BALIS發(fā)展研究

伊雷 林海棠

摘 要 論文主要圍繞組織架構(gòu)、發(fā)展目標(biāo)、主要業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)機(jī)制、發(fā)展趨勢(shì)等五大方面，對(duì)BALIS成立十六年來的發(fā)展路徑、發(fā)展邏輯進(jìn)行了揭示，著重說明了為什么BALIS沒有像CALIS一樣，以建設(shè)一個(gè)“數(shù)字圖書館”為目標(biāo)，而非要依托一個(gè)“共享系統(tǒng)”來實(shí)現(xiàn)對(duì)北京地區(qū)高校圖書館“文獻(xiàn)資源與服務(wù)能力”的整合，并指出BALIS目前存在的主要問題，同時(shí)給出了解決這些問題的對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞 高校圖書館聯(lián)盟；北京地區(qū)高校圖書館文獻(xiàn)資源保障體系；發(fā)展路徑；發(fā)展邏輯

分類號(hào) G258.6；G253

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2024.05.010

Research on the Development of BALIS

Yi Lei， Lin Haitang

Abstract This paper that mainly focuses on five aspects：organizational structure， development goal， main businesses， operational mechanisms and development trends reveals the development path and logic of BALIS over the past 16 years. It emphasizes why BALIS did not aim to build a “digital library” like CALIS， rather than relying on a “shared system” to integrate the “l(fā)iterature resources and service capabilities” of university libraries in Beijing and points out the main problems currently existing in BALIS and provides suggestions for solving these problems.

Keywords University library alliance. BALIS. Development path. Development logic.

0 引言

目前我國(guó)高校圖書館主要有兩大發(fā)展趨勢(shì)：一是就其內(nèi)在來看，不斷智能化，建設(shè)智慧圖書館，是其發(fā)展的必由之路；二是就其外在來看，不斷加強(qiáng)聯(lián)盟化、集團(tuán)化建設(shè)，走資源、服務(wù)“共建·公知·共享”之路，已是時(shí)代強(qiáng)音。近二十年來，是我國(guó)高校圖書館聯(lián)盟發(fā)展的黃金時(shí)期，在此期間不但建成了以CALIS（中國(guó)高等教育文獻(xiàn)保障系統(tǒng)）、CASHL（中國(guó)高校人文社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)中心）和CADAL（大學(xué)數(shù)字圖書館國(guó)際合作計(jì)劃）等為代表的覆蓋全國(guó)的超大型高校圖書館聯(lián)盟，同時(shí)各省的大型區(qū)域聯(lián)盟也如雨后春筍般涌現(xiàn)。例如，北京市有BALIS（北京地區(qū)高校圖書館文獻(xiàn)資源保障體系，英文名稱為Beijing Academic Library & Information System，簡(jiǎn)稱BALIS），天津市有TALIS（天津高等教育文獻(xiàn)信息中心），江蘇省有JALIS（江蘇高等教育文獻(xiàn)保障系統(tǒng)），浙江省有ZADL（浙江省高校數(shù)字圖書館），江西省有JALA（江西高校圖書館聯(lián)盟）。BALIS是在北京市教育委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“北京市教委”）及北京地區(qū)高等學(xué)校圖書館工作委員會(huì)（下文簡(jiǎn)稱“北京高校圖工委”）領(lǐng)導(dǎo)下，由北京市教委直接投資建設(shè)的教育公共服務(wù)體系[1]。BALIS成立于2007年，經(jīng)過十六年的不斷發(fā)展，其已成為北京“文化中心”“科技創(chuàng)新中心”建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。BALIS是北京地區(qū)最大的高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟，是我國(guó)高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟建設(shè)、發(fā)展的典型代表，其在加強(qiáng)北京地區(qū)高校圖書館的整體化建設(shè)和文獻(xiàn)資源的共建共享等方面，發(fā)揮了積極作用。

1 BALIS組織架構(gòu)

在建設(shè)BALIS之前，北京市教委曾考慮以建設(shè)“數(shù)字圖書館”的方式來組建北京地區(qū)的高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟，并于2002年事實(shí)上開通了“北京高校網(wǎng)絡(luò)圖書館”。按照其原計(jì)劃，北京市教委擬在“北京高校網(wǎng)絡(luò)圖書館”基礎(chǔ)上建設(shè)“北京高等教育文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系”，但其在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，單純依靠市屬高校圖書館資源、服務(wù)的“北京高校網(wǎng)絡(luò)圖書館”，無論是在文獻(xiàn)資源的館藏量上，還是在服務(wù)能力上，都難以滿足北京地區(qū)高等教育日益發(fā)展的需要。為此，北京市教委在2007年正式下決心建設(shè)BALIS。

為了保證BALIS的高效運(yùn)行，北京市教委專門成立了BALIS管理委員會(huì)及其執(zhí)行機(jī)構(gòu)BALIS管理中心[1]。管理委員會(huì)負(fù)責(zé)BALIS的重大決策、戰(zhàn)略規(guī)劃，管理中心負(fù)責(zé)BALIS的日常管理。BALIS管理中心設(shè)在中國(guó)人民大學(xué)圖書館，由北京高校圖工委秘書處代行其職能[1]，即北京高校圖工委對(duì)BALIS的領(lǐng)導(dǎo)在很大程度上通過其秘書處來發(fā)揮作用。在組織機(jī)構(gòu)上，BALIS與TALIS、JALIS、ZADL不同，TALIS等是CALIS的省級(jí)組織，其在實(shí)質(zhì)上是CALIS有機(jī)體的一部分，而BALIS卻不是。

根據(jù)工作需要，BALIS管理中心先后成立了原文傳遞、館際互借、培訓(xùn)、資源協(xié)調(diào)、信息聯(lián)合咨詢、技術(shù)支持等六大中心（見表1），主要負(fù)責(zé)完成BALIS管理中心安排的各項(xiàng)具體工作。“六大中心”是平行的關(guān)系，它們互不隸屬，分別由相應(yīng)的“中心館”負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)[2]。每個(gè)“中心”的組成，除了“中心館”外，一般還會(huì)設(shè)4～5家“委員館”。凡有重大決策，或遇重大問題，皆由“中心館”與“委員館”協(xié)商解決。

凡是北京地區(qū)的高校圖書館，只要愿意加入BALIS的服務(wù)體系，都可通過簽署合作協(xié)議的方式，成為其成員館。當(dāng)然，成為BALIS的一員后，在共享BALIS所提供資源的同時(shí)，也要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任與義務(wù)。例如，要想成為BALIS原文傳遞中心的成員館，首先需要與BALIS原文傳遞中心簽訂《BALIS原文傳遞服務(wù)協(xié)議》，其次還需遵守《BALIS原文傳遞服務(wù)規(guī)范》。目前，BALIS原文傳遞中心有100家成員館，館際互借中心有80家成員館，聯(lián)合信息咨詢中心有44家成員館。在“六大中心”中，培訓(xùn)、資源協(xié)調(diào)、技術(shù)支持等中心，根據(jù)其自身特點(diǎn)，并沒有以吸納成員館的方式來開展其服務(wù)，而是依據(jù)BALIS管理中心的年度工作安排及自己的工作計(jì)劃來開展相關(guān)活動(dòng)。

2 BALIS發(fā)展目標(biāo)

BALIS的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展理念是：“在北京市教委的領(lǐng)導(dǎo)下，把國(guó)家的投資、現(xiàn)代圖書館理念、先進(jìn)的技術(shù)手段、高校豐富的文獻(xiàn)資源和人力資源整合起來，建設(shè)北京高等教育文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系，依托CALIS，實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)信息資源的共建、共知、共享，以發(fā)揮最大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，為北京的高等教育服務(wù)，為北京的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。”[1]

BALIS成立之初在確立自己的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展理念時(shí)，明顯受到了CALIS的啟發(fā)。在過去二十年間，CALIS對(duì)我國(guó)各省的省級(jí)大型“高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟”建設(shè)起到了促進(jìn)、推動(dòng)作用[3]。在發(fā)展理念、發(fā)展目標(biāo)上，學(xué)習(xí)、借鑒CALIS，已是我國(guó)各省省級(jí)大型“高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟”建設(shè)的通行做法。BALIS亦如此，這一點(diǎn)通過對(duì)比二者的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展理念，即可看出。CALIS建立之初的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展理念是：“在教育部的領(lǐng)導(dǎo)下，把國(guó)家的投資、現(xiàn)代圖書館理念、先進(jìn)的技術(shù)手段、高校豐富的文獻(xiàn)資源和人力資源整合起來，建設(shè)以中國(guó)高等教育數(shù)字圖書館為核心的教育文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系，實(shí)現(xiàn)信息資源共建、共知、共享，以發(fā)揮最大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，為中國(guó)的高等教育服務(wù)。”[4]不難看出，BALIS在發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展理念上，學(xué)習(xí)、借鑒了CALIS。從本質(zhì)上來說，BALIS與CALIS是相互交叉、相互補(bǔ)充、相得益彰的關(guān)系（這也是我國(guó)其它省級(jí)大型“高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟”與CALIS的關(guān)系），BALIS幾乎所有的成員館都是CALIS的成員館。可以說，正是在CALIS和各省的大型“高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟”的共同努力下，我國(guó)的高校圖書館聯(lián)盟之網(wǎng)才越織越密。

雖然BALIS的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展理念脫胎于CALIS，但二者仍然有很大差別。CALIS成立之初的建設(shè)目標(biāo)是“中國(guó)高等教育數(shù)字圖書館”，而BALIS的目標(biāo)則是要建設(shè)“北京高等教育文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系”。我國(guó)的高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟建設(shè)主要有兩條思路：一是依托CALIS建設(shè)一個(gè)“數(shù)字圖書館”；二是依托一個(gè)“共享系統(tǒng)”建設(shè)“文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系”。TALIS、JALIS、ZADL屬于前者；BALIS、JALA屬于后者。BALIS之所以沒有像TALIS等一樣，以建設(shè)一個(gè)“數(shù)字圖書館”為目標(biāo)，其原因主要有二：一是若只以建設(shè)一個(gè)“數(shù)字圖書館”為目標(biāo)則會(huì)有大量“非數(shù)字資源”難以整合進(jìn)來；二是建設(shè)一個(gè)“數(shù)字圖書館”的成本太高，尤其是后期的維護(hù)、運(yùn)營(yíng)成本更高。為此，北京市教委選擇了以少量資金投入，通過“借雞生蛋”的方式，利用北京地區(qū)各高校圖書館的自有資源，來建設(shè)“文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系”。

3 BALIS主要業(yè)務(wù)

在北京市教委和北京高校圖工委的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過十六年的不斷發(fā)展，BALIS已經(jīng)形成了“集中管理”與“分布式服務(wù)”相結(jié)合的運(yùn)營(yíng)機(jī)制[2]。通過這一機(jī)制，其能夠利用北京地區(qū)高校豐富的文獻(xiàn)資源和人力資源為讀者提供諸多服務(wù)。BALIS的目標(biāo)是通過整合北京地區(qū)高校圖書館的文獻(xiàn)資源和人力資源來建設(shè)“北京高等教育文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系”。為此，其最先成立了原文傳遞、館際互借及培訓(xùn)等三大中心，其目的是通過“原文傳遞中心”來整合北京地區(qū)高校圖書館的“電子資源”，通過“館際互借中心”來整合北京地區(qū)高校圖書館的“紙質(zhì)資源”，通過“培訓(xùn)中心”來整合北京地區(qū)高校圖書館的“培訓(xùn)資源”。總的來說，BALIS的服務(wù)主要包含原文傳遞、館際互借、交流培訓(xùn)、資源協(xié)調(diào)、信息咨詢、技術(shù)支持六大方面。

3.1 原文傳遞

原文傳遞服務(wù)工作由BALIS原文傳遞中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織、管理。為了高效地開展這項(xiàng)服務(wù)，原文傳遞中心根據(jù)《北京高校圖書館館際互借和原文傳遞系統(tǒng)建設(shè)方案》制定了規(guī)范的管理辦法。首先，其出臺(tái)了《BALIS原文傳遞服務(wù)規(guī)范》《BALIS原文傳遞業(yè)務(wù)流程》《BALIS原文傳遞經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼方案》等文件。其次，依據(jù)上述文件，其建立了原文傳遞服務(wù)的組織機(jī)制和管理制度。每年各成員館在BALIS原文傳遞中心的統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)下，為讀者提供原文傳遞服務(wù)。僅在2022年，BALIS原文傳遞就新增注冊(cè)讀者13 731人，提交文獻(xiàn)傳遞請(qǐng)求40 490篇。通過BALIS原文傳遞十六年來的實(shí)踐來看，越是大型館，其文獻(xiàn)請(qǐng)求量反而越多。通常人們會(huì)認(rèn)為，大型館擁有豐富文獻(xiàn)資源，能夠滿足其本校讀者的需要，其本校讀者的原文傳遞請(qǐng)求量應(yīng)該不會(huì)太多。而事實(shí)恰恰相反，每年BALIS原文傳遞排名前15家大型成員館的讀者注冊(cè)數(shù)和文獻(xiàn)請(qǐng)求量，能夠占其服務(wù)總量的70%。

3.2 館際互借

館際互借服務(wù)由BALIS館際互借中心統(tǒng)一運(yùn)行管理。為了提高服務(wù)質(zhì)量，BALIS館際互借中心通過B/S架構(gòu)，研發(fā)了“館際互借”系統(tǒng)，并將其安裝在了“中心館”（北京郵電大學(xué)圖書館）。同時(shí)，BALIS館際互借中心又以各成員館的OPAC為基礎(chǔ)，開發(fā)了“聯(lián)合檢索”系統(tǒng)。根據(jù)BALIS館際互借中心的工作安排，由“中心館”負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理、工作量統(tǒng)計(jì)、經(jīng)費(fèi)結(jié)算，由各“成員館”負(fù)責(zé)本校的“用戶注冊(cè)”“互借服務(wù)提供”。從2013到2023年十年間，BALIS館際互借新增讀者注冊(cè)9萬余人，滿足讀者互借請(qǐng)求10萬余冊(cè)。

3.3 交流培訓(xùn)

培訓(xùn)服務(wù)由BALIS培訓(xùn)中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織。從其近年來組織的活動(dòng)看，其業(yè)務(wù)主要集中在學(xué)術(shù)研討與專業(yè)培訓(xùn)兩大方面[5]。BALIS培訓(xùn)中心的培訓(xùn)內(nèi)容涉及圖書情報(bào)學(xué)、國(guó)外圖書館實(shí)踐、資源建設(shè)、用戶服務(wù)、技術(shù)應(yīng)用、館員素養(yǎng)等方面。其組織開展的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等活動(dòng)為提高北京地區(qū)高校圖書館廣大館員們的業(yè)務(wù)水平、學(xué)術(shù)水平貢獻(xiàn)了力量。

3.4 資源協(xié)調(diào)

資源協(xié)調(diào)工作由BALIS資源協(xié)調(diào)中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)，其主要承擔(dān)數(shù)據(jù)庫推介、統(tǒng)一詢價(jià)、集團(tuán)采購(gòu)等任務(wù)。在其所主辦的各類活動(dòng)中，“數(shù)據(jù)庫新產(chǎn)品推介”和“圖書館資源建設(shè)學(xué)術(shù)交流”是最受重視的活動(dòng)，均已連續(xù)舉辦了十屆[6]。通過舉辦上述各類活動(dòng)，BALIS資源協(xié)調(diào)中心為北京地區(qū)高校圖書館和數(shù)據(jù)庫商之間的合作搭建了平臺(tái)。在BALIS發(fā)展過程中，以大帶小，先易后難、先“資源”后“服務(wù)”，由淺入深，逐步深入，是其發(fā)展的基本邏輯。BALIS之所以在2008年成立資源協(xié)調(diào)中心，開展統(tǒng)一詢價(jià)、數(shù)據(jù)庫新產(chǎn)品推介等活動(dòng)，目的是為了整合北京地區(qū)高校圖書館的“采購(gòu)需求”。從整合“文獻(xiàn)資源”，到整合“培訓(xùn)資源”，再到整合“采購(gòu)需求”，說明BALIS又向前發(fā)展一步。

3.5 信息咨詢

信息咨詢由BALIS聯(lián)合信息咨詢中心負(fù)責(zé)，其主要工作為協(xié)調(diào)各成員館的信息咨詢服務(wù)，其業(yè)務(wù)涉及科技查新、論文收錄引用、文獻(xiàn)專題服務(wù)、專利檢索與分析、學(xué)科服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)等方面[7]。BALIS聯(lián)合信息咨詢中心成立于2009年，旨在整合北京地區(qū)高校圖書館的“信息服務(wù)”。從整合“文獻(xiàn)資源”，到整合“培訓(xùn)資源”，再到整合“采購(gòu)需求”，又到整合“信息服務(wù)”，說明BALIS在2009年又向前發(fā)展一步。

3.6 技術(shù)支持

“技術(shù)支持”由BALIS技術(shù)支持中心負(fù)責(zé)，其宗旨是通過整合北京地區(qū)高校圖書館的“技術(shù)資源”，來為BALIS的進(jìn)一步發(fā)展提供技術(shù)保障。從整合“文獻(xiàn)資源”到整合“培訓(xùn)資源”，再到整合“采購(gòu)需求”，再到整合“信息服務(wù)”，又到整合“技術(shù)資源”的路徑來看，BALIS僅用少量的資金投入，就撬動(dòng)了北京地區(qū)近百家高校圖書館的“資源”“服務(wù)”與“技術(shù)”，來建設(shè)“北京高等教育文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系”，不得不說，其建設(shè)、發(fā)展模式確實(shí)有“投資少、見效快、效率高”等特點(diǎn)。在發(fā)展路徑上，BALIS明顯與TALIS、JALIS、ZADL不同，TALIS等的發(fā)展，一方面受益于CALIS的資金與技術(shù)，但另一方面也受制于CALIS的框架。為了配合CALIS的發(fā)展節(jié)奏，TALIS等著重于“文獻(xiàn)資源”的整合，而BALIS則不止于此。由于TALIS等的建設(shè)目標(biāo)是“數(shù)字圖書館”，因而其在“非數(shù)字資源”等的整合方面，遠(yuǎn)不如BALIS深入。同時(shí)，TALIS等都是基于CALIS的系統(tǒng)而建設(shè)，因而其要想擺脫CALIS的發(fā)展框架，尋求更具個(gè)性化的發(fā)展則比較困難。而BALIS在體制機(jī)制上不受CALIS約束，所以其在發(fā)展過程中，既能學(xué)習(xí)、借鑒CALIS的長(zhǎng)處，又能凸顯自己的個(gè)性。

4 BALIS運(yùn)營(yíng)機(jī)制

在運(yùn)營(yíng)機(jī)制上，BALIS主要有“子項(xiàng)目審批與管理”“服務(wù)質(zhì)量評(píng)估與獎(jiǎng)勵(lì)”“服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼”等三大機(jī)制，這“三大機(jī)制”是支撐BALIS不斷發(fā)展的重要基礎(chǔ)。首先，BALIS管理中心每年會(huì)根據(jù)北京市教委的審批來確定“子項(xiàng)目”[8]，BALIS管理委員會(huì)則會(huì)在成員館范圍內(nèi)，采取指派、邀標(biāo)、招標(biāo)等三種方式選擇子項(xiàng)目“承建單位”[9]。在“承建單位”確定后，由其牽頭，成立管理小組，實(shí)施“子項(xiàng)目”管理等相關(guān)工作[8]。其次，在經(jīng)費(fèi)審批方面，首先由BALIS管理委員會(huì)組織專家對(duì)“子項(xiàng)目”的經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行評(píng)估，具體“資助額度”會(huì)依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)情況和評(píng)審專家的意見審核后確定[9]。在“子項(xiàng)目”建設(shè)經(jīng)費(fèi)獲批后，則由BALIS管理委員會(huì)委托BALIS管理中心負(fù)責(zé)具體管理[9]。再次，參與BALIS建設(shè)的各成員館，除了可以申請(qǐng)“子項(xiàng)目”外，還有機(jī)會(huì)獲得BALIS的獎(jiǎng)勵(lì)與經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。

每年的“服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)”和“服務(wù)補(bǔ)貼”會(huì)由BALIS管理中心根據(jù)各成員館或委員館的具體工作量發(fā)放。各成員館或委員館的工作量由BALIS的“六大中心”負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。其中，BALIS原文傳遞和館際互借的服務(wù)評(píng)估與補(bǔ)貼比較有代表性，下文僅以二者為例進(jìn)行說明。

4.1 原文傳遞服務(wù)評(píng)估與經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼

每年歲末年終，BALIS原文傳遞中心都會(huì)對(duì)其成員館的工作量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并按照《BALIS原文傳遞經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼方案》為每個(gè)成員館進(jìn)行結(jié)算。BALIS原文傳遞服務(wù)的評(píng)價(jià)指標(biāo)主要分為“服務(wù)能力”和“服務(wù)質(zhì)量與效果”兩大方面，這兩大方面共有15個(gè)二級(jí)指標(biāo)（詳見表2，表2的信息來源為BALIS原文傳遞中心）。BALIS原文傳遞中心每年會(huì)根據(jù)這15個(gè)二級(jí)指標(biāo)，對(duì)各成員館的業(yè)績(jī)進(jìn)行打分、排名。

由表2不難看出，BALIS原文傳遞服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的重心在“業(yè)務(wù)量”，即文獻(xiàn)“接收請(qǐng)求量”和“提交請(qǐng)求量”。各成員館的年終總分排名是“年服務(wù)量得分”與“宣傳月得分”加權(quán)之和的結(jié)果（總分=年服務(wù)量得分*60%+宣傳月得分*40%）。

BALIS原文傳遞中心在考核其成員館的業(yè)績(jī)時(shí)，會(huì)非常重視每年4到6月的宣傳月活動(dòng)，其權(quán)重甚至占到了40%。而評(píng)價(jià)宣傳月的指標(biāo)，其最看重的是“新增注冊(cè)人數(shù)”和“提交請(qǐng)求量”。“服務(wù)總分”是BALIS管理中心對(duì)各“成員館”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)的主要依據(jù)。其獎(jiǎng)項(xiàng)主要分為一、二、三等獎(jiǎng)，分別對(duì)應(yīng)著不同的獎(jiǎng)金額度。與此同時(shí)，BALIS管理中心還會(huì)根據(jù)各“成員館”提供的文獻(xiàn)量，以每頁0.3元進(jìn)行補(bǔ)貼。

4.2 館際互借服務(wù)的評(píng)估與經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼

在服務(wù)質(zhì)量評(píng)估上，BALIS館際互借借鑒了原文傳遞的評(píng)估方法，并對(duì)其進(jìn)行了優(yōu)化。其一級(jí)評(píng)估指標(biāo)除保留“服務(wù)能力”與“服務(wù)質(zhì)量與效果”兩項(xiàng)外，又增加了“服務(wù)態(tài)度”一項(xiàng)；在二級(jí)指標(biāo)上進(jìn)行了精簡(jiǎn)，從15項(xiàng)精簡(jiǎn)到了8項(xiàng)，同時(shí)對(duì)保留下來的一些指標(biāo)進(jìn)行了替換。如在“服務(wù)能力”方面，增加了“館藏資源”，去掉了“總結(jié)提交”；在“服務(wù)質(zhì)量與效果”方面，去掉了“完成時(shí)間”“滿足率”“服務(wù)規(guī)范”和“用戶滿意度”等。

同原文傳遞一樣，BALIS館際互借服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的重心也是“業(yè)務(wù)量”，其主要包含“提供圖書外借量”“提交請(qǐng)求量”“使用人數(shù)”等三大方面。二者的打分方法略有不同。例如，在“提供圖書外借量”方面，BALIS館際互借注重的是其成員館外借圖書的冊(cè)數(shù)。在具體打分上，如外借600冊(cè)以上得30分，400～599冊(cè)得25分；300～399冊(cè)得20分，200～299冊(cè)得15分；100～199冊(cè)得10分，50～99冊(cè)得8分，10～49冊(cè)得6分，5～9冊(cè)得3分，2～4冊(cè)得2分，1冊(cè)得1分，“0”數(shù)據(jù)0分。在“提交請(qǐng)求量”方面，其重視的是成員館向外館提交借閱請(qǐng)求的冊(cè)數(shù)。如提交2000冊(cè)以上得20分，1000～1999冊(cè)得17分，600～999冊(cè)得13分，300～599冊(cè)10分，200～299冊(cè)得7分，100～199冊(cè)5分，50～99冊(cè)得3分，10～49冊(cè)得2分，10冊(cè)以下得1分，“0”數(shù)據(jù)0分。

BALIS館際互借的年底總分也是“年服務(wù)量總分”和“宣傳月得分”加權(quán)的結(jié)果，宣傳月評(píng)分的權(quán)重一般會(huì)占30%。館際互借的宣傳月活動(dòng)一般會(huì)在每年的4月到5月舉行。活動(dòng)結(jié)束后，BALIS館際互借中心會(huì)對(duì)各成員館的活動(dòng)開展情況進(jìn)行打分。其評(píng)價(jià)指標(biāo)主要是“培訓(xùn)場(chǎng)數(shù)及人次”“讀書分享視頻”“活動(dòng)特色及創(chuàng)新之處”“圖書外借量”“提交請(qǐng)求量”等。BALIS管理中心每年會(huì)根據(jù)各成員館的總分排名予以獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)項(xiàng)也分一、二、三等獎(jiǎng)。與此同時(shí)，服務(wù)補(bǔ)貼則是按照各成員館借出的書籍?dāng)?shù)量進(jìn)行核算，每?jī)?cè)補(bǔ)貼2元。

5 BALIS發(fā)展趨勢(shì)

BALIS在成立之初，北京市教委也曾想過像TALIS等一樣，依托CALIS，走與CALIS融為一體之路，建設(shè)一個(gè)“數(shù)字圖書館”。但在實(shí)踐中，BALIS卻放棄了這一目標(biāo)，走出了與TALIS等不同的道路。盡管教育部對(duì)CALIS的投資要比北京市教委對(duì)BALIS的投資多的多，但CALIS到現(xiàn)在也沒能建成所謂的“中國(guó)高等教育數(shù)字圖書館”，其在實(shí)踐上所開展的“文獻(xiàn)傳遞與館際互借”服務(wù)，還是需要依托一個(gè)“共享系統(tǒng)”才能實(shí)現(xiàn)，這與BALIS沒有實(shí)質(zhì)差別[3]。所以，BALIS建設(shè)“北京高等教育文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系”的思路和做法是符合實(shí)際的，其有著自己的發(fā)展路徑，也形成了自己的內(nèi)在發(fā)展邏輯。從實(shí)踐的角度來看，BALIS的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

5.1 從整合“資源”到整合“技術(shù)”

BALIS的發(fā)展趨勢(shì)是有跡可循的。2007年BALIS成立原文傳遞、館際互借、培訓(xùn)等中心，其目的是整合北京地區(qū)高校圖書館的“文獻(xiàn)資源”和“培訓(xùn)資源”，2008年成立的資源協(xié)調(diào)中心，則是為了整合“采購(gòu)需求”，2009年成立的聯(lián)合信息咨詢中心，整合的是“信息服務(wù)”，2019年成立的技術(shù)支持中心，目的是整合“技術(shù)資源”。不難看出，BALIS對(duì)北京地區(qū)高校圖書館的資源、服務(wù)、技術(shù)的整合，是有步驟、分階段，逐漸深入進(jìn)行的。BALIS的發(fā)展目標(biāo)是建設(shè)“北京高等教育文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系”，自2007年成立以來其所做的一切工作都是圍繞這一目標(biāo)進(jìn)行的。從BALIS成立十六年來的發(fā)展路徑來看，不斷整合北京地區(qū)高校圖書館的“文獻(xiàn)資源”和“服務(wù)能力”，是其實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的主要手段。經(jīng)過十六年的發(fā)展，BALIS的目標(biāo)并沒有改變，仍然是利用“先進(jìn)的技術(shù)手段”，把北京地區(qū)各高校“豐富的文獻(xiàn)資源和人力資源整合起來”，建設(shè)“北京高等教育文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系”，“為北京的高等教育服務(wù)，為北京的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)”。既然BALIS的“發(fā)展目標(biāo)”沒有變化，那么未來不斷優(yōu)化的只能是其實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的手段和路徑。因此，從BALIS的發(fā)展路徑來看，顯然整合北京地區(qū)高校圖書館的“技術(shù)資源”是其下一步工作的重點(diǎn)。

5.2 從服務(wù)“高校”到服務(wù)“社會(huì)”

“為北京的高等教育服務(wù)，為北京的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)”是BALIS發(fā)展的目標(biāo)，從服務(wù)“高校”到服務(wù)“社會(huì)”是BALIS成立十六年來的發(fā)展趨勢(shì)之一。現(xiàn)在BALIS已經(jīng)通過與國(guó)家圖書館、上海圖書館、首都圖書館等的合作[10]，逐漸開展了社會(huì)化服務(wù)。同時(shí)，BALIS的信息服務(wù)，如科技查新、查收查引等，也早已面向社會(huì)開放。從西方發(fā)達(dá)國(guó)家高校圖書館發(fā)展的實(shí)踐來看，都已“不同程度地實(shí)現(xiàn)了圖書館服務(wù)的社會(huì)化”，其中美國(guó)、日本的不少高校都設(shè)立了“公眾服務(wù)中心”[10]。BALIS是政府投資建設(shè)的公共教育服務(wù)體系，在服務(wù)“高校”的同時(shí)，將自己的服務(wù)對(duì)象拓展到“社會(huì)”，是其發(fā)展的趨勢(shì)之一。

5.3 從“互聯(lián)網(wǎng)+”到“智能推送”

技術(shù)革新往往是導(dǎo)致組織變革的重要誘因，無疑新興信息技術(shù)的應(yīng)用是推動(dòng)BALIS不斷發(fā)展的動(dòng)力之一。從本質(zhì)上來說，過去十六年來BALIS之所以能夠快速發(fā)展，顯然是“互聯(lián)網(wǎng)+高校圖書館聯(lián)盟”的結(jié)果[11]。現(xiàn)在我國(guó)的大型高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟建設(shè)，都已經(jīng)進(jìn)入了以讀者為中心的時(shí)代，不斷加強(qiáng)與讀者之間的交流、互動(dòng)，傾聽讀者的聲音，注重讀者的反饋，是每個(gè)聯(lián)盟建設(shè)、發(fā)展的內(nèi)在要求。BALIS近幾年來也在考慮使用云計(jì)算等技術(shù)，為廣大讀者提供云服務(wù)。同時(shí)，人工智能技術(shù)的迅速發(fā)展，也引起了BALIS的關(guān)注，未來人工智能技術(shù)很可能是促進(jìn)BALIS轉(zhuǎn)型升級(jí)的最重要工具。

從BALIS各“中心館”近年來申請(qǐng)的幾個(gè)項(xiàng)目（參見表3）及BALIS技術(shù)支持中心最近幾年調(diào)研的主題來看（參見表4），文獻(xiàn)資源的“智能化推送”和“新一代服務(wù)平臺(tái)”建設(shè)，將是BALIS下一步考慮的重點(diǎn)工作。

5.4 從“文獻(xiàn)資源聯(lián)合保障體系”到“高校圖書館發(fā)展共同體”

既然BALIS在發(fā)展過程中總是向CALIS學(xué)習(xí)，那么從CALIS的最新發(fā)展目標(biāo)當(dāng)中，也可以看出BALIS未來發(fā)展的一些趨勢(shì)。在CALIS的最新發(fā)展目標(biāo)中，有三點(diǎn)值得注意：一是CALIS未來想“在已經(jīng)建成的高等教育文獻(xiàn)保障體系基礎(chǔ)上，繼續(xù)深化內(nèi)涵，拓展邊界，建設(shè)成為支撐高校圖書館更廣泛日常業(yè)務(wù)運(yùn)行與館際協(xié)同協(xié)作的國(guó)家級(jí)、保障性的公共基礎(chǔ)設(shè)施[13]”。那么未來十六年，BALIS完全可以在已建成的“北京地區(qū)高校圖書館文獻(xiàn)資源保障體系”基礎(chǔ)上，“深化內(nèi)涵發(fā)展”，建設(shè)“支撐北京地區(qū)高校圖書館更廣泛的日常業(yè)務(wù)運(yùn)行與館際協(xié)同協(xié)作的省級(jí)、保障性公共基礎(chǔ)設(shè)施”；二是CALIS未來要“引領(lǐng)行業(yè)研究、推動(dòng)行業(yè)實(shí)踐、促進(jìn)行業(yè)合作、帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展[13]”。那么未來十六年，BALIS也可以“在北京地區(qū)，引領(lǐng)行業(yè)研究、推動(dòng)行業(yè)實(shí)踐、促進(jìn)行業(yè)合作、帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展”；三是CALIS未來要“將我國(guó)高校圖書館凝聚成為發(fā)展共同體，主動(dòng)、廣泛、高效開展跨系統(tǒng)、跨產(chǎn)業(yè)、跨國(guó)界的對(duì)話和合作，共同邁向新時(shí)代、新未來[13]”。那么BALIS也完全可以“將北京地區(qū)的高校圖書館凝聚成為發(fā)展共同體”。學(xué)習(xí)、借鑒CALIS，在實(shí)踐中BALIS有“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢(shì)，其完全可以將CALIS的最新目標(biāo)地方化。

6 BALIS主要問題及對(duì)策

6.1 升級(jí)原文傳遞與館際互借系統(tǒng)問題

在BALIS的十六年發(fā)展歷程中，“原文傳遞與館際互借系統(tǒng)”的研發(fā)與使用對(duì)其自身的發(fā)展起到了關(guān)鍵作用[14]。假如沒有“原文傳遞與館際互借系統(tǒng)”，沒有“文獻(xiàn)資源統(tǒng)一檢索系統(tǒng)”，沒有“聯(lián)合檢索系統(tǒng)”，那么BALIS原文傳遞、館際互借等服務(wù)就會(huì)難以展開。然而目前其“原文傳遞與館際互借系統(tǒng)”都已老化，亟待升級(jí)。自從2007年BALIS研發(fā)原文傳遞“管理、服務(wù)系統(tǒng)”以來，2010年對(duì)其進(jìn)行了升級(jí)，2014年建設(shè)了“文獻(xiàn)資源統(tǒng)一檢索系統(tǒng)”，之后雖也對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行了小修小補(bǔ)，但總的來說其更新還是較慢，目前已經(jīng)不能滿足讀者日益多元化的需求[15]。從實(shí)踐的角度來看，BALIS的“館際互借系統(tǒng)”近年來也存在一些亟待解決的問題[16]。例如，BALIS館際互借系統(tǒng)自從2007年開通以來，還沒有升級(jí)過，該系統(tǒng)目前已經(jīng)嚴(yán)重老化。根據(jù)BALIS技術(shù)支持中心2022年的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在仍有很多成員館沒有將OPAC系統(tǒng)鏈入到BALIS館際互借的“聯(lián)合檢索系統(tǒng)”，其中很重要的一個(gè)原因，是BALIS館際互借的“聯(lián)合檢索系統(tǒng)”過于老化，不能適應(yīng)很多成員館新升級(jí)之后的OPAC系統(tǒng)[17]。為此，BALIS還需進(jìn)一步升級(jí)，優(yōu)化其“原文傳遞與館際互借系統(tǒng)”。

從實(shí)踐的角度來看，BALIS升級(jí)“原文傳遞與館際互借系統(tǒng)”的一個(gè)重要方向，就是要不斷提升其自動(dòng)化水平。與國(guó)外同行相比，BALIS在自動(dòng)化服務(wù)方面不夠先進(jìn)，如美國(guó)的Rapid ILL和Borrow Direct，其“原文傳遞與館際互借系統(tǒng)”的自動(dòng)化水平都非常高。例如，“Rapid ILL可以與ILLiad、Clio、Relais等館際互借系統(tǒng)集成”，“符合條件的申請(qǐng)可以不經(jīng)館員審核，自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)到Rapid ILL”[18]。同時(shí)，ILLiad、Clio、Relais等“也可以在沒有館員干預(yù)的情況下，將符合條件的申請(qǐng)自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)至RapidILL。”[18]又如Borrow Direct已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“與不同的圖書館自動(dòng)化系統(tǒng)交互”，“可實(shí)現(xiàn)用戶的身份認(rèn)證、提供圖書的實(shí)時(shí)狀態(tài)”[18]。同時(shí)，“Borrow Direct系統(tǒng)的每一次狀態(tài)更新都會(huì)同步到申請(qǐng)館和提供館的自動(dòng)化系統(tǒng)。”[18]BALIS在未來的發(fā)展中，可以考慮學(xué)習(xí)、借鑒RapidILL和Borrow Direct等的“原文傳遞與館際互借系統(tǒng)”的長(zhǎng)處，來彌補(bǔ)自己的不足。

6.2 打造服務(wù)新平臺(tái)，優(yōu)化用戶體驗(yàn)問題

楊薇等人認(rèn)為“優(yōu)化用戶時(shí)間就是優(yōu)化用戶體驗(yàn)”，其中“系統(tǒng)的自動(dòng)化程度和全面的質(zhì)量控制”是縮短用戶獲取文獻(xiàn)時(shí)間的關(guān)鍵因素，而“提升系統(tǒng)自動(dòng)化水平和全面的質(zhì)量控制這兩個(gè)要素要達(dá)到的目標(biāo)就是盡可能讓機(jī)器取代人工”[18]。這說明了優(yōu)化用戶體驗(yàn)問題的實(shí)質(zhì)，優(yōu)化用戶體驗(yàn)其實(shí)就是節(jié)約用戶時(shí)間，方便用戶使用。BALIS不僅有“原文傳遞與館際互借”服務(wù)，還有很多其它業(yè)務(wù)，如何將這些業(yè)務(wù)整合到一個(gè)平臺(tái)之上，進(jìn)一步優(yōu)化用戶體驗(yàn)，是BALIS未來發(fā)展需要重點(diǎn)考慮的問題。目前，BALIS平臺(tái)的集成化水平并不高[11]。例如，其只是將“六大中心”的網(wǎng)址放在了一個(gè)網(wǎng)頁上，并沒有真正將其集成到一個(gè)服務(wù)平臺(tái)上。這就導(dǎo)致讀者在尋找自己所需的資源與服務(wù)時(shí)，還要進(jìn)一步登錄各個(gè)中心的網(wǎng)站查看。例如，讀者要想使用原文傳遞的服務(wù)，則必須要先登錄原文傳遞中心的系統(tǒng)進(jìn)行注冊(cè)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，才能提交文獻(xiàn)請(qǐng)求；而要使用館際互借中心的服務(wù)，則又需登錄到館際互借系統(tǒng)進(jìn)行注冊(cè)、提交申請(qǐng)。這些都為讀者帶來諸多不便。從實(shí)踐來看，BALIS還需進(jìn)一步優(yōu)化、整合其服務(wù)功能。例如，將原文傳遞與館際互借兩大服務(wù)整合到一起。從CALIS和CASHL的實(shí)踐來看，將文獻(xiàn)傳遞與館際互借服務(wù)整合到在一個(gè)系統(tǒng)中，統(tǒng)一為讀者服務(wù)是完全可行的。BALIS的培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流及信息咨詢等服務(wù)，也可以整合到一起。為了給用戶帶來更好的體驗(yàn)，BALIS在平臺(tái)建設(shè)上應(yīng)著眼于用戶的需求，采用“物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能”等新興信息技術(shù)，“進(jìn)一步開發(fā)移動(dòng)端服務(wù)和新的交互平臺(tái)”[19]，同時(shí)增加“快捷支付下載、即時(shí)通訊等功能”。

6.3 多渠道籌措經(jīng)費(fèi)問題

近年來，BALIS在發(fā)展過程中也遇到了經(jīng)費(fèi)短缺問題。尤其是新冠疫情以來，北京市教委對(duì)BALIS的投入有逐漸壓縮的趨勢(shì)。以前BALIS之所以會(huì)比JALA等發(fā)展迅速，主要是因?yàn)槠浣?jīng)費(fèi)相對(duì)充足。從全國(guó)范圍來看，不僅是BALIS，其它省份的大型“高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟”建設(shè)，目前都普遍存在經(jīng)費(fèi)不足的問題。從根本上來說，作為教育公益組織，BALIS等的建設(shè)“離不開長(zhǎng)期、大量的經(jīng)費(fèi)投入”，在財(cái)政資金充盈的情況下，獲得教育主管部門的經(jīng)費(fèi)支持當(dāng)然不會(huì)有太大的問題。但若在財(cái)政收入緊張的情況下，恐怕“多渠道尋求經(jīng)費(fèi)支持”，才能保障聯(lián)盟建設(shè)的順利進(jìn)行[20]。而要想多渠道籌措經(jīng)費(fèi)，就需要改變以往那種單純向政府要錢的思路，而是更多地將目光投向“市場(chǎng)”，廣泛開展與企事業(yè)單位的合作，著力開發(fā)一些大型“集團(tuán)用戶”，這可能是“破局”之路。與此同時(shí)，BALIS還應(yīng)以用戶需求為切入點(diǎn)，調(diào)整用戶使用的結(jié)算方式，對(duì)于社會(huì)上的零散用戶，“采用單篇付費(fèi)購(gòu)買的方式”進(jìn)行結(jié)算[19]。更為重要的是，建立好成員館之間的經(jīng)費(fèi)分?jǐn)倷C(jī)制。從國(guó)外同行的經(jīng)驗(yàn)來看，BorrowDirect主要采用在“成員館之間平攤系統(tǒng)費(fèi)、軟件費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)理的聘用費(fèi)，以及設(shè)備更換和維護(hù)費(fèi)用”的方法來解決“聯(lián)盟”長(zhǎng)久發(fā)展的經(jīng)費(fèi)來源問題[18]。

7 結(jié)語

從“組織架構(gòu)”“發(fā)展目標(biāo)”“主要業(yè)務(wù)”“運(yùn)營(yíng)機(jī)制”“發(fā)展趨勢(shì)”等方面來看，BALIS已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了對(duì)北京高校圖書館“文獻(xiàn)資源和服務(wù)能力”的整合，已經(jīng)初步建立起了“北京高等教育文獻(xiàn)聯(lián)合保障體系”。從整合“資源”到整合“服務(wù)”，再到整合“技術(shù)”，BALIS的這一發(fā)展路徑，符合其自身定位，體現(xiàn)出了我國(guó)高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟建設(shè)、發(fā)展的一般規(guī)律。而以大帶小，先易后難，由淺入深，通過“借雞生蛋”的方式，而不是直接投資建設(shè)一個(gè)“數(shù)字圖書館”的方式，來整合北京高校圖書館的“文獻(xiàn)資源與服務(wù)能力”，則是BALIS發(fā)展的基本邏輯。從實(shí)踐上來看，BALIS還需不斷加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，還需不斷運(yùn)用新興信息技術(shù)提升自動(dòng)化水平，還需以讀者為中心打造新的服務(wù)平臺(tái)，不斷優(yōu)化讀者的使用體驗(yàn)，還需多渠道籌集經(jīng)費(fèi)，建立好、執(zhí)行好經(jīng)費(fèi)分?jǐn)倷C(jī)制，解決后續(xù)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)不足問題。只要BALIS的發(fā)展目標(biāo)不改變，BALIS還會(huì)繼續(xù)按照其既定的發(fā)展路徑、發(fā)展邏輯不斷走下去。可以說，前十六年打下的良好基礎(chǔ)，已經(jīng)為BALIS未來十六年的發(fā)展做好了鋪墊，已經(jīng)為其建設(shè)下一代“高校圖書館區(qū)域聯(lián)盟”做好了準(zhǔn)備。

*本文系北京市教委社科基金項(xiàng)目“智能時(shí)代的推送學(xué)習(xí)模式研究”（項(xiàng)目編號(hào)：SM202051160001）研究成果之一。

①林海棠系本文通訊作者。

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伊 雷 北京化工大學(xué)圖書館館員。 北京，100029。

林海棠 北京開放大學(xué)城市管理學(xué)院講師。 北京，100081。

（收稿日期：2023-10-14 編校：謝艷秋，陳安琪）