“一帶一路”背景下哈薩克斯坦與我國跨境電商發展的對策研究

摘 要：哈薩克斯坦是我國的友好鄰邦和全面戰略伙伴，是“一帶一路”的首倡之地，也是中歐（中亞）班列國際物流的必經之地。全面了解哈薩克斯坦跨境電商的市場特點，為促進中哈雙方跨境電商高質量發展，實現互利共贏，具有重要的現實意義。本文從跨境電商發展的物流條件、金融數字化、市場主體、消費需求四個方面詳細分析了哈薩克斯坦跨境電商發展的現實基礎，通過互聯網使用人數、平臺企業、物流配送等方面的快速發展提出了未來哈薩克斯坦跨境電商發展的市場前景，在此基礎上，本文還提出了中國與哈薩克斯坦跨境電商合作的對策建議，以期為政府、企業等相關部門決策提供參考。

關鍵詞：“一帶一路”；哈薩克斯坦；跨境電商；對外開放；對外貿易；跨境物流

中圖分類號：F742；D815 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2024）08（b）--04

2024年我國政府工作報告提出，擴大高水平對外開放，深化多雙邊和區域經濟合作，推動高質量共建“一帶一路”走深走實。擁有亞歐大陸中心和東西方交通要道的哈薩克斯坦，是“一帶一路”西出的第一站，也是中歐（中亞）班列國際物流的交通樞紐，在中亞國家經濟中占據主導地位。全面了解哈薩克斯坦跨境電商的市場特點，為共建西部陸海新通道，促進中哈雙方跨境電商高質量發展，實現互利共贏，具有重要的現實意義。

1 哈薩克斯坦跨境電商的現實基礎

哈薩克斯坦是我國的友好鄰邦和全面戰略伙伴，是“一帶一路”的首倡之地。2013年以來，哈薩克斯坦跨境電商得到快速發展。《2023年哈薩克斯坦零售業電子商務排行榜》的數據表明，2022年哈薩克斯坦電子商務零售額達到1.3萬億堅戈（29億美元），比前一年增長30%，較2013年增長18.2倍，電子商務交易占總零售額的12.5%（中國電商零售的比重已超過30%）。據預測，2024年哈薩克斯坦市場電商規模有望突破85億美元[1]，當前，電商市場正處于快速增長階段。

1.1 高位推動，暢通物流

一是制定國家戰略，改善物流基礎為配合“一帶一路”倡議，2014年，哈薩克斯坦制定了“光明之路”國家規劃，推進國內基礎設施建設，對全國13個州的1700公里公路進行了大修，建成連接里海庫雷克港和全國路網的公路主干道，2017年“光明計劃”用于發展交通物流基礎設施資金達9.99億美元，占當年財政預算支出的2.9%[2]。2019年在國家戰略規劃完成的基礎上，又制定了2020—2025年新方案，不斷改善物流運輸的基礎條件。目前，全國公路總里程達到9.6萬公里、新建16處小型機場、新增48艘航運船舶，全國52個邊境過境點[3]，東西方向連接中國、西亞和歐洲各國，南北方向連接中亞各國和俄羅斯，“中哈俄歐洲走廊”“中哈中亞走廊”“中哈伊朗波斯灣走廊”等國際走廊更加暢通，國際運輸大動脈—亞歐第二大陸橋的地位更加穩固。二是提高過境點的運輸效率和競爭力。2021年，哈薩克斯坦政府通過《打擊非法跨境貿易綜合計劃》，擴大電子封關使用范圍，加強貨物報關監控和查驗，實現稅務、海關監管數字化，提升通關便利化。數據顯示，2023年，哈薩克斯坦國家鐵路公司貨物周轉量增長7%，過境運輸量激增18%，突破2700萬噸大關，公司利潤實現4倍增長。2024年，哈薩克斯坦政府計劃投資154億堅戈（0.342億美元），對9個過境點進行現代化改造[4]，簡化對外貿易程序，提升過境效率，減少行政壁壘、優化物流與運輸作業。三是提升配送服務能力。2018年，哈薩克斯坦以國家郵政公司為平臺在阿斯塔納、阿拉木圖、阿克托別建立了3個物流中心[5]，提供配套服務支持。2023年，我國圓通、韻達等物流公司與哈薩克斯坦在開發物流信息系統、智能設備、遞送服務等方面開展合作。目前該國內包裹派送時間由3天縮短至1天，國際包裹由25天縮短至15天[5]，電子商務交易量獲得顯著增長。

1.2 打造歐亞中央數字樞紐

一是金融數字化，暢通網購支付渠道2018年制定了國家“數字哈薩克斯坦”規劃，有6家哈薩克斯坦銀行建立試點引入了與電子商務相關的業務。2021年與俄羅斯聯邦儲蓄銀行合作，通過智能技術應用促進國際金融合作[6]。中國駐哈薩克斯坦共和國大使館網站數據顯示，2018—2020年國家為經濟數字化轉型投入資金1032億堅戈（2.29億美元），創造了1.25萬億堅戈（27.75億元）經濟效益[7]。二是平臺網購便利化。通過“數字哈薩克斯坦”計劃，截止到2020年，哈薩克斯坦新注冊成立650家網店。強大的支付平臺促進了電商商務爆發性增長[7]。卡斯皮（Kaspi.kz）是哈薩克斯坦最大的電子商務平臺，月訪問量可達920萬次。聯合國世界銀行的數據顯示，2022年，哈薩克斯坦的電子政務發展指數全球排名第28位、電子參與指數排名第15位。而我國排名分別是第43位、15名（較2020年下降6位）[8]。三是提升公民數字化素養。2022年起，哈薩克斯坦對所有國家公務人員進行數字化技能培訓，同時政府機構及公司經常性舉辦研討會，提升居民數字化普及率。2020年，哈薩克斯坦電子教育普及率為84.1%（2022年我國互聯網普及率達74.4%。），全國網購人數達2380萬，占總人口比例為88.2%，寬帶接入率為90.6%。互聯網用戶達1750萬，較2013年增長1.9倍。目前，97.5%的稅務和海關監管引入網絡收銀機，81%的報關單實現電子化。電子繳稅金額持續增長，非現金交易規模擴大1.3倍。公共服務領域，自動化水平達到92.6%[7]。

1.3 培育壯大市場主體

一是制定稅收優惠政策。通過“數字哈薩克斯坦”規劃，制定了電子商務從業者稅收優惠政策，并通過法律形式予以保障，截止到2020年共有331個新的電子商務從業主體從該優惠政策中受益，為1000家出口商開拓海外市場提供費用補貼。2020年以來，已累計批準186家出口企業發放補貼金額達47億堅戈（1043.49萬美元），涉及國產商品的海外推廣和鐵路運輸費用支出，為出口導向型企業提供20多種政策支持工具[9]。二是對傳統工業進行數字化改造。2020年，哈薩克斯坦7家13家工廠引入50項數字化系統，示范工廠實施22個項目。2017—2020年，累計完成28個自動化項目，總價值626億堅戈（1.39億美元），投資回報額已達635億堅戈（1.41億美元）。預計到2025年，工業領域將創造4644億堅戈（10.31億美元）經濟效益。三是實施國際招商。引進世界跨境電商頭部企業、知名電商平臺、服務商等機構設立分公司，并提供特殊支撐。2015年PayPal（美國納斯達克股票代碼、在線支付平臺）開始正式進入哈薩克斯坦，后俄羅斯、中國的Wildberries、Ozon、全球速賣通等電子商務平臺先后入駐哈薩克斯坦，為客戶提供更加簡單、快速及安全的在線支付方式。

1.4 消費需求的多樣化

一是哈薩克斯坦不同地區消費者需求不同。據阿里巴巴全球速賣通在2020年10—12月對哈薩克斯坦人的搜索行為分析表明，不同地區消費者對產品的需求不同，阿拉木圖人對珠寶、化妝品、眉筆、假睫毛等美容產品和時尚配飾的搜索量超過2100萬，其中耳環搜索量超過900萬次。努爾蘇丹人大量搜索小米品牌產品、健身產品，服裝類（連帽衫）、搜索量分別達到170萬次、390萬次、50萬次。巴甫洛達爾居民對唇膏和口紅、眼線等化妝品的搜索量超過80萬次[10]。二是網民對跨境賣家的商品和服務需求很大。2020年中亞輿圖網調查顯示：29.9%哈薩克斯坦網網民選購產品的賣家來自獨聯體國家，8.1%的賣家來自歐盟國家。11.4%的網民從除歐盟國家以外的其他國家購買商品。上網購物的網民中，62.8%的網民購買了服裝、鞋類和體育用品，44.9%的網民購買食品、25.5%的網民購買家庭用品、23.6%的網民購買藥品以及19.6%的網民購買電信服務[11]。三是中哈產品出口的多元化。哈薩克斯坦向中國進口的產品除傳統的能源等大宗貿易之外，還有糖果、駝奶粉、蜂蜜等區域特色商品，中國出口的商品包括服裝、鞋帽、汽車、計算機、筆記本電腦、吸塵器和烤箱等日常用品和辦公必需品。

2 哈薩克斯坦跨境電商合作的市場前景及中哈合作對策建議

2.1 跨境電商市場前景分析

2.1.1 電商市場發展潛力巨大

一是互聯網使用量極速增長。國際電信聯盟的數據顯示，哈薩克斯坦互聯網使用量從2014年的70.5%增長到2020年的86%，網絡覆蓋率高達99%[12]，為電子商務的發展提供了絕佳的機會。二是經濟發展穩定，人口年輕化。在當前全球經濟低迷的氛圍下，哈薩克斯坦經濟依然在保持著穩定的增長率，據世界銀行網站數據，2023年哈薩克斯坦生產總值（GDP）增長5.1%[13]（我國GDP增長率為5.2%），較2020年增長7.6個百分點，這說明哈薩克斯坦有著強大的經濟活力和潛力。中國駐哈薩克斯坦共和國大使館網站數據顯示，2021年哈薩克斯坦人口平均年齡32歲[14]（中國39.42歲），人口年輕化較為明顯。三是電商發展市場空間較大。據中國駐哈薩克斯坦共和國大使館網站消息，2021年電商市場規模為20億～30億美元，占哈零售市場比重的8%，到2024年，達到85億美元，2025年，電商占零售市場份額將從2020年的9.7%增至15%。5～7年后，電商占零售市場份額將達到我國的水平（44%）[15]。

2.1.2 跨境電商市場競爭會更加激烈

一是平臺數量增多。據中國駐哈薩克斯坦共和國大使館網站消息，2020年國內共有13家電商平臺，截止到2023年已有全球速賣、亞馬遜等20多個電子商務平臺。《2023年哈薩克斯坦零售業電子商務排行榜》顯示，本國最受歡迎的購物十大網站分別是哈薩克斯坦本國有Kaspi.kz公司等8家企業，俄羅斯和歐洲各1家，其中，Kaspi.kz公司已經連續6年在購物網站中排名全國第一，平臺企業競爭將會日益加劇。二是市場準入條件會更加規范。根據《稅法典》修正案和《哈薩克斯坦共和國數字資產》法案，2022年1月外國互聯網公司通過電商平臺、網站銷售商品或服務時開征12%的數字稅。對從事數字“挖礦”的企業將按照所消耗的電量納稅，稅值將根據“挖出”加密貨幣的價值計算，稅率為每度電1堅戈[16]，同時只有在電網有盈余的情況下，通過哈薩克斯坦電力和容量市場運營商交易所購買。三是本國及俄羅斯的平臺競爭優勢更加明顯。由于地緣和政治原因，哈薩克斯坦及俄羅斯的平臺更加通曉當地語言和風俗文化，相對于其他外來的國際電商平臺，競爭優勢更加明顯。哈薩克斯坦卡斯皮（Kaspi.kz）公司已經連續6年在購物網站中排名全國第一，達到“國民級應用”水平，相當于我國的阿里巴巴，目前已在倫敦證券交易所上市。

2.1.3 物流配送市場發展受阻

一是國內物流配送成本較高。目前哈薩克斯坦總人口只有1962萬，平均每平方公里不足8個人[17]，目前網購平臺覆蓋的范圍僅聚集在大城市，偏遠的地區物流終端配送成本高，時效性差。二是過境物流運輸效率低。中哈雙方鐵道軌距不同，中歐班列出入境都要進行集裝箱換車底的操作，導致物流運輸成本高，嚴重影響跨境物流國貨量和效率提升。三是交通擁堵現象日益凸顯。由于過境運輸量的不斷增長，交通堵塞、物流效率低等問題逐漸凸顯，完善優化物流網絡市場任重道遠。

2.2 開展中哈雙方合作對策建議

2023年中哈互免簽證，為跨境電商帶來了更多的便利和商機。同時隨著中哈第三條鐵路塔城巴克圖—哈薩克斯坦阿亞古茲鐵路的開工建設，為中歐班列高質量發展和深化跨里海國際運輸合作奠定基礎。

2.2.1 中哈跨境電商合作的建議

擴大跨境電商“試驗田”成果，共建國際經貿合作中心。在中哈霍爾果斯國際邊境合作中心合作經驗基礎上，增加中哈巴克圖國際合作中心、阿拉山口國際合作中心，優化口岸資源、帶動中哈跨境電商產業持續發展，創新新型邊境貿易方式，增加雙邊貿易量，帶動兩國經濟發展。實施惠民工程。深化中哈農業、交通運輸、新能源、汽車制造等領域合作，共同研究實施一批惠民生的項目。實施惠企行動。中哈兩國相互布局海外倉，建立完善物流服務體系，推動雙方供應鏈優化和發展。

2.2.2 加大跨境電商人才聯合培養力度

智聯招聘發布的《2021外貿行業人才形勢研究報告》數據顯示，我國跨境電商招聘需求同比猛增190.9%，企業對跨境電商的人才需求呈爆發式的增長，對從業人員的俄語水平、市場營銷、跨界文化素養等方面提出了更高要求，為此加大中哈雙方高校、院所及企業合作力度，開展跨境電商人才培訓，促進雙方互惠互利。

2.2.3 拓展哈薩克斯坦市場的建議

（1）政府層面，加大政策扶持力度。一是支持企業開展數字化營銷。支持企業借助哈薩克斯坦社交媒體開展品牌推廣，建立當地營銷渠道，鼓勵跨境電商企業開展線上直播，推進數字化營銷。擴大跨境電子商務綜合試點。帶動貿易商、服務商、制造商、物流企業及金融業協同發展，完善跨境電商生態圈。鼓勵傳統企業創新發展。推動傳統企業實現數字化轉型升級，鼓勵龍頭企業利用區塊鏈、云計算和大數據等新技術建設哈薩克斯坦獨立銷售網站，實現原料采購、研發設計、生產制造、營銷推廣等各個環節業務協同。

（2）企業層面，應加大市場開發力度。優化海外倉布局。在人口密集、交通便利的阿斯塔納、阿里木圖和努爾蘇丹進行統籌布局，建立完善海外倉服務體系，推動整個供應鏈優化和發展。利用本土優勢資源，拓展市場。與本地領先卡斯皮、Airastana.com、Technodom.kz等電商平臺合作，利用其現成的渠道和流量，持續不斷擴大市場份額，避免因法律和文化差異等原因影響業務發展。加大產品出口合作力度。了解哈薩克斯坦民族風俗、宗教禁忌和居民愛好，做好國情和市場調研，對出口到當地的日用百貨和辦公用品進行精工設計，提升產品質量，擴大品牌影響力。

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