為何長(zhǎng)期看好紡織服裝業(yè)

李質(zhì)仙

入選公司

魯泰A、雅戈?duì)?/p>

未來(lái)十年，我們看好中國(guó)紡織服裝業(yè)的發(fā)展。

從發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展軌跡看，其工業(yè)化初期均將紡織行業(yè)作為先導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，在提供就業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。但當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到較高水平，如對(duì)美國(guó)、日本、韓國(guó)多年來(lái)GDP與紡織工業(yè)相關(guān)性研究表明，人均GDP達(dá)到4000美元時(shí)，作為勞動(dòng)密集型的紡織工業(yè)步入衰退也標(biāo)判斷，這種好日子至少會(huì)到2020年。

永恒產(chǎn)業(yè)并非夕陽(yáng)行業(yè)

由于自然條件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差異，造成全球資源分布不均勻。經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)要求各類(lèi)資源在全球流動(dòng)以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化配置。資金、技術(shù)的快速流動(dòng)已體現(xiàn)了這種趨勢(shì)。但作為生產(chǎn)要素的勞動(dòng)力，由于多種原因卻難以快速流動(dòng)，因此，以物流代替勞動(dòng)力流動(dòng)的貨物貿(mào)易快速發(fā)展。而吸附勞動(dòng)力較多、便于運(yùn)輸?shù)募徔椘焚Q(mào)易更得到快速發(fā)展。在1980～2001年的21年中，全球紡織品出口總額增長(zhǎng)了258%，比同期全球出口貿(mào)易增長(zhǎng)幅度210%高出48個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2004年全球纖維、織物、服裝、家庭布置等的貿(mào)易總額將達(dá)到3800億美元。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，紡織服裝是人類(lèi)生存最基本的需求之一，隨著人口數(shù)量的增長(zhǎng)和生活質(zhì)量的提高，紡織服裝業(yè)只能以不斷的增長(zhǎng)來(lái)滿(mǎn)足人們的需求，因此，紡織行業(yè)并非夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)而是永恒的產(chǎn)業(yè)。

國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)了全球紡織產(chǎn)業(yè)的國(guó)際分工和產(chǎn)業(yè)調(diào)整。目前西歐、北美和日本是世界紡織品服裝的主要消費(fèi)市場(chǎng)，而以中國(guó)為主的亞洲發(fā)展中國(guó)家則是世界紡織品服裝的制造中心。

自1991年以來(lái)，中國(guó)紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年均遞增9.9％，略高于同期GDP9.3%的增長(zhǎng)速度。紡織行業(yè)全面步入快速成長(zhǎng)期始自1998年，是年國(guó)家出臺(tái)了一系列針對(duì)紡織行業(yè)扭虧解困的政策，加之社會(huì)資本對(duì)2005年取消配額的良好預(yù)期，從而導(dǎo)致紡織行業(yè)投資額大幅增長(zhǎng)。2003年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)444億元，為1998年的51.6倍。未來(lái)，預(yù)計(jì)上升勢(shì)頭仍將長(zhǎng)期延續(xù)。

產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出

紡織服裝業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，其低耗能、高就業(yè)、與農(nóng)業(yè)密切相關(guān)、出口創(chuàng)匯等特征符合中國(guó)國(guó)情。同時(shí)，紡織行業(yè)的內(nèi)生性增長(zhǎng)強(qiáng)勁，中國(guó)企業(yè)消化和傳遞成本的能力也在日益增強(qiáng)。

中國(guó)目前的國(guó)情是：勞動(dòng)力資源豐富，失業(yè)率高，就業(yè)壓力大；自然資源少，能源短缺；“三農(nóng)”問(wèn)題嚴(yán)重；高科技領(lǐng)域落后，需要大量進(jìn)口先進(jìn)技術(shù)和裝備支撐現(xiàn)代化發(fā)展，即需要充足的外匯儲(chǔ)備。

而紡織行業(yè)的特點(diǎn)是：1、典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每?jī)|元固定資產(chǎn)吸納就業(yè)人數(shù)：紡織業(yè)1876人，服裝業(yè)4464人，是全國(guó)工業(yè)平均數(shù)932人的2.01倍和4.79倍。發(fā)展紡織服裝業(yè)符合勞動(dòng)力過(guò)剩這一國(guó)情。2、低耗能、少污染的產(chǎn)業(yè)。2001年每?jī)|元工業(yè)增加值消耗的能源（折合標(biāo)準(zhǔn)煤），紡織業(yè)為1.93，服裝業(yè)為0.48，分別是全國(guó)工業(yè)平均數(shù)的59％和14.7％。在漫長(zhǎng)的紡織－服裝產(chǎn)業(yè)鏈中，除印染環(huán)節(jié)外（目前新技術(shù)已逐步克服印染帶來(lái)的污染），基本對(duì)環(huán)境無(wú)破壞，屬于“綠色產(chǎn)業(yè)”。上海、深圳等現(xiàn)代化城市把服裝制造列為“都市產(chǎn)業(yè)”也說(shuō)明了這一點(diǎn)。3、是與農(nóng)業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)。2003年紡織行業(yè)消耗天然纖維620萬(wàn)噸（棉、麻、絲、毛等），涉及到1億農(nóng)民的生計(jì)。目前約有1300萬(wàn)農(nóng)民子女在紡織服裝行業(yè)就業(yè)。根據(jù)世界糧農(nóng)組織的數(shù)據(jù)，一個(gè)農(nóng)民從事紡織業(yè)，其放棄耕種土地的機(jī)會(huì)成本，中國(guó)是0.2公頃，美國(guó)57.4公頃、法國(guó)19.6公頃、墨西哥2.8公頃、土耳其1.7公頃。紡織服裝業(yè)的發(fā)展可推動(dòng)農(nóng)村城市化、工業(yè)化過(guò)程，以解決“三農(nóng)”問(wèn)題。4、是出口凈創(chuàng)匯的主力。2003年紡織服裝出口凈創(chuàng)匯645億美元，是全國(guó)凈創(chuàng)匯255億美元的2.53倍。意味著扣除紡織服裝出口外，全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易為逆差394億美元。

由此可見(jiàn)，紡織行業(yè)是一個(gè)符合中國(guó)國(guó)情的產(chǎn)業(yè)。

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)遙遙領(lǐng)先

紡織行業(yè)亦是中國(guó)國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)最為突出的行業(yè)。

首先，中國(guó)具有充足的原料資源。中國(guó)纖維產(chǎn)量從1980年的347萬(wàn)噸上升到2003年的2000萬(wàn)噸，已占世界的30％。其中棉花、化纖產(chǎn)量分別占世界的26％和28％，居世界第一。其他纖維如苧麻、蠶絲、羊絨產(chǎn)量占世界80％多。其次，中國(guó)紡織工業(yè)具有強(qiáng)大的上下游配套生產(chǎn)能力。從上游的紗、布，到下游的服裝及各類(lèi)制成品，中國(guó)產(chǎn)量均居世界第一。與競(jìng)爭(zhēng)伙伴印度和墨西哥相比，前者的紗布加工能力很強(qiáng)，而服裝的生產(chǎn)能力很弱；后者正相反，服裝制造能力強(qiáng)但面料基本靠進(jìn)口。更為重要的是，中國(guó)“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的勞動(dòng)力資源極大成就了紡織工業(yè)的國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)。

據(jù)2000年世貿(mào)組織的有關(guān)報(bào)告，中國(guó)紡織服裝業(yè)每小時(shí)工資為0.69美元，分別相當(dāng)于日本的2.64％，法國(guó)的3.81％，美國(guó)的4.85％，韓國(guó)的12.97％，墨西哥的31.36％。中國(guó)勞動(dòng)力不但“價(jià)廉”，而且“質(zhì)優(yōu)”——中國(guó)紡織業(yè)工人的勞動(dòng)技能、勤奮度和組織紀(jì)律性等綜合素質(zhì)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過(guò)發(fā)展中國(guó)家甚至發(fā)達(dá)國(guó)家。

至今，中國(guó)紡織品服裝出口躍居世界第一位已有十年時(shí)間，其他國(guó)家與中國(guó)的差距日益加大。如果考慮香港大部分為國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，中國(guó)更是遙遙領(lǐng)先。這充分說(shuō)明了中國(guó)紡織行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

面臨后配額時(shí)代的歷史性機(jī)遇

對(duì)于中國(guó)紡織品行業(yè)來(lái)說(shuō)，配額限制的取消將成為中長(zhǎng)期的一大利好。

紡織品服裝協(xié)定（ATC）中規(guī)定，從1995年開(kāi)始的十年間，分為四個(gè)階段在世貿(mào)組織成員國(guó)間取消紡織品及服裝的配額限制，實(shí)現(xiàn)自由貿(mào)易。2005年1月1日為最后階段，所有配額限制（占49％）全部取消。2002年中國(guó)加入世貿(mào)組織時(shí)恰逢配額取消的第三階段，美國(guó)歐盟共取消了87個(gè)類(lèi)別配額，導(dǎo)致中國(guó)紡織業(yè)出口額從2001年的533美元增長(zhǎng)到2003年的804美元，兩年增長(zhǎng)51％。2005年歐美還有126個(gè)類(lèi)別取消，分別占?xì)W美進(jìn)口紡織品的60%和61%。美國(guó)取消配額的額度約760億美元。

多年來(lái)在世界紡織品貿(mào)易總額中，配額市場(chǎng)占近70％，非配額市場(chǎng)占30％多；而中國(guó)紡織品出口僅占配額市場(chǎng)的5％左右，占非配額市場(chǎng)近30％；在中國(guó)紡織品出口總額中，向配額市場(chǎng)出口占25％，非配額市場(chǎng)占75％。這兩組數(shù)據(jù)說(shuō)明，中國(guó)紡織品出口受到配額限制的嚴(yán)重束縛。如果按照中國(guó)在非配額市場(chǎng)的占有率推算，2005年配額取消后中國(guó)紡織業(yè)出口有一倍以上的增長(zhǎng)空間。據(jù)世界銀行測(cè)算：2005年配額放開(kāi)后，中國(guó)紡織品在世界市場(chǎng)的份額將由2002年的17％擴(kuò)展到45％。

出口將拉動(dòng)行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)

值得注意的是，配額取消并不意味著紡織行業(yè)所有企業(yè)的出口均大幅增長(zhǎng)，反而競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。因?yàn)榕漕~對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)是束縛，對(duì)弱勢(shì)企業(yè)又是保護(hù)。配額取消后市場(chǎng)空間的擴(kuò)大會(huì)拉動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)高速增長(zhǎng)。但弱勢(shì)企業(yè)難免在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。從行業(yè)看，未來(lái)幾年出口是拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要因素。預(yù)計(jì)2005年后紡織服裝出口額將保持30％的增速。拉動(dòng)全行業(yè)銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)15％以上。

紡織板塊可分纖維、面料、服裝三類(lèi)公司。從其特點(diǎn)分析，纖維制造企業(yè)進(jìn)入壁壘較高，但易受原料價(jià)格的影響，業(yè)績(jī)波動(dòng)較大；服裝企業(yè)因成本中包含的勞動(dòng)力價(jià)值最高，使中國(guó)勞動(dòng)力低廉的優(yōu)勢(shì)得到發(fā)揮，因此，國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)明顯。但多數(shù)服裝企業(yè)出口以貼牌為主，內(nèi)銷(xiāo)尚未形成“品牌溢價(jià)”，且行業(yè)進(jìn)入壁壘低，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為主要手段，因此，服裝類(lèi)公司的主業(yè)擴(kuò)張受到制約；面料類(lèi)公司處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，服裝業(yè)的高速發(fā)展對(duì)面料的需求旺盛，目前出口服裝中有近50％的面料仍需進(jìn)口，國(guó)家也將“國(guó)產(chǎn)面料頂替進(jìn)口”作為重要的產(chǎn)業(yè)政策之一。面料行業(yè)主要依靠設(shè)備技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)壁壘較高，銷(xiāo)售約束較弱，企業(yè)易于通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)量來(lái)提升業(yè)績(jī)。因此，紡織板塊中面料類(lèi)公司和面料－服裝上下游配套公司前景看好。