我國與全球低空經(jīng)濟發(fā)展格局

自2023年12月中央經(jīng)濟工作會議提出打造低空經(jīng)濟等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以來，低空經(jīng)濟迅速成為我國各方關注的熱點。從全球范圍看，美國和歐洲等國家和地區(qū)也在持續(xù)統(tǒng)籌工業(yè)界、運營方、投資方、行業(yè)監(jiān)管部門等各方資源推動UAM/AAM等低空新業(yè)態(tài)發(fā)展，低空經(jīng)濟正在成為全球競逐發(fā)展的新賽道。

一、我國低空經(jīng)濟正從制造驅(qū)動向運營驅(qū)動轉(zhuǎn)變

1．我國低空經(jīng)濟規(guī)模

我國低空經(jīng)濟目前尚缺乏完備的統(tǒng)計口徑，從幾個可估算的數(shù)據(jù)項可大致推算我國低空經(jīng)濟規(guī)模量級。

從存量看，傳統(tǒng)有人駕駛通用航空和無人機共同構(gòu)成了我國民用低空經(jīng)濟的存量。截至2023年底，全國共有通航企業(yè)689家、通用機場451個、通用航空器3173架，全年完成通航作業(yè)飛行約136萬小時：全行業(yè)無人機企業(yè)近2萬家、實名登記無人機153.4萬架、全年累計飛行2311萬小時，初步估算低空經(jīng)濟規(guī)模已經(jīng)超過5000億元。其中，有人駕駛通用航空器和無人駕駛航空器機隊占到資產(chǎn)總量的70%。

從增量看，2023年我國低空經(jīng)濟增量約為1550億元，其中無人機制造業(yè)貢獻約為60%。

根據(jù)測算，可以看出兩個總體趨勢：一是低空經(jīng)濟增量正從有人駕駛通用航空為主轉(zhuǎn)向以無人機為主；二是低空經(jīng)濟當前仍然以研發(fā)制造和出口驅(qū)動為主，但正在轉(zhuǎn)向運營與應用場景驅(qū)動，“飛起來、用起來”是低空經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的基礎。

2．無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展

總體上看，我國無人機市場可以分為四類。

消費類應用。作為民用無人機最先發(fā)展的市場，目前全球規(guī)模約在百億美元量級。代表性企業(yè)是我國大疆公司，2023年產(chǎn)值達到380億元。此外，我國表演無人機市場規(guī)模在20億元左右。總體來看，消費類無人機市場已經(jīng)從爆發(fā)式增長進入平穩(wěn)發(fā)展階段，我國處于全球領跑地位。

作業(yè)類應用。是無人機商業(yè)應用市場，全球市場規(guī)模約為千億美元量級。目前我國電力巡線、消防監(jiān)測與滅火、農(nóng)林植保等領域應用已經(jīng)比較成熟。我國農(nóng)業(yè)植保總體規(guī)模為120億元左右：包括電力巡線在內(nèi)的基礎設施巡查、遙感與測繪等市場體量約在10億元規(guī)模。

運輸類應用。根據(jù)國內(nèi)外研究機構(gòu)預測，該領域市場規(guī)模可達萬億美元量級，包括中小型無人機物流配送、eVTOL載人載貨兩個分支。

——中小型無人機物流配送。我國已在多個城市開展試點。據(jù)深圳市預測，到2025年深圳市物流無人機飛行將超過300萬架次。總體上看，中小型無人機物流還需要磨煉技術、擴大產(chǎn)能、打造商業(yè)模式。

——eVTOL。eVTOL是全球航空器研發(fā)的焦點。目前來看，歐美不再追求全體系的競爭優(yōu)勢，而準備從高端機型來搶占最具有發(fā)展前景的市場。各國近期推出的eVTOL項目中，傾轉(zhuǎn)翼構(gòu)型最多，多旋翼構(gòu)型最少，復合翼成為技術制約下的折中選擇。從性能參數(shù)看，在研eVTOL航程多集中在250千米以下，主要滿足中短途交通運輸需求。

3．我國區(qū)域低空經(jīng)濟發(fā)展情況

從運營范圍看，傳統(tǒng)有人駕駛通用航空的運營區(qū)域以郊區(qū)（非城市區(qū)域）為主，無人機則以城市區(qū)域為主。從空間格局看，目前我國低空經(jīng)濟發(fā)展領先城市主要集中在京津冀、長三角、大灣區(qū)和成渝經(jīng)濟帶等地區(qū)。其中，京津冀地區(qū)低空運行相關的高校和研究機構(gòu)集中，創(chuàng)新能力突出，但受限于空域等因素影響，低空制造和運營較為薄弱。長三角地區(qū)產(chǎn)生了一批eVTOL研發(fā)企業(yè)，但應用場景尚未展現(xiàn)規(guī)模化趨勢。成渝地區(qū)以工業(yè)級無人機為主，但消費類場景尚不清晰。該地區(qū)依托機場和無人機企業(yè)，在有人／無人融合運行等領域開展了大量創(chuàng)新探索。粵港澳大灣區(qū)以無人機物流運輸和城市配送為主，在政府支持下積極打造數(shù)字化管理平臺。總體上看，低空應用場景更加貼近城市環(huán)境，各地區(qū)低空經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域特色，根據(jù)自身資源稟賦特色推動低空經(jīng)濟發(fā)展。

二、全球低空經(jīng)濟發(fā)展“時不我待”

1．發(fā)展低空經(jīng)濟具備全球共識

面對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，各國航空業(yè)提出了各自發(fā)展策略，我國提出了“低空經(jīng)濟”，美國提出“先進空中交通AAM”，歐洲提出“創(chuàng)新空中交通IAM”，盡管稱謂不同，但本質(zhì)上追求的都是航空器的綠色化、飛行的自動化和場景應用的普及化，歸根結(jié)底內(nèi)核是相同的。

美國低空經(jīng)濟發(fā)展主要建立在本國雄厚的航空工業(yè)基礎之上，并充分利用傳統(tǒng)通用航空形成的領先的技術、標準、管理體系等推動新興業(yè)態(tài)的發(fā)展，其低空經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略主要集中在先進空中交通（AAM）領域。2022年10月，美國頒發(fā)《先進空中交通（AAM）協(xié)調(diào)和領導法案》，分別由眾議院、參議院投票通過，最終由美國總統(tǒng)簽發(fā)。法案的目的是促進AAM生態(tài)系統(tǒng)的成熟，動員國家與各界力量來發(fā)展低空產(chǎn)業(yè)。為了支撐AAM立法，2020年美國科學院完成《先進空中交通：國家藍圖》報告，分析美國發(fā)展AAM的效益與困難，提出打破AAM規(guī)模瓶頸的策略。

歐洲從2015年起，每年舉辦一次歐洲層面的無人機高峰論壇，直到2019年EASA出臺無人機相關規(guī)章。歐盟委員會2022年發(fā)布《歐洲無人機戰(zhàn)略2.0》，列出10個領域的19項旗艦行動，包括采用通用的適航規(guī)則，以及對遠程和eVTOL飛機飛行員的培訓要求；資助創(chuàng)建在線平臺，支持當?shù)乩嫦嚓P者和行業(yè)實施可持續(xù)的創(chuàng)新；制定無人機技術路線圖以確定研究和創(chuàng)新的優(yōu)先領域等。《歐洲無人機戰(zhàn)略2.0》建立在歐盟無人機技術要求的安全框架之上，將為無人機大規(guī)模商業(yè)化運營鋪平道路。

2．全球低空經(jīng)濟規(guī)模與預測

根據(jù)FAA發(fā)布的《航空預測2023-2043》，預計到2030年，美國送貨無人機4萬架，完成5億單，按照每單4.2美元計算，總量達到21億美元，約合140億元人民幣。根據(jù)FAA資助的一項研究，預計美國2030年AAM的旅客服務產(chǎn)業(yè)將達到23000架航空器、7.4億乘客、每人30美元，總計220億美元／年。

美國航空產(chǎn)業(yè)協(xié)會AIA預測，到2035年AAM將達到1150億美元規(guī)模，約相當于30%的商業(yè)航空運輸?shù)囊?guī)模，其中貨物和旅客各占一半[2018年美國航空業(yè)直接產(chǎn)出為3604億美元，加上間接貢獻4022億美元，航空業(yè)對美國經(jīng)濟總貢獻達到7627億美元（含制造業(yè)）]。

歐洲委員會支持的一項研究預測，到2030年歐洲的無人機產(chǎn)業(yè)將保持12.3%的復合增長率，每年創(chuàng)造145億歐元經(jīng)濟貢獻，提供14.5萬個工作崗位，并減少12萬噸碳排放。與我國低空經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)模相比，這個估算值并不高。例如，根據(jù)我國南京無人駕駛航空試驗區(qū)的年度報告，南京采用無人機給江上船舶配送生活和醫(yī)療物資的方式，減少船舶靠岸的需要，每月就可以減少6000噸碳排放，一年僅南京一個城市的一個應用場景就可以減少7.2萬噸碳排放。

3．低空經(jīng)濟推進戰(zhàn)略與策略

中美歐三方盡管對發(fā)展低空經(jīng)濟的戰(zhàn)略判斷相同，但由于各自航空資源稟賦和市場需求差異，因此其低空經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和路徑也呈現(xiàn)三種不同模式：

——歐洲：框架先行。歐洲優(yōu)先建立低空領域的整體法律框架與戰(zhàn)略，然后逐步補充細節(jié)。例如，2019年和2021年歐洲頒布了三部無人機規(guī)章，并通過開展聯(lián)合示范驗證研究建立歐盟各國之間的技術合作。

——美國：急用先行。美國優(yōu)先解決超低空小型無人機運行法律與技術解決方案，中大型無人機則參照通用航空規(guī)章進行管理或者特定條件下豁免。

——中國：立足實際、兼容并包。我國無人機規(guī)章體系借鑒了美歐的方法，綜合了兩者的優(yōu)點，通過一部規(guī)章把歐洲涉及的所有內(nèi)容包含在內(nèi)，也體現(xiàn)了實踐探索的思路，在還不清晰之處留白。

總體上看，全球無人機的制度與技術體系都在并跑，我國需要從開始就找到適合自己的制度規(guī)范與技術戰(zhàn)略。

4．低空領域技術創(chuàng)新體系

航空器技術、機隊管理技術、基礎設施技術通常由制造商和運營企業(yè)負責開發(fā)，但空域服務技術和安全監(jiān)管技術則是國家為主推動開發(fā)，整體技術測試驗證通常由行業(yè)主管部門主導。

美國無人機應用研究由FAA組織。FAA通過NextGen戰(zhàn)略對相關無人機應用研究實施整體協(xié)調(diào)，NextGen根據(jù)美國國會法案建立，采取了政府與產(chǎn)業(yè)界充分合作的方式，可以充分調(diào)動美國航空界的研發(fā)創(chuàng)新資源。FAA還通過政策或資金支持等方式建立研發(fā)合作關系，如選拔無人機試驗區(qū)、建立無人機卓越研究中心。

美國聯(lián)邦航空局2021年10月建立了先進航空咨詢委員會（AAAC），其前身是無人機咨詢委員會（DAC）。AAAC的職責是向FAA提供關于無人機和AAM等先進航空技術安全高效地融入國家空域系統(tǒng)的政策建議。

近年來，F(xiàn)AA持續(xù)加大對無人機的研究，無人機在美國國家航空研究計劃（NARP）中的比重從2011年的l%逐步提高到2019年的lO%左右，2020年更是接近15%，達到7593.5萬美元。

美國無人機前沿技術研究由NASA負責。美國國家航空航天局（NASA）有200多億美元年度預算和16000名高素質(zhì)雇員，在無人機運行領域有長期的積累與研發(fā)組織能力。FAA與NASA共同建立了無人機交通管理系統(tǒng)（UTM）試點計劃（UPP），由NASA按照FAA需求在2016-2020年每年投入5000萬美元研發(fā)無人機交通管理系統(tǒng)UTM，2020年將原型系統(tǒng)交付美國聯(lián)邦航空局。

歐盟網(wǎng)站顯示，從2003年起，歐盟已經(jīng)累計投資9.8億歐元用于開發(fā)無人機的創(chuàng)新應用，利用歐盟研究和創(chuàng)新計劃資助了320個與無人機相關的項目。歐洲主要由SESAR聯(lián)合體整體負責無人機融入空域技術的研發(fā)與部署。SESAR預測到2035年無人機融入歐洲空域需要投入45億歐元，其中無人機空管系統(tǒng)（U-space）占91%，但無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的收益是1400億歐元。到2050年，無人機融入空域需要投資約65億歐元，但無人機產(chǎn)業(yè)的收益將達到3500億～4000億歐元。這將是一筆效益豐厚的技術投資。

“地平線2020”計劃和SESAR框架下，歐洲對無人機交通管理系統(tǒng)（U-space）進行研發(fā)與驗證。2021年1月，大型城市空中交通驗證項目——CORUS-XUAM開始組織大規(guī)模真實飛行驗證，我國億航參與了驗證飛行。

三、中美歐低空經(jīng)濟發(fā)展評估

1．中美歐無人機領域技術水平評估

在五大技術領域中，我國在航空器技術方面占據(jù)一定優(yōu)勢。由于制造業(yè)與運行量優(yōu)勢，我國在機隊管理技術上處于領先水平，相對落后的是空域服務技術；基礎設施技術與監(jiān)管技術尚在起步階段，差距不大。

美國目前將主要研發(fā)資源投入到AAM和UTM這兩個核心關鍵技術，NASA和NARP無人機研究資金對這兩個方面進行了穩(wěn)定持續(xù)投資。歐洲的情況類似，歐洲層面的大型研發(fā)項目和SESAR的主要投資集中在U-space和IAM項目上。應該說，美國和歐洲研發(fā)的目標性更強，瞄準技術最前沿、潛在市場規(guī)模最大的領域開展研發(fā)。

低空經(jīng)濟作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力是技術創(chuàng)新。從美歐在低空領域持續(xù)完善研發(fā)體系框架與穩(wěn)定研發(fā)投入的經(jīng)驗看，核心技術建立有兩個關鍵要素，一個是建立清晰目標并長期投入，另一個關鍵是由真正掌握產(chǎn)業(yè)需求的機構(gòu)積極主導。美國的NASA和歐洲的SESAR聯(lián)合體就是這樣的關鍵角色。同時，F(xiàn)AA建立的無人機卓越研究中心-ASSURE （29家研究機構(gòu)組成的無人機安全卓越研究聯(lián)盟）成為人才培養(yǎng)、教育與研發(fā)良性循環(huán)的重要基礎。

2．低空經(jīng)濟發(fā)展水平評估

綜合來看，美國在低空經(jīng)濟戰(zhàn)略上處于領先地位，歐洲在戰(zhàn)略與法規(guī)體系的強項部分彌補了產(chǎn)業(yè)鏈實力的不足。我國在政府社會動員、行政效率、產(chǎn)業(yè)鏈實力方面具備一定優(yōu)勢，但在戰(zhàn)略與研發(fā)生態(tài)方面存在顯著不足。

總體上看，雖然發(fā)展路徑各有不同，但低空經(jīng)濟正成為全球激烈競爭的新賽道。我國低空經(jīng)濟發(fā)展既有優(yōu)勢，又有挑戰(zhàn)，需要從航空器、機隊管理、空域服務、基礎設施、安全監(jiān)管等方面統(tǒng)籌協(xié)同，推動低空經(jīng)濟早日成為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系的重要支柱。