泰國：中國汽車出海下一站

2023年，中國車企在泰國的總投資額超100億元。

被日系車壟斷多年的泰國汽車市場，如今也被中國汽車品牌占據(jù)了一席之地。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前以比亞迪、長安、奇瑞、廣汽埃安、哪吒、歐拉等為代表的多個中國汽車品牌成功進入泰國市場，并取得了不錯的增量。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國汽車在泰國的出口量同比增加416.5%，中國品牌在泰國純電動車市場的占有率高達70%-80%。

在2024年1-5月泰國新能源市場品牌銷量TOP10中，比亞迪、哪吒汽車、名爵、深藍汽車、埃安霸榜前五，中國品牌貢獻了83.76%的銷量。

泰國開泰研究中心預(yù)計，2024年泰國純電動汽車銷售量將達8.5萬-10萬輛，同比增長25%-47%。這預(yù)示著，將有更多的中國電動汽車品牌涌入泰國市場。

從“賣車”到“建廠”

汽車出海的第一階段是外貿(mào)階段，即直接對外出口整車；第二階段是對外投資的階段，即投資建廠。目前，我國汽車出海方式仍然以整車出口為主。

業(yè)內(nèi)專家指出，新能源車企想在海外市場取得進一步突破，必須進入第二階段。“外貿(mào)模式面臨兩個直觀問題：一是需要交大量關(guān)稅，二是運輸時間及成本。在當?shù)亟◤S就可解決這兩個問題，還能帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，當?shù)卣蚕Ｍ袊放乒S入駐。”出海全球化智庫EqualOcean分析師陳志亨說。

在開拓泰國市場初期，中國車企同樣主要采取整車出口模式，但目前，隨著出口泰國新車規(guī)模的與日俱增，中國汽車品牌也正在積極踐行從整車出口到海外建廠的進階模式，計劃實現(xiàn)從規(guī)劃、生產(chǎn)到銷售的全鏈條閉環(huán)運營。

7月4日，比亞迪位于泰國羅勇府的泰國工廠交付了投產(chǎn)以來的第一輛新車——在泰國本地銷售的海豚。泰國工廠是比亞迪在海外投產(chǎn)的第一座工廠，該工廠年產(chǎn)量為15萬輛。以泰國工廠為起點，比亞迪的海外戰(zhàn)略將轉(zhuǎn)向本地化生產(chǎn)和銷售的模式。據(jù)悉，比亞迪在泰國市場已經(jīng)連續(xù)18個月獲得純電動車銷量冠軍，市占率超過40%。隨著泰國工廠的投產(chǎn)交付，比亞迪在泰國的市場份額將繼續(xù)增加。

此外，上汽名爵在泰國春武里府的合資工廠于2017年竣工，年產(chǎn)能10萬輛，2023年11月首輛電動汽車下線；長城汽車通過收購?fù)ㄓ闷嚨奶﹪S，于2020年進入泰國市場，2021年開始投產(chǎn) ；長安汽車在泰國的工廠于2023年11月奠基，一期產(chǎn)能10萬輛，計劃在2025年初投入生產(chǎn)；哪吒汽車在泰國的工廠在2023年11月底投產(chǎn)，于2024年3月大規(guī)模量產(chǎn)；廣汽埃安在羅勇府的工廠于2024年1月正式開工，年產(chǎn)能5萬輛，分兩期建設(shè)，預(yù)計一期7月投產(chǎn) ；奇瑞汽車在羅勇府的工廠預(yù)計2025年投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能5萬輛。

有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國車企在泰國的規(guī)劃總投資額超過100億元。

為何“重兵”泰國？

獨特的地理位置、成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的積極扶持政策，成為中國車企看重泰國市場的幾大重要原因。

首先，泰國的地理位置為中國車企提供了輻射整個東南亞市場的便利。

泰國地處東南亞中心位置，與多個國家有自由貿(mào)易協(xié)定，享有整車出口零關(guān)稅的優(yōu)勢。中國車企在泰國設(shè)廠，不僅可以覆蓋泰國市場，還能輻射整個東南亞乃至澳大利亞、新西蘭等地區(qū)，實現(xiàn)更廣泛的市場拓展。

其次，泰國擁有完備的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，令泰國有著得天獨厚的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，市場潛力巨大。

作為東南亞的核心汽車市場，以及東盟最大的汽車制造國，泰國的汽車生產(chǎn)量位居?xùn)|盟第一、世界第十，具備完備的汽車工業(yè)體系。在20世紀60年代，日系車企在泰國就已建立整車工廠。隨著持續(xù)投資興建工廠以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的建立，目前，泰國擁有近700個一級汽車零部件供應(yīng)商，每年能夠生產(chǎn)超過200萬輛汽車。完善的汽車零部件供應(yīng)體系和熟練的勞動力，為中國車企在當?shù)亟◤S提供了良好的產(chǎn)業(yè)配套，同時有助于降低生產(chǎn)成本，提高效率。

第三，泰國政府制定了全面的新能源汽車發(fā)展政策，為中國車企在泰建廠提供了良好的環(huán)境。

當前，泰國政府積極推動汽車產(chǎn)業(yè)的電動化轉(zhuǎn)型，計劃到2030年汽車產(chǎn)量達到250萬輛，其中30%為新能源車 。為此，泰國政府出臺了一系列新能源汽車發(fā)展政策，包括購車補貼、下調(diào)新能源汽車進口關(guān)稅及消費稅、免除電動汽車及核心零部件生產(chǎn)項目若干年的企業(yè)所得稅等 。

這些政策極大刺激了當?shù)叵M市場對新能源車的關(guān)注，并為中國車企提供了先發(fā)優(yōu)勢。“泰國是東南亞地區(qū)首個出臺電動車發(fā)展政策的國家，這展現(xiàn)了泰國堅定綠色發(fā)展的決心，也為中國車企在泰發(fā)展提供了信心和動力。”中國駐泰王國特命全權(quán)大使韓志強說。

形成鮮明對比的是，美國和歐洲相繼采用高關(guān)稅和反補貼等措施限制中國汽車占領(lǐng)本土市場。

日系車成為最大對手

中國車企出海泰國有著“天時、地利、人和”的優(yōu)勢，隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在泰國的不斷布局，預(yù)計中國車企在泰國乃至整個東南亞市場的競爭力將顯著提升。

但與此同時，面對日系車企在泰國當?shù)馗畹俟痰挠绊懥Γ袊嚻箝_拓泰國市場面臨的挑戰(zhàn)同樣不可忽視。

在過去，東南亞市場一直由日本車企主導(dǎo)，中國新能源車企的快速擴張無疑將引發(fā)一場激烈的市場爭奪戰(zhàn)。誰能成為最終的贏家，將取決于全球新能源技術(shù)的發(fā)展動向以及兩國汽車工業(yè)的競爭力，注定是一場持久戰(zhàn)。

此外，中國車企還面臨著充電基礎(chǔ)設(shè)施不足的挑戰(zhàn)。泰國電動車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，泰國僅有3 700多個公共充電樁，車樁比約為30：1。

開泰研究中心預(yù)測，到2025年，泰國至少需要1.9萬個公共充電樁，才能滿足預(yù)計增至30萬輛的插電式純電動汽車需求。然而，目前泰國的充電設(shè)施與電動汽車的比例僅有20：1，且主要采用日本和歐洲標準。

對此，中國（深圳）綜合開發(fā)研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究中心主任研究員陳雯璐指出：“國內(nèi)新能源車企在發(fā)展整車出口業(yè)務(wù)的同時，需加強配套出海的能力。如需同步跟進維保所需的零部件出口，同時在海外建立4S店、充電站、換電站等完善的配套服務(wù)也是打開海外市場的關(guān)鍵。”

對此，業(yè)內(nèi)專家認為，中國車企想要立足泰國市場需要長期的戰(zhàn)略規(guī)劃和不懈努力，通過深入研究市場、精準定位產(chǎn)品、建立品牌形象、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、合規(guī)經(jīng)營以及積極尋求合作伙伴，中國車企方能在泰國乃至更廣闊的國際市場上實現(xiàn)長遠發(fā)展。