自然保護區游憩價值評估的分組旅行費用區間分析法
2007-12-31 00:00:00郝偉罡等
旅游學刊 2007年7期
郝偉罡 李暢游 張 生 郭中小
[摘 要]旅行費用區間分析(Travel Cost Interval Analysis，簡稱TCIA)是對傳統旅行費用法TCM改進的一種旅行費用分析方法。為將自然保護區游憩價值更加真實合理的量化評估，作者在TCIA方法基礎上提出一種新的對游客樣本進行分組的旅行費用區間分析的計算方法——分組TCIA方法。本文以烏梁素海國家級自然保護區為研究區，在野外調查基礎上，對該保護區旅游者的社會特征進行了分析研究，并用分組TCIA方法評估了該保護區2005年游憩價值為2604.71萬元。
[關鍵詞]游憩價值；旅行費用法；消費者剩余；烏梁素海自然保護區
[中圖分類號]F59
[文獻標識碼]A
[文章編號]1002－5006(2007)07－0023－06
自然保護區是珍稀自然資源的集中地，長期以來其價值沒有得到真實評估，這極大地影響了政府對這種公共資源的財政投入及保護力度，特別是在發展中國家。保護區的價值包含眾多組成部分，如自然資源的直接或間接使用價值、存在價值和選擇價值，等等，游憩價值是其中的一個重要組成部分。通過將其量化評估，可間接反映保護區的部分經濟價值，為保護區內自然資源的保護、管理和規劃提供科學的依據。利用資源價值評價領域中的經典方法——旅行費用法(Travel Cost Method，簡稱TCM)評
估旅游地的游憩價值，國外已有多年歷史并被廣泛應用，近年來國內也有一些相關研究。
1 研究區概況
烏梁素海位于內蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗境內，湖區介于北緯40°47′—41°03′，東經108°43′—108°57°，湖面平均高程約為1018.5米，湖泊容量為2.5億～3億立方米。總水域面積273.43平方公里，其中蘆葦區面積為112.97平方公里，明水區面積為117.45平方公里，其余為沼澤區。烏梁素海是于1850年由黃河改道而成的河跡湖，不僅是我國十大淡水湖之一，還是黃河流域最大的湖泊，其為河套灌區排灌水系的重要組成部分，對周邊地區環境和氣候的影響起著不可估量的作用。烏梁素海屬于國家級自然保護區，環境優美，具有較高的風光觀賞價值，非常適合開展濕地觀鳥、湖島觀景等觀光旅游。它風光旖旎、環境優美吸引了大批游人，成為旅游觀光的勝地，素有“塞外明珠”之美稱。圖1給出了烏梁素海的地理位置。
烏梁素海湖內有36個大小不等的沙洲(圖2是190多種鳥類的棲息和繁衍地，其中疣鼻天鵝、天鵝、斑嘴鵜鶘是國家重點保護鳥類。對維持地的生態平衡、保護物種的多樣性，起著巨大的不可代的作用。烏梁素海海域寬闊，水產豐富，是內蒙重要淡水漁業基地之一。烏梁素海適合開展山水態旅游項目，以及以湖泊為依托開展休閑、度假和察活動。
2 理論與計量模型
2．1 游憩價值
風景資源游憩的全部價值包括消費者支出和費者剩余兩部分。這實質上是消費者的自愿付總值。即總游憩價值=消費者支出+消費者．余。
消費者支出是指游客旅行總費用的實際支出，包括交通、食宿和門票等服務費，還有旅行時間花費和其他附屬費用。即
旅行費用支出＝交通費用＋食宿費用＋門票及服務費用
旅行時間花費價值=游客旅行總時間小時數游客每小時的機會工資
其他費用＝購物費、攝影花費及錄像花費
消費者剩余可理解為：對于一件商品或一項服務，使用者愿意為其支付的費用與實際支付的費用之間的差額。即消費者剩余＝消費者自愿支出消費者旅游實際支出。
2．2 計量模型
旅行費用法(Travel Cost Method，簡稱TCM)是評估自然保護區游憩價值的經典方法，大致可以將現有模型分為三類，即分區旅行費用法ZTCM(zonalTCM)、一般個人旅行費用法ITCM(Individual TCM)．以及在ITCM基礎上發展而來的具有更精確的數學模型和更強的處理數據能力的高級個人旅行費用法AITCM(Advanced ITCM)。這三類模型都有其各自的特點與固有的缺陷，ZTCM主要受制于該模型所要求的假設(來自同一地區的游客具有相等或接近的旅行費用)難以滿足，而ITCM和AITCM則主要因為無法處理“因變量離散不足”的問題而不適用。本文主要采用旅行費用區間分析(Travel Cost IntervalAnalysis，簡稱TCIA)。
目前主要使用三種形式的計量經濟模型估計旅游者的需求函數，三種估計方程形式包括線性、被解釋變量取自然對數的半對數型，所有變量都取自然對數的全對數型。
線性：
Vi＝β0＋β1TCi＋β2Incomei＋β3Agei＋β4Educationi＋β5Genderi
(1)半對數：
lnVi＝β0＋β1TCi＋β2Incomei＋β3Agei＋β4Educationi＋β5Genderi
(2)全對數：
lnVi＝β0＋β1lnTCi＋β2lnIncomei＋β3lnAgei＋β4InEducationi＋β5lnGenderi
(3)
其中，Vi是人均參觀率；TCi為總旅行費用，即入場費用、交通費用和時間機會成本的總和；Incomei為平均收入水平；Agei為平均年齡；Educationi為平均受教育時間；Genderi為性別。
2．3 消費者剩余的估算
以上三種估計方程形式相比而言，半對數模型方程的顯著性和變量的顯著性最好。消費者剩余的計算為：
半對數模型方程對于遠距離花費高的游客是合理的，因為這部分游客很可能有較高的收入且負擔得起高昂的旅費。如果把烏梁素海附近的游客(這部分游客主要來自巴彥淖爾市、鄂爾多斯市、包頭市等距烏梁素海路途較近且無須住宿當天往返的地區)作同樣處理，則旅游價值很可能被估計過高。鑒于此，作者提出分組旅行費用區間分析計算方法，即將全部樣本游客分為兩組，A組為TC低于400元的游客。通過現場采訪調查發現，這部分游客都為內蒙古自治區內游客，收入偏低，選擇烏梁素海作為旅游目的地主要因其旅行費用低廉。而該地區收入較高的游客，則會選擇品質更高的旅游景點。B組為TC高于400元的游客組成，該部分游客絕大多數第一次來烏梁素海，重游率極低。
在消費者剩余的計算中，我們對B組游客使用半對數模型方程(公式4和公式5)；A組游客需求曲線取線性模型方程，公式如下：
3 數據獲取與游憩價值計算
游客取樣工作于2005年8月至9月采用現場隨機抽樣訪問的方法，為提高調查的科學性和合理性，調查采用當面詢問并解釋、當面回答的方式，隨機調查600人，其中有效問卷為569份，問卷有效率為95％。
3．1 旅游者的社會特征分析
旅游者的社會特征包括年齡、文化程度、職業、收入和偏好等，對其所獲取的感知映象、行為動機與決策、實際行為在目的地的時空分布格局中有決定性意義。旅游流主體的空間結構，即客源地特征主要表現為來烏梁素海的游客以內蒙古自治區內游客為主，大約占總游客的68.9％，其中區內游客以呼和浩特市、包頭市所占比例最大，自治區外以北京市游客最多。
旅游者家庭月收入(與個人月收入相比，家庭月收入更能綜合反映對游客出游率的影響)特征表現為月收入在3000—4000元之間比重最大，占41.9％，基本體現了呼和浩特、包頭二市普通家庭收入水平。從圖3可知，烏梁素海游客家庭月收入在10000元以上者占5.5％，這是由于大部分客源地距烏梁素海較遠，花費較高，收入低的游客沒有能力出
游客年齡特征表現為35—44歲的游客比重最大(圖4)。24歲以下的消費者多為學生或剛工作的低收入人群，且尚無積蓄，大部分除作短程旅行外，無力承擔長途費用。而45—64歲者，因其子女在讀中學或大學，家庭花費大，經濟緊張，旅游比例相對較低。
在文化程度方面，大學文化程度的游客比重最大，占49.6％(圖5)，他們構成消費的主體。通過采訪發現，游客一般文化程度愈高，出游距離通常愈遠。而只接受過初、中等教育的勞動者收入較低，一般選擇近距離出游景點，很少參加長途或高消費的旅游活動(學生例外)。
游客性別特征表現為男性顯著偏高，占67.0％(圖6)，主要體現了男女社會角色差異，女性在工作外大多數時間放在家庭及子女身上，外出休閑度假較少。
3．2 游憩價值計算
假設有一個總樣本數為Ⅳ游客樣本集合，按旅行費用將游客分配在不同區間，[C1，C2]，[C1，C2]，…，[Ci，Ci＋1]，…[Cn－1，Cn]，[Cn，C＋∞]，共n+1個集合，每個集合的游客數分別為N0，N1，…Ni0，…，Nn，N＝Ni(O≤i≤n)。可以做如下假設，第i個集合的每個游客都愿意在旅行費用等于Ci時進行一次旅游；顯然在旅行費用等于Ci時愿意進行本次旅游的游客數目不僅是Ni，還包括那些愿意支付更高費用的游客，因此在旅行費用為Ci時樣本游客的旅游需求為Mi＝Nj(i≤j≤n)；取Qi＝Mi/N，定義Qi是每個游客在價格為Ci時的意愿旅游需求。對Ci和Qi進行回歸擬合，得到游客個人的意愿需求曲線。利用得到的需求曲線，可以進行所需的評估。
旅行費用TC計算方法為：
TC＝{[DC＋EC＋(0.33×2×D×Y/30)]/(u＋1)}＋0.33×(N－1)×Y/30
(8)
式中，DC為游客的旅游費用，包括交通費、餐飲費、住宿費、保護區門票、乘船費等；EC為其他花費，包括購物費、攝影、錄像花費(見表1)；D為游客從出發地到達烏梁素海的天數；y為游客個人月收入；N為游客在烏梁素海的過夜數；u為游客本次旅游除烏梁素海外，到其他旅游地的數目。
下面就公式(8)做一些說明：(1)在對時間變量的處理上，認為游客可以在游憩時間和收入之間進行自由的替代，即時間的機會成本與工資率有關，時間機會成本系數采用北美相關研究中常用的0.33。(2)烏梁素海周邊旅游資源不是非常豐富，對于具有多目的地的游客采用最簡單的處理辦法，即將公共的旅行費用按旅游地數目均分。
通過相關分析，旅游率與費用最為相關。根據前面所介紹的過程，對旅行費用進行區間處理，分區結果見表2、表3。進行回歸可以得到單個游客對烏梁素海的意愿旅游需求曲線，回歸結果如下：A組 Q＝1.1422＋(－0.0027)×CAdjustedR2＝O.8960
(9)B組lnQ＝0.3152＋(－0.0012)×CAdjustedR2＝0.9703 (10)
注：[Ci，Ci＋1]為旅行費用的分段區間；Ni為區間[Ci，Ci＋1]內的游客人數；Mi為旅行費用為Ci時樣本游客的旅游需求量；Qi為每個游客在價格為Ci時的意愿旅游需求。
總加A組游客的個人消費者剩余得到A組游客樣本集合總的消費者剩余(A Group SampleConsumer Surplus，ASCS)為18191元，總加B組游客的個人消費者剩余得到B組游客樣本集合總的消費者剩余(B Group Sample Consumer Surplus，BSCS)為156207元，總的消費者剩余(Sample ConsumerSurp1us，SCS)為174398元，樣本游客的直接支付的旅行費用(sample Travel Cost，STC)之和為418436元；于是，2005年烏梁素海總的游憩價值RV(Recreation Value)為：
RV＝[(SCS＋STC)/SN]×TN＝[(174398元＋418436元)/569]×2.5萬＝2604.71萬元
其中，SN為樣本游客數(sample Number)，TN為2005年的游客總數(Tourist Number)，該數據來源于烏梁素海漁場管理局。
4 結果分析與討論
4．1 評估未計算國外游客
本文只對國內游客的游憩價值進行了估算，事實上該保護區每年都有部分國外游客前來觀光。這次問卷調查中就有來自瑞典、挪威的3位游客。但由于缺乏翔實的統計數據，本文未予討論。
4．2 關于除旅行費用外的其他社會經濟變量
由于其他社會經濟變量與旅游率相關度極低，本文在計算消費者剩余時未予采用。但通過對這幾個變量的回歸分析發現，家庭月收入的系數為負值，表明家庭月收入越高，旅游率越低，這與收入越高旅游率越高的假設相反，造成這種關系的可能性有兩種，一是由于烏梁素海旅游品質較低，追求高質量旅游的高收入游客很可能選擇環境與設施更好的旅游景點；二是高收入游客往往具有很高的時間機會成本，也是造成高收入游客旅游率低的原因。年齡、性別、受教育程度與旅游率的相關度更低，幾乎沒有什么解釋力，因此我們假設這三者在我們的樣本中對旅游率沒有影響。
4．3 與不分組所得消費者剩余的比較
按照傳統的TCIA方法，將游客樣本整體分段結果見表4，以半對數模型回歸結果如下：
lnQ＝－0.1664＋(－0.0012)×CAdjustedR2＝0.9741
(11)
加總游客的個人消費者剩余得到游客樣本集合總的消費者剩余(sample Consumer Surplus，SCS)為266384元，樣本游客的直接支付的旅行費用(sample Travel Cost，STC)之和為418436元。于是，2005年烏梁素海總的游憩價值RV(Recreation Value)為：
RV＝[(SCS＋STC)/SN]×TN＝[(266384元＋418436元)/569]×2.5萬＝3008.88萬元其中，SN為樣本游客數(Sample Number)，TN為2005年的游客總數(Tourist Number)。
注：[Ci，Ci＋1]為旅行費用的分段區間；Ni為區間[Ci，Ci＋1]內的游客人數；Mi為旅行費用為c。時樣本游客的旅游需求量；Qi為每個游客在價格為Ci時的意愿旅游需求。
分組計算的消費者剩余為174398元，而不分組計算的消費者剩余為266384元，是前者的1.5倍。分組計算的游憩價值為2604.71萬元，而不分組計算的游憩價值為3008.88萬元，是前者的1.2倍(見表5)。
對游客樣本進行分組計算消費者剩余是作者的一種嘗試，它計算出的結果是相對謹慎保守的，對烏梁素海國家級自然保護區的資源決策和資源補償具有更好的參考價值。
4．4 開發價值大
本文對烏梁素海國家級自然保護區游憩價值的評估結果顯示該自然保護區的經濟價值是相當大的，但由于環境污染嚴重及現有旅游設施較差，烏梁素海旅游業年收入很低，資源的資本收益率還很低，具有很大的開發價值。巴彥淖爾市政府、環保局、農墾局正積極控制排污，治理烏梁素海水污染，烏梁素海漁場管理局也加大招商引資力度，大力開發旅游業。目前的旅游收入并不能真正反映它的經濟價值。
[責任編輯：宋子千；責任校對：王玉潔]
[作者簡介]郝偉罡(1979—)，男，內蒙古呼和浩特人，碩士，主要從事水環境質量評價及環境與資源經濟方面的研究，E-mail：hao-weigang@163.com。
