開放條件下城市商業(yè)銀行的市場定位與業(yè)務(wù)選擇

[摘要] 本文以城市商業(yè)銀行為研究對象，采用理論分析與統(tǒng)計分析相結(jié)合的方法，就開放條件下其應(yīng)如何市場定位及進行業(yè)務(wù)選擇進行了研究。文章結(jié)合2005年的最新數(shù)據(jù)探討了城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀。并分析了城市商業(yè)銀行所具有的比較優(yōu)勢。在開放條件下，城市商業(yè)銀行要想獲得發(fā)展，市場定位一定要明確：企業(yè)客戶群體定位在中小企業(yè)；個人客戶定位在大眾客戶和中產(chǎn)階層。結(jié)合城市商業(yè)銀行的市場定位和比較優(yōu)勢，適合城市商業(yè)銀行發(fā)展的業(yè)務(wù)創(chuàng)新主要有：大力開發(fā)人民幣理財業(yè)務(wù)；集中發(fā)展中小企業(yè)貸款；積極爭取個人消費貸款業(yè)務(wù)。

[關(guān)鍵詞] 開放條件城市商業(yè)銀行市場定位業(yè)務(wù)

1995年7月，以深圳城市合作銀行正式成立為起點，城市商業(yè)銀行（以下簡稱城商行）在中國金融舞臺上開始出現(xiàn)。其在我國的地位比較特殊，一向被看作是在四大國有商業(yè)銀行和13家股份制商業(yè)銀行之后的第三梯隊。城商行主要來源于原城市信用社的股份制改造，在原城市信用合作社的基礎(chǔ)上，由地方政府、城市企業(yè)和居民投資入股組建，為地方經(jīng)濟服務(wù)的地方性商業(yè)銀行。雖然出現(xiàn)較晚，但數(shù)量在我國的商業(yè)銀行中最多，目前全國共有117家。根據(jù)中國加入WTO簽訂《服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定——金融服務(wù)協(xié)議》的規(guī)定，2006年底我國金融業(yè)將對外資全面開放。開放后，數(shù)量眾多、出現(xiàn)時間晚、規(guī)模較小的城商行如何生存和發(fā)展是個值得關(guān)注的問題。本文就將以城商行為研究對象，就開放條件下其應(yīng)如何市場定位及進行業(yè)務(wù)選擇進行一些探討，以期能對城商行的發(fā)展提供幫助。

一、城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀

城商行經(jīng)過10年有余的發(fā)展，當(dāng)前總體發(fā)展現(xiàn)狀可概括為以下幾點：

1.資本充足率低，不良貸款率高

資本充足率低和不良貸款率高這兩個問題是城商行自出生以來就有的先天不足，經(jīng)過多年發(fā)展，目前仍是困擾城商行的兩大難題。

資本充足率是衡量商業(yè)銀行抗風(fēng)險能力的重要指標(biāo)，城商行目前在這一指標(biāo)上總體較低，不符合要求。根據(jù)2004年2月27日，中國銀監(jiān)會頒布實施的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，2007年1月1日以前商業(yè)銀行資本充足率必須達到8%，對于那些資本未能達標(biāo)的銀行，銀監(jiān)會將限制其機構(gòu)和業(yè)務(wù)發(fā)展。目前，四大國有行和13家股份制商業(yè)銀行資本充足率總體情況較好（參見表1）。城商行中也有很多符合標(biāo)準(zhǔn)，如2005年底天津市商業(yè)銀行資本充足率為8.64%，北京銀行則高達10.83%。然而，資本充足率低的城商行更多，導(dǎo)致城商行的整體資本充足率較低。數(shù)據(jù)顯示，截至2005年末，城商行的總體資本充足率僅2.7%，其中核心資本比率為1.8%，在112家城商行中，有80%左右的銀行未能達到8%的最低監(jiān)管要求。

資料來源:各銀行網(wǎng)站2005年年度報告

不良貸款率是衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量好壞的標(biāo)準(zhǔn)，城商行目前在這一指標(biāo)上總體較高（參見圖1）。不良貸款率一般的警戒標(biāo)準(zhǔn)是15%，低于這一標(biāo)準(zhǔn)被認為是資產(chǎn)質(zhì)量較好。在我國的金融機構(gòu)中，雖然四大國有行的不良貸款率最高，2005年為10.49%，但值得注意的是這主要集中在農(nóng)業(yè)銀行一家，其2005年不良貸款率為26.17%，而其他三家則都低于15%的警戒標(biāo)準(zhǔn)，2005年工行、中行、建行這一指標(biāo)分別為4.69%、4.62%、3.84%。對照而言，城商行不良貸款率高則是較為普遍的一種現(xiàn)象。

資料來源:根據(jù)中國銀監(jiān)會發(fā)布的《2005年商業(yè)銀行不良貸款情況表》整理得出

2.規(guī)模不斷擴大，但總體仍表現(xiàn)為中小商業(yè)銀行，所占市場份額較小，實力較弱

自1995年城商行組建以來，規(guī)模不斷擴大，尤其在我國加入WTO后，擴張更快。2001年我國加入WTO時，城商行總資產(chǎn)為8730億人民幣，2005年底增至20367億人民幣，資產(chǎn)每年平均遞增27%，發(fā)展可謂十分迅速 。然而，城商行與國內(nèi)其他商業(yè)銀行相比，總體上仍屬于中小商業(yè)銀行之列，所占市場份額較小，實力較弱。以2005年的資料為例，國有商業(yè)銀行在我國僅四家，但其資產(chǎn)占國內(nèi)同期全部金融資產(chǎn)的50%還強;股份制商業(yè)銀行12家，其資產(chǎn)占國內(nèi)同期全部金融資產(chǎn)的15%多些;城商行為112家，數(shù)量最多，而其資產(chǎn)占國內(nèi)同期全部金融資產(chǎn)僅5%多些（參見表2）。

資料來源:根據(jù)中國銀監(jiān)會發(fā)布的《2005年總資產(chǎn)、總負債》整理得出

3.市場定位不清

城商行在成立之初就確立了“服務(wù)地方經(jīng)濟、服務(wù)中小企業(yè)和服務(wù)城市居民”的市場定位。但目前仍有相當(dāng)數(shù)量的城商行表現(xiàn)出市場定位搖擺不定的現(xiàn)象，突出表現(xiàn)為很多城商行熱衷于跟國有銀行和股份制商業(yè)銀行爭搶大客戶、大項目。例如有資料顯示，目前如果按貸款對象進行劃分，城商行向國有企業(yè)、500人以上的大型企業(yè)、100-500人中型私企以及地方政府的貸款占總貸款的比例平均分別為17%、14.5%、18.6%和6.7%，對100人以下的小型私企平均為17.8%，而對家庭的消費貸款（包括商品房按揭貸款、汽車消費信貸，以及其他耐用消費品貸款）更少，平均僅2.2%。

4.地方政府在城市商業(yè)銀行發(fā)展中扮演重要的角色

在城商行的利益格局中，地方政府一直扮演著重要的角色。城商行的發(fā)展離不開地方政府的支持，從地方政府來說，為了促進地方經(jīng)濟的發(fā)展，能保留一家屬于自己的城商行是極為重要的事情。當(dāng)前，大多數(shù)城商行的第一大股東都為當(dāng)?shù)氐胤秸Ｄ壳拔覈鴸|、中、西部省份地方政府對城商行的平均持股比例分別為22.3%、28.9%和21.9%，全國地方政府對城商行平均持股為23.75。

二、城市商業(yè)銀行所具有的比較優(yōu)勢分析

1.眾多的中小企業(yè)是城市商業(yè)銀行發(fā)展的資源優(yōu)勢

當(dāng)前，中小企業(yè)在我國發(fā)展迅速，使城商行擁有一筆其他競爭主體無法比擬的客戶資源優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，目前我國中小企業(yè)在全部企業(yè)總數(shù)中占99%以上，在工業(yè)產(chǎn)值中占60%左右，實現(xiàn)利稅占40%，就業(yè)人數(shù)占75%，在新增就業(yè)機會中占80%以上，其增長速度為國有大中型企業(yè)的4倍 。對于快速發(fā)展的中小企業(yè)來講，銀行貸款仍是其目前眾多融資渠道中的首選（參見圖2）。但由于中小企業(yè)缺少可供抵押的固定資產(chǎn)和與生俱有的高風(fēng)險性，其往往被大銀行排斥在外，從而出現(xiàn)目前中小企業(yè)融資難的普遍現(xiàn)象。這對規(guī)模較小的城商行來講，恰恰是一筆難得的客戶資源。

資料來源:中國人民銀行研究局課題組.中國中小企業(yè)金融制度調(diào)查.金融時報（第2版）.2004-6-22

2.城市商業(yè)銀行具有與客戶地域聯(lián)系密切，熟悉客戶資信與經(jīng)營狀況的優(yōu)勢

城商行自成立之初，就面臨一個只能在本地經(jīng)營的區(qū)域限制，直到近來，監(jiān)管當(dāng)局才鼓勵其跨區(qū)域發(fā)展。長期的區(qū)域限制使城商行與本地客戶建立了長期的合作關(guān)系，熟悉當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟民俗，對本地客戶的客戶關(guān)系、經(jīng)營狀況、資信情況等十分了解。與之相對，國內(nèi)其他銀行及外資銀行不具有這種優(yōu)勢。因為一方面國內(nèi)其他銀行及外資銀行在某地方上不可能設(shè)置過多的分支機構(gòu)，從而加深對一地客戶的了解；另一方面國內(nèi)其他銀行及外資銀行在某地方即使設(shè)有分支機構(gòu)，其經(jīng)理人員也會因經(jīng)常調(diào)換，使得其對地方客戶的了解程度相對較差。而且即使這些地方分支機構(gòu)的經(jīng)理人員能夠了解地方客戶的經(jīng)營狀況，他們也很難向其上級機構(gòu)傳遞一地客戶的經(jīng)營信息。

3.城市商業(yè)銀行具有經(jīng)營靈活，決策效率高的優(yōu)勢

城商行規(guī)模普遍較小，屬于中小商業(yè)銀行之列，與大銀行相比，其具有決策層少、業(yè)務(wù)集中、決策效率高、同樣的技術(shù)條件下業(yè)務(wù)調(diào)整快的比較優(yōu)勢。以中小企業(yè)融資為例，企業(yè)要申請貸款，如果是大銀行常常要經(jīng)過多方面調(diào)查，再加上層層審批，所耗費的時間很長。可是城商行則不同，一方面，他們熟悉本地情況，了解借款企業(yè)，省去了方方面面的調(diào)查，另一方面，簡單的管理結(jié)構(gòu)也使得貸款申請無須經(jīng)過層層審批，可以在較短的時間內(nèi)完成決策。例如，寧波市商業(yè)銀行提出，公司業(yè)務(wù)從申請到?jīng)Q定一般在3－5個工作日內(nèi)完成，并在實際操作中真切地做到了這一點。

4.地方政府支持的優(yōu)勢

如前所述，地方政府在城商行的發(fā)展中一直扮演著重要的角色。為了促進地方經(jīng)濟的發(fā)展，地方政府也很希望在本地經(jīng)營的城商行能夠不斷發(fā)展壯大，從而在多方面對地方城商行給予支持。在地方政府的支持下，“xx城商行是當(dāng)?shù)厝俗约旱你y行”這樣的觀念已經(jīng)深入人心，使城商行在當(dāng)?shù)負碛幸还P巨大的無形資產(chǎn)，這種優(yōu)勢是國有行、股份制商業(yè)銀行、外資銀行及其他金融機構(gòu)所不具有的。

三、開放條件下城市商業(yè)銀行的市場定位與業(yè)務(wù)選擇

1.開放條件下城市商業(yè)銀行的市場定位

目前，中外銀行的目標(biāo)市場主要集中在大、中型城市，與117家城商行所住暫的城市重合。要在競爭激烈的市場生存并發(fā)展，城商行必須首先明確市場定位。對此，城商行的選擇應(yīng)是:

（1）企業(yè)客戶群體定位在中小企業(yè)。一方面這是城商行避免與競爭對手正面交鋒的唯一選擇。長期以來，我國四大國有商業(yè)銀行的市場定位主要立足于國家重點發(fā)展行業(yè)和國有大型骨干企業(yè)等優(yōu)質(zhì)客戶，信貸業(yè)務(wù)主要集中于大城市、大企業(yè)、大項目。在看外資銀行在我國的市場定位，自我國加入WTO以來，外資銀行與中資銀行的競爭首先集中在對高端優(yōu)質(zhì)客戶的爭奪上。花旗、恒生、渣打等大銀行對小存戶開始收取多項服務(wù)費，從一個側(cè)面反映了其抓大放小的競爭策略。顯然，城商行在實力較弱的情況下與以四大行及外資銀行為首的大銀行爭奪大型優(yōu)質(zhì)客戶是不明智的。

另一方面這是城商行發(fā)揮比較優(yōu)勢的唯一選擇。目前中小企業(yè)在中國發(fā)展迅速，其在融資時首選的又是銀行貸款，但實際中卻面臨著大銀行不愿意向中小企業(yè)貸款的現(xiàn)象，這為城商行提供了豐富的客戶資源。對于中小企業(yè)的高風(fēng)險，城商行因具有熟悉當(dāng)?shù)乜蛻糍Y信與經(jīng)營狀況的比較優(yōu)勢，因而可將這種風(fēng)險降到最低。城商行為本地中小企業(yè)提供金融支持，也容易獲得地方政府的支持，從而可以降低經(jīng)營成本。

（2）個人客戶定位在大眾客戶和中產(chǎn)階層。與企業(yè)客戶群體定位類似，城商行在個人客戶定位上若想回避與大銀行發(fā)生正面交鋒，又能發(fā)揮自己的比較優(yōu)勢獲得發(fā)展，就要選擇適合自己的個人客戶群體，這一群體就是大眾客戶和中產(chǎn)階層。這一客戶群體對基本的金融服務(wù)需求較多，如信用卡業(yè)務(wù)、汽車、住房信貸業(yè)務(wù)等。這對金融資源有限和業(yè)務(wù)范圍受地域限制的城商行恰好適合。長沙市商業(yè)銀行的成功是城商行應(yīng)將個人客戶定位在大眾客戶和中產(chǎn)階層的典型例證。該行在本市率先推出了汽車消費貸款、二手房按揭貸款和“芙蓉醫(yī)保卡”等針對大眾客戶的業(yè)務(wù)，使得該行七年內(nèi)從一家虧損嚴重的小銀行躋身于全國城商行的十強之列。

2.開放條件下城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)選擇

我國地域優(yōu)勢不同的城商行要想在開放條件下獲得發(fā)展，最重要的就是要取得當(dāng)?shù)乜蛻舻恼J同，這就需要城商行根據(jù)客戶需要恰當(dāng)選擇業(yè)務(wù)。結(jié)合城商行的市場定位和比較優(yōu)勢，適合城商行發(fā)展的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，主要有以下三種:

（1）大力開發(fā)人民幣理財業(yè)務(wù)。人民幣理財業(yè)務(wù)在我國始于2004年10月初光大銀行首推的“陽光理財B計劃”。該業(yè)務(wù)具體操作方式是投資者通過儲蓄存款的形式購買該產(chǎn)品，銀行和投資者之間共同簽署一份承諾到期還本付息的理財合同;之后銀行將募集到的資金集中起來進行投資，最后將扣除銀行應(yīng)得收益外的投資收益按照之前承諾還給投資者。由于這一業(yè)務(wù)具有收益較高、低風(fēng)險、銀行的信譽保障等特征而受到投資者推崇。但自從2005年3月17日人民銀行將超額存款準(zhǔn)備金利率由1.62%調(diào)低至0.99%，導(dǎo)致貨幣市場的各種投資工具收益率急劇下降，使得該業(yè)務(wù)因收益減少而進入低谷。

然而，對于城商行來說，在開放條件下必須始終堅持大力發(fā)展人民幣理財業(yè)務(wù)。一方面，城商行會通過人民幣理財業(yè)務(wù)而吸收存款，從而達到擴大銀行規(guī)模以應(yīng)對開放條件下的競爭危機；另一方面，城商行開發(fā)人民幣理財業(yè)務(wù)所獲得的收益率將遠高于股份制、國有、外資銀行開發(fā)同類產(chǎn)品的收益率。因為，城商行面對的企業(yè)對象是融資困難的中小企業(yè)，在我國利率市場化進程加快的步伐下，城商行可以將通過人民幣理財業(yè)務(wù)募集到的資金進行貸款利率較高的中小企業(yè)貸款。

（2）集中發(fā)展中小企業(yè)貸款。中小企業(yè)貸款應(yīng)是城商行始終要集中發(fā)展的重點業(yè)務(wù)，其通過增大這一業(yè)務(wù)，會從中小企業(yè)的成長中獲得長遠的、較高的盈利空間。在2004年10月底人民銀行加息后，城商行的貸款利率不再有上限設(shè)定，城商行的自主性得到加強，因此，對于中小企業(yè)貸款，可以通過貸款利率的調(diào)整來彌補會給銀行帶來的可能損失。而且即使城商行提高對中小企業(yè)的貸款利率，也不會面臨損失客戶的危機，因為對于中小企業(yè)來講，通過銀行貸款融資的成本要遠低于通過民間金融融資的成本。以北京市規(guī)模較大的金寶典當(dāng)行為例，其一月期的融資利率為4.2%，人民銀行2006年8月19日公布的同期（按最短期6個月計算）流動資金貸款月利率為0.465%，二者相差甚多。

（3）積極爭取個人消費貸款業(yè)務(wù)。1997年以來，我國個人消費貸款（包括個人住房貸款、個人汽車消費貸款、助學(xué)貸款和其它貸款等）從無到有，經(jīng)歷了一個快速發(fā)展的過程。截至2005年末，全國消費貸款余額達2.2萬億元，約占人民幣貸款余額的11%，在個人消費信貸中個人住房貸款占比不斷擴大，約占全部消費貸款余額的70%以上。

消費貸款，尤其是住房貸款，在銀行的所有貸款去向中，不良貸款率一直是最低的，而目前這一快速發(fā)展的市場城商行卻很少涉獵。資料顯示，面對家庭的消費信貸目前僅占城商行貸款總量的2%多一些。對期待在開放條件下提升競爭力的城商行來講，積極爭取個人消費貸款業(yè)務(wù)無疑存在著很大的發(fā)展空間。為了在個人消費貸款這塊大蛋糕中分到的更多，城商行所要做的就是必須提供高效的服務(wù)。按揭市場經(jīng)過多年發(fā)展已日趨成熟，在銀行整體信譽都很好的條件下，消費者關(guān)注的焦點就是銀行服務(wù)是否到位，哪家銀行提供的服務(wù)更好、效率更高，就會吸引消費者去哪家銀行進行消費貸款。`