基于因素分析的區域旅游競爭力評價模型研究

[摘要]競爭力評價是近年學術研究的熱點。本文首先回顧了我國區域旅游競爭力評價的相關研究，然后從分析區域旅游競爭力的影響因素入手，構建一個評價區域旅游競爭力的多層次指標體系，并利用因子分析法對指標體系進行定量分析，建立相應的綜合評價模型。

[關鍵詞]區域旅游競爭力；評價模型；指標體系；因子分析法

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002—5006(2007)02—0018—05

旅游業日益成為各地區重點扶持的戰略產業。區域旅游競爭力的科學評價與分析對于各地合理、有序地開發旅游資源、發展旅游業具有重要的戰略意義。目前，國內外學者對旅游競爭力的定量評價還沒有形成統一的評價體系。本文從分析區域旅游競爭力的影響因素入手，構建區域旅游競爭力綜合評價體系，并采用因子分析技術對評價體系進行定量分析。

一、文獻回顧

(一)區域旅游競爭力

區域旅游競爭力是某個區域的旅游業在與其他區域旅游業的競爭中所體現出來的差別優勢和地區綜合素質。區域旅游競爭力是一種競爭力，既有產業競爭力的屬性，又兼有區域競爭力的特征。區域旅游競爭力不僅取決于旅游資源的區域稟賦和區域內旅游企業的經營實力和管理水平，還取決于該區域的社會、政治、經濟、文化、環境等各方面因素。

旅游競爭力的研究近年來成為我國旅游研究的一個熱點。在現有文獻中，國內外學者關于區域旅游競爭力的研究可分為4個層面：一是國家旅游競爭力研究；二是地區旅游競爭力研究；三是城市旅游競爭力研究；四是某區域旅游業內部某一行業競爭力研究。盡管以上不同層面的研究對象不同，但在這些研究中，研究者都把區域旅游競爭力看成是多種因素相互影響作用的結果。

(二)區域旅游競爭力的評價

區域旅游競爭力的評價是區域旅游競爭力研究的一個重要內容。目前，有關區域旅游競爭力評價的研究可以歸納為兩種觀點：

1．業績觀

持這種觀點的學者認為，旅游競爭力是某地區旅游業發展的能力。這些學者在研究中常常根據某地區的旅游業業績來評價該地區的旅游競爭力。如張爭勝和周永章用旅游收入、接待游客數量和旅游企業數量等評價廣東省21個地級市的旅游競爭力。楊秀平等人根據旅游產品的市場地位和銷售情況構建旅游產品競爭力指標體系。周樹民等人采用旅游業發展規模和接待能力等指標比較西安、北京和成都的旅游競爭力。

2．因素觀

持因素觀的學者認為，某區域旅游業能否在與其他區域的競爭中獲勝，取決于許多影響因素。區域旅游業在這些因素上的發展水平，能夠比較客觀地反映該區域旅游業的總體競爭潛力。因此，持因素觀的學者注重探討旅游競爭力的影響因素。克勞其和維特其爾(Crouch Ritchie)認為，旅游目的地的競爭力是由核心旅游資源和旅游吸引物、支持性因素和資源、目的地的管理，以及那些影響以上3個因素發揮作用的要素等4個方面決定的。密哈里克(Mihalic)根據旅游地的吸引力、管理、組織、信息、效率等計量區域旅游競爭力。萬緒才等人從旅游資源與產品條件、社會經濟條件和其他條件等3個方面構建旅游業國際競爭力評價模型。梁明珠和陳小潔則從供給和需求兩個角度分析主題旅游城鎮旅游競爭力的影響因素。

由此可見，能力觀主要是從外部產出的角度來評價旅游競爭力。而因素觀則主要從內部投入的角度解釋競爭力形成的原因。

我們認為，旅游競爭力最終是要通過旅游業績來反映，業績指標是反映旅游競爭力的顯性標準。但旅游業績不等于旅游競爭力，兩者既有聯系又相互區別。旅游業績是旅游目的地基于自身的資源和優勢，在過去和現在的市場競爭中取得的成績與地位，是旅游競爭力的表現。而旅游競爭力代表的不只是一種外部的產出，更多的是旅游地內部投入對外部產出的支持力。這種支持力比起外部的產出更重要。因為它不但決定了旅游業過去和現在的業績，而且決定了旅游業的持續發展能力和未來可能達到的水平。此外，我們測度和評價區域旅游競爭力的基本目的，不僅是要了解區域旅游業過去和現在的業績，更重要的是要通過評價影響區域旅游業發展的各種競爭要素的情況，找出區域旅游業的競爭優勢和劣勢，明確競爭力培育的重點與方向，制定有效的競爭策略，培育與提高區域旅游業的競爭力。在本次研究中，我們從因素觀的角度出發，采用專家評分法和因子分析技術歸納區域旅游競爭力的影響因素，構建區域旅游競爭力評價指標體系。

二、指標體系和分析方法

(一)評價指標

我們在前人研究的基礎上，廣泛聽取了來自旅游業界、旅游政府部門和旅游院校等各方專家的意見，最后按照評價數據的科學性、全面性、綜合性、代表性和相關性等原則，從旅游資源、客源市場、旅游產品開發、區位與交通、旅游六要素、基礎設施與接待能力、城區景觀環境、政治經濟環境等8個方面，選取了22個原始指標，構建了一個包含8個二級指標、22個三級指標的區域旅游競爭力綜合評價指標體系(見表1)。

各二級指標和三級指標的含義說明如下：

旅游資源二級指標包括資源數量、資源類型和資源獨特性等3個三級指標。其中，資源的類型指資源類型的多樣性和豐富性，旅游資源的獨特性指旅游資源的特色、與周邊地區資源的差異性。客源市場指標由客源市場規模、市場深度和目標市場滿意度組成。市場深度指客源地消費水平、旅游區對客源市場的吸引力和游客的重游率。旅游產品開發，包括旅游產品品位、知名度和開發層次(指主要旅游產品的開發程度、檔次和開發的有序性)。區位與交通，包括區位條件、旅游地內部密集性和旅游地交通的外部連接性。其中，內部密集性指旅游地內部各旅游景區景點的分布、旅游線路的組織與安排、各種旅游點進出口和旅游集散點的組織管理等狀況；外部連接性則指進入旅游地的各種交通條件及連接各旅游景區景點的交通運輸網絡狀況。

旅游六要素指為旅游活動提供食、住、行、游、購、娛等服務設施的行業和部門的建設情況，由六要素的發展水平和相互協調程度兩個指標組成。基礎設施與接待能力，包括基礎設施的完善程度(供水、供電、醫院、銀行、通訊等基礎設施的建設情況)和旅游接待人員的數量與素質。城區景觀包括城區整體風貌(指城區景觀的優美度和和諧性)、城區治安和環衛狀況、城區綠化率3個三級指標。政治經濟環境指旅游區域當地政府和居民對發展旅游業的態度，包括政府對旅游業的扶持、當地居民經濟與文化水平和居民對游客的態度等3個方面。

(二)數據采集

由于評價指標涉及影響旅游業發展的各方面因素，而且大部分指標是軟指標，很難在現有的旅游統計資料中找到相應的指標值，因此，我們決定采用專家評分法采集數據，為指標賦值。

我們采用問卷調查的方式，通過信函和電子郵件向廣州各旅游大專院校、科研機構、旅游政府部門、旅游行業組織和旅游企業的專家、學者、企業管理人員廣泛發放問卷，請他們以廣州市下屬某區為評價對象，對該區域旅游業競爭力進行評價。該區近年來致力于發展旅游業，旅游收入在全市乃至全省都占有重要地位。我們要求各專家對評價體系中的22個三級指標進行打分，評分范圍為0—10分，指標得分越高表明該區在這方面的競爭力越強。共發放問卷75份，回收有效問卷67份，有效問卷回收率89．3％。

(三)分析方法

本文采用因子分析法對原始數據進行分析。由于指標體系中指標數量眾多，各指標間可能存在相關關系，數據包含的一部分信息可能是重復的。因子分析法利用降維的思想，在盡可能不損失或少損失信息的情況下，將眾多指標轉化為少數幾個可以高度概括數據中包含的信息的潛在因子的多元統計方法。因子分析法在教育與社會心理學領域經常使用，近年來也在城市經濟實力評價、產業競爭力分析、企業經濟效益測評等方面得以應用。

本文基于因子分析的思想，通過對指標內在結構的研究，找出影響區域旅游競爭力的幾個綜合指標，即主因子，構建區域旅游競爭力的多層次綜合評價模型。

三、因子分析過程

我們采用SPSS11．0統計分析軟件，對原始數據進行因子分析，過程如下：

(一)提取公因子

我們采用主成分法提取公因子。這種方法可以將一組相關變量通過線形變換成另一組互不相關的變量，即主成分。這些主成分按照方差依次遞減的順序排列。通常選取前幾個主成分作為因子，每個因子對應的方差貢獻反映了因子包含原始數據信息量的多少。如表2所示，根據特征值大于1的原則，本研究選取了6個主因子。每個的方差貢獻率都大于或接近5％，其累計方差貢獻率達到91．666％，表明這6個因子保留了原始數據中大部分信息。這一數據分析結果說明，原指標體系中8個方面的22個指標分別屬于6個主因子，6因子結構能夠充分反映22個指標所代表的評價信息。

(二)計算因子載荷矩陣

為了便于解釋主因子，我們采用方差極大正交旋轉，對主因子載荷矩陣進行旋轉，得出旋轉后因子載荷矩陣(見表3)。通常，一個指標在某因子上的載荷值大于0．4，或指標在某因子上的載荷值是它在其他因子上載荷值的兩倍以上，就可以合理地將這個指標歸入這個因子中。在本研究中，所有指標都只在單一因子上有較大載荷，表明本研究中的數據具有一定的判別有效性。如表3所示，旋轉后所得的因子載荷矩陣呈現較明顯的6因子結構。原指標體系中的二級指標“旅游資源”和“旅游產品”同屬于一個公因子(主因子1)，二級指標“旅游六要素”和“基礎設施與接待能力”也有共同的主因子(主因子2)，其余二級指標分別對應一個主因子。表3顯示了各指標與主因子之間的關系。

根據各主因子與指標之間的數量關系，我們可以用以下公式計算各個主因子的得分：

F_i=b_ilX_l+b_i2X₂+……+b_i22X₂₂

(1)

其中，F_i為第i個主因子的得分，b_il，b_i2……表示22個指標在第i個主因子上的載荷。

(三)構建綜合評價模型

我們以各主因子的方差貢獻率占總方差貢獻率的比重作為權重進行加權平均，得出區域旅游競爭力的綜合評價模型如下：

F=0．242F₁+0．189F₂+0．155F₃+0．145F₄

+0．139F₅+0．130F₆

(2)

其中，F表示區域旅游競爭力綜合得分，F₁-F₆表示由公式(1)計算得到的6個主因子得分。F值得分越高，說明旅游競爭力越強。

四、結論

(一)區域旅游競爭力主要受旅游資源與產品、旅游服務、客源市場、區位與交通、城區環境、政策與經濟環境等6個方面因素的影響

因子分析結果表明，22個評價指標分別屬于6個主因子，其累計方差貢獻率達到91．666％，可以充分代表22個指標的評價信息。

由旋轉后的因子載荷矩陣(表3)可見，第一主因子在旅游資源數量、資源種類、資源獨特性、旅游產品品位、旅游產品知名度、旅游產品開發層次等指標上具有較大的載荷和解釋能力。這些指標都與旅游資源和產品有關，本文將這個主因子定義為旅游資源與產品條件。第二主因子在六要素發展水平、六要素相互協調程度、基礎設施的完善程度、接待人員的數量與素質等指標上有較大的負載和解釋能力，本文把這個主因子稱為旅游服務接待能力。第三主因子在城區整體風貌、城區治安和環衛狀況、城區綠化率指標上有較大的負載和解釋能力，此因子被定義為城區環境支持力。第四主因子在市場規模、市場深度、目標市場滿意度指標上的負載較大，本文將該因子稱為客源市場潛力。第五主因子主要由區位條件、內部緊密性、外部連接性等指標構成，稱之為區位與交通條件。第六主因子在政府對旅游業的扶持、居民經濟與文化水平、居民對游客的態度等指標上有較大載荷和解釋力，定義為政策與經濟環境支持力。這樣，我們可得到一個新的衡量區域旅游競爭力的多層次綜合評價指標體系(如圖1所示)。

(二)區域內旅游資源條件和旅游產品開發程度是影響區域旅游競爭力的最重要因素

主成分分析結果顯示，第一主因子的方差貢獻率為50．686％，說明其在所有因子中起主導作用，旅游資源條件和旅游產品的開發狀況是決定某地區旅游競爭力的最主要方面。其次，本研究還表明，區域旅游服務接待能力對旅游競爭力有重要影響。以廣東省為例，廣州、深圳、珠海等地雖然在旅游資源和旅游產品稟賦方面不及肇慶、清遠、河源等地，但由于這些區域旅游基礎設施數量多、檔次高，旅游組織機構健全，旅游從業人員數量充足、素質較高，旅游服務接待能力較強，因此，其旅游競爭力優于韶關、清遠、河源等地。此外，城區景觀環境也是影響區域旅游競爭力的重要因素。許多學者在評價某地區旅游競爭力時往往忽視旅游區域內城區建設的影響。本次研究結果表明，在6個主因子中，城區環境支持力因子的方差貢獻率排第三，僅次于旅游資源和產品條件、旅游接待服務能力因子。可見，加強旅游地城區環境建設有助于區域旅游競爭力，特別是城鎮旅游競爭力的提升。

(三)運用因子分析法可對旅游競爭力進行科學的綜合評價

因子分析技術能夠幫助研究人員識別旅游競爭力的主要影響因素，辨明眾多指標信息之間的關系，構建綜合的、多層次的區域旅游競爭力評價體系。同時，該方法以各主因子的方差貢獻率占總方差貢獻率的比重作為權重，建立綜合評價函數，從而避免了評價方法中人為確定權重的缺陷，提高了評價結果的客觀性和科學性。在實際運用中，研究人員可使用本文采用的分析方法和評價體系，評價某地區及其鄰近區域或競爭區域的旅游競爭力，根據公式(2)計算各地區綜合競爭力及排名順序，進行比較分析，還可以通過公式(1)計算各因子得分，探索影響排名次序的關鍵因素，找出進一步提升區域旅游競爭力的方向。

五、局限性與今后研究方向

本研究從分析競爭力的影響因素入手，對區域旅游競爭力評價體系進行了初步的探討。筆者將因子分析技術引入旅游競爭力的研究，為構建區域旅游競爭力定量評價模型提供了一些新的思路。但作為一次探索性研究，本研究只對廣州某區的旅游競爭力進行了專家問卷調查，數據資料有限。今后旅游管理理論工作者還需在不同地區進行研究，以便檢驗本研究結果的普遍適用性。

[責任編輯：宋志偉；責任校對：吳巧紅]

注：“本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內容請以PDF格式閱讀原文”