甘肅省中藥飲片產業政策環境與發展現狀分析*

蘇雨楠，馮 帥，李雨佩，張夢倩，柳 童，董 暉，羅 臻

（蘭州大學藥學院，甘肅 蘭州 730000）

中藥飲片產業是中醫藥產業的重要組成部分，具有承上啟下的作用，鏈接著中藥材生產經營與中成藥、中藥提取物、中藥保健品等中藥產品的生產和中醫臨床用藥［1］。甘肅省中藥資源豐富［2］，區位優勢較好，產業扶持政策有力，具有發展中藥飲片產業的良好基礎，但存在產業集中度較低，資金投入不足，創新能力較弱，產業現狀不清等問題。本研究中從政策工具視角分析了甘肅中藥飲片產業的發展政策特點，通過問卷調研產業發展現狀，提出促進產業高質量發展的建議，以促進中藥飲片產業的高質量發展。現報道如下。

1 研究方法

1.1 基于政策工具視角的政策分析法

選取甘肅省人民政府門戶、藥品監督管理局、衛生健康委員會（中醫藥管理局）、發展和改革委員會、工業和信息化廳、科學技術廳、商務廳、林業和草原局、農業農村廳等官方網站公開發布的中藥飲片產業相關政策性文件。篩選政策原則：發文時限為2016 年1 月1 日至2022 年12 月31 日；公開發布的甘肅省省級層面政策性文件；政策內容中至少有1 條以中藥飲片為主體。根據ROTHWELL 等［3］的政策研究模型，將納入政策分為供給型、環境型和需求型政策。不同類型政策對中藥飲片產業高質量發展的效力見圖1。

圖1 不同政策工具中藥飲片對產業高質量發展的效力Fig.1 Effectiveness of different policy tools on the high-quality development of Chinese herbal pieces industry

1.2 問卷調研法

建立包括二級指標體系的調研問卷，衡量甘肅省中藥飲片產業高質量發展的現狀，其中一級指標6 個，二級指標36 個，詳見表1。主要生產、經營數據設置為2019 年至2021 年。截至2021 年12 月，甘肅省中藥飲片企業共110家，其中正常生產經營的企業75家。本問卷調研面向正常生產經營企業發放，發放調研問卷75份，回收64份，其中4家因不符合藥品生產質量管理規范（GMP）要求不納入研究，實際回收60份，有效回收率為80.00%。

表1 甘肅省中藥飲片產業高質量發展調研問卷指標Tab.1 Indicators of the research questionnaire on the high-quality development of Chinese herbal pieces industry in Gansu Province

2 政策環境分析

2.1 政策基本情況

共發布37 份政策法規，細分為133 條政策。發文機關方面，共20 個機關單位參與了甘肅省中藥飲片產業相關政策法規的發布，其中甘肅省人民政府辦公廳參與發布數量最多（16份）；發布時間方面，2021年發布政策法規最多（11份），其次為2016年（7份）。詳見表2。

表2 2016年至2022年甘肅省中藥飲片產業政策規劃Tab.2 Policy plans related to Chinese herbal pieces industry in Gansu Province from 2016 to 2022

2.2 甘肅省中藥飲片產業政策應用情況

環境型政策工具：環境型政策工具使用最頻繁（58.65%）。其中，配方顆粒管理應用最多（42 條），其次是飲片質量監管（16 條）；政策制度建立、醫保優惠政策作為有力的環境型政策工具被頻繁使用，分別有11 條和9條。詳見表3。但甘肅中藥飲片產業發展相關政策缺少頂層設計與規劃，環境型政策分布較分散，缺少中藥飲片產業發展專項規劃。

表3 甘肅省中藥飲片產業政策工具含義與分布（n=133）Tab.3 Meaning and distribution of relevant policy tools for Chinese herbal pieces industry in Gansu Province（n=133）

供給型政策工具：供給型政策工具排第2 位（25.57%）。其中，基礎設施建設和技術研發工具的應用相對較多，分別有17條和14條。2020年至2021年，甘肅省藥品監督管理局先后發布9 批省級中藥炮制技術標準。但供給型政策中資金支持與人才培養工具應用較少，未能為中藥飲片產業的高質量發展提供全面支持。究其原因，一是甘肅省經濟發展在全國相對落后，不能給予較多財政支持；二是納入政策文件與中藥飲片直接相關，中藥飲片產業相關人才培養可能在中醫藥產業相關政策法規中提及，而在中藥飲片產業相關政策法規中較少出現。

需求型政策工具：需求型政策工具數量最少（15.79%），其中拉動國內需求的17 條，海外銷售渠道的有4條。甘肅省政府相關部門主要應用拉動國內需求工具，但對拓寬海外銷售渠道應用較少。究其原因，一是相關理論不足，對海外市場開拓的相關研究項目較少；二是相關實踐不足，省內中藥飲片企業海外市場開拓成功案例較少，海外渠道開拓未成體系。

3 發展現狀分析

3.1 基本情況

甘肅省中藥飲片產業集中度較低，缺乏大型龍頭企業。納入研究的60 家企業中，定西市24 家，蘭州市、隴南市各6 家，天水市5 家，張掖市4 家，武威市和慶陽市各3 家，白銀市、臨夏回族自治州、酒泉市各2 家，金昌市、平涼市、甘南藏族自治州各1 家；資產規模超過2 000 萬元的企業有46 家，基本形成了以定西市為中心向周邊輻射的中藥飲片產業布局。

3.2 生產情況

甘肅中藥飲片產業生產情況較好，市場抽驗合格率較高。2021 年，甘肅省中藥飲片產業市場抽驗合格率為99.82%，高于國家中藥飲片抽驗合格率的97.00%。60 家企業2019 年至2021 年的中藥飲片市場抽驗合格率均穩定在99%左右，70%的企業抽驗合格率均為100.00%。

中藥飲片產業產量與產值逐年上升，增長率較高。由圖2 可見，60 家企業2021 年的產量達46 703.27 噸，產值達191 280.90 萬元；較2019 年產量增長了41.40%，產值增長了26.61%。究其原因，受新冠疫情影響，中藥飲片的市場需求量總體上漲；同時，隨著國家對中醫藥傳承與創新發展的重視，人民群眾對中醫藥服務的需求增長，中藥飲片的需求量也隨之增加。

圖2 2019年至2021年甘肅省中藥飲片產量與產值Fig.2 Output and output value of Chinese herbal pieces industry in Gansu Province from 2019 to 2021

中藥飲片生產原料來源較單一，企業對中藥材生產基地利用不足。60 家企業中，超1/2 的企業僅靠單一的途徑購進原料，16 家（26.67%）企業有3 種原料來源途徑，43 家（71.67%）企業選擇中藥材種植戶為原料供應商。60 家企業中，39 家（65.00%）企業已建設中藥材生產基地，僅27 家（45.00%）以中藥材生產基地作為原料供應渠道，主要原因為部分企業中藥材生產基地還未建成或未持續生產經營。

3.3 經營情況

甘肅省中藥飲片產業主營業務收入與繳稅額波動較大。主營業務收入從2019 年的274 278.82 萬元升至2021 年的291 456.15 萬元，增長率為6.26%，但2020 年的主營業務收入為264 545.89 萬元，有所下降；2021年繳稅額為8 675.61萬元，較2020年的8 464.71萬元有所回升，但較2019 年的10 542.10 萬元下降較多，增長率為-17.71%。新冠疫情期間，部分小微型企業生產活動停止，但中藥飲片的總體市場需求擴大，主營業務收入增多，由于國家實施了減稅降費政策［4］，因此繳稅額下降較多。2019年至2021年，某家飲片企業因內部業務重組調整，主營業務收入和繳稅額大幅下降，增長率分別為-83.92%和-84.64%，由于該企業資產規模在調研的60家企業中排名第2，故對產業整體調研結果影響較大。

甘肅省中藥飲片產業利潤總額呈下降趨勢，利潤率逐年上升，部分企業的利潤總額為負值。由圖3可見，2021 年的利潤總額為19 022.50 萬元，較2019 年增長-19.37%，但平均利潤率呈逐年上升趨勢，2021 年達5.27%。2019 年至2021 年，調查問卷中有效填寫利潤總額與平均利潤率的56 家企業中，16 家企業的利潤總額為負值。其中，6 家企業2019 年至2021 年的利潤總額均為負值。究其原因，一是中藥材價格逐年上漲，成本增加，多數企業為小微型企業，規模較小，銷售渠道較單一，市場競爭力不足；二是中藥飲片產品科技含量較少，產品附加值較低，利潤相對中成藥、化學藥品較低。

圖3 2019年至2021年甘肅省中藥飲片產業利潤總額與平均利潤率Fig.3 Total profit and average profitability of Chinese herbal pieces industry in Gansu Province from 2019 to 2021

多數企業中藥飲片銷售網絡布局覆蓋全國，少數企業僅在省內銷售，國際市場薄弱，銷售渠道較單一。60家企業中，有19家企業銷售網絡僅限于甘肅省，且企業出口銷售較薄弱，2019 年至2021 年僅2 家企業進行了出口貿易。甘肅省中藥飲片企業的銷售渠道以中藥飲片批發企業、醫療機構、零售藥店、制藥企業為主，且渠道均勻分布。調研結果顯示，56.67%的中藥飲片企業僅有1 種銷售渠道，僅有33.33%的企業省有3 種以上的銷售渠道。究其原因，一是甘肅省生產的中藥飲片并未直接出口，而是銷售到省外再由省外企業出口；二是甘肅省中藥飲片產業國際市場開拓能力不足，企業實力相對較弱，與海外企業簽約的成功率較低。

甘肅省中藥飲片產業品牌創建整體不足，大部分企業并未建立企業品牌。調研結果顯示，60 家企業中有6 個國家級品牌、12 個省級品牌、5 個行業協會品牌及2 個市級品牌，集中分布于20 家企業中。其中，1 家企業擁有5 個品牌，而66.67%的企業未建立品牌。究其原因，一是企業的品牌意識較薄弱，未將品牌建設納入發展規劃；二是文化建設不足，不能較好地支撐品牌建設；三是大部分企業整體規模較小，不具備建設企業品牌的能力。

甘肅省中藥飲片產業主要生產銷售的品種以道地藥材為主，以特色中藥飲片品種為補充，飲片品種呈多樣性。60 家企業中，2021 年產量與銷售收入均排名前5的中藥飲片品種分別為黃芪、黨參、當歸、甘草、大黃，均為甘肅省大宗道地藥材飲片，其中黃芪飲片以9 029.50 噸的產量與269 005.69 萬元的銷售收入位列第1。詳見圖4。

圖4 甘肅省中藥飲片產業2021年產量與銷售收入排前5品種Fig.4 Top five varieties in output and sale amownt of Chinese herbal pieces industry in Gansu Province in 2021

3.4 技術創新與產品研發情況

60家企業中，高新技術企業25家，國家級專精特新企業3 家，省級“專精特新”企業9 家；擁有國家級技術創新平臺1 個，省級技術創新平臺18 個，市級技術創新平臺18 個，企業自主技術創新平臺2 個。但超1/2 的企業未與高校及科研機構合作，產學研用結合不足；產業整體研發投入較少，35.19%的企業2019 年至2021 年研發投入為零，但總體研發投入經費和投入強度逐年提升，2021年為1.93%，但仍低于2021年我國醫藥制造業研發投入強度的3.19%［5］。

甘肅省中藥飲片產業專利類型以實用新型專利為主，專利分布領域以設備為主。60 家企業擁有的專利集中分布在35 家企業。401 項專利中69.58%為實用新型專利，22.44%為發明專利，7.98%為外觀設計專利；專利分布領域方面，甘肅省中藥飲片產業專利主要分布領域為設備（78.83%），其次為工藝（9.77%）、技術（6.84%）、新產品（4.23%）、其他（0.33%）。究其原因，一是甘肅省中藥飲片企業多以提高產能和產品質量為目的進行相關科研活動，產品相關的科研創新成果較少；二是中藥飲片產品本身創新空間較小，創新活動開展較困難。

3.5 人才培養情況

由圖5 可見，2019 年至2021 年甘肅省中藥飲片產業相關從業人數增長緩慢，絕大多數企業未達到大中型企業規模；企業營銷人員數量增長緩慢，無法滿足產業發展需求。2021 年，甘肅省中藥飲片產業從業人員3 317 人，較2019 年增長10.35%；營銷人員617 人，較2019 年增長28.27%。調研數據顯示，2021 年從業人員2 648 人（79.83%）為大學專科及以下學歷；4 人為正高級職稱，22人為高級職稱，502人為其他職稱（中級職稱、初級職稱及執業中藥師），占從業人員的15.92%。究其原因，一是由于成本因素，中藥飲片企業所需人才多為專科及以下學歷的專業技術人才；二是由于地理位置、工資待遇等因素難以引進本科以上學歷的專業人才，且人才流失嚴重。

圖5 2019年至2021年甘肅省中藥飲片產業從業與營銷人員數量Fig.5 Number of employees and marketing personnel in Chinese herbal pieces industry in Gansu Province from 2019 to 2021

4 建議

目前，甘肅省中藥飲片產業政策中，環境型政策工具的應用頻繁且全面，但政策分布較為分散，缺乏針對性強的專項政策規劃；供給型、需求型政策工具應用不足。中藥飲片產業基本形成了以甘肅省定西市為中心向周邊輻射的產業布局；2019 年至2021 年，甘肅省中藥飲片產業產量、產值、利潤率和產品質量均有所提升；在產業集中度、海外銷售渠道拓展、龍頭企業培育、品牌創建、產學研用銜接、人力資源等方面仍存在短板。

為促進甘肅省中藥飲片產業的高質量發展，提出如下6 個方面的建議。1）強化中藥飲片產業頂層設計。建立并完善促進中藥飲片產業高質量發展的政策體系，制訂實施中藥飲片產業高質量發展規劃，建立并完善甘肅省道地大宗中藥材及飲片的質量標準體系，加大中藥飲片產業資金扶持等。2）優化中藥飲片產業布局［6］。重點圍繞甘肅省定西市產業特色集聚區，綜合考慮氣候、地理環境和經濟學因素，優化中藥材良種繁育種植基地、中藥飲片加工集聚區、中藥飲片倉儲物流交易市場等布局，培育龍頭骨干企業［7］，促進甘肅省中藥飲片產業的合理分工，發揮甘肅省各區域的特色優勢。3）完善中藥飲片生產規范。提高生產效能和增強產品質量是實現甘肅省中藥飲片產業高質量發展的重要途徑。建立中藥材供應商評價體系［8］，推進中藥飲片生產技術創新［9］，引進先進的生產設備，建立中藥飲片生產規范，提高中藥飲片質量標準，提高中藥飲片質量檢驗檢測能力，建立中藥飲片質量追溯體系，建立現代化的中藥飲片倉儲設施［10］等，加強中藥飲片生產規范，降低生產成本［11］。4）增強中藥飲片生產企業經營能力。培育區域優勢品牌，打造中藥飲片企業知名品牌，促進區域品牌和企業品牌聯動發展［12］，拓展中藥飲片市場銷售網絡，開拓中藥飲片海外市場［13］，提升中藥飲片市場信息獲取能力，制訂中藥飲片新型營銷策略，提升甘肅省中藥飲片市場競爭力。5）提升技術創新與產品研發水平。深入研究炮制原理，依托甘肅省科研院所，推進產學研用緊密合作，提升甘肅省道地大宗中藥飲片炮制技術標準，實現成果轉化，推動甘肅省道地大宗中藥飲片炮制的智能化、信息化發展。6）培育并壯大中藥飲片人才隊伍。開展產業人才需求調研，建立企業和院校的合作機制，建立人才培養體系［14］，提高福利待遇，培育吸引省內外人才投身中藥飲片產業，重點加強炮制技藝傳承創新、市場營銷等高質量人才隊伍建設。