外資銀行優(yōu)勢(shì)漸顯

“前兩天我爭(zhēng)取到一個(gè)工商銀行的VIP客戶，陪他取出了工商銀行的8萬(wàn)美元，轉(zhuǎn)存到我們這兒。客戶對(duì)我們的服務(wù)非常滿意。”閑聊中，匯豐銀行上海分行香港廣場(chǎng)支行的周榮駿非常自豪地說道。

而周的那位客戶，在前往工商銀行取款轉(zhuǎn)存匯豐的過程中，則向周解釋：“雖然我也是工行的VIP客戶，但每次辦業(yè)務(wù)都要忍受白眼，完全是受罪。”

周解釋，不是因?yàn)楣ど蹄y行員工給這位客戶白眼，而是每次當(dāng)工行員工熱情地給這個(gè)VIP客戶插隊(duì)先辦業(yè)務(wù)時(shí)，都免不了受到那些排隊(duì)辦業(yè)務(wù)的客戶的白眼，甚至是指責(zé)。“我們的客戶大部分都是從這些中資大銀行拉過來的。VIP客戶對(duì)我們的認(rèn)可程度很高。”

這一現(xiàn)象并非偶然。在中國(guó)許多城市，這一幕正在反復(fù)上演。

2004年10月份披露的一份由人民銀行做的調(diào)研報(bào)告顯示：在北京市，外資銀行相對(duì)于中資銀行具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)力排序中前12名全部是外資銀行，而后4名則是工、中、建、農(nóng)四大行。

更引人注目的是外資銀行人民幣業(yè)務(wù)的高速擴(kuò)張。截至2004年6月底，上海外資銀行人民幣資產(chǎn)總額已達(dá)610億元，普通貸款304．89億元，存款371．41億元，同比分別增長(zhǎng)51％、7％和 96％。目前，在滬外資銀行人民幣稅前利潤(rùn)占其總稅前利潤(rùn)的比重從2001年的15．56％增長(zhǎng)至2003年的52．12％，已經(jīng)超過—半。

“這說明，在滬外資銀行已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了本土化，有能力在人民幣業(yè)務(wù)領(lǐng)域與中資銀行競(jìng)爭(zhēng)。”工行上海分行一位研究人員分析。

外資銀行高速擴(kuò)張

2004年，在華外資銀行的業(yè)務(wù)呈現(xiàn)超常增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

就存、貸款業(yè)務(wù)而言，上半年上海銀行業(yè)受宏觀調(diào)控政策增幅趨緩，金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額14258．54億元，同比少增421．64億元，但外資銀行的存貸款增長(zhǎng)異軍突起：上海外資銀行各項(xiàng)貸款153．9億美元，同比增長(zhǎng)50．68％；存款87．58億美元，同比增長(zhǎng)65．21％(圖一)。

9月底，上海市外資金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)仍然保持快速增長(zhǎng)，其中人民幣貸款和外匯貸款分別增加7l.6億元和36．7億美元，同比分別多增49．4億元和27．8億美元。

在中國(guó)另一金融中心北京，外資銀行的高速擴(kuò)張和對(duì)中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也非常明顯(圖二)。

截至2004年5月末，在京外資銀行資產(chǎn)總額達(dá)52.7億美元；外匯存款余額 12．3億美元，占全市中外資金融機(jī)構(gòu)外匯貸款余額的28．28％。

而北京地稅局統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，23家外資銀行北京分行完成稅收收入5854萬(wàn)元，同比增加1527萬(wàn)元，增長(zhǎng)35．29％。其中營(yíng)業(yè)稅完成2280萬(wàn)元，同比增加856萬(wàn)元，增長(zhǎng)60．11％。

從全國(guó)情況看，外資銀行的高速擴(kuò)張也非常明顯。截至2004年6月底，在華外資銀行的人民幣資產(chǎn)總額為844億元，比去年同期增長(zhǎng)49％，其中貸款488億，同比增長(zhǎng)18％，而全國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額同比只增長(zhǎng)16．3％；外資銀行人民幣存款488億，同比增長(zhǎng)96％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款17．1％的增幅。2004年1—6月，在華外資銀行機(jī)構(gòu)共盈利2．67億元。

截至2004年7月15日，獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的在華外資銀行機(jī)構(gòu)已達(dá)100家，占外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)的50％。與2001年底相比，可經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)增加了70家。這100家機(jī)構(gòu)分別分布在上海、深圳、天津等9個(gè)城市，其中上海最多，有53家。2004年年底，中國(guó)還將開放更多的城市給外資銀行經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)。

更重要的是，在高速增長(zhǎng)的同時(shí)，外資銀行保證了資產(chǎn)質(zhì)量和嚴(yán)格控制了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。截至今年7月底，在華外資銀行資產(chǎn)總額為643億美元，其中貸款301億美元，不良資產(chǎn)率只有1．5％，不良貸款率僅為1．59％，而且還在逐年逐月下降；而在不良貸款率最低的上海，中資銀行9月末的不良貸款率即便降至歷史最低水平，也有4．35％。

政策不對(duì)稱是主因

針對(duì)外資銀行去年以來的高速增長(zhǎng)，中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所副總經(jīng)理王元龍認(rèn)為，由于人民銀行和銀監(jiān)會(huì)可以比較直接地影響中資銀行的經(jīng)營(yíng)，而對(duì)外資銀行并不能直接干涉，所以去年以來在宏觀緊縮政策下，中資銀行業(yè)務(wù)收縮，而外資銀行抓住機(jī)會(huì)，確實(shí)實(shí)現(xiàn)了跨越性的增長(zhǎng)。“這就使得宏觀調(diào)控政策形成了‘緊自己、不緊別人’的局面，宏觀調(diào)控形成了針對(duì)中資銀行的擠出效應(yīng)，這值得我們反思。”

“更重要的是，外資銀行在中國(guó)宏觀緊縮的時(shí)候加大放款力度，會(huì)形成對(duì)宏觀政策的負(fù)面影響，這給宏觀調(diào)控出了一道新題。這個(gè)問題目前似乎還不突出，但將來隨著外資銀行市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，可能成為一個(gè)大問題。中國(guó)政府如何趨利避害，這是個(gè)大問題。”王元龍進(jìn)一步分析。

“中國(guó)經(jīng)濟(jì)的微觀主體對(duì)于市場(chǎng)信號(hào)的反應(yīng)是參差不齊的，所以這出現(xiàn)了一種矛盾的局面政府宏觀調(diào)控用純粹的市場(chǎng)手段往往難以達(dá)到目的，但用行政手段又只能影響國(guó)有銀行和企業(yè)。所以必須多管齊下，充分考慮到市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的差異。”人民大學(xué)趙錫軍教授認(rèn)為。

王元龍對(duì)目前外資銀行的超國(guó)民待遇也深以為患：“現(xiàn)在外資銀行在稅收方面還可以享受三免兩減之類的外資優(yōu)惠，這就是一種人為的市場(chǎng)扭曲行為，加劇了中資銀行的問題。”

競(jìng)爭(zhēng)力是關(guān)鍵

外資銀行認(rèn)為自己飛速發(fā)展的原因，是因?yàn)橹袊?guó)逐漸取消了歧視性業(yè)務(wù)和地域限制。“我們能實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，很重要的一個(gè)原因是，中國(guó)政府兌現(xiàn)了人世承諾，在按計(jì)劃開放中國(guó)的金融業(yè)和銀行業(yè)，包括地域和人民幣業(yè)務(wù)。”匯豐銀行上海發(fā)言人張丹丹正面評(píng)價(jià)道。

匯豐銀行的周榮駿分析，競(jìng)爭(zhēng)力才是外資銀行在市場(chǎng)中獲勝的關(guān)鍵。而外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵不是在資源上，而是采取了非常高明的戰(zhàn)略：一方面在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)中心城市布點(diǎn)，以獨(dú)占中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)，從而也是利潤(rùn)最豐厚地區(qū)發(fā)展的好處，另一方面參股各種優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的中資銀行，以利用他們廣泛分布的網(wǎng)點(diǎn)，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)普遍發(fā)展的好處，但同時(shí)又分散了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

“20％的優(yōu)質(zhì)客戶創(chuàng)造80％的利潤(rùn)，這點(diǎn)中資銀行也不是不知道，所以他們也為VIP客戶提供綠色通道，優(yōu)先給他們辦業(yè)務(wù)。但關(guān)鍵是，他們還有無數(shù)小客戶的業(yè)務(wù)也要辦，所以就沒那么多的人為人客戶服務(wù)。但我們不同，不是發(fā)達(dá)地區(qū)的核心城市，我們根本就不開網(wǎng)點(diǎn)；低于2000美元的小客戶我們用服務(wù)費(fèi)把他們擋在門外。所以，我們才有精力、人力，對(duì)VIP客戶進(jìn)行貼身服務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)力才能發(fā)揮出來。”周榮駿說。