2022年蘋果產業發展概況(一)

1 世界蘋果產業發展現狀

2021—2022年產季（簡稱為2021/22產季，下同），世界蘋果產量達8 157.80萬t，同比增加96.50萬t，增長1.20%;2022/23產季世界蘋果產量為7 880萬t（圖1）。

2021/22產季蘋果年產量排名靠前的國家和地區依次為中國、歐盟、美國、土耳其、印度和伊朗，這些國家和地區的蘋果產量占世界總產量的85%以上。其中，中國蘋果產量仍然位居世界第一，年產量達4 597.3萬t，占比56.4%;其次為歐盟，蘋果產量為1 187.7萬t，占比14.6%，波蘭是歐盟第一大、世界第三大蘋果生產國，得益于有利的氣候環境，培育出了許多不易感染真菌病毒且可以長途運輸的蘋果品種;其他國家的蘋果產量依次為美國433.6萬t、占比5.3%，土耳其428.6萬t、占比5.3%，印度230.0萬t、占比2.8%，伊朗224.1萬t、占比2.8%，俄羅斯154.0萬t、占比1.9%，巴西122.3萬t、占比1.5%，南非116.0萬t、占比1.4%和烏克蘭115.4萬t、占比1.4%（表1）。

2 中國蘋果發展概況

2.1 蘋果種植面積

根據國家蘋果產業技術體系數據統計，2022年全國蘋果種植面積為200萬hm2，比2021年減少4.22%。黃土高原優勢區種植面積為116.68萬hm2，比2021年減少4.38%;環渤海灣優勢區種植面積為48.60萬hm2，比2021年減少8.34%;其他產區種植面積為34.72萬hm2，比2021年增長2.85%。西南冷涼高地及新疆等特色產區種植面積持續增長，黃土高原與環渤海灣兩大優勢產區種植面積穩中有降，產業結構進一步優化。

2.2 蘋果產量

國家統計局數據顯示，2022年全國蘋果總產量4 757.18萬t，同比增長3.26%（圖2）。其中，陜西1 302.71萬t、同比增長4.85%，山東1 006.42萬t、同比增長2.99%，甘肅475.90萬t、同比增長8.56%，河南421.20萬t、同比增長3.97%，山西418.30萬t、同比減少2.77%，遼寧273.70萬t、同比增長5.07%，河北265.58萬t、同比增長6.62%，新疆213.86萬t、同比增長4.98%，四川90.70萬t、同比增長3.97%，云南71.70萬t、同比增長2.66%，寧夏32.15萬t、同比減少30.39%。

數據來源：國家統計局。

2.3 蘋果產業生產布局情況

我國蘋果種植區域廣闊，經緯度跨度大，依據各地區生態環境可分為黃土高原產區（陜、晉、豫西、甘、寧）、渤海灣產區（魯、冀、遼、京和津）、黃河故道產區（蘇、豫東、皖）、西南產區（云、貴、川、藏）、新疆產區和東北產區（黑、吉和蒙）6個產區（圖3）。

2.4 蘋果貯藏加工情況

2.4.1 蘋果貯藏情況

我國蘋果貯藏率由30年前的25%提高到目前的40%，貯藏方式也發生了顯著變化。2022年，我國蘋果貯藏能力超2 000萬t，機械冷庫約占70%，簡易貯藏約占25%，氣調庫貯藏約占5%。蘋果智能分選、快速預冷、1-MCP（1-甲基環丙烯）處理、臨界冰點貯藏及專用保鮮袋等技術提高了蘋果的商品率，同時降低了蘋果采后損失率。此外，臭氧處理、涂膜、生防菌及天然提取物等采后處理技術已被發現均可不同程度地提升蘋果采后貯藏品質。

陜西省果品貯藏能力572.16萬t，其中機械冷庫貯藏能力467.03萬t，氣調庫76.27萬t，其他貯藏方式28.86萬t。按地域分，延安市162.86萬t，咸陽市143.23萬t，渭南市128.16萬t，寶雞市78.57萬t，西安市33.12萬t，銅川市16.62萬t，其他地區9.6萬t。

山東省蘋果貯藏能力約540萬t，其中氣調貯藏約180萬t，近年調度蘋果的入庫量均在480萬t左右。煙臺市現有貯藏保鮮庫1 300余座，庫容量420多萬t，2022年入庫量約在330萬t左右，果農自存蘋果比例70%左右，客商庫存蘋果比例30%左右。

甘肅省蘋果保鮮貯藏能力達310萬t以上，2022年新季蘋果入庫量290多萬t，創歷年新高。果庫實現多年未見的滿負荷運行，主要是采收季節受疫情影響，目標市場物流不暢，外地客商收購后就地租庫貯藏，約占全省蘋果總貯藏量的40%。

山西省蘋果貯藏能力達380萬t，共有果品貯藏庫1 300多座，主要集中在運城、臨汾、晉中市。其中蘋果總保鮮貯藏能力260萬t，占蘋果總產量的62%左右，機械制冷恒溫庫保鮮貯藏能力達230萬t，占蘋果總產量的55%左右。

遼寧省蘋果貯藏能力達320萬t，2022年入庫170萬t左右。2022年雨水、光照、溫度等氣候條件較好，果實發育良好，優質果率明顯提高，蘋果的色度、硬度、糖度均明顯優于2021年。

河北省貯藏冷庫以小型、機械冷庫為主。目前蘋果貯藏能力約80萬t，蘋果貯藏冷庫主要分布在承德、秦皇島、唐山、保定、石家莊以及邢臺6市，其中平泉市、承德縣、青龍縣、順平縣、曲陽縣、內丘縣、邢臺市信都區和襄都區等蘋果主產區企業貯藏冷庫較多。

新疆蘋果總庫容35萬t，依托蘋果供應鏈、價值鏈，促進數字技術、智能技術與蘋果分揀分級、貯藏、加工、冷鏈物流融合，在阿克蘇、伊犁等主產區建立了蘋果智能化分揀加工生產線和貯藏保鮮庫，提升蘋果產后競爭力。

2.4.2 濃縮蘋果汁加工情況

2022年，果汁加工廠效率較低，加工周期較短，消耗蘋果比例較小，全國年加工濃縮蘋果汁的總量約為30 t，相當于消耗蘋果210萬t，不足全國蘋果總產量的5%。

我國的濃縮蘋果汁出口集中在三家公司：國投中魯果汁股份有限公司、煙臺北方安德利果汁股份有限公司、天水長城果汁集團有限公司，這3家公司占出口總量的60%以上，集中度較高。這3家公司的果汁加工企業均分布在蘋果生產大省，國投中魯在山西、陜西、山東、河北、遼寧、云南等地設有10個濃縮果汁加工廠;安德利在山東、陜西、山西、遼寧等省建有8個濃縮果汁加工廠;長城果汁主要聚焦在甘肅省內，濃縮蘋果汁產能6萬t。整體分析，我國蘋果濃縮汁生產主要集中在蘋果產量較高的陜西、山東、山西、河北和遼寧等地區，其中陜西省所占的比例最大，是我國最大的濃縮蘋果汁生產基地，具有較強的生產和加工能力。

3 蘋果產業國際貿易情況

3.1 世界蘋果國際貿易情況

圖4、5顯示了2017/18—2022/23產季世界蘋果進出量情況。2022/23產季，世界蘋果進口總量達到615萬t，出口總量達到630萬t。主要蘋果進口國家有巴西、俄羅斯、歐盟等國家和地區，主要出口國有中國、美國、智利、南非、新西蘭等國家。

2022/23產季，世界蘋果進口前五的國家和地區為印度（38.5萬t）、俄羅斯（38萬t）、伊拉克（34萬t）、越南（30萬t）、歐盟（29萬t）;世界蘋果出口前五的國家和地區分別為歐盟（105萬t）、中國（82.3萬t）、美國（59萬t）、智利（58.5萬t）、伊朗（55萬t）。

3.2 世界蘋果消費情況

從世界蘋果消費量的分布情況來看，2022/23產季蘋果年消費量排名靠前的國家和地區依次為中國、歐盟、土耳其、美國、印度和俄羅斯，這些國家和地區的蘋果年消費量均超過200萬t，蘋果年總消費量達世界總消費量的80%以上。2022/23產季，歐盟蘋果消費量1 201.2萬t，比上一產季增加87萬t;土耳其蘋果消費量436.1萬t，比上一產季增加26.5萬t;美國蘋果消費量381萬t，比上一產季增加5.3萬t;印度蘋果消費量255.0萬t，比上一產季減少1萬t。

3.3 中國蘋果國際貿易情況

3.3.1 鮮蘋果進出口情況

圖6為2018—2022年我國鮮蘋果出口走勢。2022年，我國鮮蘋果進出口總量為91.86萬t，同比減少19.87%;進出口總額12.56億美元，同比減少20.55%。2022年，我國鮮蘋果出口總量為82.31萬t，同比減少23.67%;出口總額10.40億美元，同比減少27.24%。

從圖7可知，2022年11月份出口量和出口金額最多，分別為10.29萬t和12.73千萬美元;其次是12月（9.60萬t、12.40千萬美元）和10月（9.39萬t、11.02千萬美元）。2022年3月、4月的鮮蘋果出口量和3月的出口額較上年有所增加，其他月份的出口量和出口額均較上年有所減少。

從我國出口的國家（地區）來看（圖8），出口量前五的分別是印度尼西亞（15.60萬t）、越南（14.50萬t）、孟加拉國（11.58萬t）、泰國（11.52萬t）和菲律賓（10.71萬t）。從我國出口省份來看（圖9），出口量前五的省份分別是山東省（50.74萬t）、云南省（8.13萬t）、甘肅省（5.49萬t）、陜西省（3.78萬t）和遼寧省（2.93萬t）。

2022年，我國鮮蘋果進口總量為9.55萬t，同比增長40.42%;進口總額2.16億美元，同比增長42.90%（圖10）。

2022年，6、7、9三個月為進口數量最多的月份，分別為1.63萬t、1.60萬t、1.47萬t。1、2、5、6、7、8、9、10、12月的鮮蘋果進口量較上年有所增加（圖11）。

3.3.2 蘋果汁進出口情況

2022年，我國出口其他（濃縮）蘋果汁39.91萬t，同比下降4.76%;出口金額4.62億美元，同比增長8.13%;均價1 157.97美元/t（圖12）。

出口的國家和地區主要是美國（13.09萬t）、南非（6.32萬t）、日本（4.10萬t）、土耳其（3.55萬t）、俄羅斯（2.72萬t）。

出口前五的省份為山東（12.98萬t）、北京（8.69萬t）、陜西（6.75萬t）、甘肅（2.84萬t）、上海（2.48萬t）。

2022年，我國進口其他（濃縮）蘋果汁20.66 t，同比下降91.88%;進口金額6.48萬美元，同比下降80.58%（圖13）。

2022年，我國蘋果汁（白利糖度值≤20）的出口總量為641.16 t，同比增長26.04%;出口金額61.80萬美元，同比增長33.41%（圖14）。蘋果汁（白利糖度值≤20）的進口總量8 079.95 t，同比減少22.21%;進口總額651.85萬美元，同比下降35.00%（圖15）。

3.3.3 蘋果干進出口情況

2022年，我國出口蘋果干97.50 t，同比增加26.47%;出口金額130.93萬美元，同比減少16.93%（圖16）。2022年，我國進口蘋果干9.70 t，同比減少42.64%;進口金額11.92萬美元，同比減少6.95%（圖17）。

4 國內蘋果價格及消費情況

4.1 2022年鮮蘋果價格走勢

2022年，現貨蘋果價格從3月份開始持續升高（圖18）。進入5月，出現價格下調，部分檔次低端、品質較差的蘋果價格下滑，高品質果價格穩定。原因是各種水果大量上市擠占蘋果市場;南方雨水大，影響消費;疫情緩解后特殊需求得到緩解，蘋果作為耐貯水果的作用體現不明顯。8月開始，新季蘋果價格有所下降，舊季蘋果價格穩中有降。進入中秋備貨期，走貨速度不甚理想，部分客商銷售積極性較高。進入9月，蘋果價格高于預期。‘山東紅星’‘紅將軍’‘天水花牛’‘新紅星’都比去年同期上漲2元/kg左右。新季蘋果質量好于去年、數量少于去年，供不應求，收購與銷售價格齊高。舊季蘋果總體發貨加快，高端庫存蘋果銷售較慢，價格有所下降。11月份，收購期西部產區受疫情管控影響，出貨困難，果農被動入庫現象增多，終端市場成交低迷，產地走貨緩慢，果農貨成交零星，出貨多以客商包裝自存貨源。12月產區走貨以客商自存貨源為主，果農貨成交多集中在通貨、三級果等低價貨源。12月中上旬受終端市場成交低迷影響，果農貨價格穩中偏弱運行，“雙旦”節日提振效果不及去年。各產區果品物流運輸受管控，終端銷售市場缺貨。本月中下旬，隨著市場流動人員的增多，交易氛圍轉好，筐裝貨源成交增多，產地春節備貨也陸續開始，月末走貨有所起色，但由于產地包裝工人緊張，整體提升速度有限。

4.2 2022年全國水果消費趨勢

4.2.1 水果消費繼續增大，消費金額增速攀升更快

2020—2022年，全國水果消費量及消費金額均呈逐年上漲趨勢（圖19）。

其中水果消費金額的增速攀升更快，這主要受全球經濟下行壓力增大影響，基礎能源價格上漲，導致上游化肥、農藥等農資價格升高，水果種植及運輸成本增加，疊加華南、華東等地區受汛期影響，水果供應量略有減少，推動水果價格上升。2022年我國水果消費金額增速首次超過消費量的增速，高出0.33個百分點。

4.2.2 人均水果消費量穩步增長

近年隨著我國水果種植技術的不斷突破，時令水果產量逐年增加，加之大棚技術的成熟運用，反季節水果越來越多，疊加食品結構逐步調整，人均水果消費量逐年增長，并持續向高品質、多元化方向發展。2022年我國人均水果消費量為71.42 kg/年，較2017年增長了22.25%（圖20）。

4.2.3 線上消費占比繼續攀升

從水果線上線下消費渠道來看，線上占比進一步擴大，2022年線上占比19.14%，較2021年高出1.78個百分點（圖21）。

從主要消費場景變化來看，2022年疫情的影響持續存在，疊加經濟大環境下行壓力大，商務宴請、禮品饋贈場景占比均有下降，較去年同期分別降低1.58、1.96個百分點，較2020年分別下降1.22、0.24個百分點;與之相對的是，日常居家消費場景明顯增多，較2021、2020年分別高出3.68、1.38個百分點（圖22）。

5 蘋果產業發展展望

5.1 蘋果產業發展中存在的問題

5.1.1 生產綜合成本持續上升

受市場要素價格全面持續上漲的影響，近年來蘋果生產物質成本、人工成本及生產管理和其他費用等綜合成本持續快速上漲，農藥、化肥等主要農資價格及運輸成本顯著上漲，既降低果農收益，也影響產業可持續發展。勞動力價格高與勞動力（特別是技術型勞動力）短缺對產業的制約影響更加凸顯，亟需探索和示范勞動節約型栽培模式，推廣和應用小型輕簡化勞動替代型機械。

5.1.2 抵御自然風險的能力弱

全國多數蘋果產區遭受早春霜凍、雹災、旱災、花期高溫、澇災、風災、連陰雨等氣象災害，部分產地受災程度較深。雖然氣象災害預警及時、涉農部門采取了多種預防和補救措施，但氣象災害是近年來影響蘋果減產及降低果品質量的首要因素，預防與抗御自然災害的綜合能力和措施體系亟需系統性提高。

5.1.3 老齡低效果園更新遲緩

老齡低效果園更新改造是蘋果產業轉型升級的重點任務之一，但改造過程中普遍存在勞動力短缺、改造技術集成難度大，以及重茬障礙難以克服、后續支持保障措施不足等問題，從全國范圍來看，果園更新及改造任務依然艱巨。按現行耕地保護政策，新建果園要上山上坡，要有效利用“四荒地”，加大了新建果園的難度，建園綜合生產成本進一步增加，機械化推廣和向現代果園轉型難度進一步加大。

5.2 蘋果產業發展趨勢

5.2.1 產業布局加速優化

在消費需求與產業升級發展共同驅動，及國家政策的共同作用下，全國蘋果生產布局的動態調整與優化的態勢明顯加快，蘋果種植進一步向優勢區域和特色產區集中。環渤海灣和黃土高原兩大傳統優勢產區位于低海拔次優生區的部分果園因生產成本持續增加、果品質量一般、種植效益低、市場競爭力弱而出現果園撂荒甚至伐樹退出現象，高海拔地區的特色山地蘋果種植推進明顯。西南冷涼高地及新疆等特色產區的果品滿足了消費者多樣性的市場需求，蘋果產業仍將保持增長態勢。

5.2.2 高質量發展全面推進

蘋果主產區對標高質量發展內涵，立足自身資源稟賦，全面推進以矮化密植為代表的現代栽培模式，加快優質輕簡高效栽培新品種及新模式、新技術、新產品的研發、示范、推廣與產業化運營，在自主新品種推廣、栽植模式轉型、省力化輕簡技術、肥水一體化高效利用、病蟲害綠色綜合防控、免套袋栽培管理、果品加工與產后處理等方面進行了集成創新，分類構建了區域性蘋果優質輕簡高效栽培技術體系，并針對不同產地總結提出了精準示范和推廣的模式。

5.2.3 產業新業態深化普及

一是互聯網+、大數據、云計算等現代信息科技賦能實體產業跨越式轉型，果品電商平臺、水果APP、直播帶貨、話題營銷、搜索引擎優化等互聯網營銷模式不斷迭代更新，“物流+電商”的一體化果業物流模式正在加速構建，“實體店+電商”“超市+電商”等雙流通模式、“果農+果業集團+消費者”的全產業鏈模式、“電子商務+家庭果園”直鏈模式和蘋果產業深度融合、加速發展，助力鄉村綠色、優質、特色產品產銷對接。二是數字果業、智慧果業持續引領產業發展的新前沿，推動蘋果產業后整理的發展，將更多數字化技術融進全產業鏈，更高效地實現農資、農技、農商的平臺化、鏈條化、社會化服務。

5.2.4 新型經營主體領軍果業

以專業大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等為代表的新型果業經營主體，數量快速增長、規模日益擴大、領域不斷拓寬、實力逐漸增強，在銜接小農戶與現代農業發展、推進果業供給側結構性改革、推動現代農業發展上發揮了重要作用，已逐漸成為現代蘋果產業發展的主力軍。在新型果業經營主體的引領與帶動下，蘋果種植由傳統分散小規模經營持續向專業化、規模化、標準化、商業化、產業化經營轉變，蘋果產業經營規模化程度、技術規程的標準化水平、生產裝備的機械化和數智化水平持續提升，植保、農機、農技、產后整理、銷售等果業社會化綜合服務水平不斷提高。

5.3 蘋果產業發展展望

5.3.1 優化蘋果生產布局規劃

堅持果業現代化和高質量發展方向，堅持宜林則林、宜果則果，圍繞蘋果產業綠色優質高效發展目標優化生產布局。一是結合氣候變化對蘋果產業布局的影響，加強蘋果品種、砧木及砧穗組合區劃工作，進一步規劃全國蘋果生產優生區、適生區、次適生區、非適生區;二是政府應該嚴格規制蘋果產業布局，依法禁止地方政府在次適生區、非適生發展蘋果生產;三是嚴格執行國家防止基本農田非糧化政策，引導新發展果業上山上坡，鼓勵利用“四荒”資源，重在特色，重在服務鄉村振興國家戰略。

5.3.2 持續推進蘋果產業升級

一是創新種質資源，加強現代生物育種，進一步加快優良品種選育與推廣，以品質作為主要育種目標，帶動品種結構優化、產業結構調整、栽培模式變革和全產業鏈機械化、智能化水平提升;二是推進以矮化密植為代表的現代栽培模式，持續整合科教資源，圍繞優良品種及高抗性砧木選育、砧穗組合區試，大苗和脫毒苗木繁育，矮化栽培制度創新與推廣、低效果園提質增效，以及果園宜機化及人機協同管理技術，搭建研究與開發、試驗與示范、培訓與推廣集成化的技術創新推廣模式，全面提升果園效率。三是依托蘋果供應鏈、價值鏈，促進數字技術、智能技術與蘋果分揀分級、貯藏、加工、冷鏈物流和市場監測融合，提升蘋果產后競爭力。

5.3.3 重視支持創新和推廣關鍵技術

重視支持和創新蘋果優質高效綠色生產的一體化集成關鍵技術。一是蘋果宜機化果園標準和機械建園技術;二是蘋果高光效樹形化控整形和機械修剪技術;三是蘋果省力化高效授粉、疏花疏果和品質提升技術;四是蘋果水肥一體化適時精準施用技術;五是蘋果園機械裝備研制、優化和配套技術;六是蘋果優質輕簡高效栽培技術體系集成與示范推廣;七是果園病蟲害綠色防控綜合技術體系集成及示范推廣;八是智能化果園生產管理集成技術與智能化檢測、分級與貯藏等產后處理系列關鍵技術的創新研發與示范、推廣。

5.3.4 加快產業經營體制機制創新

針對我國蘋果經營分散、勞動力老齡化的實際：一是創新生產經營體制。通過引導組建各類協會、合作社，推動企業托管和適度規模經營等形式，把分散的經營主體有效地組織起來。二是強化社會化服務體系建設。建立專業化服務體系，完善社會化服務政策，樹立社會化服務典型樣板。三是壯大企業（合作社）經營主體。通過政策扶持、項目支持，培育涉果龍頭企業或省市示范合作社，完善“企業+合作社+基地”或“合作社+基地+社員”等經營模式，創新利益聯合機制。四是建立農業保險和金融支持體系。針對自然災害頻繁、果品價格不穩定等，建立完善自然災害預警機制、農業保險機制和金融扶持政策，確保產業健康發展。