中小商業銀行市場定位

摘要： 中小商業銀行經過二十多年的發展，取得了一定的成績，為國民經濟做出了不可估量的貢獻。但隨著我國金融發展的外部環境的變化，我國中小商業銀行現有的市場戰略越來越不適應經濟的發展。本文通過對中小商業銀行現實經營環境變化的分析，對其發展空間進行重新定位。

關鍵詞： 中小企業 中間業務 個人銀行業務網絡銀行

一、中小商業銀行發展的歷史沿革

從20世紀80年代起，隨著國民經濟快速發展，我國金融體制改革拉開了序幕，按照“抓兩頭、帶中間”的中國銀行業的改革思路，在推進國有獨資商業銀行和農村信用社改革的同時，中國人民銀行及后來的銀監會對中小銀行金融機構的改革和發展進行了適時指導和關注。現有12家股份制銀行，即交通銀行、中信實業銀行、光大銀行、華夏銀行、廣東發展銀行、深圳發展銀行、招商銀行、浦東發展銀行、民生銀行、興業銀行、恒豐銀行、浙商銀行，其中，上市公司6家。截至2005年3月底，股份制商業銀行資產總額4.79萬億元，占金融機構資產總額的14.6%。同時為規范城市信用社經營行為、防范金融風險，在清理整頓、聯合重組的基礎上，組建了城市商業銀行。截至2005年3月底，全國共有城市商業銀行113家，資產總額1.67萬億元，占金融機構資產總額的5、1%。同時，在規范重組的基礎上，全國還保留了723家城市信用社。

無論從機構數量看，還是從金融資產規模分析，中小銀行金融機構在我國銀行業都占有重要份額，因此，中小銀行機構能否健康穩定發展壯大，不僅對銀行業產生巨大的影響，對國民經濟快速健康發展也將產生深遠影響。

二、中小商業銀行現狀

在2004年英國《銀行家》雜志第7期公布的一千家大銀行中，除有我國四大國有商業銀行外，還有我國12家新興商業銀行被選入圍。

從回報率高低排名來看，上海銀行回報率4.44%為最高；第二是交通銀行為4. 28%；第三是招商銀行為4.17%；第四是中信實業銀行為4.01%;第五是北京市商業銀行為3.7%。從資本充足率比較來看，上海銀行和華夏銀行均在10%以上，已接近發達國家大銀行的11%—13%水平。從不良資產率比較來看，我國民生銀行不良資產率僅為1 .29%(低于國外一些大銀行)在國內居于第一；第二是上海浦東發展銀行為2.53%；第三名是興業銀行為3.13%；第四名是中國光大銀行為4.65%；第五名是上海銀行為5.97%，這幾個銀行的不良資產率接近國際大銀行的水平。通過上述“三率”的高低比較中能看到，我國中小商業銀行中同樣擁有業績較為冒尖的英雄！

在看到我國中小商業銀行閃光點的同時，也要充分看到我國中小商業銀行發展中存在的問題。據中國銀監會披露，2003年末，11家股份制商業銀行資產總額38168億元，各項貸款余額23683億元，各項存款余額32865億元，平均資本充足率為7.35%，平均不良貸款率為6.5%；112家城市商業銀行總資產14622億元，各項貸款余額7227億元，各項存款余額11725億元，平均資本充足率為6.13%，按“一逾兩呆”口徑不良貸款比例為12.85%。歷年累計虧損的有50家，占城市商業銀行總數的45%，呆賬準備金計提至少應提700億，實際只提了60多億。目前處于高風險狀態的城市商業銀行有20余家，其中有半數賬面已資不低債。究其原因，筆者認為最主要的是這些中小商業銀行沒有找準自己的市場定位，而如果定位不準則做什么都事倍功半。

三、中小商業銀行的市場定位

中小銀行應從自己的市場定位和服務目標出發，選擇別具一格或集中突破一點的競爭策略，切忌與國有商業銀行爭項目、搶地盤、爭客戶，而應在做小、做散、做新、做特、做快、做優等方面下功夫，辦“特色”銀行、創“特色”品牌，搞“特色”經營，最大限度地發揮自身優勢，從而獲得長足發展。

(一)中小企業

目前中小企業融資難的問題成為社會各界的共識，也是困擾政府和中小企業的一大難題。統計資料表明，我國目前廣義的中小企業有3980萬戶，狹義的中小企業1000萬戶，其資產占企業總資產的48.5%，安置著全國69.7%的職工，提供著57.1%的社會銷售額，為國家創造43.2%的稅收。90年代以來，我國的工業新增產值的76.7%由中小企業創造的。這些數字表明，中小企業在我國國民經濟中舉足輕重。但是，其從商業銀行獲得的貸款支持在數萬億的貸款總額中僅為幾百億，這與其收入在GDP中所占比例相距太大。中國私營公司的發展資金決大部分來自業主資本和內部留存收益，近年來一直保持50%至60%以上，而公司債券和外部股權融資等直接融資則不到1%，銀行貸款大約在20%左右。中小企業對于社會所做得貢獻，和它所獲得的資金支持是不對等的、是不合理的。

筆者認為，中小商業銀行對緩解中小企業融資難問題大有可為，因為：一是中小銀行一般是地方性金融機構，通過長期的合作關系，中小銀行機構對地方中小企業經營業務狀況的了解程度逐漸增加，這有助于解決存在于中小銀行與中小企業之間的信息不對稱問題；二是從資金規模看，中小商業銀行提供的資金量不可能滿足大企業的需求，它的市場定位應是中小企業；三是從風險管理看，為眾多的中小企業提供資金支持，可以有效解決信貸資產集中性風險；四是從中小商業銀行營運的特色分析，中小企業一般資金要求比較急迫，而一般大銀行對中小企業授權授信規模較少，信貸環節多，手續復雜，不能滿足企業即時資金需求，而中小銀行貼近市場，對市場反映較快，貸款手續簡便、快捷，能較好適應企業要求。

（二）個人銀行業務

隨著國民經濟的快速發展，個人收入大幅度增加，金融資產迅猛增長，而個人銀行業務占比低下，大力發展個人銀行業務是中小商業銀行的必然和現實選擇。這是因為：

一是外部經濟環境提供了前提條件。近20年以來，我國居民的個人的金融資產年均增長30%左右，資產總量增長了200倍，至2003年底，我國金融機構的居民儲蓄存款達10.4萬億元，同時還有相當規模的資金沉淀在股市和其他投資市場，在個人金融資產中，資產集中化的趨勢日益明顯，20%的人掌握著80%的金融資產，一個穩定的高收入階層已經形成，這為中小商業銀行開拓個人銀行業務提供了廣闊的空間，并將激發市場對個人銀行業務的拓展。

二是發展個人銀行業務是中小商業銀行自身可持續發展的需要。個人銀行業務具有客戶廣泛、風險分散、利潤穩定等特點，能夠有效降低整體經營風險。從負債業務上講，居民儲蓄比其他存款更加穩定，并不斷增加，因此流動性風險小；在資產方面個人消費貸款的不良率遠低于企業貸款，據統計前者一般在在1%左右，后者一般在10%左右。從銀行資產負債的均衡性講，擁有占銀行存款75%的居民個人，從銀行獲得的貸款比例卻只占不足5%；而存款比例占20%的企業卻占銀行貸款的90%，這種比例極不相稱，反映了我國個人信貸業務發展嚴重滯后，使銀行的經營風險過于集中企業，銀行資產的安全過度受制于企業的經營狀況和市場環境，銀行面臨巨大的風險壓力，因此在市場不確定因素增加的情況下，增加個人銀行業務，有利于改善中小商業銀行的資產結構，分散經營風險，提高贏利水平。

三是適應改革開放的需要。據統計，國際大銀行的資產業務中，個人貸款業務比例占比在30%至50%，個人銀行業務的收益占比在30%至70%。而且業務量和收益占比還在不斷增加，這是一個發展趨勢，隨著我國加入WTO以后，金融業務和領域不斷開放，到2006年將全面放開金融業務，外資銀行將全面進入我們薄弱的個人銀行業務這塊誘人的“大蛋糕”，作為中小商業銀行必須未雨綢繆，積極作為個人銀行業務的理論準備，加快個人銀行業務創新步伐，搞好個人銀行業務的科技基礎，利用自身營業網點的優勢，強化個人銀行業務的營銷能力。

（三）中間業務

在目前利差縮小的情況下，中間業務相對來說風險小而利潤不菲，因此應大力發展中間業務，在結算、擔保、代理和咨詢等業務方面狠下功夫：一是提高結算效率。充分運用現代化的科技手段，開辦銀行卡業務和網上結算業務。二是繼續發展代收、代付等中間業務。以信用卡、儲蓄卡為載體，大力發展電子貸幣、網上支付、代發工資、代扣代繳公用事業費等中間業務。三是在混業經營的趨勢下銀行必須加強與證券、保險機構合作。在公司上市、上市公司配股和公司并購相關的融資類業務以及企業的資產重組、并購，項目融資等顧問咨詢類業務中，積極加強與大券商的合作，大力發展證券交易清算基金托管等業務，為客戶提供全方位的金融服務。

美國商業銀行的中間業務收入占全部收入的比重已由上世紀80年代30%上升到目前的38.4%，美國第一大銀行———Citibank更是高于70%。相比而言，我國中小銀行中間業務收入占總收入比例低于5%。這說明有很大的利潤空間去開拓，是一個十分重要的利潤增長點。

在有了明確的市場定位后，更需要的是進行相應的產品創新，按照市場和客戶的要求去改進我們的產品和服務，通過創新形成自己的特色產品，產生品牌效應。如招行的“一卡通”“一網通”“金葵花理財”“點金理財”等，都是招招領先，步步超前。

（四）網絡銀行

傳統銀行的競爭優勢在于資產規模、網點分布和地域特征。但計算機網絡技術的發展使得銀行的核心競爭力向技術服務能力轉變，而網絡銀行不僅中小銀行還是對大銀行來說都是全新嘗試，網絡金融具有的優勢有：1.文易成本低，大幅度節省房租、雇員支出、減少營業網點。2.網絡銀行打破了區域界限，縮短了空間距離。3.營運速度快，大批量處理各種金融業務，具有規模經濟，且提供了更廣闊的創新空間。4.在廣告宣傳上，網絡銀行一般只有一個分支機構———網址，這大大降低了其宣傳費用。從某種意義上來說，發展網上銀行對中小銀行來說比大銀行更具有優勢，因為中小銀行歷史包袱小，沉淀成本少，人員總體素質優于國有大銀行，大銀行的網點優勢在網絡銀行面前不復存在。所以中小銀行要抓住有利時機，大力發展網上銀行。歐美西方發達國家，超過85%的商業銀行正在著手準備開展網上銀行。

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