我國發展金融業務流程外包的ＳＷＯＴ分析

近年來，我國服務外包發展迅速，并已經具有一定基礎，而金融服務外包則才剛剛開始興起。本文通過對我國發展金融BPO的內外優劣因素的比較，提出一些相應對策建議，希望能對現在及將來的金融服務外包市場的發展有所裨益。

一、國際金融業務流程外包概述

（一）金融業務流程外包定義及實際操作

巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）、國際證監會組織（IOSCO）、國際保險監督官協會（IAIS）及國際清算銀行（BIS）組成的聯合論壇在 2005 年發表的《金融服務外包》中，將金融服務外包定義為“指受監管實體持續地利用外包服務商（為集團內的附屬實體或集團以外的實體）來完成以前由自身承擔的業務活動。外包可以是將某項業務（或業務的一部分）從受監管實體轉交給服務商操作，或由服務商進一步轉移給另一服務商（有時被稱為轉包）”。通俗地說，它是指金融企業到境外投資，為降低成本和縮短投資回收期而將非核心流程分離出來，打包給當地企業的操作方式。選擇金融服務外包主要是出于降低成本、轉移風險、突出核心競爭力、提供優質的服務和業務創新滿足流動性和可測性要求、提高勞動效率、自身能力有限等目的。

服務外包業務主要包括：信息技術外包服務ITO和業務流程外包服務BPO，相應地金融服務外包也主要包括兩類：金融BPO和金融ITO。金融 BPO （Business Process Outsourcing）即金融業務流程外包，是指金融企業將部分非核心業務流程委托給專業服務提供商來完成，一般是外包到商務成本比較低的國家和地區。

（二）金融業務流程外包的特點

金融BPO服務是現代高端服務業的重要組成部分，與一般加工貿易及一般行業的BPO服務相比，具有以下幾個特點：

1、“高度綠色”——信息技術承載度高、資源消耗低、環境污染少。與其他行業相比較，金融業非常適合外包。金融機構的地理位置對其業務種類和業務對象的約束小，同時很少需要與客戶面對面地接觸與傳統貨物貿易不同。同時，金融BPO 作為一種現代服務貿易形式，并不需要生產方消耗自然資源，對生態環境幾乎不會造成任何影響。

2、輸出和承接對象的轉變。一般行業BPO的特點是把原先在歐美日發達國家的高薪職位，遷移到印度、中國等較低成本的發展中國家，也就是說世界發達國家和地區是主要服務外包輸出地，發展中國家是主要的服務外包業務承接地。而金融BPO則有所不同，有可能更多的是發展中國家為了提高自己的核心競爭力，把主要精力投入到核心競爭力上，而把一些非核心業務外包輸出到發達國家。

3、進入門檻較高，對基礎商業環境要求更高。相比于一般行業BPO來說，金融BPO需要具備更好的互聯網基礎設施和介入條件，如良好的信息基礎設施條件、經濟環境、產業優勢、人才和市場等。

4、更高的技術和知識要求。金融BPO服務重點將集中于證券與外匯交易處理，同其他行業相比，金融BPO的特點在于，金融機構對外包價格更為敏感，而對專業知識與技能的要求也更高。金融BPO貿易屬于服務業中的高智力密集型產業，具有較傳統加工貿易更高的技術含量。其次，作為一種服務業，BPO貿易需要供應商與客戶進行大量的業務溝通和交流，相對于制造業中的加工貿易形態，其具有更強的知識外溢效應。

5、外包業務的逐步推進。金融BPO外包業務從軟件開發與服務、服務器、呼叫中心和數據中心，逐步擴展到信用卡、抵押貸款和網上銀行等業務。一些更為“激進”的金融機構甚至要把銀行最為核心的會計系統和會計業務也外包出去。

二、業務流程外包的SWOT分析

當前我國金融BPO發展還正處于萌芽階段，從國外來看還遠比不上印度，要想迅速發展起來并超越印度，就必須加大力度，加快步伐。本文將運用SWOT方法對我國發展金融BPO的內外因素進行分析。SWOT分析是把內外環境所形成的優勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、機會（Opportunities）、威脅（Threats）等四個方面的情況，結合起來進行分析，以尋找制訂適合實際情況的對策的方法。

（一）優勢（Strengths）分析

1.政府支持優勢。無論是中央政府還是地方政府都已經開始重視并積極支持，商務部已經正式啟動推動我國服務外包業加快發展的“千百十”工程，在五年內建設 10 個中國承接離岸服務外包業務的基地城市，打造 10 個萬人服務外包企業，促進 100家跨國公司將其具有一定規模的服務外包業務轉移到中國，培育 1000 家具有一定規模的承接我國離岸服務外包的企業，以全方位接納國際服務外包業務，力爭到 2010 年我國離岸服務外包出口在 2005 年 9 億美元的基礎上翻一番。在金融服務外包方面，2006年5月18日，金融流程服務外包研究中心在中國首個金融信息服務產業基地——上海銀行卡產業園內正式揭牌。目前，中國銀聯、交行、興業銀行和上海期貨交易所等金融機構都已將其征信中心、結算中心、金融信息產品技術中心等搬到上海。

2.基礎商業環境優勢。社會政治環境穩定，宏觀經濟持續快速增長，市場潛力巨大。經過近30年的改革開放，我國的投資環境不斷得到改善。金融BPO 業務具體實施期限長，這要求相當穩定的政治環境。特別是“911”事件以后，政治穩定成為歐美企業在金融 BPO 選擇時的重要因素。南亞地區核問題、恐怖主義、民族矛盾和宗教問題等，已經成為印度爭取更大的金融BPO市場份額的不利因素，在這方面中國明顯優于印度。中國有足夠的能力，既能夠提供金融 BPO 業務，又能承接金融 BPO業務。跨國金融機構從其全球化的長遠發展戰略考慮，已經把中國市場作為其戰略部署的一部分，將有關的金融流程業務外包給中國，符合其長期發展的需要。同時，我國擁有巨大的市場，且未來發展潛力很大。我國已成為全球制造中心，對現代服務業的需求旺盛，同時也包括對金融BPO的服務需求。

3.成本優勢。一方面，我國人力資源充足，具有大批受過高等教育的高素質勞動力，且勞動力成本低。據了解，盡管印度勞動力比過去更便宜，但現在其大學畢業生、工程師和程序員薪資上漲很快。而在中國，一個入門級的 BPO 員工月收入約為 300 美元，這一數字僅是美國的 1/10，比印度更有競爭力；另一方面，交通、通信等現代基礎設施比較完備，部分設施服務水平已達到發達國家水平，創造了廉價的運輸傳遞等成本，為發展金融BPO開展提供了良好的硬件基礎。

4.區位優勢。中國地理位置上臨近韓日兩個經濟發達的國家，韓日長期以來是中國的貿易合作伙伴，在金融BPO上也應該能更好的合作。中國對韓日兩國 BPO 在地理和文化上具有優勢，中國與韓日兩國文化交流歷史源遠流長，中國在地域、語言、文化等方面比印度有利，掌握日語、韓語的人數比印度多得多。眾多韓日企業首先考慮在華投資，同時使我國企業獲得大量韓日企業外包訂單。

（二）劣勢（Weaknesses）分析

1、語言劣勢。印度是一個說英語的國家，由于歷史的原因，英語與印地語共同作為印度的兩大官方語言，民間使用基礎非常廣泛，較高的英語水平以及良好的語言環境使得印度與歐美等發達國家可以很通暢地進行溝通與協作，這些因素中國在相當長一段時間內難以企及的。

2、金融自身劣勢——金融機構本身存在很多問題，金融創新嚴重不足等。由于歷史原因，我國金融機構攤子大、網點多、效益低下，從核心業務到 IT 采購、人力資源管理、后勤保障等業務幾乎全部由自己承擔，將大量的人力、物力、財力耗費在一些非業務管理上；同時還承擔了較多的社會功能，造成對市場變化的反應能力遲鈍，創新動力不足，極大地制約了業務的發展。在此背景下，我國金融業外包市場發展十分緩慢。

3、信用環境劣勢——社會整體信用環境還沒有確立。由于我國的特殊國情，我國一直存在著社會信用的嚴重缺失，這對我國金融BPO的發展無疑是一個巨大的障礙。一個具有良好的社會形象和信譽，并且相關金融行業系統實施經驗豐富的服務商是外包成功的關鍵因素之一。我國外包服務商資格審查制度欠缺，缺乏質量信譽優異的外包服務商。

4、法制規范劣勢——法律不健全，監管制度不完善。一是對知識產權保護不夠。金融BPO作為一種知識型服務，涉及知識產權的方面比起其它行業更多。而對金融知識產權的保護在我國一直很欠缺。這多少會讓跨國金融機構存在擔憂。二是監控制度不成熟不完善。業務外包在降低成本的同時也帶來了諸多問題和隱含的風險，國內的監管機構還沒有建立起有效的風險防范措施和監管制度。這突出表現在銀監會、證監會和保監會至今沒有有效地建構起規范的金融BPO監控制度。三是規范的糾紛處理機制缺失。一旦出現糾紛，比如服務商服務質量低劣，或者存在欺詐行為，在發包方和服務商相互協商不能達成一致意見而訴諸法律時，缺乏有規可循的處理程序和制度。

（三）機會（Opportunities）分析

1、新一輪產業結構的轉移。信息和通訊技術的迅猛發展，新興市場國家勞動力水平不斷提高，為金融 BPO 向境外輸出創造了條件，而低廉的勞動力價格則提供了關鍵的動力。國際金融巨頭為進一步加強其核心競爭力，勢必將金融 BPO 業務由歐美等發達國家向其他勞動力成本較低的國家和地區轉移，新一輪全球金融服務業的產業轉移正在逼近。

2、全球金融 BPO市場前景非常廣闊。據統計，目前全球 BPO業務總量為 1.2 萬億美元，其中輸出境外的離岸金融 BPO 業務量為 2100 億美元。而預計未來 5年內，世界前 100 家大型國際金融企業將要向外輸出 3560 億美元的金融 BPO 業務。目前，僅在印度開展金融 BPO 業務的已經有花旗銀行、VISA 信用卡、通用金融公司等美國金融巨頭，創造工作崗位超過 20 萬人，業務收入(不包括 IT 服務)23 億美元。

3、我國對經濟增長方式轉變的要求，也刺激了金融BPO的發展。發展金融 BPO 將不僅僅為所在國帶來大量相對高收入、高技能的工作、形成新的經濟增長點，還能極大地促進所在國的產業升級、現代服務業發展和創造優質綠色 GDP，率先實現經濟增長方式的轉變。

4、全球金融創新提供了極好的機遇。在全球金融市場上，商業和零售銀行、投資銀行、交易所等金融機構間的界限將更加模糊，大家追逐的是“價值”，看重的是有價值的、可分散風險的產品、交易等，排行榜上的領先者，將不再按區域劃分，而是按產品、功能來劃分，中國無疑將成為這其中重要的一部分。

（四）威脅（Threats）分析

1、風險問題。金融BPO在發展過程中，特別是中國還只是剛剛起步，還沒有任何經驗的情況下，具有極大風險。具體有操作風險（如技術失誤，檢查成本過高等）、合同風險（履行合同的能力）、國家風險（可能由政治、法律或社會因素引起）、信息風險（信息的是否可獲得性及準確性）、戰略風險（長期利益與短期利益的權衡是否得當）等。

2、核心競爭力流失。眾所周知，所謂的金融BPO就是把金融機構內的非核心業務外包給他國，當然現在也出現了把部分核心業務外包出去的現象，但我國金融機構在本身發展不足，實力不強的情況下，不論是出于操作失誤，還是有意為之，把核心業務外包出去，就極有可能在本身競爭力就不強的情況下，再雪上加霜，造成更多核心競爭力流失。

3、金融安全問題突現。由于金融在一國經濟發展中的核心地位，金融機構的業務就顯得相當重要了。在金融業務外包過程中，難免不會出現一些從短期看，從局部看，無害于個體，但從長期看，從整個國家經濟來看，卻是極為有害的的情況。如上面的金融機構核心競爭力的流失，還有其他造成金融脆弱的因素。

4、印度等國家金融BPO發展的挑戰。如印度服務外包業務發展起步早于中國，并大大超過了中國，由于有其豐富的經驗作為支撐，再加上語言、軟件產業發展等因素，眾多跨國金融機構可能會在考慮金融BPO地區選擇時會首選印度。這無疑給我國金融BPO發展構成了一個極為重要的威脅。

三、發展金融業務流程外包的對策和建議

根據上面對我國發展金融BPO的內外優劣勢分析，本文認為以后我國金融BPO應該沿著SO戰略和ST戰略結合的思路發展下去，依靠內部優勢，利用外部機會，同時注意回避外部威脅。具體對策建議有：

1、進一步完善法律及法制監管制度。目前法律法規不健全、監督機制的漏洞和信息安全的失控，都是限制我們在金融 BPO上取得長足發展的重要因素。為此，我們要加快完善相關法律，加強法制監管，為金融服務外包創造良好的法律環境。完善的法律可以保證外包市場健康有序的發展，主要表現在：強化知識產權保護；注重對金融機構金融BPO內控機制的監管；服務商準入機制和信用評級機制；服務外包出現糾紛時的處理程序和機制等等。同時，政府也要進一步加大扶持力度，鼓勵我國金融服務外包業的發展。

2、在大力發展金融BPO的同時，注意金融安全防范。這就要做到“整體布局，重點突破”：（1）制定總體性的外包政策，金融外包戰略要從戰術性外包向戰略性外包轉變。隨著金融業競爭的日益加劇、信息技術的迅猛發展以及金融再造活動的不斷深化，金融機構的外包活動不斷從戰術性安排向戰略性安排轉變。（2）循序漸進地推動外包業務范圍的擴大，不求一步到位。從總體上講，承接金融服務外包的業務種類，要經歷一個從簡單到復雜，從非核心業務到核心業務的發展歷程。

3、多借鑒他國及其他行業的相關經驗。印度等國的金融BPO發展一方面對我國金融BPO發展形成了巨大挑戰，但同時其發展歷程也給我國提供了良好的經驗借鑒；另一方面從行業發展來看，可以借鑒其他行業服務外包的經驗。在其他行業上，我國服務外包已經開始發展起來了，并具有了一定的市場基礎。

4、鼓勵華僑和海外華人、留學生以各種方式為我國發展 BPO 產業做貢獻。他們可以帶來發達國家發展 BPO產業相關的先進技術、管理方式、手段和理念，以及廣闊的 BPO市場和眾多的合作機會。

5、跨國之間的協調。由于金融BPO牽涉到兩國甚至多國，這就需要在具體細節中注意跨國之間法律、社會文化、政治、政策等方面的協調，以互惠互利、和平共處的原則行事，在發生沖突時互相諒解，互相寬容。

考文獻

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