全過程工程咨詢的數據協同管理模式研究

陳城輝 黃聰 鄧涵丹

（1.林同棪國際工程咨詢（中國）有限公司，重慶 401121；2.南京工業大學，南京 210049）

引言

全過程工程咨詢是近年來國際盛行的工程建設模式，服務覆蓋包括前期研究、決策及建設等多個工程階段。全過程工程咨詢項目往往建設規模較大，工程專業復雜，各個工程階段和多個參與方的任何咨詢、管理和建設活動都將產生多樣化數據，包括各類項目報表、審批文件、會議紀要、咨詢成果及設計參數等，這些數據彼此關聯，共同推進項目的實施。如何做好數據的協同管理，實現龐雜數據及時準確、共享融合的協作流轉，成為保障全過程工程咨詢項目高效推進的重要環節。因此，有必要針對全過程工程咨詢中涉及的數據協同方式開展研究，以提高全過程工程咨詢數據協同管理與應用水平，真正發揮全過程咨詢的核心價值與優勢。

然而，經國內外研究現狀梳理與分析，發現目前國內外對于全過程工程咨詢數據協同的研究，大量集中在工程咨詢數據集成管理方面，即通過構建數據信息集成平臺，實現工程咨詢數據的流轉處理與管理[1-3]。工程咨詢的數據管理過分依賴數據集成平臺，缺乏數據協同管理模式的梳理與研究。雖然也有部分學者通過協同理論建立參與主體協同與否的博弈模型，分析其協同行為決策[4-6]，但始終忽視了全過程工程咨詢項目數字化協同的組織模式構建與優化問題，不能為全過程工程咨詢項目自上而下的縱向指令以及同級項目間的橫向信息有效流轉提供組織保障[7]，進而影響到全過程工程咨詢項目的協同實施效果。

鑒于此，本文依托重慶市勘察設計行業創新研究與能力建設項目研發基金支持，結合近年來多個全過程咨詢項目積累的經驗，初步探索全過程工程咨詢中的數據協同方法，以期形成較為合理的數據協同管理模式，為業內同行的全過程工程咨詢數據管理提供有益參考。

1 明確數據及協同概念

1.1 數據分類

數據是描述事物、事件的原始符號記錄，信息是對符號記錄進行分析研究、計算、組織后獲得的高階數據。本文將原始記錄數據和提取的信息統稱為數據。全過程工程咨詢項目推動過程中，參與主體包括業主方、全過程咨詢方和施工承包方，不同參與者在各自職責范圍內承擔相應的項目管理工作，并將產生多樣化數據信息，如表1 所示。

表1 全過程工程咨詢項目參與方產生的主要數據

這些數據可以按照不同的分類標準進行分類[8]，如圖1 所示。

圖1 全過程工程咨詢主要數據分類情況

1.2 數據協同定義

工程項目推進過程中，必然會產生多種類型數據，不同參與者之間通過數據傳遞方式實現數據信息的交互、反饋，以此來保證工程建設項目推進。全過程工程咨詢項目的優勢在于，將傳統工程建設項目涉及的多方數據傳遞整合打包轉化為內部數據交互，使得項目數據管理簡化為三方數據傳遞，如圖2 所示。

圖2 全過程工程咨詢數據傳遞示意圖

全過程工程咨詢項目雖然簡化了外部數據交互對象，但并未減少數據交互的內容和規模，內部數據交互和三方外部數據交互的及時性、準確性仍是影響工程項目高效建設的重要制約因素，被稱之為數據協同的程度。

協同是指為共同完成統一目的，實現利益最大化，通過一定的協調機制和組織體系，協調兩個或兩個以上的不同資源或者個體的過程。

對于全過程工程咨詢項目，根據協同理論，本文將數據協同定義為：不同工程建設參與主體圍繞一個或多個階段的共同目標，通過數據信息共享交流、不同專業間嵌套協作等方式，打破數據孤立、信息拋墻等單一流向的數據傳遞問題，創建各方數據高效、自由、共享的協同環境，從而提高工程咨詢項目工作效率、經濟效益的數據管理過程。

2 分析全過程工程咨詢數據協同方法

2.1 典型數據協同方式

目前，面對業主、相關咨詢機構、專業子項、相關部門以及承包方等眾多參與方，為保證數據的交換、存儲、修改追蹤及權限控制等需求，大多數全過程工程咨詢項目會建立一套以各個子項負責人為數據交換節點，搭載以BIM 或數據集成管理系統平臺為數據共享中心的數據協同方式[9,10]，這種全過程工程咨詢的數據協同管理模式，是依托項目經理和項目助理組成虛擬的數據管理節點(Information Hub)，再按照既定的工作大綱（即工作流程規范、制度要求）執行數據存儲、交互及共享協同，本質上，這是一種虛擬職能型的數據協同管理方式，如圖3 所示。

圖3 典型虛擬管理節點數據協同模式示意圖

虛擬職能數據協同模式往往過分依賴工作大綱或管理制度，且缺乏專職的數據協同管理人員，在數據協同需求較小情況下，兼職的項目經理還能夠有效應對，一旦數據協同管理工作需求增加，單純依賴兼職人的數據管理顯然無法滿足；另外，數據管理節點通常是以全過程工程咨詢單位為主，業主等其他參與方數據協同度低，易引發信任障礙。

2.2 數據協同分析框架

針對全過程工程咨詢項目典型數據協同管理方式存在的問題，采用系統工程“物理－事理－人理( WSR ) ”方法論[11]，借鑒李俊亭等人[12]提出的研究范式，構建基于全過程工程咨詢數據協同的WSR 方法分析框架，如圖4 所示。

圖4 全過程工程咨詢數據協同的WSR 分析框架

其中，“物理”是指涉及物質(數據)運動的機理，在全過程工程咨詢中多參與方時常進行著數據交互，通過搭建多方面數據集成平臺將全過程工程咨詢服務中產生的數據信息進行集成整合，為全過程工程咨詢服務提供數據基礎服務；“事理”是指做事(數據處理)的機理，在全過程工程咨詢服務中，為避免存在數據隱瞞、吧信息不對等等一系列的問題，搭建統一公開的數據協同管理機制，從而提高數據信息處理的同步性及其準確性；“人理”是指做人(數據應用)的機理，因數據的共識、傳遞等過程均離不開人的參與，而有人的參與必然會引起一些社會問題，所以在全過程工程咨詢中，需要統一合理的協同組織管理形式，為數據信息協同平臺提供組織保障。

3 構建全過程工程咨詢數據協同管理模式

按照上述WSR 方法分析框架，全過程工程咨詢的數據協同管理需要解決物理、事理和人理方面的問題。基于此，提出構建“一套數字基座平臺、一個數據協同管理組織、一套協同管理機制”的實體集中型數據協同管理模式，其中一套數字基座平臺應對數據協同中的物理問題，一套數據協同管理組織應對人理問題，而另一套協同管理機制應對事理問題，從而滿足全過程工程咨詢項目能夠高效協同管理，如圖5 所示。

圖5 實體集中型數據協同管理模式框架體系

（1）一套數字基座平臺

數字基座平臺是整個數據協同管理的基礎。通過先進信息技術將數據共享交換系統、信息資源管理中心、數據資源管理系統、資源共享門戶和信息公開門戶網站等多協同數據系統進行集成，打造包括信息匯聚系統、BIM 中心、ERP 系統、郵件管理系統、流程管理系統、數據管理平臺、信息資源管理系統、數據安全平臺等為一體的全過程工程咨詢數據集成管理系統，實現不同參與方之間的數據交互查詢，多專業、多子系統的融合集成，提升基礎數據協同能力和全過程工程咨詢服務的效率。

（2）一套數據協同管理組織

數據協同管理最終落腳點是項目相關管理人員。從“人理”角度出發，為高效實現數據的協同交互管理，全過程工程咨詢需要有一個明確的具有實體意義的數據管理組織，且需要由不同參與方來共同承擔。因此，提出由項目業主方、施工方、工程咨詢方三方共同組建數據協同管理辦公室（DSMO.Data Synergetic Management Office），DSMO 設置項目協同管理總負責人一名，根據項目需要設置若干副負責人/總監，分別負責商務管理和技術管理方面的數據統籌協調，業主方和施工總包方分別在DSMO 中安排數據協同管理專員，負責協調相關子部門和工程子項。通過組建實體的據協同管理辦公室，大大提高不同參與主體之間的數據協同程度和協同管理效率。另外，這樣的協同管理辦公室仍然需要依托完善的數據協同管理機制進行約束規范，并在統一的數字基座平臺基礎上實現高效的數字化協同管理。

（3）一套數據協同管理機制

為規范全過程工程咨詢數據協同管理工作，需要對各參與方的數據協同行為進行一定程度的約束，包括明確各級項目管理人員的數據管理職責要求、數據交互核心工作流程、數據交互質量要求、數據交互接口管理辦法、平臺數據安全及權限管理規定等，形成一套完整統一的協同運作機制，使得全過程工程咨詢數據協同管理制度化，規范化，并借助數據集成管理平臺實現管理機制的數字化和可視化。

4 應用實踐

4.1 江蘇園博園全過程工程咨詢

2018 年初，南京確定承辦第十一屆江蘇省園藝博覽會，距離2021 年4 月開園不足三年，時間周期緊迫，同時，由于項目規模龐大，涉及專業和機構多達上百個，為簡化工作界面，提升工程質量和工作效率，江蘇園博園建設開發有限公司（業主單位）采用全過程工程咨詢和設計施工總承包（EPC）服務模式，而林同棪作為住建部選定的40 家全過程工程咨詢試點企業之一，承擔該項目前期策劃規劃、管理咨詢、規劃設計技術咨詢、設計總承包（牽頭）以及智慧園博建造等多個板塊的全過程工程咨詢服務，中建某局和本地規劃院分別作為施工總承包負責方和設計總承包聯合方。

林同棪作為設計總包牽頭單位和全過程工程咨詢方（以下簡稱全咨方），在完成自身承擔的設計任務的同時，需要組織園區各個專項公用設施和公共設施的銜接和協調、統籌各個分包設計單位的設計任務要求等上百項工作，對數據交互和協同提出嚴峻挑戰，迫切需要高質量的數據協同管理，提升全過程工程咨詢的工作效率和成果質量。

4.2 數據協同管理模式優化應用

項目前期采用傳統的虛擬職能數據管理模式，隨著項目的持續深入，這種以項目經理作為兼職數據管理節點的模式暴露的問題越發明顯。因此，圍繞著數據協同的“人、事、物”三個維度，優化形成實體集中型數據協同管理模式。

首先是管理組織架構的優化，如圖6 所示，江蘇園博園項目管理組織架構由項目業主方、施工總包方以及全咨方組成聯合管理指揮部，承擔項目協同管理工作，指揮部設置項目總負責一名，項目副負責人兩名，參與三方分別在指揮部中安排數據協同管理專員，負責協調相關子部門和工程子項，指揮部所有成員集中辦公，將原本分散的數據管理各方統一集中，提升數據信息溝通協調的及時性、準確性和有效性。

圖6 江蘇園博園項目管理組織架構示意圖

為進一步規范統一項目協同管理制度和辦法，在明確組織架構及相應職能職責基礎上， 聯合指揮部制定項目協同管理辦法，作為項目數據協同管理的核心工作大綱。辦法明確了項目各類數據協同管理流程要求、數據文件命名和流轉要求、校審/批復時間約束、質量管控、例會制度、獎懲機制等，是項目參與各方進行數據協同管理的基本規則和工作基礎。

最后，充分發揮信息技術優勢，基于項目信息門戶技術（PIP，Project Information Portal）開發的數智化協同管理平臺，主要功能菜單包括協同辦公OA 系統、流程中心、設計協同（BIM 中心）、項目管理、出圖管理、郵箱系統等，如圖7 所示。

圖7 數智化協同管理平臺主要功能菜單

數智化協同管理平臺的目的是為項目參與方提供一個高效的信息交流和協作的環境，通過協同管理平臺，將人為主觀化的管理過程進行數據化、規范化，實現管理自動化和過程動態可視化，并且通過嚴格的流程控制和版本控制，確保項目管理過程相關數據交互的準確、及時、有效。

在江蘇園博園全過程工程咨詢項目推進效果來看，實體集中型數據協同管理模式能較好地滿足各參與方數據協同需求，在提高全過程工程咨詢協同管理效益方面發揮了重要作用。

5 結論

針對全過程工程咨詢項目的特點，梳理了不同項目參與方數據分類和數據交互需求，明確項目管理過程中數據協同的目標和定義，通過對典型全過程工程咨詢項目數據協調方面存在問題分析，從“物理－事理－人理”方面提出數據協同分析框架，提出構建“一套數字基座平臺、一個數據協同管理組織、一套協同管理機制”的實體集中型數據協同管理模式，在實踐應用過程中，也取得了一定的協同管理效益，可以為業內同行的全過程工程咨詢數據管理提供有益參考。