茅臺鎮產能“大換血”

“茅臺鎮酒廠大面積倒閉”“茅臺鎮 90%酒廠減產停產”……隨著醬酒泡沫被刺破，人們對于茅臺鎮的想象已經大不如從前，取而代之的是對當地酒廠生死存亡的探究。雖然“90%”這個數據此前就被當地從業者辟謠，但過去3年茅臺鎮酒廠大面積關閉已是不爭的事實。

據報道，截至發稿，貴州仁懷市白酒企業從整治前的1 925家減少到868家，先后清理退出白酒企業632家，改造提升 995家，兼并整合660家。

仁懷清退白酒企業的行動始于2021年。為解決酒廠“小散弱”現象，政府開始大力推行白酒產業“清理整治退出一批，就地改造提升一批，兼并重組做大一批”綜合整治。除了頭頂高懸“整頓”這把達摩克利斯之劍，茅臺鎮部分酒廠倒閉的另一個主因是迫于自身經營壓力。

茅臺鎮大量中小酒廠正排隊退出，低質產能加速出清。同時，頭部酒廠擴產、政府引進優質項目的戰略保持不變。這意味著，茅臺鎮正處于優劣產能置換過程中。

超600家酒廠被清退

2020年，醬酒熱達到頂峰。據權圖醬酒工作室《2020-2021中國醬酒產業發展報告》，這一年醬酒實現產能約60萬千升，約占整個白酒行業總產能的8%，其銷售收入約1 550億元，約占白酒行業的26%，利潤約為630億元，約占整個行業利潤的40%。

僅8%的產能就能貢獻40%的利潤，醬酒的稀缺性和高利潤屬性使茅臺鎮成了醬酒的“朝圣地”，在貴州茅臺的加持之下，可謂一飛沖天。

不過，茅臺鎮長期存在的“小散弱”、竄酒等亂象也隨之被放大。除了叫得上名號的大酒廠外，茅臺鎮許多酒廠都存在發展要素不均衡現象，要么技術薄弱、人力不足、工藝不精，要么小酒廠功能劃分混亂、車間修建、設計不夠專業影響生產質量。酒廠參差不齊的生產水平給當地的釀酒產業造成負面影響。

如此背景下，2021年仁懷政府吹響了整治的沖鋒號，開始大力實施白酒產業綜合治理“三年行動”。

綜合仁懷官方披露的信息，2021-2023年，仁懷累計清退白酒生產企業（作坊）632家，填埋窖池8 551口，淘汰落后產能6.6萬千升，兼并整合681家，白酒生產企業總數減至983家。提前一年實現控制在1 000家以內的目標，保留酒企生產規模均在24口窖池以上。

在這輪整治行動中，政府對部分窖池數量不足24個的酒廠采取直接關停措施；其次是促進部分酒企進行兼并重組，比如仁懷貴良酒業（集團）有限公司購買當地兩家釀酒作坊后，生產車間變為5棟，窖池也由原來的61口增至現在的94口，計劃從800噸年產能提高到2 000噸。

當然，繁榮的另一面是亂象叢生。在醬酒急速升溫時期，打著“茅臺鎮”牌子的不法商家如雨后春筍一般，“9.9元一瓶”的茅臺鎮醬酒、幾十元一箱的茅臺特供酒也蒙騙了不少消費者。

針對此亂象，過去3年，仁懷多部門對竄酒、特供酒、貼牌酒以及近年來愈發猖獗的醬酒“殺豬盤”等重拳出擊，其中“竄酒”還被納入掃黑除惡范疇。

政策上，仁懷嚴禁白酒生產加工小作坊接受委托生產加工白酒，同時政府還大力保護茅臺鎮的生態環境，對白酒企業的驗收標準還包括保障治污設施正常運行。

中國酒業獨立評論人肖竹青認為，“隨著監管升級，沒有配備污水處理設備的酒廠，必須用水罐車去處理污水，這對很多小作坊來說，是巨大的、難以承受的成本投入”。

值得一提的是，仁懷還將繼續清退一部分酒廠。根據計劃，仁懷計劃從2024年起的3年間，力爭將白酒生產企業數量控制在800家以內，全面完成白酒產業“三個一批”綜合治理工作。照此計算，到2026年，仁懷還將清理退出至少142家酒企。

暴利時代結束

幕起幕落，對產能動刀的茅臺鎮，其暴利時代或結束。

2017、2018年是醬酒起勢之年，茅臺鎮的熱鬧也從彼時開始。外來資本大量擁入茅臺鎮奔赴茅臺鎮掘金，不愁賣的市場一片大好。老酒不夠就生產新酒，當年生產的酒當年就能銷完……不光投資人賺錢了，仁懷當地人也靠賣基酒實現了“躺著賺錢”。

然而，及至2021年，醬酒行情開始遇冷，曾經那些聞著錢味來到茅臺鎮的投資客又紛紛逃離，留下酒廠一地雞毛。擴產導致產能過剩，“茅臺鎮酒廠減產停產”的消息開始甚囂塵上。

記者曾向茅臺鎮一大型酒廠工作人員求證此事，得到的回應是“不至于90%那么夸張，但確實有不少酒廠不再投產”。一位不愿具名的醬酒從業者告訴記者，“停產關門的小酒廠基本是以賣基酒為主，醬酒降溫后，外來貼牌商少了，這類小酒廠的訂單就斷崖式下跌。”

據調查了解，一些吃到過茅臺鎮產區和醬酒品類紅利的小作坊酒廠，即使沒有迅速倒閉，在過去3年也面臨產品賣不出去、貨款收不回來、大量醬酒堆積的窘境。資金鏈加速緊張斷裂，引爆停產、裁員等連鎖反應，有的酒企開始靠銀行貸款和網貸勉強支撐。

究其原因，業內普遍認為，資本對茅臺鎮的過度炒作給市場營造了一種醬酒形勢大好的假象，中間商盲目跟風大量囤貨帶動醬酒價格無序上漲，加上市場的不良競爭，醬酒消費氛圍并不強等因素，醬酒率先步入調整周期。

肖竹青分析，“更多的消費者愿意喝品牌酒，所以造成了茅臺鎮那些沒有品牌效應、沒有社交屬性、沒有面子消費載體的非品牌酒很難生存下去，最終慢慢退出歷史舞臺是必然的?！?/p>

酒仙網創始人郝鴻峰曾公開表示，茅臺鎮一半的酒廠都不下沙了。根據行業公開數據，2023年重陽下沙季，仁懷投產酒廠數量減少40%左右，今年比例擴大到了50%，一些中小作坊和中小酒廠紛紛減少了下沙的數量，有些作坊甚至已經停產，主動停窖、休窖。

2024年，整個白酒行情都偏弱，茅臺鎮小酒廠的境地相比以往則更糟。記者了解到，今年茅臺鎮不僅窖池租金下降，就連釀酒高粱的價格也普遍下降。

天眼查數據顯示，2023年全年茅臺鎮酒企注銷數量達477家，同比增加了45%，而2024年1—4月茅臺鎮的酒企注銷數量就已經高達255家，是2023年同期的近一倍，更是2020年全年茅臺鎮酒企注銷數量的兩倍。

產能大換血

對于茅臺鎮酒廠的這一輪洗牌，業內普遍認為，長遠來看有利于行業發展。因為即使產能過剩，白酒行業也一直流傳著一句話，“白酒不缺酒，缺的是好酒。”仁懷政府大力清退“不合格”酒廠最直接的作用，就是淘汰一批低質產能。

與此同時，仁懷也在加大優質產能的擴張，進而進行整個產區的產能置換。

公開數據顯示，過去3年仁懷便新增了53家規上酒企，僅2023年仁懷酒類行業規劃新增優質產能10萬千升，建成投產4萬千升，新增規模以上白酒生產企業12家、億元級企業7家，產能5 000噸以上白酒生產企業達12家。

同時，根據仁懷的規定，產區內新兼并重組項目產能不得低于3 000噸、新引進的招商引資項目產能需達1萬噸以上。據了解，單是醬酒產業項目，仁懷市目前共有54個在建項目，總投資達374.3億元，預計建成后可實現產能20萬噸。

再來看頭部酒廠擴產情況，更是與部分酒廠大幅減產、停窖停產形成鮮明對比。今年重陽下沙季，包括貴州茅臺在內的多家頭部酒廠繼續擴產。比如，2024年茅臺股份合計投產超11萬噸，新增約8 000噸；貴州習酒投產7萬噸；珍酒投產4.4萬噸，新增產能3 000噸。

權圖醬酒工作室認為，頭部醬酒企業的產能擴張戰略非常堅定，隨著中小醬酒企業產能加速出清、赤水河流域整體品質提升、頭部醬酒企業基酒儲存量的快速提升，醬酒產業整體品質和頭部醬酒企業的產品品質將在3～5年后得到質的飛躍。

當地政府的救市行為還在持續，比如要求新引進的招商引資項目產能需達10 000噸以上，每年招引1～2個20億元級項目，力爭完成工業產業招商引資資金200億元，到2026年白酒工業總產值實現2 000億元。

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