企業跳出技術性貿易壁壘的應對策略研究

隨著經濟全球化和貿易自由化的不斷發展，各國采取的貿易保護措施發生了很大變化。傳統的貿易保護措施如關稅、許可證、配額等逐步被削弱甚至取消，一些如技術性貿易壁壘、綠色壁壘、知識產權、包裝等新型的貿易保護措施不斷出現。其中的技術性貿易壁壘（Technological Barriers to Trade， TBT），因其廣泛性、系統性、合法性、雙重性、隱蔽性和靈活性以及爭議性等特點，越來越被WTO成員國廣泛使用。對于我國出口企業來說，如何應對技術性貿易壁壘？需要進行更加務實地研究。

一、我國國內的研究狀況

商務部研究院學者認為，技術性貿易壁壘給國際貿易造成的障礙占關稅等各種壁壘總和的比重，已由原來的20%上升到目前的80%左右，目前，我國每年受反傾銷措施影響的出口額僅占全國出口額的1%左右，而受技術性貿易壁壘影響的出口額已經超過25%。技術性貿易壁壘已經取代反傾銷，成為制約我國產品出口的第一大貿易壁壘。調查表明，國外技術性貿易壁壘對我國出口的影響日益顯著，已經涉及我國三分之二以上的出口企業、三分之一以上的出口商品，每年造成的損失約200億美元。

國內學術界對技術性貿易壁壘的理論研究很多。最早的論述可追溯到1990年葉柏林關于《外向型經濟與標準化》的連載文章；對技術性貿易壁壘范疇的首次引入源于周良才（1993）；對技術型貿易壁壘的大量研究始于2000年，相關文獻的數量呈倍數增長，從“技術壁壘”檢索中看，2000年出現文獻條目73篇， 2000~2005年文獻數量為1990~1999年的20倍，類似狀況在檢索“技術型貿易壁壘”以及“綠色壁壘”的文獻中也存在。

國內學界對技術性貿易壁壘的研究，主要集中在對技術性貿易壁壘的界定和應對兩個方面。

關于界定技術性貿易壁壘。目前普遍接受的定義，技術性貿易壁壘，是指一國政府或非政府機構以維護國家安全、保護人類與動植物安全和健康、保護環境、防止欺詐行為以及保證食品安全與產品質量等為由采取的強制性或者非強制性技術性限制措施或法規，這些措施或法規主觀或客觀地成為外國商品自由進入的障礙。隨著對技術性貿易壁壘研究的深入，國內學術界和管理部門對“技術性貿易壁壘”的界定也越來越清晰，逐步從感性回歸理性，將“技術壁壘（Technological Barriers，TB）”和“技術性貿易壁壘(Technical Barriers to Trade， TBT)”區分開來。其中，技術壁壘是指國家或地區政府對產品制定的技術標準，又可以根據標準制定者的目的，分為“被動技術壁壘”和“主動技術壁壘”。前者是指一個國家或者地區政府，隨著經濟和社會的發展，出于保證產品質量和安全、保護環境、維護市場秩序等目的，提升其境內技術標準或者技術要求，不符合標準和要求的產品，無論是國內產品，或是國外進口產品，都將被禁止或者限制在境內銷售，從而對不符合提升后標準或者要求產品的進口形成障礙。被動技術壁壘符合WTO國民待遇原則，盡管很多論述中沒有明確列出，但都認為社會進步的表現。 后者則是指一個國家或者地區政府利用本國或地區的差異技術或者創新技術，制定境內技術標準或者要求，并對不符合標準或者要求的產品予以禁止或者限制銷售，這種做法也符合WTO的國民待遇原則，但由于差異技術或者創新技術的獨有性和壟斷性，客觀上限制了他國產品的進口。技術壁壘不違反WTO的準則，也不違反WTO《技術性貿易壁壘協議》。

關于技術性貿易壁壘的應對，學界的論述主要從理論層面和宏觀層面展開，分別從政府、行業協會和企業層面，提出了應對策略。如在企業層面，提出的應對措施主要有：提高技術水平和產品創新能力，增強競爭力；采用國際標準；謀求多種認證，整合各種體系；構建技術性貿易壁壘信息系統，加強分析研究；積極參與對國外技術性貿易壁壘措施通報的評議；加強對企業中層和員工關于這方面的教育；對外直接投資，繞過國外技術性貿易壁壘等。企業應對技術性貿易的體系，包括了政府、行業協會和企業三個層面九個方面，從完備的政府溝通機制和信息預警系統、健全的行業協會機制、合理采用標準到掌握規則的人才、質量體系認證、研發創新機制等，是一個比較完整的應對體系。

但是，對那些已經遭遇了國外技術性貿易壁壘的企業來說，面對非常具體的情況，他們應該怎樣應對？學界的論述較少涉及。本文試圖在應對的實務方面做出探索和初步研究。

二、企業跳出技術性貿易壁壘應對策略

為了分析方便，我們按照技術性貿易壁壘影響的范圍，把企業分為個別企業、部分企業和整個行業；按照問題出現的時間，把企業面臨的技術性貿易壁壘問題分為事前、事中和事后三個階段，得到企業所技術性貿易壁壘問題的如下九種情況（見圖2）。在這九種情況下，企業的應對策略各有不同⑤，本文只涉及個別企業遭遇技術性貿易壁壘的三種情況下的應對策略。

圖中的9種情況反映了出現TBT不同階段從個別企業到整個行業的區劃。從企業來說，即某個行業的個別企業遭遇國外技術性貿易壁壘的三種情況。一般來說有四類企業可能出現TBT情況：第一，企業技術和產品在國際上處于領先地位，而在國內還很少有企業跟進；產品主要供給國際市場，直接與國外廠商競爭；第二，企業在同行業中，率先把產品打入國際市場，其他企業的產品較少出口，主要供給國內市場；第三，技術和產品沒有特色，但與同行業其他企業相比，自己沒有采取相應的應對措施；第四，企業位于缺乏行業組織的行業，各自為戰。這四類企業出現TBT問題的原因，在于這些企業沒有意識到或者不重視TBT問題；得不到或者不知道從哪里得到關于國外TBT的信息，或者認為TBT問題對其運行的整體影響不大。從企業出現TBT問題的三個階段分析，企業應采取什么應對措施，是我們要深入研究的問題。

階段A，企業有出口，但還沒有出現TBT問題。

這一階段主要是前瞻性的做好應對基礎工作和前期工作：

第一，收集本企業產品國外技術貿易壁壘相關信息，并將該職能體現為企業具體的職能部門，如辦公室、技術研發部門或國際業務部的具體工作人員的職責；企業為該部門負責該項工作的具體工作人員提供收集信息所必需的辦公場所、設備、工具和資金支持。信息的收集和整理工作具體包括：（1）獲取商務部出版的《出口商品技術指南》（與本企業產品相關的卷，可以在網上下載），并及時更新；（2）每天瀏覽TBT/SPS通報中心的最新資訊，收集與本企業產品相關的外國通報；（3）關注WTO和主要發達國家以及本企業產品主要市場國家的官方貿易報告，收集與本企業產品相關的信息；（4）從其他政府職能部門、行業協會和研究咨詢機構收集、購買與本企業產品相關的TBT資料、研究報告和預測評估報告；（5）每個月向公司決策層、技術研發部門、國際業務部門和生產部門提供一次信息匯編，并提出相應的決策建議；與本企業相關的信息，隨時上報。

第二，積極創造條件，使企業生產通過ISO9000和ISO14001等國際認證；

第三，按照國際標準（ISO，IEC， FAO等）研發、設計、生產、包裝和運輸產品，并通過相應的國際認證或者目標市場國的相應認證。由于國際上各國標準與國際標準之間、不同國家標準之間，外國標準與中國標準之間，存在較大的差異。關于企業采用標準，我們建議：首先采用國際標準；如果目標市場國的標準低于國際標準，采用目標市場國的標準，來組織產品的研發、設計、生產、包裝和運輸，最大限度的減少可能遭遇的TBT。即使采用了低于國際標準的外國標準，企業也必須制定采用國際標準的計劃，以應對現有目標市場國國家標準提高和擴大國外市場范圍。

第四，加強與科研院所的合作，與他們聯合開發新產品，改造生產設備、優化生產過程；加強與中介機構的合作，委托他們向本企業提供與本企業產品相關的TBT預警情報和應對措施等。

第五，組建或者加入行業協會，充分利用行業協會的橋梁作用和論壇作用，與政府溝通，爭取各級政府在政策、資金和協調方面支持。比如，地方政府的出口退稅政策，可以向中小企業傾斜等。

階段B：企業已經遭遇國外技術性貿易壁壘。

遭遇壁壘的情況按照嚴重程度從低到高依次為：客戶提出更高的質量標準要求；國外不再訂貨；出口貨物退回；出口貨物被外國海關或者其他執法機構扣押；出口貨物被外國執法機關銷毀。在這一階段，企業需要客觀地分析形勢，如果認為客戶和市場可以放棄，或者經濟損失比較小，而應對成本比較高，沒有必要應對。否則，需要做出正面的積極地反應，最忌默認損失和不作為。我們對處于這一階段的企業應當采取的應對舉措建議如下：

第一，建立應對組織和機制，冷靜應對。主要措施是：（1）成立應對工作小組，該小組由企業負責人作組長，技術部門、國際業務部門和企業法律部門或者企業律師共同參與。（2）客觀分析企業所面臨的形勢，確認問題的癥結所在。根據WTO/TBT(SPS)協定的要求，WTO成員國發出的TBT/SPS通報后，企業要弄清楚出口產品所遭受的壁壘的類型，尤其是這些標準、法規、程序等的發布時間；如果還在評議的“規定的時間”內，要立即上報政府商務管理部門（經貿局、廳、商務部；技術質量監督局），要求政府啟動評議流程；如果政府已經提出評議，目標市場國家正在按照規定的時間做出答復，則新的標準、法規、程序等還沒有生效，此時，企業要通過政府向WTO提出申訴。如果目標市場國的標準、法規和程序已經生效，則一方面立即停止輸往目標市場國家所有同類產品的生產，撤銷訂單，防止損失的進一步擴大；另一方面，請求政府或者行業協會出面，援引WTO技術性貿易壁壘協議第十二條第8款的規定，全面或者部分的免除執行這些標準、法規和程序的義務。（3）及時通知客戶，客觀準確的告知貨物所出現的問題，取得客戶的諒解。

第二，尋求聯合和外援。所謂“聯合”，就是聯系生產同類產品，目標市場國家相同的其他企業，并與這些企業聯合起來，相互通報信息，必要時成立聯合工作小組，以集中人力、物力和財力，提高效率。所謂“外援”，一是聘請專業的咨詢機構或者科研院所，委托他們來提出應對方案并協助執行方案；二是聘請精通WTO/TBT(SPS)的專家作為應對的顧問。

第三，尋求幫助和支持。企業在遭遇國外技術性貿易壁壘后，及時向三個渠道尋求幫助和支持：（1）行業協會。將具體的情況向行業協會匯報，取得行業協會在法律援助、信息通報/上報、申訴文書起草/轉達和協調等方面的支持；（2）政府職能部門。及時向政府職能部門（經貿局、廳、商務部；技術質量監督局等）匯報，取得政府在政策、資金和申訴等方面的支持；（3）客戶。出口商遭遇技術性貿易壁壘，進口商也是利益受損者。同時，由于進口商在其國內擁有一定的資源、影響，這些資源和影響可以為雙方的業務所用。所以，取得客戶的理解、支持幫助非常重要。

第四，制定應對的方案，并執行應對方案，必要時組團出國交涉。

本階段的應對的流程，見圖4：

階段C：企業出口遭遇技術貿易壁壘已經終結。

概括來說，結局有三類：（1）企業沒有任何應對，被動接受全部損失，同時失去目標國市場；（2）企業申訴不成功，接受全部損失，并承擔一大部分的申訴成本；（3）企業申訴成功，國外撤銷與WTO/TBT協議原則相違背的標準、法規或者程序，或者國外給予中國一定時間的過渡期，企業在一定的時期內可以繼續按照原來的標準生產產品并繼續向目標市場國出口。顯然，第（3）種結局是我們所希望的。但無論何種結局，企業都要認真總結，避免類似的問題再度出現。我們建議的應對舉措如下：

第一，按照階段A的建議，做好各項基礎工作。

第二，在與進口商簽訂合作協議或者出口協議的時候，增加關于“產品標準”的條款，約定產品生產、包裝所采用的標準以及對標準的解釋，把“提供產品標準及其變動信息”作為進口商的義務之一。

第三，組織研發部門攻關，或者委托科研院所科技攻關，盡快按照目標市場國新執行的或即將執行的標準生產產品，并在新產品面世之前通過認證。如果攻關難度較大，可以考慮引進外（內）資和技術，由一般貿易轉變為加工貿易。

第四，主動出擊，采取“走出去”戰略，以收購外國公司控股權、投資設廠等形式在目標市場國進行直接投資，繞過技術性貿易壁壘，變貿易收益為投資收益。

三、簡單的結論

應對國外技術性貿易壁壘是一個系統工程，政府、行業協會都要參與。就企業而言，從應對準備開始，實際上是開始了一個提升技術、提高標準，進而提升產品品質的一個過程。在這個過程中，企業可能會有出口的損失、市場（客戶）的損失以及應對成本的增加，但同時，企業也會從一味追求量的增加轉變為因為品質提高而帶來的價格提升，從而帶來效益的提升。