2024年我國外貿形勢分析與2025年展望

2024年，我國貨物貿易保持穩健增長，貿易結構繼續改善，全年外貿形勢趨穩向好；服務貿易呈現較快增長，“質升量穩”的全年目標任務圓滿完成，為完成“十四五”推動外貿高質量發展目標奠定了更好的基礎。

一、全年外貿趨穩回暖

一是貿易規模保持穩定增長。在面對全球經濟波動和貿易政策不確定性增加情況下，我國仍然保持了穩定增長態勢，貿易規模再創歷史新高。據海關數據，2024年，我國貨物貿易進出口總值43.85萬億元，同比增長5%（以美元計為6.16萬億美元，同比增長3.8%），其中，第一、二、三季度分別增長5.0%、6.2%、5.3%。據商務部統計，2024年，我國服務貿易總額6.73萬億元，同比增長14.2%，服務貿易逆差擴大到了1.1萬億元。

二是貿易結構更加優化。據海關統計，2024年，我國一般貿易和加工貿易都顯示出良好增長趨勢，其中，一般貿易占比達64.15%，外貿結構加速向高附加值轉變。機電產品占出口比重59.4%，較上年同期增長8.7%，其中，通用機械設備、家用電器、集成電路、汽車、船舶等產品出口保持兩位數增長，船舶出口增長更是高達25.1%。我國風力發電機組出口增長71.9%，綠色貿易領跑全球。國際市場對中國高新技術產品需求強勁，據日媒消息，排名前五的日本芯片銷售商今年大規模采購中國芯片，以滿足日本本土需要；據日本統計數據，在中日韓三大芯片生產大國出口比拼中，前三季度，中國大陸出口1153億美元，韓國出口1024億美元，日本出口204億美元，中國芯片出口處于領先地位。據海關統計，2024年，我國跨境電商進出口繼續表現出強勁增長態勢，進出口額達2.63萬億元，增長10.8%，不斷刷新歷史新高。

三是貿易伙伴更趨多元化。據海關統計（以美元計價），自東盟成為中國最大貿易伙伴以來，中國—東盟進出口總值保持穩定增長，2024年，貿易總值為0.98萬億美元，增長7.8%，占貿易總值比重的15.94%。其中，對越南、馬來西亞的進出口額增長分別達13.5%和11.4%。中國與歐盟貿易總值增長0.4%，占比為12.75%。中國與美國、韓國等主要貿易伙伴的貿易額分別增長3.7%和5.6%，占比分別為11.17%和5.32%，都實現了不同程度的增長。中國與蒙古、斯里蘭卡、吉爾吉斯斯坦、阿富汗、伊拉克、阿爾及利亞、摩洛哥、突尼斯、加那利群島、尼日爾、馬里、布基納法索、幾內亞、尼加拉瓜等新興市場國家貿易分別保持兩位數增長。表明中國在深化與傳統貿易伙伴合作的同時，積極拓展新興市場并取得明顯成效。

四是民營企業表現突出。在稅收減免、融資便利化和支持企業“走出去”等一系列政策支持下，我國民營企業通過科技創新、挖掘新興市場空間等途徑，不斷增強自身活力和生存韌性。據海關統計，1—11月，民營企業進出口總額達到3.04萬億美元，增長7.78%，占外貿總值的比例為54.28%。據調研，安踏集團通過與AmerSports等多個國外品牌合作，成功實現內外貿一體化發展，2024年其中期財報顯示，上半年，公司營業收入達337.35億元人民幣，同比增加了13.8%，顯示了民營企業在國內外市場中的競爭力明顯增強。隨著外資企業部分產能外遷，1—11月，外企進出口額占比下滑至29.33%，未來穩外資仍是做好穩外貿工作的重點。

五是進口商品凸顯保供應穩定。隨著國內經濟發展和消費結構升級，我國進口商品需求也在發生變化。據海關數據顯示，2024年，鐵礦砂及其精礦、銅礦砂及其精礦、煤炭、成品油、天然氣、糧食、大豆等大宗商品的進口量均有所增長，反映了我國在保障資源供應和調節能源結構方面的努力。醫藥材及藥品、肥料、二極管及類似半導體器件、集成電路、飛機等，滿足生產和民生的商品進口保持穩定。水果、葡萄酒等民生消費品進口分別增長8.6%、38.8%，需求旺盛。

二、積極因素支撐2025年我國外貿有望繼續趨穩向好

2025年我國外貿發展仍面臨外部需求不確定、貿易保護主義、地緣政治沖突等多重挑戰，但影響外貿發展的積極因素在增加，展望2025年我國外貿有望繼續趨穩向好。

（一）積極因素

一是全球經濟略有回升，外需利好。根據IMF預測，預計2024年全球經濟增速為3.23%，較2023年下降0.9個百分點，預計2025年將回升至3.25%，全球貿易量將增長3.39%。世界貿易組織（WTO）10月預計，2025年全球商品貿易量有望在2024年預計增長2.7%的基礎上，進一步增長3.0%。將對中國商品出口形成利好。

二是更加多元化的全球貿易網絡加速形成。據海關統計，前三季度，我國與全球160多個國家和地區實現了貿易正增長。2024年，面向共建“一帶一路”國家出口增速高于出口平均增速，占比首次超過50%；金磚國家組織新增了五位新伙伴，貿易額占全球貿易額達1/5以上，為我國外貿營造良好發展環境。隨著高質量共建“一帶一路”機制不斷完善，RCEP落地實施，中非務實合作不斷推進，我國外貿仍有廣闊市場空間。

三是新質生產力發展賦予外貿商品更強競爭力。今年外貿增長中令人矚目的“新三樣”因其強勁的競爭力，未來出口依然潛力巨大。據中汽協統計數據，近些年，我國新能源汽車因設計能力、創新水平不斷提高，全球市場份額保持在60%左右，今年上升到75%，純電汽車國際競爭力更是全球領先，其整體實力不會因保護主義而被削弱。我國動力電池、太陽能電池申請專利量位居全球第一，動力電池技術水平高、電池性能好，且上中下游產業鏈配套齊全，整體供應鏈效率與成本優勢突出，產業鏈上中下游能耗比國外低，使動力電池綜合生產成本低。據央視新聞，全球動力電池70%的陰極和85%的陽極在中國生產，兩者結合起來的動力電池產量占到全球最高比重。

四是數字化轉型加速推進。隨著互聯網、大數據、人工智能等技術不斷發展，跨境電商、數字支付等新業態迅速崛起，為外貿企業提供了新發展機遇。且數字化技術應用降低了交易成本、提高了效率，進一步促進外貿發展。

（二）主要挑戰

一是貿易保護主義抬頭。一些國家采取貿易保護措施，外貿發展正面臨部分國家頻繁對我國產品采取反傾銷、反補貼等貿易限制措施，增加了外貿企業競爭壓力。2024年，歐盟宣布從10月31日起對從中國進口的電動車加征為期五年的反補貼稅，導致中國電動車出口到歐洲稅率最高將達到45.3%。9月13日，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布對中國多項產品加征額外的301條款關稅，其中，對電動車、口罩、鋰電池、醫療手套、天然石墨、鋼鐵和鋁產品、其他關鍵礦物、永磁體、半導體、太陽能電池、注射器和針等產品，在2024—2026年期間加征25%—100%不等關稅。加拿大宣布，從10月1日起對中國電動汽車征收100%的關稅，并對中國鋼鐵和鋁征收25%的關稅。這將一方面迫使更多出口商品通過本地化生產來減輕額外關稅影響，中國企業被動“走出去”成為趨勢；另一方面我國商品綜合成本相對較低，在國際市場的競爭力強，加征部分關稅對商品出口數量有影響，對出口總值暫時不會形成大的影響。

二是地緣政治沖突。俄烏沖突仍未看到終結曙光；中東地區沖突頻發，沖擊中東地區經濟，對全球產業鏈造成更長遠影響。特朗普上臺后將延續“美國優先”政策，可能考慮包括退出自由貿易協定、減少對外援助等，預計2025年全球地緣政治風險的不確定性將繼續增加中東、非洲等地區的不穩定因素，影響我國與這些地區的貿易往來，尤其是對能源和原材料的供應安全形成影響。

三是特朗普對華政策的不確定性。美國是全球最大的商品進口國，2024年，中國對美出口占出口總額比重達14.67%，是我國僅次于東盟的重要出口目的地。特朗普勝選后曾宣布，將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品征收25%關稅，對華商品加征10%關稅。如果特朗普政府進一步提高關稅，將對中國與北美洲貿易產生不利影響。

盡管2025年中國外貿面臨諸多挑戰，但我國正在加快發展新質生產力，擴大面向全球的高標準自由貿易網絡，深化國內外貿體制改革，優化開放合作環境，賦予外貿高質量發展更強競爭力，且隨著全球貿易環境的進一步改善及國內政策的持續優化，中國外貿有望繼續保持良好的增長勢頭。

三、主要對策建議

2025年，為積極應對好不利的外部環境，堅持長期與短期、供給與需求、外需與內需、出口與進口相結合，推動外貿高質量發展，提出如下應對建議措施。

一是加快順應全球市場及中國貿易條件變化。外貿企業要順應中國與“一帶一路”國家貿易持續向好趨勢，挖掘新興市場潛在需求和增長空間，特別是加強與東盟貿易投資往來，用好中國—東盟自貿區升級版協定及RCEP規則，挖掘RCEP40%的原產地累計規則帶來的貿易創造效應。在歐美對華貿易政策存在不確定性和變數情況下，外貿企業提前做好相關準備，進一步開拓新興市場，減少對單一市場的依賴，增強抵御外部風險的能力，持續“穩鏈”“補鏈”“強鏈”，支持企業在海外設立銷售網絡和服務點，提高品牌的國際影響力，鞏固和提高中國企業在全球價值鏈中的地位。積極推進與高標準國際經貿規則對接工作，更為主動地推動多雙邊貿易協定簽署，圍繞產業鏈布局加強貿易網絡建設和貿易協定簽署，推動中國產業與全球市場深度連接。

二是推動服務貿易做大做強。隨著全球產業深度融合與分工，特別是大數據、云計算、物聯網及移動互聯網等信息技術繁榮發展，使服務在全球價值鏈中的地位越來越突出，服務貿易成為全球貿易的重點。要通過服務業擴大開放；建立服務貿易數據平臺，推進部門間數據交換和信息共享；促進服務業與其他行業聯動發展，形成產業鏈上下游協同優勢；發展“農業+服務貿易”“高端制造業+服務貿易”等，做大做強服務貿易，推動服務業發展壯大，提升服務貿易國際競爭力，為未來中國創造更多新的增長點。

三是鼓勵發展外貿新業態、新模式和新動能。鼓勵企業基于國家100多個跨境電商發展綜合試驗區平臺，用好國家相關支持政策，提升跨境電商、數字貿易占中國貿易比重。積極參與WTO全球數字貿易規則制定探討。中國提出全面加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》（CPTPP）及《數字經濟伙伴關系協定》（DEPA），外貿企業、商協會組織、自貿實驗區要先行先試，加快探索，為國家參與這些協定談判提供依據。

四是構建綠色全球供應鏈和價值鏈。進一步擴大“新三樣”等綠色貿易規模，培育中國知名跨國公司品牌，推進綠色農產品尤其是綠色食品出口。推廣環保技術和產品，滿足國際市場對可持續發展的需求。支持企業開展環境管理體系認證，提高環境保護標準。按照國際發展趨勢，切實通過規則、規制、標準、管理等各方面的制度型開放，來提升競爭力。

五是鼓勵科技創新優化貿易結構。鼓勵企業加大研發投入，引進先進技術，提升自主創新能力。進一步完善技術創新平臺建設，促進產學研用結合，加快科技成果向現實生產力轉化，提升產品與服務的國際競爭力。促進加工貿易轉型升級，提高產業鏈和價值鏈的位置，發展高附加值產品和服務。鼓勵企業開發新產品，尤其是高科技、綠色環保和高附加值的產品。

（作者為中國國際經濟交流中心研究員）