度，助力煤炭基地高質量發展[10]，逐步適度釋放該區相對優質產能，建設大基地、培育大集團，將建設一批安全高效大、中型煤礦作為四川省保障煤炭供應、平穩運行的重要舉措。

(2)爭取國家和地方政府政策支持，促進企業健康發展。建議出臺國有重點優勢煤礦智能化綜采技改擴能，鼓勵煤炭企業通過兼并、重組等方式優化煤炭生產布局，淘汰與安全、綠色高效理念相悖的落后產能，推動煤炭生產加工集中度的科學提升[11]，依托存量礦井，釋放優勢產能，盤活國有資源，充分發揮國有重點煤礦在能源兜底保供中的主力軍作用；繼續給予國有重點煤礦安全技改資金、安全生產發展資金、改革發展資金、產業轉型升級資金、稅收優惠政策等支持，幫助國有重點煤礦轉型升級；出臺去產能煤礦債權債務處置政策，推動部分已去產能但仍保留采礦權的優質國有新建、改擴建煤礦存量資源的開發和整合，促進國有資產保值增值；堅持區內煤炭兜底保供與區外煤炭物流貿易保供相結合，支持四川省戰略儲備煤基地建設。

(3)提高自給能力，穩定調入水平。四川省煤炭資源保障的定位必須提升本地煤炭供給率，開展新一輪找礦突破戰略行動，加快大中型礦井規劃建設，加強煤礦智能化開采技術和成套裝備研發及推廣力度，提高煤機裝備數字化控制、自動化生產和遠程操作能力[12]，加快煤礦智能化建設，因礦施策，分類分級建設智能化煤礦[13]，提高煤炭自給率在60%以上。同時，國家煤炭資源的分布和消費情況決定了“北煤南運、西煤東運”的格局長期存在[14]，應積極與新疆、陜西等產煤大省以及海進江區域建立長期穩定的供求關系，采用公路、鐵路、海路等多種運輸方式，加強省內煤炭資源儲運場地建設，形成以自產、外調相結合的煤炭保供格局。

(4)培育能源化工龍頭企業，促進煤炭清潔高效利用。現代煤化工是煤炭清潔高效利用、綠色低碳發展的主要方向[15]，加強現代煤化工頂層設計，做好產業布局及優化[16]，積極培育能源化工主導企業，全面提升企業競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力，堅持走更高質量、更高效益、更有效率、更可持續、更為安全、更加綠色的發展路子。因地制宜實施“先采氣、后采煤”“采煤采氣一體化”，發展清潔能源體系下的現代煤化工，打造煤炭開采+深加工全產業鏈條，綜合利用煤炭轉化與可再生能源、碳捕集利用和封存，實現煤炭發展的低碳循環、清潔高效。推動煤炭向原料與燃料并重的轉變，促進行業轉型[17]，提高煤炭附加值。

(5)提高升級改造及資源整合礦井煤炭資源勘探程度。我國在煤炭供應的精準調控和有效保障方面還存在較多不足，主要表現在煤炭資源的精準勘查能力弱[18]等方面，開展升級改造及資源整合礦井的煤炭資源、水文地質、隱蔽致災地質因素勘查，加大煤炭資源精細勘察力度，加大深部煤炭資源勘查力度，查明深部煤炭資源地質條件[19]，以滿足礦井升級改造生產能力建設及生產安全，提高礦井產能利用率。

(6)減免重大煤礦建設項目產能置換指標。為保障四川省煤炭長期穩定供給的需要，創新機制吸引國有煤炭開發企業有序釋放川南大型煤炭基地相對優質產能，在控制四川省煤炭生產規模總體平衡的前提下，針對重大煤礦建設項目，由政府協調減免產能置換指標用于項目核準。

6 結語

四川省能源結構始終受季節性影響，特別是生產和消費比重逐年增加的水電，因此，火電、冶金、建材等行業用煤在短期內尚不能完全被替代，未來煤炭消費比重減量是必然趨勢，但是煤炭作為主體能源的戰略地位在短時間內不會改變。隨著四川省煤炭去產能的順利推進、重慶市整體退出煤炭開采行業，以及成渝城市群快速發展，區內煤炭缺口急劇擴大。四川省應通過國家對川渝地區發展定位和配套政策，建立煤炭一體化保供基地，釋放優質產能，開展新一輪找礦突破戰略行動，提高本地煤炭自給能力，促進煤炭清潔高效利用，將成渝城市群建設為具有國際競爭力的國家級城市群。