2024年全年換電重卡的市場回顧及發展前景分析

摘要：2024年，我國換電重卡市場在政策、技術與需求的多重驅動下，展現出強勁發展態勢。政策層面，從國家頂層設計到地方補貼政策，為換電重卡發展環境奠定良好基礎；技術層面，換電模式憑借場景適配的優勢，成為重型車電動化關鍵路徑，同時標準化進程加速，跨品牌兼容性顯著提升；區域層面，山西、河北、新疆等省份銷量領先。2025年，隨著政策延續與技術進步，標準化推動規模化復制，核心場景需求分化，長途干線物流需求增長，換電模式支撐下的新能源重卡有望進一步放量，但行業仍面臨標準不統一、換電站投資回報周期長等挑戰，需政策與市場協同，探索“場景+標準+生態”模式助力行業發展。

關鍵詞：換電重卡；數據分析；市場格局；前景預測

中圖分類號：U461" 收稿日期：2025-03-07

DOI：1019999/jcnki1004-0226202503005

1 我國換電重卡市場發展的環境分析

我國商用車換電技術的崛起，主要源于商用車高效補能需求和基礎設施瓶頸的倒逼。傳統充電模式在商用車領域面臨嚴峻挑戰：

單次充電耗時1～2 h，嚴重制約高頻運輸場景的運營效率。盡管800 V高壓平臺的超充技術可將充電時間壓縮至30 min以內，但其局限性同樣顯著——單座480 kW超充站的建設成本高達百萬元，且需要配套儲能設備以緩解電網沖擊。而在電池壽命方面，頻繁超充會導致循環次數從普通充電的1 200次銳減至800次，大幅推高全生命周期成本。

與此同時，我國充電樁布局呈現結構性失衡，2024年增量市場的純電動車的車樁比已達到1∶1[1]，但依然存在高峰時段緊缺、單樁利用率不足、設備質量參差不齊、企業收益不佳等問題。從分布情況來看，80%集中于東部城市，礦區、港口等高能耗場景覆蓋率不足；當前高速公路還有10%的服務區未覆蓋，鄉村充電基礎設施覆蓋率低于5%；99%的充電設施還是快充和慢充，64%的公共直流充電樁仍是750 V及以下的低壓樁，無法支撐下一階段800 V及以上高壓超快充的發展[2]。

在此背景下，換電模式憑借“5 min極速補能、車電分離降本、封閉場景適配”三重優勢，成為破解商用車電動化痛點的關鍵路徑。

在政策層面，我國通過頂層設計強化推動力。國務院《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》明確將換電技術列為重點發展方向，工信部通過“換電試點城市”政策推動30個城市先行先試。地方層面如重慶對換電站按400元/kW的標準給予補貼，內蒙古對購車用戶提供2萬元/輛的補助，河北唐山換電重卡已大批量替代柴油車型，成為鋼鐵企業完成碳排放配額的關鍵抓手，形成從中央到地方的立體化支持網絡。

從運營情況來看，換電模式通過電池銀行等方式將電池資產剝離，降低用戶30%的購車成本，并在礦區短倒運輸等高頻封閉場景實現更短的回本周期，較充電模式進一步縮短。技術標準化進程的加速則為規模化擴張奠定了基礎——由我國重汽、徐工集團等企業主導的《重卡底盤換電系統通用技術要求》已于2024年發布，統一電池包尺寸和通信協議，使得跨品牌換電兼容性從30%提升至80%。智能化管理系統的引入進一步優化運營效率：騏驥云平臺通過實時監控電池健康度、預測換電需求，將單站服務能力提升30%，故障響應時間壓縮至15 min以內。

當前，我國已形成“商用車先行、乘用車跟進”的獨特路徑，如圖1所示，截至2024年底，我國換電站保有量已達到4 443座，預計2030年換電站將超2萬座，并依托標準化優勢向東南亞礦區、非洲干線等海外市場輸出，奠定全球綠色物流轉型的標桿地位。

2 2024年換電重卡市場發展綜述

如圖2所示，2024年，14 t以上重型貨車總體銷量60.2萬輛，同比下滑1.7%，接近年末“以舊換新” 政策效力提升，由于2025年政策延續預期不明確，用戶提前購買國六新車汰換老舊車，驅動重型貨車銷量轉降為增，但全年維持微減的水平。與整體市場對比，新能源市場高速發展，2024年全年，新能源重型貨車銷量8.2萬輛，同比增長140.3%，新能源滲透率由2023年的5.6%快速提升8.0個百分點增值13.6%。從新能源技術路線來看，新能源重型貨車以純電動技術為主，2024年全年銷量倍增，由2023年的3.0萬輛增至7.7萬輛；燃料電池維持在千輛水平；插電式混合動力僅銷售不到500輛，其中104輛為換電插混車型。純電車型中，換電產品2024年全年銷售2.9萬輛，同比增長95.4%，從月度走勢來看，全年多月維持超100%以上增速。

如圖3所示，從純電換電重卡車型來看，主要以牽引車為主，2024年純電換電牽引車銷量2.2萬輛，同比增長133.4%，占換電車型比重76.8%；自卸車市場份額受到擠壓，由2023年的21.5%降至14.9%，銷量4 284輛，同比增長35.8%，低于純電換電重卡的平均水平。

3 2024年換電重卡細分維度分析

3.1 換電重卡區域分布特征

如圖4所示，2024年在銷量較大的省份中，山西省銷售3 876輛占據全國首位，同比快速增長212.1%，市場份額13.5%。山西省以礦區場景突破，寧德時代專為高坡度工況設計的513 kW·h電池包，使車輛滿載續航突破180 km，緩解“重載上山、空載下山”的補能焦慮。河北省銷量3 315輛，同比增長4.7%，市場份額11.5%。河北省港口與重工業場景推動形成換電重卡應用的相對穩定市場——唐山曹妃甸港區已實現換電重卡對柴油車的全面替代，超700輛換電牽引車承擔鐵礦砂短倒運輸，日均換電頻次達3次，單輛車年運營成本較燃油車下降18萬元；石家莊、邯鄲等地高耗能企業如鋼鐵企業，在環保壓力下批量采購換電車型，地方政府通過“購置補貼+路權優先+換電站建設獎勵”，將企業電動化改造成本降低40%。新疆維吾爾族自治區純電換電重卡銷量排名第三，全年銷售2 749輛，同比增長204.1%，市場占比9.6%。廣東省和江蘇省分別為第四和第五位，市場占比分別為8.8%和6.9%。

3.2 換電重卡行業競爭格局

2024年，我國純電換電重卡市場銷量超百輛企業已達23家，貢獻市場98.4%份額。純電換電重卡市場呈現“一超多強，梯隊分明”的競爭格局。如表1所示，徐工汽車以絕對優勢領跑，全年銷量6 399輛，同比增長167.4%，市場份額22.3%，其核心優勢在于封閉場景（礦區、港口）的深度滲透和區域化生產布局。市場份額10%左右的企業含重汽、解放、陜汽：中國重汽銷量3 422輛，同比增長284.1%，市場份額11.9%；一汽解放銷量3 017輛，同比增長193.5%，市場份額10.5%；陜汽銷量2 799輛，同比增長162.6%，份額9.7%。

頭部企業圍繞換電技術標準化展開角逐。徐工聯合寧德時代推出“騏驥換電”方案，采用模塊化電池包，適配礦區重載與干線長續航需求，并通過騏驥云智能化調度平臺提升30%運營效率。中國重汽則主導《重卡底盤換電系統通用技術要求》，推動接口與通信協議統一，跨品牌兼容性從30%提升至80%，為跨區域網絡建設奠定基礎。

4 結語

2025年，中國換電重卡行業將進一步呈現“需求放量、技術迭代、場景分化”的鮮明特征。從政策導向看，國家層面“以舊換新”政策的延續與加碼，疊加地方對換電站建設與新能源車型的差異化補貼，為市場注入強勁動能。技術層面，行業正加速標準化進程，推動換電模式從“示范試點”邁向“規模化復制”。同時，核心場景的聚焦與分化成為需求市場主要特征。

換電牽引車憑借高頻運輸需求與經濟性優勢，持續領跑市場；港口、礦區等封閉場景因路線固定、運輸頻次高、穩定作業等因素，換電站布局效率高，具備盈利潛力。此外，351 kW·h的大電量車型占比繼續提升，反映出長途干線物流對續航能力的迫切需求，高速公路服務區換電網絡的完善將加速這一場景滲透。

然而，行業仍面臨結構性矛盾：一方面，標準不統一導致跨品牌兼容性不足，換電站投資回報周期長，使用頻率較低的換電站進一步拖長了回本周期；另一方面，超充技術的競爭壓力與電池梯次利用的技術瓶頸，制約全生命周期成本優化。

展望2025年，重型貨車新能源銷量有望突破11萬輛，滲透率將進一步提升至17%，占據主要市場的換電重卡需求將進一步擴大。隨著“一帶一路”沿線礦區場景（如東南亞鎳礦、非洲銅礦）對中國換電標準的接納，海外市場或貢獻30%增量。對此，政策與市場需雙管齊下，充分探索“場景+標準+生態”的協同模式，打通政策紅利、技術創新與商業閉環，為行業提供多樣化試點樣本，助力“雙碳”戰略下低碳物流轉型。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家能源局推動新能源汽車換電模式創新發展指導意見（2025—2030年）[EB/OL]（2025-01-17）[2025-03-07]https：//www.nea.gov.cn/20250117/8227142ca80645e9b5e6e3579f510

b1b/c.html.

[2]我國換電重卡市場規模突破千億，政策驅動技術標準化[EB/OL]（2024-08-19）[2025-03-07]https：//news.qq.com/rain/a/20240819A

08E8R00.

作者簡介：

賈術艷，女，1989年生，工程師，研究方向為商用車國內外市場分析預測。

宋雨童，女，1993年生，工程師，研究方向為商用車國內外市場分析預測。