區域旅游業競爭力評價：指標構建與方法選擇

[摘要]合理地設計評價指標和科學地評價區域旅游業競爭力，是區域間旅游業競爭力比較、現狀問題分析以及制定對策建議的前提，也是區域旅游業競爭力理論的重要組成內容。本文在對現有研究回顧和評述的基礎上，結合區域旅游業發展的實踐和競爭力發展特征，構建區域旅游業競爭力綜合評價指標體系，并對評價研究方法進行了探討和選擇。

[關鍵詞]旅游業；競爭力；評價；指標；方法

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002—5006(2007)02—0013—05

一、對已有研究的回顧與評述

縱觀競爭力的研究文獻，不難發現，學者們對競爭力評價的方法主要有兩類：

一是以單項因素為基礎的評價與分析

以單項因素為基礎的評價和分析，就是通過選取某一單項因素作為評價指標來反映評價對象的競爭態勢。代表性的方法有：以盈利能力為競爭力評價指標；以產業市場占有率為競爭力評價指標；以生產率為競爭力評價指標；以進出口指標數據為競爭力評價指標，等等。

使用單項評價方法對競爭力進行評價時，由于涉及的數據較少，所以容易操作。但競爭力是一個能力系統，用單一因素對競爭力評價缺乏全面性。

二是以多因素為基礎的評價與分析

這種方法是將決定競爭力的各個因素綜合起來進行評價，因此又稱多因素綜合法。如瑞士國際管理發展學院(MID)每年出版的《世界競爭力年鑒》中，對競爭力的評價主要采取綜合評價方法。波特對產業競爭力和企業競爭力進行的評價，使用的也是既考慮宏觀環境因素，又考慮產業政策的因素，還考慮政府和企業因素的綜合評價方法。國內許多學者對競爭力進行評價時也大多采用這種方法，如鄭剛、姜春林借鑒國內外相關研究的最新理論與方法，從競爭實力、競爭潛力、競爭環境和競爭態勢4個方面分析區域內各產業的競爭力水平，建立了一整套評價指標體系。

用多因素綜合法進行分析的優點是評價可以做到盡可能地全面。但是，多因素評價需要最終將各個因素匯總合成，然后才能得出競爭力高低的結果。而在進行因素合成時，要對各個因素賦權，對賦權方法的選擇將會影響最終評價結果。

從近年來旅游業競爭力研究的文獻來看，旅游業競爭力的評價和分析主要還是采用多因素綜合法。朱應皋、萬緒才從旅游資源與產品、社會經濟條件、國際旅游業績、其他條件等方面，建立了一套旅游業競爭力的指標體系；曹寧、郭舒從核心吸引物、基礎性因素、支持性因素、發展性因素、資格性因素、管理創新因素等角度對城市旅游業競爭力進行了評價和分析；郭魯芳提出從目前旅游競爭實力、旅游競爭潛力和未來旅游業競爭的發展力來評價旅游國際競爭力；李國柱等人用規模競爭力、市場競爭力、企業競爭力、基礎競爭力、發展競爭力、環境支撐力等多方面因素對區域旅游業競爭力進行評價和分析。

從旅游業競爭力評價的研究成果來看，目前還存在以下不足之處：

第一，指標構建缺乏完整性。這主要是由于對影響競爭力因素缺乏全面深入分析，致使在指標體系的構建中，指標的選取缺乏完整性和全面性。

第二，指標的選取缺乏實際操作價值，尤其是對于多樣本的評價和分析。這里涉及指標的替代問題，因此，設計出來的評價指標缺乏普遍的實用性。

第二，研究方法處于初始階段，重復性研究較多。例如，在多因素綜合時，其權重主要采取層次分析法(AHP法)賦權，評價結果和分析帶有較強的主觀色彩。

第三，對競爭力的評價，主要運用截面數據進行靜態評價和分析。事實上，影響競爭力的因素會隨著時間的變動，有些會變得不再重要。對此，很少有學者用面板數據對競爭力在時間序列中的發展趨勢進行動態研究。

二、區域旅游業競爭力評價指標選擇與指標體系的構建

(一)旅游業競爭力評價需要考慮的問題

1．區域旅游業競爭力是特定區域的旅游產業所具有的能夠持續地比其他區域更有效地向市場提供旅游產品和服務，并能獲得盈利和產業持續發展的能力。其競爭力的高低，最終體現在其產品在市場中的占有率和盈利率，它是區域旅游產業競爭力最終實現指標，反映了區域旅游業之間競爭的實際結果。因此，區域旅游業競爭力首先從競爭結果進行評價。但競爭力不僅是一個比較的概念，還是一個動態的概念，競爭主體是否可持續的競爭力，還與決定或影響競爭力的因素有關。因此，本文建構的區域旅游業競爭力指標體系主要設立了兩類指標：一類反映競爭力的結果，即外在競爭力指標；另一類解釋為什么具有競爭力的原因，即內在競爭力指標。

2．由于本文建立的是旅游業競爭力實證分析評價模型，因此指標體系的建立必須對理想的因素進行簡化和修正。既具有科學性，同時又具有可行性，也即要以旅游業競爭力的理論分析為指南，使指標的選取具有科學性，同時又要立足于現有實踐基礎，使指標便于分析、評價和觀測。

3．由于在競爭過程中，真正決定產業競爭力的因素是那些形成競爭主體之間差異的關鍵因素，因此，本文在指標體系建構上重點圍繞決定競爭力的關鍵因素指標來分析，要突出重點，抓住關鍵。

4．在不同區域之間進行比較時，同一指標的內涵、口徑范圍、計算方法和計算時間等都必須一致。在進行具體評價時，必須進行指標數據的標準化、歸一化和極大化或極小化方面的處理，使數據在無量綱的條件下可比。

5．以硬指標為主。“硬指標”通常是指可衡量的指標，其數據可以從統計資料中取得。而軟指標一般是較難以衡量比較，從取得數據的可靠性和易得性，本文以硬指標為主。

(二)指標體系的框架和內容

根據以上原則，結合影響區域旅游業競爭力關鍵因素分析，本文建立了一套衡量區域旅游業競爭力的指標體系。如表1所示。該指標體系包含4大類55個評價指標。其中，用F代表4大類要素競爭力的評價指標，用X_ij代表直接觀測的指標。

1．區域旅游產業市場競爭力指標(F₁)

市場競爭力指標是旅游產業競爭力最直接的反映，主要包括產品市場競爭力、客源市場競爭力以及產業效率。

產品市場競爭力指標可選擇產值利潤率(X₁₁)、旅游產業市場占有率表示。其中，旅游產業市場占有率(X₁₂)=區域旅游營業收入／全國旅游營業總收入。該指標表明區域旅游產業在區際市場競爭中所據有的實力地盤的大小，是體現產業市場擴張能力的重要指標。

客源市場競爭力用年接待國外旅游人數(X₁₃)、旅游企業營業收入(X₁₄)、國際旅游外匯收入(X₁₅)來表示。

產業效率在一定程度上反映了旅游業競爭力的質量，它是旅游產業生產效率的體現，可用旅游企業人均實現利稅(X₁₆)、人均資產規模(X₁₇)、資產收益率(X₁₈)作為統計指標。

2、區域旅游業核心競爭力評價指標(F₂)

該指標從旅游吸引物競爭力、企業競爭力、產業結構競爭力方面展開。

旅游吸引物競爭力對形成區域特色旅游產品、獲得較大的差別利益從而增強區域旅游業競爭力起著至關重要的作用。它主要用資源品位(X₂₁)、資源豐度(X₂₂)兩個指標來統計。

企業競爭力是旅游企業在市場競爭過程中具有能夠持續地比其他企業更有效地向市場提供產品，進而獲得盈利并處于良性的可持續發展的能力。這種能力主要是通過企業自身要素的優化及外部環境的有機交互所形成的競爭優勢決定。因此，企業競爭力用企業管理水平、企業經營水平、人力資本狀況等指標表示。其中：

企業管理水平選可用反映旅游企業的生產效率的旅游企業全員勞動生產率指標(X₂₃)指標，以及反映企業管理水平的星級酒店客房出租率(X₂₄)表示。

此外，企業一定的投入能否獲取最大的產出，或者一定的產出能否使用最少的投入，也可以用綜合技術效率指標(X₂₅)來表示。綜合技術效率指標越高，表明企業的要素配置水平越高，要素產出水平也就高。因此，該指標實際反應了旅游企業管理創新、技術創新、體制創新所帶來的生產效率的提升。

企業經營水平用資產周轉率來體現：旅游企業總資產周轉率=主營業務收入凈額／平均資產總額，反映旅游企業的資產營運狀況。但《旅游統計年鑒》中只有固定資產的統計數據，因此，本指標用固定資產周轉率(X₂₆)替代。另外，主營業務利潤率指標也可以反映旅游企業的財務效益，但在盈利能力指標中用了產值利潤率，為了避免指標的重復，故在此沒有列出。

人力資本是企業觀念創新、產品創新、管理創新、技術創新的基礎。對人力資本的衡量指標主要采用旅游從業人員培訓人數占從業人員總數的比例(X₂₇)指標表示。旅游從業人員培訓比例是指在一年中參加過各種在職、脫產培訓的從業人員人次數占當年所有從業人員的比重。

產業結構競爭力主要通過產業集中程度指標來表示。在產業組織理論中，產業集中度是衡量某一行業(市場)競爭程度的主要標志。在此，本文選擇旅游飯店和旅行社兩類旅游企業作為指標提取對象，即用旅行社業集中度(X₂₈)、酒店業集中度(X₂₉)表示。產業集中度越低，大企業的市場支配能力越弱，行業競爭程度越高，可能會由于過度競爭引發惡性競爭從而造成資源浪費。如果某一區域旅游產業具備競爭力，則它應該具有較高的集中程度，即在該產業內具有一定數量且具有相當規模的大型骨干旅游企業。如果沒有這樣的一批企業作支撐，則該區域的旅游產業就不可能在全國，更談不上在世界上形成較強的產業競爭力。當然，產業集中度并不是越高越好，只是針對目前中國旅游市場的“小”、“散”狀況而言，集中度越高越好。

此外，有學者將旅游企業數量視為衡量旅游業規模競爭優勢的指標。其理由是，在區域內具有競爭力的產業，應該是本區域內有一定數量規模的產業。

3．區域旅游業基礎競爭力評價指標(F₃)

基礎競爭力對區域旅游業競爭力的提高具有支撐作用，是區域旅游業可持續發展的保障。它由基礎設施競爭力、生態環境競爭力、人才本體競爭力、綜合經濟實力構成。

基礎設施競爭力選擇主要從交通通達度、信息通訊、游樂設施規模、能源等方面觀測。其中，交通通達度指標用高級公路比重(X₃₁)、公路鐵路密度(X₃₂)、客貨周轉量(X₃₃)來表示；信息通訊指標用每萬人國際互聯網用戶(X₃₄)、每萬人移動電話用戶(X₃₅)、每萬人郵電業務量(X₃₆)、每萬人長途電話使用量(X₃₇)來觀測。娛樂設施規模是指娛樂設施的接待規模總量，包括歌舞類娛樂設施、體育健身類娛樂設施、游戲類娛樂設施、知識類娛樂設施以及附屬類娛樂設施等，本文用星級酒店數(X₃₈)、城鎮社區服務設施數(X₃₉)、博物館數(X₃₁₀)替代；能源指標用各省區城市供水量(X₃₁₁)、各地區電力消費量(X₃₁₂)來表示。

生態環境競爭力選擇的指標是各地區環保人員數(X₃₁₃)、城市污水日處理能力(X₃₁₄)、人均公共綠地面積(X₃₁₅)、工業廢水排放達標率(X₃₁₆)、工業固體廢物處置率(X₃₁₇)。

人才本體競爭力用國民素質指標來表示。具體選擇每萬人醫院床位數(X₃₁₈)、文盲半文盲占15歲及以上比例(X₃₁₉)、每萬人大專以上教育程度人口數(X₃₂₀)、普通高校在校學生人數(X₃₂₁)、科技三項經費占地區財政支出比重(X₃₂₂)等5項指標。

綜合經濟競爭力可以通過人均GDP(X₃₂₃)、居民消費水平(X₃₂₄)、城鎮居民人均年可支配收入(X₃₂₅)等指標來反映。

4．區域旅游業制度競爭力評價指標(F₄)

反映一個區域政府管理水平和區域創新能力的綜合性指標，主要有法制環境競爭力、政府管理能力競爭力、體制創新力以及區域文化影響力等4個指標代表。但鑒于指標取得的難度，本文選取以下指標來替代：

一是用經濟吸引度指標替代法制環境競爭力指標。經濟吸引度指標包括進口貢獻率(X₄₁)、出口貢獻率(X₄₂)和外商投資比率(X₄₃)。地區的經濟吸引度越高，意味著該地區的法規體系的健全程度就越高、經營秩序良好。同時也表明了地方政府行政審批的透明度高、行政能力強，能夠為企業創造公平的競爭環境。其中，外商投資比率=各地區實際利用外商直接投資額占地區資本形成總額的比重。

二是用地方財政收入占GDP比重(X₄₄)、基礎建設投資強度(X₄₅)、城市維護費占財政支出比重(X₄₆)等3個指標替代政府管理能力競爭力。其中，地方財政收入占GDP比重，是指地方政府所實現的預算內財政收入占當期地方國內生產總值的比重，它反映了新增財富集中到政府手中的程度，而政府財政收入多少決定著政府對當地經濟的支配和影響能力。基礎建設投資強度、城市維護費占財政支出比重指標與地方政府對發展旅游業的重視程度有很強的關聯性。盡管基礎設施建設、城市的維護不完全出于發展旅游的需要，但地方旅游業發展首先要考慮交通的通達度等基礎設施的建設以及作為旅游集散地——城市(特別是旅游城市)的建設。

三是選擇星級酒店的國有比重(X₄₇)、星級酒店的股份制企業比重(X₄₈)、星級酒店的外商投資比重(X₄₉)等3個指標代表體制創新力。其中星級酒店的國有比重指標是衡量政府通過產權對資源的控制程度。政府經營了本來應市場化經營的部分，則可能擠占市場主體的主動性和投資動力，而且，國有企業的制度形式不是一種市場選擇的制度形式，一般來講是缺乏效率的。這里，本文用星級酒店的國有產權比重來衡量地區市場化程度，比重小，意味著政府對經濟資源的直接利用與控制程度的下降，表明由市場機制配置經濟資源的程度在提高，即市場化程度在提高。星級酒店的股份制企業比重和星級酒店的外商投資比重指標，反映了以市場為主導的非國有經濟部門的迅速發展程度。比重越大，表示市場機制作用范圍越大、政府對經濟資源的直接利用和控制程度越小。總之，非國有經濟的大力發展是市場化程度提高的一個重要方面。

四是文化影響力指標用各地區圖書純銷售量(X₄₁₀)、文體廣播事業費占財政支出比重(X₄₁₁)、公共圖書館數量(X₄₁₂)、各地區藝術表演場所數(X₄₁₃)來代表。文化影響力主要指各種文化因素在推進經濟社會和人的全面發展中尤其是區域旅游業發展中所產生的凝聚力、導向力、鼓舞力和推動力。通過以上4個指標，能在很大程度上反映地區的文化開放度，從而間接地反映地區文化中具有的創業精神、創新氛圍以及交往操守等要素指標的強弱。

三、區域旅游業競爭力的評價方法選擇

(一)區域旅游業競爭力的靜態評價——基于截面數據的分析

旅游業競爭力評價體系屬于多指標綜合評價體系，通常采用加權平均法對它進行綜合評價，其中，指標權重的確定非常關鍵。目前，學術界大多采用層次分析法(又稱AHP法)進行賦權。而層次分析法屬于主觀賦權法，各指標之間重要程度的判斷是由專家意見決定的，而不同專家因知識、經驗和個人價值觀的不同，對各指標之間重要程度的判斷也會很不一致，從而使各指標權重的設置帶有一定的主觀性。此外，一些指標由于存在一定的相關性，會造成信息相互重疊、相互干擾，從而使各指標所賦權重出現一定的偏差。因此，為了克服人為確定權數的缺陷，使綜合評價結果唯一，而且客觀合理，可以選擇采用因子分析法對指標的截面數據進行靜態分析和評價。

因子分析法是將多個變量X₁，X₂…，X_P(可以觀測的隨機變量，也即顯在變量)綜合為少數幾個因子F₁，FX₂，…，FX_m(不可觀測的潛在變量)以再現指標與因子之間的相關關系的一種統計方法。其基本思想是根據相關性大小對變量進行分組，使得同組內的變量之間相關性較高，不同組的變量相關性較低。每組變量代表一個基本結構，因子分析中將之稱為公共因子，它們可以反映問題的一個方面，或者說一個維度。通過幾個公共因子的方差貢獻率作為權重來構造綜合評價函數，能夠簡化眾多原始變量及有效處理指標間的重復信息。所以評價結果具有很強的客觀合理性。

但由于本文建構的指標體系有55個原始變量，而如果對如此多的原始變量進行因子分析，可能會造成因子含義不明顯，對因子解釋困難，從而無法實現因子分析法的實用價值。所以，為了能更清楚地將因子與變量的關系顯現，本文只對“市場競爭”、“核心競爭力”兩類指標的原始變量進行因子分析，而對“基礎競爭力”、“制度競爭力”兩類指標的原始變量，只做主成分綜合分析。

主成分分析法與因子分析法一樣，其目的都是降維，但這兩種方法應用的方向不太一致：主成分分析一般用來對所研究的現象進行綜合評價、排序及篩選變量，而因子分析法可以用于綜合評價，但更多地側重對樣本及變量的分類評價、比較和分析。在本文的研究中，對“市場競爭力”和“核心競爭力”類指標進行因子分析，其目的是為了進一步探究影響這兩類競爭力強弱的各子要素的結構和特征；而對“基礎競爭力”、“制度競爭力”類指標由于只需要進行綜合評價和排序，因此對它們的分析可采用主成分分析法。

因子分析法和主成分分析法的計算過程比較復雜，但是通過運用SPSS統計軟件中的因子分析(FACTOR)模塊可以十分方便地完成上述運算。

(二)區域旅游業競爭力的動態測評——基于面板數據的分析

觀察區域旅游業競爭力在時間序列中的變動特征和發展趨勢、對區域旅游業競爭力進行動態測評，是區域旅游業競爭力研究的重要內容。對此，可以采用面板數據對樣本的55個指標進行綜合分析與評價。

所謂面板數據(Paneldata)是指在時間序列上選取多個截面，在這些截面上同時選取樣本觀測值所構成的樣本數據。面板數據的分析方法很多，本文采用的方法是，對指定樣本的55個指標分別選擇連續若干年份(最好是5年以上)的數據進行分析與評價，然后，把評價結果綜合起來進行比較和分析，從而揭示出區域旅游業競爭力動態發展特征及未來發展趨勢。

(三)區域旅游業競爭力的聚類分析

聚類分析的職能是建立一種分類方法，它是將一批樣品或變量，按照它們性質上的親疏程度進行分類[6]。凡是具有數值特征的變量和樣品都可以采用系統聚類法，該方法是先把每個樣本各看成一類，然后根據樣本間距離及類間距離的定義，逐步合并、減小類的數目，達到聚類分析的目標。

為進一步觀察各個區域旅游業競爭力的特征，可選擇用多元統計的聚類分析方法，以“市場競爭力”、“核心競爭力”、“基礎競爭力”、“制度競爭力”4個指標作為聚類變量，對各區域旅游業競爭力進行聚類分析，以此了解區域旅游業競爭力綜合水平強弱的地區分布狀態，并進一步尋找出旅游業競爭力地區差異性形成的原因。

[責任編輯：廉月娟；責任校對：宋志偉]

注：“本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內容請以PDF格式閱讀原文”