２００５年進(jìn)口汽車市場(chǎng)情況分析

2005年是進(jìn)口汽車市場(chǎng)政策大調(diào)整的一年?？偟膩碚f，2005年進(jìn)口汽車市場(chǎng)有三大特點(diǎn)：一、政策調(diào)整帶來進(jìn)口汽車的經(jīng)營(yíng)格局變化，主要表現(xiàn)為非授權(quán)經(jīng)銷商和貿(mào)易商逐步退出，授權(quán)經(jīng)銷商地位進(jìn)一步明確，外商獨(dú)資或控股的進(jìn)口汽車總經(jīng)銷商出現(xiàn)。二、國(guó)產(chǎn)汽車的競(jìng)爭(zhēng)能力提高，替代性加強(qiáng)帶來進(jìn)口汽車的結(jié)構(gòu)變化，主要表現(xiàn)為國(guó)產(chǎn)日系車的崛起，中高檔轎車進(jìn)口減少，越野車進(jìn)口快速增長(zhǎng)，2.5升以上進(jìn)口車仍保持2004年水平。三、進(jìn)口數(shù)量由大幅下降到逐季回升，其中一季度進(jìn)口降幅較大，二季度進(jìn)口有所恢復(fù)，三季度進(jìn)口快速增長(zhǎng)，四季度基本持平，全年估計(jì)比2004年略少一些。

進(jìn)口數(shù)量由大幅下降到逐季回升，全年進(jìn)口總量比04年略少

根據(jù)統(tǒng)計(jì)快報(bào)，2005年1-11月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口汽車144675輛，同比下降9%，進(jìn)口金額為445886萬美元，同比下降6%。預(yù)計(jì)全年進(jìn)口汽車的數(shù)量比04年略少一些。

從表中可以清晰地看到，2005年1-10月與04年同期相比進(jìn)口減少了16245輛。其中小排量轎車、客車、貨車、特種車進(jìn)口量銳減；大排量轎車、旅行小客車、越野車、雪地車和高爾夫車進(jìn)口量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，特別是越野車進(jìn)口量增長(zhǎng)迅猛。

從各季度進(jìn)口情況看，一季度進(jìn)口減少近51.1%。二季度有較大恢復(fù)，僅減少13.4%，5月當(dāng)月進(jìn)口11165輛，與04年同期的11864輛基本持平；6月份當(dāng)月進(jìn)口15451輛，比04年同期的17318輛僅減少10.8%。進(jìn)入三季度進(jìn)口激增，尤其是越野車進(jìn)口47385輛，比04年同期的26714輛增加20671輛，增比77.4%。主要原因是一季度是進(jìn)口汽車相關(guān)政策調(diào)整的銜接期，由于政策不明朗，經(jīng)銷商不敢貿(mào)然訂貨；加上2004年下半年大多數(shù)進(jìn)口汽車經(jīng)銷商虧損，為控制風(fēng)險(xiǎn)，訂貨相當(dāng)謹(jǐn)慎，直接導(dǎo)致一季度進(jìn)口量銳減。進(jìn)入二季度，隨著政策的明朗和經(jīng)銷商開始盈利，經(jīng)銷商開始追加訂單，5、6月份進(jìn)口有所增加。三季度，進(jìn)口量進(jìn)一步增加，達(dá)到或超過04年每月1.5萬輛進(jìn)口的平均水平。11月份進(jìn)口1.65萬輛。

進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化

1.車型結(jié)構(gòu)上，由于中高檔國(guó)產(chǎn)車的替代作用，進(jìn)口轎車總量同比減少35%。尤其是2.5L以下轎車進(jìn)口降幅明顯，進(jìn)口數(shù)量由04年進(jìn)口轎車總量的61.8%下降到40.2%。

05年1-10月，進(jìn)口轎車60282輛，比04年同期94141輛減少33859輛，減少近35%。其中進(jìn)口2.5L以下的轎車24247輛，比04年同期的54933輛減少30686輛，占轎車進(jìn)口量的比例由04年的61.8%下降到40.2%；而2.5L以上排量的轎車仍保持了一定幅度的進(jìn)口增量。這一結(jié)構(gòu)變化使轎車進(jìn)口平均單價(jià)由04年同期的2.73萬美元上升到3.28萬美元。2.5L以下轎車進(jìn)口數(shù)量大幅減少的主要原因是，中高檔日系車的相繼國(guó)產(chǎn)對(duì)于中高檔進(jìn)口轎車的替代作用明顯增強(qiáng)。

2.由于配額放開，越野車大幅增加，同比增幅高達(dá)80%，其中2.5L以上的中高檔越野車進(jìn)口占83.4%。

05年1-10月共進(jìn)口越野車52535輛，比04年同期28980輛增加23555輛，增加80%以上。其中5月、8月、9月、10月，進(jìn)口越野車分別比04年同期增加124%、111%、197%和128%，而5月、8月的越野車進(jìn)口量更是超過了轎車進(jìn)口量。從排量上說，進(jìn)口越野車主要是排量在2.5L以上的中高檔越野車，占進(jìn)口越野車總量的83.4%。越野車快速增長(zhǎng)的主要原因是放開配額管理，過去在發(fā)放配額時(shí)，對(duì)吉普車控制較嚴(yán)，不但有數(shù)量限制，還有比例限制。

3.國(guó)別結(jié)構(gòu)上，日本、德國(guó)、韓國(guó)進(jìn)口轎車數(shù)量下降較大，美國(guó)、韓國(guó)進(jìn)口越野車數(shù)量大幅上升，但從日本進(jìn)口的越野車數(shù)量仍然最大。

就進(jìn)口轎車而言，2005年1-10月，進(jìn)口日本車13622輛、德國(guó)車23490輛、韓國(guó)車6803輛、美國(guó)車2678輛；而2004年1-10月，進(jìn)口日本車29129輛、德國(guó)車31650輛、韓國(guó)車23670輛、美國(guó)車1625輛。2005年1-10月進(jìn)口日本、德國(guó)、韓國(guó)轎車同比分別減少1.6萬輛、0.8萬輛和1.7萬輛。

但2005年1-10月進(jìn)口越野車的情況是：日本26600輛，比04年同期20781輛增加5819輛，增比28%；韓國(guó)13639輛，比04年2669輛增加10970輛，增比411%；美國(guó)7273輛，比04年2267輛增加5006輛，增比221%。而且進(jìn)口的基本上是高價(jià)位的越野車。

4.排量結(jié)構(gòu)上，進(jìn)口排量2.5升以上比例上升，2.5升以下比例下降。

以轎車為例，2005年1-10月進(jìn)口的2.5升以下轎車中，1.5升以下208輛，1.5-2.5升24039輛，合計(jì)24247輛，占40.2%；2.5升以上轎車中，2.5-3.0升22714輛，占37.7%，3.0升以上13314輛，占22.1%，合計(jì)為60%。而2004年，小于1.5升占8.9%，1.5-2.5升占52.9%，2.5-3.0升占24.6%，3.0升以上為13.6%。據(jù)測(cè)算，2004年1-10月2.5升以下進(jìn)口數(shù)量與2.5升以上進(jìn)口數(shù)量的比值為62:38，而2005年同期比值是40:60。由此可見，一年之間，2.5升以下進(jìn)口數(shù)量與2.5升以上進(jìn)口數(shù)量的比值幾乎從3:2變?yōu)?:3，2.5升以上進(jìn)口轎車成為主流。

進(jìn)口車價(jià)格基本保持穩(wěn)定，僅下降3%

據(jù)網(wǎng)上車市對(duì)200多種進(jìn)口汽車市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)價(jià)格下降不大，約3%左右，國(guó)產(chǎn)車降幅大約在5%-5.5%之間，05年進(jìn)口車價(jià)格比國(guó)產(chǎn)車降幅要小。

2005年，進(jìn)口車價(jià)格是一個(gè)平緩下降的過程，尤其是上半年，整體價(jià)格相當(dāng)平穩(wěn)，而下半年開始有比較明顯的降價(jià)現(xiàn)象，尤其是第四季度的價(jià)格下降幅度更是明顯，全年降幅預(yù)計(jì)在3%-3.5%之間。但總體來看，05年進(jìn)口車的價(jià)格相對(duì)比較穩(wěn)定，原因主要有四個(gè)：

一是05年汽車價(jià)格總體比較穩(wěn)定，特別是國(guó)產(chǎn)車價(jià)格比較平穩(wěn)。

二是進(jìn)口數(shù)量沒有超出實(shí)際需求，始終保持在一個(gè)合理的水平上。

三是日元和歐元相對(duì)比較堅(jiān)挺，在成本不降的情況上，市場(chǎng)價(jià)格已沒有多少下降空間。

四是經(jīng)過04年下半年的惡性競(jìng)爭(zhēng)后，進(jìn)口汽車經(jīng)銷商數(shù)量減少，而且都比較理性。加上廠家對(duì)價(jià)格的管控加強(qiáng)，使得價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)比較有序。

進(jìn)口車經(jīng)營(yíng)主體發(fā)生較大變化

按照《汽車品牌銷售管理辦法》，05年起只有得到國(guó)外汽車廠家授權(quán)的企業(yè)才有資格進(jìn)口和銷售進(jìn)口汽車。由于大部分企業(yè)無法獲得國(guó)外汽車廠家的授權(quán)，紛紛退出汽車進(jìn)口市場(chǎng)。非授權(quán)經(jīng)銷商和貿(mào)易商的逐步退出，使授權(quán)經(jīng)銷商的地位進(jìn)一步明確。同時(shí)，《辦法》對(duì)汽車服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域進(jìn)一步放開，允許外商獨(dú)資和控股的進(jìn)口總代理商進(jìn)入，也使進(jìn)口車經(jīng)營(yíng)格局發(fā)生了較大變化。

2006年，影響進(jìn)口車的因素仍然存在不確定性，包括政策因素、匯率因素以及國(guó)產(chǎn)車替代效應(yīng)將進(jìn)一步加強(qiáng)等因素，另一方面消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在進(jìn)一步升級(jí)。綜合各方面因素，預(yù)計(jì)2006年進(jìn)口汽車市場(chǎng)情況如下：

1.進(jìn)口汽車市場(chǎng)仍有一定空間，正常情況下每月進(jìn)口量保持在1.5萬輛左右；

2.進(jìn)口車型走向：高檔化、個(gè)性化、差異化、互補(bǔ)性，特別是進(jìn)口越野車的增長(zhǎng)仍然是最大亮點(diǎn)；

3.進(jìn)口車經(jīng)營(yíng)與國(guó)產(chǎn)車的關(guān)系主要是“品種互補(bǔ)、錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)”；

4.隨著進(jìn)口車總代理商的建立，跨國(guó)公司將逐步主導(dǎo)進(jìn)口車市場(chǎng)，過渡階段仍將借助國(guó)內(nèi)大經(jīng)銷商的力量，進(jìn)口汽車經(jīng)營(yíng)短期內(nèi)將存在多種模式；

5.進(jìn)口車的價(jià)格變化與2005年差不多，下降不會(huì)太大，但如消費(fèi)稅調(diào)整，進(jìn)口車價(jià)格將上升；

6.在進(jìn)口車市場(chǎng)影響因素不確定和高度動(dòng)態(tài)的情況下，經(jīng)營(yíng)進(jìn)口車仍然存在較大風(fēng)險(xiǎn)，仍需謹(jǐn)慎運(yùn)作。