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低空經濟：eVTOL扶搖而上

eVTOL是低空經濟載體的一種創新形式，主要應用于低空旅游、日常通勤、空中物流、消防救援等場景，從技術路線看，包括多旋翼、復合翼、傾旋翼等方案。根據保時捷管理咨詢預計，2024年將成為全球eVTOL商業化運營元年，到2030年，保守預期中國eVTOL市場規模分別為250、500、900億元人民幣。相應的，在中性預期下，中國eVTOL市場規模占全球25%份額，即全球市場規模達2000億元人民幣。個股方面，國元證券建議關注：億航智能、萬豐奧威、臥龍電驅、藍海華騰、萊斯信息。

電子元器件：先進封裝破局在即

近期，國家集成電路產業投資基金三期股份公司注冊成立，注冊資本3440億元。據統計，一期投資中，集成電路制造占67%、設計占17%、封測占10%、裝備材料占6%。二期加大力度布局半導體制造，其中中芯國際拿到最大一筆投資約15億美元，其他設備材料等產業鏈環節緊隨其后。隨著大基金三期成立，中國半導體產業將迎來強勢突破，建議重點關注受到先進工藝節點制裁的先進晶圓制造領域；順應高算力需求、提供“彎道超車”機會的先進封裝領域、及AI瓶頸先進存儲領域等方向。

水火電：紅利資產潛力顯現

當前已進入迎峰度夏關鍵時期，北方多地高溫催化電力保供，南方多輪降水促進來水改善，水火共振持續推薦。國盛證券研報表示，隨著新能源比例快速提升，消納問題愈發突出，催化調峰及輔助服務不斷推進建設。火電作為靈活性支撐電源處于政策紅利期，當前煤價下行，火電盈利彈性空間提升，重視彈性標的選擇，后續實現回歸公共事業后突出高股息高分紅優勢。建議關注綠電板塊，隨著改革聚焦新能源，加速綠電/綠證交易推進和消納問題解決，底部空間迎來拐點。持續看好水電/核電板塊，紅利資產潛力顯現，把握長期投資價值，同時看好今年來水基本面改善帶來水電盈利能力改善。

士蘭微：擬建設SiC功率器件芯片生產線

士蘭微（600460）8英寸SiC功率器件芯片制造生產線項目在廈門市海滄區正式開工。項目總投資為120億元人民幣，分兩期建設，兩期建設完成后將形成8英寸SiC功率器件芯片年產72萬片（6萬片/月）的生產能力。其中第一期項目總投資70億元，預計在2025年三季度末實現初步通線，2025年四季度試生產并實現產出2萬片的目標；2026年—2028年持續進行產能爬坡，最終將形成年產42萬片8英寸SiC功率器件芯片的生產能力。業內人士指出，本次投資有望進一步打開士蘭微成長空間，夯實士蘭微長期高質量發展根基。

浦東建設：獲20.99億訂單

浦東建設（600284）公告稱，公司全資子公司上海浦東新區建設（集團）公司近日通過公開招投標方式中標金橋地鐵上蓋J9A-04地塊（浦發上城科創智谷）研發項目施工工程，中標價為20.99億元，約占公司2023年度經審計營業總收入的11.84%。項目工期1126日歷天。公告稱，上述項目中標有利于提高全資子公司的營業收入及利潤，施工合同簽訂并順利實施后，將對公司未來的經營業績產生積極影響。

海利生物：擬購買瑞盛生物55%股權

海利生物（603718）為進一步提升公司盈利能力和資產質量，擬通過支付現金的方式向美倫管理公司購買其持有的瑞盛生物55%股權，本次交易的預估值為8.8-9.6億元。通過本次重組，海利生物將進入口腔產業領域。本次交易，預計存在較高的增值率。交易對方對瑞盛生物的經營業績作出了承諾。即2024年至2026年，瑞盛生物的凈利潤的承諾數暫定約為1.25、1.38和1.51億元。業績承諾期內，目標公司累計凈利潤承諾數暫定為不低于4.14億。承諾凈利潤數系目標公司扣除非經常性損益后的凈利潤數。對于傳統主業已經深陷發展瓶頸的海利生物來說，如果標的公司經營業績達到預期，其經營業績將完成突圍。