２００４—２００５年中國文化產業形勢分析與預測

一、2004年文化產業形勢及主要特點

2004年9月19日，中國共產黨十六屆四中全會通過了《中共中央關于加強黨的執政能力建設的決定》，明確提出要“深化文化體制改革，解放和發展文化生產力”。這是對發展社會主義先進文化認識的一個新的飛躍，表明我們黨已經在文化發展觀上與時俱進，完成了轉型。

（一）我國新興文化產業的規模已經超過傳統文化產業部門，整個文化產業的帶動作用已經非常明顯

2004年前3個季度全國城鎮居民家庭收支數據顯示，我國城鎮居民消費支出中，教育文化娛樂服務類支出增長11.6％，其中文化娛樂服務支出增長52％，在所有消費支出項目中居于首位。2004年，由于城鎮居民文化娛樂消費大幅增長，全國消費總量有可能達到7000億元左右。

按照GDP增長持平計算，2004年我國文化及相關產業創造的增加值將接近3900億元。從結構上看，我國文化產業的特點是：以傳統意義上的文化產業如新聞、出版、廣電和文化藝術等為主構成的“核心層”，有從業人員223萬人，實現增加值884億元。以改革開放以來發展起來的新興文化產業如網絡文化、休閑娛樂、文化旅游、廣告及會展等為主構成的“外圍層”，有從業人員422萬人，實現增加值835億元。新興文化產業的從業人員已超出傳統文化行業近1倍，創造的價值已接近傳統的幾個產業部門。從事文化用品、設備及相關文化產品生產、銷售的“相關層”，有從業人員629萬人，實現增加值1858億元，其發展規模在整個文化產業發展中占據了一半。

（二）文化體制改革強力推進，產業發展獲得新的動力

文化體制改革一直是近年來影響文化產業發展的最大動因。新聞出版業除黨報黨刊及重要出版社仍為事業單位外，社會文化類報刊和絕大多數出版社將轉為企業，并吸納社會資金（包括國有、民營）參股；在分銷流通環節，新華書店將加快完成股份制改造，最后達到上市。廣播電影電視領域文化體制改革也按照“政企分開、政事分開、事企分開、產權明晰、責任明確”的原則進行，實現轉企、股份化、上市“三個轉變”。

影視制作領域由于政策最為開放、市場準入程度最高而成為2004年文化產業發展的一大亮點。

文化市場建設獲得新的進展。最為引人注目的是，繼四川的“西部文化產業博覽會”以后，2004年11月在深圳召開了首屆國際文化產業博覽會。

（三）加快發展以動漫游戲產業為龍頭的文化產業

2004年3月23日，人民日報發表《中共中央國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》。為了落實《意見》的精神，2004年4月，廣電總局、團中央、文化部等聯合召開全國影視動畫工作會議，要求各省市電視臺創辦動畫衛星頻道，以滿足青少年觀眾的需求。2004年9月15日，信息產業部宣布，網絡游戲已經被列入2004年電子信息產業發展基金重點招商項目，作為行業主管部門的信息產業部將大力支持網絡游戲行業的發展。2004年10月19日，新聞出版總署發出《關于實施“中國民族網絡游戲出版工程”的通知》，啟動“中國民族網絡游戲出版工程”，計劃安排出版100種自主開發的大型民族網絡游戲出版物。

（四）網絡信息內容產業繼續保持旺盛的發展勢頭

最近幾年，我國互聯網發展迅速，上網人數超過9000萬，居世界第二位。2004年上半年，我國網絡游戲產業市場達到15.5億元，同比增長了87.2％，全年將超過30億元。目前網絡游戲產業已成為網絡經濟及文化娛樂業的重要支撐。

據有關方面統計，中國自己開發的網絡游戲目前只占網絡游戲市場的10％。我國動漫游戲市場自主知識產權和價值取向的產品占有率過低的局面已經引起有關方面高度重視。文化部于2004年8月在上海成立了全國第一個“國家動漫游戲產業振興基地”，廣電總局隨后也在湖南和上海成立了“國家動漫游戲產業示范基地”；新聞出版署則宣布，計劃在2004—2008年期間投入10—20億元人民幣，開發100款高質量的網絡游戲。

（五）文化基礎設施建設大規模展開

十六大以來，圍繞發展文化事業和文化產業形成了“兩手抓、兩加強”的思路，文化基礎設施建設受到了高度重視。國家大劇院、國家博物館、國家圖書館等一批大型文化項目相繼投入建設、擴建和整體維修，各地也有一批標志性文化設施宣布啟動或者完成建設。我國多年來公共文化設施欠賬嚴重的問題有了較大緩解。

（六）宏觀管理體制開始變化，為產業發展釋放出新的空間

2004年《行政許可法》出臺后，各個文化行政管理部門都重新審核廢除了一批行政審批事項，對保留的行政許可事項也進行了規范。這在很大程度上降低了文化機構對行政部門的依附性，預示著我國文化管理體制從重在“事前監管”開始轉向“事后監管”的趨勢。

2004年9月，中央宣傳文化部門對綜合性試點地區建立文化市場綜合執法機構提出了具體意見。其中明確在綜合性試點地區，以屬地管理對文化市場實施統一綜合執法，在地級市、縣級市和縣域內，對其現有的文化局、廣電局、新聞出版局實行合并，設立文化廣電新聞出版局，同時履行原三個部門的行政管理職能。建立文化市場綜合執法機構，是文化體制改革的又一項重大決策，將為文化產業的互融互通、加速發展提供新的空間和機遇。

二、文化產業發展存在的問題

（一）我國文化產業發展存在“戰略性短缺”問題

盡管我國1992年頒布了《關于加快發展第三產業的決定》，但是統計數字顯示，從1991—2002年，服務業對經濟增長的貢獻一直徘徊在1/3左右，結構上僅僅上升了1個百分點。這一發展水平比同等經濟發展水平國家的平均值低了14個百分點，就業水平則低了近20個百分點。這種發展狀況難以用經濟增長和結構轉換的一般規律來解釋，是一種在我國特殊的體制環境下產生的現象。我國文化產業的戰略性短缺是在我國服務業總體發展滯后這一背景下形成的。如何以文化產業的發展參與國民經濟戰略結構調整，促進經濟、社會、文化的全面協調均衡發展，仍是一個需要強調的重大主題。

（二）文化產業關鍵性領域的關鍵性制度創新有待突破

文化體制改革的中心環節是通過事業和產業單位的區分，實施微觀體制改革，打造市場主體，構建產業發展的基礎。目前，文化產品流通領域已經開放，無論是圖書音像分銷，還是電影院，市場主體已經多元化；影視制作領域投資活躍，競爭態勢已成。但是，在書報刊出版和廣電播出機構等產業高端領域，距離實現這一改革目標，啟動產業發展，還有較大距離。正是在這一關鍵環節上，改革的深入需要新的思路和推動力。

在新聞出版業，無論是出版集團，還是報業集團，“事業單位、企業化管理”的國有獨資體制是否能夠為市場所接受，還有待觀察。在廣電業中，不同產業環節的區別性準入政策，正在使產業發展受到阻礙。2004年被我國廣電部門稱為“動漫游戲產業年”，各種民間力量介入動漫游戲產業內容制作的積極性空前高漲。但是，據報道，由于民營的內容制作機構和國營的播出機構在體制上地位不同，播出機構未真正實現“制播分離”，有序、公平、公正的市場定價機制尚未形成，致使70％的國產動畫片在各省市縣電視臺無法播出，已播出的動畫片往往也被不合理地壓低價格，甚至被迫免費播出，導致制作機構的成本無法回收，其生產積極性受到抑制。

文化投融資體制改革2004年以來受到高度重視，成為實現我國文化產業跨越式發展的關鍵環節。但是在實踐中發現，如果仍然在現有的政策框架下，將媒體經營性資產分離出來，以此為主體吸收社會資本，將面對大量關聯交易、無形資產評估等問題，很難與目前證券市場的管理規范接軌，而且它也很難得到投資者的認同。如果這類企業大量上市融資，將可能給資本市場帶來巨大的風險。

改革的難度還來自于事業單位內部。由于在體制內占據優越地位，握有壟斷權力，這些單位已在多年商業運作中形成了既得利益，因此缺乏改革的內在動力，造成了嚴重社會不公的不良后果。

我國文化產業的發展有機遇期，改革也有機遇期，如不抓緊推動就可能喪失最佳時機。據今年首次公布的文化產業統計數字，我國改革開放以來發展起來的新興文化產業，其從業人員已超出以新聞出版、廣播電影電視以及演藝等構成的傳統文化產業部門近1倍，創造的價值已接近傳統行業。可以預見，如果文化體制改革在短時間內沒有較大突破，增量資本將可能越來越向新興文化產業領域集中，傳統文化產業領域將被邊緣化。

（三）文化產業發展出現“泡沫化”現象

目前，我國文化產業的發展沖動很大，公共財政對文化設施的撥款規模幾乎超過改革開放以來的總和，大量業內和業外的、體制內和體制外的資本正在涌進文化投資領域，一個前所未有的文化投資高潮正在興起。但與此形成鮮明對照的是，我國文化體制改革還在醞釀之中，文化產業領域資源配置機制和政府職能轉變還未完成。出現了一個在改革開放以來的經濟領域多次出現過的，以行政性推動為特點的“投資饑渴”和“經濟過熱”景象。

如果我們不能很好地總結經濟體制改革的經驗教訓，將發展納入改革的軌道，以資源配置機制的重大轉換推動健康的增長或發展，而是任憑個別領域的“泡沫化”趨勢蔓延，就可能為今后的發展制造新的障礙。

三、2005年文化產業發展預測與建議

2005年，我國文化產業發展將受兩個因素的影響：一是文化體制改革試點結束，將可能在全國鋪開；二是加入WTO過渡期結束，文化分銷領域承諾開始生效，外國文化資本將進行戰略布局。在投資文化產業的意愿和動力方面，國際大于國內，民間大于國家，地方大于中央。在文化產品與服務存在戰略性短缺的情況下，這將對文化體制改革形成高壓態勢。如何抓住消費結構升級的機遇，通過開放文化市場加大文化產業的發展力度，緩解文化產品供應上的戰略性短缺，將成為新的一年文化體制改革的主題。我們應該積極利用改革示范效應和外資激發效應的雙重作用，加快文化產業發展節奏。

（一）通過建立公平、統一的市場體制，擴大文化體制改革試點的示范效應，推進各種所有制市場主體之間的聯合、兼并、重組，大幅提高市場集中度

2004年文化部發布的《關于鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展文化產業的意見》表明，文化主管部門注意到了應該在文化體制改革迅猛推進的形勢下，為不同所有制企業營造一個公平、公正、透明的體制和政策環境。在某種意義上說，這是一個重大進步，意味著隨著市場經濟體制環境的進一步成熟，落實人民群眾文化權利的重點正在從消費領域轉向生產投資領域，而政府宏觀調控正在從以行政手段為主向以經濟手段為主的方向轉化。

在新聞出版領域，類似政策的出臺也極為必要。由于有關絕大多數出版機構整體轉為企業的改革政策的實施，將會有一大批書報刊出版機構因失去行政性支持而迅速變為徒有虛名的“殼資源”。這些出版機構的出路，或者是被已經占據出版高端位置的國有大型出版集團兼并整合，或者是被控制全國性發行渠道的大型民營書業兼并和重組。如果政策環境適宜，就會在市場競爭中誕生真正超大型的發行—出版集團。

為此，應當適時出臺推動和主導這一發展趨勢的政策。比如，將以“書號”、“刊號”為基礎的傳統行政性宏觀調控手段，適時轉化為真正基于市場的經濟調控手段，推動一批長期以來以出賣書號、刊號為生的出版機構資源向有實力的出版或發行集團匯聚。隨著WTO過渡期結束，國外大型傳媒集團將在中國傳媒市場展開戰略性投資，鯨吞體制內優質和閑置文化資源的速度將大大加快。有關主管部門應該采取加快國有文化單位改革和放開民營文化資本準入等多種手段，推動不同所有制企業的兼并和重組，提高市場集中度，提升文化產業競爭力。

（二）將投融資體制改革作為改革的重點和產業跨越式發展的杠桿，推動新一輪傳媒資本投資浪潮的形成

我國文化資本投資高潮正在興起，而且將以文化市場為主戰場。從外國文化資本進入中國的步驟來看，由于分銷領域的逐步放開，他們在許多領域已經完成以文化產品對中國市場的占領，轉入以文化資本大規模整合我優質文化資源階段。本土民營文化資本也已經在幾年的力量積蓄之后，進入大規模伸展時期。2004年我國文化資本市場已經浮現出如“中信”和“星美傳媒”等文化資本巨頭的身影，中國的文化資本市場將進入風起云涌的年代。目前，國內已有多家試點單位在集團化改革取得進展，現代企業制度基本建立的基礎上，開始了新一輪股份化改革，并擬訂上市方案。僅就目前業內進入試點的為數不多的國有文化傳媒集團而言，其資產總量、收入水平以及現金流量，已經具有籌集數百億資金，在新聞出版領域掀起兼并狂潮的能力。如果再加上已經占據流通領域大半河山，并做好了進軍出版領域一切準備的民營書業集團，以及環伺于體制門外的傳統產業資本巨頭，未來文化市場的兼并戰規模就更為可觀。

因此，盡管還有諸多體制和政策性障礙，但是2005年文化投融資體制將有重大突破。在這種形勢下，最為合理的做法是，解放思想，大膽實驗，主動拆除投融資政策壁壘，在關鍵性的領域實現關鍵性的制度創新，以體制性優勢奪得經濟發展的先機。

（三）抓住“十一五”規劃機遇，規范產業發展，推動區域文化產業格局成型

可以預見，在經濟全球化迅速發展的形勢下，中國經濟增長正以向內地延伸和向海外擴展兩種方式實現，區域經濟合作之勢正在迅速形成，文化產業也開始發揮越來越重要的作用。以珠三角、長三角、環渤海城市群為首的東部發達地區將成為中國文化產業最重要的區域，既推動中國文化走向世界，也帶動中西部文化產業實現跨越式發展。各地方政府毫無疑問應該抓住制訂第十一個五年計劃的機會，制訂文化產業發展規劃，通過參與區域文化產業共同體，提升本地區文化產業發展競爭力。

（四）建立文化產業與傳統產業的戰略聯系，拓展我國文化產業發展的新商機

我們應該研究文化產業的發展如何與國民經濟的發展相協調，如何與傳統產業的發展產生互動因而相得益彰的問題。目前國際上興起的“文化創意產業”是一種值得考慮的戰略性方案。

文化創意產業的主要特征是，重視發展現代文化產業的高端，重視將現代文化產業與傳統產業相結合，以增加傳統產業的文化附加值。文化創意產業的提出抓住了現代文化產業的核心和實質，調整了現代文化產業的發展方向，使其從單一的個人消費需求導向，轉向既服務個人消費需求也服務生產領域的新思路。這一點無疑也符合我國經濟現階段發展的要求。因此，在制訂“十一五”文化產業發展規劃的時候，我們應該在科學發展觀指導下，自覺地對文化產業與傳統產業做更加整體性的考慮，探索一條具有中國特色的新型文化產業發展的道路。