新質生產力視角下高精尖產業發展：分析框架與競合趨勢(2024)*

賈品榮 楊雨萌

一、引言

高精尖產業是以技術密集型產業為引領、以效率效益領先型產業為支撐的產業集合。與高技術產業相比，高精尖產業不只強調“高”，即全要素生產率高、純技術進步對生產率增長的貢獻高，而且強調“精”和“尖”；前者指符合產業低碳綠色、減量發展要求，后者指能夠引領技術發展方向和國際技術前沿。高精尖產業的本質是創新驅動的產業，是新質生產力的重要內容。

新質生產力代表了一種與傳統生產力相對的創新觀念和理論。習近平總書記指出：“積極培育新能源、新材料、先進制造、電子信息等戰略性新興產業，積極培育未來產業，加快形成新質生產力，增強發展新動能。”(1)習近平主持召開新時代推動東北全面振興座談會強調：牢牢把握東北的重要使命奮力譜寫東北全面振興新篇章[EB/OL].中國政府網，2023-09-09.與傳統生產方式相比，新質生產力更加靈活、高效，能夠更好地適應快速變化的市場環境。生產力通常由三個主要組成部分構成，分別是勞動力、生產所需的資料和用于生產的工具。其三大要素的進展決定了生產力的增長。在傳統或陳舊的生產力要素中，勞動者主要依賴于自然或先天形成的體力；生產所需的資料主要包括土地、各類原材料等天然資源；勞動工具可以是手工的、機械的或半機械的。新質生產力各要素實現了革命性變革，現代科技對傳統生產力的各個方面進行了深入的滲透、整合、改進和全方位的提升——首先是新型勞動者，即支撐高精尖產業發展的高層次創新型人才；其次是新生產資料，即知識、信息、技術、數據等虛擬資料成為主要的勞動對象；最后是新型勞動工具，如人工智能、云計算等新型工具賦能千行百業。在新質生產力導向下，生產力特征要素的改變將引起高精尖產業發展趨勢的變化，牽引其市場發展、技術變革、政策導向和產業競爭水平。本文結合新質生產力的目標導向，通過分析高精尖產業的市場趨勢、技術趨勢、政策趨勢和競爭力趨勢，對其2024年發展趨勢進行研判。

二、新質生產力視域下高精尖產業發展的戰略導向

按照康德拉季耶夫長波周期結合技術經濟范式轉換特征判斷，新一輪科技革命和產業變革已經進入第六次技術革命浪潮下技術經濟范式的導入期爆發階段。歐美發達國家已開始謀劃新的產業調整方向，重點布局高技術產業，推動全球范圍內的產業鏈、供應鏈、價值鏈的改造與重組。為應對科技革命和產業變革、提升國際競爭能力，各國政府均制定了自己的戰略發展策略和計劃，逐步從背后調控轉向前臺干預，這意味著高精尖產業的發展已經從商業競爭上升到了國家的戰略高度，其發展方向也從以企業為核心的市場導向逐漸轉變為政府主導的國際競爭。為促進高精尖產業發展，應提高國家戰略科技力量的主動應對能力，明確新質生產力視域下高精尖產業發展的戰略導向。

新質生產力視域下高精尖產業發展的戰略導向，需要創新驅動發展戰略、軍民融合發展戰略、科教興國戰略、人才強國戰略、數字中國戰略五位一體，以開創發展新領域和新賽道，塑造新優勢和新動能。(1)創新驅動發展戰略。與生產要素和投資驅動相比，創新驅動主要依賴于科技創新、提升勞動力的整體素質和管理水平的創新。在加速形成新質生產力的過程中，必須堅定地走創新驅動的發展道路。(2)軍民融合發展戰略。軍民融合發展于2015年正式提升為國家戰略，該戰略可以有效地銜接現代工程與技術科學的關鍵核心技術突破和戰略前沿技術布局，是實現加速生產力發展的重點路徑。(3)科教興國戰略。黨的二十大報告明確提出，要“實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐”。在加速形成新質生產力的進程中，需要加快攻克高精尖領域“卡脖子”核心技術，強化國家戰略科技導向，優化創新資源配置，實現關鍵核心技術突破，方能實現“彎道超車”，促進新質生產力發展。(4)人才強國戰略。積極推進新時代的人才強國戰略，加速打造全球人才聚集地和創新中心，匯聚全球的杰出人才，最大限度地激發科技工作者的積極性、主動性和創造力，建立在人才國際競爭中的相對優勢，在形成新質生產力的進程中占據先機。(5)數字中國戰略。數字中國旨在通過數字技術體系來提高國家的整體信息化程度，為制造、質量、航天、交通和網絡等領域的建設提供了堅實的基礎。在這一時代背景下，數據作為生產要素的價值得到了充分體現，而數字產業化已經變成了新時代我國經濟增長的新引擎。深入實施數字中國戰略是提高產業鏈和供應鏈現代化水平，加速形成新質生產力的必然要求。

三、十大高精尖產業發展趨勢分析框架

在新質生產力的戰略導向下，伴隨著顛覆性技術創新、市場新需求的出現及內外部環境變化的影響，高精尖產業在市場、技術、政策與產業競爭力等四大方面都呈現出新的發展趨勢。十大高精尖產業指人工智能產業、集成電路產業、新一代信息技術產業、新材料產業、軟件和信息服務業、智能裝備產業、新能源產業、節能環保產業、醫藥健康產業、科技服務業。

其中，市場趨勢關注其產業規模、商業模式、應用領域等，而高精尖產業的技術發展則通常具象化在專利、論文等方面，政策變化則可通過內容分析對公開文本予以解讀，產業競爭力則通過結合國內外產業鏈理論進行分析。產業保持競爭力需要產業鏈韌性的支撐，國內相關研究將產業鏈韌性定義為產業鏈上下游形成的應對慢性壓力或急性沖擊時的“穩鏈”“補鏈”和“強鏈”能力，其核心思想是通過產業鏈中的各個環節進行轉型和升級，從而提高產業鏈各部分的工作效率并進行優化，以應對市場的復雜不確定性，并提高產業鏈的競爭力。國外相關理論中較為權威的則是產業競爭力理論，產業競爭力理論由美國哈佛大學教授邁克爾·波特在《國家競爭優勢》一書中首次提出，其理論后續被總結為波特鉆石理論，本文根據波特鉆石理論，結合產業鏈韌性提出了影響高精尖產業競爭力的三大因素，分別是韌性、數字化水平和根植性。

近年來，逆全球化思潮抬頭，對產業鏈關鍵投入品的斷供成為一些國家打擊競爭對手、保護本國產業的重要手段。韌性水平成為穩鏈的重要標準。產業鏈韌性代表產業能夠適應、集成和重新配置內部和外部資源以匹配需求的革新和環境的變動，在產業發展面對危機或低谷時，能夠靈活配置資源，快速響應，將損失降到最低，并且為產業提供新的發展機遇。韌性水平代表產業鏈“穩鏈”能力。本文選取規模化生產能力、產業配套能力和產業集群支撐能力作為研究產業鏈韌性的三個重要維度。(1)規模化生產能力。規模化生產能力是產業鏈韌性的重要標志之一。我國在規模經濟、范圍經濟、空間集聚、創新學習和發展外溢等五個方面具有超大效應的特征，提高規模化生產能力能夠促進發揮大規模生產帶來的低成本優勢，同時也能適應消費者個性化需求的多樣性，有利于實現生產端與消費端的高效對接，從而促進產業鏈的穩定發展和轉型升級。(2)產業配套能力。新一輪科技革命與產業變革催生全球產業鏈重構，各國政府均致力于增強地區產業承接力，促進上下游生產環節的一體化，提升產業配套能力。根據波特的產業競爭力理論，產業配套不僅限于生產技術上的聯系，還涉及企業在生產和經營過程中，與其生產、經營和銷售活動經濟上相關的上下游產業、產品、人力和技術資源以及消費市場等方面的聯系，產業配套能力越強，對產業鏈條的補充能力越強，越能維護區域內產業鏈的穩定發展。(3)產業集群支撐能力。根據克魯格曼空間經濟模型可知，產業鏈是企業之間相互聯系而構成的網絡，其核心就是以分工與協作為主線所建立起來的各種生產要素聚集于某一特定領域內的現象。基于產業之間的依存和競爭關系，產業集群逐步實現延伸和擴展，進而發展成為專業化的產業鏈。產業集群的支撐不僅有助于提高產業鏈的運行效率，還能增強其面對外部壓力和沖擊的應對能力，因此，產業集群的支撐能力是產業鏈韌性的重要指標之一。

數字化程度是“補鏈”的重要標志，通過產業數字化轉型，產業鏈組織形態由過去的“以企業為中心”變為“以產品為中心”，單鏈式相對穩固的產業鏈合作關系也變為了網絡化的合作關系，產業鏈運行更具有柔性，提高了產業鏈的風險應對和調整適應能力。《數字化轉型實現之道》白皮書將數字化轉型定義為：以數字化技術為基礎，構建與物理世界對應的數字世界；并以數據為核心，人工智能為手段，云化服務為形式，企業組織制度流程優化重構和人才文化為保障，實現在數字化技術支撐下的組織業務創新發展。本文基于以上定義，參考《中小企業數字化水平評測指標(2022年版)》和企業數字化成熟度模型等指標，結合高精尖產業特點，將其分為數字化基礎設施、數字化管理水平和數字化經營水平三個維度。其中，數字化基礎設施包括關鍵工序數控化率、數字化設備聯網率等，數字化管理水平則包括數字化經營戰略水平、數字化管理機制等，數字化經營水平包含研發設計和生產管控中數字化的程度等。

根植性最早由波蘭尼提出并應用于經濟學領域，產業根植性指的是一個國家或地區的產業在面對內部和外部條件的變化時保持生存和發展的能力。一個國家或地區產業的根植性程度，關系其面對生產成本上升、關鍵投入品斷供、全球產業鏈收縮等沖擊時是否會發生衰退。較強的產業根植性能夠保持收益的穩定性以避免大幅衰退。產業根植性程度是“強鏈”的重要標準。產業根植性具體可以體現為經濟根植性、制度根植性和社會根植性。經濟根植性指的是與產業所在地的經濟聯系程度，如對本地市場的依賴程度，與當地消費者和經銷商的聯系程度，原材料、零配件和勞動力的本地化程度等；制度根植性則指的是產業發展受到所在地的政策環境和產業環境的影響程度，如法律法規、產業扶持政策、財稅政策等，產業所在地的法律制度的健全性和政策的優惠條件對于確保企業的高質量發展至關重要；社會根植性則指的是產業融入所在地區域社會的程度，具體而言包括與所在地政府、金融機構等的社會聯系。根植性強有利于形成區域產業特色優勢，打造區域產業品牌。

綜上所述，本文基于產業鏈理論、波特鉆石理論和近些年的產業競爭研究與實踐進展，提出分析框架(見圖1)并編制相應的問卷，分別對十大高精尖產業的企業高管、科研人員等進行調研訪談，以剖析競爭力趨勢。我們共對十大高精尖產業的150名人員發放了問卷，回收有效問卷142份，回收率符合測量要求。樣本覆蓋亞信科技、寒武紀、凌云光等多家企業高管，包含北京航空航天大學、華北電力大學、中國科學院計算技術研究所等多所科研機構，樣本具有較好的代表性。問卷包含產業鏈韌性、產業數字化水平和產業根植性程度三大維度，反映了產業鏈的“穩鏈”“補鏈”和“強鏈”水平：產業鏈韌性包含規模化生產能力、產業配套能力和產業集群支撐能力；產業數字化水平包含數字化基礎設施、數字化管理水平和數字化經營水平三個維度；產業根植性程度則劃分為經濟根植性、社會根植性和制度根植性。

圖1 高精尖產業競爭力分析框架

四、十大高精尖產業發展趨勢研判

(一)人工智能產業發展趨勢研判

1.市場趨勢展望

第一，AI大模型市場規模將突破百億元，進入大規模落地應用關鍵期。截至2023年10月，我國已經發布了超過200個大模型，如百度的文心一言和阿里云通義千問等。大模型作為人工智能技術在產業應用中的重要表現形式，其發展態勢將對整個人工智能產業產生深遠影響。2024年，中國的大型模型市場預計將達到100億元的規模，我國的大模型產業將經歷一個高速增長并突破百億元的里程碑，人工智能將進入大規模應用的關鍵時期。

第二，智慧城市建設引領發展，專用場景模型成為重點。從應用領域分析，我國的人工智能技術在政府、金融、互聯網和零售等行業都展現出了不同層次的應用潛力。其中，政府在城市管理和運營方面的市場份額接近50%。2024年，智慧城市的運營價值將更加突出，同時加速數字技術與應用場景的深度融合，加強數據治理和分類匯聚，推動城市大數據場景的匹配，以及有序地推動公共數據的開放共享，上述將成為新的發展重點。

2.技術趨勢展望

第一，統一異構適配持續突破，國產化替代進程將加快。國內不同廠家生產的GPU及進口和國產GPU之間都存在一定程度的軟硬件不兼容和不適配問題，不僅影響了GPU集群的整體性能，還導致了人工智能大模型的計算效率降低和運行成本上升，從而限制了我國人工智能產業的進一步發展壯大。2024年，人工智能技術將在GPU異構適配領域持續突破，進一步推動AI算力平臺的國產化替代和運行效率提升，打破過去依靠進口網絡設備提升AI算力集群性能的局面，逐步構建并完善中國自己的GPU軟硬件生態系統。

第二，大數據流通更便捷，云邊端協同將快速推進。隨著邊緣側、終端側業務的規模化部署落地，很多新的業務場景已經不滿足于中心化的云計算模式，云邊端協同是打造泛在化算力的第一步，可將云計算服務拓展到任何用戶需要的地方，為近場、現場的用云場景提供配套的解決方案，將不同地理位置的算力資源統一管理、協同工作，從而實現企業降本增效、智能化轉型的目標。2024年云與云之間的連接加快，建成真正的云服務，讓數據流通變得越來越便捷。

3.政策趨勢展望

第一，打造人工智能創新策源地，政策引領人工智能產業高質量發展。自2017年《新一代人工智能發展規劃》發布以來，人工智能產業發展取得了重大進展。各地政府積極響應國家的頂層設計和戰略引領，精準定位、科學布局，加快推進人工智能產業高質量發展。如2023年，北京市經濟和信息化局正式發布《2022年北京人工智能產業發展白皮書》，系統性展示了北京市人工智能產業高質量發展的政策指向。

第二，強化人工智能關鍵要素供給，多維度支持算力供給。如上海加強市區聯動，對2024年底前在上海完成智能算力部署并納入統籌、接受調度的算力建設主體，經評估給予適當額度的獎勵。深圳支持前海合作區企業建設智能算力中心和智能算力調度平臺，項目總投資在1億元以上的，按照上一年度實際投資額的5%予以資助。

4.競爭力趨勢展望

第一，在韌性維度中，規模化生產能力有待提升，主要是由于應用場景制約和高質量語料庫的缺乏。當前用戶需求較為多樣化和碎片化，企業提供的產品和解決方案也比較零散，通常以定制化開發的方式進行，部署周期長、適用場景有限，限制了大規模生產。并且，缺乏用于AI訓練的高質量大規模中文語料集。未來需進一步拓寬應用場景的范圍，并進一步開放高質量語料庫。

第二，數字化水平維度中數字化基礎設施需要進一步完善，主要是由于大部分人工智能中小企業無法承擔訓練大型語言模型的高昂成本。在完善基礎設施建設的同時進一步優化大中小企業融通路徑。鼓勵支持大型互聯網平臺企業積極開放、輸出數字化資源，引領帶動一批中小微企業實現數字化轉型，如與華為、百度等AI行業龍頭企業合作，積極提供自主可控、開源的智能計算中心、云邊端架構等服務。

第三，根植性程度中呈現出制度根植性和社會根植性較深的特質，主要是由于我國社會制度能夠集中力量在強勢領域取得先發優勢。雖然當前人工智能芯片端在美國禁售高速GPU的背景下，還不能完全找到CUDA的替代方案，但是通過我國社會主義制度集中力量辦大事、重點突破的優勢，能夠在重點前沿領域發揮中國算力強、數據多、場景全、使用基數大的優勢，聚焦智能裝備、工業控制軟件、工業大數據等國內強勢領域與關鍵環節，服務于國家社會需求，建構專屬先發優勢。

(二)集成電路產業發展趨勢研判

1.市場趨勢展望

第一，開發多樣化多層次應用芯片，集成電路產業規模將持續擴大。2023年北京集成電路產量96.73億塊，占京津冀地區的90%。為支撐集成電路產業發展，北京積極打造全國領先的集成電路裝備材料零部件基地，如馬駒橋集成電路裝備材料零部件基地布局了集成電路行業的主要工業制造環節，面向消費電子、汽車電子、工業互聯網等領域開發多樣化多層次行業應用芯片。

第二，集成電路設計行業的規模優勢在全球范圍內日益明顯，我國集成電路產業正日益成為全球供應鏈的關鍵組成部分。據統計，2023年我國集成電路產業前十大設計公司的總銷售額達到了1829.2億元，其在行業中的收入占比為31.7%，與2022年的22.9%相比有所增長。中國的集成電路產業正日益成為全球供應鏈的關鍵組成部分。展望2024年，中國在全球集成電路行業中的影響力將進一步增強。

2.技術趨勢展望

第一，集成電路技術將與機器學習、數字系統、數據處理等技術進一步交叉融合。ISSCC是世界學術界和工業界公認的集成電路設計領域最高級別會議。對ISSCC近三年錄用會議論文分布領域進行分析可知，伴隨著大數據、邊緣計算和量子計算技術的進步，數字經濟的發展對集成電路的處理速度和存儲能力的需求持續上升，“后摩爾時代”即將到來，集成電路技術將與機器學習、數字系統、數據處理等技術進一步交叉融合。

第二，聚焦集成電路的尖端技術，致力于芯片性能的數量級提高。2024年，國內集成電路產業技術趨勢將聚焦于集成電路的尖端技術，特別關注因芯片集成度(數量與類型)的顯著增加而出現的新挑戰，以探索芯片分解、組合和集成的創新原理，增強我國在芯片技術領域的自主創新能力。

3.政策趨勢展望

第一，政府將通過降低用地成本和財稅優惠政策助力產業轉型升級。在政策支持方面，政府為確保滿足企業的空間需求，可采取“先租后讓”等策略來降低企業的用地成本，同時提供稅收減免優惠等優惠政策，建立完善的配套服務體系，為企業提供融資和管理等服務，積極幫助企業進行上下游的合作對接，并激勵企業加速產品的驗證過程。

第二，打造新一代半導體產業創新優勢，實施差異化和全周期政策支持。各級政府扶持政策將持續集中于高端芯片、集成電路裝備和技術、關鍵材料、設計工具、先進存儲、計算、制造、高端封裝測試、關鍵設備材料以及新一代半導體技術等重要瓶頸領域。

4.競爭力趨勢展望

第一，在韌性維度中，產業配套能力有待提升，主要是產學研融合程度不充分導致的銜接不暢。集成電路產業涉及設計、制造、測試、封裝等不同產業鏈條，30%的相關人員認為當前基礎研究與企業的技術研發存在脫鉤，影響科研創新對產業的支撐水平，高校集成電路學院側重設計領域，但是很多企業缺乏裝備、材料方面的人才。未來為進一步提升競爭力，應合理規劃產業發展進程中全鏈條人才布局。

第二，數字化水平整體較高，人工智能等數字技術在集成電路設計領域的融合優勢明顯。78%的相關人員認為數字技術在集成電路產業全過程起到較高的促進作用，包括布局合成、物理設計、驗證和優化等。神經網絡、機器學習和深度學習在自動化重復任務、探索設計空間和加快上市時間方面取得了顯著進展。人工智能、半導體技術和電子設計自動化(EDA)之間的融合將是釋放創新潛力提高競爭力的關鍵所在，與人工智能融合水平也是我國集成電路產業的優勢所在。

第三，在國家政策的引導支持下，集成電路產業呈現出經濟根植性、社會根植性和制度根植性較強的特征。如國家和各級地方政府積極出臺相應政策，打造集成電路人才集聚高地，完善集成電路產業投融資環境，進一步加強了集成電路產業和所在地經濟、社會與制度的聯系。如建立集成電路領軍人才庫，對符合標準的科研項目帶頭人、技術骨干等人才給予優先支持，通過政府引導基金設立集成電路子基金，引導和支持國有企業、投資機構、應用企業、集成電路企業共同出資成立集成電路產業投資基金等。

(三)新一代信息技術產業發展趨勢研判

1.市場趨勢展望

第一，數據成為新生產要素，釋放數字經濟巨大潛能。2023年中國數據交易市場規模突破千億元大關。中國是首個將數據列為生產要素的國家。中國數據產量、數字經濟規模均已躍升至世界前列。2023年10月25日，國家數據局正式掛牌，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，彰顯了國家對數據生產要素和資源屬性的重視，有利于集中各方資源，破解目前數據流通利用中的難點，推動中國數據要素發展邁入統籌推進的新階段。

第二，探索應用示范新場景，空天地一體化基礎設施建設未來可期。未來新一代信息技術產業，將以商業航天的飛躍式進展為動力，聚焦于衛星的生產、運輸和發射、地面系統設備、空間信息的應用和服務等關鍵環節，促進了空中、地面和太空信息網絡的整合，打造數字智能制造的新高地，并探索應用示范的新場景。

2.技術趨勢展望

第一，積極發展通信網絡標準化技術。積極樹立下一代通信網絡特色旗幟，以下一代云化無線網絡開放平臺建設為牽引，開展云化異構硬件平臺研制，以及協議棧、射頻前端等相關系統和模塊研發，支持面向2025年的標準化技術驗證與選型。

第二，5G技術持續與制造業深度融合，加快推進智能工廠建設。2024年5G技術將被廣泛應用于制造業供應鏈各環節，逐漸實現原材料的選擇、產量的預測、生產加工以及整個生產流程的智能化管理。未來將進一步充分利用新一代的信息技術來探索供應鏈、生產和銷售的一體化發展策略。

3.政策趨勢展望

第一，應用推廣與監管“兩手抓”，完善政策支持體系。首先，通過詞頻分析可知“人工智能”和“5G”技術成為政策的主要支持方向。其次，強化“監督”“驗收”與“評審”等管理。新一代信息技術加速應用，促使隱私、就業、社會公平等領域的倫理問題逐漸凸顯，政策對信息技術的監管與時俱進，及時完善發展中的倫理規則，做到有規可循、有法可依，促進應用落地。總體而言，未來政策發展將持續支持新一代信息技術在各領域內的應用推廣，同時完善倫理規則和監督法案，促進應用落地。

第二，加快科技成果產業化進程，政府引導基金助力研發創新。如在自主可控信息系統以及云計算與大數據領域，北京市成功建立了4個高精尖產業基金。基金的認繳總額高達24.54億元，已經完成27個投資項目，總投資額達15.49億元，總融資額為24.43億元。同時鼓勵企業加大研發投入力度，加快科技成果產業化進程。

4.競爭力趨勢展望

第一，新一代信息技術產業韌性較強，科教資源和研發力量為產業提供了配套的人才和先進技術支持。目前，我國在基礎與研發領域具有強大優勢，產業集群支撐能力較強，具備較好的競爭力水平。如新一代信息技術產業的相關機構包括北京智源人工智能研究院、北京通用人工智能研究院等的研究成果在國際上產生較大影響。在產業集群方面，北京已培育出新一代信息技術(含軟件和信息服務業)億萬級集群，扶持壯大一批優質品牌企業和特色產業集群，集群支持能力高。

第二，新一代信息技術產業數字化水平整體較高，已經實現了從生產設計到產品終端的完整產業鏈覆蓋。由于人工智能、大數據等與數字技術相關的產業領先發展，企業的數字化水平整體較高。工業互聯網正在運用5G、人工智能、物聯網和工業仿真技術等手段，助力企業提高質量、降本增效。

第三，新一代信息技術產業呈現出制度、經濟和社會根植性均較深的特征。隨著網絡強國和制造強國兩大戰略的深度實施，新一代信息技術產業在國家戰略科技力量的引導下，賦能千行百業，這與社會經濟發展密切相關，根植性較強。

(四)新材料產業發展趨勢研判

1.市場趨勢展望

第一，新材料產業持續與信息、能源產業等交叉整合，市場競爭更為激烈。近年來，新材料、信息、能源和生物等多個學科的交叉與融合日益加深。大數據和數字仿真技術在新材料的研發與設計中的重要性日益凸顯。與此同時，“互聯網+”、材料基因組計劃、增材制造等新技術和新模式的蓬勃發展，加速了新材料的創新速度和技術更新，新的思維方式、創新思路和新產品不斷涌現，使國際市場的競爭變得更為激烈。

第二，下一代高性能新能源材料的市場應用將持續擴大。在電化學儲能、新能源汽車、光伏等領域快速發展過程中對材料提出更高的要求，重鈣鈦礦材料、固態電解質、金屬鋰負極材料、硫化物正極材料等下一代高性能新能源材料應用將實現擴張。

2.技術趨勢展望

第一，先進技術驅動新材料產業加速轉向綠色、低碳和智能化。近年來，我國在新材料領域取得重大進展，涌現出一批具有國際領先水平的科研成果。例如，固體物理領域的顯著進展促進了一系列拓撲材料的誕生；材料與物理的深度結合導致了高溫超導材料的誕生。材料產業作為國民經濟重要基礎原材料行業，是支撐國家戰略安全與經濟增長的關鍵力量，也是實現綠色轉型的核心驅動力之一。先進技術在材料的綠色高效獲取、應用、回收再利用和替代等方面起到重要支撐作用，驅動新材料產業加速轉向綠色、低碳和智能化。

第二，材料科學與信息技術深度融合發展。新材料企業及研究機構將持續以材料信息學為背景，結合人工智能、計算物理、高通量實驗和計算等，圍繞材料正向預測、反向設計等功能開展基礎研究和應用研究，在2024年有望實現更多突破，并實現研究成果落地轉化。

3.政策趨勢展望

第一，未來新材料產業政策將聚焦建設高效的技術標準和行業規范，并加強對新材料專利申請的評估和審核。目前，我國在新材料產業檢驗檢測等方面的基礎能力相對較弱，檢測資源的優化配置還不夠充分，檢測市場機制也不夠完善，使得檢測服務能力無法滿足產業全面發展的需求。未來政策將持續支持啟動新一輪的測試評價實驗室布局，并加強測試評價業務的能力建設。

第二，未來新材料產業政策將重點支持發展石墨烯材料、超導材料、超寬禁帶半導體材料、新一代生物醫用材料等細分產業，并強調環保節能，提升綠色發展水平。例如，《北京市促進未來產業創新發展實施方案》提出重點發展石墨烯材料、超導材料、超寬禁帶半導體材料、新一代生物醫用材料等細分產業；《廣東省發展先進材料戰略性支柱產業集群行動計劃(2023—2025年)》提出實施創新能力提升工程、綠色安全發展工程、開放交流協作工程。

4.競爭力趨勢展望

第一，新材料產業韌性較高。在產業集群、科研院所和產業政策支持下，新材料產業在科研創新、測試評價、供需銜接、信息共享等公共服務平臺建設方面具備明顯優勢，有力促進新材料產業技術進步、人才聚集和產學研用及軍民融合發展。

第二，新材料產業數字化管理水平有待提升。完善的材料綜合性能測試和應用技術評價體系是持續支撐技術及行業發展的基石。目前，我國新材料產業在數字化過程中面臨測試評價數據積累不足、缺乏數據共享等問題，導致產業鏈上下游良性互動通道受阻。因此，提升數字化管理水平將是提升競爭力的突破口。

第三，新材料產業的社會根植性和經濟根植性優勢明顯。部分細分領域，如稀土功能性材料、前沿的儲能材料、光伏技術材料、超硬材料已經展現出較強的國際競爭優勢，未來將持續擴大優勢。我國擁有較為完善的稀土產業鏈，稀土功能性材料、前沿的儲能材料、光伏技術材料、超硬材料、特殊的不銹鋼、玻璃纖維以及其復合材料等新型材料的生產能力已經在全球范圍內取得了領先地位。

(五)軟件和信息服務業發展趨勢研判

1.市場趨勢展望

第一，2024年，軟件和信息服務業市場規模將繼續擴大，收入持續增加。工信部公布的統計結果顯示，2023年1～11月軟件和信息技術服務業收入合計110447億元，同比增加13.9%。受國際地緣政治沖突、全球經濟下行等因素影響，軟件業務出口總額有所下滑。預計2024年軟件和信息服務業市場規模將繼續擴大，收入持續增加。

第二，云計算技術與應用產業發展迅速，在我國經濟轉型升級中發揮著越來越重要的作用。工信部公布的2023年1～10月的軟件行業經濟表現數據顯示，1～10月，國內軟件產業保持較快增長勢頭，并呈現出良好的發展趨勢。信息技術服務帶來的收入為64955億元，與去年同期相比有14.9%的增長。其中，云計算和大數據服務的總收入達到了9927億元，與去年同期相比有14.8%的增長。

2.技術趨勢展望

第一，軟件和信息技術服務業在數字經濟推動下快速發展，以5G技術為標志的新型信息技術基礎設施建設持續擴張。由于市場環境和技術發展不同，國內軟件產業也呈現多樣化特點。以5G技術為標志的新型信息技術基礎設施建設，預計將在國內甚至全球范圍內快速擴展并持續增加投資。隨著數字經濟發展，軟件和信息技術服務業將經歷更深層次的變革，并推動新技術、新業態、新模式和新產業鏈在信息技術服務領域的形成。

第二，數智技術推動產業生態圈的普惠性變革。2024年，以互聯網、云計算技術為核心，融合大數據、物聯網、移動互聯、社交網絡等新興信息技術，將加速向縱深領域拓展，提供面向所有產業主體的普惠性和生態化技術，從而在業態、組織形態和發展理念等多個方面引發信息服務業的全面變革。

3.政策趨勢展望

第一，受地緣政治和中美競爭的影響，中國產業的戰略部門(銀行、保險、電信)加速推動采用國內技術或開源技術。從2020年開始，政府對開源軟件的采用明顯增加，進一步推動了軟件和信息服務業的發展。

第二，政府將持續支持軟件園區載體建設、推進基礎設施建設、加大人才引進培養力度、營造良好發展氛圍。如廣州市對被認定為國家級跨行業跨領域綜合型工業互聯網平臺的企業和被認定為國家級特色型或專業型工業互聯網平臺的企業給予獎勵。

4.競爭力趨勢展望

第一，產業韌性較好，規模化生產能力、產業配套能力和產業集群支撐能力較強，軟件和信息服務產業賦能效用明顯。如廣州的汽車、制藥、交通、電力、日化等傳統優勢領域行業巨頭紛紛成立軟件和信息化支撐公司，廣藥集團、科學城集團、廣州中船等巨頭企業也分別成立軟件信息化支撐公司。

第二，數字化水平整體較高，但數字化基礎設施需要提升，亟須算力相關軟件開發和制定行業標準以提升產業競爭力。目前，應高度重視算力網絡的建設，盡快搭建高質量數據中心，讓算力能如電力般隨用隨取、隨時調度。具體而言，應鼓勵創新企業先行，可推動相關交易軟件的開發，制定行業內標準，推動建設算力交易平臺。

第三，社會根植性和經濟根植性較深，軟件和信息服務業在應用軟件領域具備競爭優勢，并將持續擴大該優勢。現階段，系統軟件和支撐軟件的市場已經被以微軟、甲骨文等知名公司為領頭的幾家國際軟件行業巨擘所控制，并對軟件行業的標準產生了影響。但與國外相比，國內的軟件公司在獲取用戶渠道、理解需求、提供服務能力等多個方面都展現出了明顯的優越性。

(六)智能裝備產業發展趨勢研判

1.市場趨勢展望

第一，隨著人口紅利的減少和經濟結構的轉型調整，機械替代人力的趨勢推動智能裝備市場規模擴大。隨著我國人口紅利逐漸減少，勞動力成本在不斷攀升，推動智能制造成為實現機械替代人力、提高生產效率和減少勞動力成本的關鍵途徑；隨著經濟結構的轉變，智能裝備市場將持續擴大。

第二，隨著市場的需求越來越多樣化和個性化，工業自動化已經成為智能裝備產業提升生產效率的首選方案。2024年，將持續在傳統的工廠模式中引入了智能化技術。通過將自動化升級為智能工廠，利用物聯網技術將大量的數據傳輸到云服務器，再利用這些數據和分析模型計算機器的運行效率，使工廠的運營更為高效且易于管理，這也是行業的發展趨勢。

2.技術趨勢展望

第一，企業必須迅速適應客戶的新測試需求。需要根據下游客戶或終端品牌廠商的產品技術更新和迭代，進行定制化的設計、研發和生產。

第二，數字技術驅動我國智能裝備產業在精益生產和柔性生產領域占據優勢。人工智能在制造業各細分市場中也得到了廣泛應用，促進了企業生產方式變革、商業模式轉型以及產品研發周期縮短。展望未來，智能制造裝備行業將走向更加集成、智能和數字化的發展路徑，以幫助客戶構建一個基于精益生產和柔性生產理念的智能車間與工廠環境。

3.政策趨勢

第一，智能裝備產業政策將聚焦智能檢測方向，強化資金支持和人才供給，提升智能檢測供給以保證產業鏈安全。例如，為加快推動北京市智能檢測裝備產業高質量發展，全面提升智能檢測裝備供給能力和水平，服務國家重大戰略和產業急需，保障產業鏈供應鏈韌性和安全，《北京市智能檢測裝備產業發展行動方案》明確提出對智能檢測方向給予傾斜，強化資金支持和人才供給，引導金融資源為智能檢測裝備產業提供精準有效支持。

第二，智能裝備產業政策將加快工業機器人布局，推動智能機器人產業集群行動計劃落實。如廣東省大力發展智能機器人產業集群，出臺《廣東省培育智能機器人戰略性新興產業集群行動計劃(2021—2025年)》，聚焦技術創新，重點支持提升關鍵零部件、核心軟件技術水平，突破瓶頸制約，提升國產化率。

4.競爭力趨勢

第一，產業一體化增強了我國智能裝備產業的韌性，產業配套能力、規模化生產能力和集群支撐能力得到提升。例如，依靠產業一體化京津冀產業轉移加速推進，基本形成了“京津研發、河北制造，北京研發、津冀轉化”的空間布局。北京基于研發優勢，重點發展智能網聯汽車、智能制造與裝備等重點產業鏈；天津具備突出的區位優勢和良好的制造業基礎；河北則在產品制造和應用場景上為智能制造裝備發展提供強力支撐。

第二，在數字化水平上，我國智能裝備行業具備較高競爭力。例如，在關鍵的支持軟件領域，我國的裝備企業已經建立并積累了一系列的核心知識產權，如工藝模擬軟件、工業控制軟件和業務管理軟件，為制造設備和制造流程的智能化提供了堅實的技術基礎。

第三，在根植性程度上，我國智能裝備產業在經濟和制度根植性上較強，社會根植性有待提升。目前，我國智能裝備產業用于工業、軍事、醫療、交通等領域，與社會生活的聯系程度尚需加強，未來在食品飲料、日常消費品等社會生活領域的應用將會提升。

(七)新能源產業發展趨勢研判

1.市場趨勢展望

第一，中國可再生能源實現躍升式發展，未來市場規模將持續擴大。2023年，我國非化石能源消費占能源消費總量的比重，比上年提高了0.2個百分點。截至2023年底，我國可再生能源發電裝機容量占比超過總裝機的一半，歷史性地超過了火電。綠色低碳產品產量也在快速增長。2023年，新能源汽車產量比上年增長30.3%，產銷量均居世界第一。

第二，新能源汽車行業將持續利好。隨著在電池技術、電機技術和電控技術等領域的持續進步，新能源汽車在續航能力、充電速率以及整體性能上都得到了持續的優化。電池技術的革新涉及電池的材質、構造等多個方面的持續改進，增強了能量密度，提高了安全性。

2.技術趨勢展望

第一，數字技術驅動分布式光伏創新，發展潛力較大。得益于云平臺、大數據和物聯網等數字技術的進步，光伏企業有能力利用數字技術推動能源的數字化轉型和創新。隨著國家政策鼓勵和市場需求拉動，“互聯網+清潔能源開發利用”已成為行業共識，光伏產業也迎來新的歷史機遇。光伏產業通過數字化改造還能促進產業鏈升級。光伏的數字化不僅是光伏產業未來發展的關鍵方向，同時也為光伏行業帶來了寶貴的機會。

第二，磷酸鐵鋰技術進步帶動的成本下探，儲能持續發展。2024年，儲能將持續應用于配套可再生能源并網、電力輔助服務、峰谷價差套利等場景，降低整體用電成本，實現規模擴張，疊加磷酸鐵鋰技術進步帶動的成本下探，儲能進入快速發展期。

3.政策趨勢展望

第一，未來政策將持續向新能源的綜合應用場景以及多能源的互補整合開發傾斜，優先考慮綠色能源的發展需求。2021年2月，國家發展改革委、國家能源局發布了《關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展的指導意見》，提出推動三類源網絡的荷儲一體化應用場景建設，以增強綠色能源的吸納能力。特別是在城市的商業區、綜合體和居民區，利用光伏發電、并網型微電網和充電基礎設施等技術，推進分布式發電與電動汽車(用戶儲能)的靈活充放電相結合。

第二，未來政策將鼓勵金融機構資源向新能源產業傾斜、向優勢企業傾斜，引導各類社會資本參與新能源產業建設。各級政府將積極承擔新能源應用示范責任，擴大政府機關、公共機構新能源應用規模，如優先采購新能源汽車、安裝分布式光伏等，以行動發揮風向標作用，引領社會消費傾向。

4.競爭力趨勢展望

第一，產業韌性具有競爭力，但面對貿易保護主義的沖擊，仍需加強并持續穩固。我國新能源產業中新能源汽車頗具領先優勢，2023年下半年，歐盟委員會對中國新能源電動汽車發起反補貼調查。2024年，新能源汽車相關企業和機構應該聯合起來，形成合力以應對歐美針對性的貿易保護主義措施，并相應加強產業集群支撐能力。

第二，產業數字化水平中數字化基礎設施支撐仍需提升。應建立電力消費數據采集、傳輸和應用的基礎設施，提升采集數據頻率，將分散在各部門、各區域的數據統一匯集，打破數據壁壘，以進一步加強數據的實時性和真實性。

第三，經濟、制度和社會根植性均較高，2024年新能源汽車在擴大消費領域頗具競爭力。2023年底的中央經濟工作會議已經對提振新能源汽車等大宗消費作出部署，將會同有關部門抓緊完善政策，積極擴大新能源汽車消費，加快優化促進新能源汽車消費的政策措施，深入開展新能源汽車下鄉活動，大力推動公共領域車輛電動化。提升電動化智能化技術水平，增強新能源汽車產業競爭力。

(八)節能環保產業發展趨勢研判

1.市場趨勢展望

第一，工業節能和環保設備將更為專業化，市場上產品品種將更為豐富，以滿足各行各業的多樣化需求。隨著我國工業化進程的不斷推進，越來越多的工業生產活動都與節能環保緊密相連。可以預見工業節能和環保設備將變得更為專業，市場上將會出現更多種類和規格的產品，以滿足各種企業和行業的多樣化需求。

第二，伴隨著節能和環保技術的持續進步，各企業預計將推出更多專業、高效、可靠且安全的節能設備和環境保護服務，以滿足市場需求的不斷變化。

2.技術趨勢展望

第一，智能化技術驅動節能環保產業轉型升級，協助企業制訂更為細致的生產計劃和節能環保方案。伴隨著工業互聯網和智能技術的飛速進步，工業的節能和環保設備將不可避免地向智能化方向發展。

第二，納米新材料等前沿技術的不斷創新和突破，促進了節能環保技術創新。微納米新材料在環境污染物處理、資源回收利用、海洋資源富集提取、生物分子檢測等復雜樣品的分離分析領域具有廣泛的應用前景。如通過定向培養高效脫氮除磷微生物菌種、采用抗污染的分離膜材料等行業間協同融合手段，大幅提升了水處理效率和效果等。

3.政策趨勢展望

第一，未來政策將進一步通過標準管理提升綠色制造水平。隨著政策體系的持續完善，我國的節能環保產業政策也將進一步深化。在財稅、金融、產業聚集、人才補助和平臺建設等領域，政策引導產業的健康發展，通過標準管理提升綠色制造水平；同時推動產業生態的持續形成，為節能環保產業的持續發展提供堅實的支撐。

第二，未來政策將推進新能源和節能環保與相關產業綠色融合。例如，《北京市發展和改革委員會等11部門關于北京市推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》鼓勵電力能源服務的新型商業運營模式，實現能源智慧化管理。大力發展智慧化節能環保綜合服務，形成“監、治、控”全過程一體化智能管控。

4.競爭力趨勢展望

第一，節能環保產業在產業配套能力和集群支撐方面占據優勢，數字化水平較高。如北京充分利用其作為科技創新中心的優勢，融合先進數字化技術，構建了較為智能化的節能環保體系。在海淀區聚集了碧水源、高能環境、大唐環境、中國電子系統、德杰盟、華能集團、航天長城、億華通、清鏈動力等企業，科教資源和創新資源等配套資源豐富。

第二，節能環保產業受到全民綠色消費教育等經濟社會因素影響，并積極響應國家政策號召，經濟社會和制度根植性較強。綠色消費已經納入全國節能宣傳周、全國城市節水宣傳周、科普活動周、全國低碳日和環境日等多個主題宣傳活動中。國家大力倡導綠色消費方式。積極推進全民參與的節能減排行動和全民節約的節儉養德行動。

(九)醫藥健康產業發展趨勢研判

1.市場趨勢展望

第一，人口老齡化和養老事業的發展驅動消費性醫療和私人高端性醫療等非基本醫療服務快速增長。目前，我國銀發經濟和養老產業尚屬于“藍海”。《國家人口發展規劃(2016—2030年)》的數據顯示，我國60歲及以上的老年人口數量正在穩定上升。在經濟高質量發展進程中，人們對健康服務提出更高要求，包括改善醫療衛生服務質量、降低衛生資源消耗等。健康管理需求將迅速上升，同時消費性醫療和私人高端性醫療等非基本醫療服務的需求將呈現出快速增長的趨勢。

第二，產業融合加速發展，市場規模繼續擴大。預防、診斷、治療、康復全流程“大健康”管理逐漸成為醫藥行業主流，人工智能、大數據等新技術發展迅速，數字技術與醫療服務的深度融合推動醫療器械行業不斷升級，產品創新迭代加快，給醫療產業發展帶來新的機遇。

2.技術趨勢展望

第一，人工智能技術和算力資源支撐藥物研發周期縮短。目前，生物醫藥采用大量統計分析和人工智能算法進行藥物研發并制訂精準醫療方案，以生物醫學大數據作為輸入參數，以人工智能算法對模型進行迭代、訓練，輸出逼近于真實的生命系統結構與功能特征，從而理解疾病發生的本質。同時，在生物醫藥領域算力可以極大縮短藥物研發周期，在生命科學、基因種子等領域均需要海量算力資源作為支撐。

第二，個性化治療以及更高效的疾病診斷和治療方法得以落實應用，生物技術即將革新醫療保健領域。通過收集和分析個人的健康信息，醫療機構能夠更全面地掌握患者健康狀況，并據此調整相應的治療策略。醫療機構有能力更深入地了解病人的健康狀況和潛在的疾病風險，有助于制訂更為精確和個性化的治療計劃。2024年個性化醫療將會持續發展，基因測序技術和智能健康設備的廣泛應用將成為個性化醫療服務的核心要素。

3.政策趨勢展望

第一，國家將采取更為靈活的政策，引領醫藥健康產業的長期健康成長。從2023年中開始，由于醫療合規要求日益嚴格，醫藥行業迎來新一輪洗牌。從短期角度看，創新醫療器械和新藥產品的臨床研究進展以及產品的商業化推廣都會受到一定的影響。在此背景下，部分藥品企業開始主動尋求與其他醫療機構合作進行臨床試驗以使產品獲得批準上市。然而，從長遠角度看，醫療合規的標準將使得醫藥健康市場變得更為高效和高質量。

第二，各省份鼓勵生物醫用材料的上游和下游企業建立創新合作伙伴關系。鼓勵生物醫用材料上游行業與下游產業的技術聯盟或產學研合作基地共同構建技術創新平臺。例如，北京市科學技術委員會明確提出，支持新一代信息技術、醫藥健康、新材料領域企業獨立或者與高等學校、科研機構以及其他企業合作開展顛覆性技術創新，且在京轉化落地創新成果，并采取事前補助+股權投資方式給予支持。

4.競爭力趨勢展望

第一，醫藥健康產業的配套和集群支撐能力較強，前沿技術的突破與應用為醫藥健康產業升級發展帶來助力。“AI+醫療”賽道有著較強競爭力。2023年以來，大模型引發熱潮，在醫藥電商、互聯網醫療和醫療服務等應用場景中，大模型能夠有助于流暢地跟患者溝通基本信息，并進行一般醫學知識的普及，其終端應用價值在于能夠幫助醫藥企業降低溝通成本、提升效率，同時大模型將帶來醫療IT變革，使企業的數據開發及整合成本大幅下降。

第二，醫療健康產業數字化水平較高，在大語言模型LLM+醫療領域內占據顯著優勢。現實中，數字技術提高了AI在醫療領域的交互溝通效率，如大語言模型下的人工智能對于提高醫患之間的溝通效率，輔助醫生進行臨床診斷與治療、遠程診療，以及手術機器人的使用都會出現前所未有的跨越。

第三，醫藥健康產業制度根植性較高，受政策法律法規影響較深，國家將采取更為靈活的政策，引領并積極促進醫藥健康產業的長期健康成長。

(十)科技服務業發展趨勢研判

1.市場趨勢展望

第一，科技服務業具有良好前景，產值將持續不斷增加。例如，北京市科技服務業的地區生產總值逐年上升，從2018年的2578.3億元上升到2022年的3465億元，增長率達到38.27%，增長速度不斷加快。科技服務業發展進入了蓬勃發展的階段，且未來具有良好的優勢和前景。

第二，從技術市場總體的交易情況來看，技術交易活躍，技術交易市場規模日益擴大。例如，2022年北京技術合同成交額達7947.5億元，增長13.4%，居全國首位；2023年第一季度，北京技術合同成交額為1895.4億元，同比增長17.1%，再創新高，持續全國領先優勢。

2.技術趨勢展望

第一，技術轉移服務將持續發揮效應，有組織地協調和整合關鍵資源，通過平臺和機制設計形成多方共贏局面。例如，北京協同創新服務聯盟等技術轉移服務機構，立足北京，輻射全國，面向世界，集聚全球創新資源，并與重點實驗室、工程技術研究中心、研發機構、產業技術聯盟、創業投資協會等開展密切合作，開展國際技術轉移全程服務應用示范。

第二，數字技術持續賦能科技服務業，如促進相關企業進行信息共享，固定人員挖掘、梳理、調度、報送科學研究和技術服務業固定資產投資項目，幫助企業解決投資中的難題。

3.政策趨勢展望

第一，政府將持續通過產業規劃和科技交易市場入市準則等，加強科技服務細分業態之間的互動。科技服務業的多維協同發展在本質上是科技服務的細分領域、主要產業以及外部環境三者之間的緊密合作、相互依賴和共同進步。未來，政府頒布產業規劃、政策性銀行提供融資擔保、科技交易市場制定入市準則，共同促進資源快速流動以激發更多的創新活力，從而促進科技服務行業的全面進步。

第二，未來政府將繼續對科技服務業實施領域分類梯度升級行動以及龍頭品牌機構培育等重點扶植舉措。例如，北京市通過“雙百”工程聯席會建立統籌全市科技服務業發展重大問題研究、重要政策制定、重點項目推進的工作機制，明確年度目標、責任到人。

4.競爭力趨勢展望

第一，科技服務產業韌性較強，已構建具備領先優勢的產業配套體系，以高校和科研院所的技術成果為源頭，國家級技術轉移服務平臺為橋梁，以風險資本與科技企業孵化體系為催化劑，形成面向新質生產力的創新體系。

第二，當前科技服務產業數字化管理水平有待提升，這主要是由于高層次的科技服務業人才不足，如技術轉移從業人員的數字化能力有待提高。

第三，科技服務產業社會根植性有待提升。主要表現為作為整合科技創新鏈不同環節與資源的黏合劑，科技服務產業總體的整合能力不強，技術判斷、篩選能力不強，與產業相關的社會各主體之間的聯動有待提升。

五、十大高精尖產業共性趨勢及競合方向

隨著我國高精尖產業集群發展和創新網絡體系的建構，下一階段各地區高精尖產業集群繼續發展，呈現出“數實深度融合”，數字經濟持續驅動高精尖產業創新發展、構建多層次數據要素流通體系兩大共性趨勢。未來，科研院所與企業將通過競合式的自主創新與集成創新，不斷拓展雙方合作的邊界與深度，形成良好的競合互動關系，提高研發水平、貼近技術前沿等收益。對十大高精尖產業的差異化競合方向進行研判，有利于統籌各區域產業全鏈條的差異化發展，避免同質化、低端化競爭，構建協同聯動、競合共生的發展格局。

(一)共性趨勢

1.數字經濟與高精尖產業發展持續深度融合，成為推動產業升級的關鍵引擎

2024年，各級政府持續積極推動數字經濟與高精尖產業發展持續深度融合，以進一步穩固中國在數字經濟方面的優勢地位。經過數年的數字化轉型探索，高精尖企業已經深刻認識到通過數字化轉型改變生產關系的關鍵性。2024年，部分龍頭企業將遵循橫向打通、縱向貫通的總體方針，開始進行實質性的生產關系改革，以在企業的生產和經營活動中為數據要素創造新的價值和模式。其中橫向打通代表各行業、各領域數字化發展之間的協同推進，縱向貫通則代表從基礎設施到應用創新的全方位發展。

2.構建多層次數據要素流通體系是未來的大趨勢

數據作為新型生產要素，已快速融入生產、分配、流通、消費和社會服務管理等各環節，深刻改變著生產方式、生活方式和社會治理方式，成為推動高精尖產業發展的關鍵動力。《“數據要素×”三年行動計劃(2024—2026年)》的印發說明，數據要素流通的路徑多樣化趨勢明顯，從數據的共享開放、開發利用到公共數據授權運營、數據交易、數據信托等，構建多層次數據要素流通體系是未來的大趨勢，也是持續釋放數據要素價值動力源。

(二)競合方向

十大高精尖產業共性趨勢的特征會進一步推動創新網絡系統構建、平臺生態系統價值共創、產業跨界融合增強、產業邊界弱化等產業發展新范式的涌現，進而推動其競合方向的變化。面對數字化趨勢的沖擊，高精尖企業需要與供應商、客戶、競爭者和互補者等價值網的成員進行積極的溝通與合作，以獲取有價值的資源和創新信息，并將其整合，從而形成企業的核心競爭力。對十大高精尖產業的競合方向主要從以下三個方面進行：第一是產業細分領域“點對點”競合分析，即對各個產業進行比較分析，盡可能分析共贏合作的可能性；第二是區域間的競合分析，如京津冀、長三角等；第三是國際競合方向。

1.細分領域競合方向

第一，2024年人工智能技術將在GPU異構適配領域持續突破，進一步推動AI算力平臺的國產化替代和運行效率提升，通過逐步構建并完善中國自己的GPU軟硬件生態系統增強產業競爭力，并持續賦能醫藥健康、智能裝備和節能環保等多行業新產品落地。

第二，2024年集成電路產業將通過加強供應鏈的整合式創新提升競爭力，并尋求打破摩爾定律瓶頸的突破性技術。隨著集成電路逐漸接近摩爾定律的界限，封裝技術已經站在了突破摩爾定律的前沿，集成電路制造開始采用異構異質集成、2.5D/3D封裝等精密封裝技術，以提高封裝密度和互聯效率。為使芯片成品制造真正突破摩爾定律的限制，將通過供應鏈的豐富和協同創新，以更快找到“芯片制程達到1納米”之后的技術路線。

第三，新一代信息技術產業將持續通過數據要素，賦能電子政務、智能城市等建設。數據已成為新生產要素，具有巨大市場潛力。2023年底國家數據局的正式掛牌，預示著國家對數據生產要素和資源屬性的重視，推動我國數據要素發展在2024年邁入統籌推進的新階段。

第四，新材料產業與信息技術深度融合，并有望在新型電池材料、高效太陽能電池以及輕質高強度材料等領域取得重要進展。新材料企業及研究機構將持續以材料信息學為背景，結合人工智能、計算物理、高通量實驗和計算等，圍繞材料正向預測、反向設計等功能開展基礎研究和應用研究，在2024年有望實現更多突破并實現研究成果落地與轉化。

第五，大規模軟件調度平臺將建立并滿足多元算力需求以提升產業競爭力。2024年，受到多種算力需求的驅動，軟件調度平臺將應時而生。大數據服務將成為未來軟件生態系統的核心業務之一。云原生技術預計會提高軟件開發的效率，而基于云技術的軟件新生態系統也將得到進一步的完善。新一代人工智能算法與應用將成為行業發展的關鍵驅動力，在為企業提供更為個性化、智能化、定制化服務的同時也會引發商業模式變革。

第六，智能裝備產業將通過與人工智能、5G和邊緣計算等先進技術的深度融合，在精益生產和柔性生產領域保持較高競爭力。2024年智能制造裝備行業將走向更加集成、智能和數字化的發展路徑。通過將硬件、軟件和應用技術進行深度整合，并結合人工智能技術實現智能制造裝備性能的持續提升和生產效率的持續增長。此外，智能制造裝備行業還將同步實現包括在線監測、過程控制、遠程診斷、工藝優化和設備運維在內的全方位服務集成。

第七，在新能源產業發展中，2024年地熱資源產業規模化高質量發展迎來“雙碳”導向下的戰略機遇期，或將成為能源利用“黑馬”。我國地熱資源量約占全球地熱資源的1/6，開發利用潛力巨大，在“雙碳”背景下具有先發優勢。

第八，2024年節能環保產業將持續融合先進數字化技術，構建智能化的節能環保體系。智能化技術驅動節能環保產業轉型升級，協助企業制訂更為細致的生產計劃和節能環保方案。

第九，2024年醫藥健康產業將在大語言模型LLM+醫療領域內占據優勢并保持較高競爭力，醫療器械產品創新迭代加快，有望實現突破。數字技術促進了AI在醫療領域的交互溝通效率，如大語言模型下的人工智能對于提高醫患之間的溝通效率，輔助醫生進行臨床診斷與治療、遠程診療，以及手術機器人的使用都會出現前所未有的跨越。

第十，2024年科技服務業的創新平臺將有效促進技術轉移活動，更好地培育發展高精尖產業。例如，北京協同創新服務聯盟通過構建“轉化數據庫”“專家庫”“創投庫”“產品庫”+技術服務平臺+關鍵要素和基金平臺+人才交流培訓平臺+轉化推廣平臺的“四庫四平臺模式”，開展國際技術轉移全程服務應用示范，更好地培育發展高精尖產業。

2.區域間競合方向：形成特色產業集群，區域間關系從同質化競爭走向競合發展

我國各區域已形成各具特色的高精尖產業集群。京津冀三地協同謀劃新能源及智能網聯汽車、氫能和燃料電池、工業互聯網等新興產業布局；長三角地區依托國家集成電路、智能傳感器創新中心以及長三角國家技術創新中心等跨區域平臺，聚焦產業鏈關鍵共性技術，開展聯合攻關突破；珠三角制造業發達，粵港澳則已形成新一代電子信息、綠色石化等萬億級產業集群。2024年，在高精尖產業領域，北京作為科教資源雄厚，創新實力領先的城市，將持續發揮以科技和人才促進高精尖產業發展的優勢，與其他城市廣泛合作以互利共贏增強競爭力，共同舉辦諸如上海·北京投資合作推介會、北京城市副中心。珠三角招商推介會等區域合作活動。

3.國際競合方向：提升產業鏈協同水平，有效提升產業鏈韌性以占據全球優勢位置

目前，我國高精尖產業鏈體系中的關鍵核心技術還沒有完全達到自主可控的狀態，高層次創新型人才仍然不足，導致了產業鏈的韌性水平相對較高，而由于產業鏈的控制能力較弱，增加了產業鏈斷裂的風險。未來深化產學研合作，加強基礎研究、應用研究，暢通科技成果轉化鏈條將是高精尖產業提升產業鏈協同水平，有效提高產業鏈韌性從而提高競爭力的方向所在。同時需要通過開放式創新，輔以區塊鏈、人工智能等信息技術的加成，匯聚全球的力量，利用各方的力量推動現代化高精尖產業體系發展。

六、2024年高精尖產業發展的對策建議

促進高精尖產業發展，培育新質生產力，應在滿足國家戰略需求和促進經濟高質量發展的基礎上，推動產業鏈各環節向價值鏈的高端方向延伸拓展。通過增強產業鏈的韌性，提升產業數字化水平，增強產業根植性，推動產業鏈向高端化邁進。

加快建設具有引領力的高精尖產業集群，提升產業鏈韌性，占領高精尖產業制高點。2023年底召開的中央經濟工作會議明確提出，未來要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。可知建設具有引領力的高精尖產業集群的關鍵在于以科技創新推動產業創新并完善產業集群創新網絡，構建覆蓋集群內各創新主體的高效協作機制，發揮“政產學研用”的協同創新作用。首先，應鼓勵并支持“產學研”之間建立長久而穩定的合作伙伴關系，創建“產學研”合作的指導和協調機構及“產學研”合作的獎勵機制，進一步探索“產學研”一體化的辦學模式，并完善“產學研”項目的風險補償機制。其次，針對高精尖技術復雜性的特點，大力培育高水平科技人才。高精尖產業領域的關鍵核心技術突破涉及大量學科交叉與交叉學科，之所以能帶動國家整體創新能力快速躍遷，是因為融合多個學科的創新力量引發科學技術產生鏈式裂變。國家應在關鍵核心技術領域高層次師資力量與產業領軍人才引進方面給予專項經費支持。最后，通過機制體制改革，加快科技成果轉移轉化步伐，加強科技資源共享，提升產業集群創新效率。同時需以知識產權歸屬為抓手，健全利益分配機制。專利授權是校企雙方實現知識轉移的重要途徑也是企業贏得市場競爭的重要手段。高精尖產業領域的創新成果涌現需要企業、科研院所、高校等多方長期的共同投入，其知識產權難以簡單地劃歸為某一主體。因此，要科學分配“產學研”三方利益，保障高層次人才培養的穩定性與知識創新的持續性。

以“數字新基建”夯實高精尖產業數字化底座，提升產業數字化水平，構建良好的數字化生態。2023年底召開的中央經濟工作會議再次強調發展數字經濟和廣泛應用數智技術，未來通過不斷加碼“數字新基建”建設，能夠進一步夯實高精尖產業數字化底座，培育符合新質生產力發展需求的高精尖產業數字化生態。具體而言，首先，應積極推動高精尖產業相關5G虛擬專網網絡模板的制定。根據各產業實際需求，構建適用于行業部署和規模化推廣的5G虛擬專網網絡架構，推動5G融合應用在千行百業快速落地部署及復制推廣。其次，可以部署建設以算力為核心的共性技術服務平臺。高精尖產業中的數字企業大多屬于算力密集型企業，算力是企業必備的生產工具，同時也是企業除人力資源外最大的成本開銷。建設以算力為核心的共性技術服務平臺可以幫助企業便捷獲取優質的算力服務資源，減少算力資源采購過程中的管理開銷和使用過程中的運維開銷，以及通過數據、算法、應用的共享，有助于構建完整算力產業鏈，幫助企業提升算力使用效率。

培育完整內需體系，形成強大國內市場，增強產業根植性，促進產業鏈高效循環。我國國內超大市場和內需是培育高精尖產業根植性的堅實土壤。與國際市場相比，國內市場和需求隨經濟周期的波動性更低，扎根國內市場、立足內需的產業根植性更強。2023年底召開的中央經濟工作會議亦明確提出，2024年要加快全國統一大市場建設，著力破除各種形式的地方保護和市場分割，有效降低全社會物流成本，這將進一步促進產業鏈高效循環。未來我國中等收入群體規模將持續擴大，消費環境將進一步優化，為我國高精尖產業提供超大規模的國內市場支撐和穩固的根植性土壤。具體而言，首先可以通過結合本地原料、設備供應商等制定因地制宜的高精尖企業遷入政策，便于企業在本地找到相關合作伙伴以增強經濟根植性。其次，通過優化政策以增強制度對高精尖企業和人才的吸引力，提升制度根植性，如提供稅收優惠政策、人才引進政策等。最后，通過行業協會、商會等加強高精尖企業與所在地其他經濟體的聯系，以增強其社會根植性。