“清潔能源島”背景下海南省充電基礎設施產業高質量發展研究

摘要：在國家賦予海南的國家生態文明試驗區戰略定位背景下，海南提出建設“清潔能源島”目標，推動形成綠色生產生活方式。本文分析了海南省充電基礎設施產業具有建設市場需求潛力巨大、充電收費規模穩定上升和政策支持力度加大等優勢，并從兩個層面闡述了該產業面臨的困境，即數據整合未形成共識、硬件建設和維修成本高、互聯共享合作不充分的行業困境以及規模化建設程度低、先進技術應用不足、建樁用地獲取困難的企業困境，最后提出加快先進技術推廣、推動商業模式創新、加強營商環境建設等對策，旨在助力海南新能源汽車進一步普及，激發新型消費，加快“清潔能源島”建設。

關鍵詞：新能源;充電基礎設施;高質量發展

DOI：10.12433/zgkjtz.20241819

隨著國家 “雙碳” 戰略的不斷實施和落實，中國電動汽車產業實現快速發展，全國電動汽車保有量正不斷攀升，截至2023年底，全國新能源汽車保有量為2041萬輛，其中純電動汽車占比76.04%，較上年增長38.76%。火熱的電動車市場也推動充電基礎設施產業集聚化和規模化發展，實現了充電基礎設施領域縱向一體化布局。一方面，國家已經在 “新型基礎設施建設” 戰略布局中將充電基礎設施建設領域作為 “新基建” 進行全國推廣，將推動中國充電基礎設施產業快速發展作為中國經濟結構調整與新舊動能轉化的強力抓手。另一方面，海南省政府已明確提出要建設 “清潔能源島”，在全國率先提出2030年全面禁售燃油車，而加快全省充電基礎設施建設是落實 “清潔能源島” 和促進電動汽車等新能源汽車推廣、普及的前提保障。

一、海南省充電基礎設施產業發展分析

在海南省電動汽車銷量的飛速增長和海南省政府大力支持的背景下，從行業發展前途、企業運營戰略和政府政策供給等方面分析，海南充電基礎設施產業蓬勃發展，具有極大的發展前景和投資價值。

（一）海南電動汽車保有量的上升推動海南充電基礎設施的建設需要

海南充電基礎設施的發展離不開新能源汽車行業的帶動，充電基礎設施作為電動汽車所必需的配套設施，具有非常重要的社會效益和經濟效益。依據海南省工業和信息化廳統計數據，截至2023年10月，海南新能源汽車保有量約為27.3萬輛，占汽車保有量13.9%，累計建設充電基礎設施達到10.92萬個，總體車樁配比為2.5：1。同時，根據《海南省電動汽車充電基礎設施規劃（2019～2030）》相關工作部署，海南省預計2021～2025年間增加推廣電動汽車約28萬輛，實現各類電動汽車普及應用，到2025年海南電動汽車預計保有量約37萬輛。從理論上分析，要滿足電動汽車充電需求，車樁配比應為1：1至2：1，要滿足當前海南全省電動汽車充電需求，至少還需新建充電樁2.73萬個，按照4萬元/個的建樁收費標準測算，預計當前海南充電基礎設施建設市場規模為10.92億元，而要滿足2025年以后海南全省電動汽車充電需求，至少需配套新增充電基礎設施7.58萬個，新增市場規模約30億元。

（二）穩定且具有一定規模的充電收費服務能帶來長期的企業現金流

隨著海南省各類電動汽車推廣規模的急速上升，在可預測的未來，收費充電服務的市場需求和盈利空間也是十分廣闊的。根據《海南省電動汽車充電基礎設施規劃（2019～2030）》，2021～2025年間海南預計增加推廣電動汽車約28萬輛，實現各類電動汽車普及應用，到2025年海南電動汽車預計累計推廣應用約37萬輛，汽車總保有量201萬輛。新能源公交車、出租車、專車、乘用車充電比例分別為80%、80%、80%、75% 估計充電需求，但目前運營類車輛有少數保有自建充電基礎設施，新能源乘用車約70%車主自建有充電基礎設施，所以公共充電服務費征收比例按照80%、90%、80%、30%來計算，預計到2025年，海南公共充電量需求將達到24.1～44.6億千瓦時。假如按平均每千瓦時征收服務費0.5元來計算，預估2025年海南公共充電市場規模約為12～22億元。

（三）多維度政策供給是海南發展充電基礎設施產業的堅實基礎

近年來，海南省委省政府從充電基礎設施產業布局規劃、行業發展指導和財政補貼獎勵等維度出發，出臺各項辦法和制度，一方面通過財政補助鼓勵和規范充電基礎設施的新建和運營，例如，根據《海南省發展和改革委員會 海南省財政廳關于印發lt;海南省電動汽車充電基礎設施建設運營補貼工作流程gt;的函》（瓊發改能源函〔2020〕57號），海南財政以單個充電樁的額定功率為計算依據，按照2020年前（含2020年）200元/千瓦、2021～2025年100元/千瓦的標準給予充電基礎設施建設補貼；以充電電量為計算依據，按照2020年前0.2元/千瓦時、2021～2025年0.1元/千瓦時的標準給予充電基礎設施運營補貼。根據《海南省發展和改革委員會關于印發lt; “充電樁進小區” 示范項目建設實施方案gt;的通知》（瓊發改交能〔2020 〕737號），要求將供電線路、獨立電表箱等充電基礎設施必要設施作為城鎮建設配套基礎設施，加強財政投入，并納入市政設施管理規定范圍，同時強調要通過立法推動充電樁建設。另一方面，通過規劃調整充電基礎設施建設布局，進一步保障充電基礎設施建設所需用地，以求最大限度地解決海南電動車主的充電難題，從而夯實海南充電基礎設施市場發展基礎，為充電基礎設施產業壯大創造有利條件。

二、海南充電基礎設施產業發展困境分析

在海南省政府及各個市縣政府的大力支持和多方的積極參與下，海南充電基礎設施產業逐步壯大，但是依然存在許多困境有待解決。

（一）行業困境

1.充電基礎設施行業數據整合未形成共識。一個地區未來的充電基礎設施行業內部會形成區塊鏈網絡，充電基礎設施上下游企業、用戶和監管部門通過參與區塊鏈活動進入區塊鏈的 “充電樁網絡” ，同時通過 “充電樁網絡” 從每個節點處直接獲得完整的 “網絡” 數據庫，實現資源共享，加快信息的傳遞。由于目前行業信息資源共享形成的收益不足以驅使海南充電基礎設施產業鏈之間各個環節內各企業積極參與數據整合，企業之間缺乏共識和合作的基礎，信息壁壘無法消除，使得行業內信息傳遞成本居高不下。

2.硬件建設和維修成本高。目前在海南省內充電基礎設施行業以充電基礎設施整機安裝和運營為主要經營內容，處于產業的中下游，而充電設備的制造基本依賴從其他省份運輸獲取，產業上游制造環節基本不參與。經統計，海南地區行業整體建樁成本高于國內平均成本，也使得充電設備維護更新困難，一旦損毀或報廢，往往要數月才能得到維修或者更換，極為影響行業整體運作效率。

3.充電基礎設施行業互聯共享合作不充分。海南地區公共充電樁多由電動汽車品牌提供的私樁進行共享，出于品牌自身利益、充電安全協議、智能化水平不一等因素僅對特定品牌的電動汽車提供充電服務，如北汽特來電充電樁等，其他品牌電動汽車即使通過第三方App對充電樁進行查找和連接也無法啟動充電程序，形成了 “孤島” ，使得用戶有樁不能用，加重了造成充電設施的閑置現象，浪費公共資源。

（二）企業困境

1.企業規模化建設程度低。規模是決定充電基礎設施建設和運營企業盈利水平的關鍵，只有充分形成規模效益，才能大幅度降本增益，推動企業良性發展。但是規模建設充電基礎設施，企業前期投入會相對較大，且中期必要的設施維護會使得成本進一步上升，高投資意味著成本回收的周期相對較長，而據統計，海南全省充電基礎設施建設運營企業約160家，大部分為中小型企業，目前尚未形成規模化效應。

2.企業先進技術應用不足。現階段，海南充電樁使用的交流充電接口標準雖然已基本能做到全省統一，但是企業出于成本考慮，一方面，直流充電技術尤其是充電功率模塊在全省運用較少，大部分戶外充電樁充電只接受交流充電技術，充電時間要6～10小時，單樁充電效率不高，無法滿足消費者充電需求；另一方面，換電機器人、無線充電技術等先進技術完全沒有落地推廣。

3.企業建樁用地獲取困難。當前海南地區的充電基礎設施建設用地絕大部分是非自有用地，雖然海南省政府也出臺了相關政策優化在公共停車場、居民住宅區、企事業單位的內部停車場、旅游景點等區域配建新能源汽車充電基礎設施的用地獲取，但是各個縣（區）當前缺少充電設施建設用地獲取對應的具體流程，導致企業申請建樁用地難度較大且不確定因素較高。

三、海南充電基礎設施產業發展對策及建議

目前，海南省政府對推進 “清潔能源島” 戰略的決心是毋庸置疑的，落實海南充電基礎設施建設任務是保障新能源汽車產業發展的必然結果，雖然當下海南充電基礎設施產業還存在一些問題，但是本文分析認為，以行業先進技術推廣、企業商業模式創新和政府營商環境建設三個要素為抓手，海南充電基礎設施產業發展將更快提質增速。

（一）行業先進技術推廣

1.按照新國標升級充電裝置。海南充電基礎設施行業協會一方面應倡導新國標充電基礎設施建設，另一方面要推進現有充電裝置的新國標升級改造，為充電基礎設施能夠做到互聯互通，為推進充電接口、數據傳遞、商業共享和結算體系的標準化建設夯實物質基礎。

2.加快先進充電技術應用推廣。海南充電基礎設施產業發展應符合 “互聯網+充電服務” 的方向，以提升用戶體驗、滿足用戶需求為宗旨，建立V2G技術應用共識，加大對快速充電和無線充電技術領域的全產業鏈的應用投入，推動產業化和商業化取得突破性發展。

（二）企業商業模式創新

1.加強數據資源利用。充電基礎設施企業要以追求資源整合、互利共贏為目的，通過打造多產業內多鏈條共享渠道，塑造以充電樁建設和運營為主，數據增值為輔的企業可持續發展生態，積極主動參與 “一張網” 平臺建設，打造多功能服務生態體系，將充電設備基于大數據分析打造為集休閑娛樂、出行交通、電子商務等多領域應用平臺，實現數據效益最大化。

2.擴大企業盈利渠道。經觀察，海南現有的公共充電基礎設施運營場地均存在一定閑置空間，運營企業可以以通過盤活閑置存量土地為切入點，通過多渠道運營吸引新能源汽車用戶前來充電或者實現充電需求外其他消費，從而擴大盈利，如以建設無人便利店、無人洗車間、休閑水吧等，一是可以充當噱頭對外宣傳，二是充分利用車輛充電時間，促使車主就近消費，實現差異化競爭。

3.拓寬合作對象選擇。充電基礎設施企業可以通過與私人停車場、連鎖酒店或者景區等土地擁有者建立合作，不僅能避免因土地問題而限制產業壯大，還能減輕充電基礎設施企業前期投入。此外，加油站、駕校等擁有存量停車場地的企業也可以跨界開展充電基礎設施服務，拓展運營內容，加大土地資源利用效率，成為新的充電基礎設施產業參與者。

（三）政府營商環境建設

1.加大政策供給，提升投資信心。海南省及各市縣政府一方面應加大對充電基礎設施建設和運營的支持力度，充分利用海南自貿港加工增值稅減免等政策，引導更多具有資金實力及創新能力的經濟主體參與充電基礎設施產業，健全產業鏈，并在銀行貸款、廣告投放、廊道通行等方面給予支持，針對 “清潔能源島” 的建設，進一步拉動社會投資，拓展多樣化的投資模式。

2.優化土地政策，緩解用地矛盾。海南省政府相關部門可以基于優化營商環境政策驅動下，通過限期整改將閑置的充電基礎設施產業用地盤活收回再出售給急需的企業，牽頭與電網企業或部分運營商建立數字化合作平臺，推動充電基礎設施產業閑置土地信息透明化，壓縮信息傳遞成本和時間，提升土地資源利用率。

3.完善地方法規，強化基層執法。海南省政府需充分利用自貿港法規、經濟特區法規和一般性地方法規制定權，以高效率立法建立健全全省各級各部門權責體系，推動審批部門按照職能職責完善審批流程和制定準入清單、督促監管部門落實充電基礎設施產業監督執法細則，以高效、尊法、守紀的政府形象吸引更多企業投資海南充電基礎設施產業。

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