中國鋼鐵產品對外貿的思考

一、中國鋼鐵產業發展的基本概況

(一)名副其實的鋼鐵大國

世界粗鋼年產量連續三年超過10億噸，2006年全球粗鋼產量為12.4億噸，同比增長8.8％，創造了新的歷史紀錄。中國已經連續11年成為全球最大的鋼鐵生產和消費國。我國鋼產量占世界鋼產量的比例為34％，其余依次為歐盟17％，日本10％，美國8％。

2006年，我國粗鋼產量達到4.19億噸，鋼材產量4.67億噸，國產鋼材國內市場占有率上升到95.82％，提高2.61個百分點，創歷史新高。全年鋼鐵產業效益創歷史最高水平，實現利潤1699.5億元，同比增長31％。

2000年以來，我國鋼鐵產業進入新一輪快速增長期，鋼產量年均增速達到20％左右。我國粗鋼產量突破5000萬噸用了37年的時間，突破1億噸用了10年的時間，而去年一年就多生產了1億噸。從產量上，可謂突飛猛進，這才是真正的大煉鋼鐵的年代。

(二)名副其實的鋼鐵進出口大國

長期以來，我國一直是一個鋼鐵進口大國。1980-2005年的26年中，中國凈進口鋼材2.95億噸，凈進口金額1474.14億美元，主要進口來源國為日本、韓國、獨聯體國家和歐盟，主要品種為不銹鋼、矽鋼片、各類板材和特種鋼。

2003年是我進口鋼材的高峰年，進口3717萬噸，用匯199.16億美元(平均單價535.8美元／噸)。2004年可以說是我國鋼鐵進出口的一個“拐點”，從這一年開始，我國鋼鐵出口呈不斷上漲的勢頭，進口呈大幅下降的趨勢。

2006年．我國第一次成為鋼材凈出口國，從2003年以前持續幾十年的鋼材凈進口國一舉變為凈出口國，可謂天翻地覆的變化。2006年當年我國凈出口鋼材2450萬噸，鋼材貿易順差64億美元，但一個值得注意的問題是：我出口鋼材平均單價為610.2美元／噸，進口鋼材平均單價為1071美元／噸，差價為461美元／噸，這說明我鋼材出口的附加值還不夠高，這跟進出口鋼材的結構有關。

(三)我國鋼材出口受到國際競爭對手越來越嚴重的關注和挑戰

由于上述二方面因素的綜合作用，以及國際市場上其它原因，多年來鋼鐵業成為國際貿易保護和救濟措施的“重災區”，迄今為止，鋼鐵業受到反傾銷、保障措施、201調查等貿易救濟措施的訴訟案件高達79件，涉案金額43.4億美元，涉及17個國家，其中以美國和加拿大為最多。

(四)我國大中型鋼鐵企業主體裝備已接近國際先進水平

目前已投產或是生產的薄板坯連鑄一連軋生產線達到14條，緊湊型流程生產能力世界第一。自主設計制造的一些冶煉和軋制設備，已經越來越多的被國內生產企業采用，并向中亞和東南亞國家出口，如棒線材軋機、高爐系統、轉爐系統、燒結設備等。

(五)鋼材產品門類齊全，結構不斷優化

經過多年發展，我國已經形成具有長材、板材和特種鋼材等高中低端比較齊全的門類體系。鋼材品種結構持續改善，板管比明顯提高。2006年長材、鐵道用材產量合計為2.28億噸，占鋼材總量的比重為48.8％，同比下降2.1個百分點：板帶材產量為1.95億噸，占比重41.8％，同比上升2.3個百分點：2006年鋼材的板管帶比達到49.3％，同比提高2.1個百分比。

長材、中低端板材等產品有成本和價格優勢，具有國際競爭力。2006年我國長材平均價格在3160元／噸，而同期德國和法國長材價格在4300元／噸左右。

我國鋼鐵產業存在的問題和影響競爭力的主要因素是：其一，行業集中度低。我國共有煉鋼廠196家(在鋼鐵工業協會備案的)，其中國有大中型企業81家，如包括軋鋼廠在內多達20萬家。2006年，我國前5家鋼鐵廠產量集中度為20.3％，而日本前5家為75％，歐盟前6家為74％。生產效率也比較低。目前我國寶鋼是千人產鋼800萬噸。其二，核心技術落后于國際先進水平。其三，資源瓶頸將長期存在。2006年我進口鐵礦石3.26億噸，增長18.6％，對外進口依存度為51.1％，2005-2007財政年度，長期協議價格分別上漲71.5％、19.5％、9.5％，議價影響力弱。我們有這么大的進口量，但在掌控運力和運費議價方面，進口企業卻往往處于被動地位。其四，能耗高、環保壓力大。2006年，我國產鋼綜合能耗為645.12千克標煤，與世界先進水平相比仍然存在10％以上的差距。不少鋼廠的廢氣、廢物排放不達標，環境污染嚴重。我國鋼鐵工業的可持續發展仍存在諸多憂患。

二、中國鋼鐵產品面臨國外貿易保護主義的挑戰

(一)多年來，國際鋼鐵業界對我國鋼鐵工業長期快速發展深感不安，特別是美國

我們強烈地感到美國鋼鐵業界和國會中流行著“中國鋼鐵威脅論”。他們認為，近幾年我國鋼鐵出口量猛增，對他們的鋼鐵工業造成了損害，引發了大量工人失業。另外，中國鋼鐵業污染嚴重，資源利用率低，鋼鐵企業接受政府補貼，鋼鐵市場受政府操控，價格扭曲，造成不公平競爭。因此，多年來，美國鋼鐵業不斷加大對國會的游說力度，宣揚“中國鋼鐵威脅論”，要求國會向政府施壓，利用貿易救濟措施，打擊中國鋼鐵業，遏制中國鋼鐵工業發展。實際上，所謂的中美鋼鐵貿易問題已被政治化了。代表美國鋼鐵巨頭利益的議員聚集起來，在國會內組成了一個“鋼鐵小組”，(Steel Cau-cus)，著力鼓噪“中國鋼鐵威脅論”，以此來換取本選區的選票。

2006年7月美國鋼鐵協會等4個組織發表了題為《中國綜合癥：補貼與政府介入如何打造了世界最大的鋼鐵產業》的白皮書，公然向中國政府和中國鋼鐵工業提出質疑。白皮書一開始就把矛頭直指中國政府：“中國從一個鋼鐵凈進口國變為凈出口國，沒有中國政府銳意和堅定的支持，這種改變是不可能的。” “中國政府落實對鋼鐵產業的支持政策，其方式是提供大量補貼和其他形式的扶持。”

緊接著，美國鋼鐵協會于2006年9月18日致函貿易代表辦公室，指責中國政府未能履行其入世承諾，通過補貼，指導國有企業，操縱重要原材料出口和貨幣，不實施知識產權法等手段持續干涉國內市場，造成中美貿易美方逆差，強烈要求美國政府進行交涉。

為了緩解國會對其的壓力，2007年2月2日美貿易代表施瓦布宣布，美國已向WTO爭端解決機構就中國的禁止性補貼問題提起訴訟，這是2001年中國入世以來美國第三次向WTO提出針對中國的申訴，也是迄今為止中美之間訴諸WTO爭端解決機構涉及范圍最廣的貿易糾紛，涉及到鋼鐵、木材、紙業、信息技術產品、服裝等行業。

另外，美國商務部于2006年11月20日宣布對中國銅版紙發起反補貼調查的立案決定，此案突破了美方自1984年起確立的不對所謂“非市場經濟國家”適用反補貼法的做法，開了一個很不好的先例。中國鋼鐵業目前正處在隨時可能被美方提起反補貼訴訟的危險中。我國鋼鐵產業和貿易界是否已經意識到這種危險和威脅了呢?是否予以高度重視，并積極地去應對了呢?答案也許是不令人滿意的。

(二)美方提出中國鋼鐵業受政府補貼，并揚言要提起反補貼調查，是典型的貿易保護

有兩個問題要明確：一是關于鋼鐵業的補貼，另一個是補貼是否造成損害。如果存在補貼，但不構成對另一方的損害，反補貼是不能成立的。

對任何國家，特別是中、美這樣的大國，鋼鐵工業是支柱產業，涉及國計民生、國家經濟安全，受政府扶持乃至補貼是十分自然的，美國、歐盟、日本、俄羅斯等國都在不同歷史時期，不同程度對其鋼鐵工業進行補貼和支持。以美國為例，根據美國國際鋼鐵研究所出版的《為鋼鐵巨頭買單》一書的分析統計，在過去30多年里，美國政府通過對美鋼鐵公司實施養老金債務擔保、環境豁免、研發計劃撥款、貸款擔保等名目繁多的手段進行的補貼，金額高達1700億美元。這充分證明美國反補貼鼓噪的虛偽性和雙重標準，典型的“只許州官放火，不許百姓點燈”。連美國資深的國會議員，國會眾院鋼鐵小組發起人之一John P．Murtha也直言不諱地承認，美國鋼鐵業確實接受政府補貼。如果中國鋼鐵業存在什么“補貼”的話，那不是政府補貼了企業，而是企業補貼了政府。因為，長期以來，中國的鋼鐵企業都是小社會，承擔了大量政府應當承擔而實際上由企業承擔的社會職能，增加了企業的負擔，從這一層意義上講，就是對政府的補貼。

至于中國對美國鋼材出口是否造成損害，美方的鼓噪純屬夸大其詞。

美國從1998年以來，全年鋼材進口總量持續大幅度增加，從而拉動了中國對美國的出口量。此外，美國1998年以來進口鋼材總量累計為26966萬噸，從中國進口鋼材總量累計為1132萬噸，占全部進口量只有4％，我國自美國進口累計總量為159萬噸，中國對美國累計凈出口總量為973萬噸，平均每年凈出口總量只有108萬噸(表3)。而美國鋼鐵協會的報告稱：中國鋼鐵出口能力的增長，“導致許多美國工人失去工作，許多美國企業受到傷害，對他們而言，這是極為不公平的。”這顯然是毫無依據，不講道理。

在過去將近30年中，中國是世界鋼鐵行業高附加值鋼材產品的巨大市場，只要供應國鋼鐵產品的品種和質量符合中國用戶的需要，價格有一定的競爭性，就完全可以在中國市場上大有作為。為什么多年來美國的鋼材未能像日本、韓國、歐盟的同行業那樣在中國市場如愿以償呢?問題主要在美國鋼鐵行業本身。2006年美國國內不同品種的鋼材價格比我國出口到美國的同類鋼材價格每噸高出100-200美元。

美國國際鋼鐵研究所出版的《為鋼鐵巨頭買單》一書尖銳地指出：“在美國鋼鐵協會操縱下，一系列以貿易限制和補貼面目出現的政治恩惠鋪天蓋地給了國內鋼鐵行業。大型聯合鋼廠對不斷變化中的競爭環境視若無睹，再加上他們短視的投資行為，造成了美國鋼鐵行業從20世紀中葉的世界霸主地位，在短短的30年內一下子跌進了相對衰落期。”連美國眾議院議員，眾院籌款委員會主席榮格(RANGEC)的辦公室主任喬治·達里(George A．DaIley)也表示：“美方關注并指責中國鋼鐵行業的一些問題，并不是中國的過錯，問題在于中國發展得太成功了。而這些問題到了美國國內，納入到美國政治體制下運作，問題就政治化了。希望中方耐心地處置。”

由于美國在2001年起動了對歐盟、日本、中國等國家鋼材出口的“201調查”，為美國鋼鐵工業爭取了二年半的喘息時間，加上這幾年全球經濟持續增長，美國經濟也持續看好，美國鋼鐵業抓住了這個機遇，進行了調整，這二、三年是美國歷史上鋼鐵業利潤最好的時期。2006年，美國鋼鐵公司(U.S.SteeI)全年銷售額達到150億美元，同比增長11.9％，凈利潤13億美元，同比增長50％。美國鋼鐵動力公司(SDI)2006年銷售額達32億美元，同比增長48％，凈利潤為3.97億美元，同比增長78.8％。

(三)針對美國對我鋼鐵產業和貿易咄咄逼人的態勢，我們應認真應對貿易保護主義

(1)美方對中美鋼鐵貿易問題大肆炒作，夸大其詞，企圖以“反補貼”為突破口，遏制我鋼鐵工業的發展。迄今為止，我鋼鐵行業和進出口企業對美方的戰略意圖還沒有深刻的認識，認真應對美方的貿易保護和貿易救濟措施的意識比較薄弱。因此，建議政府、行業組織和鋼鐵生產企業以及貿易企業要進一步統一思想，高度重視中美鋼鐵貿易問題。

(2)建議建立和完善以政府、企業和行業商協會三位一體的協調應對機制，進一步加強與美國國會鋼鐵小組、參眾兩院議員、美國政府各有關部門、美國鋼鐵業界、各中介組織、鋼鐵下游產業界等部門和機構的長期、穩定、全面的溝通和交流，增進互相了解，正面宣傳我國鋼鐵產業政策和貿易政策，力求消除誤會，爭取共贏。

(3)近期內，要積極促成與美消費產業貿易行動聯盟(CITAC)和美國鋼鐵進口商協會(AIlS)共同舉辦“中美鋼鐵貿易論壇”，為中美第三次鋼鐵對話創造有利的輿論環境。要繼續跟進做好美國會眾院鋼鐵小組議員的工作，爭取邀請部分議員或高級助理訪華，考察我國鋼鐵工業。要與代表鋼鐵下游產業利益的參眾兩院議員建立聯系和溝通，促使其在參眾兩院反映鋼鐵下游產業的呼聲，以期擴大“同盟軍”的陣營和影響力o

(4)政府、行業組織和企業都應組織精兵強將，加強對美鋼鐵工業和貿易的研究，適當時候要采取以攻為守的策略，以積極的姿態，有效地保護我鋼鐵產業的利益。

(5)商協會要聯合起來，形成合力，進一步發揮橋梁紐帶作用。既要在國內發揮政府和企業之間的橋梁紐帶作用，也要“走出去”，在中美兩國政府間、兩國產業界及兩國政府和產業之間發揮橋梁紐帶作用。

(6)任何時候都不能放松警惕，要做好充分準備，有效地應對美方有可能挑起的中美鋼鐵貿易摩擦。一旦發生反補貼、反傾銷或保障措施等貿易救濟案件，我們應充分發揮“四體聯動”機制，既以平常心對待，又要積極應對，有效地維護我方利益。

三、中國鋼鐵業發展中的礦石進口問題

(一)以平常心對待鐵礦石進口量的增加和進口 價上漲

2006年我國進口鐵礦石3.26億噸，同比增長18.6％，進口依存度51.1％。鐵礦石進口量的大幅度增加源于我國鋼鐵產量的大幅度增加。在全球鐵礦石生產供應能力沒有大幅度增加的情況下，中國的進口量大幅增加必然刺激進口價的上升，這是簡單的道理，供求關系決定價格。

如果按照發改委的思路，我們沒有必要以高價大量進口鐵礦石在國內消耗水、電等其他資源，大煉鋼鐵，除了滿足國內對鋼材的需要外，還大量出口鋼材，弄不好還犧牲了環境，造成污染，而出口鋼材又往往以低價與外國人競爭，弄不好引發貿易摩擦。這是不符合科學發展觀的，要加以調控，要淘汰一些高能耗，重污染、低水平、落后的鋼鐵產能，我國的鋼鐵產量有望減，少或相對穩定在一個合理的水平上。到那時候，鐵礦石進口量也有望下降，價格趨降或相對穩定在比現在低的價位上。

(二)正確認識、妥善處理“話語權”的問題

近兩三年，似乎從鐵礦石等大宗商品的進口問題引發了進口大宗商品“話語權”的討論。一時間，“爭取話語權”、“謀取定價權”等響亮語匯成為媒體報遵的大標題。

“話語權”最初是屬于哲學和社會學的一個詞匯。古希臘哲學家柏拉圖有一句名言：“誰定調子誰統治社會。”他可以說是最早強調話語權重要性的人。法國當代著名哲學家米歇爾·福柯在研究語言學的名著《詞與物》中提到，“話語權是各種機構通過一種界定和排斥的過程運用其權力的手段”。所以“話語權其實就是統治權”，話語權從來都掌握在占統治地位權力的一方。“話語權”中的“權”有兩種含義——權利與權力，這也就決定話語權有兩種意義，即話語權利與話語權力。

根據國際貿易慣例，買賣雙方只要一坐到談判桌上，雙方都有說話的資格，買賣任何一方都無權、也不可能剝奪對方的說話資格和發言權，否則不稱其為貿易洽談。從這個意義上講，國際貿易中的話語權是買賣雙方共有的。正因為如此，國際貿易中要堅持平等原則。

爭取大宗進口商品談判中的“話語權”，情緒化的沖動是解決不了問題的，所謂的“定價權”絕對不是誰主動上想說了算就可以說了算的。在市場經濟條件下，商品的價格由供求關系決定，實際上是市場說了算。在供過于求的買方市場，價格趨跌買主就具有更大的“話語權”，賣主往往做出更大的讓步；反之，在供不應求的賣方市場，價格趨漲，賣主往往具有更大的“話語權”，買主往往需做出更大的讓步。這種市場供求關系起決定作用是最古老的市場法則之一，也是現代市場經濟的基石。

(三)充分利用我國鐵礦石進口量的籌碼，研究 探索新的國際鐵礦石長協貿易的定價機制

目前以BHP、CVRD、R10TINTO三大供應商與日本、歐盟主要買主之間這種年度定價機制是歷史沿革的產物，存在相當大的弊病。多年來，只要他們任何一家與“三巨頭”成交了，包括中國在內的其他買主只能跟進，除2007財年談判我國企業率先成交以外，我國企業一直處于被動跟進狀態。對這種談判定價機制改革的呼聲在我國鐵礦石進口行業內越來越高，我們要加大研究的力度，積極大膽地探索。

(四)要創新鐵礦石進口采購方式

除了適當擴大長協貿易比例，進一步做好印度現貨礦進口協調工作以外，不妨可以解放思想，創新進口采購方式。如研究采用招標采購的方式進口鐵礦石。在國際上不少國家在大宗商品進口中采用招標方式，例如印度在進口化肥、焦炭、燃料油等大宗商品業務中，就采用了招標方式。

我們不妨在行業協調的基礎上，鼓勵進口企業經過自愿充分的協商，建立進口招標機制或自愿成立招標股份公司，確定每年招標品種、規格、數量、交貨期等招標要件，對國際供應商和投標商進行資格審查，運用國際國內通行的招標程序，進行鐵礦石的進口公開招標，公開、透明、公平地確定進口價和數量，然后在進口企業中分配進口數量，執行合同。

(五)加大海外投資獲取資源的力度

世界鐵礦儲量(屬于基礎儲量中經濟開采部分)為1400億噸，基礎儲量(屬于查明礦產資源中的一部分)3100億噸。俄羅斯擁有560億噸；烏克蘭擁有500億噸；巴西擁有480億噸；澳大利亞擁有400億噸：中國擁有212億噸。南半球的富鐵礦資源多，可直接入爐。北半球鐵礦資源多，需選礦加工處理。

我國鐵礦資源儲量和產量均居世界前列，但存在礦山不集中、品位低、采選成本高等問題。隨著國民經濟的快速發展和鋼產量的不斷增加，國產礦已遠遠不能滿足需要。必須擴展境外礦產資源的投資開發，盡可能利用國外資源，建立國外資源穩定的供應基地，從根本上解決我國資源短缺問題，使我國在全球產業市場具有較強的競爭力。

每當國際鐵礦石漲價，日本企業都不慌張。這是因為日本企業早在上個世紀五十年代就開始投資境內外鐵礦，例如，日本三井財團分別在澳大利亞、印度、加拿大和巴西控股多家礦山，合計年產達到4564萬噸。世界最大的鋼鐵企業阿塞洛一米塔爾在世界各地占有鐵礦資源，包括美國、巴西、南非、加拿大等國，預計2010年鐵礦石自給率可以達到60％。

我國鐵礦石進口企業也應該積極探索在境外合資開發鐵礦資源的有效途徑，努力擴大資源控制量。實現穩定和可靠的進口供應，確保我國鋼鐵企業的生產需求。目前，國內一些鋼鐵生產企業已經開始在境外投資開發鐵礦石資源，并已初見成效。例如中鋼集團與哈默斯利合資的恰那鐵礦、首鋼獨資的馬科納鐵礦以及寶鋼與CVRD合資的寶華瑞公司等。今后我國需要繼續對有發展潛力的國家或地區的礦山進行戰略投資，加快對外開礦力度，與發展中國家合作開發鐵礦資源，多途徑拓寬鐵礦石進口渠道，降低對鐵礦石出口大國的依賴度，增加鐵礦石自給能力和對外談判籌碼，以確保鐵礦石在中長期內保持穩定供應。

(六)鐵礦石進口協調成效顯著，可圈可點．但是任重道遠，還需努力

在黨中央、國務院的親切關懷下，在商務部、發改委等政府部門的高度重視和領導下，從2004年起我們采取一系列措施，加強了進口鐵礦石的協調，并取得了較好的效果，主要是：(1)提高了進口行業的集中度。通過資質認證，鐵礦石進口企業從原來的523家減少到118家；(2)進口秩序明顯好轉；(3)無論是長期協議貿易還是現貨貿易，我們對市場的影響力大大增強，談判中的主動權提高了；(4)雖然我國進口量依然是上升趨勢，但進口價漲幅大幅度回落。印度現貨礦的價格與長期協議價格差距大大縮小，有時甚至低于巴西的長期協議價；(5)企業的大局意識、行業意識、自律意識大大加強。

然而，鐵礦石的進口協調還剛剛開始，經驗不足、問題不少、任務很重。我們應當認真總結幾年來已經取得的經驗，不斷研究新情況、發現新問題，不斷提高服務質量，努力把鐵礦石進口協調工作做得更好。

總之，我國鋼鐵工業發展雖然取得巨大的成績，但總體而言還是粗放型的，還面臨諸多挑戰。鑒此，國務院在2005年4月20日的國務院常務會議上批準通過了《鋼鐵產業發展政策》，這對促進我國鋼鐵工業健康發展意義重大。