新形勢下促進中日韓經貿關系穩定發展的建議

逯新紅 劉向東

摘要：當前世界政經格局正在深刻調整，大國博弈日趨激烈。美國推進排除中國的“印太經濟框架”（IPEF）并發起針對中國的“脫鉤斷鏈”及“去風險化”操作，日韓倒向美國并挾美制華的態勢更加清晰明顯，中國發展的外部環境更加復雜嚴峻。日韓兼具世界重要經濟體、中國周邊重要近鄰、美國亞太主要盟友等多重屬性，是中國運籌中美博弈、穩定經略周邊需長期打交道的對象。穩住與日韓經貿合作基本盤，尋求新的合作突破點，對于破解美西方國家對中國的合圍遏制、維護多元穩定的區域經濟格局具有重要意義。本文提出，著眼未來，要積極尋找中日韓和平與發展的最大公約數，鞏固雙邊貿易合作基礎，共同捍衛自由貿易和開放市場，維護區域和全球產業鏈供應鏈穩定，積極發展數字貿易、跨境電商、環境社會和治理（ESG）與綠色貿易、外貿服務業等貿易新業態新模式，推動區域經濟一體化和發展實體經濟。要繼續推動高水平開放，營造良好的投融資環境，助力中日韓經濟繁榮發展。

關鍵詞：中日韓經貿關系中美博弈去風險化

作者簡介：逯新紅，中國國際經濟交流中心戰略研究部研究員；

劉向東，中國國際經濟交流中心宏觀經濟研究部副部長、研究員。

引言

當今世界已進入新舊交替的變革調整期。世界百年未有之大變局加速演進，全球經濟復蘇艱難曲折，局部沖突和動蕩此起彼伏，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，

習近平：《習近平在博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式上的主旨演講》，新華網，2022年4月21日，

https：//baijiahao.baidu.com/s？id=1730682137269261638&wfr=spider&for=pc。和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字不斷加重，

外交部：《關于全球治理變革和建設的中國方案》，外交部網站，2023年9月13日，

http：//spainembassy.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zfxxgk_674865/gknrlb/tywj/zcwj/202309/t20230913_11142009.shtml。人類社會面臨前所未有的巨大挑戰。烏克蘭危機爆發后，巴以沖突再起，地緣政治風險加劇，多極化世界加速演變，發展環境不確定性加大，全球供應鏈深度調整，全球經濟滯漲風險加大，世界經濟走勢呈現分化（伍戈等，2024； 劉芳，2024）。各國經濟發展被政治安全、盟國關系挾裹，軍事安全優先性上升，經濟合作優先性下降（董向榮，2024）。在美國推行印太戰略和加強軍事同盟的形勢下，日韓倒向美國并挾美制華的態勢更加清晰明顯（張永軍等，2023）。日韓對華政治安全性、戰略競爭性增強，中日、中韓關系又一次站在歷史性選擇的十字路口（楊伯江，2022）。

近年來，中日韓經貿發展形勢不容樂觀。在貿易政策“泛安全化”趨勢下，日本強化經濟安全保障戰略，加大對華半導體等前沿領域關鍵設備、核心原材料的出口限制，日韓加大對華高技術封鎖，這將加速亞洲生產網絡重構，阻礙亞太區域經濟一體化進程，并給中日韓經貿合作增添新的變數（高文勝、劉洪宇，2023； 蘇杭、孫愛華，2023）。中日韓貿易結構發生轉變，日韓對華貿易逆差趨勢擴大，中國與日韓經貿關系或將出現新變化甚至新拐點。中日韓產業合作面臨脫鉤斷鏈、高技術產業合作受限、產業結構發生轉變，給中國產業升級帶來壓力（逯新紅，2023）。美國因素是中日韓關系穩定健康發展的最大外部挑戰。中美博弈日趨激烈，美國發起的“去風險化”“脫鉤斷鏈”態勢加劇，導致中國發展面臨的外部環境更加復雜嚴峻（劉云、徐玥，2024）。中日韓產業合作面臨美國長臂管轄掣肘，將嚴重損害中日韓長期以來形成的優勢互補、互利共贏的產供鏈合作格局。美國聯合日韓等盟友對中國進行全面圍堵，拉壓日韓對華“脫鉤斷鏈”，已造成日韓對華產業投資合作意愿下降、人員往來和互信程度走低等突出問題。中日韓經貿形勢總體嚴峻，需要各方共同努力，加強溝通和協調，以維護地區和平穩定和發展繁榮。

新形勢下，要尋求中日韓合作新的突破口。加強與日韓經貿合作及產業合作，對于中國穩周邊謀發展、延長發展戰略機遇期具有重要意義（張永軍、逯新紅等，2023）。著眼今后一個時期，找準中日韓三國不受政治安全羈絆的經貿合作重點領域，以創新思維促進經貿、投資、科技、產業、金融、綠色低碳等領域的合作轉型，推動數字化綠色化轉型，積極應對老齡化、全球氣候變化等共同議題（呂克儉，2024）。加強新興領域合作，構筑新型產業良性競合關系，穩定中日韓產業鏈供應鏈（張雪妍等，2023年）。推動區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）、全面與進步跨太平洋伙伴關系協定（CPTPP）、數字經濟伙伴關系協定（DEPA）等區域貿易合作，推進中日韓自由貿易協定（FTA）談判，重塑亞太貿易格局，穩定區域和全球繁榮（梁江艷、金佳業，2024）。共同維護產業鏈供應鏈穩定，積極拓展東亞、東南亞合作新產業新業態新平臺，深化東亞生產網絡體系（逯新紅，2022年），加快全球產業鏈東移趨勢。加強自身能力建設，提高自主創新能力，加強關鍵核心技術攻關，優化產業鏈供應鏈布局，解決高端芯片等“卡脖子”問題，破除美西方對華“脫鉤斷鏈”的圍堵，在全球價值鏈中發揮更重要的作用（逯新紅，2022）

一、中日韓經貿關系發展面臨的新形勢新變化

當前，中日韓經貿關系發展面臨發展態勢之變、發展環境之變和競爭焦點之變，中日韓經貿發展形勢整體嚴峻、經貿合作外部環境深刻變化、競爭焦點由中低端產品向高科技產品和高端消費品轉變，中日經貿關系復雜嚴峻，韓中經貿關系首次出現逆差，中日韓之間貿易額下降，中日韓經貿合作面臨新的十字路口。

（一）發展態勢之變：中日韓經貿關系不穩定性加大

日本將中國定位為“前所未有的最大戰略挑戰”，并配合美國全方位圍堵中國，中日經貿關系日漸嚴峻，中日雙方貿易比重大幅下降，雙邊經貿關系不穩定性加大。在全球經濟下行和韓國支柱產業半導體行業進入下行周期、芯片出口下降背景下，中韓經貿關系出現逆轉，2023年韓中貿易首次出現逆差。

1. 中日經貿關系復雜嚴峻：日本對華貿易逆差逐漸擴大

當前中日關系出現復雜嚴峻局面。日本政府在戰略上對中國疑懼難消，將中國定位為“前所未有的最大戰略挑戰”，并配合美國全方位圍堵中國，制定《經濟安全保障推進法》，推動產業和技術對華設限、脫鉤，尤其是在半導體領域從半導體材料、零部件到制造設備等對華實施全方位立體化打壓策略，中日經貿關系受到地緣政治的影響加大。2023年中日貿易額為3180億美元，同比下降10.7%，相比上年3.7%的降幅大幅擴大。根據日本統計，日中貿易差額呈擴大趨勢。中日貿易占中國貿易比重由2010年的10%下降至2023年的5.3%，日中貿易占日本貿易比重由2010年的22%下降至2023年的20%左右（見圖1）。2023年以來，日本核污水排海影響發酵，中日關系更趨緊張。在多重因素影響下，中日“經濟脫鉤”趨勢顯著，中日經貿關系整體嚴峻。

2.中韓經貿關系出現逆轉：從最大的順差國變為最大逆差國

近年來，全球經濟遭遇逆全球化和地緣政治沖突的影響，但中韓利益深度融合的特點并未改變，“泛安全化”脫鉤斷鏈并未出現。中韓之間雖存在著產業同質化競爭，也面臨美國長臂管轄的羈絆，但雙方應無意于尋求主動“脫鉤”。當前，中韓關系總體趨于穩定。兩國領導人和外長等層面保持溝通交往，在經貿等領域合作密切。2023年11月中韓外長會上，雙方再次確認中韓戰略合作伙伴關系的定位。這在當前具有重要意義。

中韓建交以來，雙邊經貿關系實現了跨越式發展，近兩年中韓貿易額連續超過3600億美元，相互投資累計超過1000億美元，產業結構高度互補，兩國利益深度交融，給兩國人民帶來巨大福祉。中國是韓國最大貿易伙伴、最大出口市場、最大進口來源國和最大半導體制造設備出口市場。韓國是中國第三大貿易伙伴國、第三大出口市場國、第二大進口來源國、第二大投資來源國，即使在全球經濟下行壓力和新冠疫情影響下，中韓貿易仍保持逆勢增長。然而，自2022年5月以來，在全球經濟下行和韓國支柱產業半導體行業進入下行周期、芯片出口下降背景下，韓中貿易持續逆差。根據韓國央行統計，2023年韓中貿易首次出現年度逆差（見圖2）。這表明韓國產品在中國市場份額越來越少，韓國企業在中國盈利越來越難，迫切希望改善兩國經貿關系，呼吁加強合作。

3.中日韓之間貿易下降：美國去風險化政策影響較大

中日韓作為東亞地區的經濟大國，其經貿關系對區域及全球貿易格局產生深遠影響。中日韓之間的貿易額超過1.4萬億美元，占東亞地區貿易總額近30%。三國之間的產業鏈和供應鏈深度融合，形成了相對完整的產業鏈條。受多重因素影響，中日韓之間貿易額出現下降，2023年下降了12.6%，相比上年1.9%的下降幅度進一步加大。其中，日韓貿易總額767億美元，同比下降10.1%（見圖3）。

（二）發展環境之變：中日韓經貿合作外部環境深刻變化

中日、中韓關系將在中美博弈和地緣政治安全變革中動態演進，美國對華戰略轉變和日韓對華政策的調整對中國與日韓的經貿關系產生一定影響。RCEP全面啟航加快全球經濟重心東移趨勢，為中日韓加強經貿合作提供新的有利環境。

1. 國際貿易形勢的不確定性顯著增強

當前，國際貿易形勢的不確定性明顯增加。這種不確定性主要由地緣政治風險、各國為保護本國經濟安全而采取的措施，以及多邊貿易體制的失效等多重因素共同作用。首先，地緣政治風險的加劇使得國際貿易形勢變得更加復雜多變。烏克蘭危機、巴以沖突等地緣政治沖突不斷，導致全球糧食危機和能源危機、全球金融政策收緊，以及美國拉攏盟友介入東亞和東北亞地區局勢等，加劇了國際貿易的不確定性。國際貨幣基金組織（IMF）認為，全球經濟會沿地緣政治路線分裂，最終會使全球生產總值（GDP）減少7%。其次，各國為保護本國經濟安全開始采取一系列措施，如加強海關監管和審查進口商品等，這些措施增加了國際貿易的不確定性。此外，多邊貿易體制的進一步失效也是導致國際貿易形勢不確定性的原因之一。一些發達國家通過設置技術壁壘、知識產權保護等手段保護本國產業，削弱了多邊貿易體制的效力，并通過施壓等手段影響多邊貿易體制的決策結果。同時，電子商務、服務貿易的快速發展也對多邊貿易體制提出了新的挑戰。國際宏觀經濟政策的協調與地緣政治因素等也影響多邊貿易體制的失效。最后，美國的強制脫鉤斷鏈加速了全球產業鏈供應鏈的重構。美國政府為保護本國產業采取一系列措施，包括美國優先戰略、近岸外包、友岸外包和回岸制造，出臺《通脹削減法案》和《芯片法案》，加強高技術方面的出口管制和投資限制等。這些措施將加快全球產業鏈供應鏈重構和全球經濟結構及經濟聯系變化，導致全球貿易格局的變化，使得國際貿易形勢充滿了不確定性。

2. 中日、中韓關系在中美博弈背景下的動態演化和影響

美國對華戰略轉變及其引發的日韓對華政策調整，對中國與日韓經貿關系產生了深遠影響。近期，美國調整了政策，提出了新的華盛頓共識和新供給的經濟體系的主張，從強調自由貿易轉向尋求對華“去風險化”而非“脫鉤”，實質上傾向于弱化對華針對性。然而，美國對華限制出口的“小院高墻”策略并未改變，相反，將繼續加大半導體先進技術對華出口限制。因此，中美博弈將是一個長期過程，美國聯合日韓等盟友以加強對中國的圍堵。美日韓同盟化可能會在安全問題上對中日韓貿易構成沖擊，同時美國的長臂管轄也對日韓企業在華貿易形成一定約束。在此背景下，日韓企業推動投資多元化發展戰略，調整對華投資策略，采取“現地生產、現地銷售”的經營模式，由“中國+1”轉向“中國+N”。

3. RCEP全面啟航加快全球經濟重心東移趨勢

RCEP的簽署與實施將加快全球經濟重心向東的轉移。中日韓三國經濟總量占RCEP的比重超過80%，對于推動中日韓引領的東亞乃至亞太區域經濟發展起著至關重要的作用。通過減少內部競爭和增強對外競爭力，RCEP成員國形成合力，與歐盟和北美競爭合作。RCEP展示了亞洲經濟的迅速崛起，揭示了全球經濟格局的變化。隨著東亞經濟的發展和亞洲區域合作的深化，亞洲將與北美和歐盟并肩，形成三足鼎立的世界經濟格局。首先，RCEP的簽署和實施標志著亞洲國家在加強區域合作與經濟一體化方面邁出了關鍵一步。通過降低關稅和非關稅壁壘，RCEP成員國之間的貿易和投資活動將更加活躍，預計將進一步推動亞洲經濟的增長和發展。RCEP的實施也意味著企業可以更好地融入區域價值鏈，提高資源配置效率，降低生產成本，進一步推動經濟的發展。其次，全球經濟重心東移的趨勢顯示了新興市場經濟體的崛起。以中國、印度、印尼等新興市場國家為代表的亞洲國家在全球經濟發展中取得了顯著成就，逐漸成為全球重要的經濟體。由于各國經濟發展水平和文化背景的差異，區域經濟一體化過程中也可能面臨困難和挑戰。

（三）競爭焦點之變：由中低端消費品向高端消費品轉變

全球化進程中，中日韓產業競爭焦點發生顯著轉變。首先，這種轉變不僅僅是由傳統的工業產品向高科技產品的轉變，更是由中低端消費品向高端消費品的轉變。隨著科技的發展和產業結構的優化，人工智能、生物科技、新能源等領域的高科技產品逐漸成為了三國產業競爭的新高地，力求在這個新的領域里取得領先地位。隨著消費者消費觀念的改變和生活水平的提高，對高品質、高附加值的消費品需求日益增強，高端消費品市場也成為了三國產業競爭的重要戰場。中日韓產業競爭焦點的變化反映了三國經濟發展的趨勢和方向，也預示著未來全球產業的競爭格局將會更加多元化和高端化。其次，中日韓競爭焦點轉變主要體現在貿易和投資結構的變化中。中日貿易產品結構趨向多元化。中日貿易領域由傳統工業產品向消費品、電子產品、醫療設備、文化娛樂等領域拓展，雙邊貿易結構呈現多元化、電子化、服務化趨勢。日本對華投資領域從傳統制造業逐漸向服務業、新能源、環保等領域拓展。近年來，中日貿易投資仍受投資壁壘、企業文化差異、技術差距和外部環境因素等影響，呈現貿易投資雙下降趨勢。根據日本貿易振興機構數據，2022年日本對華直接投資同比下降54%至56億美元，是2017年以來首次低于100億美元的投資額（見圖4）。與此同時，中韓貿易結構出現明顯改變，中韓中間品貿易競爭加劇。韓國對華出口減少主要原因是韓國對華半導體、中間品出口減少，韓國對中國貿易逆差最大的4種商品是高科技化工原料、干電池和蓄電池、電腦、工業電子產品。中國高科技產品和高端消費品競爭力的提升是中韓貿易結構變化的主要原因之一，中國和韓國在電動車、電池、手機等領域的貿易競爭對兩國的貿易結構產生了影響。同時，隨著中國的產業和消費升級，韓國逐漸從將中國視為“生產基地”向“需求市場”轉變，對華投資目的也由“促進出口”向“進入當地市場”轉變，對華出口商品結構由消費品向技術密集型產業轉變，分享中國“世界工廠”向“世界市場”轉變的紅利。從投資規模來看，中韓相互投資穩定增長，韓國是中國第二大外資來源國，中國是韓國第二大投資對象國。截至2022年底，韓國對華實際投資累計約932億美元，同比增長64.2%。同時，中國對韓投資也在穩步增長，2021年中國對韓國累計投資74.5億美元，同比增長6.9%。

二、新形勢下中日韓經貿關系面臨的風險挑戰

新形勢給中日韓經貿合作帶來了新挑戰，當前及未來較長時期內中國與日韓經貿合作面臨一些周期性和結構性交織的矛盾及壓力，包括全球經濟復蘇乏力，各國經貿關系受到政治安全關系嚴重制約和限制，美國干預下亞洲區域經貿規則分歧趨勢加劇，中日韓產業合作面臨美國長臂管轄掣肘，地緣政治風險加大等因素對中日韓經貿合作的持續影響等系列風險挑戰。

（一）美國因素是阻礙中日韓經貿穩定發展的最大外部挑戰

隨著中美戰略競爭加劇，美國聯合日韓等盟友對中國進行全面圍堵，給中日韓經貿合作帶來巨大阻力和挑戰。首先，美國構建“芯片四方聯盟”、簽署美日荷協議、出臺印太經濟框架（IPEF）和發布《戴維峰會美日韓聯合聲明》，拉壓日韓對華“脫鉤斷鏈”與圍堵，給中日韓經貿合作帶來巨大阻力和挑戰。其次，烏克蘭危機等地緣政治沖突的介入，催生全球產業鏈供應鏈在岸化、近岸化、友岸化布局，全球正在形成中美兩大平行貿易體系和生產體系，日韓面臨“選邊站”的困境加大。同時，國際經貿秩序和規則出現深度調整，美國推出IPEF，以納入價值觀、安全議題為由，構建利美排華的區域治理規則新體系，試圖打造排除中國的技術和產業鏈供應鏈體系，對沖“一帶一路”，持續推動美國戰略重心東移。此外，美國通過外交經濟手段拉攏日韓，而日韓配合美國對華脫鉤斷鏈日益加碼，對華經濟政策由“中美對沖”向“趨美遏中”轉變，產業政策由“合作競爭”向“競爭防范”轉變，中日、中韓關系面臨嚴峻考驗。中日韓產業合作面臨美國長臂管轄掣肘。這種人為“脫鉤斷鏈”，將嚴重損害中日韓長期以來形成的優勢互補、互利共贏的產供鏈合作格局，沖擊區域和全球產供鏈安全穩定。未來中日韓經貿合作可能呈現三個場景，基準場景是“脫鉤斷鏈”逐步加碼，波浪式趨于惡化； 最好場景是不加碼，穩定中日韓關系； 最壞場景是全面加碼，零和博弈。

（二）新形勢下中日韓經貿合作存在的突出問題

對中國經濟預期的擔憂加大。根據日本國際協力銀行（JBIC）2023年度的海外企業調查，日本海外企業對越南和印度尼西亞的中長期投資潛力看好的比例呈上升趨勢，對中國的中長期投資潛力看好的比例呈下降趨勢，主要受中國經濟放緩和中美博弈影響，得票率跌破30%，創歷史新低。在今后10年左右的長期有希望的國家中，印度連續14年位居首位，越南上升到了第二位，中國的得票率在3年內減半，最近2年減少40%。印度、越南、中國、美國、印度尼西亞位居前五位。中長期對中國前景看好的理由是，中國中產階層擴大帶來的巨大市場規模（68.2%）并具有較高的成長性（56.4%）。由于中國經濟的減速，“今后成長性”的比例相比2022年減少了7.8個百分點。

日韓對華產業投資合作意愿下降。在美國拉壓日韓加大對中國的“脫鉤斷鏈”，以及日韓自身為擺脫對中國經濟的依賴度自發對華“脫鉤斷鏈”的雙重影響下，日韓企業對華產業投資合作意愿下降。從中期投資意愿來看，日資在汽車、機械電子、化學、一般機械等領域的對華投資意愿均呈下降趨勢，對印度在汽車、機械電子、化學領域的投資上升、一般機械領域下降，對美國一般機械領域的投資大幅上升、其他三大領域下降，對越南汽車領域的投資上升、其他三大領域下降。認為“勞動成本上升（68.2%）”“與其他公司激烈競爭（61.9%）”的企業比例居高不下，認為“法制運用不透明”和“知識產權保護不充分”的比例在40%左右。可以看出，日韓企業在華投資的各種擔憂正在增加。韓國對華投資主要是在已有投資存量基礎之上更新設備等的追加投資，新增投資領域主要集中在輕資產領域。

三國人員往來受阻。受新冠疫情影響，3年來中日韓人員往來基本處于停滯狀態，各種對話基本在線上舉行，企業無法進行正常的投資考察，導致三國民眾間好感度和認知度下降。隨著2023年年初旅行限制的逐步取消，中日韓政策層面、企業層面和民間層面交流逐步恢復，三國領導人和高官實現線下會面，日韓時隔12年重啟穿梭外交。但由于日本核污水排放、韓國尹錫悅政府的涉臺不當言論，使得中日、中韓關系趨于緊張。盡管中國恢復赴日、赴韓團隊旅游，但中日、中韓之間人員往來簽證不便情況未能得到有效緩解，航班尚未完全恢復，韓國削減赴華航班，中方決定推遲日本公明黨代表團訪華等措施，造成人員往來和互信度走低仍是突出問題。

（三）新形勢下中日韓經貿關系面臨的主要挑戰

全球經濟復蘇放緩導致經濟增長乏力。由于烏克蘭危機、新冠疫情、極端天氣、全球通脹和貨幣緊縮政策等因素，全球經濟下行壓力加大，對全球貿易投資產生負面影響。根據IMF數據，2023年全球經濟增長3.1%，2024年經濟增速與上年持平； 2023年和2024年通脹率分別為6.8%和5.8%，通脹率平穩下降，但央行提高政策利率將會對經濟活動產生壓力（見表1）。同時，各國之間的貿易摩擦和保護主義政策可能會進一步阻礙全球貿易的發展，世界貿易組織（WTO）預測2023年全球貨物貿易量增速僅為0.8%。全球投資需求萎縮，聯合國貿發會議（UNCTAD）認為，2023年全球外商直接投資（FDI）流量延續了2022年的下降趨勢，仍處于歷史較低水平。此外，數字化和創新雖然為全球經濟帶來新的機遇，但也可能會加劇全球經濟的不穩定性，如數字鴻溝、技術溢出效應等。未來全球經濟充滿了不確定性和挑戰。

全球經貿關系受到政治安全形勢的嚴重制約。當前全球政策環境、地緣政治風險、國際規則等政治因素對全球經貿活動的影響不斷加大。全球貿易保護主義和單邊主義興起，一些國家將安全置于經濟之上，在國際貿易和投資中更注重政治安全問題，影響跨國企業的投資決策和經營策略，導致全球貿易體系的不穩定性和不確定性加大。政治動蕩、戰爭、地緣政治風險等沖擊全球經貿活動，阻礙跨國公司的運營和國際貿易通道的暢行，影響經貿活動的正常運行。國際政治和經濟力量格局對世界經貿關系產生影響，例如中美博弈對兩國經貿關系產生深遠影響，而美日韓同盟加強旨在打造針對中國的“小北約”則違背了世界及東亞地區和平與發展的潮流，導致中日、中韓經貿關系受到制約與限制。

地緣政治風險持續影響中日韓經貿合作。美國通過拉攏域內同盟介入東亞東北亞地區局勢，不斷在朝鮮半島、臺海、南海等地域制造事端，意欲將烏克蘭戰事東引，加劇東亞東北亞地區局勢緊張，對區域內的經濟合作產生潛在威脅。美韓同盟升級并聯合日本加大在朝鮮半島的軍事部署，將加劇半島緊張局勢，日本在涉臺、涉藏、涉疆、涉港等問題上干涉中國內政，釣魚島爭端與南海攪局、制造對抗等涉華消極動作不斷，日本核污水排海問題引發包括中國在內的國際社會的強烈憤慨，這些都給中日關系造成嚴重困擾。韓國對華政策與日本不同，韓方表示將堅持重視和發展中韓關系，無意與中國在產供鏈上“脫鉤”和“去中國化”，希望深化與華合作，保持產供鏈暢通穩定，積極構建健康成熟的韓中關系，但尹錫悅政府爭議性涉華言論和在臺灣問題上觸及中方核心利益，引發中國社會強烈反感和警惕，助長兩國民間的“負認知”，傷害中韓互信，中韓關系面臨重大挑戰。

三、新形勢下中日韓經貿合作的動能與突破點

當前及未來較長時期內中國與日韓經貿合作仍有較多的契合點，包括中國經濟增長預期增強、中日韓國內經濟轉型以及新興產業合作空間巨大等發展機遇。找準中日韓三國可以不受政治安全羈絆的經貿合作重點領域，突破美西方領導下的安全、科技、供應鏈等地緣政治層面的圍堵，以創新思維促進經貿、投資、科技、產業、金融、綠色低碳等領域的合作轉型，為日韓各界提供新機會、新動能。

（一）新形勢下中日韓經貿合作仍存在發展的新動能

中國經濟增長預期增強日韓與華合作動力。IMF預測，2024年中日韓經濟增速分別為4.6%、0.9%和2.3%，中國經濟增速也明顯快于全球（3.1%）、美國（2.1%）及新興和發展中經濟體（4.1%），仍是世界經濟增長主要引擎和穩定力量。中國經濟仍擁有巨大增長潛力，尤其在城市基礎設施建設、教育、醫療、養老、新市民化等領域前景良好，推動數字化、綠色化轉型商機巨大。

中日韓各自經濟轉型需要新機遇。中國正在推動經濟轉型升級，以適應全球經濟變化和國內經濟結構調整。日本正努力重啟經濟正常化進程，以消除疫情以來的經濟影響和長期通縮困境。韓國政府為應對人口老齡化和經濟增長放緩的挑戰而推動多項政策，以創造就業機會、減少貧困和提高人民生活水平、實現經濟持續增長的目標。中日韓作為世界三大經濟體，在推進各自國內經濟轉型過程中有很多合作機遇，包括半導體、汽車等傳統領域以及數字化、綠色化轉型和健康養老等領域的合作潛力巨大，基礎設施建設與互聯互通、人才培養與教育交流、金融合作與風險防范、區域經濟一體化、維護區域產業鏈供應鏈穩定等領域的合作空間廣闊。

新興產業合作空間巨大。中日韓在半導體、汽車、能源、鋼鐵和造船等優勢產業領域有著廣泛的合作基礎，這些也是雙邊貿易的重要增長點。除此之外，還需關注未來產業和戰略性新興產業的發展，如生物制藥、綠色低碳、人工智能、大數據和新一代信息產業等。這些領域也是全球新產業的發展方向，中國在這些領域的產業發展勢頭強勁。因此，中日韓可以考慮加強在這些領域的合作，以推動區域產業鏈的發展，并作為未來貿易的增長點。

（二）新形勢下中日韓經貿合作突破點

增強中國超大規模市場磁吸，穩固經貿合作基礎。中國超大規模市場具有巨大的吸引力，是全球投資者的首選之地。中國市場的多元化、廣闊的容量和豐富的層次為產業發展帶來了大量機會。預計中國消費市場將進入消費升級、模式創新的快車道，迎來新發展格局。跨國企業在中國消費市場的滲透率已經遠高于其本土市場的滲透率。根據波士頓咨詢公司（BCG）和谷歌聯合發布的《2022中國消費市場研究報告》，中國市場上的跨國企業平均滲透率達到42%，明顯高于美國市場的滲透率26%。中日韓應積極拓展雙邊和多邊經貿合作，加強中國與日韓在能源、環保、科技創新等領域的合作，積極參與“一帶一路”建設，加強與沿線國家的經貿合作，推動雙邊和多邊經貿合作不斷深化。加大投資合作力度，吸引日韓等國家企業來華投資興業，同時也支持中國企業“走出去”加大對日韓的投資合作力度。促進產業鏈協同發展，鼓勵中日韓企業加強產業鏈上下游的合作，實現優勢互補，提高產業鏈的整體競爭力。此外，建立高效的溝通機制，加強政策溝通和協調共同應對全球經濟挑戰。通過以上措施有望充分發揮中國超大規模市場磁吸作用，加強中日韓經貿合作，實現共同發展和繁榮。

推進RCEP框架下中日韓高水平投資便利化。RCEP生效實施已兩年多，為成員國帶來顯著的貿易和投資紅利。RCEP優惠關稅和原產地累積原則降低了貨物貿易成本，推動了區域產業鏈和供應鏈的深度融合。預計到2030年，RCEP成員國將實現90%以上的零關稅，凈出口將增加5190億美元，國民收入也將凈增加1860億美元。作為中日韓首次達成的自由貿易協定，RCEP為深化三國合作提供了更為開放和便利的貿易投資環境。應加強中日韓在貿易投資自由化便利化方面的政策和措施協調，以適應RCEP的要求，共同應對全球經濟挑戰。在此基礎上，重點推進RCEP框架下中日韓市場的開放，深化服務貿易合作，擴大市場準入，提供更多投資機會。同時，簡化投資審批程序，保護投資者權益，鼓勵日韓企業以“現產現銷”的方式深度融入中國市場，以有效應對“脫鉤斷鏈”對區域產供鏈的沖擊。此外，通過促進成員國之間簽訂自貿協定、建立跨境經濟合作區等方式，推動區域經濟一體化進程。

鞏固和強化全球價值鏈，打造產業合作新增長點。當前主導全球價值鏈的是發達國家跨國公司，日韓是其中的重要參與者和競爭者。日本在汽車、電子、機械等眾多領域具有核心競爭力，韓國在汽車、電子產品、半導體等領域具有較高的競爭力，中國在高端制造業包括航空航天、電子信息、新材料、生物醫藥等領域處于全球價值鏈的中高端。近年來，中國在全球制造業價值鏈中的地位穩步提升，世界銀行將中國定位為全球價值鏈中的先進制造業和服務業提供者。中日韓三國是全球最大的經濟體之一，也是全球價值鏈的重要參與者。三國合作有利于促進區域產業鏈供應鏈價值鏈創新鏈的發展，有利于推動區域經濟一體化。中國產業升級過程中應充分發揮日韓產業在全球價值鏈中高端優勢，加強與日韓在半導體、汽車、數字經濟、綠色低碳等重點領域的產業合作，帶動中國產業實現轉型升級，提高產業發展水平和空間。同時，加強中日韓在重點產業領域的第三方市場務實合作，帶動中國產業向全球價值鏈中高端躍升。

深化中日韓科技創新合作，引領產業的轉型升級。中日韓三國都是全球重要的科技創新中心，在人工智能等領域引領全球創新潮流。根據世界知識產權組織（WIPO）發布的《2022年全球創新指數（GII）》排名，中日韓分別位列第11、第13和第6位，東京—橫濱、深圳—香港—廣州、北京、首爾包攬全球前四大科技創新集群，中國首次與美國擁有同等數量的全球頂級科技創新集群。深化中日韓科技創新合作有利于提升三國的全球科技競爭力和國際影響力，有助于促進地區繁榮，推動全球科技進步，為人類社會帶來更多福祉。與此同時，中日韓科技創新合作受美國拉壓日韓對華實施科技和供應鏈“脫鉤斷鏈”的阻礙，在半導體等高科技產業領域的合作面臨巨大挑戰。深化高科技智能應用領域互利合作是未來中日韓經濟合作邁向高質量發展的關鍵。首先，強化對日韓科技創新合作的戰略思路，應在高水平自立自強基礎上推動全方位的國際合作。在路徑上，加強政府層面合作的同時，還應發揮行業協會、科協等民間組織的作用。在路線上，第一步先保住有生力量，穩住不脫鉤，然后在區域合作的基礎上推動全局掛鉤，可以在原材料領域構建長期的供應合同戰略； 第二步是深化合作，在部分領域里建立更加深度的合作基礎。其次，中日韓應抓住第四輪技術革命和產業變革的新機遇，在契合度較高的新興產業領域開展務實合作，推進集成電路、人工智能、信息技術、新能源、新材料、智能制造、生物技術等領域的產業合作，加強基礎材料、核心零部件、工業軟件等關鍵領域的研發合作，開辟合作新領域新賽道。

深化中日韓金融合作，共同防范化解金融風險。當前全球金融市場動蕩加劇，給中日韓經濟金融合作帶來巨大阻力和挑戰。要充分考慮美國因素的影響，以利益紐帶拉住日韓，加強中日韓金融合作對于破解美西方圍堵、加大對中日韓經貿合作的支撐與相互促進具有重要意義。因此，中日韓應加強雙邊金融合作，提高本幣跨境交易使用比例，加強債券市場和證券市場合作，完善人民幣回流機制，進一步發揮金融合作平臺對話機制功能，加強國際經濟金融政策溝通。此外，中日韓還應加強多邊金融合作，加強中日韓—東盟、RCEP和“一帶一路”框架下的金融合作，完善區域金融機制的本幣使用、升級版清邁倡議多邊化（CMIM）貸款工具和制度設計等措施，推進亞洲區域金融一體化進程，增強金融抗風險能力。同時，應進一步推動人民幣的國際化，推動香港對標倫敦、紐約建設全球一流國際金融中心，進一步提高金融服務貿易開放度。此外，中日韓還應積極探索亞洲貨幣體系建設，推動構建“亞元”參與國際貨幣金融體系重建，穩定亞洲地區貨幣匯率穩定和區域金融穩定，推動亞洲區域金融市場發展。

加強中日韓綠色低碳合作，推動全球可持續發展。綠色低碳發展和應對氣候變化是實現可持續發展的全球共識。中日韓在能源和應對氣候變化方面有相同的需求。日本致力于構建脫碳社會，韓國加速向低碳社會轉型，中國在努力走適合中國國情的綠色低碳發展道路，分別制定在2050年（日韓）和2060年（中國）實現碳中和目標，共同的目標有利于深化綠色低碳領域的務實合作。低碳發展事關全球綠色未來。中日韓加強綠色低碳合作，首先，應積極構建綠色低碳發展合作機制，推進節能減排、環境保護、清潔能源、應對氣候變化、生物多樣性、海洋及森林資源保護、荒漠化防治等領域的合作，重點加強氣候變化、環境污染、能源發展等領域的產業合作。其次，應加強綠色制造領域合作，加強能源利用與環境保護、資源循環利用、綠色供應鏈管理、綠色產品創新和研發、環境質量監測與評估合作，共同推動綠色制造的發展，實現經濟繁榮與環境保護的雙贏。再次，加強綠色金融合作，加強政策制定、資金籌集、技術創新和市場開發等方面的深入合作，推動綠色債券發行、綠色投資基金設立、碳交易市場的發展，共同推動“一帶一路”綠色金融發展，加強對外應對氣候變化和保護環境援助，提升在綠色金融國際合作中的地位和話語權。此外，深化環境、社會和企業治理（ESG）合作，推動中日韓共同應對全球性挑戰，促進經濟發展和社會進步，實現可持續發展的目標。同時，積極參與全球生態治理，推動落實《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》，積極參與國際綠色低碳標準制定，推動綠色低碳發展合作機制，共同拓展綠色發展路徑，為全球可持續發展貢獻智慧和力量。

四、新形勢下破局中日韓經貿關系困境的政策建議

中日韓應汲取歷史智慧，堅持歷史正確方向，排除外部干擾，推動三國互利合作，維護共同利益。努力做到掛鉤不脫鉤，開放不封閉，合作不對抗，培育國際合作競爭新優勢，努力維護好“你中有我，我中有你，相互依存”的經貿關系，破解中美戰略競爭引發中國周邊經濟體被迫選邊站，可能形成兩大平行貿易和產業體系的困境。進一步營造安穩的周邊環境，著力化解“去風險化”阻力；強化與日韓利益糾纏和深度捆綁，共同維護三國經貿關系穩定大局；要用好區域規則，共同捍衛自由貿易和開放市場，維護區域和全球產供鏈穩定；積極發展數字貿易、跨境電商、ESG與綠色貿易、外貿服務業等貿易新業態新模式，推動區域經濟一體化和發展實體經濟；要繼續擴大開放，營造良好的投融資環境，推動中日韓實現共同繁榮與發展。

（一）營造安穩的周邊環境，著力化解“去風險化”阻力

美國拉攏日韓盟友“去中國化”，中國以弱勢地位對抗強勢，化解美西方合圍壓力，就要繼續擴大對外開放，經略好周邊，妥善控制分歧，與日韓突出經濟合作利益，尋求安全問題最小化、經濟問題最大化。尤其要穩住日韓企業在華業務，以市場吸引其穩固產供鏈，而不會“用腳投票”，實現“掛鉤不脫鉤”“有飯大家吃”，營造安全穩定的周邊環境。一是借助經濟外交手段經略周邊。對日韓兩國，要團結多數希望合作的各方人士，對待少數極端分子，要采取有力有理有節的方式堅決斗爭，同時斗爭要講究藝術，斗而不破是底線。對日本積極開展多層次交流對話與談判，對韓國要充分斡旋，對美國要軟硬兩手，對法國、英國、德國、荷蘭等重要的利益攸關方要做長期工作，守住與這些國家經貿合作基本盤。二是構建危機管理的“防火墻”。努力達成中美關系不可逾越的兩個底線：中美不直接沖突，中國不打另一場俄烏式的代理人戰爭，給全球投資人一個合理預期。聯合日韓構建管控東亞地區地緣沖突和對抗風險的對話協調機制與協議框架，以管控危機，防范擦槍走火，降低臺海、南海、東海和朝鮮半島地緣沖突風險。建立“硬剎車”機制，避免沖突走向失控從而爆發戰爭，確保地區和平安全穩定。三是構建與日韓產供鏈更緊密合作的綜合協調機制。由主管部門牽頭，與相關部門共同協商如何以經貿關系為紐帶，確保中日韓外交、安全、經貿、科技、產業和金融關系穩定。無論美國如何施加壓力，包括IPEF以價值觀入手迫使日韓及東盟、澳大利亞、新西蘭選邊站隊，也要守住與各經濟體經貿合作的基本盤。

（二）強化與日韓利益糾纏和深度捆綁，共同維護三國經貿關系穩定大局

中日韓經貿投資合作與產供鏈合作相互促進，互為重要基礎。在中美戰略競爭下，中國不僅要考慮本國的發展安全，確保初級產品安全、供應鏈安全、國家經濟安全，也要考慮本地區發展安全，為東亞、東盟提供初級產品安全、供應鏈安全、軟硬和新基礎設施安全的合作機制和支持舉措。應本著互利共贏、彌合分歧、加速推進、共同繁榮的原則，依托中日韓緊密的貿易投資合作基礎，充分利用多元投融資平臺，有效拓展中日韓和東盟在數字經濟、綠色低碳、醫療健康、疫苗研發與創新藥研發、科技創新、財稅金融、人文交流等領域的務實合作，深化投資合作與產業的聯系； 加大企業間互訪頻率，釋放合作積極信號，發揮產業協會作用加大在日韓產業界發聲，降低美國產業界對日韓的影響，進一步穩定中日韓產供鏈。同時，加強投資紐帶，用好RCEP規則，應對當前不利因素和挑戰。推動中日韓第三方市場合作，從周邊市場做起，從“一帶一路”高質量共建做起，逐步提升中日韓國際合作水平，做大合作蛋糕，拓展共同利益。

（三）用好區域規則，深化亞洲區域經濟一體化

中日韓在推進亞洲特別是東亞區域經濟一體化中具有重要作用。應高度重視RCEP、CPTPP、DEPA等區域貿易和數字經濟協定，主動推動區域經濟一體化的轉型升級，提升優化區域產供鏈利益共享機制，共同捍衛自由貿易和開放市場。應加強RCEP三大經濟合作區合作：加強中國與東盟的合作，推動中國產業鏈供應鏈的對外轉移和延伸； 加強中國與日韓合作，共同推動東亞生產網絡轉型； 加強中國與澳大利亞、新西蘭經濟合作，保障礦石、農產品、畜產品等初級產品的供給安全與穩定。 這三個經濟合作圈將共享區域自由貿易的好處。要充分發揮日韓在RCEP與IPEF競合中的作用，推動RCEP擴圍并將CPTPP成員國納入RCEP，對沖IPEF的影響。應積極推動中國加入CPTPP，對標CPTPP高標準推進國內改革，同時穩步推進制度型開放，建設更高水平開放型經濟新體制。積極申請加入DEPA，借鑒DEPA規則，加強中日韓在RCEP、中韓FTA第二階段談判、中日韓FTA談判中探討數字經濟合作規則，推動數據跨境流動合作，適時建設區域數據交易大市場，積極參與全球數字經濟治理和國際數字經濟規則制定。積極發展數字貿易、跨境電商、ESG與綠色貿易、外貿服務業等貿易新業態新模式，推動區域經濟一體化和發展實體經濟。

（四）維護產供鏈穩定，深化東亞生產網絡體系

產供鏈的穩定是暢通經濟運行脈絡的重要保障。在RCEP實施、中國—東盟FTA升級、中韓FTA升級、中國申請加入CPTPP等區域貿易協定的推動下，東亞生產網絡的重要性愈發凸顯，呈現出全球需求東移、供給東移、創新東移、服務東移、資本東移、貨幣與金融合作東移六大東移趨勢，有利于進一步密切區域內產業鏈供應鏈合作。應本著“產業互補，差異化發展”原則推動中日韓產業合作，通過差異化競爭、錯位競爭、互補性競爭推動行業走向良性競爭，實現差異化共同發展與互利共贏。應加強中日韓產業鏈深度嵌套，重點推動半導體、汽車、數字經濟、綠色低碳、健康養老和人文交流等領域的產業合作。應發揮中國大市場磁吸作用，拓展中日韓產業合作空間，在合作中推動中國產業轉型升級，提高中國產業發展水平，拓展中國產業升級空間。應加強中日韓在芯片、汽車等重點產業鏈的全球范圍內的資源協調，強化產業鏈上下游企業聯動合作，加強物流基礎設施建設，共建全球物流供應鏈網絡，共同維護區域產供鏈資金、人才等要素暢通，推動產業鏈、供應鏈、創新鏈、資金鏈、人才鏈深度融合。未來，構建亞洲命運共同體，處理好中日韓產業競爭合作關系，發揮東盟在東亞生產網絡中的積極作用，是維護中日韓生產鏈穩定的重要內容。目前來看，中國對自身在東亞生產網絡的地位和作用還需要進一步清晰化、精準化。

（五）營造良好營商環境，恢復受新冠疫情影響的經貿關系

要恢復受新冠疫情影響的中日韓經貿關系，最大努力去除地緣政治干擾。進一步縮減外商投資準入負面清單，落實外資準入前準入后國民待遇，促進內外資企業公平競爭，在財稅補貼、金融服務、要素保障等政策上給予同等待遇，為其順利投產見效提供便利化支持。加大半導體產業扶持力度，通過產業扶持基金、稅收減免、土地使用優惠、人才引進優惠等措施，放寬半導體企業本地化注冊、利潤再投資等限制要求。落實好保護外商投資權益政策，吸引繼續擴資增產和形成本地化配套能力，鞏固現有的產業園區等生產基地，提振日韓企業在華投資信心。推動人員往來簽證便利、促進文化交流、人文交流、青少年交往，推動民間往來、經貿合作、企業互動、地方溝通，增進人民之間的相互理解和友誼。

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責任編輯：李蕊