印度汽車和零配件業(yè)的崛起

印度自1991年實(shí)行對(duì)外開(kāi)放以來(lái)，政府取消了外國(guó)公司投資于汽車制造業(yè)的限制，許多大跨國(guó)汽車公司云集印度，建立合營(yíng)企業(yè)和進(jìn)行技術(shù)合作，并把印度作為面向出口的制造基地。日本鈴木汽車公司由于與國(guó)營(yíng)馬魯?shù)倨嚬竞蠣I(yíng)，生產(chǎn)的人民牌汽車，占據(jù)印度小汽車市場(chǎng)最大份額。美國(guó)通用汽車公司在印度斯坦汽車公司投資，生產(chǎn)奧佩爾－阿斯特拉牌汽車，取代了大使牌汽車。福特、標(biāo)志、豐田、梅塞德斯、大宇、現(xiàn)代、羅弗、雪鐵龍、菲亞特等公司都有合作伙伴。 它們的投資和技術(shù)合作帶動(dòng)了印度汽車工業(yè)飛速發(fā)展。在1992年至1997年間，汽車產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率達(dá)22％。此后幾年受東南亞金融危機(jī)和世界經(jīng)濟(jì)衰退的影響，增長(zhǎng)率下降。進(jìn)入新世紀(jì)后，隨著世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)和經(jīng)濟(jì)全球化加快，印度汽車生產(chǎn)和出口又出現(xiàn)高增長(zhǎng)的形勢(shì)。盡管有的跨國(guó)公司已經(jīng)解除了與印度企業(yè)的合營(yíng)關(guān)系，但它們中大部分依然看好印度市場(chǎng)。

韓國(guó)現(xiàn)代汽車公司是一個(gè)典型的例子。1996年它投資6.14億美元，在印度南部的金奈建立了一家汽車裝配廠。當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)人士不相信印度市場(chǎng)大到足以支持這樣大的投資，而今天該公司在印度快速增長(zhǎng)的客車市場(chǎng)上所占份額已高達(dá)20%。前年公司賣出了12萬(wàn)輛客車，年增長(zhǎng)率為21%。今年現(xiàn)代汽車公司滿懷信心再投資2億美元，準(zhǔn)備把它在印度的生產(chǎn)能力擴(kuò)大到年產(chǎn)25萬(wàn)輛。更重要的是，它把印度作為其小型汽車的出口平臺(tái)。由印度工程師設(shè)計(jì)制造的低價(jià)位小型車款式，在其他新興市場(chǎng)上十分熱銷，今年可望出口3萬(wàn)輛。總裁B·V·R.蘇布說(shuō)：“印度正在成為一個(gè)非常有競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)基地。它們已經(jīng)是低成本的衛(wèi)星制造基地，為什么不能生產(chǎn)汽車和汽車零部件？”福特和鈴木汽車公司都以印度為生產(chǎn)基地，制造汽車銷往拉美、亞洲和非洲市場(chǎng)。因此，跨國(guó)公司在印度的投資仍是促進(jìn)印度汽車發(fā)展的一個(gè)重要因素。

在外國(guó)資金和技術(shù)的帶動(dòng)下，印度汽車制造業(yè)的技術(shù)水平上了一個(gè)新臺(tái)階，為企業(yè)走向世界創(chuàng)造了條件。印度汽車公司擴(kuò)大出口和并購(gòu)海外汽車公司成為近期的新特點(diǎn)。塔塔機(jī)械和機(jī)車公司原來(lái)是印度最大的商用車生產(chǎn)商，上世紀(jì)90年代開(kāi)始制造小汽車，現(xiàn)在已是印度的第三大客車制造商。該公司 2002～2003年度營(yíng)業(yè)額達(dá)1080億盧比，客車占營(yíng)業(yè)額的40%，商用車占60%。稅后利潤(rùn)為30億盧比。它計(jì)劃在今后四、五年內(nèi)投資40億到50億盧比，加強(qiáng)客車和商用車的市場(chǎng)占有率。自從1997～1998年度“Indica ”小汽車投產(chǎn)以來(lái)，僅客車業(yè)務(wù)已投資200億盧比。該公司與英國(guó)羅浮公司（Rover）簽訂了10萬(wàn)輛Indica供貨合同，第一批5000輛已運(yùn)往英國(guó)。兩家公司還在商談從印方采購(gòu)柴油車的計(jì)劃。不久該公司還將向歐洲其他國(guó)家出口Indica汽車。新款汽車“Indigo Marina ”和“Indica V2 ”已在出口展銷會(huì)上展示。 最近塔塔花1.02億美元兼并了韓國(guó)的大宇卡車廠，該廠年產(chǎn)重型卡車2萬(wàn)輛，占韓國(guó)市場(chǎng)的26%，并有可能進(jìn)入某些發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。董事長(zhǎng)拉坦.塔塔說(shuō)，“大宇有強(qiáng)大的研究開(kāi)發(fā)小組，我們將共同努力搭建商用車的新平臺(tái)。下一代的卡車廠將使用大宇的設(shè)備。”常務(wù)董事蘇曼德蘭說(shuō)：“最近出現(xiàn)的這些趨勢(shì)十分鼓舞人心。新達(dá)成的交易表明，即使不和外國(guó)跨國(guó)公司正式合作，印度自己設(shè)計(jì)和制造的汽車也能出口。”另一家大商用車制造公司－阿肖卡利蘭汽車公司，則在聯(lián)合國(guó)伊拉克重建項(xiàng)目下獲得向伊出口912輛卡車合同。該公司打算在中國(guó)、泰國(guó)和海灣國(guó)家設(shè)制造廠或裝配廠。馬亨德拉是唯一獲得戴明品質(zhì)獎(jiǎng)（Deming Award）的拖車生產(chǎn)公司，它每年向美國(guó)和歐洲市場(chǎng)出口6000多輛拖車，并向南美、南非和中東銷售吉普車、貨車以及運(yùn)動(dòng)轎車Bolero。它們的新車型Scorpiod在2003年底舉辦的Bolonna汽車展上亮相，該公司籌劃在莫斯科建廠。

在摩托車領(lǐng)域，印度的英雄本田和巴賈杰是公認(rèn)的世界級(jí)摩托車大公司。英雄本田公司2003～2004年度凈利潤(rùn)達(dá)61億盧比。巴賈杰摩托車公司在2003～2004年度出口15萬(wàn)輛二輪和三輪摩托車，價(jià)值1.23億美元。該公司已經(jīng)制定了向印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國(guó)、阿聯(lián)酋、尼日利亞、塞內(nèi)加爾、巴西、和其他拉美國(guó)家擴(kuò)大出口的計(jì)劃。

最引人注目的是汽車零配件業(yè)的崛起。汽車制造業(yè)的發(fā)展，不僅帶動(dòng)本國(guó)汽車部門對(duì)零配件的需求，而且使外國(guó)定貨大量增加。 2002～2003年度零配件產(chǎn)值達(dá)50億美元，比2001～2002年度增長(zhǎng)16%；出口值達(dá)7.76億美元，增長(zhǎng)37%；投資額為25.5億美元;從業(yè)人員有25萬(wàn)人。2003～2004年度繼續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)。汽車制造和零配件業(yè)已被國(guó)家列入印度全球化具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)在世界汽車大公司正在尋找價(jià)格最便宜、質(zhì)量最好的汽車零部件供應(yīng)商，并越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向印度，看中的是印度的設(shè)計(jì)能力和勞動(dòng)力成本低。如今，印度汽車零件大公司幾乎向所有的美國(guó)和日本大汽車制造商，包括福特、通用汽車和豐田在內(nèi)，供應(yīng)汽車零部件。隨著福特、鈴木、豐田等在印度開(kāi)展業(yè)務(wù)，一些世界大汽車零配件生產(chǎn)商也加入它們的行列，例如福特的子公司威通公司（Visteon）、為通用汽車供應(yīng)零配件的得爾福公司（Delphi）、沃爾沃公司、卡特彼勒公司（Caterpillar）等設(shè)備制造商也在印度設(shè)立采購(gòu)處。由于印度的勞動(dòng)力成本只及發(fā)達(dá)國(guó)家的，1/10像康明斯（Commins）這樣的引擎制造商可以從它在孟買附近的工廠向世界其他各地的裝配廠出口零配件，從而節(jié)省20%的成本。

印度的零配件制造商加快了全球化進(jìn)程。巴拉特鍛造公司(Bharat Forge)，是一家主要生產(chǎn)卡車車軸、曲柄軸和其他零件的公司，去年收購(gòu)了德國(guó)的佩丁豪斯公司而上升為世界第二大鍛造集團(tuán)，隨之獲得大眾公司等一些重要客戶，并進(jìn)一步擴(kuò)大了在美國(guó)和中國(guó)的客戶。現(xiàn)在美國(guó)有1/2的卡車使用該公司生產(chǎn)的前軸。依靠企業(yè)的靈活性和先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，該公司得到24家跨國(guó)公司的定貨，其中有戴姆勒－克萊斯勒、沃爾沃、雷諾、本田、豐田、康明斯和福特等。 董事長(zhǎng)卡爾亞尼說(shuō)：“我們的任務(wù)是在全球取得領(lǐng)先地位”。 桑德拉姆公司一直為美國(guó)通用汽車公司生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)，現(xiàn)計(jì)劃在美國(guó)收購(gòu)一家生產(chǎn)齒輪的精密鍛造公司。雖然這兩家的交易額都不足3700萬(wàn)美元，但具有戰(zhàn)略意義。巴拉特鍛造公司已經(jīng)在歐洲客車市場(chǎng)占了一席之地。桑德拉姆公司正在拓展其產(chǎn)品線。此外，塔塔汽車公司（Tata Auto Comp Systems）在德國(guó)建立了一家工廠，完成了一份1億歐元合同，并為福特公司生產(chǎn)零配件。印度公司在海外的兼并，大都從國(guó)內(nèi)興旺的業(yè)務(wù)中獲得資金。它們向海外擴(kuò)張是為了開(kāi)辟新市場(chǎng)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，或者獲取新的技術(shù)和專門知識(shí)。收購(gòu)的目標(biāo)是能補(bǔ)充其低成本設(shè)計(jì)和生產(chǎn)方面的現(xiàn)有實(shí)力而且價(jià)格誘人的公司。在有的情況下是為了獲取品牌和國(guó)外的銷售網(wǎng)。

面對(duì)全球汽車工業(yè)的挑戰(zhàn)，印度汽車零配件業(yè)正進(jìn)行重大改革和調(diào)整，從精益制造概念出發(fā)，采取提高生產(chǎn)的創(chuàng)新措施，以降低生產(chǎn)成本，并實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。 印度汽車零配件生產(chǎn)商聯(lián)合會(huì)已經(jīng)制定了宏偉遠(yuǎn)景 ，要使印度成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的全球汽車零配件主要供應(yīng)地。在世界制造業(yè)正在快速地從高、中成本地區(qū)，如美國(guó)、歐洲、日本和墨西哥等，轉(zhuǎn)向低成本地區(qū)，如東南亞國(guó)家、中國(guó)和印度。在這種形勢(shì)下，印度汽車零配件業(yè)面臨“十分巨大”和前所未有的機(jī)遇。印度決心把握時(shí)機(jī)，到2005年使汽車零配件銷售額達(dá)65億美元，其中出口占1/5，2010年零配件出口額將達(dá)25億美元。今后的努力方向是：

一、保持和提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

1、 能夠制造各種類型汽車零配件，滿足廣泛需要。目前在印度生產(chǎn)的小轎車、摩托車、卡車和公共汽車零配件的自給率已達(dá)100%，鈴木小轎車零配件的自給率為95%。

2．不斷提高設(shè)計(jì)和工程能力。塔塔機(jī)械和機(jī)車公司生產(chǎn)的Indica系列、Indigo和馬亨德拉生產(chǎn)的Scorpio都證明了高水平的設(shè)計(jì)和技能，TVS集團(tuán)和巴賈吉能設(shè)計(jì)制造多種類型的摩托車，在世界獲得好評(píng)。

3．在技術(shù)上達(dá)到先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。印度零配件業(yè)已能滿足來(lái)自日本、韓國(guó)、歐洲以及美國(guó)的各種標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的要求，還要著眼于世界汽車工業(yè)發(fā)展前景和新市場(chǎng)的需要。

4．增強(qiáng)批量生產(chǎn)的能力，從小批量、中批量生產(chǎn)向大批量生產(chǎn)發(fā)展。

5．保持勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢(shì)。

6．提高質(zhì)量和生產(chǎn)率。許多公司已經(jīng)達(dá)到全球客戶對(duì)毫微米（PPM）的質(zhì)量要求，將繼續(xù)采用豐田生產(chǎn)體系和“6-Sigma”管理理念，提高生產(chǎn)率，降低成本。

7．發(fā)揮軟件技能優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)內(nèi)嵌軟件的汽車零配件，包括剎車系統(tǒng)、燃油噴射技術(shù)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理技術(shù)和通信技術(shù)，從而開(kāi)創(chuàng)一個(gè)新興部門。

二、促進(jìn)出口

1．考慮到印度目前在全球零配件貿(mào)易中所占份額還非常小，因而確定未來(lái)10年中汽車零配件出口平均年增長(zhǎng)率為20～25%。

2．通過(guò)OEM/一級(jí)公司出口 。由于汽車跨國(guó)公司已經(jīng)在印度建立制造基地，菲亞特、福特、戴姆勒、克萊斯勒、大宇、通用、德?tīng)柛！⑼雇ê涂得魉沟榷家言谟《炔少?gòu)，預(yù)計(jì)它們的采購(gòu)還有較高的增長(zhǎng)。

3．通過(guò)出口印度汽車帶動(dòng)出口零配件，以滿足當(dāng)?shù)剀囕v維修需要。

4． 滿足印度汽車公司在其他國(guó)家設(shè)立生產(chǎn)線和裝配線對(duì)零配件的需要和滿足大汽車跨國(guó)公司在印度生產(chǎn)并出口到全球的需要。

印度汽車零配件公司似乎并不擔(dān)心中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。巴拉特鍛造公司董事長(zhǎng)卡爾亞尼說(shuō)：“毫無(wú)疑問(wèn)，作為制造業(yè)基地，中國(guó)的規(guī)模遠(yuǎn)勝印度。但談到熟練工，印度在這方面的優(yōu)勢(shì)更大一些。印度每年能提供數(shù)以千計(jì)的工程師，這是一個(gè)很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”目前，印度的勞動(dòng)力大軍中大約有200萬(wàn)工程師，每年還有30萬(wàn)工程師從技校畢業(yè)。自然，并非所有人對(duì)印度的制造潛力充滿信心。不少當(dāng)?shù)氐耐鈬?guó)企業(yè)家認(rèn)為，印度落后的基礎(chǔ)設(shè)施需要改善。此外，政府常常執(zhí)行對(duì)大企業(yè)不利的政策。他們還強(qiáng)調(diào)，印度對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征收的關(guān)稅高于東南亞國(guó)家和中國(guó)，會(huì)導(dǎo)致印度出口商的成本上升而失去競(jìng)爭(zhēng)力。2003年10月，印度與泰國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定后，印度汽車零配件商就曾擔(dān)心一旦泰國(guó)作為日本汽車制造中心的戰(zhàn)略地位確立，由于其成本低于印度，印度汽車零件工業(yè)將處于不利地位。