全過程工程咨詢的數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式研究

陳城輝 黃聰 鄧涵丹

（1.林同棪國際工程咨詢（中國）有限公司，重慶 401121；2.南京工業(yè)大學，南京 210049）

引言

全過程工程咨詢是近年來國際盛行的工程建設模式，服務覆蓋包括前期研究、決策及建設等多個工程階段。全過程工程咨詢項目往往建設規(guī)模較大，工程專業(yè)復雜，各個工程階段和多個參與方的任何咨詢、管理和建設活動都將產(chǎn)生多樣化數(shù)據(jù)，包括各類項目報表、審批文件、會議紀要、咨詢成果及設計參數(shù)等，這些數(shù)據(jù)彼此關聯(lián)，共同推進項目的實施。如何做好數(shù)據(jù)的協(xié)同管理，實現(xiàn)龐雜數(shù)據(jù)及時準確、共享融合的協(xié)作流轉，成為保障全過程工程咨詢項目高效推進的重要環(huán)節(jié)。因此，有必要針對全過程工程咨詢中涉及的數(shù)據(jù)協(xié)同方式開展研究，以提高全過程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同管理與應用水平，真正發(fā)揮全過程咨詢的核心價值與優(yōu)勢。

然而，經(jīng)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀梳理與分析，發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)外對于全過程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同的研究，大量集中在工程咨詢數(shù)據(jù)集成管理方面，即通過構建數(shù)據(jù)信息集成平臺，實現(xiàn)工程咨詢數(shù)據(jù)的流轉處理與管理[1-3]。工程咨詢的數(shù)據(jù)管理過分依賴數(shù)據(jù)集成平臺，缺乏數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式的梳理與研究。雖然也有部分學者通過協(xié)同理論建立參與主體協(xié)同與否的博弈模型，分析其協(xié)同行為決策[4-6]，但始終忽視了全過程工程咨詢項目數(shù)字化協(xié)同的組織模式構建與優(yōu)化問題，不能為全過程工程咨詢項目自上而下的縱向指令以及同級項目間的橫向信息有效流轉提供組織保障[7]，進而影響到全過程工程咨詢項目的協(xié)同實施效果。

鑒于此，本文依托重慶市勘察設計行業(yè)創(chuàng)新研究與能力建設項目研發(fā)基金支持，結合近年來多個全過程咨詢項目積累的經(jīng)驗，初步探索全過程工程咨詢中的數(shù)據(jù)協(xié)同方法，以期形成較為合理的數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式，為業(yè)內(nèi)同行的全過程工程咨詢數(shù)據(jù)管理提供有益參考。

1 明確數(shù)據(jù)及協(xié)同概念

1.1 數(shù)據(jù)分類

數(shù)據(jù)是描述事物、事件的原始符號記錄，信息是對符號記錄進行分析研究、計算、組織后獲得的高階數(shù)據(jù)。本文將原始記錄數(shù)據(jù)和提取的信息統(tǒng)稱為數(shù)據(jù)。全過程工程咨詢項目推動過程中，參與主體包括業(yè)主方、全過程咨詢方和施工承包方，不同參與者在各自職責范圍內(nèi)承擔相應的項目管理工作，并將產(chǎn)生多樣化數(shù)據(jù)信息，如表1 所示。

表1 全過程工程咨詢項目參與方產(chǎn)生的主要數(shù)據(jù)

這些數(shù)據(jù)可以按照不同的分類標準進行分類[8]，如圖1 所示。

圖1 全過程工程咨詢主要數(shù)據(jù)分類情況

1.2 數(shù)據(jù)協(xié)同定義

工程項目推進過程中，必然會產(chǎn)生多種類型數(shù)據(jù)，不同參與者之間通過數(shù)據(jù)傳遞方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的交互、反饋，以此來保證工程建設項目推進。全過程工程咨詢項目的優(yōu)勢在于，將傳統(tǒng)工程建設項目涉及的多方數(shù)據(jù)傳遞整合打包轉化為內(nèi)部數(shù)據(jù)交互，使得項目數(shù)據(jù)管理簡化為三方數(shù)據(jù)傳遞，如圖2 所示。

圖2 全過程工程咨詢數(shù)據(jù)傳遞示意圖

全過程工程咨詢項目雖然簡化了外部數(shù)據(jù)交互對象，但并未減少數(shù)據(jù)交互的內(nèi)容和規(guī)模，內(nèi)部數(shù)據(jù)交互和三方外部數(shù)據(jù)交互的及時性、準確性仍是影響工程項目高效建設的重要制約因素，被稱之為數(shù)據(jù)協(xié)同的程度。

協(xié)同是指為共同完成統(tǒng)一目的，實現(xiàn)利益最大化，通過一定的協(xié)調(diào)機制和組織體系，協(xié)調(diào)兩個或兩個以上的不同資源或者個體的過程。

對于全過程工程咨詢項目，根據(jù)協(xié)同理論，本文將數(shù)據(jù)協(xié)同定義為：不同工程建設參與主體圍繞一個或多個階段的共同目標，通過數(shù)據(jù)信息共享交流、不同專業(yè)間嵌套協(xié)作等方式，打破數(shù)據(jù)孤立、信息拋墻等單一流向的數(shù)據(jù)傳遞問題，創(chuàng)建各方數(shù)據(jù)高效、自由、共享的協(xié)同環(huán)境，從而提高工程咨詢項目工作效率、經(jīng)濟效益的數(shù)據(jù)管理過程。

2 分析全過程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同方法

2.1 典型數(shù)據(jù)協(xié)同方式

目前，面對業(yè)主、相關咨詢機構、專業(yè)子項、相關部門以及承包方等眾多參與方，為保證數(shù)據(jù)的交換、存儲、修改追蹤及權限控制等需求，大多數(shù)全過程工程咨詢項目會建立一套以各個子項負責人為數(shù)據(jù)交換節(jié)點，搭載以BIM 或數(shù)據(jù)集成管理系統(tǒng)平臺為數(shù)據(jù)共享中心的數(shù)據(jù)協(xié)同方式[9,10]，這種全過程工程咨詢的數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式，是依托項目經(jīng)理和項目助理組成虛擬的數(shù)據(jù)管理節(jié)點(Information Hub)，再按照既定的工作大綱（即工作流程規(guī)范、制度要求）執(zhí)行數(shù)據(jù)存儲、交互及共享協(xié)同，本質(zhì)上，這是一種虛擬職能型的數(shù)據(jù)協(xié)同管理方式，如圖3 所示。

圖3 典型虛擬管理節(jié)點數(shù)據(jù)協(xié)同模式示意圖

虛擬職能數(shù)據(jù)協(xié)同模式往往過分依賴工作大綱或管理制度，且缺乏專職的數(shù)據(jù)協(xié)同管理人員，在數(shù)據(jù)協(xié)同需求較小情況下，兼職的項目經(jīng)理還能夠有效應對，一旦數(shù)據(jù)協(xié)同管理工作需求增加，單純依賴兼職人的數(shù)據(jù)管理顯然無法滿足；另外，數(shù)據(jù)管理節(jié)點通常是以全過程工程咨詢單位為主，業(yè)主等其他參與方數(shù)據(jù)協(xié)同度低，易引發(fā)信任障礙。

2.2 數(shù)據(jù)協(xié)同分析框架

針對全過程工程咨詢項目典型數(shù)據(jù)協(xié)同管理方式存在的問題，采用系統(tǒng)工程“物理－事理－人理( WSR ) ”方法論[11]，借鑒李俊亭等人[12]提出的研究范式，構建基于全過程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同的WSR 方法分析框架，如圖4 所示。

圖4 全過程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同的WSR 分析框架

其中，“物理”是指涉及物質(zhì)(數(shù)據(jù))運動的機理，在全過程工程咨詢中多參與方時常進行著數(shù)據(jù)交互，通過搭建多方面數(shù)據(jù)集成平臺將全過程工程咨詢服務中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息進行集成整合，為全過程工程咨詢服務提供數(shù)據(jù)基礎服務；“事理”是指做事(數(shù)據(jù)處理)的機理，在全過程工程咨詢服務中，為避免存在數(shù)據(jù)隱瞞、吧信息不對等等一系列的問題，搭建統(tǒng)一公開的數(shù)據(jù)協(xié)同管理機制，從而提高數(shù)據(jù)信息處理的同步性及其準確性；“人理”是指做人(數(shù)據(jù)應用)的機理，因數(shù)據(jù)的共識、傳遞等過程均離不開人的參與，而有人的參與必然會引起一些社會問題，所以在全過程工程咨詢中，需要統(tǒng)一合理的協(xié)同組織管理形式，為數(shù)據(jù)信息協(xié)同平臺提供組織保障。

3 構建全過程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式

按照上述WSR 方法分析框架，全過程工程咨詢的數(shù)據(jù)協(xié)同管理需要解決物理、事理和人理方面的問題。基于此，提出構建“一套數(shù)字基座平臺、一個數(shù)據(jù)協(xié)同管理組織、一套協(xié)同管理機制”的實體集中型數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式，其中一套數(shù)字基座平臺應對數(shù)據(jù)協(xié)同中的物理問題，一套數(shù)據(jù)協(xié)同管理組織應對人理問題，而另一套協(xié)同管理機制應對事理問題，從而滿足全過程工程咨詢項目能夠高效協(xié)同管理，如圖5 所示。

圖5 實體集中型數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式框架體系

（1）一套數(shù)字基座平臺

數(shù)字基座平臺是整個數(shù)據(jù)協(xié)同管理的基礎。通過先進信息技術將數(shù)據(jù)共享交換系統(tǒng)、信息資源管理中心、數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)、資源共享門戶和信息公開門戶網(wǎng)站等多協(xié)同數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行集成，打造包括信息匯聚系統(tǒng)、BIM 中心、ERP 系統(tǒng)、郵件管理系統(tǒng)、流程管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理平臺、信息資源管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全平臺等為一體的全過程工程咨詢數(shù)據(jù)集成管理系統(tǒng)，實現(xiàn)不同參與方之間的數(shù)據(jù)交互查詢，多專業(yè)、多子系統(tǒng)的融合集成，提升基礎數(shù)據(jù)協(xié)同能力和全過程工程咨詢服務的效率。

（2）一套數(shù)據(jù)協(xié)同管理組織

數(shù)據(jù)協(xié)同管理最終落腳點是項目相關管理人員。從“人理”角度出發(fā)，為高效實現(xiàn)數(shù)據(jù)的協(xié)同交互管理，全過程工程咨詢需要有一個明確的具有實體意義的數(shù)據(jù)管理組織，且需要由不同參與方來共同承擔。因此，提出由項目業(yè)主方、施工方、工程咨詢方三方共同組建數(shù)據(jù)協(xié)同管理辦公室（DSMO.Data Synergetic Management Office），DSMO 設置項目協(xié)同管理總負責人一名，根據(jù)項目需要設置若干副負責人/總監(jiān)，分別負責商務管理和技術管理方面的數(shù)據(jù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，業(yè)主方和施工總包方分別在DSMO 中安排數(shù)據(jù)協(xié)同管理專員，負責協(xié)調(diào)相關子部門和工程子項。通過組建實體的據(jù)協(xié)同管理辦公室，大大提高不同參與主體之間的數(shù)據(jù)協(xié)同程度和協(xié)同管理效率。另外，這樣的協(xié)同管理辦公室仍然需要依托完善的數(shù)據(jù)協(xié)同管理機制進行約束規(guī)范，并在統(tǒng)一的數(shù)字基座平臺基礎上實現(xiàn)高效的數(shù)字化協(xié)同管理。

（3）一套數(shù)據(jù)協(xié)同管理機制

為規(guī)范全過程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同管理工作，需要對各參與方的數(shù)據(jù)協(xié)同行為進行一定程度的約束，包括明確各級項目管理人員的數(shù)據(jù)管理職責要求、數(shù)據(jù)交互核心工作流程、數(shù)據(jù)交互質(zhì)量要求、數(shù)據(jù)交互接口管理辦法、平臺數(shù)據(jù)安全及權限管理規(guī)定等，形成一套完整統(tǒng)一的協(xié)同運作機制，使得全過程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同管理制度化，規(guī)范化，并借助數(shù)據(jù)集成管理平臺實現(xiàn)管理機制的數(shù)字化和可視化。

4 應用實踐

4.1 江蘇園博園全過程工程咨詢

2018 年初，南京確定承辦第十一屆江蘇省園藝博覽會，距離2021 年4 月開園不足三年，時間周期緊迫，同時，由于項目規(guī)模龐大，涉及專業(yè)和機構多達上百個，為簡化工作界面，提升工程質(zhì)量和工作效率，江蘇園博園建設開發(fā)有限公司（業(yè)主單位）采用全過程工程咨詢和設計施工總承包（EPC）服務模式，而林同棪作為住建部選定的40 家全過程工程咨詢試點企業(yè)之一，承擔該項目前期策劃規(guī)劃、管理咨詢、規(guī)劃設計技術咨詢、設計總承包（牽頭）以及智慧園博建造等多個板塊的全過程工程咨詢服務，中建某局和本地規(guī)劃院分別作為施工總承包負責方和設計總承包聯(lián)合方。

林同棪作為設計總包牽頭單位和全過程工程咨詢方（以下簡稱全咨方），在完成自身承擔的設計任務的同時，需要組織園區(qū)各個專項公用設施和公共設施的銜接和協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌各個分包設計單位的設計任務要求等上百項工作，對數(shù)據(jù)交互和協(xié)同提出嚴峻挑戰(zhàn)，迫切需要高質(zhì)量的數(shù)據(jù)協(xié)同管理，提升全過程工程咨詢的工作效率和成果質(zhì)量。

4.2 數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式優(yōu)化應用

項目前期采用傳統(tǒng)的虛擬職能數(shù)據(jù)管理模式，隨著項目的持續(xù)深入，這種以項目經(jīng)理作為兼職數(shù)據(jù)管理節(jié)點的模式暴露的問題越發(fā)明顯。因此，圍繞著數(shù)據(jù)協(xié)同的“人、事、物”三個維度，優(yōu)化形成實體集中型數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式。

首先是管理組織架構的優(yōu)化，如圖6 所示，江蘇園博園項目管理組織架構由項目業(yè)主方、施工總包方以及全咨方組成聯(lián)合管理指揮部，承擔項目協(xié)同管理工作，指揮部設置項目總負責一名，項目副負責人兩名，參與三方分別在指揮部中安排數(shù)據(jù)協(xié)同管理專員，負責協(xié)調(diào)相關子部門和工程子項，指揮部所有成員集中辦公，將原本分散的數(shù)據(jù)管理各方統(tǒng)一集中，提升數(shù)據(jù)信息溝通協(xié)調(diào)的及時性、準確性和有效性。

圖6 江蘇園博園項目管理組織架構示意圖

為進一步規(guī)范統(tǒng)一項目協(xié)同管理制度和辦法，在明確組織架構及相應職能職責基礎上， 聯(lián)合指揮部制定項目協(xié)同管理辦法，作為項目數(shù)據(jù)協(xié)同管理的核心工作大綱。辦法明確了項目各類數(shù)據(jù)協(xié)同管理流程要求、數(shù)據(jù)文件命名和流轉要求、校審/批復時間約束、質(zhì)量管控、例會制度、獎懲機制等，是項目參與各方進行數(shù)據(jù)協(xié)同管理的基本規(guī)則和工作基礎。

最后，充分發(fā)揮信息技術優(yōu)勢，基于項目信息門戶技術（PIP，Project Information Portal）開發(fā)的數(shù)智化協(xié)同管理平臺，主要功能菜單包括協(xié)同辦公OA 系統(tǒng)、流程中心、設計協(xié)同（BIM 中心）、項目管理、出圖管理、郵箱系統(tǒng)等，如圖7 所示。

圖7 數(shù)智化協(xié)同管理平臺主要功能菜單

數(shù)智化協(xié)同管理平臺的目的是為項目參與方提供一個高效的信息交流和協(xié)作的環(huán)境，通過協(xié)同管理平臺，將人為主觀化的管理過程進行數(shù)據(jù)化、規(guī)范化，實現(xiàn)管理自動化和過程動態(tài)可視化，并且通過嚴格的流程控制和版本控制，確保項目管理過程相關數(shù)據(jù)交互的準確、及時、有效。

在江蘇園博園全過程工程咨詢項目推進效果來看，實體集中型數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式能較好地滿足各參與方數(shù)據(jù)協(xié)同需求，在提高全過程工程咨詢協(xié)同管理效益方面發(fā)揮了重要作用。

5 結論

針對全過程工程咨詢項目的特點，梳理了不同項目參與方數(shù)據(jù)分類和數(shù)據(jù)交互需求，明確項目管理過程中數(shù)據(jù)協(xié)同的目標和定義，通過對典型全過程工程咨詢項目數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)方面存在問題分析，從“物理－事理－人理”方面提出數(shù)據(jù)協(xié)同分析框架，提出構建“一套數(shù)字基座平臺、一個數(shù)據(jù)協(xié)同管理組織、一套協(xié)同管理機制”的實體集中型數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式，在實踐應用過程中，也取得了一定的協(xié)同管理效益，可以為業(yè)內(nèi)同行的全過程工程咨詢數(shù)據(jù)管理提供有益參考。