數(shù)碼相機(jī)步入寡頭經(jīng)濟(jì)

短短3至4年就完成產(chǎn)業(yè)循環(huán)的現(xiàn)實，讓任何數(shù)碼相機(jī)廠商都始料未及，即使是掌握核心技術(shù)的幾個巨頭企業(yè)，也不得不承受數(shù)碼相機(jī)行業(yè)的規(guī)律性陣痛。在這一過程中，各種資源開始向少數(shù)的幾個廠商集中。

“我必須考慮重新購買一部高級的數(shù)碼相機(jī)了?！惫畔壬K于下決心換掉他那部210萬像素的尼康CoolPix 775相機(jī)，兩年前它看起來還算不錯，但很快就發(fā)現(xiàn)它落伍的速度超過了火箭。

古先生花了大量時間在網(wǎng)上瀏覽各種數(shù)碼相機(jī)，最后他眼花繚亂，“這些相機(jī)看起來都不錯，功能各異，造型優(yōu)美，要挑出一個最合適的還真不容易。”隨著全球數(shù)碼相機(jī)技術(shù)的不斷升級和產(chǎn)能的劇增，商店櫥窗里各色功能先進(jìn)、設(shè)計新穎的數(shù)碼相機(jī)的數(shù)量超過了以往任何時候，并且其價格也在一路走低，這往往讓消費(fèi)者在欣喜的同時也陷入選擇難題。

但這只是反映出數(shù)碼相機(jī)行業(yè)的“虛假”繁榮，在不長的一段時間里，京瓷、東芝、LG等日韓企業(yè)相繼退場，更多包括奧林巴斯、尼康等專業(yè)數(shù)碼相機(jī)廠商則紛紛宣布利潤大幅下降，僅僅3至4年就完成產(chǎn)業(yè)循環(huán)的數(shù)碼相機(jī)行業(yè)似乎一夜之間就進(jìn)入了“深秋”。

但像佳能、索尼等專利技術(shù)控制廠商在價格戰(zhàn)激烈的情況下市占率仍舊實現(xiàn)了增長，在這一過程中，各種資源也開始向少數(shù)的幾個廠商集中。

像素大戰(zhàn)終結(jié)

像素一直是數(shù)碼相機(jī)廠商們爭奪的重心。在過去3年的時間里，佳能、尼康、奧林巴斯、富士以及三星這樣的后起之秀共同上演了一場像素大戰(zhàn)，它們不斷推出像素更高的消費(fèi)級數(shù)碼相機(jī)，整個數(shù)碼相機(jī)市場的主流像素從200萬、300萬、一直沖到500萬，甚至一些機(jī)型已經(jīng)達(dá)到800萬像素。像素擴(kuò)大的最大好處，就是讓消費(fèi)者可以獲得更加清晰的照片，以500萬像素的數(shù)碼相機(jī)為例，利用它完全可以輕松沖印出10寸大小的清晰照片。

但沖刺式的像素大戰(zhàn)可以暫時告一段落了。根據(jù)IDC調(diào)查數(shù)據(jù)，至2004年底，400萬像素已經(jīng)代替300萬像素成為入門級像素范圍，500萬像素則成為最受歡迎的像素區(qū)間，這兩個像素對用戶來講已經(jīng)很具實用性，而300萬像素以下的數(shù)碼相機(jī)幾乎喪失了市場?！鞍殡S著像素大戰(zhàn)，數(shù)碼相機(jī)的用戶教育也同時完成，數(shù)碼相機(jī)的普及率得到了空前提高，”IDC中國跨產(chǎn)品與外設(shè)研究部鄭玲說，“告別了像素大戰(zhàn)，數(shù)碼相機(jī)廠商已開始挖掘新的賣點：產(chǎn)品個性化與差異化成為競爭主流，各廠商開始從產(chǎn)品外觀、顏色、時尚個性等方面來滿足不同的消費(fèi)需求。”

在這種潮流下，輕薄時髦的卡式數(shù)碼相機(jī)大出風(fēng)頭。以奧林巴斯的μ-mini相機(jī)為例，它的外形酷似船頭，擁有6種彩色外殼，頗受年輕女性的喜愛。奧林巴斯公司為了推廣這款產(chǎn)品，特意聘請了韓國女影星全智賢擔(dān)任形象代言人，并在世界多個大都市樹立起了高大的廣告牌。佳能的IXUS系列數(shù)碼相機(jī)也在年輕人群中被視為時尚元素，許多人都對廣告里歌手莫文蔚手中那款造型輕巧的IXUS相機(jī)印象深刻。

更多的攝影愛好者則把目光投向了數(shù)碼單反相機(jī)。數(shù)碼單反相機(jī)一向被視為攝影專業(yè)人士和發(fā)燒友的專屬領(lǐng)地，其優(yōu)異的性能和高高在上的價格曾讓多數(shù)的消費(fèi)者望而卻步。但如今時過境遷，尼康、佳能等廠商均推出了面向準(zhǔn)專業(yè)用戶的廉價數(shù)碼單反相機(jī)，如尼康D70、佳能EOS 350D、奧林巴斯E-300等，其套機(jī)售價都在1萬元以下。這些產(chǎn)品一經(jīng)推出，便受到攝影愛好者的追捧。

上述這些發(fā)生在數(shù)碼相機(jī)身上日新月異的變化，使得消費(fèi)者的購買熱情不減。據(jù)IDC最新發(fā)布的報告顯示，2004年中國數(shù)碼相機(jī)市場繼續(xù)快速增長，總出貨量達(dá)到248萬臺，比去年增長76.6%，銷售額達(dá)到72.86億元，比去年增長78.9％，且IDC預(yù)計未來五年中國數(shù)碼相機(jī)市場的年均復(fù)合增長率為32.8％，整體市場顯示出快速增長的勢頭。

脫穎而出的兩三家

影像巨人佳能順利搭上了隆隆前進(jìn)的火車。這家日本企業(yè)在從傳統(tǒng)影像業(yè)向數(shù)碼業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的過程中行動迅速，因而成為了這一領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。2004財年，該公司的業(yè)績超過了預(yù)期，全年凈利潤為3433億日元，同比增長近四分之一，銷售額同比增長了8.4%，達(dá)到3.47萬億日元，其光學(xué)部門的銷售額同比增長了26.9%。佳能預(yù)計2005年的銷售額和凈利潤將繼續(xù)增長。根據(jù)IDC統(tǒng)計，2004年佳能在全球范圍內(nèi)共銷售了1263萬臺數(shù)碼相機(jī)，市場占有率達(dá)到17.1%，排名首位；第二名索尼銷量達(dá)到1232萬臺，占有率16.7%。

佳能高級常務(wù)董事Toshizo Tanaka表示，推動該公司數(shù)碼相機(jī)銷量增長的主要是歐洲和其它市場，這些地區(qū)的數(shù)碼相機(jī)普及率不如日本，因此擁有更大的增長空間。此外，佳能還將努力提升數(shù)碼單反相機(jī)的銷量。佳能預(yù)計2005年將售出180萬臺數(shù)碼單反相機(jī)，超過2004年的130萬臺。

在日本六大數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)廠家中，佳能的業(yè)績增長率是最高的，這主要得益于其成本削減計劃以及將重心放在高端數(shù)碼相機(jī)的策略。另外，佳能在數(shù)碼相機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢看起來也不可撼動。2004年，佳能在美國注冊專利1805項，連續(xù)13年高居美國專利商標(biāo)局公布的專利注冊數(shù)量前三名的位置。

為了在增長迅速的中國市場獲利，同時降低生產(chǎn)成本，佳能正在將更多的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國。至今為止佳能在華總共投資14家公司，投資總額超過73億美元。“我的一些朋友在日本要求參觀佳能最先進(jìn)的生產(chǎn)線時，我只好告訴他，佳能最先進(jìn)的生產(chǎn)線在中國。”佳能（中國）公司總裁足達(dá)洋六說。

和佳能一樣迎來數(shù)碼相機(jī)繁榮時刻的公司還有索尼。這家消費(fèi)電子巨頭盡管在音樂領(lǐng)域敗給了蘋果公司，但在數(shù)碼相機(jī)領(lǐng)域，其時尚的產(chǎn)品定位和功能設(shè)計卻讓其他專業(yè)數(shù)碼相機(jī)廠商望塵莫及，2004年，索尼數(shù)碼相機(jī)的銷量僅次于佳能，排名全球第二。

在從傳統(tǒng)影像向數(shù)碼時代轉(zhuǎn)型的過程中，柯達(dá)經(jīng)歷了陣痛，但它向數(shù)碼相機(jī)領(lǐng)域堅定進(jìn)軍的步伐取得了回報。2004年，柯達(dá)公司銷售了871萬臺數(shù)碼相機(jī)，取得了11.8%的市場占有率，取代奧林巴斯成為全球第三。目前，這家公司正準(zhǔn)備進(jìn)一步裁減傳統(tǒng)影像部門的人員，全面轉(zhuǎn)向數(shù)碼業(yè)務(wù)。

不過，這個狹窄的航道里顯然擠滿了太多的航船，能夠脫穎而出的也就那么兩三家。

殘酷的另一面

盡管市場需求旺盛，但是當(dāng)數(shù)十家數(shù)碼相機(jī)廠商共同爭奪這一蛋糕時，價格戰(zhàn)就不可避免。Toshizo Tanaka稱，2004年數(shù)碼相機(jī)的平均售價下跌了15%，今年再下跌了10%。即便是一些最新上市的機(jī)型也無法逃避短時間內(nèi)價格跳水的命運(yùn)。以尼康今年5月在中國推出的輕薄型相機(jī)CoolPix S1為例，其原始售價為3200元，僅僅過了20余天，價格就下降了近400元。

這也是無奈之舉。近年來，無論是尼康、佳能、奧林巴斯等老牌相機(jī)廠商，還是三星、柯尼卡、美能達(dá)等新興廠商，都加快了新產(chǎn)品的推出速度，新產(chǎn)品一般都以高價格面世以保證利潤，但在過于激烈的競爭面前，廠商和經(jīng)銷商不得不通過降價來吸引更多的消費(fèi)者。這樣就形成了惡性循環(huán)，日趨精明的消費(fèi)者往往會采取觀望、比較的方式來選購性價比更高的產(chǎn)品，數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)無可避免地上演了“優(yōu)勝劣汰”的一幕。

面臨激烈的競爭，一些企業(yè)黯然退出市場。2004年年底，京瓷和東芝在相繼公開宣布全面停止數(shù)碼相機(jī)方面的業(yè)務(wù)，韓國LG也悄然放棄大規(guī)模進(jìn)軍數(shù)碼相機(jī)自有生產(chǎn)的計劃。雖然這個領(lǐng)域也不乏欲后來居上的勇士：HP于2004年中加入競爭行列，但市場競爭已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，即使惠普這樣的IT巨頭也無法一時就成為后起之秀。

老牌數(shù)碼相機(jī)廠商奧林巴斯所受的沖擊最大。一個多月前，奧林巴斯發(fā)布了2004年財報，其銷售額比上財年增長28.4%，達(dá)8135億日元（約合人民幣626億元），而營業(yè)利潤則同比銳減了63.2%，僅為232億日元（約合人民幣17.8億元）。經(jīng)營性利潤同比猛降了81.7%，為102億日元（約合人民幣7.8億元）。最終虧損118億日元（約合人民幣9億元）。虧損的主要原因在于數(shù)碼相機(jī)等影像業(yè)務(wù)業(yè)績不佳。面對銷量增加、利潤下滑的現(xiàn)實，奧林巴斯社長菊川剛說：“我們2005年的優(yōu)先要務(wù)是數(shù)碼相機(jī)業(yè)務(wù)的獲利，而非市場占有率。”

為了在新財年扭轉(zhuǎn)頹勢，奧林巴斯宣布了裁員消息。奧林巴斯準(zhǔn)備通過工廠整合，在2005年9月底以前將員工人數(shù)由目前的14000人減少到10000人。預(yù)計由此將削減成本約30億日元。奧林巴斯公關(guān)部表示：“海外裁員將主要在中國進(jìn)行。深圳和番禺兩工廠將縮減新職工的采用人數(shù)，老職工合約期滿后也將不再續(xù)約，通過這兩項措施實現(xiàn)減員，但是不會提前解約?！?/p>

裁員的陰云還彌漫到了松下、賓得等廠商頭頂。松下在年初就傳出了數(shù)字電子部門裁員的消息。賓得公司日前也宣布，將在2006年3月之前以數(shù)碼相機(jī)業(yè)務(wù)為主裁減300名員工，該公司2004財年銷售額同比減少0.7%，營業(yè)利潤減少48.3%。該公司社長浦野文男說：“出現(xiàn)減收減益的原因七成歸咎于以數(shù)碼相機(jī)為主的影像系統(tǒng)業(yè)務(wù)?！?/p>

尼康公司在數(shù)碼相機(jī)領(lǐng)域也遇到了暫時性挫折。2004財年，該公司影像部門雖然銷售額比上財年增加25%，但營業(yè)利潤卻減少了33.2%。尼康單反數(shù)碼相機(jī)及可更換鏡頭的銷量大幅增長，但由于小型數(shù)碼相機(jī)的價格下跌明顯，導(dǎo)致利潤率下降。尼康高管表示，未來將“不追求數(shù)量，將通過特色產(chǎn)品追求利潤”。

同佳能、索尼、柯達(dá)等嘗到數(shù)碼業(yè)務(wù)甜頭的公司相對照，奧林巴斯、賓得、京瓷等影像巨人的尷尬處境昭示了數(shù)碼相機(jī)行業(yè)殘酷的一面。同一時刻市場上出現(xiàn)了兩種截然不同的表現(xiàn)，緊張和不安充斥著整個數(shù)碼相機(jī)領(lǐng)域。一時間整個市場都在反思，這種兩極分化的局面因何而形成？

除了公司戰(zhàn)略上的得失外，這和數(shù)碼相機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不無關(guān)系，與PC行業(yè)分工清晰的上中下游相比，許多數(shù)碼相機(jī)廠商的產(chǎn)業(yè)鏈自成系統(tǒng)，本身既設(shè)計生產(chǎn)零部件，又制造成品，這使得那些缺乏核心技術(shù)的廠商在競爭中落于下風(fēng)。

寡頭市場開始顯形

數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展曲線和計算機(jī)產(chǎn)品頗為類似，都是高價入市，然后價格不斷調(diào)低，同時又不斷有性能更優(yōu)的新產(chǎn)品加入競爭陣營，促使整個市場的重心不斷前移。隨著市場成熟度的提高，資源將向最優(yōu)勢的企業(yè)集中，形成若干寡頭企業(yè)主宰整個市場的局面。PC領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了這種情況，戴爾、惠普、新聯(lián)想幾乎占據(jù)了全球50%的市場份額。

這就產(chǎn)生了一個懸疑：今天的市場上是否有必要存在這么多數(shù)碼相機(jī)供應(yīng)商？盡管目前市場上的十多家主流廠商的產(chǎn)品各具特色，但從贏利狀況來看，取得較為滿意業(yè)績的廠商只有佳能、索尼和柯達(dá)幾家，尼康經(jīng)過簡單調(diào)整后有望迅速沖出低谷，其他廠商則在微利或虧損的狀態(tài)下生存。

這種群雄割據(jù)的狀況給消費(fèi)者也帶來了不便。由于不同的廠商執(zhí)行不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，所以導(dǎo)致在兼容性上存在較大欠缺。以存儲卡為例，奧林巴斯、富士采用的是XD卡，佳能、柯達(dá)采用的是SD卡，而索尼則采用自己特有的記憶棒。用戶一旦更換數(shù)碼相機(jī)，就意味著有可能還要單獨(dú)再買一個存儲卡。

如果仔細(xì)分析數(shù)碼相機(jī)的競爭格局，你會發(fā)現(xiàn)“寡頭經(jīng)濟(jì)”的端倪已經(jīng)初現(xiàn)。走在前面的佳能、索尼、尼康等企業(yè)最具實力，它們生產(chǎn)的數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品贏得了市場上大多數(shù)消費(fèi)者的芳心，在技術(shù)、資金、渠道上這些廠商同樣占據(jù)了壓倒性的優(yōu)勢。京瓷、東芝等廠商已經(jīng)從數(shù)碼相機(jī)領(lǐng)域撤退，剩下的廠商能否進(jìn)行大的并購整合呢？

不妨大膽設(shè)想一下，假如奧林巴斯同柯達(dá)合并，情況將會怎樣？奧林巴斯從傳統(tǒng)相機(jī)廠商發(fā)展而來，其相機(jī)設(shè)計能力一流，但在成像方面同佳能、尼康相比尚有差距，而柯達(dá)則依靠膠卷業(yè)發(fā)家，在色彩、感光、沖印領(lǐng)域擁有較強(qiáng)實力，兩家的合并有望取得互補(bǔ)優(yōu)勢。類似的互補(bǔ)性在其他廠商之間也有很大空間。

然而這一切并沒有發(fā)生。這同日企相對獨(dú)立的企業(yè)文化和極強(qiáng)的自尊心有關(guān)，誰也不愿意被競爭對手兼并，因此各家廠商依舊在維持中觀望。

國產(chǎn)DC面臨生死大考

在正面較量中，日韓企業(yè)基本擊潰了國產(chǎn)數(shù)碼相機(jī)廠商的零星陣營。IDC的數(shù)據(jù)顯示，從2004年出貨量來看，日韓公司在中國市場的份額已經(jīng)達(dá)到近90%，在該陣地堅守了幾年的國產(chǎn)品牌的聲音日漸微弱，聯(lián)想、紫光、愛國者、方正等品牌僅僅在低端產(chǎn)品市場分得一小杯羹。以國產(chǎn)數(shù)碼相機(jī)的主力聯(lián)想為例，其2004年在中國市場的占有率只有3.5%。

形勢岌岌可危。依靠對核心產(chǎn)品元器件以及核心技術(shù)的掌握，日韓公司占據(jù)了中高端產(chǎn)品的絕大部分市場份額。即便是低端市場，本土廠商生存的壓力也在增大。目前，富士、佳能、奧林巴斯和柯尼卡這些數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)商都已在中國建廠，使得生產(chǎn)和銷售成本與國內(nèi)公司十分接近，再加上他們資本雄厚、技術(shù)先進(jìn)，國內(nèi)企業(yè)原先的比較優(yōu)勢已經(jīng)淡化。國外品牌對低端市場也開始發(fā)動攻勢，因此相對于原本就缺乏核心技術(shù)的國產(chǎn)企業(yè)而言，如果再失去低價優(yōu)勢，將面臨生死考驗。

專利費(fèi)的隱憂也始終存在。目前，手握核心技術(shù)的日本企業(yè)尚未對國產(chǎn)數(shù)碼相機(jī)征收專利費(fèi)，但它們從未放棄對這一問題的關(guān)注。這是繼DVD專利費(fèi)風(fēng)波后，中國企業(yè)面臨的又一來自知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)業(yè)的威脅。數(shù)碼相機(jī)國家標(biāo)準(zhǔn)的出臺已經(jīng)成為了本地廠商的救命草，聯(lián)想和惠普均參與了中國數(shù)碼相機(jī)國家標(biāo)準(zhǔn)的起草制定工作，但標(biāo)準(zhǔn)的出臺時間尚未確定。

不過國產(chǎn)品牌正在困境中醞釀東山再起。聯(lián)想數(shù)碼的一位負(fù)責(zé)人在接受本刊記者采訪時說，目前有20人左右的研發(fā)團(tuán)隊在全力進(jìn)行500萬以上像素產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)工作，今年下半年會正式量產(chǎn)進(jìn)入市場。而記者此前從清華紫光總裁李志強(qiáng)口中了解到，清華紫光已經(jīng)獲得了信息產(chǎn)業(yè)部設(shè)立的國產(chǎn)500萬像素以上數(shù)碼相機(jī)的專項研發(fā)基金，并在2004年推出了一款500萬像素的相機(jī)V6。愛國者則聲稱即將有一款800萬像素的數(shù)碼相機(jī)面世，預(yù)計售價只有2000元左右，頗具性價比優(yōu)勢。

在外國品牌爭奪的焦點已經(jīng)從高像素轉(zhuǎn)移到功能、內(nèi)涵等環(huán)節(jié)時，國產(chǎn)品牌卻需要彌補(bǔ)像素這門基礎(chǔ)課，這反映了雙方真實的實力對比?！皵?shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)由于對傳統(tǒng)相機(jī)有較大的繼承性，而我國傳統(tǒng)相機(jī)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)非常薄弱，因此在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期國產(chǎn)品牌處于劣勢，發(fā)展不太穩(wěn)定?！甭?lián)想數(shù)碼負(fù)責(zé)人表示。

但他對國產(chǎn)數(shù)碼相機(jī)的未來保持信心，“隨著技術(shù)的發(fā)展和市場需求的變化，數(shù)碼相機(jī)的技術(shù)將越來越成熟，技術(shù)越來越開放，數(shù)碼相機(jī)的‘?dāng)?shù)碼’將越來越大于‘光學(xué)’，‘大眾性’越來越大于‘專業(yè)性’，隨著國產(chǎn)相機(jī)對數(shù)碼相機(jī)技術(shù)掌握程度的提高，適合中國大眾使用的家用數(shù)碼相機(jī)具有非常大的市場空間?！?/p>

這番話不無道理。冷靜思考，就會發(fā)現(xiàn)中國國內(nèi)廠商進(jìn)軍數(shù)碼相機(jī)核心版圖的征程充滿艱難險阻：研發(fā)上需要多年的積累，專業(yè)人才匱乏。參照2002年～2003年國產(chǎn)手機(jī)的成功經(jīng)驗，假使國產(chǎn)數(shù)碼相機(jī)廠商在渠道、三四級市場、性價比方面做足功夫，依然能夠在中低端市場占據(jù)相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。

國產(chǎn)數(shù)碼相機(jī)若要進(jìn)軍高端市場，收購或許將會是一種捷徑。聯(lián)想通過收購IBM PC，成功地將ThinkPad、ThinkCentre品牌及相關(guān)技術(shù)收入囊中，并一躍成為世界第三大PC廠商，明基也通過收購西門子手機(jī)業(yè)務(wù)一步邁進(jìn)第一陣營。這種思路對國產(chǎn)數(shù)碼相機(jī)廠商也是一種啟示。單純依靠自身積累或貼牌生產(chǎn)，國產(chǎn)數(shù)碼相機(jī)將永遠(yuǎn)處于一個落后的跟隨者角色，通過大膽的資本運(yùn)作，并購有技術(shù)但近況欠佳的國外品牌，不失為迅速走出泥沼的捷徑。

但這種類似于“哥德巴赫猜想”式的路線，實現(xiàn)起來難度頗大。在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)，國外品牌的優(yōu)勢還將繼續(xù)延續(xù)，這就意味著古先生這樣的消費(fèi)者下一次換數(shù)碼相機(jī)時，很可能會再買一部國外品牌的相機(jī)。