輪胎工業發展變化為合成橡膠帶來新機遇

葉 強

?從全球市場看，輪胎產業已發展成為一個萬億級別市場，2022年全球輪胎銷量為17.51億條；2023年全年全球輪胎總銷量預計為18.2億條

?中國輪胎工業發展迅速，2022年中國的輪胎產量達到8.56億條，占全球的比重達到48.9%，已經成為全球最大輪胎生產國和出口國、第二大消耗國

?隨著新能源汽車的快速發展，新能源汽車輪胎的評價體系弱化了傳統輪胎頭部企業的品牌影響力，給國產輪胎企業提供了在同一起跑線的競爭機會

?輪胎企業海外建廠、擴產的熱情有增無減，都采用了更先進的自動化、智能化、數字化制造系統，給我國合成橡膠與之配套走向國際市場帶來了難得的機遇

世界輪胎工業發展至今已有160多年的歷史，并隨著汽車工業的發展而持續發展。新車市場的發展與汽車保有量的不斷增加，為輪胎產業的發展提供了原動力。從全球市場看，輪胎產業已發展成為一個萬億元級別市場，全球主要輪胎企業具備雄厚的資金實力和研發能力，引領著世界輪胎行業的發展方向。新能源汽車快速發展的形勢下，輪胎產品亟需升級迭代，這為國內輪胎企業及合成橡膠產業帶來了新機遇。

全球主要輪胎企業引領行業發展方向，中國輪胎在高端市場影響力有待提升

從全球市場看，輪胎產業已發展成為一個萬億元級別市場，2022年全球輪胎銷量為17.51億條，其中半鋼胎銷量15.39億條，比上年上漲0.65%；全鋼胎銷量2.11億條，比上年下降3.87%；2023年全球輪胎總銷量預計為18.2億條，比上年增長4%。

世界輪胎行業高度集中。據美國《輪胎商業》統計的2022年度全球輪胎75強排行榜，前5強企業分別為法國米其林、日本普利司通、美國固特異、德國大陸馬牌、日本住友橡膠，2022年合計銷售額923.32億美元，比2021年提高2.87%，占全球輪胎銷售額的49.43%。全球這些主要輪胎企業具備雄厚的資金實力和研發能力，引領著世界輪胎行業的發展方向。

中國輪胎工業發展迅速。2022年中國的輪胎產量達到8.56億條，占全球的比重達到48.9%，已經成為全球最大輪胎生產國和出口國、第二大消耗國。在2022年度全球輪胎75強排名中，有35家中國企業上榜，其中中策橡膠、正新橡膠分別位列第9名、第10名，國際地位逐年上升。但中國上榜的35家企業合計銷售額占75強整體營收比重僅17.73%，與產量份額嚴重不匹配，與國際前5強輪胎企業仍存在較大差距，整體競爭力還比較弱。據了解，國內乘用車輪胎僅有一款產品單價超過1000元/條，有幾款單價超過600元/條，不少輪胎企業的單價還在300元/條～450元/條，中國輪胎在高端市場的影響力還有待提升。

輪胎工業市場容量大，新能源汽車產業發展為國內輪胎企業帶來機遇

汽車工業是輪胎工業的推動力，根據世界汽車工業國際協會（OICA）數據顯示，2022年全球汽車銷量為8163萬輛，汽車保有量約15.31億輛。我國汽車工業持續保持穩定增長態勢，是我國經濟發展的重要支柱產業，1月11日，中國汽車工業協會披露，2023年我國汽車產銷分別實現3016.1萬輛和3009.4萬輛，比上年分別增長11.6%和12%，創歷史新高；公安部統計，2023年全國機動車保有量達4.35億輛，其中汽車保有量達3.36億輛，新能源汽車保有量達2041萬輛，占汽車總量的6.07%。

新車銷售提供輪胎增量需求。每臺乘用車配套輪胎4條或5條，卡客車的配套輪胎數量更多，新能源汽車發展提速也將增加輪胎消費量。據英國獨立測試機構Emission Analytics測試，汽車每增加500公斤，輪胎的磨損率增加20%，隨著汽車重量的增加，輪胎鼓包的頻率也會提高。電動車出行成本約為燃油車出行成本的20%，或將刺激開車出行意愿，加大輪胎消費。

替換市場需求量及漲幅遠大于原配市場需求量及漲幅，為輪胎需求提供了支撐。輪胎是汽車市場消耗品，隨汽車保有量增加而增加，乘用車輪胎替換市場上，2021年北美地區消費量最高，達3.27億條，歐洲2.26億條，中國因受疫情封控、出行減少，乘用車輪胎替換率0.64，僅1.6億條，若回歸到疫情前1.1～1.3的替換率，輪胎替換市場空間廣闊。在國際替換市場上，中國產輪胎品質通過了歐美發達國家20多年的長期檢驗，質優價廉、備受青睞。

國內輪胎行業整合優化發展環境。山東省要求2021年至2022年，年產120萬條以下的全鋼子午胎、年產500萬條以下的半鋼子午胎企業，全部整合退出，國內輪胎的發展環境得到優化，行業集中度進一步提升，輪胎企業將擁有更優良的研發創新及營銷環境，從而提高國產輪胎質量與品牌形象。2022年我國有兩家企業進入全球前10名，另有兩家進入前20名，這還是在以傳統燃油車為主的市場中。與歷經百年積淀的全球輪胎巨頭競爭的結果。

隨著新能源汽車的快速發展，新能源汽車輪胎的評價體系弱化了傳統輪胎頭部企業的品牌影響力，給國產輪胎企業提供了在同一起跑線競爭的機會。2022年全球新能源汽車銷量排名前10的車企中，6家為中國品牌，中國車企的話語權和影響力在新能源汽車大發展浪潮中得到了強化。我國輪胎企業憑借進入新能源汽車配套體系的機會，提高中國輪胎的國際知名度，與車企一道，快速進入替換胎市場。

輪胎制造業的裝備方面，我國已處于國際領先水平，為我國優質輪胎企業躋身世界先進行列提供堅定支持。在智能化浪潮下，智能技術已經賦能輪胎行業轉型升級，并賦予我國輪胎裝備實現飛躍式發展。《歐洲橡膠雜志》（ERJ）公布了2022年全球橡膠機械行業業績報告，全球33強中，中國企業占據14席，其中青島軟控再次登頂世界橡機產業首位，薩馳、大橡塑、桂林院位列第4、第5、第9位。

輪胎產業給合成橡膠帶來新機遇

輪胎行業經歷了2021年至2022年兩年行業的利潤低谷，一直處于去產能、去庫存狀態，2023年在多重利好因素影響下開啟了修復模式。一是國內疫情得到控制后，出行逐步恢復。2023年上半年完成公路貨運量190.1億噸，比上年同期增長7.5%；完成公路客運量21.4億人次，比上年同期增長18.6%；高速公路小客車出行量117.8億人次，比上年同期增長39%。二是地緣政治沖突催生出俄羅斯對我國輪胎的需求，2023年1月至7月我國出口量比上年同期增加了116%。三是全球高通脹持續，對我國高性價比輪胎需求增加，尤其是歐盟國家、巴西、東南亞國家和“一帶一路”倡議沿線國家。2023年上半年，單出口“一帶一路”倡議沿線國家和地區67.8億元，比上年同期增長49.9%；向巴西輪胎出口比上年同期增長86%。物流行業的快速復蘇和出口的增加極大刺激了輪胎市場需求，驅動了合成橡膠行業景氣上行。

近三年，我國新能源汽車產業持續爆發式增長，在這種大趨勢下，輪胎產品升級迭代已經“箭在弦上”。2022年是新能源汽車輪胎順勢而起的一年，國內外大牌輪胎企業紛紛推出新能源汽車專用輪胎產品，搶灘配套市場，一些行動快的輪胎企業終端門店也開始上架新能源汽車輪胎。相比傳統燃油車輪胎，新能源汽車輪胎在低滾動阻力、高耐磨、低噪音、高抓地（抗干濕路滑）、高安全（帶自密封功能）、高承載、高操控性能等方面具有更高的要求及標準。

輪胎作為汽車與地面唯一的接觸部件，一條輪胎接地面積相當于成人的手掌大小，要承受來自各個方向的巨大力量，如負載、加速、剎車和轉彎等，配方主體材料合成橡膠產品的選擇對輪胎的性能具有至關重要的影響。

輪胎的快速升級迭代與需求的進一步細分，要求產業鏈各環節必須加強基礎研究，以原創性成果引領行業發展，必須從理論和實踐的結合上探索“輪胎性能—輪胎結構—輪胎制造工藝—橡膠加工性能—橡膠分子結構—橡膠聚合工藝”的復雜關聯關系。這就驅動了產業鏈中輪胎設計師、配方工程師、合成橡膠和加工助劑開發師等更加緊密的合作，從復合材料的多層次、多維度結構與性能的關系上，構建橡膠基體材料的分子結構、聚集態、交聯網絡和補強體系，揭示橡膠分子結構與輪胎宏觀性能間的關系，進而指導合成橡膠新品種、新牌號，以及相應合成工藝的開發，實現合成橡膠新的技術突破，拓展新的應用領域，滿足不同用途的需要。

輪胎企業海外建廠、擴產的熱情有增無減，都采用了更先進的自動化、智能化、數字化制造系統，給我國合成橡膠與之配套走向國際市場帶來了難得的機遇。合成橡膠企業在立足國內市場的同時，與海外建廠輪胎企業密切合作，共同研發，一起“出海”。同時密切關注國際上主流合成橡膠產品的市場及技術現狀，明確產品的定位，積極參與全球市場競爭，提高國產合成橡膠產品在國際市場上的占有率與影響力。我國合成橡膠生產企業還可以考慮在國外建廠或者與國外企業合資建設生產裝置，這樣可以將所生產產品直接用于在國外所建工廠，實現原料、下游生產的一體化，在一定程度上緩和國內產能過剩的矛盾。