新能源汽車國(guó)際化發(fā)展的外部形勢(shì)、對(duì)我國(guó)影響及政策建議

當(dāng)前我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，國(guó)際化發(fā)展大幅提速，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑。世界主要國(guó)家紛紛出臺(tái)涉及新能源汽車的政策規(guī)制，美歐等傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)通過提高關(guān)稅、反補(bǔ)貼調(diào)查等手段抬高中國(guó)企業(yè)成本，東南亞、拉美、西亞、北非等區(qū)域國(guó)家則加大對(duì)中國(guó)車企的招引力度，加速推動(dòng)生產(chǎn)本地化，同時(shí)數(shù)字、環(huán)保等領(lǐng)域規(guī)則變化也對(duì)新能源汽車國(guó)際化帶來新的挑戰(zhàn)。受此影響，近兩年我國(guó)新能源汽車整車出口有所放緩，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，多數(shù)整車企業(yè)加快海外生產(chǎn)布局，同時(shí)零部件企業(yè)也大量跟隨出海。下一步，我國(guó)宜加強(qiáng)國(guó)內(nèi)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極開展對(duì)外溝通，更好發(fā)揮企業(yè)主體作用，持續(xù)優(yōu)化跨境服務(wù)支持，穩(wěn)步提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

一、國(guó)際上涉新能源汽車的政策規(guī)制層出不窮

（一）各國(guó)關(guān)稅政策持續(xù)調(diào)整

一是美國(guó)等國(guó)家已開始加征關(guān)稅。巴西宣布自2024年1月起，計(jì)劃未來3年將電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅提至35%。美國(guó)2024年5月宣布將自我國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車關(guān)稅從25%提至100%，將鋰電池部件的關(guān)稅從7.5%提高到25%。加拿大自2024年10月1日起，對(duì)所有中國(guó)制造的電動(dòng)汽車征收100%的附加稅。二是歐盟等與我國(guó)進(jìn)行關(guān)稅博弈。歐盟2024年7月提出要對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，經(jīng)中歐技術(shù)團(tuán)隊(duì)為期數(shù)月的博弈，歐盟仍不顧內(nèi)外多方反對(duì)，確定自10月31日起正式對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車加征最高達(dá)35.3%的反補(bǔ)貼稅。土耳其在2024年6月宣布對(duì)所有中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)車加征40%額外關(guān)稅，但經(jīng)過博弈后又出臺(tái)總統(tǒng)令免征附加關(guān)稅。三是東南亞國(guó)家相繼推出稅收優(yōu)惠或零關(guān)稅政策。泰國(guó)2024年2月宣布為符合條件的外國(guó)汽車制造商在2025年底前減免整車進(jìn)口關(guān)稅和消費(fèi)稅。印尼2024年2月宣布將在2024財(cái)年取消新能源車奢侈品稅，并在2025年底前取消進(jìn)口稅。菲律賓2024年5月宣布將零關(guān)稅政策延長(zhǎng)至2028年。

（二）主要國(guó)家紛紛出臺(tái)促進(jìn)生產(chǎn)本地化政策

一是美國(guó)鼓勵(lì)本地生產(chǎn)同時(shí)針對(duì)性限制中國(guó)車企。美國(guó)2022年8月出臺(tái)《通脹削減法案（IRA）》，要求電動(dòng)汽車必須在北美組裝生產(chǎn)才能享受每輛7500美元的稅收抵免，且對(duì)電池中關(guān)鍵礦物來源國(guó)進(jìn)行限制。2024年9月，美國(guó)商務(wù)部提出要禁止部分中國(guó)和俄羅斯制造的汽車硬件和軟件進(jìn)入美國(guó)。二是歐洲國(guó)家也積極推動(dòng)本地化生產(chǎn)，但對(duì)華態(tài)度分化。法國(guó)自2024年起實(shí)施電動(dòng)汽車補(bǔ)貼激勵(lì)措施，對(duì)關(guān)稅持支持態(tài)度；德國(guó)則明確反對(duì)對(duì)中國(guó)汽車征收額外關(guān)稅，認(rèn)為會(huì)直接損害歐洲企業(yè)利益；西班牙大力支持中國(guó)企業(yè)在本國(guó)投資設(shè)廠。三是其他國(guó)家也積極鼓勵(lì)本地化生產(chǎn)。印尼政府要求在2026年實(shí)現(xiàn)至少40%電動(dòng)汽車的本土化生產(chǎn)，到2027年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車本土零部件含量達(dá)到60%；巴西積極吸引國(guó)內(nèi)車企赴巴投資，現(xiàn)任總統(tǒng)盧拉在2023年訪華期間親自會(huì)見比亞迪董事長(zhǎng)王傳福，并許諾一些投資條件；泰國(guó)鼓勵(lì)車企在本地建廠，計(jì)劃在2025年之前免除本地車企電池、電機(jī)等關(guān)鍵零部件的進(jìn)口稅，甚至可能補(bǔ)貼車企的電力成本。

（三）有關(guān)國(guó)際規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)等隱性壁壘不斷提高

一方面，國(guó)際數(shù)據(jù)規(guī)則日益趨嚴(yán)。歐盟層面通過的一系列數(shù)據(jù)規(guī)則都將對(duì)新能源汽車相關(guān)數(shù)據(jù)流動(dòng)形成限制。例如，《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR）強(qiáng)調(diào)全面且嚴(yán)格的個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)制度，2024年8月1日起生效的《歐盟人工智能法案》對(duì)車載人工智能系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)防控提出了新的要求。2025年即將生效的《數(shù)據(jù)法案》對(duì)在歐盟市場(chǎng)上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車等互聯(lián)設(shè)備制造商的數(shù)據(jù)使用、再轉(zhuǎn)移等作出具體規(guī)定。日韓等國(guó)已通過《個(gè)人信息保護(hù)法》《道路運(yùn)輸車輛法》《信息通信網(wǎng)絡(luò)法》等，建立嚴(yán)格的法律框架來規(guī)范數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)安全問題。另一方面，環(huán)保等其他規(guī)則要求提高。歐盟2023年7月頒布的《新電池法》要求動(dòng)力電池以及工業(yè)電池必須申報(bào)產(chǎn)品碳足跡，2024年7月生效的《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》也提高了對(duì)企業(yè)的人權(quán)和環(huán)境等要求。越南、馬來西亞通過出臺(tái)環(huán)保法、稅收法、公司法、勞工和人權(quán)保護(hù)法等，提高了ESG議題下的規(guī)范性要求。

二、對(duì)我國(guó)新能源汽車國(guó)際化發(fā)展的影響分析

（一）從貿(mào)易看，我國(guó)新能源整車出口有所放緩，海外市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化

一方面，歐美等傳統(tǒng)主要市場(chǎng)出臺(tái)的相關(guān)政策規(guī)制極大提高我國(guó)新能源汽車的銷售成本，導(dǎo)致總體出口勢(shì)頭放緩。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源汽車出口量2022年為106.7萬輛，增速高達(dá)113%；2023年出口172.4萬輛，增速下降到62%；2024年前三季度出口152.2萬輛，同比增速大幅下降到23%。德國(guó)基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所研究指出，加征20%的關(guān)稅足以使中國(guó)對(duì)歐出口電動(dòng)汽車減少20%。此外，美國(guó)針對(duì)中國(guó)聯(lián)網(wǎng)汽車的禁令將使中國(guó)電動(dòng)汽車未來十年在美國(guó)銷售前景“幾乎為零”。另一方面，受相關(guān)國(guó)家稅收優(yōu)惠等政策刺激，拉丁美洲、亞洲等新興市場(chǎng)國(guó)家正在成為我國(guó)新能源汽車出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國(guó)新能源汽車出口南美洲的比例從2023年的7%大幅提升至16%，出口亞洲比例從28%提升至30%。同期，出口歐洲的比例從52%縮減至43%，出口北美洲占比從5%下降至4%。2024年前三季度，我國(guó)對(duì)歐洲出口較2023年同期減少6%，對(duì)拉美出口同比增加267%。

（二）從投資看，整車企業(yè)正在加快海外生產(chǎn)布局，同時(shí)零部件企業(yè)也跟隨出海

實(shí)踐中，區(qū)域市場(chǎng)容量、當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策、區(qū)位特點(diǎn)、資源稟賦、貿(mào)易環(huán)境等因素，驅(qū)動(dòng)中國(guó)新能源整車及零部件企業(yè)積極開展在歐洲、東南亞、拉美等重點(diǎn)區(qū)域投資。歐洲對(duì)新能源汽車本地化生產(chǎn)的政策預(yù)期較為穩(wěn)定，蔚來、比亞迪、億緯鋰能、恩捷集團(tuán)等整車和零部件企業(yè)都已經(jīng)在匈牙利投資設(shè)廠，比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力等企業(yè)也在西班牙有投資計(jì)劃。東南亞的泰國(guó)、印尼、馬來西亞等國(guó)積極推動(dòng)本國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展。比亞迪、上汽名爵、長(zhǎng)城、哪吒、廣汽埃安、奇瑞等整車企業(yè)都已在泰國(guó)建廠或計(jì)劃建廠。拉美的墨西哥、巴西等國(guó)依托關(guān)鍵礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備、地理區(qū)位、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境等優(yōu)勢(shì)吸引眾多企業(yè)投資。均勝電子、新泉股份、三花智控等國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商已在墨西哥布局建廠，長(zhǎng)城、比亞迪、奇瑞等整車已在巴西建立生產(chǎn)基地。此外，西亞、北非國(guó)家也加大力度吸引我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、埃及、埃塞俄比亞等均出臺(tái)了相關(guān)政策，摩洛哥更是成功吸引了國(guó)軒高科、海亮股份、天賜材料、華友鈷業(yè)等眾多我國(guó)電池企業(yè)投資。

三、政策建議

（一）加強(qiáng)對(duì)外溝通協(xié)調(diào)，積極維護(hù)我國(guó)產(chǎn)業(yè)核心利益

堅(jiān)持開放合作的原則，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，加強(qiáng)新能源汽車相關(guān)國(guó)內(nèi)政策與對(duì)外談判的協(xié)同配合。建議相關(guān)部門加大對(duì)歐盟國(guó)家的雙多邊工作力度，加強(qiáng)對(duì)歐盟的政策溝通與協(xié)調(diào)，儲(chǔ)備落實(shí)有關(guān)反制舉措，支持雙邊新能源領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，堅(jiān)定維護(hù)我國(guó)企業(yè)利益。加強(qiáng)對(duì)新能源汽車國(guó)際化發(fā)展有關(guān)重大問題研究，引導(dǎo)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)國(guó)內(nèi)總部，將關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、核心制造環(huán)節(jié)等留在國(guó)內(nèi)，持續(xù)優(yōu)化全球市場(chǎng)和投資布局。

（二）更好發(fā)揮企業(yè)主體作用，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

建議工信部等部門加強(qiáng)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的跟蹤指導(dǎo)，建立支持新能源汽車國(guó)際化發(fā)展工作機(jī)制，大力支持新能源汽車企業(yè)打造整車品牌，加大自主研發(fā)力度，創(chuàng)新開展國(guó)際合作，培養(yǎng)國(guó)際化專業(yè)人才，提升企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力。更好發(fā)揮汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)組織及各類公益性服務(wù)機(jī)構(gòu)作用，支持與國(guó)外相關(guān)機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)效合作機(jī)制，推動(dòng)在應(yīng)對(duì)美國(guó)長(zhǎng)臂管轄、碳標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則等方面形成合力，妥善應(yīng)對(duì)國(guó)際規(guī)則規(guī)制變化。積極引導(dǎo)形成以品牌塑造、技術(shù)升級(jí)為導(dǎo)向的新能源汽車行業(yè)自律規(guī)范，強(qiáng)化國(guó)際合規(guī)能力建設(shè)，避免在海外惡意壓價(jià)、搶單等惡性競(jìng)爭(zhēng)行為。

（三）拉緊國(guó)際合作紐帶，優(yōu)化跨境服務(wù)支持

充分發(fā)揮“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇、金磚國(guó)家峰會(huì)、上合組織峰會(huì)等作用，支持新能源汽車企業(yè)積極拓展全球南方國(guó)家市場(chǎng)。積極參與新能源汽車、動(dòng)力電池相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則制定。適應(yīng)數(shù)字、低碳等規(guī)則要求，研究搭建基于區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的新能源汽車合規(guī)解決方案，降低全產(chǎn)業(yè)跨境成本。強(qiáng)化跨境物流服務(wù)體系建設(shè)，增強(qiáng)我國(guó)自主汽車品牌在東南亞、俄羅斯、非洲、拉美等地售后服務(wù)保障能力。支持“走出去”的金融機(jī)構(gòu)為國(guó)產(chǎn)汽車在當(dāng)?shù)劁N售提供金融服務(wù)。◆

（作者單位：國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)際合作中心）