公路貨運新勢力

今天，運輸在整個GDP中占有超過10%的份額，服務總額超過8000億人民幣，成為整個國民經濟中規模最大的產業之一。

然而在整個運輸市場占有70%以上份額的公路運輸行業，不到300萬輛運營貨車竟然分屬于100萬個以上的運輸企業，即平均每個運輸企業擁有不到3輛貨車，平均月營業收入只有幾萬元。這表明，自20世紀80年代運輸市場放開后，計劃體制下的國營運輸體系基本解體，中國公路運輸行業的主流已經是處于分散經營的個體了。

于是乎，臟兮兮的、因嚴重超載而搖搖晃晃的卡車，因疲勞而眼中無神的司機，構成了大多數人對于運輸的基本印象。于是乎，每每一些人談到現代物流的時候，總要帶上一句“傳統運輸”，從而以運輸的低級、落后來襯托物流的現代、先進。

遙想千年前走在絲綢之路上那些勇敢的年輕人，他們騎著最強壯的駱駝、手里握著最精密的指南針，穿越亞歐大陸的事業足以帶給他們終身的財富。在那個年代，運輸是一個令人羨慕的行業。再放眼看看今日美國，至少有10個公路運輸公司，以數倍于我們的效率，擁有著上萬輛貨車的營運規模，實現超過10億美金的年營業收入。在古今中外的坐標系上，我們的公路貨運目前還處于工業化曲線的最低點。

不過，按照中國產業崛起的一般速度，我們有理由相信，隨著周邊環境的變化，未來5-10年內，運輸將形成初步的工業格局。也就是說，前10名的龍頭企業將占有至少10%的市場份額，我們將看到10個年收入超過50億人民幣的運輸企業，他們將成為引領行業發展的主力。

低水平均衡

今天的運輸市場，呈現出一個以個體為主流的、沒有贏家的低水平均衡格局。

讓我們來觀察一個典型的運輸市場食物鏈結構。“明光”牌花生油是全國最大的花生油制造商之一，中央生產基地位于上海，每年的長途運輸費用超過7000萬，通常通過招標方式來決定運輸商。

德安物流公司，全國有名的物流企業，有好幾十個辦事處，由于價格優勢，總是能夠得到1/3以上的長途線路合同。當然，德安是物流整合者，并沒有一輛車，每當“明光”有訂單時，上海辦事處的人總是把訂單交給幾個可靠同時運力資源與線路合同相匹配的貨代公司來處理。

老蔣是其中的一個貨代，在上海西南一帶很有信譽。他認識很多司機，經常打交道的大約有30個左右，他們實際上是6、7個車隊，每個車隊3、5臺車。花生油是重貨，盡管明光的訂單是按整車的量來計劃的，但是老蔣總是可以先配一些同方向的其他貨，再找司機來走。一般而言，10噸的車可以走20噸的貨。老蔣把這一天明光去貴州的10噸訂單和另外一個客戶一張8噸的托運單合在一起，交給了他熟悉的司機小王。

小王是江西一個邊遠鄉村的農民，借錢買的車，他和鄰居家小伙子、自己的表兄都是聽了舅舅的話搞這一行的。舅舅開車時間長了，認識人多，同時也有一個營業執照，所以價格、路線、結算方式等三人都聽舅舅的。

在這樣一個市場上，德安物流公司最關鍵的事是管理客戶關系，實際并不參與具體的運輸執行過程。對“明光”而言，德安公司的主要價值是幫助他們承擔了所有的運輸風險，否則他們去全國各地找老蔣這樣的人可不容易。老蔣是將托運任務轉化為運輸指令的人，他將多方運輸需求和運力聯系起來，中間的信任關系是以老蔣為橋梁的。所以，老蔣是真正整合了運輸資源，整合的過程靠他的一部手機完成。

在整個運輸執行過程中，價值實現必須基于三個方面的關鍵資源。

首先是客戶的委托信任，也就是我們常說的“品牌”資源。在我們的典型情境中，體現為老蔣對德安公司的品牌，小王對老蔣的品牌。

其次是車輛，也就是我們的“運輸資產”。這輛車的投資決策是在小王舅舅的影響下形成的，投資行為是一個純粹的個體行為。而車輛的調度實際上是老蔣用手機完成的，以老蔣的記憶力和手機的信息吞吐能力，也剛好可以自如地控制30輛車的調度過程。

第三是小王，也就是我們說的技能和體力。體力是人人都可以有的，但是運輸不同于簡單重復勞動，技能和知識決定了整個運輸的可靠、安全及效率。有很多諸如車輛保養方式、路線選擇、裝卸流程、單據處理等與服務水平及成本業績高度相關的技能，而這些技能和知識主要靠舅舅的傳遞和小王自己的積累。

在這個典型的運輸服務價值鏈上，三個關鍵資源都是以個人而非組織的方式被投入并被應用的。由于投入的門檻很低，資源的投入、應用及產出一定會均衡在剛好維持個體生存的水平上。這是一個低水平、低效率、低回報、高成本、沒有贏家的均衡，這樣的均衡目前在公路整車運輸市場上占據著主流的位置。

只有突破這個均衡，運輸作為一個產業才有存在的可能。

兩種新勢力

很多人看到了這個均衡中的效率提升空間，并且試圖改變這個問題。譬如，在很多政府投資的貨運中心里，經常有現代化的所謂貨運交易信息中心，有大屏幕顯示牌，然而，往往是信息大廳既沒有人也沒有信息。問題的關鍵在于，那些一廂情愿的系統設計者僅僅知道需求和供給需要信息交流，而不知道改變整個市場的效率必須控制價值鏈中的關鍵資源。信息本身并不是關鍵資源，信息匯集于具備品牌資源的一方才能產生價值。所以他們的信息系統注定會成為空中樓閣，投資再多也不如老蔣的手機好使。

泡沫時代的貨運交易網站有很多，最終都失敗了，看起來運輸產業的形成不是靠這些人的。那末是靠誰呢？我們看到了一些新生的勢力。

華宇、佳吉、佳宇等來自于佳木斯的力量，近幾年迅速成為全國各大城市貨運場站中的強勢企業和運輸市場上人人皆知的名字。這支佳木斯兵團有幾乎完全相同的出身，老板都來自于佳木斯紡織廠，企業里彌漫著東北口音。幾乎有完全相同的業務模式，提供門到門的零擔運輸服務，依靠數百家前端網點攬貨送貨，依靠部署在上海、北京、廣州等主要城市的中轉樞紐，來支撐本地貨物集發及長途定班定點干線運輸的結合。

佳木斯兵團的佼佼者今天已經完全跨越了零擔運輸網絡中最重要的規模門檻，進入了成長期，50%以上的年增長率是非常正常的情況。兩年內，他們之中將出現第一個營業額超過10億元的民營公路運輸企業。

上個世紀末，國內制造企業開始在全國建立深度分銷網絡以替代對區域分銷商的依賴，快速、門到門的零擔運輸服務成為支撐PC等行業分銷運作的基礎。這成了佳木斯兵團迅速崛起的契機。從10年前的市場發育到今天，已經形成了3到5家全國性龍頭零擔運輸公司，在這些運輸公司所形成的價值鏈中，三大關鍵資源形成了完全不同的投入和應用模式（見圖1）。以這樣的方式，運輸價值鏈中的關鍵資源正在產生持續的增殖和聚集：品牌為越來越多的客戶認知，資產規模越來越大，核心能力不斷加強。

這個市場中的另一股新生勢力，則是上海的專業運輸。

上海的浦東運輸公司是中國第一個明確定位于專業運輸服務的企業，最主要的直接客戶都是那些全球最大的第三方物流企業。他們從不宣稱自己有能力管理優化客戶的供應鏈全過程，而是對那些全球供應鏈管理服務者說，“我的服務是你的品牌的延伸”。因為設計越優化的供應鏈過程，越需要高質量的陸上運輸環節。而浦東運輸公司就是這個陸上運輸環節的專家，他們的價值就是向關心全過程的第三方物流企業保證自己領跑的這一段路萬無一失。他們運送的貨物，幾乎全部來自于長江三角洲最顯赫的兩個朝陽產業：高科技行業及汽車制造業。

他們所服務的蘇州高科技工廠，給全球客戶的承諾可能是四天的訂單響應，也就是說荷蘭的客戶在周一下訂單，周五就能夠收到貨。除了制造本身的時間外，還包括了訂單處理、海關手續、往返飛機、檢驗等等所有的過程。如果浦東運輸公司從蘇州工廠到浦東機場貨運碼頭的監管運輸遲到兩小時，可能趕不上當天的航班，四天的承諾就成為空話。他們所服務的上海汽車制造企業，已經實施了由整車制造商驅動的精益生產模式，生產線邊的倉庫里只有兩個小時的庫存，如果浦東運輸公司的多點取貨車晚來10分鐘，轎車生產就可能停線。

浦東運輸公司通過“專業”特性繞過了老蔣和小王們的低價競爭，三大關鍵資源更有不同的投入產出（見圖2）。至少在未來的10年中，長江三角洲將注定是全世界最大的制造基地和供應鏈樞紐之一，區域競爭力完全不是廉價勞動力，而是世界頂尖的供應鏈整體運作效率。只要成為這個高效供應鏈服務鏈條的一個不可或缺的環節，浦東運輸公司這樣的企業就注定會與整個鏈條共同成長、延伸。

兩大市場驅動

無論是上海的運輸專家還是佳木斯的騎兵團，起步和發展的動力都源于市場需求的變革。

全球化精益制造以及連鎖零售將是未來3-5年內推動運輸工業升級最主要的動力。這兩大領域都具備三個基本趨勢：一是極大的運輸規模，并且每年以遠遠高于平均水平的兩位數增長；二是運輸采購主體的數量急劇減少，針對50%以上的市場需求份額，采購主體在3年內將減少到現在的1%左右；三是運輸服務水平迅速提升，并在3年內形成相對統一、標準化的服務基準。

以汽車工業為例，每一個整車制造企業都有數百家零部件供應商，過去的生產模式是整車制造企業下單，零部件供應商送貨到整車廠。而精益生產模式則由整車廠根據計劃，以Milk Run（定時多點取貨）的模式控制了零部件入廠的全部物流過程。

過去，每個零部件廠商都需要自己采購運輸，組織運力，而新的模式則一下子把原來分散在數百家零部件廠商手中的運輸采購權集中在了整車廠一家手中。同時，過去由于零部件廠商的到貨時間參差不齊，整車廠需要較大的庫存緩存，反過來使得零部件廠商對運輸服務的要求也不是很高。而新的模式實現整合運輸，庫存大輻度下降，同時對運輸服務的一致性和可靠性也有極高的要求。

從汽車工業供應鏈的進展看，上海大眾和上海通用都已經基本完成了上述整合。估計不到3年的時間，這一模式就會在中國幾乎所有的整車廠普及。

連鎖零售亦如此。連鎖所到之處，即意味著獨立門店、多個經銷商、分散采購的終結，也使得整個市場上99%的運輸采購者迅速消失，運輸服務的需求完全集中在少數擁有數百家門店的連鎖集團手中，同時，運輸服務水平迅速從無規可循轉化為標準的每日配送或者隔日配送。從中國零售的發展看，在上海、廣州、北京等都市，連鎖零售已經成為主流，在行業主導企業的時間表中，把自己的網絡擴展到二級、三級城市都列在三年計劃中。

因而，在精益制造和連鎖零售兩個對物流及運輸影響最大的領域中，3到5年后，99%的運輸需求會集中在1%的客戶手中，而這些客戶將要求比現在高得多的運輸服務水平。這樣的趨勢將可能產生對稱的結果：在這兩大領域，99%的運輸業務會集中在當今1%的運輸企業手中。在未來的市場格局中，小王們不一定會失業，很可能會成為浦東運輸或者華宇、佳吉的員工。

政策時機千載難逢

長途整車普通運輸是公路運輸中最大的一部分，個體經營方式在這個市場上占主流地位，最根本的原因是大企業的成本結構相對于個體經營并沒有競爭力。因此，早期公路運輸的高額利潤并沒有把個體戶變為企業。

運輸的成本包括如下大項：燃油及消耗、司機工資、路橋費、養路費、折舊。

在長途整車運輸市場，對于小王們而言，他們自我雇用，不需要發工資，只要車輛投資回報能夠養活自己和家人就可以。同時他們把5噸的車稍加改裝，可以載重18噸不成問題，但是路橋費和養路費都按5噸車來交。而大企業不能明目張膽地改裝底盤，不能不發司機工資，投資人還要資金回報，唯一的規模效益就是適當提高車輛的時間利用率。對于單次運輸而言，這意味著單車折舊費用較低。這一點點規模效益遠遠不能彌補企業在其他方面的成本劣勢，這就是即便在公路運輸利潤較高的時候也沒有孕育出大型運輸企業的原因。

而一個政策的發布將對整個成本結構帶來質的突變，那就是養路費改燃油稅。

養路費是外部費用中最大的一項，幾乎對于所有的運輸企業而言，養路費都遠遠高于企業的凈利潤。所以，養路費比競爭對手多還是少非常重要。當前的養路費按照車輛的設計載重征收，每噸300元。譬如，針對一個把10噸貨移動1公里的運輸任務，誰能夠用最小的標準載重來完成，誰就具備成本優勢。說白了，就是誰超載最在行，誰最有優勢。燃油稅是按照燃油消耗來征收，針對同樣10噸貨移動1公里的運輸任務，誰能夠用最少的燃油來完成，誰就具備成本優勢。說白了，就是誰能量效率高，誰有優勢。

面向效率的收費模式將使運輸企業集中于調度優化、線路優化、車型優化，而這些優化都是隨著規模和專業化程度進行大輻度提高的。因此，我們可以預計，如果今年實行費改燃油稅，明年運輸市場就會大變樣。

還有一個政策變化，也必定會對運輸行業起到極大的推動作用，那就是合并海陸空的大交通委成立。政府權力格局的變化會給多種運輸模式的整合提供廣闊的空間，而那就是所謂的現代運輸了。

創業家、技術、資本，誰主沉浮？

任何一個行業的起飛都是由若干個領袖企業所引領的，中國的貨物運輸也不例外。今天運輸市場上成功起步的企業，很可能就是五年后某個運輸領域的真正領袖：控制著上萬輛車的運輸資產，擁有100億以上的營業規模，制定該領域中的服務標準，實現數億元利潤。

這些企業能夠有今天的起步，共同的一點是他們都擁有一個有遠見、有魄力的創業家或創業家團隊。如今，這一批創業家是中國運輸行業最有價值的財富。然而，僅有創業家是不夠的，任何一個企業都需要有自己的核心技術，使創業家能夠把機會轉化為產品和利潤。運輸不同于芯片，核心技術不在運輸執行的某個環節里，而是在對運輸全過程的管理上。這樣的核心技術在于以最高效的方式來管理三大關鍵資源：品牌、資產及知識技能。

所謂的品牌，是企業對客戶的承諾以及客戶對企業承諾的認知。對于運輸企業來說，基于Internet的信息技術是體現這種承諾最主要的方式。如果任何時候、任何地點，客戶都可以通過網絡獲得運輸的狀態以及運輸實際執行與服務水平承諾之間的差距，企業就建立了一個維護品牌的恒久窗口。

資產，對于任何一個運輸企業來說，無論車輛是自身投資，還是融資租賃，還是加盟，資產的利用率都是資產規模擴大或者縮小最主要的指標。這個指標是高還是低，決定于運輸模式以及調度方式。而運輸模式的不斷創新，調度方式的不斷優化都完全基于信息平臺，沒有一個信息系統構筑的協作系統，運作和調度的創新是不可能的。

知識和技能，最終體現在流程中。每一個特殊的運輸服務產品，都有不同的流程要求，正是這些標準化的流程固化了企業關于特定的客戶、領域、情景之下的特定知識和技能。信息系統是確保流程標準化并不斷積累優化的基本工具。

因此可以說，運輸企業的核心管理技術，不外乎是管理品牌、管理資產、管理知識和技能的技術。而這些管理技術在今天的運作環境中，都基于信息系統這個最重要的工具。運輸企業的信息系統一定需要三個方面的核心功能：面向客戶提供信息服務，面向運作管理提供調度平臺，面向執行提供流程標準。

5年前，我們看到成功的運輸企業能夠懂得建立自身的關鍵資源；5年后，我們將看到領袖運輸企業的信息系統具體承載了企業深厚的管理技術。這就是浦東運輸、華宇等佼佼者們開始投入于信息系統的原因，幾年前的資源投入讓他們能夠進入一個市場，而現在的技術投入可以幫助他們兩年后在這個市場上成為最強大的力量。

當一個行業剛剛開始形成自身核心技術的時候，意味著這個行業將進入一個有壁壘、有回報的階段，資本必然緊隨而來。資本的力量將使創業3年就可以完成靠自身力量10年才能完成的事業。