自然保護(hù)區(qū)游憩價(jià)值評(píng)估的分組旅行費(fèi)用區(qū)間分析法

郝偉罡 李暢游 張 生 郭中小

[摘 要]旅行費(fèi)用區(qū)間分析(Travel Cost Interval Analysis，簡(jiǎn)稱TCIA)是對(duì)傳統(tǒng)旅行費(fèi)用法TCM改進(jìn)的一種旅行費(fèi)用分析方法。為將自然保護(hù)區(qū)游憩價(jià)值更加真實(shí)合理的量化評(píng)估，作者在TCIA方法基礎(chǔ)上提出一種新的對(duì)游客樣本進(jìn)行分組的旅行費(fèi)用區(qū)間分析的計(jì)算方法——分組TCIA方法。本文以烏梁素海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)為研究區(qū)，在野外調(diào)查基礎(chǔ)上，對(duì)該保護(hù)區(qū)旅游者的社會(huì)特征進(jìn)行了分析研究，并用分組TCIA方法評(píng)估了該保護(hù)區(qū)2005年游憩價(jià)值為2604.71萬(wàn)元。

[關(guān)鍵詞]游憩價(jià)值；旅行費(fèi)用法；消費(fèi)者剩余；烏梁素海自然保護(hù)區(qū)

[中圖分類號(hào)]F59

[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A

[文章編號(hào)]1002－5006(2007)07－0023－06

自然保護(hù)區(qū)是珍稀自然資源的集中地，長(zhǎng)期以來(lái)其價(jià)值沒(méi)有得到真實(shí)評(píng)估，這極大地影響了政府對(duì)這種公共資源的財(cái)政投入及保護(hù)力度，特別是在發(fā)展中國(guó)家。保護(hù)區(qū)的價(jià)值包含眾多組成部分，如自然資源的直接或間接使用價(jià)值、存在價(jià)值和選擇價(jià)值，等等，游憩價(jià)值是其中的一個(gè)重要組成部分。通過(guò)將其量化評(píng)估，可間接反映保護(hù)區(qū)的部分經(jīng)濟(jì)價(jià)值，為保護(hù)區(qū)內(nèi)自然資源的保護(hù)、管理和規(guī)劃提供科學(xué)的依據(jù)。利用資源價(jià)值評(píng)價(jià)領(lǐng)域中的經(jīng)典方法——旅行費(fèi)用法(Travel Cost Method，簡(jiǎn)稱TCM)評(píng)

估旅游地的游憩價(jià)值，國(guó)外已有多年歷史并被廣泛應(yīng)用，近年來(lái)國(guó)內(nèi)也有一些相關(guān)研究。

1 研究區(qū)概況

烏梁素海位于內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗境內(nèi)，湖區(qū)介于北緯40°47′—41°03′，東經(jīng)108°43′—108°57°，湖面平均高程約為1018.5米，湖泊容量為2.5億～3億立方米。總水域面積273.43平方公里，其中蘆葦區(qū)面積為112.97平方公里，明水區(qū)面積為117.45平方公里，其余為沼澤區(qū)。烏梁素海是于1850年由黃河改道而成的河跡湖，不僅是我國(guó)十大淡水湖之一，還是黃河流域最大的湖泊，其為河套灌區(qū)排灌水系的重要組成部分，對(duì)周邊地區(qū)環(huán)境和氣候的影響起著不可估量的作用。烏梁素海屬于國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，具有較高的風(fēng)光觀賞價(jià)值，非常適合開(kāi)展?jié)竦赜^鳥(niǎo)、湖島觀景等觀光旅游。它風(fēng)光旖旎、環(huán)境優(yōu)美吸引了大批游人，成為旅游觀光的勝地，素有“塞外明珠”之美稱。圖1給出了烏梁素海的地理位置。

烏梁素海湖內(nèi)有36個(gè)大小不等的沙洲(圖2是190多種鳥(niǎo)類的棲息和繁衍地，其中疣鼻天鵝、天鵝、斑嘴鵜鶘是國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)鳥(niǎo)類。對(duì)維持地的生態(tài)平衡、保護(hù)物種的多樣性，起著巨大的不可代的作用。烏梁素海海域?qū)掗煟a(chǎn)豐富，是內(nèi)蒙重要淡水漁業(yè)基地之一。烏梁素海適合開(kāi)展山水態(tài)旅游項(xiàng)目，以及以湖泊為依托開(kāi)展休閑、度假和察活動(dòng)。

2 理論與計(jì)量模型

2．1 游憩價(jià)值

風(fēng)景資源游憩的全部?jī)r(jià)值包括消費(fèi)者支出和費(fèi)者剩余兩部分。這實(shí)質(zhì)上是消費(fèi)者的自愿付總值。即總游憩價(jià)值=消費(fèi)者支出+消費(fèi)者．余。

消費(fèi)者支出是指游客旅行總費(fèi)用的實(shí)際支出，包括交通、食宿和門(mén)票等服務(wù)費(fèi)，還有旅行時(shí)間花費(fèi)和其他附屬費(fèi)用。即

旅行費(fèi)用支出＝交通費(fèi)用＋食宿費(fèi)用＋門(mén)票及服務(wù)費(fèi)用

旅行時(shí)間花費(fèi)價(jià)值=游客旅行總時(shí)間小時(shí)數(shù)游客每小時(shí)的機(jī)會(huì)工資

其他費(fèi)用＝購(gòu)物費(fèi)、攝影花費(fèi)及錄像花費(fèi)

消費(fèi)者剩余可理解為：對(duì)于一件商品或一項(xiàng)服務(wù)，使用者愿意為其支付的費(fèi)用與實(shí)際支付的費(fèi)用之間的差額。即消費(fèi)者剩余＝消費(fèi)者自愿支出消費(fèi)者旅游實(shí)際支出。

2．2 計(jì)量模型

旅行費(fèi)用法(Travel Cost Method，簡(jiǎn)稱TCM)是評(píng)估自然保護(hù)區(qū)游憩價(jià)值的經(jīng)典方法，大致可以將現(xiàn)有模型分為三類，即分區(qū)旅行費(fèi)用法ZTCM(zonalTCM)、一般個(gè)人旅行費(fèi)用法ITCM(Individual TCM)．以及在ITCM基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的具有更精確的數(shù)學(xué)模型和更強(qiáng)的處理數(shù)據(jù)能力的高級(jí)個(gè)人旅行費(fèi)用法AITCM(Advanced ITCM)。這三類模型都有其各自的特點(diǎn)與固有的缺陷，ZTCM主要受制于該模型所要求的假設(shè)(來(lái)自同一地區(qū)的游客具有相等或接近的旅行費(fèi)用)難以滿足，而ITCM和AITCM則主要因?yàn)闊o(wú)法處理“因變量離散不足”的問(wèn)題而不適用。本文主要采用旅行費(fèi)用區(qū)間分析(Travel Cost IntervalAnalysis，簡(jiǎn)稱TCIA)。

目前主要使用三種形式的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型估計(jì)旅游者的需求函數(shù)，三種估計(jì)方程形式包括線性、被解釋變量取自然對(duì)數(shù)的半對(duì)數(shù)型，所有變量都取自然對(duì)數(shù)的全對(duì)數(shù)型。

線性：

V_i＝β₀＋β₁TC_i＋β₂Income_i＋β₃Age_i＋β₄Education_i＋β₅Gender_i

(1)半對(duì)數(shù)：

lnV_i＝β₀＋β₁TC_i＋β₂Income_i＋β₃Age_i＋β₄Education_i＋β₅Gender_i

(2)全對(duì)數(shù)：

lnV_i＝β₀＋β₁lnTC_i＋β₂lnIncome_i＋β₃lnAge_i＋β₄InEducation_i＋β₅lnGender_i

(3)

其中，V_i是人均參觀率；TC_i為總旅行費(fèi)用，即入場(chǎng)費(fèi)用、交通費(fèi)用和時(shí)間機(jī)會(huì)成本的總和；Income_i為平均收入水平；Age_i為平均年齡；Education_i為平均受教育時(shí)間；Gender_i為性別。

2．3 消費(fèi)者剩余的估算

以上三種估計(jì)方程形式相比而言，半對(duì)數(shù)模型方程的顯著性和變量的顯著性最好。消費(fèi)者剩余的計(jì)算為：

半對(duì)數(shù)模型方程對(duì)于遠(yuǎn)距離花費(fèi)高的游客是合理的，因?yàn)檫@部分游客很可能有較高的收入且負(fù)擔(dān)得起高昂的旅費(fèi)。如果把烏梁素海附近的游客(這部分游客主要來(lái)自巴彥淖爾市、鄂爾多斯市、包頭市等距烏梁素海路途較近且無(wú)須住宿當(dāng)天往返的地區(qū))作同樣處理，則旅游價(jià)值很可能被估計(jì)過(guò)高。鑒于此，作者提出分組旅行費(fèi)用區(qū)間分析計(jì)算方法，即將全部樣本游客分為兩組，A組為T(mén)C低于400元的游客。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)采訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這部分游客都為內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)游客，收入偏低，選擇烏梁素海作為旅游目的地主要因其旅行費(fèi)用低廉。而該地區(qū)收入較高的游客，則會(huì)選擇品質(zhì)更高的旅游景點(diǎn)。B組為T(mén)C高于400元的游客組成，該部分游客絕大多數(shù)第一次來(lái)烏梁素海，重游率極低。

在消費(fèi)者剩余的計(jì)算中，我們對(duì)B組游客使用半對(duì)數(shù)模型方程(公式4和公式5)；A組游客需求曲線取線性模型方程，公式如下：

3 數(shù)據(jù)獲取與游憩價(jià)值計(jì)算

游客取樣工作于2005年8月至9月采用現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽樣訪問(wèn)的方法，為提高調(diào)查的科學(xué)性和合理性，調(diào)查采用當(dāng)面詢問(wèn)并解釋、當(dāng)面回答的方式，隨機(jī)調(diào)查600人，其中有效問(wèn)卷為569份，問(wèn)卷有效率為95％。

3．1 旅游者的社會(huì)特征分析

旅游者的社會(huì)特征包括年齡、文化程度、職業(yè)、收入和偏好等，對(duì)其所獲取的感知映象、行為動(dòng)機(jī)與決策、實(shí)際行為在目的地的時(shí)空分布格局中有決定性意義。旅游流主體的空間結(jié)構(gòu)，即客源地特征主要表現(xiàn)為來(lái)烏梁素海的游客以內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)游客為主，大約占總游客的68.9％，其中區(qū)內(nèi)游客以呼和浩特市、包頭市所占比例最大，自治區(qū)外以北京市游客最多。

旅游者家庭月收入(與個(gè)人月收入相比，家庭月收入更能綜合反映對(duì)游客出游率的影響)特征表現(xiàn)為月收入在3000—4000元之間比重最大，占41.9％，基本體現(xiàn)了呼和浩特、包頭二市普通家庭收入水平。從圖3可知，烏梁素海游客家庭月收入在10000元以上者占5.5％，這是由于大部分客源地距烏梁素海較遠(yuǎn)，花費(fèi)較高，收入低的游客沒(méi)有能力出

游客年齡特征表現(xiàn)為35—44歲的游客比重最大(圖4)。24歲以下的消費(fèi)者多為學(xué)生或剛工作的低收入人群，且尚無(wú)積蓄，大部分除作短程旅行外，無(wú)力承擔(dān)長(zhǎng)途費(fèi)用。而45—64歲者，因其子女在讀中學(xué)或大學(xué)，家庭花費(fèi)大，經(jīng)濟(jì)緊張，旅游比例相對(duì)較低。

在文化程度方面，大學(xué)文化程度的游客比重最大，占49.6％(圖5)，他們構(gòu)成消費(fèi)的主體。通過(guò)采訪發(fā)現(xiàn)，游客一般文化程度愈高，出游距離通常愈遠(yuǎn)。而只接受過(guò)初、中等教育的勞動(dòng)者收入較低，一般選擇近距離出游景點(diǎn)，很少參加長(zhǎng)途或高消費(fèi)的旅游活動(dòng)(學(xué)生例外)。

游客性別特征表現(xiàn)為男性顯著偏高，占67.0％(圖6)，主要體現(xiàn)了男女社會(huì)角色差異，女性在工作外大多數(shù)時(shí)間放在家庭及子女身上，外出休閑度假較少。

3．2 游憩價(jià)值計(jì)算

假設(shè)有一個(gè)總樣本數(shù)為Ⅳ游客樣本集合，按旅行費(fèi)用將游客分配在不同區(qū)間，[C₁，C₂]，[C₁，C₂]，…，[C_i，C_i＋1]，…[C_n－1，C_n]，[C_n，C_＋∞]，共n+1個(gè)集合，每個(gè)集合的游客數(shù)分別為N₀，N₁，…N_i0，…，N_n，N＝N_i(O≤i≤n)。可以做如下假設(shè)，第i個(gè)集合的每個(gè)游客都愿意在旅行費(fèi)用等于C_i時(shí)進(jìn)行一次旅游；顯然在旅行費(fèi)用等于C_i時(shí)愿意進(jìn)行本次旅游的游客數(shù)目不僅是N_i，還包括那些愿意支付更高費(fèi)用的游客，因此在旅行費(fèi)用為C_i時(shí)樣本游客的旅游需求為M_i＝N_j(i≤j≤n)；取Q_i＝M_i/N，定義Q_i是每個(gè)游客在價(jià)格為C_i時(shí)的意愿旅游需求。對(duì)C_i和Q_i進(jìn)行回歸擬合，得到游客個(gè)人的意愿需求曲線。利用得到的需求曲線，可以進(jìn)行所需的評(píng)估。

旅行費(fèi)用TC計(jì)算方法為：

TC＝{[DC＋EC＋(0.33×2×D×Y/30)]/(u＋1)}＋0.33×(N－1)×Y/30

(8)

式中，DC為游客的旅游費(fèi)用，包括交通費(fèi)、餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、保護(hù)區(qū)門(mén)票、乘船費(fèi)等；EC為其他花費(fèi)，包括購(gòu)物費(fèi)、攝影、錄像花費(fèi)(見(jiàn)表1)；D為游客從出發(fā)地到達(dá)烏梁素海的天數(shù)；y為游客個(gè)人月收入；N為游客在烏梁素海的過(guò)夜數(shù)；u為游客本次旅游除烏梁素海外，到其他旅游地的數(shù)目。

下面就公式(8)做一些說(shuō)明：(1)在對(duì)時(shí)間變量的處理上，認(rèn)為游客可以在游憩時(shí)間和收入之間進(jìn)行自由的替代，即時(shí)間的機(jī)會(huì)成本與工資率有關(guān)，時(shí)間機(jī)會(huì)成本系數(shù)采用北美相關(guān)研究中常用的0.33。(2)烏梁素海周邊旅游資源不是非常豐富，對(duì)于具有多目的地的游客采用最簡(jiǎn)單的處理辦法，即將公共的旅行費(fèi)用按旅游地?cái)?shù)目均分。

通過(guò)相關(guān)分析，旅游率與費(fèi)用最為相關(guān)。根據(jù)前面所介紹的過(guò)程，對(duì)旅行費(fèi)用進(jìn)行區(qū)間處理，分區(qū)結(jié)果見(jiàn)表2、表3。進(jìn)行回歸可以得到單個(gè)游客對(duì)烏梁素海的意愿旅游需求曲線，回歸結(jié)果如下：A組 Q＝1.1422＋(－0.0027)×CAdjustedR²＝O.8960

(9)B組lnQ＝0.3152＋(－0.0012)×CAdjustedR²＝0.9703 (10)

注：[C_i，C_i＋1]為旅行費(fèi)用的分段區(qū)間；N_i為區(qū)間[C_i，C_i＋1]內(nèi)的游客人數(shù)；M_i為旅行費(fèi)用為C_i時(shí)樣本游客的旅游需求量；Q_i為每個(gè)游客在價(jià)格為C_i時(shí)的意愿旅游需求。

總加A組游客的個(gè)人消費(fèi)者剩余得到A組游客樣本集合總的消費(fèi)者剩余(A Group SampleConsumer Surplus，ASCS)為18191元，總加B組游客的個(gè)人消費(fèi)者剩余得到B組游客樣本集合總的消費(fèi)者剩余(B Group Sample Consumer Surplus，BSCS)為156207元，總的消費(fèi)者剩余(Sample ConsumerSurp1us，SCS)為174398元，樣本游客的直接支付的旅行費(fèi)用(sample Travel Cost，STC)之和為418436元；于是，2005年烏梁素海總的游憩價(jià)值RV(Recreation Value)為：

RV＝[(SCS＋STC)/SN]×TN＝[(174398元＋418436元)/569]×2.5萬(wàn)＝2604.71萬(wàn)元

其中，SN為樣本游客數(shù)(sample Number)，TN為2005年的游客總數(shù)(Tourist Number)，該數(shù)據(jù)來(lái)源于烏梁素海漁場(chǎng)管理局。

4 結(jié)果分析與討論

4．1 評(píng)估未計(jì)算國(guó)外游客

本文只對(duì)國(guó)內(nèi)游客的游憩價(jià)值進(jìn)行了估算，事實(shí)上該保護(hù)區(qū)每年都有部分國(guó)外游客前來(lái)觀光。這次問(wèn)卷調(diào)查中就有來(lái)自瑞典、挪威的3位游客。但由于缺乏翔實(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本文未予討論。

4．2 關(guān)于除旅行費(fèi)用外的其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)變量

由于其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)變量與旅游率相關(guān)度極低，本文在計(jì)算消費(fèi)者剩余時(shí)未予采用。但通過(guò)對(duì)這幾個(gè)變量的回歸分析發(fā)現(xiàn)，家庭月收入的系數(shù)為負(fù)值，表明家庭月收入越高，旅游率越低，這與收入越高旅游率越高的假設(shè)相反，造成這種關(guān)系的可能性有兩種，一是由于烏梁素海旅游品質(zhì)較低，追求高質(zhì)量旅游的高收入游客很可能選擇環(huán)境與設(shè)施更好的旅游景點(diǎn)；二是高收入游客往往具有很高的時(shí)間機(jī)會(huì)成本，也是造成高收入游客旅游率低的原因。年齡、性別、受教育程度與旅游率的相關(guān)度更低，幾乎沒(méi)有什么解釋力，因此我們假設(shè)這三者在我們的樣本中對(duì)旅游率沒(méi)有影響。

4．3 與不分組所得消費(fèi)者剩余的比較

按照傳統(tǒng)的TCIA方法，將游客樣本整體分段結(jié)果見(jiàn)表4，以半對(duì)數(shù)模型回歸結(jié)果如下：

lnQ＝－0.1664＋(－0.0012)×CAdjustedR²＝0.9741

(11)

加總游客的個(gè)人消費(fèi)者剩余得到游客樣本集合總的消費(fèi)者剩余(sample Consumer Surplus，SCS)為266384元，樣本游客的直接支付的旅行費(fèi)用(sample Travel Cost，STC)之和為418436元。于是，2005年烏梁素海總的游憩價(jià)值RV(Recreation Value)為：

RV＝[(SCS＋STC)/SN]×TN＝[(266384元＋418436元)/569]×2.5萬(wàn)＝3008.88萬(wàn)元其中，SN為樣本游客數(shù)(Sample Number)，TN為2005年的游客總數(shù)(Tourist Number)。

注：[C_i，C_i＋1]為旅行費(fèi)用的分段區(qū)間；N_i為區(qū)間[C_i，C_i＋1]內(nèi)的游客人數(shù)；M_i為旅行費(fèi)用為c。時(shí)樣本游客的旅游需求量；Q_i為每個(gè)游客在價(jià)格為C_i時(shí)的意愿旅游需求。

分組計(jì)算的消費(fèi)者剩余為174398元，而不分組計(jì)算的消費(fèi)者剩余為266384元，是前者的1.5倍。分組計(jì)算的游憩價(jià)值為2604.71萬(wàn)元，而不分組計(jì)算的游憩價(jià)值為3008.88萬(wàn)元，是前者的1.2倍(見(jiàn)表5)。

對(duì)游客樣本進(jìn)行分組計(jì)算消費(fèi)者剩余是作者的一種嘗試，它計(jì)算出的結(jié)果是相對(duì)謹(jǐn)慎保守的，對(duì)烏梁素海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)的資源決策和資源補(bǔ)償具有更好的參考價(jià)值。

4．4 開(kāi)發(fā)價(jià)值大

本文對(duì)烏梁素海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)游憩價(jià)值的評(píng)估結(jié)果顯示該自然保護(hù)區(qū)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值是相當(dāng)大的，但由于環(huán)境污染嚴(yán)重及現(xiàn)有旅游設(shè)施較差，烏梁素海旅游業(yè)年收入很低，資源的資本收益率還很低，具有很大的開(kāi)發(fā)價(jià)值。巴彥淖爾市政府、環(huán)保局、農(nóng)墾局正積極控制排污，治理烏梁素海水污染，烏梁素海漁場(chǎng)管理局也加大招商引資力度，大力開(kāi)發(fā)旅游業(yè)。目前的旅游收入并不能真正反映它的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

[責(zé)任編輯：宋子千；責(zé)任校對(duì)：王玉潔]

[作者簡(jiǎn)介]郝偉罡(1979—)，男，內(nèi)蒙古呼和浩特人，碩士，主要從事水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)及環(huán)境與資源經(jīng)濟(jì)方面的研究，E-mail：hao-weigang@163.com。