2024中國汽車產(chǎn)業(yè)“出海”：巨大機會中的巨大挑戰(zhàn)

“最近大家都在討論我們在華業(yè)務(wù)的下滑，這是不可避免的，因為我們是跟著合資整車廠一起來的，這些合資整車廠銷量下滑，我們肯定也會下滑。但這不是最嚴重的，我們在中國的營業(yè)額大概占到全公司的20%，我更擔心的是，如果中國車企帶著供應(yīng)鏈一起到海外，會不會把我們剩下的80%也搶走？”在一次高管會議上，某頭部汽車供應(yīng)商的全球CEO這樣說道。

伴隨著這樣的認知，這家供應(yīng)鏈企業(yè)進行了密集的“降本增效”以增強競爭力。但與此同時，這家公司仍在中國增加投資，除了新開設(shè)技術(shù)中心外，還希望能夠在華增強自動駕駛、軟件等方面的能力。增加在華的投資和布局，增多和中國企業(yè)之間的合作，以“中國效率”應(yīng)對激烈的市場變革，似乎已經(jīng)成為汽車巨頭們的共同選擇。

另一方面，激烈的競爭變革之中，中外汽車行業(yè)出現(xiàn)了一定程度的“攻守互換”：過去近40年間，以技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈導(dǎo)入為主的中國汽車產(chǎn)業(yè)，逐步開始了產(chǎn)品和技術(shù)的輸出，中國汽車企業(yè)也隨著這種輸出開始了“出海”征程。

對中國車企和供應(yīng)商來說，海外市場就像是一座“金礦”。“一開始大家都說中國的發(fā)動機、變速箱落后全球。但是這幾年，中國汽車工業(yè)的進步有目可睹。”博世集團董事會顧問、前博世中國總裁陳玉東這樣說道。

不過奇瑞商用車副總經(jīng)理楊峻嶺表示，盡管中國汽車出海很熱，但中國品牌在海外市場的總量以及單一國家或地區(qū)的市占率還非常有限。隨著中國企業(yè)出口量增加，一定會遇到不同國家之間的需求差異和國別政策差異所帶來的問題，中國車企和產(chǎn)業(yè)鏈公司必須要未雨綢繆，必須要提前做好布局。

01“東學(xué)西漸”

“中國是全球最大的汽車市場，中國本土企業(yè)非常強，我們也在持續(xù)和地平線這樣的中國頭部企業(yè)合作，我們已經(jīng)認識到，中國的技術(shù)公司發(fā)展非常快，他們的技術(shù)和我們的硬件結(jié)合，能夠帶來廣闊的市場空間。”在2023年財報溝通會上，大陸集團首席執(zhí)行官、執(zhí)行董事會主席說道，中國在技術(shù)上充滿活力，大陸集團會保持在中國的投資規(guī)模。

在汽車零部件領(lǐng)域，大陸集團是一艘“巨型航母”，其輪胎、高算力計算單元、制動系統(tǒng)等零件深受中外車企的好評，這家德國公司也被認為是全球排名前列的汽車零部件巨頭。但2023年，大陸集團也和博世、采埃孚等零部件巨頭一樣開啟裁員，其中盈利能力最為薄弱的汽車子集團是裁員和降本的“重災(zāi)區(qū)”。

在全球開啟裁員、增效的大環(huán)境下，大陸集團卻計劃在中國保持投資規(guī)模，并繼續(xù)擴大在華的研發(fā)布局，大陸集團的在華的研發(fā)部門將迎來戰(zhàn)略性增長。不僅僅是大陸，海外巨頭們正在不斷增加在華投資與合作，中國汽車也從早期的“市場換技術(shù)”轉(zhuǎn)換到了向外輸出技術(shù)。

“中國有著領(lǐng)先的應(yīng)用場景，是偉世通全球布局中技術(shù)研發(fā)儲備的基地。我們會把在中國的成功經(jīng)驗逐步引入到國外的市場和相應(yīng)產(chǎn)品里面去。”偉世通中國區(qū)總裁韋巍表示，在偉世通的布局中，高通驍龍8155芯片最早在中國應(yīng)用，偉世通中國承擔了相當一部分的研發(fā)工作，部分產(chǎn)品和技術(shù)會在后期應(yīng)用到歐洲和其它地區(qū)市場。

不僅僅是供應(yīng)鏈公司在擴大中國研發(fā)力量、增加中國合作伙伴，整車廠們的新布局已經(jīng)開始顛覆了過去數(shù)十年來中國汽車市場和世界汽車之間的格局。

1984年，上汽大眾在上海安亭簽約奠基，隨后桑塔納車型，以CKD（全散裝件組裝）在華進行生產(chǎn)。隨后的四十年里，上汽大眾的模式幾乎奠定了中國汽車市場的基礎(chǔ)格局：大眾、豐田、通用們以基于全球的平臺技術(shù)加上部分本地化改良的產(chǎn)品在中國市場“攻城略地”，合資車企成為中國市場的中流砥柱；而中國車企大多只能以“低價高配”的錯位競爭獲取一定市場份額。

在相當長一段時間里，“全球車”和海外車企的技術(shù)成為了相當一部分用戶心中先進、靠譜和高質(zhì)量的代表。

直到近兩年，在新能源和智能化的浪潮下，這一固有印象才逐步出現(xiàn)了松動。海外品牌車企在新能源汽車領(lǐng)域普遍出現(xiàn)了“體系性的無所適從”，在銷量、售價“跌跌不休”的情況下，海外品牌們開始改變過去全球產(chǎn)品輸入中國市場的模式，擁有先發(fā)優(yōu)勢的中國汽車技術(shù)開始步入了技術(shù)、產(chǎn)品輸出的時代。

2023年，大眾汽車同時和小鵬、上汽達成合作，大眾品牌和奧迪品牌將分別基于小鵬和智己的技術(shù)平臺，打造全新產(chǎn)品；隨后，豐田汽車宣布與廣汽達成合作，基于埃安平臺開發(fā)電動車；長安汽車與長安福特合資組建的新能源汽車公司低調(diào)成立，長安技術(shù)將被導(dǎo)入福特品牌；年底，Stellantis集團宣布將以15億歐元收購零跑汽車20%的股份。

在海外車企引入中國技術(shù)，以應(yīng)對中國市場巨變的同時，中國車企和供應(yīng)商們也借助新能源和智能化的東風，開始成體系、成建制地向海外市場進軍，出海一時間成為中國汽車行業(yè)最熱的關(guān)鍵詞之一。

2023年9月的慕尼黑車展上，包括比亞迪、東風風行、小鵬、寧德時代、億緯鋰能在內(nèi)的70余家整車廠商、零部件供應(yīng)商和科技公司齊齊亮相德國。2024年2月，在世界五大車展之一的日內(nèi)瓦車展上，以比亞迪、上汽為代表的中國品牌成為現(xiàn)場的“絕對頂流”。

2023年，中國汽車整車出口491萬輛，同比增長57.9%，首次躍居全球第一。比亞迪、奇瑞等接連布局歐洲、日本等發(fā)達國家市場，長安、長城等車企則在東南亞設(shè)立工廠，打入這塊原本屬于日系車的“腹地”，進行本地化生產(chǎn)；上汽、零跑等亦被傳出將在歐洲建廠或生產(chǎn)。此外，今年年初，蔚來、小鵬等造車新勢力企業(yè)也宣布將進一步擴大海外市場的布局，擴大在歐洲和中東市場的布局。

2023年3月，特斯拉宣布將在墨西哥新萊昂州建立汽車工廠。而在特斯拉宣布墨西哥建廠之前，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的中國伙伴早已有所布局或有意向建廠，其中包括寧德時代、拓普集團、東山精密、三花智控、模塑科技和旭升集團在內(nèi)的20多個廠家。

在歐洲，寧德時代、蜂巢能源、京西集團、保隆科技等已經(jīng)接連在歐洲建設(shè)工廠，部分企業(yè)已經(jīng)在歐洲建立了研發(fā)中心，進行屬地化的研發(fā)。中金公司研報認為，中國汽車零部件出口金額在過去近30年持續(xù)增長，而近三年尤為快速。與此同時，中國汽車零部件公司對海外市場開發(fā)持續(xù)深入。

02“海外遍地是錢”

“在海外的考察后，一家國內(nèi)供應(yīng)商的老板和我說‘海外遍地都是錢’。”某全球知名供應(yīng)商的研發(fā)總監(jiān)張峰表示，現(xiàn)在有大量的中國供應(yīng)商在考慮出海。

當前，中國汽車市場正處于激烈的價格戰(zhàn)之中，今年2月比亞迪宣布秦PlusDM-i降價至798萬元，售價低于部分合資品牌同級別燃油車的終端售價，比亞迪之后，多家中國車企發(fā)出“電比油低”的口號，價格戰(zhàn)進一步加劇。

價格戰(zhàn)是部分消費者的“狂歡”，用戶能夠以更低的售價和成本獲得心儀的產(chǎn)品，但價格戰(zhàn)的持續(xù)加劇會惡化整車廠和供應(yīng)商的生存環(huán)境，價格戰(zhàn)的層層傳導(dǎo)之下，部分供應(yīng)商盈利能力已經(jīng)岌岌可危。

而海外汽車市場尤其是新能源汽車市場尚未進入充分競爭階段，環(huán)境則更加溫和。“由于地緣危機、能源危機等，海外供應(yīng)商的漲價給予了中國供應(yīng)商切入海外汽車供應(yīng)鏈的良機。”張峰表示，此前由于俄烏戰(zhàn)爭、能源漲價等多方面影響，部分歐洲供應(yīng)商已經(jīng)大幅漲價，頭部供應(yīng)商的部分零件價格的漲幅超過30%。對于正在國內(nèi)拼命壓價降本的中國供應(yīng)商而言，出海無疑是一個獲取更高利潤的渠道。

對于整車廠而言，海外市場更像是一個尚待深入挖掘的“金礦”。

2023年，一家經(jīng)銷商將一批中國產(chǎn)的大眾ID.6發(fā)送至德國，在計算了全程的運費、關(guān)稅等費用后，經(jīng)銷商依舊能獲得非常豐厚的利潤回報；而德國大眾以中國與歐洲不屬于平行進口渠道，該車型只能在中國生產(chǎn)和銷售的理由要求銷毀這批車輛。

“中國產(chǎn)德國品牌車型反向出口到德國”的案例是當下中外新能源車價格的最好佐證。激烈的價格戰(zhàn)中，中國新能源汽車產(chǎn)品的利潤一降再降，大部分新能源車企也是一虧再虧；而在海外，新能源汽車價格相對更加堅挺和高昂，這也代表了更好的利潤水平。

長期在歐洲工作的董軍表示，在歐洲很難看到這樣的價格戰(zhàn)，如果市場需求減少，那么企業(yè)大多會減少產(chǎn)量和供應(yīng)量，而不是這樣無限制地降低售價。

如果說更好的售價和更高的利潤是驅(qū)動中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司出海的“內(nèi)因”，那么當前動蕩的國際局勢以及海外企業(yè)對于穩(wěn)定供應(yīng)的訴求，則是驅(qū)動中國產(chǎn)業(yè)鏈公司出海的“外因”。

過去數(shù)年當中，俄烏沖突、新冠肺炎疫情等頻繁導(dǎo)致零部件短缺、貨運困難，這使得歐洲整車廠們更加青睞于就近選擇供應(yīng)商，以獲得更好的供應(yīng)穩(wěn)定性。海外鏈主的“就近原則”成為中國供應(yīng)鏈企業(yè)出海的驅(qū)動力之一。張峰表示，從過去一年和供應(yīng)商的溝通來看，墨西哥和歐洲是兩大熱門地區(qū)，其中歐洲的熱度要更勝于墨西哥。

“海外有大量的需求，國內(nèi)又有走出去的迫切性。”楊峻嶺說道，但中國整車以及供應(yīng)鏈能夠拿到出海機會最大的基礎(chǔ)，是技術(shù)、產(chǎn)品力等多方面的提升。

保隆科技董事長張祖秋表示，過去的3年，中國汽車供應(yīng)鏈的企業(yè)在成本、效率等方面的競爭力正在凸顯，特別是2023年開始，無論是中國品牌車企還是海外車企，都普遍認可中國有一批具備很強競爭力的零部件企業(yè)。

03巨大機會中的巨大挑戰(zhàn)

在智能汽車時代，越來越多的中國零部件供應(yīng)商開始取代博世、大陸等傳統(tǒng)巨頭，在電動化、智能化、軟件等相關(guān)新領(lǐng)域切分出更多的份額。某德國知名供應(yīng)商的研發(fā)負責人表示，2023年以前，很多外國高管認為中國供應(yīng)商的產(chǎn)品是技術(shù)含量低且低價、低質(zhì)，但疫情結(jié)束后的2023年上海車展讓他們大為震驚，中國同行產(chǎn)品的先進程度遠超想象。

得益于此，中國車企和供應(yīng)鏈企業(yè)迎來了一個出海的良機。但國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司想要真正實現(xiàn)全球化，成為豐田、博世這樣的全球性汽車企業(yè)，仍面臨眾多挑戰(zhàn)。

當前幾乎所有的海外汽車品牌以及供應(yīng)鏈巨頭都提出了類似于“in China，for China”的口號，但在中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司走向海外的路途中，也會遇到相當多的本地化需求。

“盡管現(xiàn)在國內(nèi)出海很熱，但是和日本企業(yè)在歐洲、東南亞，或者德國企業(yè)在中國的體量相比，我們在海外還沒有上‘牌桌’，也就是中國品牌在當?shù)厥袌龅目偭窟€不夠大。未來幾年，中國企業(yè)出口量和海外的需求量會越來越多，中國企業(yè)會遇到不同國家之間的需求差異和國別政策差異所帶來的問題。”楊峻嶺表示，中國產(chǎn)業(yè)鏈公司必須要未雨綢繆，必須要提前到海外做布局，包括生產(chǎn)、研發(fā)、本地化等等。

但就像部分合資品牌在始終無法拿準中國市場和用戶的需求一樣，抓準當?shù)厝说男枨螅瑢崿F(xiàn)本地化的產(chǎn)品構(gòu)思、工程設(shè)計、服務(wù)設(shè)計等等，對于中國企業(yè)而言同樣是一個難題，而在中國企業(yè)走向海外的過程當中，還需要基于當?shù)氐奈幕?/p>

不少企業(yè)通過在海外開設(shè)分支，做本地化研究等方式，希望能夠打破文化的藩籬，實現(xiàn)更好的本地化；此外，包括蔚來、上汽等企業(yè)，都開始成體制出海，意圖在海外實現(xiàn)全流程的把控和服務(wù)。

但隨之而來的問題便是，在走向全球時，中國產(chǎn)業(yè)鏈公司的海外運營需要面對不同體制、流程等方方面面所帶來的挑戰(zhàn)。

董軍表示，中國車企或者供應(yīng)鏈公司到歐洲普遍遇到的一個問題就是管理人才，是選擇當?shù)厝诉€是中國人，如果是當?shù)厝耍敲粗袊睦习鍌兡懿荒艹浞中湃芜@個當?shù)厝耍型夤芾韴F隊之間的文化差異如何解決？如果是中國人，那么這個領(lǐng)頭人是否具備全球視野，了解當?shù)氐奈幕⒁?guī)矩？上述問題都需要中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)權(quán)衡和選擇。

而想要解決這一問題，需要中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司具備全球化視野，能夠打造媲美豐田、大眾等大型車企的管理流程。但過去十數(shù)年間快速的發(fā)展，使得部分中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)忽視了內(nèi)功的修煉，奇瑞汽車副總經(jīng)理李學(xué)用亦表示，不少中國品牌沒有靜下心來去制定百年甚至更長遠的品牌規(guī)劃，搶占市場的戰(zhàn)略戰(zhàn)勝了對品牌的思考。

（應(yīng)受訪對象要求，文中張峰、董軍為化名）

摘編自微信公眾號“第一財經(jīng)”