２００３年“十大并購事件”評選

２００３年全球十大并購事件

1、美洲銀行并購波士頓艦隊金融公司

10月27日，美國美洲銀行(Bank of America Corp)(BOA)以換股方式收購商業銀行控股公司波士頓艦隊金融公司(FleetBoston Financial Corp)(FBF)。BOA以0．5553股普通股股票交換1股FBF股票，收購總金額約為492．61億美元。

2、美國通用電氣收購維旺迪在美娛樂資產

10月8日，通用電氣公司(GE)同法國威旺迪環球公司(Vivendi Umversal)簽署協議，斥資140億美元收購威旺迪環球在美國的娛樂資產。隨后GE旗下的美國國家廣播公司(NBC)與該娛樂資產合并，組建一個新的NBC環球公司，涉及金額達420億美元，其中GE擁有80％的股份，威旺迪環球持有余下20％的股份。

3、意大利Olivetti收購意大利電信股權

3月8日，意大利Ohvetti(OLV)斥資278．4億美元以換股方式收購其子公司意大利電信(Telecom ltalia SpA)剩余45．05％的股份，其中包括23．7億普通股和該公司所有的儲蓄性股份。OLV以7股新普通股交換每股刊股票，并且以7股新發行的儲蓄性股份交換每股刊儲蓄性股份。

4、美國圣保羅集團與旅行者財險公司合并

11月17日，美國保險、在保險、投資咨詢服務提供商圣保羅集團公司(St Paul)(SPC)同旅行者財產事故保險公司(Travelers Property Casualty)(TPC)達成協議，以換股方式同后者合并。SPC以0．4334股普通股股票交換1股TPC股票，交易總金額約為161．36億美元。

5、美國ATI公司收購WellPoint Health Network公司

10月27日，美國Anthem公司(ATI)通過換股方式收購健康管理組織(HMO)經營商WellPoint Health Networks公司(WPH)。ATI以23．8美元現金加上1股普通股股票交換1股WPH股票，收購總價格約為157．23億美元。

6、俄羅斯尤科斯公司收購Sibirskaya Neftyanaya公司

4月22日，俄羅斯石油集團尤科斯公司(Yukos)出資136．15億美元通過換股，將所持Siblrskaya Neftyanaya公司(Sibneft)股權比例由20％提高到92％。新成立的公司名為尤科斯士搏內石油公司(YS)。兩公司合并后將組成世界第四大石油公司。目前，由于尤科斯公司原CEO被捕，這項并購交易的前景仍不十分明朗。

7、美國Manulift金融公司與John Hancock金融公司合并

9月25日，加拿大壽險服務提供商Manulife金融公司(MFC)通過換股方式，同美國保險服務提供商John Hancock金融服務公司(JHF)合并，使MFC成為北美第二大壽險商、美國第八大保險商。MFC公司以1．1853股普通股股票交換1股JHF股票，交易總金額約為110．63億美元。

8、美國通用電氣收購英國Amersham公司

10月10日，通用電氣公司(GE)以換股方式收購英國生物技術制品生產商Amersham公司(AP)的所有普通股股份。GE以0．4367股新發行普通股股票交換1股AP普通股票，交易總金額約為94．46億美元。

9、美國自由媒體公司收購QVC公司股權

5月15日，美國有線電視服務提供商自由媒體集團(Liberty Media Corp)(LMC)斥資79．02億美元，從Comcast公司手中收購有線電視臺QVC公司41％的股份，將其在該公司中所持股份增加到98％。

10、法國電信收購Orange SA股權

9月1日，歐洲第二大電信運營商法國電信(FranceTelecom)出資77．8億美元以換股方式購入Orange SA中其尚未擁有的剩余13．72％股權。投資人將可以用Orange SA的25股交換法國電信股票11股，相當于給Orange股票估價為9．94歐元。

1、中國電信收購六省市電信資產

2003年11月1日，中國電信(0728．HK)以55．6億美元(約合人民幣460億元)向母公司中國電信集團收購包括安徽、福建、江西、廣西、重慶和四川省的固定電話、數據、互聯網等業務。

2、花旗集團收購中國銀行不良資產

2003年11月12日，花旗集團通過花旗環球金融公司從中國銀行購入了面值18億美元的不良資產。這筆不良貸款中，共包括中國銀行發放給內地。香港約450多家公司的貸款，其中大量貸款以香港房地產作為抵押。

3、中海油收購里海油田股權

2003年3月7日，中國海洋石油有限公司與英國天然氣國際有限公司簽訂協議，以6．15億美元收購英國天然氣在哈薩克斯坦里海北部項目8．33％的權益。

4．TCl與法國湯姆遜合并重組

2003年11月5日，TCL公司和全球第四大視聽消費電子產品供應商法國湯姆遜公司簽署協議，成立一家凈資產超過4．5億歐元的新公司，TCL和湯姆遜分別占67％和33％的股份。新公司通過合并重組TCL與湯姆遜的彩電及DVD業務，一舉成為全球最大的電視機生產基地。

5、恒生銀行、GIC，IFC聯合收購興業銀行股權

2003年12月17日，恒生銀行、新加坡政府直接投資有限公司(GIC)、國際金融公司(IFC)宣布共同投資興業銀行，共同持有興業銀行略低于25％的股份，投資總額近人民幣27億元。根據協議，每股認購價為人民幣2．7元，恒生銀行和GIC兩者將分別持有15．98％和5％的股份，國際金融公司持有4％的股份。目前該項收購正在等待監管部門批準。

6、京東方收購韓國現代TFT—LCD業務

2003年2月12日，京東方科技集團以3．8億美元的價格成功收購韓國HYNIX半導體株式會社旗下的現代顯示技術株式會社(HYDIS)的TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器件)業務。這是迄今為止我國金額最大的一宗高科技產業海外收購，京東方通過此次收購不僅獲得了韓國現代的相關固定資產和無形資產，同時取得了直接進入國內顯示器高端領域和全球市場的通道。

7、上海東方控股收購高速公路經營權

2003年2月27日，安徽省高速公路總公司與東方控股有限公司簽訂高速公路經營權轉讓協議，東方控股有限公司出資人民幣19億元收購合(肥)巢(湖)蕪(湖)高速公路經營權。

8、南鋼聯合要約收購南鋼股份

2003年4月10日，南鋼聯合有限公司分別以每股人民幣5．84元和人民幣3．81元的價格對南京鋼鐵股份有限公司(600282)的1．44億股流通股和240萬股法人股發出要約收購，總涉案金額達人民幣8．5億多元。這是中國證券市場上的第一例要約收購案例。

9．美國柯達收購中國樂凱股權

2003年10月24日，中國樂凱膠片集團公司與影像行業巨頭伊士曼柯達就股權轉讓等相關事宜簽署了合作協議書。樂凱集團分兩次將其持有的樂凱膠片20％國有法人股轉讓給柯達(中國)投資有限公司和柯達(中國)股份有限公司，并將為使用柯達的某些技術向柯達支付費用、為柯達擁有的股份支付股息。柯達公司將向樂凱膠片投入約1億美元現金及其它資產，并提供各項技術的支持。

10、雅虎香港收購中國3721網絡公司

2003年11月21日，雅虎香港控股有限公司以1．2億美元收購3721網絡軟件公司。此次收購完成后，雅虎除了可以獲得中文關鍵詞搜索服務，還獲得了包括在瀏覽器地址欄進行關鍵詞搜索在內的3721全套技術。